根据第424(B)(2)条提交
注册编号333-219172

注册费的计算

须予注册的证券的所有权		数额 注册		拟议数 极大值 发行价 每股		拟议数 极大值 骨料 发行价(1)		数额 注册费
普通股，每股面值0.01美元		9,857,143		$17.50		$172,500,002.50		$22,390.50

(1)	根据1933年“证券法”第457(A)条计算登记费数额的估计数。

招股说明书补充

(截至2017年7月6日的招股章程)

8，571，429股

普通股

我们提供我们普通股的8，571，429股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号是HRTX。2019年10月2日，我们的普通股最近一次报告的售价是每股18.64美元。

投资我们的证券涉及到一定的风险。如需考虑某些风险，请参阅本招股说明书补编第S-8页和所附招股说明书以及其他以参考方式合并的其他文件和任何相关的免费书面招股说明书中的相关风险因素。在你作出投资决定之前，你应该仔细阅读整个招股说明书和附带的招股说明书，包括以参考方式包含的任何信息。

		每股				共计
公开发行价格		$	17.50			$	150,000,008
承销折扣及佣金(1)(2)		$	1.05			$	8,700,001
支出前收益给Heron治疗公司		$	16.45			$	141,300,007

(1)

有关总的承保补偿的附加信息，请参阅本招股说明书 增订本S-12页开始的承保标题。

(2)

本公司已同意购买唐资本合伙公司的任何普通股股份，将不支付任何承销折扣或佣金。

承销商也可以行使他们的选择权，以公开发行的价格，减去承销折扣和佣金，再从我们手中购买至多1，285，714股我们的普通股，在本招股说明书补充日期后30天内购买。

此外，我们董事局主席唐唐的附属公司唐资本合伙有限公司已同意以公开募股的价格购买我们普通股的285，714股。承销商将不会收到任何保险折扣或佣金与这次出售。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书或所附招股说明书的准确性或适足性通过 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们的普通股将于2019年10月8日左右交割。

联合账务经理

杰弗里		考恩		Evercore ISI

领导经理

康托

联席经理

JMP证券		李约瑟公司		北方资本市场

招股说明书，日期为2019年10月3日。

目录

		页
招股章程补充
关于这份招股说明书的补充			S-1
关于前瞻性陈述的说明			S-2
招股章程摘要			S-4
祭品			S-7
危险因素			S-8
收益的使用			S-10
稀释			S-11
承保			S-12
法律事项			S-21
专家们			S-22
以参考方式合并的资料			S-23
在那里您可以找到其他信息			S-24
招股说明书
关于这份招股说明书			1
关于前瞻性陈述的说明			2
关于公司			4
危险因素			5
收益的使用			5
收入与固定费用的比率			5
证券说明			6
出售股东			10
分配计划			11
专家们			12
法律事项			12
以参考方式合并的资料			13
在那里您可以找到其他信息			13

我们没有，承销商也没有授权任何人向您提供除 以外的任何信息，包括本招股说明书补充和附带的招股说明书中所载的信息，包括本文及其中引用的文件，以及我们已授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书。我们对本招股章程补编和所附的 招股说明书中提及的任何补充或不同于所载或所包含的任何资料的可靠性不承担任何责任，也不能保证这些资料的可靠性。阁下不应假定本招股章程增订本及所附招股章程所载的资料，或我们已授权与本供款有关的任何免费书面招股章程内所载的资料，在该等文件的日期以外的任何 日期是准确的，或以参考方式编入的任何文件所载的资料在任何日期均属准确，但以参考方式合并的文件的日期除外。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。我们不是，承销商也不是，提出在任何司法管辖区出售这些证券的要约或招标未获授权或许可 ，或在该等要约或招标的人没有资格这样做，或向任何人作出这样的要约或招标是非法的。您应阅读本招股说明书增订本、随附的招股说明书，包括任何以此处或其中引用的 信息。, 以及在作出投资决定之前，我们授权使用的与本次发行有关的任何免费招股说明书。您还应阅读和考虑本招股说明书补编中的 信息和随附的招股说明书中题为“参考信息公司”的章节中的信息，在这些部分中，您可以找到其他信息，包括我们已审计的财务报表和业务描述。

关于这份招股说明书的补充

这份招股说明书补充和附带的招股说明书是我们使用货架注册程序向美国证券交易委员会(SEC HEAM)提交的关于 表格S-3的注册声明的一部分。本文件由两部分组成。第一部分由 招股说明书补充部分组成，它为您提供了有关此产品的具体信息。第二部分包括附带的招股说明书，其中提供了更多的一般性信息，其中有些可能不适用于此次发行。一般情况下，当 我们仅指相关的招股说明书时，我们指的是两者结合在一起的情况。本招股说明书可添加、更新或更改所附招股说明书中的信息。如果我们在本招股说明书补编中所作的任何陈述与所附招股说明书中的声明或以引用方式合并的任何文件不一致，则本招股补充书中所作的陈述将被视为修改或取代随附招股说明书中所作的声明，包括其中所载的文件。我们随后以参考方式合并的任何文件中的信息，应修改或取代招股说明书、随附招股说明书中的信息以及在随后提交之前以参考方式合并的文件。

在本招股说明书中， HERON公司、HECH公司、HECH我们公司、HECH HEAM公司及类似的术语指的是Heron治疗公司(Heron Treeutics，Inc.)。提及我们的普通股，指的是Heron治疗公司的普通股。Heron 治疗学^®，Heron标志，Sustol^®CINVANTI^®和生物单体^®是我们的商标。在本招股说明书增订本中出现或合并的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

除上下文另有说明外，本招股说明书中对我们财务报表的所有参考资料均包括相关附注。

S-1

关于前瞻性陈述的说明

这份招股说明书的补充包含了联邦证券法意义上的前瞻性声明.根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款，我们做出了这样的前瞻性声明。你可以通过使用“相信”、“预期”、“意图”、“估计”、“项目”、“重量级”、“重量级”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“……”、 预测或指示未来的事件和趋势以及与历史事件无关的其他表达式来识别前瞻性陈述。您不应该依赖前瞻性声明，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中一些因素超出了我们的 控制范围。这些风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与我们预期的未来结果、业绩或由前瞻性 声明所表示或暗示的成就大不相同。

可能造成这些差异的因素包括：

•

我们有能力成功地将Sustol公司商业化、市场化并获得市场认可。®(格拉司琼)缓释注射(苏斯托)，CINVANTI®(辅料)注射乳剂(CINVANTI)和 未来产品的候选产品，包括HTX-011，以及我们相对于竞争产品的定位；

•

我们有能力确定令人满意的定价，并从政府和第三方付款人那里获得足够的补偿，以支付我们可能开发的Sustol、CINVANTI或任何其他产品；

•

我们产品的研究结果是否反映了未来研究的结果；

•

htx-011的潜在监管批准和商业启动；

•

Sustol，CINVANTI和HTX-011的潜在市场机会；

•

我们的竞争对手的活动，包括关于竞争产品发布时间、通用 进入者、定价和折扣的决定；

•

我们的临床研究的安全性和有效性结果，以及批准我们的产品 候选人所需的其他测试，是否提供数据以保证临床试验的进展、潜在的监管批准或进一步开发我们的任何产品候选人；

•

我们开发、获取和推动产品候选产品进入并成功完成临床研究的能力 ，以及在我们预期的时间内提交并获得对产品候选产品的监管批准的能力，或者根本没有；

•

我们有能力满足美国食品和药物管理局(FDA)规定的上市后研究要求，并获得良好的结果，并遵守标准的营销后要求，包括美国联邦广告和促销法、联邦和州反欺诈和滥用法律、保健信息隐私和安全法律、安全信息、安全监督以及向卫生保健专业人员和实体披露Sustol、CINVANTI或我们的任何产品候选人的其他价值转移；

•

我们能够利用我们的专利生物单体成功地开发和获得其他未来产品候选产品的监管批准。®药物传递技术(生物单体技术)；

•

我们有能力为我们的产品和任何其他未来的产品候选人建立关键的合作关系和供应商关系；

•

我们的能力，成功开发和商业化的任何技术，我们可能会在许可证或产品，我们可能获得；

•

由于生产困难、供应限制或法规 环境的变化而意外的延误；

S-2

•

我们在非美国管辖范围内成功运作的能力，在这些地区我们可以选择做生意，包括遵守适用的监管要求和法律；

•

与获得和执行专利以保护我们的产品有关的不确定性，以及我们成功地保护自己免受不可预见的第三方侵权指控的能力；

•

我们对资本需求的估计；

•

我们有能力获得额外的融资和筹集必要的资金，以资助业务或寻求业务机会；以及

•

我们预期从这次发行中获得的收益。

本招股说明书中的任何前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件或我们未来财务业绩的看法，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性声明所暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致实际结果与目前预期大不相同的因素包括，除其他外，在本招股说明书 补编中题为风险因素的一节中列出的那些因素，以及随附的招股说明书和本文所载其他文件中所列的那些因素。你应该仔细检查所有这些因素。考虑到这些不确定性，您不应该过度依赖这些前瞻性的 语句。这些前瞻性陈述是基于截至本招股说明书补编之日的信息、计划和估计，除法律要求外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映基本假设或因素、新信息、未来事件或其他变化中的 变化。

本招股说明书补编还可载有关于我们的工业、我们的业务和某些疾病或条件的市场的估计、预测和其他资料，包括关于这些市场估计规模的数据。基于估计、 预测、预测、市场研究或类似方法的信息必然会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与本信息所反映的事件和情况大不相同。

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

危险因素

对我们普通股的投资涉及高度的风险。在决定是否投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面描述的风险，并在我们2018年12月31日终了年度表10-K年度报告中题为“风险因素”的章节下讨论，以及随后关于表10-Q的任何季度报告，这些报告都是在这里引用的，连同本招股说明书和我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中或以引用方式纳入的其他信息。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况、经营结果或前景都可能受到严重损害。这可能导致我们普通股的 交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。

与我们业务有关的风险

我们不时宣布或公布的临床试验的临时、直线或初步数据可能会随着更多病人数据的提供而改变，并接受审计和核查程序的限制，这些程序可能导致最终数据发生重大变化。

从时间 到时间，我们可以公开披露我们的临床试验的中期、直线或初步数据，例如我们对接受TKA的患者进行HTX-011第3b期临床试验的结果，这是基于对现有数据的初步分析，结果及相关的结果和结论在对与特定试验有关的所有数据进行全面分析后可能会发生变化。我们还作出假设、估计、计算和 结论，作为我们对数据分析的一部分，我们可能还没有收到或有机会充分和仔细地评估所有数据。因此，我们报告的临时、直线或初步结果可能与 相同审判的未来结果不同，或者，一旦收到更多的数据并充分评价，不同的结论或考虑可能使这些结果符合条件。对线数据也仍然受审计和验证程序的约束，这可能导致最终数据 与我们先前发布的初步数据大不相同。因此，在获得最终数据之前，应谨慎对待托线数据。我们还可以公布临床试验的中期数据。我们可能完成的 临床试验的中期数据可能会随着病人登记的继续进行和更多的病人数据的提供而发生重大变化。临时、直线或 初步数据与最终数据之间的不利差异可能会严重损害我们的业务前景。

此外，包括管理机构在内的其他机构可能不接受或同意我们的假设、估计、计算、结论或分析，也可能以不同的方式解释或权衡数据的重要性，这可能影响到特定项目的价值、特定产品候选人或产品的批准或商业化以及我们的一般业务。此外，我们选择公开披露某项研究或临床试验的信息所依据的通常是广泛的信息，您或 其他人可能不同意我们确定的材料或其他适当信息，而我们决定不披露的任何信息最终可能被认为对未来的决定、 结论、观点、活动或其他有关某一特定药物、产品候选人或我们的业务的信息具有重要意义。如果我们报告的临时、直线或初步数据与实际结果不同，或者包括管理当局在内的其他人不同意所达成的结论，我们获得产品候选人批准和商业化的能力、我们的业务、经营结果、前景或财务状况都可能受到损害。

与此次发行有关的风险

我们将有广泛的自由裁量权，在使用我们的净收益从这个供品，我们可能不会使用我们得到的有效的发行收益。

我们的管理层在将本次发行的净收益应用于我们时将拥有广泛的酌处权，包括用于题为“收益的使用”一节中所述的任何目的，而且您将没有机会作为您的投资决定的一部分来评估净收入是否得到适当使用。

S-8

由于决定我们使用这一产品的净收益的因素的数量和可变性，它们的最终用途可能与其目前的预期用途不同。我们的管理部门未能有效地运用这些资金可能会损害我们的业务。在使用之前，我们可以将本次发行的净收益投资于短期、有息、投资级证券。这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。见收益的用途。

如果你购买我们的普通股在这次发行，你 将招致立即和大量稀释。

如果你在这次发行中购买我们普通股的股份，你将招致每股12.45美元的直接和实质性的稀释，因为每股17.50美元的公开发行价格大大高于我们已发行的普通股经调整后的有形账面净值。此外，在此次发行以后，您还可能在任何未来的股票发行中经历额外的稀释，包括发行与2007年计划、ESPP相关的普通股，以及转换根据未偿还的有担保可转换本票到期的未偿本金 。有关其他信息，请参见稀释操作。

S-9

收益的使用

我们估计，出售我们提供的普通股股份的净收入约为1.413亿美元，如果承销商在扣除承保折扣和佣金后，充分行使购买我们普通股至多1 285 714股股份的选择权，则净收入约为1.625亿美元。

我们打算将此次提供的净收益用于销售HTX-011，如果获得FDA批准，我们将继续将Sustol和CINVANTI的商业化和市场推广，我们正在进行的和今后的临床试验，包括进一步的临床研究( HTX-011)、临床前开发工作、其他产品开发活动和一般公司用途。

在使用净收益之前，我们打算将净收益投资于短期、有息、投资级证券。

S-10

稀释

稀释是指购买方在本次发行中支付的普通股每股金额与此次发行后立即调整的普通股每股有形账面价值之间的差额。普通股每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去我们的总负债额，除以截至2019年6月30日我们已发行普通股的股份数之和。截至2019年6月30日，我们的有形账面净值约为3.054亿美元，相当于普通股每股3.83美元。

在以普通股每股17.5美元的公开发行价格出售我们普通股股份后，扣除我们应支付的承销折扣和佣金及估计发行费用后，截至2019年6月30日，我们经调整的有形账面净值将为{Br}约4.464亿美元，即每股普通股5.05美元。这意味着，对现有股东而言，有形帐面净值立即增加1.22美元，而在这一提议中，每股普通股的实际净账面价值立即稀释12.45美元。下表说明了每股稀释的情况：

普通股每股公开发行价格						$	17.50
截至2019年6月30日，普通股每股有形帐面净值		$	3.83
本次出售中购买方的普通股每股有形帐面净值增加		$	1.22
经调整后，每股普通股的有形账面价值在发行后立即调整。						$	5.05
向本次发行的股票购买者稀释普通股						$	12.45

如果承销商完全选择以普通股每股17.50美元的公开发行价格购买1，285，714股我们的普通股，经调整后的每股有形账面净值将为每股5.22美元，这意味着本次发行中购买方每股普通股的净有形账面价值增加1.39美元，并立即将每股12.28美元的普通股稀释给参与此次发行的购房者。

本次发行后我们普通股的流通股数是根据截至2019年6月30日我国已发行普通股 的79，778，677股计算的，不包括：

•

13，545，214股普通股，但须按2019年6月30日已发行的期权发行，加权平均行使价格为每股19.31美元；

•

8，532，164股我们的普通股，在截至2019年6月30日的2007年计划下为今后的赠款预留发行；

•

截至2019年6月30日已根据ESPP保留的普通股432，339股；

•

本公司普通股640，164股，于2019年6月30日行使未缴认股权证时留作发行之用，加权平均行使价格为每股1.14元；及

•

8，728，911股普通股，可于2019年6月30日在未偿还的 有担保的可转换本票下到期的未偿本金转换后发行。

在行使未完成的期权或认股权证的情况下，本次发行的购买者将经历进一步的稀释。此外，由于市场条件或战略考虑，我们可以选择筹集更多资金，即使我们认为我们有足够的资金用于我们目前或未来的运营计划。如果通过出售股票或可转换债务证券来筹集更多资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

S-11

承保

根据我们与Jefferies LLC、Cowen and Company、LLC及Evercore Group(L.L.C.)于2019年10月3日签订的承销协议中所列条款及条件，作为下述承销商的代表及本次发行的联合簿记经理，我们已同意向承销商出售，而每一家承销商已分别与 同意向我们购买本公司普通股的股份数目，其名称如下：

承销商		股份数目
Jefferies有限公司			2,742,858
考恩公司			2,142,858
Evercore Group，L.L.C.			1,714,286
康托·菲茨杰拉德公司			1,028,571
JMP证券有限责任公司			428,571
李约瑟公司			428,571
北国证券公司			85,714
共计			8,571,429

承销协议规定，几家承销商的义务须符合某些 条件的规定，例如承销商收到有关官员的证书和法律意见，以及由其律师批准某些法律事项。承销协议规定，承销商将购买我们普通股的所有 股份，如果有任何股份被购买的话。如果承保人违约，则承保协议规定，不违约的承保人的购买承诺可以增加，或者承保协议可以被 终止。我们已同意向承保人及其某些控制人赔偿某些责任，包括“证券法”规定的责任，并为承保人可能需要就这些责任支付的款项作出贡献。

承销商已通知我们，在完成发行后，他们目前打算在适用的法律和条例允许的情况下，建立一个普通股市场。然而，承销商没有义务这样做，保险人可以在任何时候停止任何做市活动，而无须另行通知。因此，对于该普通股的交易市场的流动性，你将能够在某一特定时间出售你持有的任何普通股，或当 你卖出时所收到的价格是有利的，都不能保证。

承销商提供我们普通股的股份，但须接受我方普通股的股份，并须事先出售。承销商保留向公众撤回、取消或修改要约及拒绝全部或部分订单的权利。

佣金及开支

承销商 已通知我们，他们建议以本招股说明书补充的首期公开发行价格向公众和某些交易商(其中可能包括承保人)，以每股不超过0.63美元的价格向公众提供我们的普通股股份。承销商可以允许，某些交易商可以将我们普通股每股不超过0.21美元的特许权折让给某些经纪人和经销商。发行后，代表可以降低首次公开发行的价格、特许权和对交易商的转让。这样的削减将不会改变我们收到的收益数额，如本招股说明书补编的 首页所述。

S-12

下表显示了我们要支付给承销商的公开发行价格、承销折扣和 佣金，以及与本次发行有关的在费用前付给我们的收益。这样的数额显示在没有行使和充分行使保险公司的选择购买额外的 股份我们的普通股。

		每股								共计
		无 选择 购买 额外 股份				带着 选择 购买 额外 股份				无 选择 购买 额外 股份				带着 选择 购买 额外 股份
公开发行价格		$	17.50			$	17.50			$	150,000,008			$	172,500,002
我们支付的包销折扣和佣金		$	1.05			$	1.05			$	8,700,001			$	10,050,000
在支出前付给我们的款项		$	16.45			$	16.45			$	141,300,007			$	162,450,002

除上述承保折扣和 佣金外，我们估计与此有关的费用约为235 000美元。我们亦同意向承销商偿还与发行有关的某些开支，款额最高可达10，000元。

此外，我们董事局主席唐唐的附属公司唐资本合伙有限公司已同意以公开募股的价格购买我们普通股的285，714股。承销商将不会收到任何保险折扣或佣金与这次出售。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代号是HRTX。

购买额外股份的选择权

我们已给予承销商一项选择权，从本招股说明书增订本之日起30天内行使，可按本招股说明书增订本首页所列公开发行价格，全部或部分从我方购买1，285，714股普通股，减去承销折扣和佣金。如果 保险人行使这一选择权，则在符合规定条件的情况下，每个承保人都有义务购买与上述承销商最初购买承诺成比例的多股普通股，如上表所示。

禁止出售类似证券

我们、我们的执行官员和董事已同意，除指明的例外情况外，不得直接或间接：

•

出售、要约、合约或授予任何出售期权(包括任何卖空)、质押、转让、根据经修订的1934年“证券交易法”设立规则16a-l(H)所指的开放式 持有相当头寸，或

•

以其他方式处置任何普通股、期权或认股权证，以获取普通股股份，或可兑换或可行使或可转换为普通股股份的 证券，或以任何纪录或实益方式持有的普通股、期权或认股权证，或

•

未经Jefferies有限责任公司事先书面同意，公开宣布打算在本招股说明书补充日期后90天内进行上述任何一项工作。

这一限制在本招股说明书补充日期后第90天结束我们普通股的交易后终止。

S-13

杰富瑞有限责任公司可以自行决定，在90天期限的 终止之前的任何时间或时间，释放所有或任何部分受锁定协议约束的证券。除了惯例的 锁定例外，包括允许我们的董事和高级人员根据先前存在的10b5-1计划进行销售的例外情况外， 承销商和我们的任何股东之间没有现有的协议，他们将执行一项锁定协议，在锁定期结束前同意出售股份； 但是，我们董事会主席凯文·唐的锁定协议允许他在不要求接受此类证券的人执行类似的锁定协议的情况下将证券赠给。

稳定化

承销商已通知我们，根据经修订的1934年“证券交易法”的M条条例，参与发行的某些人可从事卖空交易、稳定交易、涉及交易的辛迪加或对此提供的罚款出价。这些活动可能会使普通股的市场价格稳定或维持在可能在公开市场上普遍存在的水平之上。 建立卖空头寸可能包括变现、套现、卖空或裸卖。

保险卖空是指以不超过承销商购买额外股份的期权购买我们在这次发行中的普通股的金额所作的销售。承销商可以通过行使选择权购买我们普通股的额外股份或在公开市场购买我们普通股的股份来结清任何有担保的空头头寸。在确定股票来源以结束所覆盖的空头头寸时，承销商除其他外，将考虑在公开市场上可供购买的股票的价格，而不是通过选择购买更多股票的价格来购买股票 。

空头销售是指超过购买我们普通股的额外 股份的选择权的销售。承销商必须通过购买公开市场的股票来结清任何裸卖空头寸。如果承销商担心在定价后，我们的普通股价格可能会受到下行压力，从而可能对在这次发行中购买股票的投资者产生不利影响，则更有可能出现裸空空头的情况。

稳定出价是指为确定或维持普通股价格而代表承销商购买普通股股份的投标。辛迪加交易是指代表承销商投标或购买普通股，以减少承销商因发行股票而产生的空头头寸。与其他购买交易类似，承销商购买股票以弥补集团卖空，可能会提高或维持我们普通股的市价，或防止或延缓我们的普通股市价的下跌。因此，我们的普通股的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。罚款竞投是一项安排，容许承销商收回出售优惠，但如该集团成员原先出售的普通股是在一宗涉及交易的银团集团内购买，而该集团成员并没有有效地放置该等股份，则以其他方式向该集团成员收取出售优惠。

对于上述 交易可能对我们普通股价格产生的任何影响的方向或规模，我们和任何一家承销商都不作任何陈述或预测。承销商没有义务从事这些活动，如果开始，任何活动都可以在任何时候停止。

承销商也可根据规例M第103条的规定，在发行普通股的要约或出售开始前的一段期间内，根据规例第103条的规定，在纳斯达克资本市场进行我们普通股的被动市场买卖，直至发行完成为止。被动的做市商必须以不超过该证券的最高独立出价的价格显示其出价。然而，如果所有独立投标都低于被动市场庄家的出价，则当超过规定的购买限额时，必须降低该出价。

S-14

电子配送

可通过 电子邮件或通过一个或多个承保人或其附属公司维持的在线服务提供招股说明书补充和附带的电子形式的招股说明书。在这种情况下，可能的投资者可以在网上查看提供条件，并可以在线下订单 。承销商可能同意我们分配一定数量的普通股出售给在线经纪帐户持有人。对在线发行的任何此类分配将由承销商在与 其他分配相同的基础上进行。除招股章程补充和会计招股说明书以电子格式外，承销商网站上的信息和任何承销商维护的任何其他网站上的任何信息都不是本招股章程补充或附带招股说明书的一部分，尚未得到我们或承销商的批准和/或认可，投资者不应依赖这些信息。

其他活动和关系

承销商及其某些附属公司是从事各种活动的全面服务金融机构，其中可包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、主要投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其某些附属公司不时地为我们和我们的附属公司提供各种商业和投资银行及金融咨询服务，并可能在今后执行这些服务，它们为此收取或将收取惯例费用和费用。

在其各种业务活动的一般过程中，承销商及其某些附属公司可以进行或持有广泛的投资，并积极为自己的帐户和客户的帐户进行债务和股票证券(或相关衍生证券)和金融 证券(包括银行贷款)的交易，这种投资和证券活动可能涉及我们和我们的附属公司发行的证券和/或票据。如果承销商或其各自的附属公司与我们有贷款关系，他们通常会根据其惯常的风险管理政策对我们的信贷敞口进行对冲。承销商及其附属公司可通过 进行交易来对冲这种风险，这些交易包括购买信用违约互换或在我们的证券或我们附属公司的证券中建立空头头寸，包括在此可能提供的普通股。任何这样的空头头寸都可能对所提供的普通股的未来交易价格产生不利影响。承销商及其某些附属公司也可传达独立的投资建议、市场颜色或交易想法和(或) 就此类证券或工具发表或表达独立的研究意见，并可随时持有或建议客户在此类证券和票据中持有多头和(或)空头头寸。

欧洲经济区潜在投资者注意事项

对于欧洲经济区的每个成员国，除根据招股章程指令规定的下列豁免外，没有任何关于发行标的的普通股股份的要约是或将向该成员国的公众提出的：

A.

符合“招股说明书”规定的合格投资者的任何法律实体；

B.

不得超过100人，或如有关成员国已执行2010年“残疾人法”修正指示的有关规定，则为150名自然人或法人(“招股说明书指示”所界定的合格投资者除外)，但须事先征得承销商的同意；或

C.

在属于“招股说明书”第3(2)条范围内的任何其他情况下，

但上述(A)至(C)所提述的普通股股份的要约，不得导致公司或 承保人根据招股章程指令第3条发表招股章程，或根据招股章程指示第16条补充招股章程的规定。

S-15

在接受任何普通股要约的成员国的每一个人，或在收到关于任何普通股要约的任何通讯的每一个人，或最初获得任何普通股股份的人，将被视为已代表、保证、承认和与承销商和公司代表、保证、承认和同意，该公司(1)它是执行“招股章程”第2(1)(E)条所指的该成员国法律所指的合格投资者；(1)在该成员国执行“招股章程”第2(1)(E)条所指的法律所指的合格投资者；(2)如该公司以金融 中间人的身分购入任何普通股股份，而该词在“招股章程指示”第3(2)条中使用，则该公司在要约中所取得的普通股股份，并非代表或并非为向符合资格的投资者以外的任何成员国的人出售或转售而取得的，而该词是在“招股章程指令”所界定的情况下，或在承销商事先同意该要约或转售的情况下购买的；或如该公司已代表符合资格的投资者以外的任何成员国的人取得普通股，则根据招股章程指示，该等普通股的要约不视为已向该等人提出。

公司、承销商及其附属公司将依赖上述陈述的真实性和准确性、 确认和协议。

本招股章程补编是根据以下规定编写的：任何成员国普通股的任何要约都将根据“招股章程指示”豁免发行普通股招股说明书的要求。因此，任何人提出或打算在该成员国提出作为本招股说明书所设想的发行标的的 普通股的要约，只有在公司或承销商没有义务根据“招股章程指示”第3条就该要约发表招股说明书的情况下，才能这样做。公司和承销商既未授权，也未授权在公司 或承销商有义务为此种要约发布招股说明书的情况下提出任何普通股股份要约。

就本条文而言，就任何成员国的任何普通股股份而言，向公众提供普通股股份 的要约一词，是指以任何形式及以任何方式就要约条款及拟要约提供的普通股股份提供足够资料，以使投资者能够决定购买或认购该等普通股股份，一如该成员国可藉在该成员国实施“招股章程指示”的任何措施而更改该等要约或股份，第2003/71/EC号指令(经修正)包括每个成员国的任何相关执行措施。

上述 销售限制是对以下任何其他销售限制的补充。

通知在英国的潜在投资者

此外，在联合王国，本文件仅分发给并仅针对以下人员，随后提出的任何要约只能针对那些符合资格的投资者(如“招股说明书”中的定义)(I)在与“2005年金融服务(金融促进)令”第19(5)条有关的事项上具有专业经验的人(如“招股说明书指示”所界定的那样)。和/或(Ii)属于该命令第49条第(2)款(A)至(D)项范围内的高净值公司(或属于该命令第49条第(2)款(A)至(D)项所指的人)(所有这些人合起来称为相关人员)。本文件不得由与此无关的人在联合王国采取行动或依赖。在联合王国，本文件所涉对 的任何投资或投资活动只供有关人员使用，并将与他们一起参与。

通知瑞士潜在投资者

这些股票不得在瑞士公开发行，也不得在六家瑞士交易所(6家)或在瑞士任何其他股票交易所或受监管的交易机构上市。这份文件

S-16

不考虑在ART下发布招股说明书的披露标准。652 A或ART。1156“瑞士义务法典”或将招股章程列入ART的披露标准。27 ff在瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构的六项上市规则或上市规则中。

本文件或与股票或发行有关的任何其他要约或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。本文件或与发行、美国或股票有关的任何其他发行或营销材料均已或将向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，这份文件将不向瑞士金融市场监督机构FINMA提交，股票的要约也不会受到FINMA的监督，而且根据瑞士关于集体投资计划的“联邦法”(CISA)，股票的报价没有也不会得到授权。根据中钢协的集体投资计划，向收购方提供的投资者保护不适用于股票收购人。

给迪拜国际金融中心潜在投资者的通知

本招股章程补编及其所附招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)提出的证券规则提出的豁免要约。本招股章程增订本及所附招股说明书仅适用于“国际金融服务管理局提供的证券规则”中规定的某一类型的人。不得将其交付给任何其他人，也不得由任何其他人依赖。DFSA没有责任审查或核实任何与豁免报价有关的文件。DFSA没有批准本招股说明书补充和附带的招股说明书，也没有采取步骤核实其中所载的信息，也没有责任对本招股章程补充和附带的招股说明书进行核实。本招股说明书及其附带的招股说明书所涉及的股份可能是非流动性的和/或在转售时受到 限制的。有意购买所售股票的人士应自行尽职调查该等股份。如果您不了解本招股说明书的内容和附带的招股说明书，请咨询授权财务顾问 。

澳大利亚潜在投资者注意事项

没有向澳大利亚证券和投资委员会递交与发行有关的任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。根据2001年“公司法”(“公司法”)，本招股章程补充和附带的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件并不构成招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所要求的信息，也不打算包括“公司法”规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，股份的任何要约只能根据“公司法”第708(8)条所指的高级投资者(“公司法”第708(8)条所指的)、专业投资者(“公司法”第708(11)条所指的)或“公司法”第708条第708条所载的一项或多项豁免，或根据“公司法”第6D章所载的一项或多项豁免，向以下人员(豁免投资者)提出。

在澳大利亚，获豁免投资者申请的股份不得在发售之日后12个月内在澳大利亚出售，除非根据“公司法”第6D章向投资者披露，根据“公司法”第708条或其他规定不要求披露，或根据符合“公司法”第6D章的披露文件提出。任何获得股份的人都必须遵守这样的澳大利亚售股限制.

本招股说明书及其所附招股说明书仅载有一般资料，不考虑任何特定人的投资目标、财务状况或特殊需要。它们不包含任何证券建议或金融产品建议。 在作出投资决定之前，

S-17

投资者需要考虑本招股说明书及其所附招股说明书中的资料是否适合他们的需要、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

通知香港未来投资者

该等股份并没有在香港出售或要约出售，亦不会以“证券及期货条例”(第1章)所界定的(A)项以外的任何文件向专业投资者出售或要约出售。(B)在其他情况下，而该等情况并不导致该文件是“公司条例”(第2章)所界定的“公司条例”(第2章)所界定的一份具有“香港特别行政区条例”所界定的招股章程。(32)香港或该条例所指的不构成向公众提供的要约。任何与该等股份有关的广告、邀请或文件，不论是在香港或其他地方，均不得为发行目的而发出或已发出或已由或可能管有该等股份，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被香港公众查阅或阅读(除非根据香港证券法获许可)，但如股份是或拟只处置予香港以外的人，或只向“证券及期货条例”所界定的专业投资者或根据该条例订立的任何规则所界定的专业投资者处置，则不在此限。

通知在日本的潜在投资者

这些股份没有也不会根据“日本金融工具和交易法”(1948年第25号法律，经修正)登记，因此，将不直接或间接在日本或为任何日本人或其他人的利益，向任何日本人或他人提供或出售股份，以直接或间接地在日本或向任何日本人出售或转售，除非遵守日本有关政府或管理当局在有关时间颁布的所有适用法律、条例和部级准则。为本款的目的，日本公民是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体。

向新加坡的潜在投资者发出通知

本招股章程补编及其所附招股章程未在新加坡金融管理局登记为招股章程。 因此，本招股章程补编和所附招股说明书以及任何其他与股票的要约、出售或认购或购买邀请有关的文件或材料不得流通或分发，也不得出售或出售 股份，也不得直接或间接邀请在新加坡境内的人认购或购买股票，但不得根据“证券和期货法”第289章第274条向机构投资者发出邀请，(Ii)依据“特别职务条例”第275(1)条或依据第275(1A)条，并按照第275条所指明的条件而向有关的人提出的，或(B)(Iii)以其他方式依据和按照“特别职务协定”任何其他适用条文的条件。

如股份 是由有关人士根据“证券及期货条例”第275条认购或购买的，即：

a)

一家法团(并非经认可的投资者(如“证券及期货条例”第4A条所界定)，其唯一的业务是持有投资，而其全部股本由一名或多于一名个人拥有，而每名个人均为认可投资者；或

b)

信托(如果受托人不是经认可的投资者)，其唯一目的是持有投资，而信托的每一个 受益人都是经认可的投资者，

第239(1)节所界定的证券，该公司或受益人在该信托的权利及权益(不论如何描述)，不得在该公司或该信托根据“证券条例”第275条作出的要约取得股份后6个月内转让，但以下情况除外：

a)

(A)向机构投资者或“小额信贷管理局”第275(2)条所界定的有关人士，或因“小额信贷管理局”第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所提述的要约而产生的任何 人；

S-18

b)

未考虑或将不考虑转让的；

c)

依法转让的；

d)

第276(7)条所指明者；或

e)

如新加坡“2005年证券及期货(要约投资)(股份及债项) 规例”第32条所指明。

通知在加拿大的潜在投资者

本招股章程补充构成适用的加拿大证券法律中定义的、并为适用的加拿大证券法律所定义的、豁免的发行文件。在加拿大，没有向任何证券委员会或类似的监管机构提交与普通股的要约和出售有关的招股说明书。加拿大没有任何证券委员会或类似的监管机构审查或以任何方式通过本招股说明书补编或根据普通股的是非曲直进行审查，任何相反的陈述均属犯罪。

加拿大投资者获悉，本招股说明书补编是根据国家工具33-105承保冲突(NI 33-105)第3A.3节编写的。根据NI 33-105第3A.3节，本招股章程补充不受 要求公司和承销商向投资者提供与关联发行者和/或相关发行者之间可能存在的某些利益冲突有关的某些利益冲突披露的要求，否则公司和承保人将根据NI 33-105第2.1(1)分节的要求进行披露。

转售限制

加拿大普通股的要约和出售仅以私人配售为基础，不受 公司根据适用的加拿大证券法编制和提交招股说明书的要求的限制。加拿大投资者在本次发行中购买的普通股的任何转售必须根据适用的加拿大证券法进行，该法律可根据有关管辖范围而变化 ，并可要求根据加拿大招股章程的要求，根据招股章程的法定豁免，在不受招股章程要求豁免的交易中，或根据适用的加拿大当地证券监管当局授予的招股章程规定的酌情豁免下，进行转售。在某些情况下，这些转售限制可能适用于在加拿大境外转售 普通股。

购买者的申述

每一位购买普通股的加拿大投资者将被视为代表公司和承销商，即 投资者(I)作为本金购买普通股，或根据适用的加拿大证券法被视为作为本金购买，仅用于投资，而不是为了转售或再分配；(Ii)是 认可的投资者，因为国家文书45-106第1.1节对此术语作了界定。招股章程豁免(ni 45-106)或在安大略省， 这一术语在“公约”第73.3(1)节中定义。证券法(安大略省)；和(Iii)是允许的客户单位，因为国家文书31-103 第1.1节对这一术语作了定义。登记要求、豁免和现行登记义务.

税收和投资资格

本招股说明书所载关于税收和有关事项的任何讨论，并不意味着是对加拿大投资者在决定购买普通股时可能涉及的所有税务考虑的全面说明，特别是不涉及加拿大的任何税务考虑。在此，对投资于普通股对加拿大居民或被视为加拿大居民的税收后果，或就该普通股是否符合加拿大联邦和省有关立法和条例的投资资格，不作任何陈述或保证。

S-19

损害赔偿或撤销权

加拿大某些司法管辖区的证券法根据发行备忘录 (如本招股章程补充)，向某些证券购买者提供证券，包括在发行涉及合格的外国证券公司的情况下，该条款在安大略省证券委员会规则第45-501条中作了界定。安大略省招股说明书和注册豁免和多边文书45-107上市代表权和法定诉讼权利-披露豁免，在适用的情况下，除了在法律上可能拥有的任何其他权利外，还可提供损害赔偿或撤销赔偿或撤销两者的补救办法，如果要约备忘录或构成要约备忘录的其他要约文件及其任何修正案包含适用的加拿大证券法所界定的虚假陈述，即为 。这些补救办法，或关于这些补救办法的通知，必须由买方在适用的加拿大证券立法规定的时限内行使或交付，并须受加拿大适用证券立法的限制 和抗辩的限制。此外，这些补救办法是对投资者在法律上可获得的任何其他权利或补救的补充或不减损。

文件语言

在收到本文件后，加拿大投资者特此确认，它已明确要求以任何方式证明或涉及 所述证券的销售的所有文件(包括更确切地说，任何购买确认书或任何通知)仅以英文起草。Par la réception de ce Document，chaque investisseur Canadien conconcime parme les préSendes quil l a Expressément exigéque tous tous les documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que ce quelque manière que ce.

通知在以色列的潜在投资者

在以色列国，本招股说明书不应被视为根据1968年“以色列证券法”(5728号)向公众提出购买普通股的提议，该法要求招股说明书须经以色列证券管理局公布和授权，但须符合1968年“以色列证券法”第15节的某些规定，其中除其他外包括：(1)在符合某些条件的情况下，向不超过35名投资者提出、分发或指示该要约(所述投资者)；或(2)在符合某些条件(合格投资者)的情况下，向1968年“以色列证券法第一增编”(5728)中界定的某些合格投资者发出、分发或指示要约。合格投资者在被清算的投资者的计数中不应予以考虑，除35名已处理的投资者外，还可提供购买证券的机会。该公司过去没有也不会采取任何行动，要求它根据并遵守1968年“以色列证券法”5728规定发表招股说明书。我们没有也不会分发这份招股说明书，也不会向以色列国境内的任何人发出、分发或指示认购我们的普通股的提议，但合格的投资者除外，也不会向35个已发言的投资者提出。

合格投资者可能必须提交书面证据，证明他们符合1968年“以色列证券法”第一份增编的定义。特别是，作为提供普通股的条件，我们可以要求合格投资者每人向我们和(或)代表我们行事的任何人代表、授权和证明： (I)它是属于1968年“以色列证券法第一增编”所列类别之一的投资者；(2)关于合格投资者的“以色列证券法第一增编”(第5728号)所列哪些类别适用；(3)它将遵守1968年第5728号“以色列证券法”和根据该法颁布的有关发行 普通股的规定的所有规定；(4)除根据“以色列证券法”可获得的豁免外，它将发行的普通股股份为1968年：(A)为自己的帐户；(B)仅为投资目的；和(C)除根据1968年“以色列证券法”的规定外，不为在以色列国内转售而颁布的 ；(5)愿意提供关于其合格投资者地位的进一步证据 被处理的投资者可能必须就其身份提交书面证据，并可能必须签署和提交一份声明，其中除其他外，载有已登记投资者的姓名、地址和护照号码或以色列身份证号码。

S-20

法律事项

加州旧金山的吉布森、邓恩和克鲁彻有限责任公司将在此转让我们普通股股份的有效性。加州圣迭戈的莱瑟姆和沃特金斯有限责任公司是与此次发行有关的承销商的顾问。

S-21

专家们

Oum&Co.LLP是一家独立的注册公共会计师事务所，它审计了我们2018年12月31日终了年度表格10-K的合并财务报表，该报告以参考方式纳入本招股说明书补编和注册报表的其他地方。我们的合并财务报表是以参考的方式纳入Oum&Co.LLP的，这是根据他们作为会计和审计专家的权威提出的。

S-22

以参考方式合并的资料

SEC允许公司以参考方式合并公司向SEC提交的信息，这意味着 公司可以通过将这些文件提交给您来向您披露重要信息。以参考方式纳入的文件如下：

1.	该公司2018年12月31日终了年度的年度报告(表格 10-K)已于2019年2月22日提交证券交易委员会；

2.	2018年12月31日终了年度公司关于 10-K表格的年度报告中特别以参考方式纳入的信息，这些资料来自本公司在附表14A中关于公司2019年股东年度会议的明确委托书， 已于2019年4月26日提交证券交易委员会；

3.	公司于2019年3月31日和2019年6月30日止的季度报告表10-Q，分别于2019年5月9日、2019年8月5日和2019年8月5日提交证券交易委员会；

4.	本公司于1月3日、2019年2月5日、2019年2月8日、2019年2月9日、2019年2月26日、2019年3月11日、2019年4月1日、2019年4月1日、2019年5月1日、2019年6月19日、7月 17、2019年10月1日、2019年10月1日、10月 1、2019年10月1日、2019年10月1日和10月2日 2019向证券交易委员会提交关于8-K表的最新报告；

5.	根据1934年“证券交易法”(“交易所法”)第12节于2017年7月6日向证券交易委员会提交的关于该表格8-A的第3号修正案中所载公司普通股的说明，包括为更新该说明而提交的任何修正案或报告。

我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的所有文件，除非在本招股章程增订本的日期当日或之后，即在本招股章程增订本的日期当日或之后，任何报告或文件的任何部分被视为存档，直至本章程所登记的所有证券已出售之日的较早日期，或本章程补编为一部分的注册陈述书已被撤回为止，均应视为在本招股章程补编 中所提述的部分，并自提交该等文件之日起成为本招股章程补编的一部分。

为本招股章程补编的目的，本招股章程补编所载的任何文件 所载的任何陈述，或在随后提交的任何其他文件中所载或省略的陈述，如也是或被视为在本章程补充书中被纳入、修改或取代的，则应视为已修改或取代本章程补充文件中所载的任何陈述。任何经如此修改或取代的该等陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本招股章程补编的一部分。本招股说明书中的任何补充均不应被视为包含根据表格 8-K第2.02项或第7.01项向证券交易委员会提交的资料。

经书面或口头要求，我们将免费向每一个人，包括任何获递送本招股章程补编副本的 实益所有人，提供本招股章程补编中以参考方式纳入的任何和所有资料的副本，但对这些文件的证物除外，除非这些证物是通过引用本招股章程所包含的资料而特别纳入。请向秘书，在Heron治疗，公司，4242校园点法院，200号套房，圣地亚哥，加利福尼亚州，92121，电话号码(858)251-4400。你也可以在我们网站的“投资者关系”栏目找到这些文件，www.herontx.com。我们网站上的信息没有被纳入 本招股说明书补充。

S-23

在那里您可以找到其他信息

该公司受“交易法”的信息要求约束，并据此向证券交易委员会提交年度、季度和特别的 报告、委托书和其他信息。公司向证券交易委员会提交的文件可在证券交易委员会的网站上查阅http://www.sec.gov。本招股说明书所载关于任何合同或其他文件的 内容的说明不一定完整，在每一种情况下，我们都请你查阅作为登记声明的证物提交的合同或文件的副本，每一份此种陈述在所有方面都通过这种引用而限定为 。

S-24

招股说明书

普通股

优先股

认股权证

根据本招股说明书，我们或任何出售股票的股东可不时以一次或多次发行的方式，提供和出售我们普通股、优先股、认股权证或其任何组合的不确定数目。认股权证可转换为普通股或优先股或可行使或可交换，而优先股 可转换为普通股或可兑换普通股。每次根据本招股说明书提出或出售证券时，我们将在招股说明书中说明所提供和出售的证券，以及证券 的具体条款。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上上市，代号为HRTX。2017年7月5日，纳斯达克资本市场上最后一次报告的发行价是每股14.00美元。

在投资前，你应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件和本招股说明书中引用的 文件以及任何招股说明书补充资料。本招股说明书不得用于提供或出售我们的任何普通股、优先股或认股权证，除非附有招股说明书补充说明。

我们或任何出售股票的股东可以按发行时确定的金额、价格和条件提供这些证券。我们或任何出售股票的股东可以通过我们选择的代理人，或者通过我们选择的承销商和交易商，直接将证券出售给投资者。参见本招股说明书中的分配计划。每一招股说明书补充 将提供的金额，价格，条款和分配计划的证券将出售根据该招股章程补充。如果使用代理、承销商或交易商出售证券，我们将在招股说明书或销售协议招股说明书中列出其名称和说明其 补偿。

投资我们的证券有一定的风险。如需考虑某些风险，请参阅本招股说明书第5页和适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书以及其他通过参考纳入本招股说明书或适用的招股说明书补充的其他 文件。在作出投资决定之前，你应该仔细阅读整个招股说明书。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2017年7月6日。

目录

		页
关于这份招股说明书			1
关于前瞻性陈述的说明			2
关于公司			4
危险因素			5
收益的使用			5
收入与固定费用的比率			5
证券说明			6
出售股东			10
分配计划			11
专家们			12
法律事项			12
以参考方式合并的资料			13
在那里您可以找到其他信息			13

您应仅依赖于本招股说明书所包含或包含的信息，以及我们可能提供给您的任何 招股说明书的补充或任何免费的书面招股说明书。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。您不能依赖任何未经授权的信息或表示。你不应假定 本招股章程或任何适用的招股章程增订本所载的资料在任何日期是准确的，但该招股章程或招股章程副刊的首页所载的日期除外，或以参考方式编入的任何 文件所载的资料在任何日期均属准确，而该日期并非以参考方式合并的文件的日期。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。我们并不表示愿意在任何地区出售证券，而在任何法域，要约或招标未经授权或许可，或作出此种要约或招标的人没有资格这样做，或向任何人作出 要约或招标是非法的。

Heron治疗学^®，Heron标志，Sustol^®、CINVANTI和生物单体^®是我们的商标。在本招股说明书和 任何适用的招股说明书补充中出现或合并的所有其他商标均属于其各自所有者的财产。

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的一份自动货架登记声明的一部分，它是一家知名的、经验丰富的发行人，在1933年“证券法”修正后的“证券法”(SecuritiesAct)或“证券法”(SecuritiesAct)第405条根据本架登记表，我们和/或出售股票的股东可以根据本招股说明书不时在一次或多次的发行中，按发行时的价格和条件，提供我们的普通股 和优先股的股份、各种认股权证购买普通股或优先股的认股权证，或其中的任何组合。这份招股说明书只向你提供我们和/或出售股票的股东可能提供的证券的一般描述。每当我们和/或出售股票的股东根据本招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供本招股说明书的一份补充招股说明书，其中将包含关于所提供证券和具体发行条款的更多具体信息。我们还可以授权向 you提供一个或多个免费的书面招股说明书，其中可能包含与这些产品有关的重要信息。除非附有招股说明书，否则本招股说明书不得用于出售我们的证券。每一份此类招股说明书以及 我们可能授权向你提供的任何相关的免费书面招股说明书，也可添加、更新或更改本招股说明书或以参考方式并入本招股说明书的文件中所载的信息。如果本招股说明书 中的信息与适用的招股说明书或相关的免费书面招股说明书有任何不一致之处，您应依赖招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书，我们可以授权提供给您。我们恳请您仔细阅读这份招股说明书。, 任何适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书，以及在此以引用方式合并的信息，如参考信息公司所描述的，以及在您投资我们的证券之前， 找到额外的信息。

我们和任何出售股票的股东均未授权任何人向您提供除本招股说明书、任何适用的招股说明书补编和任何相关的免费招股说明书以外的或不同于本招股说明书的信息。我们对本招股说明书中未包含的任何资料、任何适用的招股说明书或任何有关的免费书面招股说明书的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证，我们可以授权向您提供这些资料。本招股章程是指只出售在此提供的证券，但只在合法的情况下和法域出售。您应假定，本招股说明书、任何适用的招股章程补编或任何相关的免费书面招股说明书中的信息仅作为文件正面日期的 准确(除非该信息明确表明另一个日期适用)，并且以引用方式合并的任何信息仅在以引用方式合并的文件之日、 (不论本招股说明书、任何适用的招股章程补编或任何相关的免费书面招股说明书或任何相关的免费招股说明书或任何有关的免费招股说明书或任何有关的免费招股说明书交付的时间)时才是准确的。

本招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要，但请参考 实际文件以获得完整信息。所有摘要都由实际文件完整地限定。这里提到的一些文件的副本已经存档、将存档或将作为 证物纳入本招股说明书所包含的登记声明，你可在本招股说明书的标题下获得下文所述的这些文件的副本，在此标题下你可以找到更多信息

1

关于前瞻性陈述的说明

这份招股说明书包含联邦证券法意义上的前瞻性声明.根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款，我们作出了这样的前瞻性声明。你可以通过使用“相信”、“预期”、“预测”、“意图”、“估计”、“项目”、“重量级意志”、“应该”、“可能”、“计划”、“意见书”和其他预测或指示未来事件和 趋势、与历史事件无关的表达式来识别前瞻性陈述。你不应该依赖前瞻性的陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中有些是我们无法控制的。这些风险、不确定因素 和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明所表示或暗示的预期未来结果、业绩或成就大不相同。

可能造成这些差异的因素包括：

•

我们有能力成功地将Sustol公司商业化、市场化并获得市场认可。®(格拉司琼)延长释放注射(舒斯托)和未来的产品候选，包括我们的定位相对于竞争的产品；

•

我们的新药物申请(NDA)提交给美国食品和药物管理局(FDA)的CINVANTI(HTX-019)(CINVANTI)(CINVANTI)的结果估计，以及CINVANTI的潜在监管批准和商业启动；

•

FDA可能最终对 CINVANTI的标签施加任何限制或不利警告或警告；

•

Sustol、CINVANTI和HTX-011的潜在市场机会；

•

我们的竞争对手的活动，包括关于竞争产品发布时间、通用 进入者、定价和折扣的决定；

•

我们的临床试验的安全性和有效性结果，以及批准我们的产品 候选人所需的其他测试，是否提供数据以保证临床试验的进展、潜在的监管批准或进一步开发我们的任何产品候选人；

•

我们有能力在FDA规定的时限内满足营销后研究的要求，并获得 有利的结果，并遵守标准的营销后要求，包括美国联邦广告和促销法、联邦和州反欺诈和滥用法律、医疗信息隐私和安全法律、安全监督以及向卫生保健专业人员和实体或我们的任何产品候选人披露付款或其他价值转移；

•

我们能够利用我们的专利生物单体成功地开发和获得其他未来产品候选产品的监管批准。®缓释释药技术；

•

我们有能力为我们的产品和任何其他未来的产品候选人建立关键的合作关系和供应商关系；

•

我们的能力，成功地开发和商业化的任何技术，我们可能在-许可或产品，我们可能获得；

•

由于生产困难、供应限制或法规 环境的变化而意外的延误；

•

我们的能力，成功地在非美国的管辖范围内，我们可以选择做生意，包括 遵守适用的监管要求和法律；

•

与获得和执行专利以保护我们的产品有关的不确定性，以及我们成功地保护自己免受不可预见的第三方侵权指控的能力；

2

•

我们对资本需求的估计；以及

•

我们的能力，以获得额外的资金和筹集资金，必要时，为经营或寻求业务 的机会。

本招股说明书中的任何前瞻性陈述反映了我们目前对未来 事件或我们未来财务业绩的看法，并涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括，除其他外，本招股说明书中题为风险因素 的一节所列的因素，我们根据1934年经修正的“证券交易法”或“交易法”提交的未来文件可能会不时更新，并在本招股说明书的其他地方讨论，并在此参考纳入的文件中加以讨论。 你应仔细审查所有这些因素。考虑到这些不确定性，你不应该过分依赖这些前瞻性的声明.这些前瞻性陈述是基于截至 本招股说明书之日的信息、计划和估计，除法律要求外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映基本假设或因素、新信息、未来事件或其他变化的变化。

这份招股说明书还可能包含有关我们的行业、我们的业务和某些疾病的市场的估计、预测和其他信息，包括关于这些市场估计规模的数据。基于估计、预测、预测、市场研究或类似方法的信息本质上受不确定性和实际事件的影响，或者 情况可能与本信息所反映的事件和情况大相径庭。

3

关于公司

除非上下文另有要求，在本招股说明书中，公司、美国公司、美国

Heron治疗学公司是一家商业阶段的生物技术公司，致力于通过开发新的最好的治疗方法来改善病人的生活，以解决一些最大的未得到满足的病人的需求。Heron正在开发新的、以病人为中心的解决方案，将其创新的科学和技术应用于已获批准的用于癌症或疼痛患者的药理制剂。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号是HRTX。

我们成立于1983年2月，是一家名为AMCOPolymerics， Inc.，或AMCO的加州公司。Amco公司更名为高级聚合物系统公司。1984年，1987年在特拉华州重新注册。我们改名为A.P.制药公司。2001年5月更名为A.P.制药公司。致Heron 治疗学公司2014年1月。我们的行政办公室位于加州圣地亚哥200号套房4242个校园点法院，电话号码是(858)251-4400。关于我们公司的更多信息，包括我们经过审计的财务报表和我们业务的描述，载于本招股说明书中引用的文件中。请参见在第13页中可以找到其他信息的区域，以及从第13页开始的“引用”栏中的“信息聚合” 。

4

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否购买我们的任何证券之前，除了本招股说明书中或以参考方式纳入本招股说明书中的 其他信息、文件或报告外，您还应仔细考虑本招股说明书补编中题为 风险因素的部分中的风险因素，以及我们最近关于表10-K的年度报告以及随后关于表格10-Q的任何季度报告，这些报告通过引用本招股说明书和任何补充招股说明书而被纳入本招股章程和任何补充招股说明书的全文，因为根据“交易所法”提交的文件可不时予以修订、补充或取代。有关更多信息，请参见题为“可以在其中找到其他 信息”一节。对这些风险进行重组可能会对我们的业务、经营结果、财务状况和前景产生重大和不利的影响，并可能导致部分或完全损失您的投资。

收益的使用

我们打算使用在适用的招股说明书补充中所列的出售证券所得的净收益。除非招股说明书另有规定，否则我们将不会收到任何出售股票的股东出售证券的任何收益。

收入与固定费用的比率

如果我们根据这份招股说明书提供优先股证券，那么如果当时需要的话，我们将在可适用的招股说明书增订本中或在我们向证券交易委员会提交并在将来以参考方式合并的文件中，提供组合固定 费用和优先股息与收益的比率。

5

证券说明

股本描述

以下是我们普通股的描述和我们优先股的总结。你应该参考我们的注册证书 和我们的章程，我们的资本存量的实际条款。我们成立为法团的证明书及附例的副本，如标题所述，可在本招股章程内找到更多资料。

我们有权发行至多102，500，000股股本，其中100，000，000股为普通股，票面价值为每股0.01美元，2，500，000股为优先股，每股面值为0.01美元。

普通股

普通股持有人有权就所有将由股东表决的事项每股投一票。根据 可能适用于任何未清偿优先股的优惠，普通股持有人有权从合法可得的资金中不时获得董事会不时宣布的所有股息(如果有的话)。在公司清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人有权按比例分享所有在支付债务后剩余的资产，但须事先享有优先股的配售权，如果有的话，则为未偿还的优先股。普通股没有优先购买权或转换权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。所有普通股的流通股都是全额支付和不应评税的，在本发行完成后发行的 普通股的股份将全额支付和不应评估。

截至2017年4月17日，已发行和发行普通股53，696，906股。

移交代理人和书记官长。我们普通股的转让代理和登记员是计算机共享信托公司N.A.。

清单。我们的普通股目前在 NASDAQ资本市场上上市，代号是HRTX。

优先股

根据我们的成立证书，我们的董事会有权在不经股东进一步采取行动的情况下，指定最多一个或多个系列的2，500，000股优先股，并确定给予或施加于优先股的权利、偏好、特权、资格和限制，包括股息权、转换权、表决权、 权和赎回条件、清算优先权和偿债基金条款，其中任何或全部可能大于普通股的权利。

截至2017年4月17日，没有发行和发行优先股。

如果我们发行优先股，我们将确定我们根据本招股说明书出售的每个 系列的优先股的权利、优惠、特权、资格和限制，以及与该系列有关的指定证书中适用的招股说明书补充。如果我们发行优先股，我们将参照这份“招股说明书”作为登记声明的一部分，在发行相关的优先股之前，将描述我们所提供的优先股系列条款的任何指定证书的形式纳入其中。我们恳请您阅读招股说明书补充书 和任何与我们可能提供的优先股系列有关的免费书面招股说明书，以及包含适用的优先股系列条款的完整的指定证书。

6

影响中药治疗法控制的若干规定

法团证书及附例条文。特拉华州法律的一些规定以及我们的公司注册证书和细则 载有可能使下列交易更加困难的规定：

•

以投标方式收购我们；

•

以委托书竞投或其他方式取得我们；或

•

撤职我们的现任官员和董事。

下文概述了这些规定，旨在阻止强迫性收购做法和不适当的收购出价，并促进我们管理部门的稳定。这些条文亦旨在鼓励寻求取得我们控制权的人士，先与我们的董事局谈判。

未指定优先股。授权非指定优先股的能力使我们的董事会能够发行一个或多个具有表决权或其他权利或偏好的优先股，这可能妨碍改变对我们的控制权的任何企图的成功。这些规定和其他规定可能产生推迟敌意收购或推迟对本公司控制或管理的改变的效果。

预告程序。本附例中关于股东提名董事候选人的建议或须提交本公司股东会议的新业务的预先通知程序，规定股东建议的通知必须在拟采取行动的会议召开前，以书面及时发给本公司的法团秘书。一般来说，为了及时地收到通知，我们的主要执行办公室必须在前一年的 年度会议一周年日期之前不少于90天或120天收到通知。我们的附例订明有关所有该等股东通知书的格式及内容的规定。这些规定可能会使股东无法在年度或特别会议上向股东提出关于提名候选人当选为董事或新业务的提案。

特拉华州反收购法规。我们受特拉华州普通公司法第203条的约束。该法禁止公开持有的特拉华公司在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与任何有利害关系的股东进行任何商业合并，除非：

•

在交易日期之前，公司董事会批准了合并业务或导致股东成为有利害关系的股东的交易；

•

在完成导致股东成为有利害关系的股东的交易后，该利益股东至少拥有交易开始时公司未清偿的有表决权股票的85%，但为确定股票的流通股数，不包括为确定为 董事和高级人员所拥有的股份的数目，以及雇员参与方无权以保密方式确定受该计划约束的股份是否将以投标或交换要约方式提交的股份；或

•

在交易之日或之后，企业合并由董事会批准，并在股东年会或特别会议上授权，而不是以书面同意的方式，由至少三分之二的不属于有利害关系的股东拥有的已发行有表决权股票投赞成票。

第203节将业务合并定义为：

•

涉及公司和有利害关系的股东的任何合并或合并；

•

涉及有利害关系的 股东的10%或10%以上资产的任何出售、转让、质押或其他处置；

7

•

一般情况下，任何导致我们发行或转让任何股票给有兴趣的 股东的交易；或

•

有关股东收到公司提供或通过公司提供的任何贷款、预付款、担保、认捐或其他财务利益的收益。

一般而言，第203节将利益相关的 股东定义为有权拥有公司15%或更多未付表决权股票的实体或个人，以及附属于或控制该实体或个人的任何实体或个人。

认股权证的描述

一般 认股权证的描述

我们可以为购买普通股、优先股或这些 证券的任何组合发行认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与其他证券一起发行，也可以附加在任何提供的证券上，也可以单独发行。每一批认股权证将根据一份单独的授权协议签发，该协议将由一名 授权代理人与我们签订。认股权证代理人将作为我们与权证有关的代理人，对任何权证持有人或实益拥有人没有任何义务或代理或信托关系。以下概述了我们可能不时发出的授权书的一些一般性条款和规定。认股权证和适用权证协议的附加条款将在适用的招股说明书补充中列出。以下说明， 和任何说明，包括在招股说明书补充，可能是不完整的，并受其约束和资格的全部参照条款和条款的适用权证协议，我们将提交给 SEC与任何认股权证的提供。

股票认股权证

与可用于普通股或优先股的认股权证的特定发行有关的招股说明书将说明普通股权证和优先股认股权证的条款，其中包括：

•

认股权证的名称；

•

认股权证的发行价(如有的话)；

•

认股权证的总数；

•

在行使 认股权证时可购买的普通股或优先股的名称和条件；

•

在适用的情况下，每种证券所签发的认股权证的名称和条款，以及所签发的 证的数目；

•

在适用的情况下，认股权证和随认股权证发行的任何证券的日期和之后的日期将是 单独转让的；

•

在行使 认股权证时可购买的普通股或优先股的股份数和价格；

•

执行认股权证的权利开始生效和到期的日期；

•

如适用，可在任何时间行使的认股权证的最低或最高金额；

•

如果适用，讨论美国联邦所得税的实质性考虑；

•

认股权证的反稀释规定(如有的话)；

8

•

适用于认股权证的赎回或催缴条文(如有的话)；及

•

认股权证的任何附加条款，包括与权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

认股权证的行使

每一种认股权证将使权证持有人有权按照适用的招股说明书规定的行使价格购买股票，补充所提供的普通股或优先股的 号。持有人可随时行使认股权证，直至在适用的招股章程增订本所列的有效期届满之日为止。在 有效期结束后，未行使的认股权证将无效。持有人可行使招股章程所列与所提供的认股权证有关的认股权证。

在持有人行使认股权证购买认股权证所依据的任何证券之前，持有人不会因持有认股权证而享有作为 标的证券持有人的任何权利。

9

出售股东

出售股票的人或实体，直接或间接地，已经或将不时从我们，我们的 证券。这些出售股票的股东可能是与我们签订的注册权利协议的缔约方，或者我们可能已经或将同意注册他们的证券进行转售。我们证券的最初购买者以及他们的出质人、出质人、受赠人或继承人，我们都称他们为出售股东，他们可以根据本招股说明书、任何适用的招股说明书补充或事后修改，不时提供和出售我们的证券。

出售股票的股东对本公司证券的实益所有权、出售股东提供的证券数量以及在适用的发行后出售的股票持有人实益拥有的证券数量，在适用的情况下，将在招股说明书或事后修改中列明。适用的 招股章程补充或事后修正还将披露在适用的招股章程补充或事后修改之日之前三年内，是否有任何出售股东曾担任过、受雇于或以其他方式与我们有过重大关系。

10

分配计划

我们可不时以一种或多种方式出售本招股说明书所涵盖的证券。但是，登记 所涵盖的证券并不意味着这些证券必须提供或出售。

我们可以分别出售证券 或一起出售：

•

通过一家或多家承销商或交易商进行公开发行和出售；

•

直接向投资者；或

•

通过探员。

我们可以不时出售证券：

•

在一个或多个固定价格或价格的交易中，这些价格可能会不时变化；

•

以销售时的市价计算；

•

按与该等现行市价有关的价格计算；或

•

以协商的价格。

我们将描述根据本招股说明书发行的证券的分配方法和在 适用的招股说明书补充中的发行条款。允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠可不时更改。

如果在出售任何证券时使用 承销商，则这些证券将由承销商为其自己的帐户购买，并可在上述一项或多项交易中不时转售。这些证券可以通过管理承销商所代表的承销辛迪加提供给 公众，也可以由承销商直接提供。一般来说，承销商购买证券的义务将以条件为前提，如果保险人购买任何证券，则承保人将有义务购买所有证券。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。我们将在适用的招股说明书补充，命名保险人，性质 任何这样的关系。

我们可授权承销商、经销商或代理人根据延迟交货合同，向我们征求某些购买者的提议，按照适用的招股说明书补充条款规定的公开发行价格，在未来某一特定日期付款和交割。这些合同将只受适用的招股说明书补充中规定的 条件约束，适用的招股说明书补充将列出我们为征求这些合同而支付的任何佣金。

承销商、经销商和代理人有权要求我们赔偿某些民事责任，包括根据“ 证券法”承担的责任，或根据我们与承保人、经销商和代理人之间的协议，就承保人、交易商或代理人支付的款项作出贡献。

我们可给予参与发行证券的承保人购买额外证券的选择权，以支付与发行有关的超额分配款项(如有的话)。

承销商、经销商或代理人可以从我们或我们的购买者那里获得与出售证券有关的折扣、优惠或佣金形式的赔偿。根据“证券法”，这些承销商、交易商或代理人可被视为承保人。因此，承销商、经销商或代理人收到的折扣、佣金或转售利润可视为承保折扣和佣金。适用的招股说明书将标明任何此类保险人、经销商或代理人，并说明他们从我方收到的任何 补偿。任何首次公开发行的价格，以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠，都可以不时更改。

11

除适用的招股说明书另有规定外，我们提供的所有证券，除普通股外，均为未设立交易市场的新发行证券。任何承销商可以在这些证券上建立市场，但没有义务这样做，并且可以在没有 通知的情况下随时停止任何市场操作。根据招股说明书出售的任何普通股，将在纳斯达克资本市场或我们普通股的其他主要市场上市交易。我们可以申请在交易所上市的任何一系列优先股或认股权证， ，但我们没有义务这样做。因此，任何一系列证券都可能没有流动性或交易市场。

任何 承销商可根据“外汇法”条例M从事超额配售交易、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售， 创造了空头头寸.稳定交易允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的上限。空头交易包括在发行完成后在公开市场 购买证券以覆盖空头头寸。当交易商最初出售的证券是在覆盖交易中购买以弥补卖空 头寸时，罚款投标允许承销商从交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。我们对这类交易对证券价格可能产生的影响的方向(br}或幅度)没有任何表示或预测。有关这些活动的说明，请参阅适用的 招股说明书补充中标题“附属承保”或“分配计划”下的信息。

可能参与出售普通股的承销商、经纪人或代理人，可以在他们获得赔偿的正常业务过程中与我们进行 交易，并为我们提供其他服务。

专家

Oum&Co.LLP是一家独立注册的公共会计师事务所，它审计了我们在截至2016年12月31日的年度报告中所列的我们的合并财务报表(表格10-K)，这些报表载于本招股说明书和注册报表的其他部分。我们的合并财务报表是根据Oum&Co.LLP公司的报告，引用其作为会计和审计专家的权威。

法律事项

在此发行证券的合法性以及在此提供的任何认股权证的约束性质是由加利福尼亚州旧金山吉布森、邓恩和克鲁彻有限责任公司(吉布森，Dunn&Crutcher LLP)传递的。

12

以参考方式合并的资料

SEC允许公司以参考方式合并公司向SEC提交的信息，这意味着 公司可以通过将这些文件提交给您来向您披露重要信息。以参考方式纳入的文件如下：

1.

公司截至2016年12月31日会计年度的年度报告(表格 10-K)；

2.

我们于2017年4月26日向证交会提交的关于时间表 14A的最后委托书的部分内容已被纳入我们关于2016年12月31日终了年度表10-K的年度报告；

3.

公司截至2017年3月31日的季度报告(表格 10-Q)；

4.

该公司于2017年1月24日、2017年3月17日、2017年4月3日、2017年4月24日、2017年4月24日和2017年6月13日向证券交易委员会提交了关于表格8-K的当前报告；以及

5.

公司普通股的说明载于登记表 8-A，并于2014年1月22日根据“交易所法”第12(B)条提交证券交易委员会，包括为更新该说明而提交的任何修正或报告。

我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的所有文件，除任何报告 或文件的任何部分以外，在本招股章程的日期当日或之后，直至根据本章程登记的证券全部出售之日或本招股章程的一部分已被撤回之日为止，均应视为以参考方式纳入本招股章程，并自该等文件提交之日起成为本招股章程的一部分。

为本招股章程的目的，本招股章程所载或被视为以参考方式纳入的任何文件所载的任何陈述，如本招股章程所载或略去的陈述，或在其后提交的任何其他文件中，亦是或被视为借本招股章程内的提述而纳入，则须当作修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的该等陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。本招股章程中的任何内容均不得视为包含根据表格2.02或表格8-K第7.01项向证券交易委员会提供但未提交的资料。

经书面或口头要求，我们将免费向每一人，包括任何受益所有人提供一份本招股章程的副本，并应该人的书面或口头要求，提供本招股说明书中以参考方式纳入的任何和所有资料的副本，但对这些文件的证物除外，除非这些证物是特别纳入本招股章程所包含的资料内。请向秘书，在Heron治疗，公司，4242 校园点法院，200号套房，加利福尼亚州圣地亚哥，92121，电话号码(858)251-4400。你也可以在我们网站的“投资者关系”栏目找到这些文件，www.herontx.com。我们网站 上的信息未被纳入本招股说明书。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书所载信息不同的任何信息。因此，您不应依赖此 招股说明书中不包含的任何信息。阁下不应假设本招股章程内的资料在本招股章程首页日期以外的任何日期均属准确。

在那里您可以找到其他信息

该公司受“交易法”的信息要求约束，并据此向证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、 委托书和其他信息。你可以阅读和复制公司提交的任何文件在证交会的公共资料室，在100F街，N.E.，华盛顿特区20549。

13

请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室的进一步信息.该公司向证券交易委员会提交的文件也可在证券交易委员会的因特网网址 上向公众提供http://www.sec.gov。本招股说明书中就任何合同或其他文件的内容所作的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们都请你查阅作为 证物提交的合同或文件的副本，在登记声明中，每一份这样的陈述在所有方面都以这种提法加以限定。

14

8，571，429股

普通股

招股章程补充

联合 图书运行管理器

杰弗里

考恩

Evercore ISI

领导经理

康托

联席经理

JMP证券

李约瑟公司

北方资本市场

(一九二零九年十月三日)