发行人：

恩布里奇公司

担保人：

光谱能量合作伙伴

Enbridge Energy Partners，L.P.

证券发行：

2.500%高级债券应于2025年到期

3.125%高级债券到期

4.000%高级债券到期

本金：

500，000，000美元

1，000，000美元

500，000，000美元

优惠券：

2.500%

3.125%

4.000%

利息支付日期：

每半年一次，从1月15日开始，7月15日开始，从2020年7月15日开始.

每半年一次，分别于5月15日和11月15日开始，从2020年5月15日开始.

每半年一次，分别于5月15日和11月15日开始，从2020年5月15日开始.

到期日：

(2025年1月15日)

2029年11月15日

2049年11月15日

国库基准：

1.500%应于2024年10月31日到期

1.750%将于2029年11月15日到期

2.250%应于2049年8月15日到期

美国国债收益率：

1.688%

1.884%

2.367%

蔓延至财政部：

+85 bps

+125 bps

+170 bps

再发收益：

2.538%

3.134%

4.067%

公开开价：

99.814%

99.923%

98.845%

最低面额：

2，000美元和1，000美元的整数倍

可选赎回：

在到期日前一个月以上的任何日期，其数额相等于已赎回票据的本金，另加应计但未付的赎回日利息。

在到期日前三个月以上的任何日期，其数额相等于已赎回票据的本金，另加应计但未付的赎回日利息。

在2029年8月15日或之后的任何日期，

在到期日前六个月以上的任何日期，以相等于已赎回票据本金的数额加上应计但未支付的赎回日利息的全部溢价。

在2024年12月15日或该日后的任何日期，即在到期日前一个月的日期，该日期的款额相等于已赎回票据的本金，另加应累算但未付利息，以赎回日期为限。

在到期日前三个月，数额相等于已赎回票据本金加应计但未付利息到赎回日。

在2049年5月15日或该日后的任何日期，即在到期日前6个月的日期，该日期的款额相等于已赎回债券的本金，另加应计但未付的赎回日利息。

制造整体溢价：

美国财政部+15 bps

美国财政部+20 bps

美国财政部+30 bps

贸易日期：

(2019年11月13日)

结算日期：

2019年11月15日(T+2)

CUSIP：

29250 N AY1

29250 N AZ 8

29250 N Ba2

ISIN：

US 29250NAY 13

US 29250NAZ 87

US 29250NBA 28

联合账务经理：

巴克莱资本公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

德意志银行证券公司

SMBC日兴证券美国公司

法国农业信贷证券(美国)有限公司

瑞穗证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

共同管理人员：

SunTrust Robinson Humphrey公司

BB&T资本市场，BB&T证券有限责任公司

KeyBanc资本市场公司

循环资本市场有限公司