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登记声明第333-226381号
$500,000,000
3.550%高级债券到期
| 术语摘要 | ||
| 安保： | 3.550%高级债券到期日期2024年(2024年票据) | |
| 发行人： | 爱迪生国际(EIX) | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 预期证券评级*： | Baa 3/BBB-/BBB-(稳定/稳定/稳定)(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 贸易日期： | (2019年11月14日) | |
| 结算日期**： | 2019年11月19日(T+3) | |
| 到期日： | 2024年11月15日 | |
| 基准美国财政部： | 1.500%应于2024年10月31日到期 | |
| 美国国债基准价格： | 99-121⁄4 | |
| 美国国债基准收益率： | 1.630% | |
| 息差为基准的美国财政部： | T+195个基点 | |
| 回购收益率： | 3.580% | |
| 优惠券： | 年息3.550% | |
| 息票付款日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 第一张息票付款日期： | 2020年5月15日(短期第一张优惠券) | |
| 公开募股价格： | 本金的99.864% | |
| 可选赎回： | 在2024年10月15日之前的任何时间，全部或部分可赎回，使整个现金溢价达到T+30个基点。在2024年10月15日或之后的任何时间，可全部或部分赎回的票据本金的100%，另加应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 281020 AQ0/US 281020AQ02 | |
| 联合账务经理： | 巴克莱资本公司(巴克莱银行) 花旗全球市场公司(花旗集团) SunTrust罗宾逊·汉弗莱公司(SunTrust Robinson Humphrey Corp.) 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 | |
| 共同管理人员： | 学院证券公司布莱洛克·范有限公司 MFR证券公司 Penserra证券有限公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被 修改或退出。 |
| ** | 根据经修正的1934年“证券交易法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于2024年票据最初不会在T+2结算，因此，希望在交易日交易2024年票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，以证明这份来文所涉及的发行事宜。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过 访问Edgar在SEC网站www.sec.gov上免费获得这些文件。此外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如提出要求，会安排将招股章程寄给你，并致电巴克莱1-888-603-5847,花旗集团 1-800-831-9146或SunTrust Robinson Humphrey在1-800-685-4786.