展品 7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldorado Gold Corporation

作为 颁发者

 

 

和

[        ]

作为美国受托人

和

[        ]

作为加拿大 受托人

 

 

义齿

 

截止日期[]

 

 

 

目录

 

一条 定义及一般 适用范围的其他规定		1
节·1.01	定义	1
节·1.02	施工规则	10
节·1.03	合规性证书和意见	10
节·1.04	交付受托人的文件格式	11
节·1.05	持有人的行为	12
节·1.06	通知等致受托人及公司	13
节·1.07	通知持有人；弃权	13
节·1.08	标题和目录的效果	14
节·1.09	继任者和分配人	14
节·1.10	可分割性条款	14
节·1.11	义齿的好处	14
节·1.12	管辖法律	15
节·1.13	法定假日	15
节·1.14	服务代理；服从管辖；放弃 豁免权	15
节·1.15	判断币种折算	16
节·1.16	等值货币	17
节·1.17	与信托契约立法冲突	17
节·1.18	公司的发起人、股东、高级管理人员和董事 免除个人责任	17
节·1.19	放弃陪审团审判	17
节·1.20	对等项	17
节·1.21	不可抗力	18
文章两张 证券表格		18
节·2.01	表单一般	18
节·2.02	受托人认证证书格式	18
节·2.03	全球形式可发行证券	19
第三条·证券		20
节·3.01	系列可发行	20
节·3.02	面额	23
节·3.03	执行、验证、交付和约会	23
节·3.04	临时证券	25
节·3.05	注册，转让注册和交换	27
节·3.06	残害、破坏、丢失和被盗证券	30
节·3.07	支付本金、溢价和利息；利息权 保留；可选利息重置	31
节·3.08	所述期限的可选扩展	34
节·3.09	被视为所有者的人	34
节·3.10	取消	35
节·3.11	利息计算	35
节·3.12	证券的货币和支付方式	35
节·3.13	继任者汇率任命和辞职 代理	38

 

 

第四条·满足和解除		39
节·4.01	义齿满意度和解除	39
节·4.02	信托资金的应用	40
第五条· 补救措施		40
节·5.01	默认事件	40
节·5.02	加速到期；解聘和废止	41
节·5.03	债务收款及 受托人强制执行诉讼	42
节·5.04	受托人可以归档索赔证明	43
节·5.05	受托人可以在不拥有 证券的情况下强制执行索赔	43
节·5.06	收款申请	44
节·5.07	诉讼限制	44
节·5.08	持有人无条件收取本金、溢价和 利息	45
节·5.09	权利和补救的恢复	45
节·5.10	累积权利和补救	45
节·5.11	延误或遗漏不放弃	45
节·5.12	持有者控制	46
节·5.13	放弃过去的违约	46
节·5.14	放弃逗留或延期法律	46
节·5.15	承担费用	47
第六条·受托人		47
节·6.01	默认通知	47
节·6.02	受托人的某些职责	47
节·6.03	受托人的某些权利	48
节·6.04	受托人不负责发行或发行 证券	50
节·6.05	可能持有证券	50
节·6.06	信托持有的资金	50
节·6.07	补偿和报销	50
节·6.08	需要公司受托人；资格	51
节·6.09	辞职和解职；继任者的任命	52
节·6.10	继任者接受任命	53
节·6.11	合并、转换、合并或继承 业务	54
节·6.12	身份验证代理预约	55
节·6.13	共同受托人	56
节·6.14	受托人的其他权利	57
文章·受托人和 公司的七个 持有人名单和报告		58
章节·7.01	公司提供 持有人的受托人姓名和地址	58
章节·7.02	保留持有者姓名和地址列表	58
章节·7.03	披露持有人姓名和地址	58
章节·7.04	受托人报告	58
节·7.05	公司报告	59

 

 

第八条· 合并、转让或 租赁		59
节·8.01	公司可以合并等，仅限于某些条款	59
节·8.02	替代继任人	60
文章·九个 补充契约		61
节·9.01	未经持有者同意的补充义齿	61
节·9.02	持有者同意的补充义齿	62
节·9.03	执行补充义齿	63
节·9.04	补充义齿的效果	63
节·9.05	符合信托契约立法	64
节·9.06	补充义齿证券参考	64
节·9.07	补充义齿通知	64
文章·十个 公约		64
节·10.01	本金、保费和利息的支付	64
节·10.02	办公室或代理商维护	64
节·10.03	以信托形式持有证券付款的资金	66
节·10.04	关于合规性的声明	67
节·10.05	纳税和其他索赔	67
节·10.06	公司存在	67
节·10.07	放弃某些契诺	67
文章十一·证券的赎回		68
节·11.01	文章的适用性	68
节·11.02	选择赎回；通知受托人	68
节·11.03	受托人对待赎回证券的选择	68
节·11.04	赎回通知	68
节·11.05	赎回价格保证金	70
节·11.06	赎回日应付证券	70
节·11.07	部分赎回的证券	70
文章·十二 沉没基金		71
节·12.01	文章的适用性	71
节·12.02	偿债基金付款与证券的满意度	71
节·12.03	偿债基金证券赎回	71

 

 

文章十三 持有人期权还款		72
节·13.01	文章的适用性	72
节·13.02	偿还证券	72
节·13.03	选项的行使	73
节·13.04	提交偿还的证券何时到期并 应付	73
节·13.05	部分偿还的证券	74
第十四条· 失败权和公约失败权		74
章节·14.01	公司的失败权或公约 失败权	74
章节·14.02	挫败和解除	74
章节·14.03	公约抵触	75
章节·14.04	失败者或公约失败者的条件	75
节·14.05	保证金和政府信托持有的债务； 其他杂项规定	77
节·14.06	恢复	78
第十五条证券持有人会议		78
章节15.01	召开会议的目的	78
章节15.02	电话、通知和会议地点	78
节·15.03	有权在会议上投票的人	78
章节15.04	法定人数；操作	79
节·15.05	表决权的确定； 次会议的举行和休会	80
章节15.06	统计投票并记录会议的操作	80

 

 

 

对照表

 

TIA部分		义齿部分
310	(a)	6.08(1)
	(b)	6.09
	(c)	不适用
311	(a)	6.05
	(b)	6.05
	(c)	不适用
312	(a)	7.05
	(b)	7.03
	(c)	7.03
313	(a)	7.04
	(b)	7.04
	(c)	7.04
	(d)	7.05
314	(a)	7.05
	(a)(4)	10.04
	(b)	不适用
	(c)(1)	1.01
	(c)(2)	1.01
	(d)	不适用
	(e)	1.01
	(f)	不适用
315	(a)	6.02
	(b)	6.01
	(c)	6.02
	(d)	6.02
	(e)	5.15
316	(A)(最后 句)	1.02 (“未完成”)
	(a)(1)(A)	5.12
	(a)(1)(B)	5.02, 5.13
	(a)(2)	不适用
	(b)	5.08
	(c)	1.04(e)
317	(a)(1)	5.03
	(a)(2)	5.04
	(b)	10.03
318	(a)	1.16

 

注意： 本对照表无论出于任何目的都不应被视为 是本合同的一部分。

 

 

契约，日期为 ，日期为_Eldorado Gold Corporation，根据 加拿大法律正式延续并存在的公司(以下称为“公司”)，其主要 办事处位于不列颠哥伦比亚省温哥华1188-550 Burrard Street Bentall 5， _作为美国受托人(此处称为 “美国 受托人”)和_与美国受托人一起， “受托人”)。

 

演奏会

 

公司已正式授权执行和交付此 债券，以不时发行其 债券、票据、债券或其他负债证据(在此 称为“证券“)，可以 可兑换或可兑换任何人(包括公司)的任何证券，以一个或多个系列发行，如 本公司提供的。

 

本 公司受信托公司 法律规定的约束，这些规定要求成为本公司的一部分， 在适用的范围内，应受该 条款的约束。

 

根据 公司的条款，使本合同成为 公司的有效协议所需的所有 事项均已完成。

 

现在， 因此，本合同见证：

 

for和 考虑到场地和 证券持有人购买证券 ，相互约定并同意 证券或其系列的所有持有人的平等和比例利益，如下：

 

文章·一个

一般 适用范围的定义和其他规定

 

 

“act，“当用于 Any Holder时，具有 节·1.04中指定的含义。

 

“任何指定人员的“附属机构” 指直接或间接控制的任何其他人，或 由该 指定人员直接或间接共同控制或在其共同控制下控制的任何其他人。就本定义而言， “控制”用于任何指定的 人时，是指直接或间接指导 此人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权证券的所有权 ，还是通过合同或其他方式；术语 “控制”和“受控”具有与前述相关的 含义。

 

“认证代理“是指任何 受托人根据 第6.12节授权代表该受托人对 证券进行认证的任何 人。

 

“授权报纸“指 出版国家的英文或官方语言的 报纸，通常在每个营业日 出版，并在与使用该术语的 相关的每个地方或每个此类 地方的金融界内进行普遍流通。如果需要在 授权报纸中连续发布，则连续发布可以在 相同或同一城市的不同报纸上进行，满足 前述要求，并且在每种情况下都可以在任何营业日 上发布。

 

 

 

““基础货币”的含义为 ，具体含义见·1.14节。

 

“不记名证券“是指除注册证券以外的任何 证券。

 

“董事会“是指本公司的 董事会或其任何正式授权的委员会 。

 

“董事会决议“指由公司秘书或助理 秘书认证的 决议副本，该决议经 董事会正式通过，并在 认证之日全面生效，并交付受托人。

 

“营业日“与 本公司或证券中提及的任何支付地点或任何其他特定地点 一起使用时，除非 根据 节·3.01对任何证券另有规定，否则指任何除星期六、星期日或任何其他 日以外的任何一天，任何 支付地点或其他地点的商业银行机构被任何 适用的法律、法规或行政命令允许或要求 关闭的日期。

 

““计算期间”的含义为 ，具体含义见第？3.11节。

 

“加拿大受托人“是指在本合同第一款 中指定为”加拿大受托人“的人 ，直到继任者加拿大受托人根据本 合同的适用条款 成为加拿大受托人，此后”加拿大受托人“应指 或包括当时在本合同下成为加拿大受托人的每个人； 规定，但是，如果 在任何时间有超过一个这样的人，则用于任何系列 的证券的“加拿大 受托人”仅指 该系列的证券的加拿大受托人。

 

“佣金“是指美国 证券交易委员会，根据”交易法“不时 成立，或者，如果在本契约执行后的任何时间 该委员会不存在并执行 信托企业法现在分配给它的职责，则在此 时间履行这些职责的机构。(B) ”委员会“指的是根据 信托企业法不时组成、创建的美国 证券交易委员会，或者，如果在本契约执行后的任何时间 不存在该委员会并执行根据 信托企业法分配给它的职责。

 

“共同储存库“具有第3.04节中规定的含义 。

 

““公司”是指在本合同第一段中被称为 “公司”的人 ，直到继承人根据本合同的 适用条款成为该人为止，此后 “公司”是指该继承人 人。

 

“Company Request“或 ”Company Order“ 是指由一名官员以公司名义签署并交付给受托人的书面请求或订单 。

 

“Component Currency“的含义为 ，具体含义见第？3.12(H)节。

 

““转换日期”的含义在·3.12(D)节中规定了 。

 

“兑换事件“指 停止使用(I)发行外币( 欧元或其他货币单位除外)的国家政府和国际银行界的中央银行或其他公共 机构或国际银行界内的其他公共 机构为 结算交易，(Ii)欧元或 (Iii)除 欧元以外的任何货币单位(或复合货币)用于其目的

 

 

 

 

 

 

“公司信托办公室“是指 美国受托人或加拿大受托人的主要公司信托 办事处，如 适用，可在任何特定时间管理其公司信托 业务，该办事处于 美国受托人本公司契约执行之日位于 _，注意：_而加拿大受托人的 位于_， 注意：_，除了 提交证券以供支付或登记 转让或交换，该术语应指 美国受托人或加拿大受托人的办事处或代理机构在任何特定时间，其 法人代理业务均应进行。

 

“优惠券“指与无记名证券有关的任何利息优惠券 。

 

“公约失败率“具有第14.03节中规定的 含义。

 

“货币“是指任何货币或 货币、复合货币或货币单位， 包括但不限于由一个或多个国家的政府 发行的欧元，或由这些政府的任何公认的邦联或 协会发行的欧元。

 

“默认“是指 或通知之后或经过一段时间后或两者都会是 默认事件的任何事件。

 

“Defaulted Interest“(默认利息)”的含义在第？3.07节中指定 。

 

““失败率”的含义与第14.02节中规定的 含义相同。

 

“存托“就 可发行或以一个或多个注册证券的形式发行的任何系列的证券而言，是指由公司根据第？3.05节指定为存托 的人，直到继任者 根据本公司的适用 条款成为保管人为止，此后 ”存托“应指或包括 下每个 然后是保管人的人，以及(如果有的话)“保管人”用于 任何该等系列的证券应指与该系列的注册证券相关的 保管人。

 

““美元”或“$”是指美元或其他 等值单位，以 美国当时的硬币或货币为法定货币，用于支付 公共和私人债务。

 

“货币 单位的美元等价物“的含义在 ·3.12(G)节中指定。

 

“外国 货币的美元等价物“具有 ·3.12(F)节中指定的含义。

 

““选举日期”的涵义在·3.12(H)节中有规定的 。

 

“欧元“是指欧洲法律顾问为单一统一欧洲货币(无论是否称为 欧元或其他货币)的 操作立法所描述的欧洲 参与成员国不时使用的单一货币。

 

“Event of Default“(默认事件)的含义为 ，其含义在第？5.01节中指定。

 

““交换法”是指经修订的1934年美国 州证券交易法。

 

““交换日期”的含义为 ，具体含义见第？3.04节。

 

 

 

 

 

 

“汇率代理“指的是， 涉及任何系列的证券或在任何系列内的证券，除非 根据 §3.01节就任何证券指定 ，否则 是指纽约清算所银行，它是根据·3.01节或3.13节指定的 。

 

“汇率官员的 证书“是指一份经过测试的电传或证书 ，其中列明(I)·适用的市场汇率和 (Ii)本金、 保费(如果有的话)和利息(如果有的话)的美元或外币金额(按合计和 基于证券，该证券具有根据第3.02节确定的最低面额本金 相关货币)，就证券支付由 公司首席执行官、总裁或首席财务官(在电传 的情况下)发送或签署(在证书的情况下)。

 

“延期通知“的含义为 ，具体含义见第？3.08节。

 

“延展期“的含义为 ，具体含义见·3.08节。

 

““最终成熟期”的含义为 ，具体含义见·3.08节。

 

“First Currency“的含义为 ，具体含义见第1.15节。

 

“外币“指美国货币以外的任何 货币。

 

“GAAP“是指在加拿大不时生效的普遍接受的 会计原则，除非 个人最近的经审计或季度财务 报表不是按照加拿大普遍接受的 会计原则编制的，在这种情况下，”GAAP“ 应指在美国 不时生效的普遍接受的会计原则。

 

“政府义务“是指， 除非根据第·3.01节对任何证券系列 另有规定，否则是(I)直接 发行特定系列证券的货币的政府的 义务，或 (Ii)由 控制或监督的人的义务， 作为 政府的机构或工具， 发行该系列证券的货币， 支付该系列证券的货币， (Ii)由 控制或监督的人的义务， 作为 政府的机构或工具， 发行该系列证券的货币， 支付该系列证券的货币，该政府的完全信任和信用 义务以该货币支付，并且 不可由其发行人选择 赎回或赎回，并且 还应包括银行或信托 公司作为托管人对任何该等政府债务 或由该托管人持有的任何该 政府债务的特定支付利息或本金，该政府债务由该托管人为存放收据的 持有者的账户而持有； 还应包括由银行或信托 公司就任何该等政府债务 的托管人的账户出具的存托收据，或由该托管人持有的任何该等 政府债务的利息或本金；但(除 法律要求外)保管人无权从 应支付给该存放收据持有人的金额中扣除 托管人就政府 债务或 政府债务的具体支付所收取的任何金额， 政府债务由该存放 收据证明。

 

“持有人“在 登记证券的情况下，是指在证券登记册上以其名义登记证券的人 ，如果是持有者 证券，则是指其持有人，当用于任何 优惠券时，应指其持有人。

 

 

 

 

 

 

“契约“是指最初签立的本文书 ，以及根据本协议适用条款签订的一个或多个契约补充 不时补充或修订的 ， 并应包括按第3.01节所设想建立的特定系列证券 的条款；但是，如果在任何时候 超过一人根据本文书担任受托人， “契约”应就该人为受托人的任何一个或多个 系列证券而言，指本 票据最初签立或不时 由根据本文件适用条款签订的一个或多个契约补充 补充或修订 ，并应包括以下条款然而，排除仅与该 人不是受托人的其他系列证券相关的任何条款或条款 ，无论该等条款或条款 何时被采纳，并且不包括 所采用的任何条款或条款， 是指在该人成为该受托人之后签立和交付的一份或多份补充契约，但 该人作为该受托人不是其中一方。

 

“指数化证券“是指一种证券 ，其条款规定其在规定到期日应支付的本金 可大于或小于其在原始发行时的本金 面额。

 

“利息，“当用于 原始发行贴现证券时，根据其条款只在到期日后才承担 利息，指到期后按该原始发行贴现 证券中规定的利率支付的利息 。

 

“利息支付日期“，当 用于任何证券时，指该证券的 分期付款利息的规定到期日。

 

“判断货币“的含义为 ，具体含义请参见第1.14节。

 

“留置权“是指任何抵押、质押、 质押、抵押、转让、押金安排、 产权负担、担保权益、留置权(法定或其他)或 优惠、优先权或其他类似协议或 任何种类或性质的优惠安排 (包括但不限于任何给予或授予 留置权的协议或任何租赁、有条件出售或其他所有权保留协议， 经济效果与以下任何协议基本相同

 

“强制偿债基金支付“ ”的含义在？12.01节中指定。

 

“市场汇率“是指， 除非根据 节·3.01节对任何证券另有规定，(I)对于任何涉及 货币单位和美元或任何外币 的换算，相关货币单位 与美元或该外币之间的汇率是按照 相关系列证券的 节规定的方法 计算的汇率，(Ii)·美元兑换成任何 的外币 纽约时间中午 纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)为报销电汇所报的外币买入价 经纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)认证；(Iii)将一种外币 兑换成美元或另一种外币时，按照 正常银行程序，相关市场的即期汇率为中午 当地时间，兑换成 的美元或外币可以从位于纽约市、多伦多、伦敦或任何其他主要 市场的主要银行 购买进行兑换的外币 ，每种情况都由汇率代理确定 。除非根据第3.01节对任何证券另有规定 ，在 上述条款(I)、(Ii)和(Iii)中规定的任何汇率 不可用的情况下， 汇率代理应自行酌情使用纽约联邦储备银行 截至最近可用日期的报价，或来自一个或多个的报价 ，而不承担 责任或汇率代理认为适当的 其他报价。 除非汇率代理另有规定，如果由于 外汇法规或其他原因存在 多个市场进行任何货币的交易，则 有关该货币的市场将是以该货币指定的证券的非居民 发行人将购买 该货币以支付该 证券的市场。

 

 

 

 

“到期日“用于 任何证券时，指该 证券的本金或分期本金到期应付的日期，无论是在声明的到期日，还是 声明加速，赎回通知，选择 选择偿还或其他方式，均为 到期或本文件规定的日期。

 

“ 默认通知”具有第6.01节中规定的 含义。

 

“高级管理人员“指 董事会主席、首席执行官、总裁、 首席财务官、首席运营官、任何执行 副总裁、任何副总裁、财务主管或公司 秘书，或者，如果公司是 合伙企业或有限责任公司，没有这样的 高级管理人员，则指 普通合伙人、经理、成员或类似机构根据适用法律正式授权的人员

 

“官员证书“指 证书，该证书应符合本契约，由 官员签署并交付给受托人。

 

“法律顾问的意见“是指 律师的书面意见，他可能是公司的律师， 包括公司的一名员工，该员工应为 受托人所接受，该意见可能包含惯常的例外情况和 其中所列事项的资格。

 

“可选的重置日期“的含义为 ，具体含义见第？3.07节。

 

“可选的偿债基金支付“具有 节中规定的含义·12.01。

 

“原始发行贴现证券“ 是指任何规定低于 本金金额的证券，根据 节·5.02规定，在声明 加速到期时到期并支付。

 

““原始声明的到期日”的含义在·3.08节中有规定的 含义。

 

“未完成，“当与 关于证券一起使用时，指自确定之日起，所有 证券在此 合同下已验证并交付，但以下情况除外：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然而，在确定未偿还证券 必需本金的持有人 是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意或放弃或出席持有人会议时， 为法定人数目的，并为进行TIA部分·313所要求的计算 ，(I) 原始发行折扣证券的本金金额，在进行 这样的确定或计算时可以计算在内，为此目的应被视为 未偿还的 本金金额应等于 本金， 在确定时，根据 第5.02节宣布加速到期时， 到期并应付， 第 节规定， 本金应为(或已宣布为) 在确定时应支付的 本金， 第 节规定的加快到期日的声明， 第5.02节规定的 本金。(Ii)以外币计价的任何证券 的本金金额，如在作出 这样的确定或计算时可以计算在内，并且为此目的应被视为未偿还的 应等于等值的美元 ，该等价物在公司最初发行该证券之日 按照交付给受托人的汇率 官员证书中的规定确定，本金金额为 本金金额(或在原始发行折扣 的情况下) 本金金额(或在原始发行折扣 的情况下)按上述证券第(I)款 规定确定的金额原始 发行日期的美元等价物，(Iii)任何 指数证券的本金金额，在作出该等确定 或计算时可被计算在内，并应被视为该 目的未偿还，应等于该等指数 证券在原始发行时的本金面额，除非根据第·3.0节另有规定 有关该证券的 和 (Iv)·本公司或任何其他债务人于 时拥有的证券或本公司或该其他 债务人的任何联属公司或其他 义务人所拥有的证券应不予理会，并被视为非突出证券， 但在决定受托人在进行上述计算或依赖任何此类请求时是否应受到保护 ， 要求、授权、指示、通知、同意或放弃，只有受托人知道如此拥有的 证券才应受到保护已善意 出质的如此拥有的证券，如果质权人向受托人证明 受托人有权 就此类证券采取 行为，并且质权人不是 公司或该证券的任何其他债务人或本公司的任何联属公司 或其他债务人，则可将其视为未偿还证券。 如果出质人确定受托人有权 就该证券采取 行为，并且质权人不是 公司或该公司的任何联属公司或其他债务人，则该质权人可被视为未偿还。

 

“支付代理“指 公司授权的任何人 (包括作为支付代理的公司)代表公司支付任何证券的本金、溢价(如果有的话)或利息(如果 有的话)。该人员必须 能够以发行的 证券的货币进行支付。

 

“个人“是指任何个人、 公司、法人团体、合伙企业、有限合伙企业、 有限责任合伙企业、合资企业、有限责任 公司、无限责任公司、协会、股份制 公司、信托、非法人组织或政府或其任何 机构或政治分支机构。

 

“支付地点“是指，当针对任何系列的证券使用 时， 每个地方 ， 该证券的本金、溢价(如果有的话)和利息(如果有的话)按照 节·3.01和10.02节的规定予以支付。 *

 

“任何 特定证券的“前身证券”是指证明该特定 证券所证明的全部或 部分相同债务的每一以前的证券；并且，就本定义而言，任何根据第·3.06节认证并交付的担保 ，以换取 或代替切割、销毁、丢失或被盗的担保或附带有切割、销毁、遗失或被盗优惠券的 担保，应被视为与被切割、销毁、丢失或被盗的 担保或 担保的债务相同的债务，该债务与被切割、销毁、丢失或被盗的优惠券附属者对 的担保相同

 

 

 

 

 

 

“隐私法“具有第6.14节中规定的含义 。

 

“Rate(S)of Exchange(S)“的含义为 ，具体含义见第？1.14节。

 

“赎回日期“，”当与 关于要全部或部分赎回的任何证券一起使用时，指 由本 保险公司或根据本 保险公司为此类赎回确定的日期。

 

“赎回价格“与 全部或部分要赎回的任何证券一起使用时，是指 根据本契约将赎回的价格， 加上截至赎回 日期的应计利息和未付利息。

 

“注册安全性“是指在安全性注册表中注册的任何 安全性。

 

“对于注册的 证券的或任何系列内的 证券的任何利息支付日期应支付的 利息的“常规记录日期”，是指为第？3.01节所设想的 该目的指定的日期。

 

“还款日期“指在 持有人选择偿还的任何证券上使用 时，根据本 合同确定的还款日期。

 

““重置通知”的含义为 ，具体含义见第？3.07节。

 

“当就受托人使用 时，“负责官员”指任何副总裁、秘书、任何 助理秘书、司库、任何助理司库、任何高级 信托官员、任何信托官员、受托人的 公司信托管理部内的控制人或受托人的任何其他 官员，其通常履行的职能类似于 由上述任何指定的官员执行的职能，也指就特定的公司信托事务而言由于 对特定 主题的了解和熟悉而将该事项转介给的任何 其他官员。

 

“证券“具有本契约第一次陈述中所述的含义 ，更具体地说，是指 根据本契约认证和交付的任何证券； 然而， 规定，如果 在任何时候 根据 本公司担任受托人，则 该人是受托人的 公司的“证券”应具有本公司第一次陈述中所述的含义 ，并且更多 特别是指根据本 公司认证和交付的证券，但是，关于 该人的任何系列证券的专有证券

 

“安全寄存器“和 ”安全 注册人“分别具有 章节·3.05中规定的含义。

 

“ 支付 或任何系列注册证券的任何违约利息的 特别记录日期“是指受托人根据 ·3.07节确定的日期。

 

““指定数量”的含义为 ，具体含义见第·3.12(H)节。

 

 

 

 

 

 

“声明到期日“当与 就任何证券或其任何分期本金或 利息一起使用时，指该证券中指定的日期或代表该分期利息的 息票，作为该证券本金到期应付的固定日期 ，该日期可根据第3.08节的规定延长 (如果 适用)。

 

“后续利息期“具有 节中规定的含义·3.07。

 

““信托企业法”或 “TIA”是指修改后的“1939年 美国信托企业法”， 在本企业签立之日起生效，但第9.05节中规定的 除外。

 

“信托契约立法“ 指在任何时候， 加拿大或其任何省或 领土的任何适用法规及其不时修订或重新颁布的法规的规定 或(Iii) 或(Iii)《信托契约法》及其下的法规， 在每一种情况下，都与信托契约以及信托契约下受托人的权利、 职责和义务有关， 在每一种情况下，都与信托契约下受托人的权利、 职责和义务有关， 或(Iii)在每种情况下， 都与信托契约以及信托契约下受托人的权利、 职责和义务有关至 此等规定在当时有效且 适用于本公司或 受托人的程度。

 

““受托人”或“受托人”是指美国受托人 和加拿大受托人。如果加拿大受托人未根据本契约被任命 ，或辞职或被免职，并且根据 节·6.09，公司不需要为加拿大受托人指定 继任受托人，“ ”受托人和任何提及“ Trustee”，“Both of the Trustees”或类似 引用的人应指定为美国受托人的人或根据适用情况指定的任何 继任者除另有说明外， “受托人”是指加拿大受托人(如果 被任命并仍在任职)和美国受托人，包括共同和单独 。

 

““美国联邦破产法” 是指美国“破产法”的标题为？11，不时修订的“美国破产法” 。

 

“美国受托人“是指 本契约第一款中被命名为”美国受托人“的人 ，直到继任者美国受托人根据本契约的适用条款成为 ，此后 ”美国受托人“应指或包括每个 人，此人当时是本合同项下的美国受托人；但是，如果在任何时候 有多个这样的人，则作为 用于任何系列证券的“美国受托人”仅指 该 系列证券的美国受托人。

 

“美国“是指美利坚合众国(包括 州和哥伦比亚特区)、其领土、其 财产和其他受其 管辖的地区，除非 根据 第3.01节对任何证券另行指定。

 

“美国人“指的是， 除非根据第3.01节 对任何证券另有规定，否则是 美国公民或居民的个人、公司、合伙企业(包括为美国 联邦所得税目的被视为公司或合伙企业的任何实体)或其他实体 在美国、其任何州或哥伦比亚 区的法律或根据其法律创建或组织的 ，其收入受或 信托，前提是(A)接受美国境内 法院的主要监督，并且一个或多个美国 个人有权控制 信托的所有实质性决定，或(B)根据 适用的美国财政部法规，该信托具有有效的选举，被视为 美国人。

 

 

 

 

 

 

“评估日期“的含义为 ，具体含义见·3.12(C)节。

 

““写作”的含义在·6.13节中指定了 。

 

“到期收益率“指在发行证券时(或者，如果 适用，则在最近重新确定该 证券的利息时)计算的到期收益率 ，并按照 普遍接受的美国债券收益率计算 原则在该证券中规定。

 

本合同的所有 目的，除非另有明确规定 或上下文另有要求：

 

 

 

 

 

 

 

 

当 公司向受托人提出任何申请或请求 根据本公司的任何条款采取 任何行动时，公司应 向受托人提供一份官员证书，声明 本公司中规定的所有条件(如果有的话) (包括构成 条件先例的任何契约性遵守)已得到遵守，律师的意见表明， 与拟采取的行动有关， 除非在任何此类申请或 请求的情况下，提供此类文件是 本合同中任何与该特定申请或请求相关的任何条款具体要求的 ，不需要提供额外的 证书或意见。

 

与遵守本契约 或本契约中规定的条件有关的 每份 证书或意见( 节·10.04除外)应包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在任何 案件中，如果有几个事项需要由任何指明的人进行认证，或 由任何指定人员的意见所涵盖，则 不需要所有这些事项只由一个这样的人来认证或被 的意见 覆盖，或者只由一个文件来如此认证或覆盖 ，但一个这样的人可以对某些事情进行认证或提供 意见，而其他一个或多个这样的 人可以认证或提供 意见，而其他的 人可以对某些事项进行认证或提供 意见任何此等人士均可在一份或数份文件中就 等事宜作出证明或发表意见。

 

公司高级管理人员的任何 证书或意见可能基于 与法律事务有关的 律师的意见， 律师的证书或陈述，除非该 主管人员知道，或在行使合理的谨慎时， 关于 其证书或意见所基于的事项的证书或意见或陈述是 错误的，否则， 公司高级管理人员的任何 证书或意见可能是基于律师的意见， 除非该 高级管理人员知道，或在行使合理谨慎的情况下， 他的证书或意见所基于的事项是 错误的。任何此类法律顾问的证书或意见，只要与事实事项有关， 可能基于 公司的一名或多名高级管理人员的证书或 意见或陈述，声明与该等事实 事项有关的信息由本公司持有，除非该律师 知道或在行使合理谨慎时应知道该 证书或意见或陈述与该 事项有关是错误的。

 

公司高级管理人员或律师的任何 证书或意见，只要与会计事项有关，均可基于公司雇用的会计师或 会计师事务所的 证书或意见或 陈述，除非该 高级管理人员或律师(视情况而定)知道或在行使 合理谨慎时应知道该证书或意见或 陈述与会计事项有关任何向受托人提交的 独立会计师事务所的 证书或意见都应包含 该事务所独立的声明。

 

如果 要求任何人根据本契约提出、提供或执行两个或两个以上的 申请、请求、同意、证书、声明、 意见或其他文书，则可以(但 不必)将其合并形成一个文书。

 

 

 

 

 

 

 

(A)由 所有系列或一个或多个 系列证券的持有人(视情况而定)提供的由 系列或一个或多个 系列的持有者提供或采取的 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他行动的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在由该 持有人亲自签署或由代理人正式签署的一份 或多份大体上相似的文书中并由其证明如果 系列证券可作为无记名证券发行，则由 系列证券持有人给予或采取的由本公司提供的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权 或其他行动，可另选地体现在和 中，并由该系列 证券持有人在任何证券持有人会议上投票赞成该系列证券的记录 亲自或由正式指定的 代表在证券持有人会议上予以证明或此类乐器和 任何此类记录的组合。除本文另有明确规定外， 此类行动应在该文书或 文书或记录或两者交付受托人时生效， 在此明确要求时， 应交付给公司。这样的一个或多个 仪器和任何这样的记录(以及其中包含并由此证明的动作 )在此有时 被称为“在任何该等会议上签署该 文书或该等文书或如此表决的持有人的“行为”。任何此类文书的签立证明 或指定任何 此类代理人的书面证明，或任何人持有证券的证明 对于本契约的任何目的而言都应是 足够的证明，并且如果按照第1.05节规定的方式 作出，则对受托人和公司有利的 应是决定性的 。证券持有人的任何会议记录 应按 章节·15.06中规定的方式进行证明。

 

(b如果签字人 以非其个人身份行事，则该 证书或誓章也应构成 权威的充分证据。任何该等 文书或文字签立的事实和日期，或签立 文书或文字的人的权限，亦可以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

 

(C)

 

(D)若任何人持有的 (D)不记名证券的 本金金额和序列号，以及持有日期，可以通过 (D)由任何信托公司、银行或其他 寄存人(无论位于何处)以 作为寄存人签署的证书来证明，只要该证书被受托人认为 令人满意， 就可以证明 任何信托公司、银行或其他 托管人(无论位于何处)都可以证明 本金和序列号 任何人持有的不记名证券，以及持有该不记名证券的日期 或向其展示，其中描述的无记名证券；或者 可以通过 持有无记名证券的 人的证书或誓章证明该等事实，前提是受托人认为该证书或 誓章令人满意。 受托人和公司可以假设任何 持有者证券的这种所有权继续存在，直到(1)出示另一份证书或 宣誓书，其中载有关于同一持票人 证券签发的较晚日期，或(2)由其他人向受托人出示 此类持票人证券，或(3)交出此类持票人 证券以换取已注册的证券，或 (4)此类持票人 任何人持有的 无记名证券的本金金额和序列号，以及持有日期，也可以 受托人认为足够的任何其他方式进行证明。

 

(E)如果 本公司应征求注册证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、 (E)·本公司可选择通过或依据 董事会决议 提前确定 有权提供此类请求、要求、 授权、指示、通知、同意、放弃或其他的持有人的记录日期，以 确定有权提供此类请求、要求、 授权、指示、通知、同意、放弃或其他权利的持有人的记录日期 如果 公司应向注册证券的持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或其他法案，则公司可根据董事会决议的 提前确定一个记录日期尽管 信托公司立法，包括TIA第316(C)条，该 记录日期应为 上述董事会决议中或依据 规定的记录日期，该日期应不早于 日期·30天(一般为与此相关的持有人首次招标之前的 日期)，且不迟于完成 招标的日期。如果该记录日期是固定的，则该 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他行为可以在该记录日期之前或之后发出，但 只有在该记录 日期交易结束时的记录持有人才被视为持有人，以确定 未完成 证券所需比例的持有人是否已授权或同意该请求， 要求，授权，指示，通知，而为此目的，未偿还证券须自该记录日期起计算 ；但持有人在该记录日期的任何授权、 协议或同意均不应被视为 生效，除非该授权、 协议或同意在 记录日期后的11个月内根据本公司的 条款生效。

 

 

 

 

 

 

(F)·对任何证券持有人的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权 或其他行为的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权 (F)·对同一证券的每个未来 持有人和每种证券的持有人在登记转让或以此交换 时发出的 或代替 的要求、授权、指示、通知、同意、弃权 或任何由受托人或受托人所做、遗漏或蒙受 的任何事情，均应具有约束力，并且每种证券的持有人均应在登记时 发出 以换取

 

 

任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、持有人的弃权 或本 公司提供或允许的其他文件，均需在 提供、提供或提交给 ，或与 一起提交：

 

 

 

 

 

如果 本契约规定公司或受托人向 注册证券的持有人发出任何事件的通知，则如果以书面形式并以预付一级邮资的方式向 每个受该事件影响的此类持有人发送 ，则该通知应充分发出(除非本文中另有明确规定 )，地址为 出现在证券登记簿上的 ，不迟于最近日期， 且不早于最早日期在任何情况下，向注册 证券持有人发出通知的情况下，未将该 通知邮寄给任何特定 持有人，或如此邮寄给任何特定 持有人的任何通知中的任何缺陷，均不会影响该通知对于 其他注册证券持有人的充分性，或任何 通知给不记名证券持有人的充分性，都不会影响按照规定向不记名证券持有人发出的任何 通知的充分性。任何 以本文规定的方式邮寄给持有人的 通知应被最终视为已由该持有人收到，无论 该持有人是否实际收到该通知。

 

在 案例中，由于常规 邮件服务暂停或违规，或由于任何其他原因， 当根据本公司的任何 条款需要发出通知时， 将任何事件的通知邮寄给已注册的 证券的持有人是不切实际的，则任何发出该通知的方式 须令受托人满意，应被视为 就所有目的充分给予该通知

 

 

 

 

 

 

除 本文另有明文规定或根据第3.01节另有规定与 就任何证券另行指定的 外，凡本 债券规定向无记名证券持有人发出 任何事件的通知，如果在纽约 市和 证券规定的其他一个或多个城市的授权报纸上刊登至少两次，则该通知应充分给予 持有人证券持有人， 在营业日该等证券中规定的其他一个或多个城市，该 通知应充分给予 持有人证券的持有人，该通知在营业日至少两次刊登在 市和 规定的其他一个或多个城市中， 且不迟于最迟日期，规定给 这样的通知。任何此类通知均应视为已于 首次发布之日发出。

 

在 的情况下，由于任何授权的 报纸或授权报纸的停刊或任何其他原因， 向上述 不记名证券的持有人发布任何通知都是不可行的，则向 不记名证券的持有人发出的使 受托人满意的通知应被认为是为 本协议下的所有目的发出该通知的充分理由。 公告未按上述规定向不记名证券持有人发出通知，或 公布的任何通知中存在任何缺陷，均不影响 对其他不记名证券持有人发出通知的充分性 或向登记 证券持有人发出的任何通知的充分性，如本文所规定。

 

本合同要求或允许的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意或 弃权均应使用 英语，但任何发布的通知均可能使用发布国家的 官方语言。

 

如果 本公司以任何方式提供通知，则有权接收该通知的人可以书面放弃该通知， 在事件发生之前或之后 ，这种放弃应相当于该通知的 。持有人对通知的放弃应向受托人提交 ，但这种提交不应成为依据这种 放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件 。

 

 

此处的 文章和章节标题以及目录仅为方便起见 ，不影响 的构造。

 

 

公司和 受托人在本契约中的所有 契约和协议均应约束其继承人和受让人，无论是否如此 明示。

 

在 本合同或任何证券或优惠券中的任何条款将 无效、非法或不可强制执行的情况下，其余条款的有效性、合法性和 可执行性不应以任何方式受到 影响或损害。

 

 

本契约或证券或优惠券(明示或 默示)中的任何 不得给予除本契约各方以外的任何人、 任何认证代理、任何支付代理、任何证券 注册人及其继任者以及 证券或优惠券的持有人、任何利益或任何法律或衡平法权利、 本契约项下的补救或索赔。在第1.16节的规限下，在任何时候 与本公司相关的 以及根据本协议将采取的任何行动，公司 和受托人均应遵守和遵守信托公司 法规，而本公司、受托人和 证券的每位持有人应有权享受信托公司 法规的利益。

 

 

 

 

 

 

 

本 公司及证券和优惠券应受和 根据纽约州法律解释，但 不执行适用的法律冲突原则 ，从而需要适用另一个 司法管辖区的法律。每位受托人和 公司同意遵守信托保险 法律中与 本保险以及根据本合同采取的任何行动相关的适用于或对其具有约束力的所有规定。本公司 受“信托公司法”的条款约束，这些条款 要求成为本公司的一部分，并在 适用的范围内受这些条款的约束。尽管有前面的 句， 加拿大受托人行使、履行或履行其在此项下的任何权利、权力、义务或 责任，应按照 省的法律解释[安大略]以及 加拿大的联邦法律适用于此。

 

 

在任何 情况下，如果任何利息支付日期、赎回日期、偿债基金 支付日期或任何证券的规定到期日或到期日期 不是本协议规定的任何支付地点或其他地点的营业日 ，则(尽管本公司的任何其他条款 或任何证券或息票的任何其他条款除外， 证券的任何系列的 条款明确规定 该条款应代替本条款适用需要 在上述日期不在本协议规定的支付地点或其他地点 支付，但可以在下一个 营业日在本协议规定的支付地点或其他地点支付 ，具有与 利息支付日期或赎回日期或偿债基金 支付日期相同的效力和效果，或在规定的到期日或到期日支付；但在该利息支付日期、 赎回日期、偿债基金支付日期、所述到期日或 到期日(视情况而定)之日起及之后的期间内，不得产生 利息。

 

 

{br或 由受托人(无论是以个人身份还是以 根据本合同作为受托人的身份)提起的 ，(Ii)在任何 此类诉讼或诉讼中， 不可撤销地接受任何此类法院的非排他性司法管辖权，以及(Iii)·同意在_6420 Abrams，Ville Saint Laurent， 魁北克H4S 1y2，加拿大，注意：公司秘书或 公司可能于 向受托人发出书面通知时指定的其他地址和/或高级人员)在任何此类诉讼或 诉讼或 程序中，应被视为在各方面 向公司有效送达程序。本公司进一步同意采取任何及所有行动 ，包括任何及所有此类文件 及文书的签立及存档，以继续上述指定 及_

 

在 范围内，公司拥有或此后可能获得任何法院管辖权或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的附件、协助执行、执行或其他方式的附件 )的任何豁免权 ，在法律允许的范围内，公司特此不可撤销地放弃其在本公司和 证券项下的义务的 豁免权。

 

 

 

 

 

 

公司在法律允许的最大限度 范围内，不可撤销和无条件地放弃任何反对意见，即 现在或以后 必须在任何此类法院或任何上诉法院就此设立任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点 。 公司不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃 在任何此类法院维持任何此类 诉讼、诉讼或诉讼的不便论坛的辩护。

 

 

(A)？ 公司契约，并同意以下条款适用于 证券和 本公司契约中的货币兑换，在适用的 法律允许的最大范围内：(A) (A)， (A)，在适用的 法律允许的范围内，最大限度地适用于证券和 本公司的货币兑换：

 

(I)···如果 (I)为了在任何国家的任何法院获得判决或执行 判决的目的，需要 兑换成一种货币(即 )，则需要 兑换成货币( ，如果 为了在任何国家的任何法院获得判决或执行 判决判决货币“)根据 任何系列证券和本公司债券(”基础货币“)到期的 或任何其他货币的意外到期金额(”基础货币“)，则 换算应按照最终判决作出日前 营业日或 强制执行令作出(视情况而定)之前 营业日的汇率进行(除非 法院另有决定)。

 

(Ii)如果 (Ii)在 (I)中提到的判决作出或执行命令发出之日之前的 营业日之间的汇率发生变化， 案件(或法院裁决的其他日期)，以及 收到到期款项的日期，公司应支付 额外(或，作为法院决定的其他日期)因为 可能是必要的，因此，以判断货币 支付的金额在按 收据日期的现行汇率折算时，将产生原始 到期的基准货币金额。

 

(B)在 公司清盘的事件中， (B)···在 公司清盘的事件中，任何 (根据证券和本公司)所欠的 金额或损害，或 就此作出的任何判决或命令，仍将保持 未清偿状态， (B)···在 (B)中，公司应赔偿并持有人和 受托人，以免 因(1)··日期 之间的汇率变动而产生或导致的任何不足 ，该日期为 计算的基础货币到期 或根据证券和本债权证(除本款·(B)以外的其他 )的基础货币金额的当量为 此类清盘的目的 和(2)提交 的最终日期。(2)提交 的最终日期 ， 就本 款而言·(B)在本公司清盘中提交 债权证明的最终日期应为 清盘人或其他人根据适用法律的相关 规定确定的日期，作为最后可行日期 ，在该日期之前，可以确定公司在清盘人付款之前对该 清盘的负债，或在 中以其他方式确定本公司的债务在清盘人支付之前或在 中以其他方式进行清盘。(B)在本 款中，提交本公司清盘债权证明的最终日期为 清盘人或根据适用法律的相关 条款确定的日期 。

 

(c应适用于任何持有人或受托人随时间 授予的任何 豁免或延期，并将继续全面有效，尽管 有任何判决或命令，或在公司的 清盘中提交任何索赔证明，就根据本协议到期的 金额(以上第(B)款除外) 或根据任何该等判决或命令， 金额的算定金额将继续有效。(B)(B)，(B)。上述 的任何此类不足应被视为构成 持有人或受托人(视情况而定)所遭受的损失，本公司或其 清盘人不需要任何实际损失的证明或 证据。在上述第(B)款的情况下， 此类不足的金额不应被视为增加或减少 在上述最后 日期和任何清算分发日期之间发生的汇率变化。

 

 

 

 

 

 

术语“ 汇率“是指 加拿大特许银行在相关日期中午12：00(多伦多 时间)以 判断货币购买基础货币时，在其多伦多总部的中央外汇 兑换台向受托人书面指定的 加拿大特许银行所报的汇率，并包括任何应付的 外汇溢价和费用。(1) 外汇汇率”是指 加拿大特许银行可能不时以书面形式指定给受托人的汇率，在相关日期中午12：00(多伦多 时间)在其位于多伦多主要办公室的中央外汇 兑换台上报价，包括任何应付的 外汇溢价和费用。受托人对 在监督或执行本第1.15节方面不承担任何责任或责任。

 

 

除 本契约中另有规定外，为解释本契约或证券的条款 ， 在本文中以 一个国家的货币表述任何金额( )的情况下， 如果以 一个国家的货币表示任何金额( )，则 ， 第一个 Currency“)，截至任何日期，该金额也应被视为 代表任何其他 相关国家的货币金额，该货币需要在 Telerate在屏幕上报告的 第一货币中的金额·3194(或本契约的 各方可能商定的其他报告 加拿大银行中午汇率的方式)上购买 第一货币中的金额。 加拿大银行中午汇率由 Telerate在屏幕上报告·3194(或 方同意的其他报告加拿大银行中午汇率的方式)。

 

 

如果和 本公司的任何规定限制， 符合或与信托 公司法律的任何强制性要求相冲突，则此强制性要求应受控制。如果 并且在本协议的任何条款修改或排除 任何可能被如此修改或排除的信托公司立法条款 的范围内，后一条款应被视为适用于 如此修改或被排除的 ，视具体情况 而定。

 

 

本公司或任何证券中包含的任何义务、契约或协议 ，或因其证明的任何 负债，不得根据或依据任何 追索权针对任何 公司发起人，或针对公司或任何 继任者(直接或通过公司或任何继任者)的任何过去、现在或未来的 股东、高级人员或董事，无论是直接还是通过公司或任何继任者， 均不享有追索权， 任何法律规则下的任何 继承人、 、 、所有此类责任均明确免除 ，并在持有人接受证券后解除， 作为发行 证券的代价的一部分。

 

 

在此， 公司和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃 在 本公司、证券或 本合同 所涉及或相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。 在此拟进行的交易中， 本公司和受托人均不可撤销地放弃 在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利 。

 

 

本 承保人可以任意数量的副本(通过 传真或原件手动签名)签立，其中如此 签立的每一份均应被视为正本，但所有此类 副本应共同构成同一 承保人。

 

 

 

 

 

 

 

除 此处包含的公司付款义务外， 公司和受托人均不对彼此承担责任， 或违反本契约而持有，如果因天灾、骚乱、恐怖主义、战争行为、 流行病、政府行为或司法命令、地震或任何其他类似原因而阻止、阻碍或 履行或遵守本文所载任何条款 (中断 或故障)。本合同项下的执行时间应 延长一段时间，等同于因 根据本节 1.21可原谅的任何延迟而损失的时间。

 

文章·二

证券表单

 

 

每个系列的 注册证券(如果有)和每个系列的持有者 证券(如果有)和相关的代用券(如果有)， 应基本上采用或 依据董事会决议或在一个或多个契约中制定的格式 补充本契约，在每种情况下都有适当的插入、 遗漏、替换和本契约所允许的其他变化 数字或 其他识别标记以及在其上放置的符合任何 证券交易所的规则所需的图例或背书 ，或与此一致的，由执行该证券或优惠券的人员确定 ， 由该官员签立该证券或优惠券证明 。如果 任何系列的证券或优惠券表格是通过 根据董事会决议采取的行动而建立的，则 适当的此类行动记录的副本应由公司的 公司秘书或助理秘书认证， 应在第？3.03节规定的 公司订单交付之时或之前交付受托人，以进行此类证券或优惠券的 认证和交付。任何保证金正文的任何 部分可在其反面 上列出，并在 保证金的正面适当引用。

 

除非 章节·3.01另有规定，否则 证券应附利息优惠券。

 

任一 受托人的认证证书应基本上采用本条第二条规定的格式 。

 

 

受 节的 节的约束，任一受托人的 认证证书应基本采用以下 格式：

 

受托人的 认证证书

 

(认证证书 可由任一受托人执行)

 

Dated: ____________

 

_， 作为美国受托人，证明这是 证券中的一种， 其中指定的系列在内文提到的 债券中。

 

 

 

 

 

	__________________________, 作为美国 受托人
	By:                                                                            授权的 官员·

 

Dated: ____________

 

_， 作为加拿大受托人，证明这是 内提及的保险中所指系列的证券 之一。

 

 

如果 系列中或系列内的 证券可按第·3.01节规定和设想的 全球形式发行，则任何此类 证券应代表其中指定的 系列中的已发行证券，并可规定 代表该 系列中不时注明的 系列的已发行证券总额，并规定 所代表的该系列的 已发行证券总额可以来自任何全球形式的证券背书，以反映 所代表的 未偿还证券的金额，或其金额的任何增减，应由 受托人按照其中规定的方式并根据持有人 或其代名人发出的指示作出，或在公司 中按照第3.03节或 3.04节的规定交付给受托人。在符合第3.03和3.04节的规定(如果 适用)的前提下，受托人应按照 持有人或其代名人在其中或 适用的公司订单中规定的方式，按照 持有人或其代名人的指示，以全球形式交付和重新交付任何证券 。如果已交付或同时交付了 节·3.03或节·3.04项下的公司订单，则公司对 全球形式的证券的 背书或交付或再交付的任何指示均应以书面形式进行，但不需要遵守第？1.03节和 项，无需附有法律顾问的意见。

 

尽管第·3.07节的 条款有规定，除非另有第？3.01节规定的 ，否则任何证券的本金、保费 (如有)和利息(如有)均应以全球永久 表格支付给持有人或其中指定的 被指定的 代言人。 应以全球永久 表格支付任何证券的本金、溢价 (如果有的话)和利息(如果有的话)。

 

尽管 节·3.09，并且除前 段另有规定外，公司、受托人和公司的任何代理人 和受托人应视为由永久全球 证券代表的该未偿还证券本金金额 的持有人(I)在 注册表格中的永久全球证券的情况下，该永久全球证券的持有人采用 注册表格，或(Ii)如果是以 注册表格表示的永久全球证券，则该永久全球证券的持有人采用 注册表格，或(Ii)如果是以 注册表格表示的永久全球证券，则该永久全球证券的持有人采用 注册表格，或(Ii)

 

 

 

 

 

 

文章·三

证券

 

 

根据本合同可认证并交付的 证券本金总额 不受限制。

 

证券可以一个或多个系列发行，可以 计价并以美元或任何外币支付。其中 应在一项或多项董事会决议中或依据 确立由一项或多项董事会决议授予的授权，并在官员的 证书中阐明 ，或按照其中规定的方式确定，或在发行任何系列、任何或 以下所有(视情况而定)之前，在一项或多项补充 的契约中确立：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任何一个系列的所有 证券以及与该系列的任何 无记名证券相关的优惠券应基本相同 ，除非是注册证券的面额 ，除非在该 董事会决议中或依据该 董事会决议(受第3.03节的规限)另有规定，并在 该官员证书或任何该等契约 补充中规定。不是任何一个系列的所有证券都需要同时发行 ，除非另有规定， 系列可以重新发行 系列的额外证券。

 

如果根据 一项或多项董事会决议采取的行动确立了该系列条款的任何 ，则该等董事会决议应在交付 列明 系列条款的 官员证书之时或之前交付给受托人。

 

 

每个系列的 证券应可发行面额为 的证券，其面额应按照第·3.01节的规定进行规定。对于以美元计价的任何系列的证券 ，在 没有任何此类规定的情况下，该 系列的注册证券(全球发行的注册证券 (可以是任何面额的)除外)应可发行面额为1，000美元的 及其任何整数倍，以及该系列的 无记名证券，但以全球形式发行的无记名证券 除外(可以是任何面额的)以及其任何整数倍 。

 

 

证券及其相关的任何优惠券应由一名官员代表公司签立 。官员在证券或优惠券上的签名 可以是现在或将来任何该授权人员的手册或传真签名，并且 可以在 证券上印制或以其他方式复制。

 

证券或 代用券上印有个人手册或传真签名的 应约束 公司，尽管这些个人或其中任何人 在验证和 交付该证券之前已停止担任该等职位，或在该等证券或优惠券的 日期没有担任该职位。

 

 

 

 

 

 

在任何 时间，并在此 债券执行和交付后，公司可随时将 公司执行的任何系列 证券及其附带的任何优惠券交付给适用的受托人进行验证，以及 用于验证和交付该 证券的公司订单，并且根据该 公司订单，适用的受托人应对该证券进行认证和交付； 但是，在 与原始发行相关的情况下，不能将任何不记名证券 邮寄或以其他方式交付到美国的任何地点； 进一步规定， 除非根据第·3.01节对任何一系列证券 另有规定，否则仅当有权接收该不记名证券的人 向本 公司提供了 证书(格式如附件A-1所示)时，才可交付与其原始发行相关的不记名证券 ，日期不早于此类不记名证券交付日期的较早 天，以及根据该临时 保证金和本保证金的条款，任何临时保证金首次可用于该 记名证券互换的日期 。如果任何证券应由永久全球持有者证券代表 ，则就本 节3.03和3.04节而言，在最初发行该 证券或交换部分临时全球 证券时，受益 所有者在该 证券中的权益的符号应被视为与其 原始发行该 永久全球证券中的受益所有者权益有关的交付。除第3.06节允许的情况外， 受托人不得认证和交付任何不记名证券 ，除非当时到期的所有附属利息优惠券都已 分离和取消。如果不是任何系列的所有证券都是 一次发行的，并且如果董事会决议或建立该系列的 补充契约允许， 该公司令可以规定 受托人可接受的发行该系列证券的程序，并确定该系列特定证券的条款 ，例如利率、 规定的到期日、发行日期和利息产生日期 。

 

在 认证此类证券并接受本契约下与此类 证券相关的额外 责任时，受托人应有权接收，并且(信托企业立法的主体 ，包括TIA第315(A)条 至315(D)条)应得到充分保护，并依赖律师的 意见，声明：( 受信托企业立法的约束，包括TIA第315(A)条 至315(D)条)：

 

(A)？ 此类证券和任何优惠券的一张或多张表格已 根据本 契约的规定建立 ，并表示 该等证券和任何优惠券的形式已根据本 契约的规定建立；

 

(b

 

(C)准备通过适当插入完成并由公司 (C)执行并交付 根据本契约 由 适用受托人验证，由 适用受托人根据本契约进行认证并交付 适用受托人，并由 公司按照 中规定的方式并受 中规定的任何条件的约束下， ( ) 此类证券及其附带的任何优惠券， 该证券及其附带的任何优惠券，由 适用受托人进行认证和交付， (C)当完成时， (C)由公司按照 中规定的方式并受任何条件限制

 

(D)(D)？公司执行和交付 此类证券、任何 优惠券和任何补充契约不会违反 公司章程或延续条款，或其他有效的 文件(如有)或本公司的章程，或 违反适用法律；并且， (D)？

 

(E)QUARTHING QUARTING QUENTING： (E)QUARTING QUALLING QUARTING： (E)QUARTING QUALLING： (E)

 

 

 

 

 

 

尽管有 节·3.01节和前两段 段的规定，如果不是任何系列的所有证券都要一次发行 ，则不需要交付 节·3.01节或前两段 前两段规定的公司命令和律师意见 要求的 官员证书，但该等文件应在每份证券发行时

 

如果 根据本 债券发行此类证券将影响受托人在证券和本债券项下的权利、义务或 豁免权，或以 受托人不能合理接受的方式 ，则 受托人无需认证和交付任何此类 证券。

 

每个 注册证券的日期应为其认证日期 ，并且每个持证人证券的日期应为第*3.01节规定的 日期。

 

任何 证券或优惠券都不会使持有人享有本 公司的任何利益，或对任何目的都是有效或必须的，除非 在该证券上出现了 基本上符合本协议规定格式的认证证书， 由 适用受托人通过其授权人员手工签署 而正式签署，并且任何证券上的该证书应是决定性的 证据，并且是证明该证券已被正式 签署的唯一证据尽管有上述规定，如果任何 证券已根据本协议进行认证和交付，但 从未由公司发行和出售，并且公司应将 节·3.10中规定的 证券连同书面声明(不需要 遵守第1.03节，也不需要附有 律师意见)交付给受托人，以供注销，声明该证券从未由公司 发行和出售，就本保证书的所有目的而言， 此类保证金应被视为从未通过认证并根据本合同交付 ，且决不会使持有人有权享受本保证金的 利益。

 

 

在 准备任何系列的最终证券之前，公司 可以执行，并且根据公司订单，适用的受托人应 认证和交付以 任何授权面额印刷、 平版印刷、打字、油印或其他方式生产的临时证券，基本上以 代其发行的 最终证券的宗旨，以 注册表格或(如果授权)在bebe.执行该证券的官员 可能确定的替代和其他变更，如 通过执行该证券而得到的确凿证据。此类临时证券 可能是全球形式。

 

除 在全球形式的临时证券(应按照以下 段的规定进行 交换)的情况下，如果发行任何系列的临时证券， 公司将使该系列的最终证券 不受不合理拖延地编制。在编制 该系列的最终证券后， 该系列的临时证券在 公司的办事处或代理机构交出该 系列的临时证券后，可兑换为该 系列的最终证券，无需向持有人收取费用。在交出 取消任何系列 的任何一个或多个临时证券(附带任何相关的未到期代用券)时， 公司应签署，适用的受托人应认证 并以此作为交换交付相同系列授权 面额的 最终证券，具有相同的宗旨并证明相同的 负债；但是， 但是， 不得以 作为临时注册证券的交换交付最终持有人安全； 进一步规定，只有在符合第3.03节中规定的条件 的情况下，才能交付 最终持有人安全以交换 临时持有人安全。在如此交换之前，任何系列的临时 证券在所有方面都应有权获得 本契约项下与该 系列的最终证券相同的利益。

 

 

 

 

 

 

如果 任何系列的 临时证券以全球形式发行，则除非 其中另有规定，否则任何 此类临时全球证券应交付给保管人办公室，以贷记 该证券的实益所有人各自的账户 (或他们可能指示的其他账户)。

 

没有 不必要的延迟，但在任何情况下都不迟于任何此类 临时全局安全(“ 临时全局安全”)中指定或根据条款确定的日期 交易日期“)，公司应向受托人交付 最终证券，总计 本金等于该临时 全球证券和类似期限的本金，并证明由本公司执行的相同 负债。在交易所 日期或之后， 保管人应将该临时全球证券交还给受托人，作为本公司的 目的代理人，以全部或不时部分 免费交换最终证券，而适用的受托人 应认证并交付，以换取 该临时全球证券的每一部分，具有相同系列授权 面额和相同期限的最终证券的相等总计本金 ，并证明与将被交换的该临时全球证券的部分相同的 负债。以任何此类临时全球证券作为交换交付的最终证券 应采用无记名形式、 注册形式、永久全球不记名形式或永久全球 注册形式，或其任何组合，如第3.01节所述 ，如果如此指定了 的任何组合，则应符合其实益所有人的要求； 然而， 规定， 除非在该临时全局安全中另有规定，否则在 保管人提交该临时全局安全 时，该临时全局安全 附有日期为Exchange日期或 后续日期的证书，并由该保管人签署 该临时全局安全中为其帐户持有的部分 然后进行 交换，以及日期为Exchange日期或随后的 日期的证书，每种形式均为本 义齿附件·A-2所列的形式(或根据 节·3.01确定的其他形式)；此外， 进一步规定，只有在 符合第？3.03节的要求的情况下，才能交付 作为交换的部分临时全球安全的最终无记名证券。

 

除非 在此类临时全球证券中另有规定，否则临时 全球证券中某系列证券的实益所有人的权益 应交换为 相同系列和类似期限的最终证券，并在交易日期后证明相同负债 ，当账户持有人指示 保管人代表他请求这种交换并向 寄存人交付 中规定格式的证书时， 应将其权益 交换为 相同系列和类似期限的最终证券，并证明相同的负债情况 当账户持有人指示 保管人代表他请求这种交换并向 保管人交付 保管人证书时， 日期不早于交易所日期前15天 ， 证书的副本应可从保管人、 受托人、为该系列 证券指定的任何认证代理和每个支付代理的办公室获得。除非 此类临时全球证券中另有规定，否则任何此类交换均应向此类临时全球 证券的实益所有人免费提供 ，但接受最终证券的人必须 在 中承担保险、邮资、运输等费用，前提是该人没有亲自到保管人的办公室接受此类 最终证券的交付。 无记名形式的最终证券将以交换方式交付

 

 

 

 

 

 

在 如上所述进行全额交换之前，任何系列的临时证券 在所有方面均应享有与 系列相同的最终证券相同的 利益，并且具有相同的条款，并证明 在本合同下认证和交付的负债相同，除非 另有规定，如第3.01节所述，除外，。对于发生在适用的 交换日期之前的该系列证券的利息支付日期 临时全球证券的利息 应在保管人向受托人交付 证书后支付给保管人 证书或本公司 附件A-2中规定的格式的证书(或按照第·3.01节规定的其他格式 )支付给保管人，(*)，对于在该利息支付日期或之后没有 进一步利息的信用 ，将 在该利息支付日期 作为该临时全球证券的实益 所有人的各自账户，并且各自已将日期不早于利息支付 日期前15天的证书 交付给保管人 日期之前发生的利息支付日期 日期之前 日期以本公司 附件·A-1(或其他可能的形式)所规定的格式的 ·A-1(或其他形式尽管 此处包含任何相反的内容，但根据本段作出的 证书应满足本章节3.04 和第3.03节第三款的认证 要求，以及作为临时 全球证券的实益所有人的利益 ，就该临时 全球证券而言， 将被交换为相同系列的最终证券和 类似主题的最终证券，并证明相同的债务。 ， 与 ， 没有这些受益的 业主进一步的行为或行为。除本段另有规定外，不得就临时全球证券 中的实益权益支付 本金、溢价(如有)或利息(如有)的付款 ，除非并直至该临时 全球证券中的权益已被交换为 最终证券中的权益。保管人如此收到而 未按本协议规定支付的任何利息，应在该 利息支付日期后两年届满前，立即退还给受托人 ，以便按照？10.03节的规定， 向公司偿还。

 

 

只要信托契约 法规要求，公司应促使在受托人的公司 信托办事处为每一系列 证券保存一份登记册(在受托人的公司信托办事处 和公司在 的任何其他办事处或机构保存的登记册，付款地点在此有时统称为“证券 登记册”)，其中 受其可能的合理规定的约束 公司应规定 注册证券持有人的登记和注册证券的转让。 证券登记册应采用书面形式或任何其他形式 能够在合理的 时间内转换为书面形式。在任何合理时间，安全登记册应开放 供受托人检查。受托人在此最初被任命为 证券登记员(“证券登记员”)，用于 登记注册证券和本协议规定的 注册证券的转让。公司应有权 不时撤换任何系列证券的证券 注册人；但 在该系列已注册 证券的继任者 证券注册人被本公司任命并已 接受该任命之前， 此类删除或替换不得生效。如果 受托人不是或将不再是一系列证券的证券注册人 ，他们应有权 在任何合理的 次审查该系列的证券登记册。此类证券系列 只能有一个证券登记册。

 

在 交出任何系列的任何注册证券的转让登记 后，在支付该系列 的办事处或代理机构，公司应签立，而适用的受托人 应以指定 受让人的名义认证和交付同一 系列、任何授权面额和类似合计 本金和期限的一个或多个新注册证券，并证明相同

 

对于 加拿大证券，必须根据 加拿大证券转让协会的要求，为 转让或以适当认可的可转让形式对证券进行正式背书，并且 必须遵守当前的行业惯例。

 

 

 

 

 

 

在持有人的 选择权下，任何系列的注册证券可以 兑换同系列的其他注册证券， 任何授权面额的其他注册证券， 任何合计本金 金额和期限并证明相同负债的注册证券，一旦 退回将在该 办事处或代理机构交换的注册证券，就可以 交换其他注册证券。每当任何注册证券如此 交出进行交换时，公司应签署，并由 适用受托人认证并交付进行交易的持有人有权获得的注册 证券 。除非另有规定，否则不得发行无记名证券 ，以换取注册的 证券，除非另有规定，否则第3.01节所述的任何系列 证券均不得发行。

 

如果(但 仅当)在适用董事会 决议中或依据适用董事会 决议明确允许，并且 适用官员证书，或 节·3.01节预期交付的任何契约中规定的 补充 ，则在持有人的选择下，任何系列的无记名证券 可以兑换 相同系列的任何授权面额的注册证券等 在交出将在适用受托人的 办事处进行交换的无记名证券后，所有未到期的优惠券和 所有到期的优惠券都与之相关。If the Holder of a Bearer Security is unable to produce any such unmatured coupon or coupons or matured coupon or coupons in default，any such permitted exchange may be effected if the Bearer Securities are accompanied by payment in funds acceptable to the Company in an amount equal to the face amount of such missing coupon or coupons， or the surrender of such missing coupon or coupons may be waived by the Company and the Trustees if there is furnished to them such security or indemnity as they may require to save each of them and any Paying Agent harmless.如果此后该 证券的持有人应向任何支付代理人交出已支付该款项的任何该等遗失的 代用券， 该持有人应有权收取该 付款的金额；但是， 除第10.02节另有规定外，由优惠券代表的利息 仅在出示并 在美国境外的办事处或机构交还这些优惠券时支付。 位于美国境外的办事处或代理机构。尽管有上述规定，如果任何系列的持票人 证券在任何该等办事处或代理机构 在许可的交换中交出，以换取相同 系列和类似主题的注册证券，则在该办事处或 代理机构的营业结束后(I)任何常规记录日期且在该办事处或代理机构的业务于 相关利息 开业之前 ，或(Ii)任何特别记录日期且在 开业之前该等持有人 证券须于 支付利息日期或建议付款日期(视属何情况而定)相关的优惠券交出，而利息或违约利息(视属何情况而定)将不会在该利息支付日期或 付款建议日期(视属何情况而定)就已登记证券 发行以换取该持有人证券而支付，但将只支付 予持有人

 

每当任何 证券如此交出进行交换时，公司应执行 ，相关受托人应认证并交付 进行交易的持有人有权获得的证券 。

 

 

 

 

 

 

尽管有 前述规定，除非 §3.01中另有规定，否则任何永久全局安全只能按照本节的规定 进行交换。如果任何受益的 永久全球证券权益的所有者有权 交换该系列和类似 另一授权表格和 面额的证券的权益，如第3.01节所述，并规定 永久全球 证券中提供的任何适用通知应已向公司、受托人和 保管人发出，则没有不必要的延迟，但无论如何不能迟于 公司应向适用的受托人交付 最终证券，总本金金额等于该实益拥有人在该 永久全球证券中的权益的 本金，由公司执行。在此类权益可进行交换的 最早日期或之后，该 永久全球证券应由保管人或 在公司令 中指定的其他保管人交出，作为 公司为此目的代理人，将全部或部分 不时交换为不带 费用的最终证券，而适用的受托人应认证并交付 ， 等同于 相同系列的授权面额和类似于将被交换的永久全球证券的 部分的 部分的最终证券的总计本金， 除非该系列的证券不可作为持有者 证券和注册证券发行，如第3.01节所述， 应采用持有者 证券或注册证券或其任何组合的形式，如 不应邮寄或以其他方式向 美国或加拿大的任何地点邮寄或交付任何为交换永久全球 安全的部分而交付的承运人 安全。如果注册证券在 交换永久全球证券的任何部分后 在该交换发生的办事处或代理 的业务结束后 在(I)任何常规记录日期并且在该办事处或代理的业务在相关利息 支付日期 开始之前 在该办事处或代理的业务开始之前 相关的 建议支付利息的日期之前 在该办事处或代理的业务 开始之前发行，则利息在 相关的 建议的支付利息的日期之前 在该办事处或代理的业务 开始之前， 在该办事处或代理的业务 关闭后 , 对于该注册证券，将不会在 利息支付日期或建议支付日期(视情况而定)支付 ，但将在 利息支付日期或建议支付日期(视情况而定)支付给根据本公司的规定 就该永久全球证券的 部分支付利息的人。

 

全球 证券的转让应限于全部(而不是部分) 向保管人、其继任者或各自的被提名人的转让。如果 在任何时候， 系列证券保管人通知 公司，它不愿意、不能或不再有资格继续 继续作为该系列证券保管人，或者如果在任何 时间，该系列保管人不再注册 或根据交易法或其他适用的 法规或其他适用的 法规或法规，该系列保管人将不再注册 ，公司应为该系列证券指定继任者 保管人。如果 该系列证券的 保管人的继任者在公司收到该通知 后90天内未被指定，或了解到该条件(视情况而定)，则 公司根据·3.01节的选择将不再对该系列的证券 生效，并且公司将在 收到认证和交付 的公司订单后签署，并由适用的受托人执行 ，并由适用的受托人执行 ， 收到认证和交付 的公司订单后， 公司将不再对该系列的证券进行 的选择，并且适用的受托人将在 收到认证和交付 的公司订单后签署登记表格，以 授权面额，总计本金金额 等于代表该系列的全球证券或证券的本金 ，并证明该全球证券或证券在 交换中具有相同的负债。

 

公司可以随时自行决定 以一个或多个 全球证券的形式发行的任何系列的证券不再由该全球 证券或证券代表。在这种情况下，公司将执行，并且 适用的受托人在收到 认证和交付该 系列的最终证券的公司订单后，将以 最终注册形式，以授权面额和 总本金金额认证和交付该系列的证券， 全球证券或代表该系列的 证券的本金总额和 证明相同负债以换取该全球

 

在 以最终 注册形式将全球证券交换为证券后， 适用受托人应取消该全球证券。根据本节3.05为换取全球 证券而发行的证券应以 名义和 保管人的授权面额登记，该全球证券应根据其直接或 间接参与者的指示或其他指示，以书面形式指示适用的 受托人。适用的受托人应将该 证券交付给该证券如此 注册的人。

 

 

 

 

 

 

所有 证券在 证券转让或交换登记时发行的 证券均为本公司的有效义务， 证明债务相同，并有权享受 本契约项下的相同利益，与登记 证券转让或交换时所交出的证券相同。

 

为 转让登记或交换而提交或交出的每一 注册证券(如果公司或 证券登记官或适用的证券转让行业 惯例要求)应得到正式背书，或附有一份书面的 转让文书，其格式令公司和 证券登记官满意，并由其持有人或其以书面形式正式授权的 代理人正式签立。

 

证券转让或交换的任何 登记可能需要 证券注册处收取服务费，公司可以 要求支付一笔足以支付与任何 证券转让或交换登记相关的任何税收或其他 政府费用的款项， 交易所除外， 根据第3.04、9.06、11.07或13.05节不涉及任何转让 。

 

公司不应被要求(I)·在根据第11.03或12.03节选择赎回 该系列证券之前15天开始的期间内，以最终形式 发行、登记任何系列的 转让或交换证券 ，如果该系列的证券只能作为注册证券发行 ，则在(A) 营业结束时结束， 相关赎回通知及(B)如果 系列证券可作为无记名证券发行，则自 系列证券首次发布相关赎回通知之日起，或(C)如果 系列证券也可作为注册证券发行 但没有发布，则邮寄 赎回相关通知，或(Ii)·登记转让或交换 除 任何证券的未赎回部分被部分赎回外，或(Iii)·交换任何如此选择用于赎回的 不记名证券，但该 不记名证券可以兑换该 系列及类似宗旨的已注册证券；但该已登记证券 应同时交出以赎回，或(Iv)向 发行，登记转让或以 最终形式交换任何已在持有人的 选择权下交出以供偿还的证券，但该等证券 中不会如此偿还的部分(如有)除外。

 

 

如果任何 残损证券或附带残损代用券的证券 被交还给适用的受托人，则 公司应签署，适用的受托人应对 进行认证，并以此作为交换交付相同系列 的新证券，具有相同的期限和本金，并证明相同的 负债，且具有不同时 未偿还的编号 ，且代用券与代用券相对应如果任何此类 残损证券或优惠券已成为或即将到期并应付 ，公司可自行决定不发行 新证券(如果有)对应于已交出证券的优惠券 支付该证券或 优惠券。如果应向公司和 受托人交付(I)令他们满意的证据 销毁、丢失或盗窃任何证券或优惠券，以及 (Ii)他们可能需要的保证金(或加拿大 受托人的担保)或弥偿，以拯救 他们及其任何一人的任何代理人无害，那么，在没有通知公司或受托人的情况下， 通知公司或受托人以下内容：(I) ， (I)， ， (Ii)保证金(或加拿大 受托人的担保)或弥偿公司 应执行，并根据公司订单，适用的受托人应 验证并交付 相同系列和类似宗旨和本金的新证券，以代替任何此类销毁、丢失或 被盗证券，或作为 销毁、丢失或被盗代用券附带的证券的交换(所有从属 代用券均未被销毁、丢失或被盗)，并证明 相同的债务和负担丢失或被盗的保证金或 保证金被销毁，丢失或被盗的优惠券 所属的 保证金。

 

 

 

 

 

 

尽管有前两段 的规定，但如果任何此类 残害、销毁、遗失或被盗的证券或代用券已成为 或即将到期应付，公司可自行决定不发行新的证券，而是发行与代用券对应的代用券 (如果有的话)，相关的 残损、销毁、遗失或被盗的证券或与 有关的此类残害的证券 ，但是， 不记名 证券的本金、溢价(如果有)和利息(如果有的话)的支付，除非 节·10.02另有规定，只能在位于美国和加拿大以外的办事处或代理机构支付，除非另有规定， 节·3.01规定， 不记名证券的任何利息只能在提交并 交出相关的优惠券时支付。(*)

 

在 根据第3.06节发行任何新证券后， 公司可能要求支付一笔足以支付与 相关的任何 税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括 受托人的费用和开支)的款项。

 

每个 任何系列的 新证券及其优惠券(如果有)，根据本章节3.06发行 ，以代替任何残损、销毁、 丢失或被盗的证券，或换取 残损、销毁、丢失或被盗的优惠券所附带的证券， 应构成 公司的原始附加合同义务，无论该 证券及其优惠券是否被切割、销毁、丢失或被盗 证券及其代用券并且 该证券的持有人应有权与 该系列的任何和所有其他证券的持有人平等和成比例地享受本公司的所有利益 ，以及他们的优惠券(如果 任何)，根据本协议正式发行。

 

根据本契约 修订或补充的第3.06节中关于特定系列证券 或一般的 条款是排他性的，并应排除(在 合法范围内)与 更换或支付残缺、毁坏、丢失或被盗 证券或优惠券有关的所有其他权利和补救措施。

 

 

(A)？···除非 节设想的 另有规定， 就任何可支付的 注册证券的任何 系列证券，利息(如果有的话)，并已按时支付或 及时提供的，则为此而定。(A)···除非 节另有规定， 就任何可支付的 注册证券，在任何利息支付日， 支付代理人应于 业务结束时在 业务结束时向该证券(或一个或多个前身证券)登记的人支付该利息，该利息应在 部门 或本公司为此目的而维持的办事处 或代理机构(根据 ·10.02节)进行登记； 然而， 然而，任何 注册证券的每一期利息(如果有的话)可由公司选择 (I)根据 节·3.09将该利息的支票邮寄给有权获得该利息的人的 书面订单或根据 节·3.09支付给该人的地址，或(Ii)电汇至位于美国的账户 ，该账户由有权享有以下权利的人维持的账户 支付；或(Ii)电汇至该人在美国的账户 ，该账户由有权享有以下权利的人持有： 除非 按照第3.01节关于 的设想另有规定，否则以 与任何证券相关的 支付的任何一系列证券、本金和溢价(如有)仅应在 向 证券持有人提交并交出该证券后才支付给 。 本公司的办事处或代理机构根据第10.02条为此目的而维持 。

 

 

 

 

除非 节另有规定， 对于任何系列的证券 ，如果是无记名证券，则可以通过将收款人 在美国和加拿大以外的帐户转移到 来支付利息(如果 有的话)。

 

除非 另有规定，否则每个 永久全球证券将提供在任何利息支付日支付的利息(如果有) 将支付给保管人 ，该部分永久全球证券由保管人为其账户持有 ，目的是允许 保管人将其收到的 有关该永久全球保证金的利息(如果有)贷记给保管人

 

任何系列的任何已登记证券的任何 利息，在任何利息 付款日应立即停止支付给持有人， 支付日期为 ，但未及时支付或未按规定支付， 相关定期记录日期，该 持有人及该等违约利息以及 的利息(如适用)该等违约利息(在合法的范围内)按证券规定的利率 支付给持有人默认的 利息“)必须由公司按照第(1)或(2)款的规定支付 ，在 公司的选举中：

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)根据第3.01节(通过根据第3.01节指定的 修改、添加或替换)，本第307(B)节的 (B)项的 条款可能适用于任何 系列证券(可根据第3.01节指定的 修改、增加或替换)。 (B)？该系列任何证券的利率(或用于计算该利率的 利差或利差乘数， 如果适用)可由 公司在该证券 面上指定的一个或多个日期重置 (每个“可选重置 日期“)。本公司可通过在 可选的 重置日期之前至少50天但不超过60天通知受托人此类行使 有关此类证券的选择权。不迟于 每个可选重置日期之前的40天，受托人应按照第·1.07节规定的 方式，向任何该 证券的持有人发送通知(“重置 通知”)，表明公司是否已选择 重置利率(或用于 计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，如果是， (I)·该新利率(或该新利率) 在从该可选重置日期到 下一个可选重置日期的期间内赎回，或如果没有该可选的下一个 重置日期，则至该证券的声明到期日(每个该 期间为“后续利息 期间”)，包括该日期或该 期间的一个或多个期间以及在随后的利息 期间可能发生 此类赎回的一个或多个价格。

 

尽管有 前述规定，但在可选的重置 日期之前的20天内，公司可以选择撤销重置通知中规定的利率(或 用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并建立高于利率(或利差乘数，如果适用的话)的利率(或利差乘数，如果适用的话) 在随后的利息期内，通过促使受托人 按照第·1.07节规定的方式，将上述较高利率(或上述较高利差或利差 乘数，如果适用)的通知 发送给此类证券的持有人。此类 通知不可撤销。对于 利率(或用于 计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)在 可选重置日期重置的所有证券，并且该 证券的持有人没有根据下一个后续 段投标该证券以供偿还(或 有效地撤销了任何此类投标)，将承担该较高利率(或该更高的 利差或利差乘数(如果适用)

 

任何此类证券的 持有人将有权选择公司在每个可选的 重置日期偿还该证券的本金 ，价格等于该可选重置日期的本金加上 应计利息。为了在可选的重置日期获得 还款，持有人必须遵循第十三条规定的 程序，以便在持有人的 选择权进行还款，但交付或 通知受托人的期限应至少为该可选重置日期之前的25天，但不应超过 ·35天，除非 持有人已根据 重置通知提交了任何偿还担保， 在此可选重置日期之前的 第十天营业结束之前，撤销该投标或退款。

 

受本章节3.07和 章节前述规定的约束 根据本契约交付的每一份证券 在登记转让或交换或代替 任何其他证券时，均应具有该等其他 证券所携带的应计利息和 未付以及应计的权利。

 

 

 

 

 

 

 

本节的 条款·3.08可适用于任何 系列的证券，并根据第·3.01节的规定 进行 修改、添加或替换(按照·3.01节的规定进行 修改、添加或替换)。该系列的任何 证券的声明到期日可由 公司选择延长该 证券面上指定的一个或多个期间(每个“延期 期“)直至但不超过此类证券面上规定的日期( ”最终 到期日“)。 公司可就任何证券行使该期权，方法是 在该证券于 行使选择权之前的规定到期日 生效前至少50天(但不超过 )60天前将该行使通知受托人( “原定 到期日”)。如果公司行使该选择权， 受托人应以 节·1.07中规定的方式，在不迟于原始声明到期日 ·40天前，向该证券持有人发送一份通知( “延期 通知”)，表明(I)·选择 公司延长所述期限，(Ii)·新规定的 到期日，(Iii)适用于 的利率(如果有的话)。(I) 公司选择延长所述期限，(Ii)新规定的 到期日，(Iii)适用于 公司的利率(如果有的话)。在此延长期内 赎回。在受托人 发送延期通知后，该 证券所声明的到期日应自动延期，除 延期通知修改和下一段所述外，该 证券的条款将与发送 此类延期通知之前的条款相同。

 

尽管有 前述规定，但不迟于该证券最初声明的 到期日前20天，本公司可自行选择撤销 延期通知中规定的利率， 通过 促使受托人以 节·1.07中规定的方式向该证券的 持有人发送该更高利率的通知，从而在延长期内确立更高的利率。该通知不可撤销。所有到期期限延长的 证券 将承担如此高的利率。

 

如果 公司延长任何证券的到期日，持有人将拥有 选择权，选择公司在 原始声明的到期日偿还该证券，价格等于其本金 金额，外加截至该日应计利息。为了在公司 延长其到期日后 获得对原始声明到期日的偿还，持有人必须遵循第(十三)条规定的 程序，以持有人的 选择权进行偿还，但交付期限或 通知受托人的期限应至少在原始声明到期日之前25天但不超过 35天，此外， 如果持有人已根据以下条款提供任何偿还担保，则 除外持有人可向 受托人发出书面通知，撤销此类还款投标，直至原始规定的 到期日前第十天 营业结束为止。

 

 

在 提交注册证券以登记 转让之前，公司、受托人和公司的任何代理或 受托人可以将以其名义注册 证券的人视为 注册证券的所有者 目的是为了收取本金、溢价(如果有) 和(受第3.05和3.07节规限) 该证券的利息(如果有的话)，以及所有 该证券的利息(如有)受托人或 本公司或受托人的任何代理人应受 相反通知的影响。

 

任何不记名证券的所有权 及其相关的任何优惠券应 通过交付。公司、受托人和 公司的任何代理人或受托人可以将任何不记名证券的持有者 和任何票券的持有者视为该证券 的绝对拥有者，以便收取付款或 账户，以及为任何其他目的，无论 该证券或息票是否逾期，且本公司、 受托人或公司的任何代理人或受托人

 

公司、受托人和公司的任何代理或 受托人可以将证券保管人视为该全球证券的所有者，用于任何目的 。 公司、受托人、任何支付代理或证券注册人 对 记录的任何方面都不承担任何责任或责任， 记录与全球形式的证券的实益 所有权利益相关或支付，也不对 维护、监督或审查与该 实益所有权利益相关的任何记录承担任何责任或责任。

 

 

 

 

 

 

尽管有上述 ，但就任何全球安全而言， 不应阻止公司、受托人或 公司的任何代理人或受托人执行任何 保管人作为持有人就该全球保证金或 减损 保管人提供的任何书面 证明、委托书或其他授权，如该保管人与该全球保证金的实益 权益拥有人之间的操作

 

 

为支付、赎回、 偿还而交出的所有 证券和代用券均由持有人选择，登记转让或 交换或贷记任何当前或未来的偿债基金 付款，如果交还给受托人以外的任何人， 应交付给任一受托人。所有如此 交付给任一受托人的证券和优惠券均应由该 受托人迅速取消。本公司可随时向受托人交付 之前认证并交付的 本协议下本公司可能以任何方式收购的 证券，并可交付给任何受托人(或任何其他 人交付给该受托人)以注销本公司之前认证的 未发行和出售的 证券，并且如此交付的所有证券均应由该受托人立即 注销。(B)本公司可随时向受托人交付 本协议下已通过认证并交付 的任何证券 ，并可交付给任何其他 人以供交付给该受托人以取消 本协议下本公司未发行和出售的 证券。但是，如果公司以此方式收购 任何证券，则该收购不得作为 此类证券所代表的债务的赎回或清偿，除非并直至将该等证券交还给任何 受托人注销。任何证券均不得在 本章节3.10中规定的任何已注销证券的 替代或交换中进行认证，除非本公司明确允许。 任何一位受托人持有的所有已注销证券均应由该受托人按照其惯常程序处置 ，并且 将其处置证明交付给公司，除非通过 公司命令，公司应指示将已注销证券 退还给该公司。

 

 

除第？3.01节另有规定的 外， 关于任何证券， 证券的利息(如有)每个系列应以 12个30天月的360天年为基础计算。为了根据 利息法(加拿大)进行披露， 在任何日历 年的任何期间根据证券计算的年利率 利息(“计算 期间“)是等同的，是根据 证券就计算期间支付的利率乘以 分数，分数的分子是 日历年的实际天数，分母是计算期间的实际 天数。

 

 

(A)对于不允许以下第(B)段规定的 选举的任何系列的注册证券或未进行下文第(B)款 规定的选举的 持有人，以及任何系列的无记名证券，除下文第(D)段规定的 外， (D)段规定的 以外的任何系列的无记名证券，支付本金 ，该系列的已注册 证券或不记名证券的溢价(如有)和利息(如有)将以 货币支付， (视情况而定)将以该货币支付该已注册证券或不记名证券(视情况而定)。此3.12节 的规定可根据第？3.01节对任何证券 进行修改或取代。

 

 

 

 

 

 

(B)在以下第(D)和(E)段的限制下，对于任何系列的 注册证券，持有人有权获得 本金付款的 选择权，可根据第(3.01)节的规定提供 (？ 此类注册证券的溢价(如有)或利息(如有)，可通过向受托人交付一份带有签名担保的 书面选择，并采用根据第3.01节建立的适用的 表格，在紧接 适用付款日期之前的选举日期 结束营业，并以任何货币 指定进行此类选择。如果持票人如此选择接受任何此类货币的 付款，该选择对该持有人或该持有人的任何受让人将一直有效 直至 该持有人或该受让人以书面通知受托人 更改(但任何该等更改必须不迟于紧接下一个 付款日期之前的选举日期 业务结束时作出，以便付款将在该 付款日期生效，且该等选择不得在 就任何登记付款作出的选择作出 更改已发生违约或 公司已根据 条存放资金的 ，或公司已就其发出 赎回通知或 选择权偿还通知已由该持有人或该受让人发送)。 任何该等已登记证券的持有人不得在 适用的 交易结束前向受托人交付任何该等选择··3.12(A)节中规定的相关货币 。受托人应在选举日期 后，在可行的情况下尽快通知 持有者进行书面选择的 注册证券本金总额。

 

(C)如果以上段落中提到的 (B)所指的选择是根据第3.01节为 提供的，则除非按照第3.01节另有规定 (C)，否则除非按照第3.01节另有规定 ，否则不迟于任何系列 证券的每个已注册 证券的每个支付日期的选举日期后的第四个业务 日，汇率代理将交付给 (除非按照第3.01节另有规定)；除非另有规定，否则汇率代理将递送至 (根据第3.01节另有规定)，对于任何系列的已注册 证券的每个支付日期，汇率代理将交付给 在支付该系列 注册证券的货币中，相应的 注册证券的本金、溢价(如果有的话)和利息 (如果有的话)的合计金额 日期，指明就注册证券的 应支付的货币金额，该系列注册 证券的持有人应选择以上第(B)段中规定的另一种货币支付 证券的本金、溢价(如果有的话)和利息 。如果上面第(B)段中所指的选择 已根据·3.01节为 提供，并且如果至少有一名持有人进行了 这样的选择，则除非根据 节·3.01另有规定，否则在该 支付日期之前的第二个工作日，公司将向该 系列注册证券的受托人交付一份汇率官员关于美元或外币支付 的 证书除非根据第3.01节另有规定 ，已选择以上第(B)段 中规定的货币支付的注册证券持有人应收的美元或外币 金额，应由公司根据第三个营业日生效的 适用市场汇率确定 (“估价 日期)紧接每个付款日期之前，且 此类确定对于所有 目的均应为决定性和有约束力的，无明显错误。

 

(D)根据上面第(B)段 规定的选择，如果 中的任何证券都是以 计价或应支付的，而不是 ，则对于支付 的本金、溢价(如果有)和利息(如果有)的每个日期，对于以该外币计价或支付的适用的 证券，发生兑换事件 的本金、溢价(如果有)和利息(如果有的话)，则对于支付本金 、溢价(如果有的话)和利息(如果有的话)的每个日期，以该外币计价或支付的适用的 证券换算 日期“)，美元应为付款货币 ，在每个付款日期使用。除非根据第3.01节另有规定 ， 公司应向受托人支付的美元金额，以及受托人或任何支付代理向 证券持有人支付的支付日期 ，对于非货币 单位的外币，应为 中外币的美元等价物，或在货币单位的 的情况下，为货币单位的美元等价物，在 中

 

 

 

 

 

 

(E)如果 (E)的 以任何货币计价的登记证券的持有人选择以上述 段·(B)中规定的另一种货币支付，并且 与该选择的货币有关的 发生兑换事件，则该持有人应收到 在 缺席时本应支付的货币的付款 ，除非 章节另有规定，否则 另有规定的情况下， (E)的持有人应收到 以任何货币计价的注册证券的支付 (E)，并且 与该选择的货币有关的兑换事件发生，则该持有人将收到 支付的货币的付款如果在没有这种选择的情况下， 对于本应在 中进行付款的货币发生了兑换事件，则该持有人应收到以上第(D)段规定的 美元付款。

 

(f)           The “ 外币的美元等价物“应由Exchange 汇率代理确定，并应通过在换算日按 市场汇率将指定外币兑换成美元，为以后每个付款日期 获取。

 

(g)           The “ 货币单位的美元等价物“应由Exchange 汇率代理确定，并在符合以下第(H)段的规定的情况下，为每笔付款在估值 日期按 市场汇率将每种成分货币的 指定金额转换为美元而获得的金额之和。

 

(H)-··

 

A “成分 货币“应指在 转换日期是相关货币 单位的成分货币的任何货币，包括但不限于欧元。

 

A “指定的组成货币 金额“应指在转换日期 以相关货币单位表示的该组成货币的单位数 或其分数，包括但不限于 ，欧元。如果在 折算日期之后，任何组成部分货币的官方单位 被组合或细分修改，则该组成货币的指定金额 应按 相同比例除以或相乘。如果折算日期后两种或两种以上成分 货币合并为单一货币，则该等成分货币的各自 指定金额应由 以该单一货币表示的 该合并成分 货币的 各自指定金额的总和取代，此后该金额应为指定金额，此后该单一货币应为 成分货币。如果在折算日期 之后，任何成分货币被分成两种或两种以上的 货币，则该成分货币的指定金额将 替换为该两种或两种以上货币的金额，在 市场汇率下具有 美元等价物的合计价值 替换日期等于该前成分货币在紧接这种划分之前的 市场汇率下的指定金额的美元等价物 ，此后应指定该 金额如果在相关货币单位的兑换 日期之后，包括但不限于 欧元，在 与该货币单位的任何组成部分货币相关的 发生兑换事件(本“指定金额”定义中上述 所指的任何事件除外)，并且 在适用的估值日期继续，则为了计算该货币单位的 美元等值货币的指定金额 ，应将该货币单位的指定金额 兑换成美元

 

“选举日期“是指根据第3.01节 条款·(15)规定的任何一系列注册证券的日期 ，在该日期之前，可以进行以上第(B)段所述的书面选举 。

 

 

 

 

 

 

汇率代理关于 外币等值美元、货币单位等值美元 、市场汇率和上述指定金额的 变动的所有 决定和决定均由 全权酌情决定，在没有明显错误的情况下， 对于所有目的都是不可推翻的，并对 公司、受托人和此类证券的所有持有人具有不可撤销的约束力 汇率 代理应将任何此类决定或决定及时书面通知公司和 受托人。

 

在 事件中，公司善意地确定发生了与外币有关的兑换 事件，公司 将立即向受托人和 汇率代理发出书面通知(受托人随后将立即按照第1.07节规定的方式向 受影响的持有人发出通知)，指定兑换日期。如果 公司如此确定 与欧元或证券 以其计价或应付的任何其他货币单位有关的换算事件发生，公司将立即向受托人和汇率 代理发出 书面通知(此后受托人将立即以第·1.07节规定的 方式向受影响的持有人发出通知) 指定折算日期和每个 成分的指定金额如果公司 真诚地确定上述指定 金额定义中规定的任何 组成货币发生了任何后续变化，则公司将同样向受托人和汇率代理发出书面 通知。

 

受托人在依赖和 根据其从公司和 汇率代理收到的信息采取行动时应得到充分的理由和保护，并且没有任何义务或 义务独立于公司或汇率 代理来确定此类 信息的准确性或有效性。

 

 

(A)如果任何系列的证券 (I)以美元以外的 货币计价或(Ii)可能以美元以外的 货币支付，或者只要本公司的任何 其他条款要求，则公司将维持 任何该系列证券的 (美元以外的货币)，或者只要 根据第3.01节的规定另有规定 除外，否则 (A)等 系列证券(I)以美元以外的 货币计价或(Ii)可能以美元以外的 货币支付的情况下，公司将对每个该系列的证券维持 公司将促使 汇率代理在 ·3.01节规定的时间和方式进行必要的外汇 确定，以便确定适用的 汇率，以及(如果适用)将 发行的货币转换为适用的支付货币，用于根据·3.12条款 支付本金、溢价(如有)和利息(如有) 。

 

(B)QUANGING_QUAGE_AUTHING_在 继任者汇率代理接受任命之前， 汇率代理的任何 辞职和 根据此节3.13的继任汇率代理的任命都不会生效， 提交给公司和受托人的书面文书 证明了这一点。

 

(C)如果 如果 外汇代理应辞职、被免职或成为 无行为能力，或者如果 外汇代理的办公室因任何原因与 一个或多个系列的 证券有关而出现空缺，本公司将通过或依照 董事会决议，应立即就 该系列或那些系列的证券指定继任者汇率 代理(应理解，任何该等继任者 汇率代理可就该系列中的一个或多个或所有证券 指定，除非 根据第3.01节另有规定，在任何时候， 对于 证券而言， 只能有一个汇率代理 任何特定的系列，该系列最初由公司于 同日发行，并且最初以 相同的货币计价和/或支付)。

 

 

 

 

 

 

文章·四

满意和解除

 

 

本 债权证应根据公司要求，对该公司 请求中指定的任何证券系列 停止具有进一步效力 该系列证券的任何尚存注册权 转让或交换该系列证券明文规定 以及 该系列证券和任何相关代用券持有人的权利， 仅从 (B)款所述信托基金收取 ， 该系列证券和任何相关代用券的持有人的权利， 仅来自 (B)款所述的信托基金上述 证券及任何相关票券到期时的溢价(如有)及利息(如有)及 (本节第4.01节最后一段所规定者除外)及 受托人应在下列情况下签立适当的 票据，以确认本 债券对该系列的满足和解除，费用由公司承担

 

 

(A)·与 (I)与不记名证券相关的 (I)附属于 (I)与不记名证券的 交换相关且在 交换后到期的 证券，其交出不是必需的，或者已经按照·3.05节，(Ii)·证券和#中提供的 已被放弃的 证券系列的所有 证券进行认证并交付 的所有 证券，以及与之相关的所有优惠券(如果有)， (I)·与 交换有关的代用券，并且在这种 交换后到期遗失或被盗且 已按照第3.06节的规定更换或支付 (Iii)与要求赎回且在相关赎回日期后到期的证券相关的代用券 ，其退回 已按照第11.06节的规定放弃，以及 (Iv)此类系列的证券和代用券，其付款 资金迄今已以信托形式存入受托人 或任何支付代理如 节·10.03)已交付任一受托人 取消；或

 

(B)QUARTIZATE_QUALLE_INTERNAL (B)···该系列的所有 证券 (I)或(Ii)的情况下， 任何与之相关的优惠券迄今未交付 任一名受托人以供注销， 任一受托人均可注销

 

 

 

 

和 公司，在上述(I)、(Ii)或(Iii)的情况下，已不可撤销地将 作为信托基金存放或促使向任何一个受托人存放 信托基金为此目的，以支付 该系列证券的货币，足以支付并解除 该系列证券的全部债务， 此前未交付给该受托人注销的 ，为 本金，保费(如有)及利息(如有)至 该按金的日期(如证券已到期且 应付)或所述到期日或赎回日期(视情况而定)；

 

 

 

 

 

 

 

尽管 满足并解除了本契约， 公司根据第6.07节对受托人的义务， 受托人根据 第6.12节对任何认证代理的义务，以及，如果根据本 第4.01节第(1)款·第(B)款向 受托人存放了资金，则 受托人根据第4.02节和最后一项的义务

 

 

根据第10.03节最后一段的规定 ，根据第4.01节 存入受托人的所有 款项均应以信托形式持有，并由受托人根据证券、优惠券和本公司的 条款，直接或通过受托人确定的任何支付代理(包括 公司作为自己的支付代理)直接或通过 向受托人支付 付款，以 支付给受托人。 根据证券、优惠券和本契约的规定， 直接或通过受托人可能确定的任何支付代理(包括 公司作为自己的支付代理)支付给 保费(如有)及利息(如有)已向受托人缴存该笔款项 ；但这些资金不需要 与其他资金隔离，除非 法律要求的范围。

 

文章·五

补救措施

 

 

“违约事件“，无论在何处用于任何系列的证券 ，都是指 以下事件中的任何一个(无论这种违约事件的原因是什么 ，也不管它是自愿的还是非自愿的，或者是通过 法律的实施，还是根据 任何法院的判决、法令或命令，或任何行政机构或 政府机构的任何命令、规则或法规)，除非该事件被明确删除或 修改为补充或根据补充根据本 合同第3.01节的规定，董事会 决议或制定 此类系列条款的官员证书：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果 第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)条中的第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)条中描述的 违约事件与 任何系列证券有关的 时间未偿还发生并持续，则在每一此类 情况下，受托人或该系列未清偿证券的 本金不少于25%的持有人，可以 声明本金(或，如果该系列所有证券的 条款中指定的 部分本金及其所有 利息将立即到期和支付， 书面通知本公司(以及受托人，如果由持有人提供)， ，并且在任何该等声明后，该本金(或指定的 部分)应立即到期和支付。如果 第5.01节第(5)或(6)款规定的 违约事件发生并继续，则所有证券的本金 金额应成为事实，并立即到期支付，而无需对 部分的受托人或任何持有人进行任何声明或其他行为。

 

在 就任何系列(或所有系列，视情况而定)的 证券宣布加速后的任何 时间，以及在 本条第五条下文规定的任何受托人获得支付到期款项 的判决或法令之前， 该系列(或所有系列，视情况而定)的已发行证券的多数本金持有人，由 在以下情况下， 可以撤销和废止此类声明及其后果 ：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此类 撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利 。

 

 

公司约定，如果

 

 

 

然后 在受托人的要求下，公司将为 证券和票券持有人的利益向 适用的受托人支付 证券和票券的全部到期和应付金额 本金、溢价(如果有)和 利息(如果有的话)以及任何逾期本金、逾期 溢价(如果有的话)的利息，以及在合法范围内逾期利息(如果 进一步的金额应为 足以支付收集的费用和费用，包括 受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支付和预付款 。

 

如果 公司在接到要求后未立即支付该笔款项，则 受托人以自己的名义作为明示信托的受托人，可以 提起司法诉讼，收取如此 到期未付的款项，可提起诉讼直至判决或最终 法令，并可针对该证券对公司或任何其他 义务人强制执行，并以下列方式收取判决或 法令应支付的款项

 

 

 

 

 

 

如果任何系列(或 所有系列，视具体情况而定)的证券发生 违约事件并正在继续，则 受托人可酌情继续通过其认为最有效的司法 程序保护和强制执行其 权利以及该系列 (或所有系列，视情况而定)证券持有人的权利无论是具体强制执行本契约中的任何契约或协议 ，还是协助 行使此处授予的任何权力，或强制执行任何其他 适当的补救措施。

 

 

在任何破产管理人、破产、清算、 破产、重组、安排、调整、重组或 其他与公司或公司财产相关的 债务人或 其他债务人或他们的债权人的情况下，每个受托人(无论 证券的本金是否到期日)和 应支付其中明示的或通过声明或其他方式支付的 溢价(如果 任何)或利息)应通过介入 此类程序或其他方式而享有和授权，

 

 

 

和任何 托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、封存人或 在任何此类司法程序中的其他类似官员， 由各持有人授权 向该受托人 支付该等款项，如果该受托人同意直接向该持有人支付 该款项，则向该受托人支付任何 应支付给该受托人的合理补偿、费用、 金额，

 

此处包含的任何 均不应被视为授权受托人 授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划 ，或 授权受托人在任何此类程序中就任何 持有人的索赔进行投票。

 

 

本契约项下的所有 诉权和索偿，证券或 代用券可由受托人起诉和强制执行，而无需 在与此相关的任何程序中 占有任何证券或代用券或出示 ，任何受托人提起的任何此类程序 均应以自己的名义作为 明示信托的受托人提出，并且任何判决的恢复应在规定支付后 是为了 证券及代用券持有人的应课差饷利益， 已就该等判决追讨 。

 

 

 

 

 

 

 

任一受托人根据本条收集的任何 款项应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期 使用，如果在 账户本金、溢价(如有)或利息(如有)的 出示证券或优惠券或两者(视情况而定)，并在仅部分支付的情况下在 上注明付款符号

 

首先： 根据 节·6.07向受托人支付所有到期款项；

 

第二： 支付当时到期和未支付的本金、 溢价(如有)和利息(如有)的证券和 代用券，该等款项 已就其或为其利益而被收取，且无任何 种类的优惠或优先权，根据该证券的到期和应付金额 以及本金、溢价(如有)和利息(如有)的代用券，{

 

第三： 余额(如果有)给有权 的一个或多个人。

 

 

任何系列的任何证券或任何相关代用券的 持有人均无权 就本公司或证券提起任何司法或其他诉讼 ，或 指定接管人或受托人，或根据本协议进行任何其他补救 ，除非

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解并打算 任何一个或多个此类持有人 不得以任何方式凭借或通过 利用本公司的任何条款而具有任何权利，以影响、干扰或 同一 系列证券的任何其他持有人的权利，在发生第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)节所述的任何违约事件的情况下， 条款(1)、(2)、(3)、(4)或(7)所述的任何违约事件均不受影响、扰乱或 损害相同 系列证券的任何其他持有人的权利或所有证券的 持有人(在第·5.01节第(5)或(6)款所述的任何违约事件 的情况下)，或 获得或寻求获得优先于或寻求获得高于任何其他 此类持有人的优先权或优先权，或强制执行本契约项下的任何权利， 除非以本文规定的方式以及在任何违约事件 的情况下，为同一系列所有证券持有人的平等且应分摊的 利益， 在任何违约事件的情况下， 不在此情况下执行， 在任何违约事件的情况下， 为相同系列的所有证券持有人的平等和可分摊的 利益， ·第5.01节的(4)或(7)，或在第5.01节 第(5)或(6)款所述的任何违约事件下，所有 证券的持有人。

 

 

尽管本合同中有任何 其他条款，任何证券的持有人都有权 获得本合同规定的 付款(如果适用，包括 第14条)和 的本金和溢价(如果有的话)，以及(在第3.07节的规限下)利息 (如果有的话)，该证券或支付 的利息(如果有)的权利，这是绝对的和无条件的。 如果适用，则包括 条·第十四条)和 的本金和溢价(如果有的话)， (如果有的话)利息 (如果有的话)。在 第 条所述由持有人选择偿还的情况下， 在还款日期)，并受第 节·5.07所载持有人提起诉讼能力的 限制，以提起诉讼以强制执行任何 此类付款，未经该持有人 同意，此类权利不得受到损害。

 

 

如果 受托人或任何持有人已提起任何诉讼以 执行本契约项下的任何权利或补救，并且该 诉讼已因任何原因被中止或放弃，或 已对该受托人或该持有人作出不利裁定， 则在每一种情况下，受该 诉讼中的任何决定的约束，本公司，受托人和证券 和优惠券的持有人应分别恢复 本协议项下的 以前的地位，此后受托人和持有人的所有权利和救济 应继续，就像没有提起 诉讼一样。

 

 

除 另有规定外， 第3.06节最后一段中关于更换或支付 残损、销毁、丢失或被盗的证券或代用券的规定， 此处授予或保留给受托人或 证券或代用券持有人的任何权利或补救措施均不打算排除任何其他 权利或补救措施，并且每项权利和补救措施均应在法律允许的范围内 ，在 法律或衡平法或其他方面存在的任何其他 权利和补救措施之外，应是累积性的，并且是在此项下或现在或今后存在的所有其他 权利和补救措施之外。在法律允许的 范围内，任何 权利或补救措施的断言或使用不应阻止同时断言或使用 任何其他适当的权利或补救措施。

 

 

受托人或任何证券持有人 不得迟延或遗漏 或任何证券持有人行使任何因任何事件而产生的权利或补救 不会损害任何此类权利或补救，或构成对任何此类违约事件或其中的默许的 弃权。 本条第五条或法律赋予 受托人或持有人的每项权利和救济均可不时行使，以及

 

 

 

 

 

 

 

就任何系列的证券而言， 不少于该系列已发行证券 本金过半数的持有人有权指示对 受托人可用的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和 地点，或行使 受托人授予的任何与第(1)、(2)、(3)、 (4)条有关或产生的信托或权力。所有未清偿证券本金 不少于半数的持有人有权指示 就受托人可用的任何 补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使 授予受托人的任何信托或权力，与第5.01节 第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款无关或根据第5.01节 条款产生的 条款的持有人有权 指示 进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使 授予受托人的任何信托或权力。前提是在每个 案例中

 

 

 

 

 

受第5.02节 的约束，任何系列未偿还证券的 本金中不少于多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人 放弃 第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款中描述的任何过去违约(或者，在 条款·(5)或(6)中描述的违约的情况下)所有未清偿 证券本金金额不少于 多数的持有人可以放弃任何此类过去违约)及其后果， 除违约外

 

 

 

在 任何此类放弃时，任何此类违约将不再存在，并且因此而产生的任何 违约事件应被视为已被 治愈，但此类放弃 不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件 ，或损害由此产生的任何权利。

 

 

公司契约(在其可能合法这么做的范围内)， 它将不会在任何时间坚持，或抗辩，或以任何方式 无论何时颁布，无论现在或以后任何时候， 都不会坚持，或请求，或以任何方式 从任何可能影响契约或本 契约的履行的延展法或 延长法中获益；并且本公司(在其可能合法地 这样做的范围内)特此明确放弃任何此类 法律和契诺的所有利益或优势，不会妨碍、延迟或阻碍 执行本协议授予受托人的任何权力，但 将遭受并允许执行所有此类权力，就好像没有制定 此类法律一样。

 

 

 

 

 

 

在根据本 契约强制执行任何权利或补救的任何 诉讼中，或在针对任何一名受托人的诉讼中， 作为受托人 采取、遭受或遗漏作为受托人的任何诉讼中，法院可以要求 诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼 费用的承诺，并可以按照信托 Indd中规定的方式和程度，对任何此等当事人 诉讼人进行讼费评估但 然而，本第5.15节和TIA第315(E)节的规定 均不适用于 受托人或任何持有所有已发行证券本金超过10%或 任何证券持有人提起的诉讼，或 任何证券持有人就强制执行 权利收取任何该等 证券本金和利息的诉讼。

 

文章·六

受托人

 

 

每个 受托人应及时将其已知的任何违约 或违约事件通知其他受托人。在合理时间内，但 在任一受托人知晓本协议下任何一系列证券的任何 违约后30天内，其中一名 或两名受托人应以信托公司立法(包括TIA 第313(C)条)规定的方式和 范围进行传输，向 持有人发出通知，告知 任何一位受托人已知悉该违约，除非该 违约已被治愈或放弃(在 该违约已被治愈的情况下，受托人应在受托人 意识到该违约已被治愈后的合理 时间内，但不超过30天内，以书面形式将该治愈通知 持有人)；但是，除非 在支付该系列任何证券的本金、溢价(如果 有)或利息(如果有)的 情况下，或在 就该系列证券 支付的任何偿债基金分期付款中违约的情况下，如果并只要董事会，则受托人在扣留该 通知的情况下应受到保护，每个受托人的执行 委员会或信托委员会和/或负责的 官员真诚地确定 扣留该通知符合该系列 证券及任何相关代用券的持有人的利益；进一步规定，对于 对于该系列证券而言， 5.01节第(4)款中规定的任何违约性质，在 发生后至少30天之前，不得向 持有人发出此类通知。

 

 

(A)在违约事件发生之前，以及在 (A)治愈所有可能发生的违约事件之后， (A)···在违约事件发生之前，以及在 (A)治愈所有可能发生的违约事件之后， (A)应承诺对任何系列的证券 履行 本Indenture中明确规定的义务，并且不应在本 Indenture中解读任何针对受托人的默示契诺。

 

(B)在所有情况下，在行使 (B)本契约条款所规定或授予的权力、权利、义务和 履行义务时，每位受托人应诚实和真诚地 ，以持有人的最大利益为目的，并行使合理审慎的 受托人就契约的谨慎程度、勤勉程度和技能 ， (B)在 (B)中，每个受托人均应诚实守信 ，以符合持有人的最大利益，并行使合理审慎的 受托人对契约的谨慎程度、勤勉程度和技能

 

(C)···本契约的第 条规定，应解释为免除每个 受托人对其自己的行为或未按照第6.02(B)款 采取行动的责任，但以下情况除外：(A)第 (B)款中的第 (B)款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)即使 本节的规定或本 (D)合同或证券中的任何规定，受托人不会被指控 知道存在任何违约事件或任何 其他事实，该事实将禁止 向受托人或由受托人支付任何款项 ，或 受托人采取任何其他行动，除非并直至受托人

 

 

服从 TIA章节·315(A)至 315(D)的规定：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此处和证券中包含的 节目单( 受托人认证证书除外)和任何优惠券 均应视为本公司的声明， 受托人或任何认证代理均不对 其正确性承担任何责任。受托人对 本公司或证券或 优惠券的有效性或充分性不作任何陈述，但受托人表示他们已获正式 授权执行和交付本公司，认证 证券并履行其在此项下的义务，以及美国受托人在提供给公司的表格·T-1上的资格声明 中所作的 声明是真实和准确的， 受资格设置的限制受托人 或任何身份验证代理均不对公司使用或 申请证券或其收益负责。 此处包含的任何内容均不会向任何一位受托人施加任何 义务，以确保或要求提供证据，以证明本契约或任何 补充契约的注册 或备案(或续订)。受托人没有义务向任何人发出 执行本协议的通知。

 

 

受托人、任何认证代理、任何支付代理、任何证券 注册人或本公司或受托人的任何其他代理，以 他们的个人或任何其他身份，可以成为证券和代用券的所有者或 质权人，并且在符合TIA 条款的规定下，可以其他方式与公司进行交易， 包括但不限于作为公司债权人的 安全注册中心或这样的 其他代理。已辞职或被免职的受托人应在其中规定的范围内 保持 受TIA§311(A)的约束。

 

 

受托人在本协议项下以信托形式持有的资金 不需要与 其他资金分开，除非法律要求。除非与 公司另有约定，受托人 对 他们在本合同项下收到的任何款项不承担利息责任。

 

 

公司同意：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司根据本条款6.07承担的 赔偿 受托人的义务，支付或报销受托人的费用， 支付和垫付款项，以及赔偿 受托人并使其不受损害， 应构成本合同项下的额外负债， 将在本契约的履行和解除以及 受托人的辞职或解职后继续存在。作为 履行公司此类义务的担保， 受托人应在证券之前对受托人作为受托人持有或收取的所有财产和资金 有权要求 信托持有的资金除外，用于支付特定证券或任何优惠券的本金、溢价(如有)或利息 (如有)。

 

当 受托人产生与 第(5)或第(6)款中规定的违约事件有关的 费用或提供服务时， 第(5)或(6)款规定的费用(包括合理费用和 其律师的费用)和对这些服务的补偿 旨在构成任何 适用的美国或加拿大联邦、州或省 破产、破产或其他类似法律下的行政费用。

 

本条款6.07的 条款在 本合同终止后继续有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那么， 在任何此类情况下，(I)本公司可以通过董事会决议， (Ii)在符合TIA条款·315(E)的情况下， (Ii)在至少 六个月内是该系列证券的真正持有人的任何持有人，可以代表他本人和所有其他类似 所处位置的其他人，向任何具有管辖权的法院提出申请，要求 就该 系列的所有证券免除该受托人的职务，并任命继任受托人或 受托人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受托人或其公司信托 业务可以合并或转换成的任何 公司，或可能与其合并 合并的任何公司，或因任何合并、 转换或合并而产生的任何公司，其中任一受托人应为 方，或任何继 任一受托人的全部或基本上全部 公司信托业务的公司，应是该受托人在本协议下的 继承人，但该公司应 根据本条款第六条具有其他资格和资格，而不需要 签立或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为 。如果任何证券已经 由当时在任的受托人认证，但未交付， 任何通过合并、转换或合并的继任者向该 认证受托人可以采用该认证，并交付 如此认证的证券，其效力与该 继任受托人本身已对该证券进行认证一样。在 任何证券未被该 前任受托人认证的情况下，任何继任受托人均可在本协议下以任何前任的名义或在 中以继任受托人的名称认证该 证券。在所有此类情况下， 证书应具有本 公司为该 受托人提供的认证证书的全部效力和效力；但是， 规定采用任何 前任受托人的认证证书或以 任何前任受托人的名义认证证券的权利仅适用于其继任者或通过合并、转换或合并的 继任者。

 

 

 

 

 

 

 

在任何 证券仍未清偿的任何 时间，受托人 可就一个或多个 系列证券指定一个或多个认证代理，该代理将被授权代表受托人 对该系列 的证券进行认证，并且受托人应以 中规定的方式向 所有该系列证券的所有持有人发出书面通知，该 认证代理将针对该系列证券进行服务如此认证的证券应有权 享受本公司的利益，并在所有情况下均有效且必须 ，如同本协议项下的适用受托人 认证一样。任何此类任命均应由受托人负责官员签署的书面文书 证明，并应迅速向公司提供该文书的 副本。 本契约中凡提及受托人的认证 和证券交付或 受托人的认证证书， 应被视为包括由认证代理代表 受托人进行认证和交付，以及 证书每个认证代理都应是公司接受的 ，并且在任何时候都应是一个组织 并根据美利坚合众国的法律、 其任何州或哥伦比亚特区或加拿大的法律 或其任何省的法律开展业务的公司，根据这些法律授权作为 认证代理，资本和盈余合计不少于 $50，000，000，并接受 美国联邦或州或加拿大联邦或如果该公司至少每年 根据法律或所述 监督或审查机构的要求发布状况报告，则就本 第6.12节而言，该公司的合并资本和盈余 应被视为其在其最近一次如此发布的状况报告中列出的合并资本和盈余 。如果在任何时候 验证代理根据第6.12节的规定 不再具有资格，则它应立即按此 第6.12节中规定的方式和效果立即辞职 。

 

认证代理可能合并或转换或与之合并的任何 公司，或因 该认证代理是其中一方的任何合并、转换或合并而产生的任何 公司，或继 认证代理的公司代理或公司信托业务后的任何公司 应继续是认证 代理，但该 公司应根据本第6.12节另有资格 ， 无需签立或归档任何文件或 部分受托人或认证代理的任何进一步行动。

 

通过向受托人和公司发出书面 通知， 认证代理可以随时辞职。受托人可以随时 向认证代理和 公司发出书面通知，终止认证代理的代理。在收到这样的辞职通知或 这样的终止时，或者在任何时候这样的认证 代理根据本节6.12的条款 不再符合资格时，受托人可以指定一名继任者 认证代理，并且 应向该认证 代理将服务的系列的 证券的所有持有人发出书面通知，该继任者将被公司接受，并且 应向该认证 代理将服务的系列的 证券的所有持有人发出书面通知，按照第1.07. 节规定的方式，任何继任者身份验证代理在接受本协议项下的 任命后，应获得其前任在本协议项下的所有权利、 权力和职责，如果最初指定为身份验证代理，则具有与 相同的效力。除非符合本节6.12中的 条款，否则不得指定继任者 身份验证代理。

 

受托人同意在 第 节6.12中规定的时间内向每个身份验证代理支付其服务的合理补偿，受托人有权获得 付款的报销，但须遵守 6.07节的规定。

 

如果根据 本节6.12就一个或多个系列进行了 预约，则除了受托人的 认证证书外，该系列的证券可能已在其上背书 ， 以下格式的替代认证证书：

 

(认证证书 可由任一受托人执行)

 

_， 作为美国受托人，证明这是 所述 保险中指定的系列中的证券之一。

 

 

 

 

 

 

Dated: ____________

 

 

 

_， 作为加拿大受托人，证明这是 内提及的保险中所指系列的证券 之一。

 

Dated: ____________

 

 

授予和强加于 受托人的 权利、权力、责任和义务授予并强加于受托人，并应由美国受托人和加拿大受托人 单独行使 ，除非 信托公司立法要求受托人共同履行此类行为， 任何受托人均不对另一受托人的行为或 不作为承担责任或责任。 除 信托公司立法要求受托人共同履行此类行为外， 任何受托人均不对另一受托人的行为或 不作为承担责任。如果美国受托人和加拿大 受托人不能共同同意采取行动或不采取行动， 适用的受托人应根据 其适用的法律作出决定。除非上下文暗示或要求 另有规定，否则任何书面通知、请求、指示、证书、 指令、意见或其他文件(每份此类文件，均为 “书面“) 根据本契约的任何规定交付给任何 美国受托人或加拿大受托人的 ，就本契约的所有 目的而言，应被视为向 受托人交付此类书面材料。每名收到此类书面材料的受托人应在收到此类书面材料后两个 个工作日内将收到此类文字通知 其他受托人，但前提是 此类受托人在收到此类文字时未能如此通知其他 受托人，不应被视为向受托人交付此类 文字的缺陷。

 

 

 

 

 

 

 

每个 受托人应保留不采取行动的权利，并且如果受托人因缺乏信息或任何 其他任何原因， 在其个人判断中 确定此类行为可能导致其不遵守任何适用的反洗钱或反恐 法律、法规或准则，则 将不承担拒绝采取行动的责任。此外，如果 受托人在其唯一判断中在任何时候确定其根据本契约行事的 导致 不遵守任何适用的反洗钱或 反恐法律、法规或准则，则 有权在10天内辞去向所有 方发出的书面通知，前提是(I)该受托人的书面通知 应描述此类不遵守的情况；和 (Ii)·如果这种情况在上述10天内被纠正到如此 受托人满意，则 这种辞职将不生效。

 

本协议 各方确认加拿大联邦和省级 立法涉及保护个人的 个人信息(统称为，“隐私法“)适用于本合同项下的 义务和活动。尽管本Indenture有任何其他 条款，任何一方均不得采取或指示任何违反或导致另一方违反 适用隐私法的 行为。公司在将个人信息转移或 导致转移给加拿大 受托人之前，应获得并保留相关 个人收集、使用和披露其个人 信息所需的同意，或应确定此类同意之前已给予 ，并且根据隐私法可以信赖或不需要 。加拿大受托人应使用商业 合理的努力来确保其在此项下的服务符合 隐私法。具体地说，受托人同意 (I)·已指定首席隐私官； (Ii)维护保护个人 信息的政策和程序，并接受和回应任何隐私投诉或 查询；(Iii)仅为 目的使用个人信息， 根据本 公司提供服务或附属于此 公司，并且不会将其用于任何其他目的，除非得到公司的 同意和指示；(Iv)不销售或和(V)·使用员工行政、物理和 技术保障措施，合理保护和保护个人 信息免受丢失、被盗或未经授权的访问、使用或 修改。

 

已明确承认并同意，加拿大受托人可以在 根据本协议提供服务的过程中，收集或接收、使用 并披露这些 方和/或其代表作为个人，或关于 与本文主题相关的其他个人的财务和其他个人信息，并将 此类信息用于以下目的：

 

 

 

 

 

此外，各方 同意不向 加拿大受托人提供或促使向 加拿大受托人提供与不是本Indenture的一方的个人 有关的任何个人信息，除非该方已向 本身保证该个人理解并同意上述使用和披露。尽管 本协议有任何相反规定，但本公司和受托人可以在没有 责任的情况下，根据 有管辖权的法院发出的传票或其他命令，或在适用的 法律另有要求时，披露有关 证券的持有人和实益 所有者或潜在持有人或潜在实益所有者的信息。

 

 

 

 

 

 

每个 受托人特此接受本公司声明和 中规定的信托，并同意按照本合同中规定的条款和 条件履行该信托，并以信托形式为各 人持有此处和法律授予的所有权利、特权和 利益，这些 人将不时成为持有人，但必须遵守本合同中规定的所有 条款和条件。

 

文章·七

受托人和 公司的持有人名单和报告

 

 

公司将在每个定期记录日期、 或受托人要求的较短时间后不超过15天向受托人 (1)提供或促使向受托人提供一份清单，以受托人可能合理要求的 格式，列出截至该定期记录日期的持有人姓名和 地址；但前提是，公司 无义务在任何时间提供或促使提供该 列表，该列表在任何方面不得与 公司向受托人提供的最新列表有任何不同，或在 任一受托人担任 适用证券系列的证券注册人的时间，以及(2)按受托人在收到后30天内以书面要求的其他 次提供或安排提供 次···在收到后的30天内··br}。(2)按受托人书面要求的其他 次提供 次 次，这是受托人在收到 后的30天内以书面形式要求的。截至提供该列表时间之前不超过15天 的 类似形式和内容的列表。

 

 

受托人应在合理可行的最新表格 中保留最新提供给他们的 持有人的姓名和地址的所有信息(如第7.01节提供的 )，以及任何一个受托人以证券登记 的身份收到的 持有人的姓名和地址的所有信息(如果以 此类身份行事)。

 

在收到 提供的新列表后， 受托人可以销毁 节·7.01中提供的任何列表。

 

持有人 可以按照TIA章节·312(B)的规定与其他 持有人就其在本公司或 证券项下的权利进行沟通。

 

 

每个 证券或优惠券持有人，通过接收并持有该等信息， 同意公司和受托人，不应因为根据TIA 章节·312向持有人的姓名和地址披露任何此类信息(如 )而追究 或其受托人或其任何代理人的责任，无论该 信息的来源如何，并且受托人不应因根据TIA章节·312(B)提出的请求 邮寄任何材料而被追究责任 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章·八

合并、转让或 租赁

 

 

公司不得与任何其他人合并或 与任何其他人达成任何法定安排，或 直接或间接将其全部或 实质上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人， 除非：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尽管有上述 ，本公司仍可与 公司合并、合并， 接受与 公司的附属公司的安排，合并或合并为 公司的附属公司，目的仅是为了将公司重新注册为美国或哥伦比亚特区的 州或加拿大的 另一个省或地区。

 

此 第8.01节仅适用于合并、合并或 合并，其中公司不是幸存的人， 由公司作为转让人 或出租人转让、租赁和转让。

 

 

当 公司与 公司进行任何合并或合并时， 公司与任何其他公司或法定安排 或将 公司的全部或基本上全部财产和资产转让或租赁给 节中的任何人时， 根据第8.01节，由 合并或合并形成的继承人，或公司被 合并或法定安排所组成的继承人，或与该等转让有关的任何人， 根据第8.01节，由 合并或合并形成的继承人， 公司合并或法定安排，或将公司的全部或基本上全部财产和资产转让给 节的任何人，{ 并可行使本 项下本公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已被指定为本 本公司，并且在任何该等 转让或转让的情况下，本公司(就本 目的而言，该术语应指在本契约 第一段中被称为“公司”的人或此后 应以 中所述的方式成为本公司的任何继任人)应 解除本合同项下的所有义务和契诺 以及证券和优惠券，并可予以解散和 清算。

 

 

 

 

 

 

文章·九

补充契约

 

 

尽管 第9.02节规定，在未经任何持有人同意的情况下，本公司在 经董事会决议或依据董事会决议授权时， 可随时和不时签订一份或多份补充本协议的 契约，格式为 受托人满意的形式，用于以下任何目的：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除第9.01节和第9.02节规定的 外，经 所有受该补充契约影响的未清偿证券本金不少于 的持有人的同意， 按上述持有人的法案交付给本公司和受托人， 本公司，经董事会决议或根据董事会决议授权， 和受托人可以签订一个或多个契约 补充本契约的目的是添加任何条款或以任何方式更改 ，或取消本 契约中影响该系列证券的任何条款，或以 任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但 然而，没有 该 系列的每个未发行证券的持有者的同意，该等补充契约不得，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更改或取消本契约的任何契约或 其他条款的补充契约，如果 仅为 证券的一个或多个特定系列的利益而明确纳入 ，或修改该系列 证券的持有人相对于该契约或其他 条款的权利，应被视为不影响任何其他系列证券的持有人在本 契约下的权利。任何 此类补充契约以任何方式添加或更改 或取消本契约的任何条款， 或以任何方式修改该系列证券 的证券持有人的权利，不应影响 任何其他系列的证券持有人在本契约下的权利。

 

本9.02 节下的任何持有人法案都不需要批准任何建议的补充 契约的特定形式，但如果该法案批准其 内容就足够了。

 

 

在 执行或接受由本条第九条允许的任何 补充契约创建的额外信托，或由此对本契约所创建的信托进行的 修改时， 受托人应有权接收并充分保护 依据法律顾问的意见，声明该补充契约的执行 是由本 契约授权或允许的。每个受托人可以(但不是有义务)将 输入任何该等影响 受托人根据本 契约或其他方式拥有的权利、义务或豁免权的补充契约中。

 

 

根据本条 签立任何补充契约后 九，本契约应据此进行修改， 该补充契约应构成本契约的一部分， 所有目的；在此之前或其后根据本章程进行认证和交付的每一证券持有人均受 约束。

 

 

 

 

 

 

 

根据本条第九条执行的每个 补充契约， 应符合当时有效的信托契约立法的要求 。

 

 

任何 系列的证券在根据本条执行任何 补充契约后，经认证并交付的证券九可以，并应 (如果受托人要求)就该补充 契约中规定的任何事项，采用 受托人批准的格式进行批注。如果公司如此确定，任何 系列的新证券经修改以符合受托人 和本公司的意见，可编制 并由公司签立，并由 受托人认证并交付，以换取该 系列的已发行证券。

 

 

在公司和受托人根据第·9.02节的规定 签立任何补充 契约后， 公司应按照 1.07节规定的方式，向每个受影响的 未偿还证券的持有人发出有关通知，概括地阐述 该补充契约的实质内容。

 

文章·十

契约

 

 

公司承诺并同意，为了每个 系列证券和任何相关代用券的持有人的利益，它将按照证券的条款 、与之相关的任何代用券以及本 公司的条款，及时和 准时支付该系列证券的本金、溢价(如果有的话)和利息(如果有)。除非 章节·3.01对任何一系列证券另有规定，否则任何 在 到期日或之前到期的无记名证券到期的任何 利息分期付款，只有在 出示并交出 其中证明 的利息分期付款的几张息票后，才能支付，因为这些利息分期付款分别到期。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果 公司在任何时候就 任何一系列证券和任何相关的代用券作为自己的支付代理，它将在或 的每个到期日之前，对该系列的任何证券的本金，溢价(如果有的话)或 利息(如果有的话)， 分离并为有权 的人的利益以信托方式持有一笔以该 系列的证券支付的货币表示的款项(根据 3.01节对该系列的证券另有规定的除外，并且，如果 适用，如第3.12(B)，3.12(D)和 3.12(E)节的规定)足以支付本金，该系列证券的溢价(如有)或 利息(如有)将到期 ，直至该等款项支付给本协议规定的人士或以其他方式处置 ，并将迅速通知受托人其 行动或未能采取行动。

 

每当 公司为任何系列 证券和任何相关代用券有一个或多个支付代理时，它将在该系列任何证券的本金、溢价(如果有)或利息(如果有的话)的每个 到期日之前或在每个 到期日，向支付代理存款一笔金额 (以前段所述的货币)足够 支付本金、溢价(如有)或利息(如有)，因此 为了 有权获得该本金、溢价或利息的 人的利益而以信托形式持有的该笔款项，以及 (除非该支付代理是受托人)，公司将立即 将其行动或未能如此 行为通知受托人。

 

公司将促使 任何系列证券的每个支付代理(受托人除外)签立并向受托人交付一份 票据，其中该支付代理应与 受托人达成协议， 在符合本10.03节的规定下， 该支付代理将：

 

 

 

 

公司可以在任何时候，为了获得 本契约的满足和解除，或为了任何其他 目的，支付，或通过公司命令指示任何支付代理支付， 向受托人支付公司或该 支付代理以信托形式持有的所有款项，该款项由受托人以与公司或该 支付代理持有款项的 信托相同的 信托形式持有；并且，在任何支付代理向 受托人支付此类款项后，该支付代理应免除有关该款项的所有其他 责任。

 

 

 

 

 

 

除任何系列证券中规定的 外，任何存放于受托人或任何支付代理的 款项，或随后由公司持有的任何款项， 以信托形式支付任何系列证券的本金、溢价(如有)或 利息(如有)，或与之相关的任何息票 ，并在 该本金、溢价或利息到期并应付后两年内无人申索 须支付 或(如果当时由公司持有 )应从该信托中解除；而该等证券或代用券的持有人 其后须作为无抵押 一般债权人，只向公司寻求付款，而 受托人或该付款代理人就 该等信托款项所负的一切法律责任，以及本公司作为其受托人的一切法律责任 即告终止；但是，但受托人或 此类付款代理在被要求偿还任何此类 之前，可由公司自费安排在授权报纸上发布 一次，通知该款项仍为 无人认领，并且在其中指定的日期后(该日期不得少于 自发布日期起计的30天)，将向 公司退还当时剩余的任何 无人认领的款项余额。

 

 

公司应在 公司财政年度结束后的120天或之前，向受托人交付一份官员的 证书，声明已在 签署官员的监督下对公司在该会计年度的活动进行了审查，以确定公司是否保留、遵守、履行和履行了本 契约下的义务，并进一步声明，就该官员而言，该 公司是否已遵守、履行和履行其在本 契约下的义务，并进一步声明，对于该官员， 已在 签署官员的监督下进行了审查，以确定该公司是否保留、遵守、履行和履行了本 契约下的义务，并进一步声明，就该官员而言，{履行并履行本合同中包含的每个 契约，并且在 履行或遵守本合同的任何条款、条款和 条件中不属于违约(或者，如果违约或违约事件已经发生并继续，则描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件 ，以及公司正就此采取或拟采取的行动 )。根据要求， 公司应按受托人要求的 格式向受托人交付证据，证明公司遵守 中规定的公司的任何条件或契约 ，该条件或契约与 公司根据本公司规定或由于本公司所施加的任何义务 而需要或允许采取的任何行动有关。就本节10.04而言，此类 合规性应在不考虑 宽限期或本合同项下通知的任何要求的情况下确定。

 

 

公司将支付或解除或导致支付或解除， 在此之前 应成为拖欠行为，(1)向 公司或对公司的收入、利润或财产征收或征收的所有材料 税收、评估和政府收费， 和(2)对劳动力、材料和 供应的所有重大合法索赔，如果未支付，可能会依法成为任何 财产或资产的留置权但是，公司 不应被要求支付或解除或促使支付或 解除任何此类税款、评估、收费或索赔，而其金额、 适用性或有效性正被 适当的诉讼程序善意地争辩。

 

 

服从第(八)条的规定，公司将做或促使做所有需要做的 事情，以保持和保持其 公司存在和公司的权利(宪章和法定)和 专营权的完全有效；但是，如果 公司确定在 公司的业务运作中不再需要 保留任何此类权利或专营权，则不要求公司 保留任何此类权利或专营权。

 

 

对于任何证券系列， 公司可以在任何 特定情况下省略任何条款、条款或条件 ，该条款、条款或条件 影响该系列中所列的该系列，或者，按照该系列的 证券的第3.01(19)节的规定，在根据第3.01(19)节添加到 本条款第10条的公司契诺中， 与 有关 如果在 遵守该 的时间之前，任何系列的所有已发行证券中本金金额至少为 的持有人，根据该 持有人的法案，在这种情况下放弃遵守该条款、 条款或条件，但除 明确放弃的范围外，该放弃不应延伸至或 影响该条款、条款或条件，并且，直到该放弃生效， 公司的义务和该公司的责任不应延伸至或 影响该条款、条款或条件，除非 明示放弃，并且，直到该放弃生效为止， 公司的义务和公司的责任，除非 明确放弃，否则 不会影响该条款、条款或条件 条款或条件应保持完全有效并 生效。

 

 

 

 

 

 

文章·十一

证券赎回

 

 

任何 系列证券在声明到期日前可赎回的证券，应根据该等证券的条款 可赎回，并根据本条 Eleven (任何系列证券的第？3.01 节另有规定)可赎回。

 

 

公司选择赎回任何证券的 应由或依据董事会决议予以证明 。如果在 公司选举时发生任何赎回，公司应在公司确定的赎回日期前至少 60天(除非受托人满意较短的通知)， 通知受托人该赎回日期和该系列证券的本金 将被赎回的金额，并将 交付给受托人的文件和记录 使受托人能够选择如果在 证券条款或 本公司的其他条款中规定的对 证券赎回的任何限制到期之前对 证券进行任何赎回，公司应向受托人提供 官员证书，证明遵守该 限制。

 

 

如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券 ，则受托人应在赎回日期前不超过60天从 之前选择赎回的 特定证券， 从之前未呼吁赎回的系列 中的未赎回证券中选择 ，方法为受托人认为 公平和适当，并可规定选择 赎回部分但是， 规定，该部分赎回不得将未赎回证券的 本金部分减少至低于根据第？3.01节建立的该系列 证券的 最低授权面额。

 

受托人应及时书面通知公司选择赎回的 证券，如果选择部分赎回的任何 证券，则应将其赎回的本金金额 通知公司。

 

就本契约的所有 目的而言，除非上下文另有要求， 与证券赎回相关的所有规定 对于任何已赎回或将赎回的证券而言，仅部分与已赎回或将赎回的该等证券本金部分相关 。

 

 

除？3.01节另有规定的 外，赎回通知 应按 节·1.07中规定的方式，在赎回日期 之前不少于30天也不超过60天，发给每一位将被赎回的证券持有人 。未按 第1.07节规定的方式向指定赎回全部或部分 证券的持有人发出通知，或向 任何此类持有人发出的通知中存在任何缺陷，不应影响赎回任何其他证券或其部分的 程序的有效性。 任何其他证券或其部分的赎回程序 不会影响 任何其他证券或其部分的赎回程序的有效性。

 

 

 

 

 

 

所有 赎回通知应注明：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在选择 公司时赎回证券的通知 应由公司发出，或应公司 的要求，由受托人以 公司的名义发出，费用由 公司支付。

 

 

 

 

 

 

 

在任何赎回日期之前 ，公司应向受托人或 支付代理存放一笔金额(或者，如果公司作为自己的支付 代理，则按照 节·10.03中的规定隔离并以信托方式持有)该系列的 证券的支付货币( 根据第3.01节为该 系列的证券指定的除外，并且，除非3.12(D)及3.12(E)足以支付于该日赎回的所有 证券的 赎回价格及应计利息(如有)。

 

 

已如上所述发出赎回通知 ，将赎回的证券 将于赎回日按其中以支付该系列证券的货币 所指定的赎回价格到期并支付 (除非另有 根据该 系列证券的第？3.01节指定，以及 第？3.12(B)节(如适用)所规定者除外)，3.12(D)和3.12(E)(连同截至赎回日的应计 利息(如有)，以及自该 日期起及之后(除非公司拖欠支付 赎回价格和应计利息(如有)该等证券 如有利息，则该等证券 应停止支付利息 及与将被赎回的任何持有人 证券有关的该等利息的息票在根据上述通知退回任何此类证券 后，连同所有在赎回日期后到期的 相关票券(如果有)，该 证券将由公司按赎回价格 连同应计利息(如有)支付至赎回日； 但是，但 不记名证券的 期满日期或之前的利息分期付款只能在美国境外的 办事处或代理机构支付(第10.02节另有规定的除外)，除非另有规定， 如第3.01节所述，仅在 出示和交出该利息的优惠券时支付； 进一步规定 登记证券的 期满日期或之前到期的 分期付款应支付给 该证券的持有人或一个或多个前身 证券，根据他们的条款和第3.07节 的规定，在 相关记录日期结束交易时登记为此类证券的持有人或一个或多个前任 证券。

 

如果任何 无记名证券为赎回而交出， 不应随同所有在赎回日期后到期的从属代用券，则该 证券可在从赎回价格中扣除等于所有该等遗失代用券面额的 金额后支付，或 公司和受托人可以免除 交还该等遗失代用券或代用券(如果有提供给他们的话如果此后该 证券的持有人应向受托人或任何支付代理交出任何 应从赎回价格中扣除的遗失代用券，则该持有人有权 收到如此扣除的金额；但是，由优惠券代表的利息 只能在美国境外的办事处或代理机构支付( 节·10.02另有规定的除外)，除非另有规定， 节·3.01节另有规定的除外，只有在出示和交出这些 优惠券后才能支付。

 

如果任何要求赎回的 证券在退回 进行赎回时不应如此支付，本金和溢价(如果有)应自赎回日起按该证券中规定的 利息或到期收益率(在原始发行 折扣证券的情况下)支付利息(如为原始发行 折扣证券)。

 

 

任何 只需部分赎回的 证券(根据本细则第十一条或第十二条的 条款)应在支付地点交还 (如公司 或受托人要求，则需由公司 或受托人要求，并由公司及 受托人正式签立的书面 转让文书或该 持有人的代理人签署)并且适用的受托人应 认证并向该证券的持有人交付 不收取 服务费的 任何授权面额的 相同系列的新证券或证券，总本金等于并交换 证券本金的 未赎回部分，因此 交出。

 

 

 

 

 

 

文章·十二

下沉 资金

 

 

根据任何沉没基金的任何系列 证券的退役，应按照该证券的条款进行 ，并根据本条 Twelve进行 任何系列的 证券 第3.01节另有规定的除外。

 

任何系列 证券条款规定的 任何偿债基金付款的最低金额在此称为 “强制性沉没基金 付款“，任何超过任何系列证券条款规定的最低 金额的付款均为 此处称为”选择性沉没基金付款“。如果任何系列的证券条款规定了 ，则任何强制性沉没基金支付的现金 金额可能会按照第12.02节的规定减少 。每笔偿债基金 付款应用于赎回该 系列证券条款规定的任何 系列证券。

 

 

受 第12.03节的约束，对于 系列的任何现金证券，公司可以选择(1)·交付 该系列的受托人未偿还证券( 任何以前要求赎回的证券除外)，以代替支付任何 强制性沉没基金支付的全部或任何部分，在此任何 不记名证券的情况下，本公司可以共同购买或以其他方式收购 和/或(2)接受该系列 本金证券的信贷，该系列证券的 本金之前已由公司根据该 证券的条款交付给受托人，或在公司根据该 证券的条款进行选择时赎回 ，或根据该等证券的条款，通过应用允许的可选偿债 基金付款，在每个 案件中，以满足根据该系列条款所规定的 证券的条款要求支付的同系列 证券的全部或任何部分强制下沉 基金付款，如该系列条款所规定的 ；但是，前提是该等证券 以前从未如此贷记。该等证券应 由受托人为此目的按该等证券中规定的赎回价格 通过营运偿债基金予以接收及贷记，而该 强制性偿债基金付款的金额应相应减少 。

 

 

在 任何系列证券的每个沉没基金支付日期之前不少于 天，公司将向受托人 交付一份官员证书，指明根据该系列条款 随后为该系列支付的 后续沉没基金支付的金额，其中部分(如果有)将通过以该系列的 证券支付的货币支付现金来满足 该系列的 证券需要支付的货币(除其他外 除外)。 任何系列的 证券的支付货币为 ，本公司将向受托人交付一份官员证书，指明根据该系列的条款 接下来的该系列的沉没基金支付的金额(如果有)如 节·3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)及其部分(如果有)，根据第12.02节 交付或 贷记该系列证券满足(如果之前没有交付，该证券将随 证书一起交付)，以及公司是否打算就 该系列行使其权利 就 该系列进行允许的可选偿债基金付款。

 

 

 

 

 

此类 证书是不可撤销的，在交付时，公司 应有义务在下一个后续偿债基金 付款日或之前支付 所指的现金付款或其中的付款(如果有)。在公司未能交付 此类证书的情况下，该系列的下一个 后续沉没基金支付日到期的沉没基金付款应全部以现金支付 ，并应足以赎回受强制性沉没基金 付款约束的此类证券的本金 金额，而没有交付或贷记证券的选择权(如第12.02节中规定的)，并且无权进行任何 可选的沉没基金付款(如果有的话)，(如有的话)。

 

在每个该等沉没基金支付日期 之前不超过60天 受托人应按照 节·11.03中指定的方式选择在该 偿债基金支付日期赎回的证券，并促使以公司名义并以公司名义按照第11.04节规定的 方式发出赎回通知，费用由公司承担。 受托人应按照 节·11.03中规定的方式选择将在该 偿债日赎回的证券，并安排以公司名义发出赎回通知，费用由公司支付。此类通知已正式 发出，此类证券的赎回应按 条款，并按照第11.06节和 11.07节所述方式进行。

 

在任何沉没基金支付日期 之前，公司应向 受托人或支付代理(或者，如果公司作为自己的 支付代理，按照 节·10.03中的规定，隔离并以信托形式持有)现金支付一笔等于 累计到证券或其中部分 将在该沉没基金支付日期赎回的指定日期为止的任何利息 将于该沉没基金支付日期赎回的任何利息

 

尽管有上述 ，对于任何一系列 证券的偿债基金，如果在任何时候，在下一个随后的偿债基金支付日支付给该 偿债基金的现金金额， 连同之前任何一个偿债基金的任何未使用余额 支付或该系列的付款不超过 合计$100，000，则受托人，除非公司要求， 不应给予下一个存放在该等沉没 基金中的任何此类未使用款项余额应加入该系列的偿债基金付款中， 在下一个后续的沉没基金付款日以现金支付 ，或应公司要求，随时或 不时用于购买该系列证券，通过 公共或私人购买、公开市场或其他方式，以 购买该证券的价格(不包括累算利息和 )支付该系列证券的购买价格(不包括累算利息和 )。 公共或私人购买 公开市场或其他方式购买该系列证券(不包括累算利息和 )。受托人或任何支付代理 将由公司报销)不超过其本金 的金额。

 

文章·十三

持有人的还款 选择权

 

 

根据 证券持有人的选择权 在任何系列证券的规定到期日前偿还 证券，应按照本条款第13条的规定， 该证券和(除··3.01节对任何系列证券的预期 另有规定的除外)进行还款。(B)对于任何系列的证券， 在声明到期日之前按 证券持有人的选择权偿还 证券和 任何系列证券的条款。

 

 

任何 系列的证券，除非 证券条款另有规定，否则其持有人将以等于其本金的价格偿还 任何 系列证券的全部或部分偿还，连同利息(如有)至 证券中或根据该 证券的条款规定的 偿还日期。公司承诺，对于该 证券，在偿还日期或之前，它将向 受托人或支付代理(或者，如果公司作为其 自己的支付代理，按照 节·10.03中的规定，隔离并以信托形式持有)以该系列 证券的货币支付的一笔钱( 另有规定的除外)， 根据该 证券的第？3.01节指定的除外 3.12(D)和3.12(E)足以支付 本金(或任何 系列证券的条款规定，则为本金的百分比)和(除非 偿还日期为利息支付日期)在该日期偿还的所有证券或其部分(视情况而定)的应计利息 (如有)。

 

 

 

 

 

 

 

任何 系列的证券，其持有人可选择偿还 ， 将在该证券的 反面包含“选择偿还”表格。在 持有人的选择下偿还，任何如此规定偿还的证券，在该 证券持有人(或由持有人的书面正式授权的 代理人)填写的 证券背面附有 “选择偿还”表格， 公司必须在 证券条款中指定的支付地点(或公司 应不时通知此类证券持有人的其他一个或多个地点)不早于 偿还日期前45天，也不迟于 偿还日期前30天，收到 。如果根据该 证券的条款偿还少于该 证券的全部本金，则该证券的待偿还的本金金额，以该 系列证券的最低面额的 增量，以及该证券或 证券的面额或 证券将向持有人发行的该证券已交出的 本金中不应偿还的部分，必须根据持有人的选择提供偿还的任何证券 的本金金额，如果在偿还后未支付的 该证券的本金金额低于该 待偿还的证券是其中一部分的系列证券的最低 授权面额，则不能部分偿还 。除非另有规定， 任何证券的条款可能提供 在 其持有人的选择权进行偿还的条款，否则持有人行使还款选择权 应是不可撤销的，除非 公司放弃。

 

 

如果 任何系列的 证券根据 的选项提供偿还，则其持有人应已按照本 条第13条的规定以及 的条款或根据 的条款交出，根据 情况而定，待偿还的证券、证券或其部分(视情况而定)应到期应付，并应由公司在其中规定的还款日期、 日及该还款日期之后支付 如果是计息的，停止支付 利息，与任何要偿还的 无记名证券相关的利息的优惠券无效，但下文规定的 的范围除外。根据上述规定退还 还款的任何此类证券，连同所有 代用券(如果有)，在还款 日期后到期，公司应支付该等待偿还证券的本金 ，并在还款日期 支付应计利息(如有)；但是， 但是，声明到期日为 或之前的代用券只能在美国以外的办事处或机构支付( 节·10.02另有规定的除外)，并且，除非根据 节·3.01另有规定，只有在出示和交出该 代用券时才能支付；还规定 ，对于注册证券，其声明到期日为 还款日或之前的 利息(如果有)的分期付款应支付给该证券、 或一个或多个前身证券的持有人，根据他们的 条款和第3.07节的规定，在相关记录日期的 收盘时登记为此类证券。

 

 

 

 

 

 

如果任何 为还款而交出的 持票人保证金不应随附所有在还款日期后到期的从属代用券，则该 保证金可在扣除第？13.02节规定的应付金额 后支付，金额等于所有该等遗失代用券的 面额，或该 遗失代用券或代用券的交出可由本公司和 免除如果此后该抵押品的持有人将 向受托人或任何支付代理人交出 中任何该等遗失的代用券，而该代用券已按前述句子 的规定扣除，则该持有人应有权收到 如此扣除的金额；但 但 由优惠券代表的利息应仅在美国 州以外的办事处或机构支付 (·10.02节另有规定者除外)， 除非按·3.01节另有规定， 仅在出示和交出这些优惠券时支付。

 

如果任何 交还的证券在 交还时不能如此偿还，则本金和保费 (如果有的话)应自偿还日期 起按 证券中规定的利率或到期收益率(在 证券的情况下为原始发行折扣证券)支付利息。

 

 

在 交出仅需部分偿还的任何已注册证券 后，公司应执行，适用的受托人应 认证并交付给该证券的持有人，无需 服务费，并由公司承担费用，新的注册 证券或同一系列的证券，由持有人指定的任何授权 面额的 证券，总额为本金 ，等同于本金部分，并以此作为交换

 

文章·十四

失败罪和圣约失败罪

 

 

除·3.01节对任何系列的 证券另行指定的 外，本条第十四条的规定 应适用于每一系列证券，公司可在 其选择权下，根据第14.02节的 系列或在该系列内的证券，或第14.03节规定的系列内的约定违约或 ，根据该等证券的 条款并按照。

 

 

当 本公司就一系列或一系列内的任何证券 第14.02节行使适用于本 节的上述选择权时， 公司应被视为在满足第14.04节中规定的条件之日 已解除其对该等证券的 义务及任何相关的优惠券 (下文，“失败“)。为此， 此类挫败意味着公司应被视为已支付 并清偿了该 证券及任何相关代用券所代表的全部债务，此后仅就 第14.05节及下文(A)和(B)中所指的本公司其他条款而言， 应被视为“未清偿”，并已履行其在该证券及任何相关条款下的所有 其他义务。 仅就下文(A)和(B)中所指的 节·第(14.05)节和本契约的其他部分而言， 应被视为“未清偿”，并已履行该证券及任何相关的所有 其他义务由公司承担费用， 应签立适当的票据确认)， 除外， 将继续有效，直到以其他方式终止或 根据本协议解除：(A)该 证券和任何相关票券的持有人的权利，仅从第14.04节所述的 信托基金以及该部分更全面地规定的 支付本金、 溢价(如有)和利息(如有)方面的付款， 证券和任何相关的票券仅从第14.04节所述的 信托基金收取， 保费(如有)和利息(如有)的支付。(B) 公司根据 第3.05、3.06、10.02和10.03节的规定对此类证券的义务，(C)受托人根据本条款和 (D)·本细则第十四条规定的权利、 权力、信托、责任和豁免权。在遵守本 第14条的情况下，公司可根据本 第14.02条行使其根据第14.03节就此类证券及任何 相关优惠券事先行使其选择权 。

 

 

 

 

 

 

 

当 本公司就一系列的任何证券 第14.03节行使适用于本 第14.03节的上述选择权时， 公司应解除其在 §10.05和10.06项下的义务，以及(如果根据 ^3.01节规定)其在任何其他契约项下的义务， 在 项下关于该证券和任何相关的代用券在 日期及之后的义务应符合第？14.04节中规定的条件契约 失败“)，此后，就与此类契约相关的任何指示、 放弃、同意或持有人声明或行为(及其任何 后果)而言，该证券及任何相关 代用券应被视为不是 ”未完成“，但 应继续被视为本协议项下所有其他 目的”未完成“。为此目的，此类契约违约 意味着，对于此类证券和任何相关的 代用券，公司可以省略遵守，并且对于任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接还是间接，都不承担 责任，由于 此处其他地方提及任何此类契约，或由于 在任何此类契约中或 任何其他条款中提及 任何其他文件，且此类遗漏不构成 第5.01节第(4)或(7)款或其他条款下的违约或违约事件，但除上述规定外，本公司的 剩余部分和此类证券及任何相关 代用券应为 违约或违约事件 第(4)或第(7)款或其他条款规定的违约或违约事件，除上述规定外，本公司和该证券及任何相关的 代用券

 

 

以下 应为 第14.02节或第14.03节适用于或 系列内的任何证券和任何相关优惠券的条件：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受制于·10.03节最后一段的规定，所有 资金和政府义务(或根据·3.01节提供的 其他财产)(包括其收益 )根据第14.04节 存放在受托人(或满足 节要求的另一名受托人，该受托人应同意遵守本条第十四条的 规定)中，就此类证券和任何相关的耦合而提供的所有 资金和政府义务(或其他财产)(包括收益 )，根据第14.04节 存放于受托人(或满足第6.08节要求的另一名受托人，该受托人应同意遵守本条第十四条的 规定)根据该证券的 条款及任何相关的代用券和本 公司，直接或通过任何支付 代理(包括作为其自己的支付代理的公司)向 该证券的持有人和任何相关的代用券的持有人支付该证券的本金、溢价(如果 有)和利息(如果有的话) 到期并将到期的所有款项 ，但该款项不需要与 分开

 

除非 根据 第3.01节对任何证券另行指定，如果在 第14.04(1)节所述的存款作出后，(A) 证券的持有人有权， 并且有权， ，根据第3.12(B)节或 该证券的条款选择以 货币以外的货币接受付款， 根据第14.04(1)节就该证券进行了存款 ，或(B)发生了转换事件 ，如第3.12(D)或3.12(E)节所设想的，或根据 第 节的条款 接受任何证券的支付，而根据 第14.04(1)节进行的存款就该任何证券进行了支付。(B)发生了转换事件 ，如第3.12(D)节或3.12(E)节所述，或根据 第*14.04(1)节就任何证券进行了存款。该证券所代表的债务 及任何相关的代用券应被视为已经并将通过 支付 的本金完全清偿和清偿，该证券的溢价(如果有的话)和利息(如果有的话) 从 将 就 该证券存放的金额或其他财产(在任何 该选择的情况下)所产生的收益中到期支付 ，转换为该证券因该选择或转换事件而变为可支付的货币， 基于 每次付款前的第三个营业日 该货币的适用市场汇率对于在转换 事件时有效的货币(因为 几乎是可行的)。

 

公司应向受托人支付并赔偿根据第？14.04节存放的政府 义务所征收或评估的任何税收、费用 或其他费用，或 就此而收到的 本金和利息，但法律规定该等税收、费用或其他费用为 此类证券持有人及任何相关 代用券的账户除外。

 

尽管本 第十四条中有任何相反的规定，但该受托人 应根据公司 第14.04节的规定，随时向公司交付或支付其持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及 任何收益)，而国家认可的 独立公共会计师事务所以书面 向该受托人提交的证明中表示，该款项或政府债务(或其他财产及 任何收益)超过 条的规定，超过 条的规定。 国家认可的 独立公共会计师事务所以书面 向该受托人提交的证明表明，该款项或政府债务(或其他财产及其收益)超过 第14.04节的规定。根据本条第十四条， 适用。

 

 

 

 

 

 

 

如果 受托人或任何支付代理由于任何法院或政府机构的任何命令或 判决而无法按照第 节的规定运用 中的任何资金， 限制或以其他方式禁止此类申请，则 公司在本公司项下的义务以及该 证券和任何相关的代用券应恢复并恢复 ，就好像没有发生存款依照第？14.02节或 条一样直到上述受托人或 付款代理被允许按照 第(14.05)节的规定使用所有该等款项；但 然而，如果公司在义务恢复后支付任何此类证券的本金 、溢价(如果有的话)或利息(如果有的话)或 任何相关的代用券， 公司应代位于 此类证券和任何相关代用券的持有人的权利，以便从受托人或支付代理持有的资金中收取此类付款 。

 

文章·十五

证券持有人会议

 

 

如果一个系列的 证券可作为无记名证券发行，则该系列证券的持有人可随时 根据本条第十五条随时召开 会议，以作出、 给予或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、 本公司提供的同意、放弃或其他行动， 该 系列证券的持有人作出、给予或采取任何请求、要求、授权、指示、通知或其他行动。

 

 

 

 

 

若 有权在任何 系列证券持有人的任何会议上投票，则个人应为(1)该系列 一个或多个 已发行证券的持有人，或(2)由 此类持有人以书面形式指定的 代表该系列一个或多个已发行证券的持有人或 持有人的人。唯一有权 出席或在 任何系列证券持有人的任何会议上发言的人应为有权在该会议上投票的人士 及其律师、受托人的任何代表及其 法律顾问以及本公司的任何代表及其 法律顾问。

 

 

 

 

 

 

 

有权投票的 系列 未偿还证券本金过半数的人构成该系列证券持有人 会议的法定人数；但是，如果将在该会议上就本公司明确规定的同意或放弃 采取任何行动 持有人可给予 系列 未偿还证券本金的指定百分比，则有权投票 该系列未偿还 证券本金百分比的人士构成法定人数。在任何该等 会议指定时间后30分钟内未达到法定人数 的情况下，如应该系列证券持有人 的要求召开会议，会议应予以解散。在任何其他情况下， 会议可按会议主席在该会议休会 之前确定的不少于10天的时间休会 。在任何此类休会 会议没有法定人数的情况下，该休会可进一步休会 期间不少于 会议主席在休会之前确定的 天。 重新召开任何休会的通知应按照第15.02(A)节的规定给予 ，但需要 发出一次以上的通知不少于五天重新召开任何休会的 通知应明确规定该系列 已发行证券本金的 百分比，构成 法定人数。

 

受前述 的约束，在重新召开因 缺乏法定人数而休会的任何会议时，当时有权投票的人士占本金的25%将构成 采取 原始会议通知中规定的任何行动的法定人数。

 

除第·9.02节的但书限制的 外，在 如上所述正式重新召开的会议或休会上提交的任何决议 均可由 已投了票的该系列未偿还证券本金中不少于 多数的持有人的 赞成票通过；(B) 在 处正式重新召开的会议或休会上的任何决议，均可由 已投票的该系列未偿还证券的 本金中的不少于半数的持有人的 赞成票通过； 然而， 但是，除 第9.02节的但书所限制外，对于任何请求、 要求、授权、指示、通知、同意、放弃或本公司明确规定的其他 行动的任何决议，均可由 规定的特定百分比的持有人作出，给予 ，或由指定百分比的持有者采取，该百分比小于多数 ，在 系列已发行证券的本金金额中， 可在如上所述有法定人数的大会或续会 上通过 该系列未发行证券本金的指定 百分比的持有者的赞成票不得低于 该系列的已发行证券本金的指定百分比 ， 如上所述， 在该会议上， 持有者的赞成票不得低于 该系列未发行证券本金的指定 百分比。

 

根据本节 15.04正式举行的任何 系列证券持有人大会上通过的任何 决议或作出的任何决定，对该 系列证券的所有持有人以及相关的代用券都具有约束力，无论是否出席会议或代表出席会议的 。

 

尽管有本章节15.04中的 前述规定，如果要在 的任何系列证券持有人的会议上采取任何行动， 关于本契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意、放弃或其他行动，可以由受此影响的所有未清偿证券 的指定 本金百分比的持有人或该系列的持有人作出、给予或采取，或由该系列的持有者作出、给予或采取 本金额的指定 百分比，或由该系列的持有人作出、给予或采取该系列的任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意、放弃或其他行动，或由该系列的持有人作出、给予或采取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对提交给任何系列 证券持有人会议的任何决议进行的 投票应以书面投票方式进行， 应在书面投票上认购该 系列证券持有人或其代表的签名，以及他们所持有或代表的该系列未清偿证券 的本金 金额和序列号(如有)。 会议常任主席应任命两名投票检查员，他们应清点 会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并由 向会议秘书提交其 次会议所有投票的经过核实的书面报告，一式两份。 任何系列证券持有人每次会议的会议记录，至少一式两份，应由会议秘书编写 ，并附上 检查员对在该会议上进行的任何投票表决的原始报告，以及由一人或 多人作出的宣誓书，其中一人或 知晓事实，列出 会议通知的副本，并表明所述通知是作为第15.节规定的 发出的。(*)每份副本应由会议常任主席和秘书的 宣誓书签署和核实， 一份此类副本应交付给公司，另一份交给 受托人，由受托人保存，后者附有 在会议上表决的选票。如此 签署和验证的任何记录应为其中所述 事项的确凿证据。

 

 

 

 

在 见证人中，本合同各方已促使本契约 正式签立，均自 上所写的日期和年份开始。

 

	Eldorado Gold Corporation(Eldorado Gold Corporation)
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	标题：__________________________________
	___________________________________
	作为 美国受托人？
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	标题：__________________________________
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	标题：__________________________________
	___________________________________
	作为 加拿大受托人？
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	职称： 授权签字官·
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	职称： 授权签字官·

 

 

 

展品·A-1

 

由 提供的 证书格式

有权接收无记名证券的人

或 获取之前应付利息

至 交换日期

 

证书

 

Eldorado Gold Corporation

_____% Notes due _________________

 

兹 证明，自本日起，除下文所述 外，您为我们的帐户持有的上述证券 (I)？由任何不是美国公民或 居民的人拥有；公司或合伙企业 (包括为 美国联邦所得税目的被视为公司或合伙企业的任何实体)在 或根据美国法律、其任何州或哥伦比亚 区创建或组织的公司或合伙企业，除非在合伙企业的情况下，美国 州财政部法规另有规定；任何其 收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源 ；或信托，如果(A)·美国法院可以 对信托的管理 行使主要监督 并且一个或多个美国人被授权控制信托的所有 重大决定，或(B)该信托于1996年8月 存在，并且根据 适用的美国财政部法规具有有效的选举被视为 美国人(“美国人”)， (Ii)？由 (A)美国金融机构的外国分支机构 (美国定义的金融机构)的美国人拥有。美国 财政部法规部分·1.165-12(C)(1)(V)在此 称为“金融机构”)为 自己的账户或转售而购买，或(B)通过 美国金融机构的外国分支机构收购证券的美国 人，并在本文 的日期通过这些美国金融机构持有证券 (以及在任何一种情况下·(A)或(B)，代表其本人或通过 其代理人，您可以通知Eldorado Gold Corporation或其 代理人，该金融机构将遵守经修订的美国 州内部收入法典(1986年)第(165)(J)(3)(A)、(B)或(C)节中的 要求及其下的 法规)，或(Iii)·由美国 或外国金融机构拥有，以便在 限制期内转售(定义见美国财政部 法规部分·1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)，此外， 如果所有者是上文第(3)款所述的美国或外国金融机构 (无论是否也在第(I)或(Ii)款中描述 )这进一步证明该 金融机构没有收购证券，目的是 直接或间接转售给美国人或美国境内的 人或其财产。

 

此处使用的 “美国”是指 美洲(包括各州和哥伦比亚特区)的美利坚合众国； 其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛 群岛。

 

我们 承诺，如果本文中任何适用的 声明在该日期不正确，我们 将在 您打算提交与您在 中为我们的帐户持有的上述 证券相关的认证的日期或之前，根据您的操作程序及时书面通知您，并且在没有任何此类通知的情况下，可以假定本认证 自该日期起适用。

 

本 证书除外，不涉及上述 证券中的美国$_，我们 不能就此 证明，并且我们理解交换 以交换永久全球证券的权益或 交换和交付最终证券(或，如果相关，则收集 任何权益)，直到我们这样做 证书才能进行 证书

 

我们 了解到，美国的某些税收法规可能需要此证书 。如果与 本证书相关或将与之相关的 启动或威胁进行行政或 法律诉讼，我们不可撤销地 授权您向此类诉讼中的任何 利害关系方出示本证书或其副本。

 

	Dated:__________________
	[日期不应早于(I)·交换日期或 (Ii) (Ii)在 交换日期之前发生的相关利息支付日期(视情况而定)之前的第15天]
	[认证人员姓名 ]
	By: ___________________________________
	姓名：_________________________________
	标题：__________________________________

 

 

 

展品·A-2

 

保管人出具的 证书格式

在 中与A的部分交换连接

临时 全局安全或获取利息

在兑换日期之前支付

 

证书

 

Eldorado Gold Corporation

_____% Notes due _________________

 

这是 证明，仅基于书面证明，我们已从我们记录中出现的 个人中的每一个以书面或电子传输方式收到 ，作为有权获得下面列出的部分本金的人员(我们的“成员 组织”)基本上以本文所附的形式，作为 日期的 ，上述 证券的美国$_本金(I)由 不是美国公民或居民的任何人拥有；公司或 合伙企业(包括为美国联邦所得税目的被视为公司或 合伙企业的任何实体)创建 或在美国法律、其任何州 或哥伦比亚特区的法律下组织 ，除非 合伙企业，美国财政部法规另有规定； 任何其收入应缴纳美国联邦所得税 税的遗产，无论其来源为何；或信托，前提是(A)·一个联合 州法院可以对 信托的管理行使主要监督，并且一个或多个美国人 被授权控制该信托的所有实质性决定，或 (B)该信托于1996年8月20日存在，并且根据适用的美国财政部 法规具有有效的 选举被视为美国人(“美国 美国人”)，(Ii)由美国 人拥有，这些人是(A)美国金融机构的外国分支机构 金融机构(金融机构，定义见 美国财政部法规部分1.165-12(C)(1)(V) 此处称为“金融机构”) 为自己的账户或转售采购，或(B)联合 通过美国金融机构的外国 分支机构收购证券并在 日通过此类美国金融机构持有 证券的美国人(在任何一种情况下·(A)或(B)，每个此类 金融机构均已同意，我们可以通知Eldorado Gold Corporation或其代理 ，该金融机构将遵守这些要求 (B)或(C)(1986年修订的“国内税法” 及其下的法规)，或 (Iii)由美国或外国金融 机构拥有，以便在限制期内转售 (如美国财政部条例 第1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)节所定义)，并产生进一步的效果, 上面第(Iii)款中描述的金融机构(无论是否在第(I)或(Ii)款中也有描述)已 证明它们没有为直接或间接转售给美国人或美国境内的 人或其财产的目的而收购证券 。

 

此处使用的 “美国”是指 美洲(包括各州和哥伦比亚特区)的美利坚合众国； 其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛 群岛。

 

我们 进一步证明(I)我们不会随函提供 用于交换(或，如果相关，收集任何利益)代表上述 成员组织证书中的 证券的临时全球证券的任何 部分，以及(Ii)截至 日期，我们尚未收到任何成员 组织的任何通知，大意是该成员所作的声明 任何利息的收集) 不再是真实的，自 之日起不能被信赖。

 

我们 了解此认证是与 美国的某些税收立法相关的要求。如果与 本证书相关或将与之相关的 启动或威胁进行行政或 法律诉讼，我们不可撤销地 授权您向此类诉讼中的任何 利害关系方出示本证书或其副本。

 

	Dated:_____________
	[日期不应早于(I)·交换日期或 (Ii) (Ii)在 交换日期之前发生的相关利息支付日期(视情况而定)之前的第15天]
	[插入 寄存人名称]
	By: ___________________________________
	Name: _________________________________
	Title: __________________________________