根据第433条提交
登记声明第333-217996号
最后期限表日期为2019年9月23日
与2019年9月23日的初步招股章程有关
截至2017年5月15日的招股说明书
$300,000,000 3.350% NOTES 应付款 2049
发行人: | 卡姆登财产信托 | |
预期评级(穆迪评级、标准普尔/惠誉)*: | A3(稳定)/A-(稳定)/A-(稳定) | |
类型: | 证交会注册 | |
本金: | $300,000,000 | |
收益的使用: | 发行人预计将利用此次发行的净收益和手头现金,为提前赎回到期的4.625%高级债券的2.5亿美元本金总额提供资金,再加上截至赎回日的全部溢价、应计利息和未付利息,并偿还其4.38%担保的常规抵押贷款票据(2045年到期)中约4,550万美元的本金总额,以及预付溢价和利息。
与这一赎回和预付有关,发行人预计将在2019年第四季度记录其净收入约为1,200万美元(约合每股0.12美元)的一次性费用。 | |
贸易日期: | (一九二零九年九月二十三日) | |
结算日期: | t+10;2019年10月7日;根据1934年“证券交易法”第15C6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非交易的 方另有明确约定。因此,希望在交收日期前第二个营业日前买卖债券的买家,由于债券最初会延迟结算,故须在任何该等交易发生时指明交收周期,以防止结算失败,并应就这些事项谘询自己的顾问。 | |
到期日: | 2049年11月1日 | |
利息支付日期: | 五月一日及十一月一日,由二零二零年五月一日开始 | |
基准财政部: | 2.875%应于2049年5月15日到期 | |
基准国债价格/收益率: | 116-07+ / 2.133% |
与基准国库的价差: | 1.220%(122个基点) | |
到期日收益率: | 3.353% | |
息票(利率): | 3.350% | |
给公众的价格: | 本金的99.941% | |
日数公约: | 30 / 360 | |
赎回条款: | 以美国国库券+0.200%(+20个基点)为基础进行整体赎回;但如果该批债券在2049年5月1日或之后赎回,赎回价格将等于将赎回的债券本金的100%,再加上赎回日期的应计未付利息和应赎回金额的未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 133131 AY8/US 133131AY84 | |
联合账务经理: | 美国银行证券公司 Jefferies有限公司 摩根证券有限公司 美国银行投资公司 富国证券有限责任公司 | |
高级联席经理: | 德意志银行证券公司 区域 证券有限责任公司 Scotia Capital(美国)公司 汉弗莱公司 | |
共同管理人员: | BB&T资本市场,BB&T证券有限责任公司 TD证券(美国)有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被 修改或退出。 |
没有PRIIP的孩子:没有PRIIP的关键信息文件(MID)已经准备作为没有提供给零售在欧洲经济区的 。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书),内容涉及到 。在你投资之前,你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件,以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文档。另外,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在您要求时将招股说明书寄给您,请致电美银证券有限公司(BofA Securities,Inc.)。免费1-800-294-1322,杰富瑞有限责任公司免费1-877-877-0696,摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 1-212-834-4533,美国银行投资公司免费1-877-558-2607,或富国银行证券有限责任公司免费1-800-645-3751.