根据第433条提交
注册号333-228532
发行人自由撰写章程,日期2019年8月19日
关于2019年8月19日的初步招股说明书补充
Roper Technologies,Inc.
定价条款单
August 19, 2019
发行人: | Roper Technologies,Inc. | |
交易日期: | 2019年8月19日 | |
结算日期(T+5)*: | 2019年8月26日 | |
评级(穆迪/标准普尔)*: | BaA2/BBB+(稳定/稳定) | |
2024年到期的高级票据 | ||
证券: | 2024年到期的高级票据(2024票据) | |
本金金额: | $500,000,000 | |
到期日: | 2024年9月15日 | |
基准国库: | UST 1.750% due July 31, 2024 | |
基准国债价格和收益率: | 101-10 3⁄4 / 1.469% | |
分摊至基准财政部: | T+92基点 | |
到期收益率: | 2.389% | |
公开价格: | 本金的99.815% | |
优惠券: | 2.350% | |
利息支付日期: | 3月15日和9月15日,从2020年3月15日开始 | |
可选赎回: | 在2024年8月15日之前的任何时间,在财政部加15个基点;在2024年8月15日或之后的任何时间,按面值计算;在每种情况下,加上(但不包括)赎回日期的应计利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AH9 / US776743AH99 |
2029年到期的高级票据 | ||
证券: | 2029年到期的高级票据(2029票据) | |
本金金额: | $700,000,000 | |
到期日: | 2029年9月15日 | |
基准国库: | 美国夏令时2029年8月15日到期1.625% | |
基准国债价格和收益率: | 100-06 / 1.605% | |
分摊至基准财政部: | T+137基点 | |
到期收益率: | 2.975% | |
公开价格: | 本金的99.783% | |
优惠券: | 2.950% | |
利息支付日期: | 3月15日和9月15日,从2020年3月15日开始 | |
可选赎回: | 在2029年6月15日之前的任何时间,在财政部加25个基点;在2029年6月15日或之后的任何时间,按面值计算;在每种情况下,加上(但不包括)赎回日期的应计利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AG1 / US776743AG17 | |
联合经营账簿经理: | 美国银行证券公司 J.P.摩根证券 有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
联席经理: | 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG证券 美洲公司 PNC资本市场有限责任公司 SunTrust Robinson Humphrey,Inc. TD证券(美国)有限责任公司 BB&T Capital Markets,BB&T Securities,LLC的分公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 区域证券有限责任公司 |
*我们预计票据的交付将在上述指定的结算日期或其前后支付, 这将是本条款说明书日期之后的第五个工作日。根据1934年“证券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)下的证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)第15C6-1条,二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+5结算这一事实 ,希望在本条款单日期或随后两个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。票据的购买者如果希望在本条款说明书的日期或 以下两个工作日交易票据,请咨询自己的顾问。
*证券评级不是购买、出售或持有证券的建议 ,可能随时修改或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明(包括招股说明书)和一份初步的 招股说明书补充,用于与本通讯相关的发行。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充以及发行人向SEC提交的其他文件 ,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。或者,如果您通过致电美银证券(BofA Securities,Inc.)提出要求,发行人、任何承销商或参与 发行的任何交易商将安排将招股说明书和招股说明书补充发送给您。电话:1-800-294-1322,摩根大通证券有限责任公司收款电话:1-212-834-4533,或富国银行 Fargo Securities,LLC电话:1-800-645-3751。