根据第433条提交
注册编号333-234373
(2019年11月4日)
国家Oilwell Varco公司
定价条款表
$500，000，000，3.600%高级债券到期
| 发行人： | 国家Oilwell Varco公司 | |
| 证券评级：(穆迪标准普尔)*： | Baa 1/BBB+ | |
| 评级展望：(穆迪新标准普尔)*： | 稳定/稳定 | |
| 安全类型： | 高级无担保票据 | |
| 定价日期： | (2019年11月4日) | |
| 结算日期(T+7)： | (2019年11月14日) | |
| 到期日： | (2029年12月1日) | |
| 利息支付日期： | 二0二0年六月一日及十二月一日 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 基准： | 1.625%将于2029年8月15日到期 | |
| 基准价格/收益率： | 98-17+ / 1.788% | |
| 价差到基准： | +190 bps | |
| 到期日收益率： | 3.688% | |
| 优惠券： | 3.600% | |
| 公开募股价格： | 99.265% | |
| 可选赎回： | ||
| 打完电话： |
在到期日之前的任何时间，(I)100%或(Ii)国库贴现率加30个基点 | |
| 标准呼叫： |
2029年9月1日或该日后的任何时间 | |
| CUSIP/ISIN： | 637071 AM3/US 637071AM 31 | |
| 收益净额(支出前)： | $493,075,000 | |
| 联合账务经理： | 巴克莱资本公司 摩根证券有限责任公司 富国证券有限责任公司 荷兰银行AMRO证券(美国)有限责任公司 花旗全球市场公司 DNB市场公司 汇丰证券(美国)公司 Scotia Capital(美国)公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 渣打银行 联合信贷资本市场有限公司 | |
| 共同管理人员： | 法国巴黎银行证券公司 第五第三证券公司 | |
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可在任何 时间修订或撤回。
本定价条款表中的信息补充了日期为2019年11月4日的初步招股说明书补编中提供的信息。如果本定价条款表中的信息与“初步招股说明书补编”中的信息相冲突，则此定价条款表控制。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份初步招股说明书和一份招股说明书)和一份招股说明书。在您投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充、发行人在该注册声明中的新招股说明书以及发行人向SEC提交的任何其他 文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过在证券交易委员会网站http://www.sec.gov. Alternatively，(发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商)上搜索SEC在线数据库(Edgar)免费获得这些文件，如果您通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，您将安排向您发送招股说明书补充和招股说明书。地址：(888) 603-5847，J.P.Morgan Securities LLC，(212)834-4533；富国银行证券，LLC：(800)645-3751。