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发行人：
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西方石油公司(“公司”)
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交易日期：
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2019年8月6日
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结算日期：
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August 8, 2019 (T+2)
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标题：
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2021年2月到期的浮息优先票据(“2021年2月浮动利率票据”)
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(穆迪/标准普尔/惠誉)*：
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Baa3(S)/A(NW)/A(NW)
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(穆迪/标准普尔/惠誉)*：
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BaA3(S)/BBB/BBB+
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本金金额：
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2021年2月浮息债券：5亿美元
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到期日：
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2021年2月浮息债券：2021年2月8日
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| 利息支付日期： |
2021年2月浮息债券：从2019年11月8日开始，于2月8日、5月8日、8月8日和11月8日按季发行
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| 记录日期： |
2021年2月浮息债券：2月1日，5月1日，8月1日和11月1日
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优惠券：
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2021年2月浮息债券：年利率等于在有关利率厘定日厘定的3个月伦敦银行同业拆息，另加0.950厘
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基准国库：
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2021年2月浮息票据：不适用
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基准国债价格/收益率：
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2021年2月浮息票据：不适用
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分摊至基准财政部：
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2021年2月浮息债券：3M$L+95bps
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到期收益率：
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2021年2月浮息票据：不适用
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公开初始价格：
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2021年2月浮息债券：100.000%
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可选赎回条款：
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2021年2月浮息债券：
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完整呼叫：无
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PAR呼叫：无
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2021年8月浮息债券：
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完整呼叫：无
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PAR电话会议：2020年8月13日或之后
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2022浮动利率票据：
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完整呼叫：无
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PAR电话：2020年8月15日或之后
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2021备注：
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全程通话：UST+17.5bps
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PAR呼叫：无
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2022备注：
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全程通话：UST+20bps
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PAR呼叫：无
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2024备注：
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全程通话：UST+25 bps
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PAR呼叫：2024年7月15日或之后
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2026备注：
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全程通话：UST+25 bps
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PAR呼叫：2026年6月15日或之后
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2029备注：
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全程通话：UST+30bps
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PAR呼叫：2029年5月15日或之后
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2039备注：
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全程通话：UST+35 bps
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PAR呼叫：2039年2月15日或之后
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2049备注：
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全程通话：UST+35 bps
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PAR呼叫：2049年2月15日或之后
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| 特别强制赎回： |
在以下所述的初步招股说明书补充中描述的某些条件下，本公司将被要求赎回所有票据，赎回价格等于票据本金总额的101%，外加到(但不包括)赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)。
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CUSIP/ISIN：
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2021年2月浮息票据：674599 CT0/US674599CT04
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联合经营账簿经理：
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美国银行证券公司
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联席经理：
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BBVA证券公司
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