根据第433条提交
发行人自由撰写章程日期2019年8月13日
关于2019年8月13日的初步招股说明书补充
至2017年3月31日的招股说明书
注册号333-217081和 333-217081-01
摄政中心,L.P.
2.950% Notes Due 2029
定价条款单
发行人: |
摄政中心,L.P. | |
安保: |
2029年到期的票据占2.950%(The Notes) | |
保证: |
摄政中心公司,摄政中心,L.P.的普通合伙人,将保证支付票据的本金和利息。 | |
预期评级(穆迪S/S&P)*: |
Baa1/BBB+ | |
本金金额: |
$425,000,000 | |
息票(利率): |
年息2.950% | |
利息支付日期: |
3月15日和9月15日,自2020年3月15日起 | |
利息记录日期: |
紧接在3月1日和9月1日之前 | |
到期日: |
2029年9月15日 | |
面额: |
$2,000×超过$1,000 | |
公开价格: |
本金的99.903%,另加应计利息(如有),自原始发行之日起计 | |
交易日期: |
2019年8月13日 | |
结算日期: |
T+5; August 20, 2019 | |
净收益: |
421,825,250美元(扣除承销折扣后,与交易相关的费用前)。 | |
可选赎回条款: |
在2029年6月15日之前的任何时间全部或部分进行基于美国财政部的全部赎回,加上到票面赎回日期的20个基点,并且在票面赎回日期或之后,可赎回 本金的100%,外加到赎回日期应计利息和未付利息。 | |
基准国库: |
1.625% due August 15, 2029 | |
分摊至基准财政部: |
T+127 bps | |
基准国债价格/收益率: |
99-12+ / 1.691% | |
重新提供收益率: |
2.961% | |
CUSIP/ISIN: |
75884R AZ6 / US75884RAZ64 | |
联合经营账簿经理: |
美国Bancorp投资公司 美银证券, Inc. 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 |
联席经理: |
BB&T证券有限责任公司的子公司BB&T资本市场 BMO资本市场公司 Comerica证券公司 PNC资本市场有限责任公司 区域证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 SunTrust Robinson Humphrey, Inc. TD证券(美国)有限责任公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时修改或 撤回。
发行人预计票据将于2019年8月20日左右交付给投资者,2019年8月20日将是此定价条款单日期后的第五个工作日(此类结算称为T+5结算)。根据交易法下的第15C6-1条,二级市场的交易要求 在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将以T+5结算这一事实 将要求希望在票据定价日或随后两个工作日交易票据的购买者在进行任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书),用于与此 通信相关的发行。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次 发行的更完整的信息。您可以通过访问证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的Edgar免费获得这些文件。或者,如果您通过致电U.S.Bancorp Investments,Inc.提出要求,参与发行的承销商将安排将招股说明书补充和随附的 招股说明书发送给您。免费电话1-877-558-2607,通过致电美银证券, Inc.免费电话:(800)294-1322,拨打摩根大通证券有限责任公司对方付费电话(212)834-4533,拨打瑞穗证券美国有限责任公司免费电话1-866-271-7403或拨打Wells Fargo Securities,LLC免费电话 1-800-645-3751.