免费写作招股说明书
根据第433条提交
截止日期为2019年3月21日的招股说明书
2019年9月10日的初步招股章程补编
登记声明档案编号333-230425
珀金埃尔默公司
定价条款表
提供:
$850,000,000,3.300%到期债券2029年
(供品)
本定价条款表中的信息与发行有关,应与2019年9月10日的初步招股说明书(初步招股章程补编)一并阅读,包括其中以参考方式合并的文件以及根据1933年“证券法”(登记报表第333-230425号)规则424(B)提交的相关基础招股说明书。资本化的术语,但在这里没有定义,就发行,有赋予他们的意思,在初步的 招股章程补充。
发行人: | 珀金埃尔默公司 | |
贸易日期: | (一九二零九年九月十日) | |
结算日期: | T+2;2019年9月12日 | |
安全类型: | 高级无担保票据 | |
提供格式: | 证交会注册 | |
本金: | $850,000,000 | |
到期日: | (2029年9月15日) | |
利息支付日期: | 自2020年3月15日起,每年3月15日和9月15日每半年一次。 | |
优惠券: | 3.300% | |
美国财政部基准: | 1.625%将于2029年8月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 99-06;1.714% | |
息差为美国财政部基准: | +162.5 bps | |
到期日收益率: | 3.339% | |
给公众的价格: | 99.670%,加上2019年9月12日起的应计利息(如果有的话) | |
任择补救条款: | ||
打完电话: |
在2029年6月15日之前(即到期日前三个月),以国库券利率加25个基点的利率进行整笔交易。 | |
标准呼叫: |
2029年6月15日或以后的任何时间 | |
更改管制: | 一旦发生变更控制触发事件,我们可能需要提出回购全部或部分票据,其价格相当于本金的101%,加上对 回购日期的应计利息和未付利息,但不包括在内。 |
CUSIP/ISIN: | 714046AG4/US 714046AG46 | |
教派: | $2,000及超过$1,000的整数倍数 | |
日数公约: | 30/360 | |
预期评级: | Baa 3(稳定前景)/BBB(负面前景)/BBB(负面前景)(1) | |
联合账务经理: | 摩根证券有限公司和美国银行证券公司。 | |
高级联席经理: | 富国证券有限责任公司 | |
共同管理人员: | 花旗全球市场公司 | |
汇丰证券(美国)公司 | ||
瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
PNC资本市场有限公司 | ||
TD证券(美国)有限责任公司 | ||
美国银行投资公司 |
(1) | 证券的信用评级并不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时受到评级机构的审查、修订、暂停、减少或撤销。 |
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份基本招股说明书)和一份初步招股说明书,以补充与此通信有关的发行。发行人向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他 信息。在你投资之前,你应该阅读本次发行的初步招股说明书、发行人在注册声明中的招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的任何其他文件,以获得更多关于发行人和本次发行的完整信息。我们敦促您在这些文件和任何其他相关文件可供查阅时阅读,因为它们包含并将包含有关发行人和本次发行的重要信息。 您可以通过在证券交易委员会的http://www.sec.gov.网站上搜索SEC在线数据库(Edgar)来免费获取这些文件。另外,发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商如有此要求,将安排将招股说明书和招股说明书发送给你,如你要求,请致电摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收取 。+1-212-834-4533或者美国银行证券公司。免费+1-800-294-1322.
此定价条款表补充了PerkinElmer公司发布的初步招股说明书增订本 。于2019年9月10日与2019年3月21日的招股说明书有关。
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