EX-99.(a).(1)

Medpace Investors，LLC，一家特拉华州有限责任公司(MEDACE Investors，LLC)，提供从俄亥俄州公司Medpace，Inc.以及 Medpace的某些子公司购买现金的既得股票期权(如本文所定义)(MEDACE)，俄亥俄州公司(MEDPACE)及其某些子公司(MEDPACE Investors EMBRESS)。MEDACE Investors，LLC是一家特拉华州有限责任公司(MEDPACE WE，EXPLEL UE，COMPALEUS)。Medpace Investors是Medpace和Medpace Holdings，Inc.的附属公司。一家特拉华州公司(Medpace Holdings)。在报价中有资格投标的股票期权(合格期权)是那些：

•

于2019年8月5日尚未完成并归属，并将继续于到期日期(定义如下)尚未完成并归属。

除非我们延长报价，否则报价将于东部时间2019年9月3日晚上11：59到期(如延期，即到期日)。

参与报价是自愿的。有资格参与报价的个人是自2019年8月5日起受雇于Medpace或Medpace子公司，并在截止日期之前继续受雇于Medpace或Medpace子公司的员工(符合条件的员工)。Medpace控股公司的任何高管、董事或附属公司都没有资格参与这一要约。

我们提供支付行使价与附表A所列的55.00美元之间的差额，根据报价向我们投标的每个合格期权取决于该合格期权的条款。每个符合条件的期权的价格在附表A中列出，并在下面的要约报价 (现金支付金额；合格期权的估值)的第3节中解释。术语“投标报价”是指根据报价条款向我们提交符合条件的期权供我们购买。您可以选择投标个符合条件的期权的特定授予的一部分。此外，如果您持有在多个授权书中收到的合格期权，您可以选择投标部分、全部或不投标这些合格期权。但是，一旦您选择投标所有或部分符合条件的选项，您只能撤回整个投标，而不能撤回其中的一部分。

Medpace Holdings的普通股在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)上市交易，代号为MEDP。2019年8月2日，Medpace Holdings普通股在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)的收盘价为每股76.48美元。我们建议您在决定是否投标任何符合条件的期权之前，先获取Medpace Holdings普通股的当前市场价格。

我们根据本文档中描述的条款和条件( 购买要约)以及与此购买要约相关的选举表格和撤回通知(可能会进行修改或补充)(统称为要约文件，统称为“要约文件”)提出要约。如果出现第8节中规定的任何条件(要约条件)，我们没有义务接受任何已投标的合格期权，并且我们可以终止要约。我们还可以随时修改要约，或根据1934年“交易法”下的适用规则随时修改(修订后的“交易法”(The Exchange Act Of 1934)，以及如“要约延期；终止；修订；后续要约期限”第7节所述。

重要

如果您想接受报价，您必须在截止日期前按照选举表格中包含的说明正确填写、签署并退回选举表格(与此购买报价相关交付)。如果我们在截止日期之前没有收到您的选择，您将被视为已拒绝该报价。请允许时间交付您的选举表单。如果您要撤回以前提交的选举表格，您必须按照在截止日期之前撤回通知中包含的说明，正确填写、签署并退回撤回通知(与此购买要约相关交付)。请注意，一旦您选择投标所有或部分符合条件的选择权，您只能撤回整个投标，而不是其中的一部分。参见第5节， “退出权利”；选举中的更改。

有关报价的所有问题、帮助请求或任何报价材料的其他副本，均应发送电子邮件至MedpaceInvestorsLLC@medpace.com。

参与这笔交易是有风险的。请参见第7页开始的“风险因素”。

虽然Medpace Investors的经理已经批准了报价，但Medpace Holdings及其董事会都没有对您是否应该提交任何或所有符合条件的期权提出任何建议。我们敦促您在决定是否提供符合条件的选择权之前咨询您的个人财务和税务顾问。

此报价未得到证券交易委员会(SEC)或任何州证券委员会的批准或不批准，SEC或任何州证券委员会也未根据报价的公平性或优点或本报价中包含的信息的准确性或充分性通过购买。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们没有授权任何人代表我们就您是否应该根据报价投标或不投标您的合格期权提出任何建议。您只应依赖产品文件或我们向您介绍的文件中包含的信息，包括但不限于2018年12月31日结束的财政年度Medpace Holdings Form 10-K年度报告(于2019年2月26日提交给SEC)，以及Medpace Holdings于2019年7月30日提交给SEC的关于 Form 10-Q季度的季度报告(Form 10-Q)，这些信息包括但不限于Medpace Holdings Form 10-K年度报告(2019年2月26日提交给SEC)和Medpace Holdings季度报告( Form 10-Q)(于2019年7月30日提交给SEC)。我们未授权任何人向您提供任何附加信息或在与此报价相关的情况下进行任何陈述，除了2019年8月5日提交给SEC的计划中包含的信息和陈述，以及作为提交给SEC的时间表的一部分的所有相关文件中包含的信息和陈述。如果有人向您提出任何建议或陈述或向您提供任何信息，您不得依赖我们授权的该建议、陈述或信息。

本文档中的任何内容均不得解释为给予任何人留在我们工作中的权利，或影响我们在法律允许的范围内(受任何雇佣协议的条款限制)随时终止任何人的雇用的权利。本文档中的任何内容都不应视为合同或工资或补偿的担保。


		页
摘要条款单			1
危险因素			7
要约			8
1.	资格；合格选项；到期日期		8
2.	要约的目的		9
3.	现金支付金额；合格期权的估值		10
4.	投标合格期权的程序		10
5.	退出权；选举中的变更		11
6.	接受并支付符合条件的期权；交付现金支付		12
7.	延长要约；终止；修改；后续要约期限		12
8.	要约条件		13
9.	普通股价格区间		15
10.	董事及执行人员的利益；与合资格期权有关的交易及安排		16
11.	资金来源；在要约中投标的合格期权的状态；要约的会计后果		16
12.	某些税收后果		17
13.	法律事项；法规批准		17
14.	费用和开支		17
15.	关于Medpace，Medpace Holdings和Medpace投资者的信息		18
16.	企业计划、提案和谈判		18
17.	附加信息		19
18.	前瞻性陈述；杂项		19


附表A：		为每个符合条件的选项支付现金
附表B：		执行人员和董事的股票期权交易
附表C：		针对非美国员工的税务和法律问题指南

从2019年8月5日东部时间凌晨12：01开始，到东部时间9月3日下午11：59结束， 2019年，除非我们延长要约，否则符合条件的员工(在下面问题3中描述)可以选择投标全部或部分他们的符合条件的期权(在下面的问题5中描述)，以现金支付行使价格与每个符合条件的期权之间的差额55.00美元。关于每个符合条件的期权的现金支付的信息载于附表A。参与报价是自愿的。有关详细信息，请参阅的第1节“提供条款”(资格；合格选项；到期日期)和“提供条款”的第3节(现金支付金额；合格选项的估值)。

Q2.为什么Medpace的投资者要出价？

Medpace Holdings以股票期权和限制性股票的形式，向Medpace及其子公司的员工授予长期股权奖励，以提供基于业绩的长期薪酬，鼓励Medpace员工在奖励的归属期间继续受雇，并帮助协调员工和股东的利益。根据2014计划持有股票期权并行使其期权的员工将获得未根据1933年证券法(经修订)登记的Medpace Holdings普通股股份。由于此类股份未注册，因此对其转售将有限制。此外，作为一项未登记的计划，2014年计划没有无现金行使的市场机制，也没有可供选择的提现方案。Medpace员工如果没有足够的现金支付行使股票期权的价格以及与行使相关的适用税费，可能无法实现行使此类期权的潜在经济利益。通过该优惠，符合条件的员工具有流动性替代方案，该方案还有助于支付与此类选项相关的员工纳税义务。Medpace Investors现在是并打算继续是Medpace Holdings的长期投资者。作为Medpace控股公司的投资者，此次出价对Medpace 投资者来说是一个有吸引力的投资机会。

股票期权和其他激励措施是Medpace和 Medpace Holdings长期薪酬和福利理念的重要组成部分。在对Medpace和Medpace Holdings当前的薪酬和福利计划进行全面审查后，我们确定此报价符合Medpace和Medpace Holdings的长期绩效奖励计划的激励价值，同时平衡要约成本与其他股东的利益及其对Medpace Holdings的投资。

此优惠旨在通过为您提供获得与现金支付相关的福利的机会来提供Medpace和Medpace Holdings的长期绩效奖励计划的激励价值，而不是选择保留您的合格选项时可能会获得的不太确定但可能更有价值的福利。

Q3.谁可以参与报价？

只有符合条件的员工才能参加此优惠。符合条件的员工是自2019年8月5日起受雇于Medpace或Medpace子公司，并在截止日期(定义如下)仍继续受雇于Medpace或Medpace子公司的Medpace或 Medpace子公司的员工，不包括Medpace Holdings的高管。如果您目前正在请病假、军假或任何其他真正的缺勤假，如果此类休假得到Medpace的书面批准，或者如果适用法律要求继续为此目的服务(如Medpace确定的 )，则您有资格参与此优惠。如果您的身份从员工转变为顾问或在Medpace Holdings的子公司内转职，您应有资格参加此优惠，除非这种过渡是

根据“国内收入法”第409a节，视为与服务分离。有关更多信息，请参阅“优惠条款”第1节(资格；合格选项；到期日期)。

您可以选择全部、部分或不投标您的合格选项。例如，假设您在2014年6月10日收到1，000个期权的授予，并且所有期权目前都已归属。您可以将1000个选项中的所有选项、部分选项或不提供任何选项。您也可以选择投标您在不同授予日期收到的所有、部分或不符合条件的选择权。例如，假设您在2014年6月10日收到了1，000个期权的授予，并且您也在2015年3月31日收到了1，000个期权的授予。您在2014年6月10日和2015年3月31日收到的所有选项目前均已归属。您可以将您在2014年6月10日收到的1，000个期权中的全部、部分或不投标，以及在2015年3月31日收到的1，000个期权中的全部、部分或不投标。但是，一旦您选择投标所有或部分符合条件的期权，您可以仅撤回整个投标，而不是其中的一部分。例如，使用上面的相同示例，如果您选择投标2014年6月10日收到的1，000个期权中的500个，以及您在2015年3月31日收到的1，000个期权中的250个，并且您决定撤回投标，则您只能撤回所投标的全部750个期权，而不是其中的一部分。您持有的任何不符合条件的股票期权，以及您选择不进行投标的任何符合条件的期权，将根据其现有条款和条件保持未完成。

Q8.现金支付是什么？

现金支付范围为每个合格期权36.77美元至40.59美元。每个符合条件的期权的现金支付是行使价与附表A所列的55.00美元之间的差额。有关每个符合条件的选项的现金支付金额以及如何计算现金支付总额的更多信息，请参阅附表A和“优惠(现金支付金额；合格期权的估值)”部分。

九方。每个合格期权的价值是如何确定的？

特定合格期权的支付金额基于该合格期权在报价开始之前的估值。具体地说，我们为每个符合条件的期权提供现金支付，按行使价与55.00美元之间的差额计算，如附件附表A所示。您必须自行确定您的合格期权对您的价值，如果您对您的财务或税务状况有疑问，应咨询您的个人顾问。有关更多信息，请参阅“要约”第3节(现金付款金额；合格期权的估值)。

您将有权获得现金付款，扣除任何所需的预扣，在到期日期后立即支付。只要您在付款日期是Medpace的员工或Medpace的子公司，您的现金付款将不受任何归属条件的约束或以其他方式被没收。为了您的方便，并且由于可能需要扣留，我们已安排通过Medpace薪资系统支付现金。此外，由于现金付款将通过Medpace薪资系统进行，因此您不需要与Medpace投资者共享您的银行帐户信息才能收到现金付款。虽然Medpace将支付现金付款，但它只是作为Medpace投资者的支付代理。无论何时付款，都不会产生利息，也不会对付款的任何部分支付利息。有关更多信息，请参阅“要约”第3节(现金支付金额；合格期权的估值)和“要约”第6节(合格期权的接受和付款；交付现金支付)。

问题11.我投标的合格期权会发生什么情况？

在到期日之后，Medpace Investors将立即成为所有有效投标和接受的合格期权的所有者，并将拥有此类合格期权的所有权，包括行使能力。您将不再对已投标的合格期权拥有任何权利或义务。

Q12.我必须参加报价吗？

不是。参与是自愿的。如果你选择不参与，你不需要做任何事情。您将保留您所有的现有股票期权，包括您的合格期权，并且您将不会收到此优惠下的现金付款。此外，如果您选择不参与，则不会对您现有的任何股票期权的条款进行更改，并且您的股票期权将继续按照其正常计划授予和过期。

Q13.如何决定是否参与报价？

我们正在提供信息以帮助您做出自己知情的决定，但Medpace、Medpace Holdings或其各自的董事会均未就您是否应参与报价提出任何建议。您可以(我们鼓励您)咨询您自己的外部法律顾问、会计师和/或财务顾问，以获得进一步的建议。我们没有授权任何人向您提供有关报价的其他信息。

问题14.如果我不想参加优惠怎么办？

您不必参与报价。这个提议完全是自愿的，没有选择不参加的处罚。如果您不参与要约，您的所有符合条件的期权和您持有的任何其他股票期权将根据其现有条款和条件保持未完成。要选择不参与，您不需要做任何事情或以其他方式与我们联系。

问题15.如果我参与或不参与要约，我将来会获得股票期权吗？

虽然Medpace投资者不授予2014计划或其他Medpace Holdings股权激励计划下的期权，但我们从Medpace和Medpace Holdings了解到，参与或不参与该要约不会影响您对Medpace Holdings任何股权激励计划下未来股票期权或股权奖励授予的考虑，包括当前计划，即2016年激励奖励计划。(2014年计划已结束，自2016年以来没有根据2014计划颁发任何奖项。)

问16.Medpace Holdings的高管和董事是否参与？

该报价不向Medpace Holdings的任何高管或董事开放。

只有在截止日期之前受雇于Medpace或Medpace子公司的个人才有资格参加该优惠。如果您目前正在请病假、军假或任何其他真正的缺勤假，如果此类休假得到Medpace的书面批准，或者如果适用法律(由Medpace确定)要求继续为此目的提供服务积分，您有资格参加此优惠。此外，如果您的身份从员工转变为顾问，或在Medpace Holdings的子公司内转职，您应有资格参加此优惠，除非这种过渡被视为内部收入法第409a节规定的从服务中分离。有关详细信息，请参阅“优惠(资格；合格选项；到期日期)”的第1节。

参与报价并不意味着您有权继续成为Medpace或Medpace的任何子公司的员工。

Q19该报价是否会对我在2014计划下拥有的任何权利产生不利影响？

不是。我们从Medpace Holdings了解到，该报价不会对您在2014年计划下拥有的任何权利产生不利影响。根据 2014年计划的要求，2014年计划的管理人获得批准，Medpace控股薪酬委员会批准并确认，符合条件的期权可能会根据报价转让给Medpace投资者。

Q20我应该考虑关于Medpace Holdings或Medpace投资者的任何其他信息吗？

在评估报价时，您应记住，Medpace Holdings普通股未来的表现将取决于等因素，其中包括未来的整体经济环境、Medpace Holdings部门的整体股票市场和公司的表现、Medpace Holdings业务的表现以及在提交给美国证券交易委员会的文件中阐述的风险和不确定因素。我们建议您阅读Medpace Holdings截至2018年12月31日的财年Form 10-K年度报告和截至2019年6月30日的季度Form 10-Q的Medpace Holdings季度报告，以及通过引用纳入本附表的所有其他文件。这些文档均可通过电子邮件 MedpaceInvestorsLLC@medpace.com免费获得。有关更多信息，请参阅“报价(其他信息)”的第17节。

优惠的持续时间

Q21.报价什么时候到期？

您可以在东部时间2019年9月3日晚上11：59之前，在报价中投标您的合格期权。在此截止日期之前不会有任何例外，除非我们为所有符合条件的员工延长优惠。虽然我们目前不打算这样做，但我们可以在任何时候自行决定延长报盘。

Q22Medpace投资者可以延长、推迟、终止或修改报价吗？

是的，只要我们遵守适用的法律，我们可以自行决定延长要约开放的时间，推迟我们是否接受任何投标合格期权的决定，如果出现要约第8条规定的任何条件(要约的条件)，终止要约，或在任何方面修改要约。所有符合条件的员工将被告知任何延期、终止或对报价的任何修改。有关详细信息，请参阅要约(延长要约；终止；修改；后续要约期限)第7节。

有关如何参与优惠的说明以及投标您的合格选项所需的文档随此购买优惠随附。要根据要约有效地投标您的合格选择权，您必须按照与本要约有关交付给您的选举表格的条款购买、邮寄、交付或通过电子邮件发送一份正确填写和正式执行的选举表格以及选举表格要求的任何其他文件，如下所示：

•

邮件(不是部门间邮件)或亲手交付到：

Medpace Investors，LLC

注意：Stephen P.Ewald

5375 Medpace Way

俄亥俄州辛辛那提45227；或

•

扫描并发送电子邮件至：MedpaceInvestorsLLC@medpace.com

为了使您的投标有效，我们必须在东部时间2009年9月3日晚上11：59之前收到您的选举表格 2019年(或者，如果我们延长报价，将指定一个更晚的日期)。如果您错过此截止日期，您将不被允许参与报价。如果您不进行任何选择，您将不会参与报价，并且您持有的所有符合条件的期权以及您持有的任何其他股票期权将根据其现有条款和条件保持未完成。有关详细信息，请参阅“报价(投标合格选项的程序)”的第4节。

Q24我是否会收到Medpace Investors收到我的选举表格的通知，以及选举表格是否存在任何缺陷？

不，我们或任何其他人都没有义务在收到任何选举表格或任何缺陷或在任何合格期权的投标中涉及的违规行为时发出通知。如果您对发送给我们的任何表单的接收或有效性有任何疑问，请发送电子邮件至MedpaceInvestorsLLC@medpace.com。

Q25我可以改变我的选举吗？

是。您可以根据撤回通知中提供的说明在到期日期前的任何时间向我们发送撤回通知，从而撤回您的选择以投标您的合格期权。如果您选择撤回先前投标的合格期权，您必须撤回所有合格期权的报价。为避免疑问，一旦您选择投标全部或部分符合条件的选择权，您只能撤回整个投标，而不能撤回其中的一部分。

一旦你递交了退款通知，你就不能撤销你的退款。相反，如果您改变主意并决定在提交退出通知后重新投标所有或部分符合资格的选择权，您必须在截止日期之前执行并向我们交付新的选举表格。有关详细信息，请参阅“提供”(退出权；选举中的更改)的第5节。

Q26Medpace投资者是否需要接受我的合格期权？

根据我们延长、终止或修改报价的权利，我们目前预计，我们将在截止日期日期后立即接受所有已正确及时投标且未在到期日期前有效撤回的符合条件的期权。有关详细信息，请参阅“报价(投标合格选项的程序)”第4节。

为报价中投标的合格期权支付的现金付款将被视为补偿。因此，如果您选择参与，您将确认普通收入，金额等于您收到现金付款当年的现金付款。Medpace将在付款当年以表格W-2或其他适当的表格向美国国税局(The Internal Revenue Service)(the Internal Revenue Service(The Internal Revenue Service)(The Internal Revenue Service)报告此类普通收入。Medpace将从您的现金付款中预扣所有必需的收入和工资预扣，并将这些金额发送给相应的税务机关。有关更多信息，请参阅提议的第12节(某些税收后果，美国联邦所得税后果)。

可能会从您的现金付款中预扣额外的州税或地方税，这些后果可能会根据您的居住地点而有所不同。我们鼓励所有考虑根据报价交换其合格期权的合格员工咨询自己的税务顾问，以了解参与报价的联邦、州、当地和外国税收后果.

非美国税收考虑因素

Q29如果我住在美国以外的地方，我需要为我收到的现金纳税吗？

居住在美国境外的符合条件的参与员工的税务后果可能与美国联邦所得税的后果不同，在某些情况下，并不完全确定。我们提供了有关此优惠的附表C中符合条件的员工居住的美国以外国家适用的税收后果的其他信息。我们鼓励所有考虑根据报价交换其合格期权的合格员工咨询自己的税务顾问，以了解参与报价的联邦、州、当地和外国税收后果。如果您是多个国家/地区的居民或受税法约束，您应该意识到可能会有额外的或不同的税收和其他可能适用于您的后果。有关详细信息，请参阅优惠的附表C(针对非美国员工的税务和法律问题指南)。

如何获取更多信息

Q30如果我有问题或找不到报价文件怎么办？

如果您对此报价有任何疑问，请通过电子邮件直接发送给Stephen P.Ewald，电子邮件地址是 MedpaceInvestorsLLC@medpace.com。您可以在SEC网站(www.sec.gov)和Medpace 内联网站(https：/sp.medpace.com/sites/Investors/_layouts/15/start.aspx#/shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx)上找到本报价文件和任何其他相关文件的其他副本，这些文件作为投标报价声明的展品，如期提交至SEC网站(www.sec.gov)。有关更多信息，请参阅“报价(其他信息)”的第17节。

参与报价涉及许多风险，包括下面描述的风险。相反，保留您的合格选项而不进行投标会带来相关风险。关于Medpace Holdings业务风险的其他信息在Medpace Holdings截至2018年12月31日的财年 Form 10-K年度报告中的第1A节-“风险因素”(Risk Factor)中阐述，并在此引用作为参考。我们强烈建议您阅读此购买要约的全文，并在决定是否参与该要约之前咨询您的投资、税务和法律顾问。

在优惠中为您的合格期权支付的现金付款金额可能大于或小于如果您保留您的合格期权并在未来某个时候行使它们，您最终将实现的净收益。

如果您选择参与要约，并且Medpace Holdings的股价在此类合格期权的期限内上涨到您的投标合格期权的参考价以上，则您根据要约收到的现金收益的价值可能低于如果您保留这些合格期权并在未来行使它们，您最终会实现的净收益的价值。因此，我们不能保证您在要约中收到的现金收益的价值将高于如果您不在要约中投标您的合格期权时您可以获得的价值。

另一方面，如果您选择参与要约，并且Medpace Holdings的股价在此类合格期权的期限内低于您的已投标合格期权的参考价，则您根据要约收到的现金收益的价值可能大于如果您保留这些合格的期权并在未来行使它们，您最终将实现的净收益的价值。由于我们无法保证Medpace Holdings的股价将来会上涨或下跌，因此我们不能保证您在要约中收到的现金收益的价值将低于您在要约中不投标您的合格期权时所能获得的价值。

报价中要支付的现金支付金额可能无法准确反映您的合格期权在现金支付时的价值。

在要约中为您的合格期权支付的金额是合格期权的行使价与附表A所列的55.00美元之间的差额。如果使用了不同的估值，则为您的合格期权支付给您的金额可能与本购买要约中规定的适用现金付款有所不同。

如果您不参加优惠，但稍后行使您的合格选项，您将产生经济和税收后果，并限制转售。

如果您没有投标符合条件的期权，但随后行使它们，您将必须在行使时以现金支付行使价，因为2014年计划下不提供无现金行使。如果您没有提交符合条件的期权，但随后行使它们，您还需要在行使时以现金支付所有适用的税款。此外，如果你没有提出合格的期权，但后来行使它们，你收到的普通股将有转售限制。

如果您遵守非美国税法，即使您是美国居民，参与优惠可能会产生税收、社会保险或其他后果。

如果您受制于其他国家的税法，甚至如果您是美国居民，您应该意识到可能会有适用于您的税收、社会保险或其他后果。您应该阅读此报价文档所附的附表C。此优惠的时间表文档讨论与您居住的国家/地区参与优惠相关的税务后果和其他问题。我们鼓励您咨询自己的税务顾问来讨论这些后果。有关详细信息，请参阅优惠的附表 C(针对非美国员工的税务和法律问题指南)。

美国IRS通告230通知：为确保遵守IRS通告230，特此通知符合条件的员工：(A)本报价或此处提及的任何文件(包括附表C)中包含或提及的任何有关美国联邦税务问题的讨论，均不是有意或编写的，并且不能由符合条件的员工使用，以避免根据守则可能对他们施加的处罚；(B)此类讨论是为与本文涉及的交易或事项的促销或营销相关而编写的；以及 (C)符合条件的员工应根据其特定情况向独立税务顾问寻求建议。此处所述的税收讨论仅供一般信息使用。敦促每个合格员工咨询该合格员工自己的税务顾问，以确定该优惠对该合格员工的特定税务后果，包括联邦、州、地方和外国税法的适用性和效力。

要约

1.	资格；合格选项；到期日期

Medpace投资者提出以现金购买 Medpace的合格员工(如下所述)或Medpace的子公司持有的合格期权(如下所述)，这些员工在到期日期是Medpace或Medpace的子公司的员工。我们是根据此报价中的条款和条件进行此报价的。

符合条件的员工。合格员工仅指截至2019年8月5日 2019年8月5日受雇于Medpace或Medpace子公司且(I)持有合格期权且(Ii)在截止日期前继续受雇于Medpace或Medpace子公司的个人。当前请病假、军假或任何其他真正的缺勤假的员工，如果此类休假得到Medpace书面批准，或者如果适用法律(由Medpace确定)要求继续为此目的提供服务，则有资格参加此优惠。如果您的身份从员工更改为顾问，或在Medpace Holdings的子公司内转职，您应有资格参加此优惠，除非此过渡被视为内部收入法第409a节规定的服务分离。Medpace Holdings的高管和董事没有资格参与此次收购。

所有符合条件的员工，包括在提供期间内休假或获得批准的休假或受法定保护的休假的员工，都在相同的最后期限内提交符合条件的期权。

参与报价并不意味着您有权继续成为Medpace或Medpace的任何子公司的员工。

符合条件的选项。符合条件的期权是购买Medpace Holdings普通股的股票期权，这些股票在到期日期归属，并根据2014年计划授予。

符合条件的期权仅包括既得期权。Medpace Investors 拥有唯一的权力来确定哪些股票期权授予是2014年计划下的合格期权，用于要约的目的。

如果您持有的股票期权(无论是否既得利益)在到期日前被行使、到期、终止或被没收，无论是由于您的雇佣终止还是其他原因，该股票期权将不是一个合格的期权。只有尚未到期、终止、被没收或行使的股票期权，以及在到期日仍未到期和归属的股票期权，才是合格期权。

如果您持有在多个授权书中收到的合格期权，您可以选择全部、部分或不投标这些合格期权。你也可以提供一部分赠款。然而，一旦您选择投标所有或部分符合条件的期权，您只能撤回整个投标，而不是其中的一部分。

截至2019年8月5日，已根据2014计划发行了购买Medpace Holdings普通股879，093股的期权并未兑现， 2014计划下的未来奖励授予没有期权可用，因为2014计划已结束。未完成的期权的行使价在14.41美元到18.23美元之间。在已发行的期权中，购买 843，913股普通股的期权是与要约相关的合格期权。

提供到期日期。报价计划持续到东部时间2019年9月3日晚上11：59，除非和，直到我们全权决定延长报价。我们目前无意将报价延长至2019年9月3日以后。但是，如果我们确实延长了报价，我们将通过不迟于东部时间上午9：00发布公告的方式，在之前计划的到期日期之后的下一个工作日宣布延长日期和新的到期日期。如果我们延长报价保持开放的时间段，术语“到期日期”将指报价到期的最晚时间和日期。有关我们延长、终止、修改和修改要约的权利的说明，请参阅下面的第7节(报价延期；终止；修改；后续报价期限)。

如果我们决定：

•

增加或减少您的合格期权的现金支付；或

•

延长到期日期。

如果报价计划在我们通知您增加、减少或延长之日后10个工作日内到期，我们还将在公告发布之日后将报价延长至少10个工作日。

a业务日是指除星期六、星期日或美国联邦假日以外的任何一天，包括从凌晨12：01开始的时间段。一直到东部时间12：00(午夜)。

在不限制我们可以选择进行任何公开公告的方式的情况下，我们目前打算通过书面通知和向SEC提交任何适当的文件的方式，就要约作出公告。

对未来奖励没有影响。我们从 Medpace和Medpace Holdings了解到，参与或不参与报价将不会影响您对 Medpace Holdings任何股权激励计划下未来股票期权或股权奖励授予的考虑，包括当前计划，即2016激励奖励计划。您的资格将根据这些计划的条款和条件确定。未来授予期权和股权奖励的资格仍将取决于Medpace和Medpace Holdings的酌情权，而不取决于您是否参与要约。一般而言，我们了解Medpace Holdings历来向选定的高级管理人员、员工和董事发放股权薪酬，并希望继续这样做。

要约的目的。

Medpace Holdings以股票期权和限制性股票的形式，向Medpace的员工和 Medpace的子公司授予长期股权奖励，以提供长期的绩效补偿，鼓励Medpace员工在奖励的归属期间继续受雇，并帮助调整员工和股东的利益。根据2014计划持有股票期权并行使其期权的员工将获得未根据1933年证券法(经修订)登记的Medpace Holdings普通股股份。由于此类股份未注册，因此对其转售将有限制。此外，作为一项未登记的计划，2014年计划没有无现金行使的市场机制，也没有可供选择的提现方案。Medpace员工如果没有足够的现金支付行使股票期权的价格以及与行使相关的适用税费，可能无法实现行使此类期权的潜在经济利益。通过该优惠，符合条件的员工具有流动性替代方案，该方案还有助于支付与此类选项相关的员工纳税义务。Medpace Investors现在是并打算继续是Medpace Holdings的长期投资者。作为Medpace控股公司的投资者，此次出价对Medpace 投资者来说是一个有吸引力的投资机会。

股票期权和其他激励措施是Medpace和Medpace Holdings的长期薪酬和福利哲学的重要组成部分。在对Medpace和Medpace Holdings当前的薪酬和福利计划进行全面审查后，我们确定此报价与提供 Medpace和Medpace Holdings的长期绩效奖励计划的激励价值是一致的。此优惠旨在提供Medpace和Medpace Holdings长期绩效奖励计划的激励价值，为您提供获得与现金支付相关的福利的机会，而不是选择保留您的合格期权并行使时您可以获得的不太确定但可能更有价值的福利。

3.	现金支付金额；合格期权的估值。

现金支付。我们为每个符合条件的选项提供现金支付。每个合格期权的付款由行使价与$55.00之间的差额确定。各种授予日期、行使价和每个符合条件的期权的现金支付载于本协议附件附表A。

要计算您的现金支付总额，请确定您的合格期权的授予日期和每个合格期权的关联现金支付，它在附表A中列出。将每个合格期权的关联现金支付乘以您的合格期权数量。请注意，此总额将由适用的所得税、社会保险缴费、工资税和任何其他要求的预扣减。我们对您的现金支付金额的决定是最终的，对各方都有约束力。

适用的所得税、社会保险缴费、工资税和任何其他所需的预扣或费用将从现金支付中扣缴，并由Medpace在法律要求的范围内支付给适用的税务当局。您应该咨询您的税务顾问，以确定是否应缴纳附加税。根据您的个人纳税情况，您可能会对超过预扣金额的现金付款欠税，这些额外的金额是您的责任支付。任何未能及时缴纳适当税额的行为都可能导致税收处罚，这将是你的责任。

估价。特定合格期权的支付金额基于此合格期权在报价开始之前的估值。具体地说，我们为每个符合条件的期权提供现金支付，按行使价与55.00美元之间的差额计算，如附表A所示，附件。

4.	投标合格期权的程序。

选举参加。 要参与此优惠，您必须在到期日期之前提交符合条件的选项。要根据要约有效地投标您的合格选择权，您必须按照与此要约相关的交付给您的选举表格的条款，通过邮寄、电子邮件或亲手交付一份正确填写和正式执行的选举表格以及选举表格要求的任何其他文件，以：

•

邮件(不是部门间邮件)或亲手交付到：

Medpace Investors，LLC

注意：Stephen P.Ewald

5375 Medpace Way

俄亥俄州辛辛那提45227；或

•

扫描并发送电子邮件至：MedpaceInvestorsLLC@medpace.com

交货方式由您自己选择和承担风险。您有责任确保选举表格按照上述说明及时送达。您必须根据您选择的交付方法预留交付时间，以确保我们按时收到您的选举表格。

为了使您的投标有效，我们必须在东部时间2019年9月3日下午11：59( 东部时间)之前收到您的选举表格(或者，如果我们延长报价，将指定一个更晚的日期)。如果您错过此截止日期，您将不被允许参与报价。如果您不进行任何选择，您将不会参与报价，并且您持有的所有符合条件的期权以及您持有的任何不符合条件的股票期权将根据其现有条款和条件保持未完成。

如果您持有在多个授权书中收到的合格期权，您可以选择全部、部分或不投标这些合格期权。你也可以选择提供一部分赠款。然而，一旦您选择投标所有或部分符合条件的期权，您只能撤回整个投标，而不是其中的一部分。

您的选择可以在截止日期之前的任何时间通过交付正确填写的撤回通知(日期晚于 )而被撤回，并且该撤回通知将取代之前交付给我们的任何选举表格。有关更多信息，请参阅下面的第5节(撤销权；选举中的变更)。

选择不参与。参与报价是自愿的。如果您不想在优惠中提供符合条件的选项，则无需执行任何操作。您未有效和及时投标的任何符合条件的期权将按照授予它们时的相同条款和条件保持未完成。

有效性的确定；拒绝合格的期权；放弃缺陷；没有义务通知缺陷。我们将自行决定受合格期权制约的股份数量，以及有关合格期权的形式、有效性、资格(包括接收时间)和接受任何投标的所有问题。我们对这些事项的决定将是最终的，对各方都有约束力。我们可能会拒绝任何或所有以现金投标的符合条件的期权。在符合交易所法案下的规则13E-4的前提下，我们也可以在每种情况下自行决定放弃要约的任何条件或任何选举中与任何特定的合格选择权或任何特定的合格员工有关的任何缺陷或不规范。任何符合条件的期权都不会被视为正确的投标，直到我们发现的任何缺陷或不合规之处已由投标合格期权的合格员工修复或被我们放弃。我们或任何其他人士均无义务就收到任何选举表格或任何合资格期权的投标所涉及的任何缺陷或违规情况发出通知，而任何人均不会因未能发出收到任何选举表格的通知或任何缺陷或违规行为而负上责任。

我们的接受构成协议。您根据上述程序选择投标您的合格期权将构成您接受要约的条款和条件，但须遵守以下第5节中规定的撤销权。我们对您的合格期权的适当投标的接受将在您和我们之间形成具有约束力的协议，并受报价的条款和条件的约束。当我们接受您适当投标的合格期权时，这些合格期权中的所有权利、所有权和权益将转让给我们。通过投标您的合格期权，您不可撤销地释放您对此类已投标合格期权的所有权利。

我们目前预计，我们将在到期日期后立即接受所有在到期日期前未有效撤回的适当和及时投标的符合条件的期权。

5.	退出权；选举中的变化。

只有在符合本章节5的规定的情况下，您才可以撤回对合格期权的投标选择。请注意，如果您选择投标全部或部分合格期权，则只能撤回整个投标，而不能撤回其中的一部分。

要在要约中撤回您对投标期权的选择，您必须在2019年9月3日东部时间晚上11：59之前的任何时间(或者，如果我们延长要约，将指定一个更晚的日期)，完成撤回通知并通过上述第4节中列出的方法之一将其返回给我们。

一旦您撤回了合格期权的投标，您不能撤销该撤回。相反，如果您改变主意，并在撤回合格期权后决定重新投标，您必须再次按照上述第4节中描述的选举程序进行操作。请注意，尽管您可以提交部分合格期权，但您不能以低于投标金额的金额撤回您的选择。因此，如果您选择从特定授权书中撤回先前已投标的合格期权，您必须拒绝该授权书中所有合格期权的报价。

我们将确定有关撤回通知的形式和有效期(包括收到时间)的所有问题。我们对这些事项的决定将是最终的，对各方都有约束力。无论是我们还是其他任何人都没有义务通知您任何提款通知中的任何错误，并且任何人都不会因为没有通知任何错误而承担责任。

6.	接受并支付符合条件的期权；交付现金支付。

接受。如果您是合格员工，并且在到期日期前未有效退出优惠，则这些期权将在我们接受付款时转移给我们，并且您将不再拥有与这些合格期权相关的任何权利。

接受时间。根据我们在到期日期前延长、终止和修改报价的权利(如以下第7节所述)，我们将在到期日期后立即接受所有未正确撤回的有效投标合格期权。如果您选择多次行使以上第5节所述的退选权或提交一份以上的选举表格，或者您的选择或退出存在冲突，您最近一次的选举表格或退选表格将于2019年9月3日东部时间晚上11：59之前提交 (除非另有延长)，将是我们考虑接受的选举表格或退选表格(如果适用)。

现金付款。如果您的合格期权被接受，我们将在到期日期后立即为您支付现金支付您的合格期权，扣除任何必需的所得税、社会保险缴费、工资税和任何其他要求的预扣。有关您的合格期权的现金支付金额的详细信息，请参阅上面的附表A和第3节。您将通过Medpace薪资系统收到此类现金付款，并且只要您在到期日期受雇于Medpace或Medpace的子公司，您的现金付款将不受任何归属条件的约束，也不会被没收。如果您目前以这种方式收到工资支票，您将通过直接存款获得现金支付。否则，您将收到您的现金支付支票。无论何时支付，都不会产生利息，也不会支付任何部分的利息。

期权协议的终止。在我们接受您在要约中投标的合格期权后，您当前与投标合格期权相关的未完成期权协议将自动取消并变为无效，并且您将不再拥有与这些合格期权相关的任何权利。

7.	要约延期；终止；修订；后续要约期限。

我们可以自行决定随时并不时延长报价开放的时间，从而延迟通过公开宣布延长并向符合条件的员工发出书面通知来接受任何投标购买的合格期权。

在到期日之前，我们可以酌情推迟是否接受任何符合条件的期权的决定。为了延期受理，我们必须公开宣布延期，并将延期的书面通知发给符合条件的员工。我们延迟接受合格期权的权利受到交易法下规则13e-4(F)(5)的限制，该规则要求我们在终止或撤回要约后立即支付要约或退还投标期权。

在到期日期之前，如果出现以下第8节中指定的任何条件，我们可以终止要约。在这种情况下，任何已投标的合格期权将继续由投标合格员工持有，就像没有发生投标一样。我们将向持有合格期权的所有合格员工提供任何此类终止的书面通知。

只要我们遵守适用的法律，我们可以自行决定在任何方面修改要约，包括减少或增加现金支付金额，或通过更改要约中符合投标资格的股票期权的数量或类型。如果我们延长报价开放的时间长度，这种延长将不迟于东部时间上午9：00在上一个先前安排或宣布的报价到期时间之后的下一个营业日公开宣布。任何修改都将以合理设计的方式迅速传播给符合条件的员工，以便将此更改通知符合条件的员工。在不限制我们可以选择传播任何修改的方式的情况下，除非法律要求，否则我们没有义务发布、广告或以其他方式向符合条件的员工以外的员工传达对优惠的任何修改。

如果我们实质性更改要约条款或有关要约的信息，或者如果我们放弃要约的实质性条件，我们将根据交易法第13E-4(D)(2)和 13E-4(E)(3)规则的要求将要约延长。根据这些规则，在要约条款或要约信息发生重大变化后，要约必须保持开放的最短期限，除价格变化或所寻求的证券百分比变化外，将取决于事实和情况。

如果我们决定：

•

增加或减少您的合格期权的现金支付；或

•

延长到期日期。

如果报价计划在我们通知您增加、减少或延长之日后10个工作日内到期，我们还将在公告发布之日后将报价延长至少10个工作日。

在到期日期并接受在要约中有效投标且未从要约中撤回的合格期权后，我们可以(但无义务)提供一个或多个后续要约期。如果提供后续发售期限，则为从到期日期后的下一个工作日开始的最多20个工作日的额外期限，在此期间，符合条件的员工可以投标但不能撤回任何剩余的符合条件的期权，并收到现金付款。我们将立即接受并支付在初始要约期的到期日期之前有效投标的所有符合条件的期权，无论我们是否提供后续的要约期。在随后的发行期内，投标合格的员工将没有撤销权，我们将立即接受并迅速支付在随后的发行期内有效投标的任何符合资格的期权。

我们目前不打算为报价提供后续的发售期限，尽管我们可能会这样做。如果我们选择提供或延长任何后续发行期限，我们将在到期日期或任何先前后续发行期限终止日期之后的下一个营业日不迟于东部时间上午9：00发布公告。

要约的条件。

尽管有要约的任何其他条款，我们将不会被要求接受任何符合条件的购买期权，并且可以取消、终止或修改要约，在任何情况下，在符合交易所法案下颁布的规则的情况下，如果在此日期或之后以及到期日期之前的任何时间，在吾等的合理判断中，以下描述的任何事件已发生(或已被我们确定为已发生)，则不建议继续进行要约。活动包括：

(a)

任何政府或政府、监管或行政机构、当局或审裁处或任何其他人(无论国内或国外)在任何法院、机关、机构或审裁处提出威胁或提起或待决的任何行动或程序，直接或间接挑战作出要约或获得根据要约提出购买的部分或全部符合条件的期权；

应威胁或提起或等待将直接或间接由任何法院或任何政府、监管或行政当局、机构或法庭直接或间接威胁、提议、寻求、颁布、输入、修订、强制执行或视为适用于要约或我们的任何行动、或拒绝批准，或任何法规、规则、法规、判决、命令或强制令受到威胁、提议、寻求、颁布或视为适用于要约或我们的任何法院或任何政府、监管或行政当局、机构或法庭：

(i)

使接受购买或购买选择投标的部分或全部符合条件的期权非法或以其他方式限制或禁止完善要约；

(Ii)

延迟或限制我们的能力，或使我们无法接受购买或购买投标购买的部分或全部符合条件的期权；或

(三)

对Medpace Holdings的业务、状况(财务或其他方面)、收入、运营或前景产生重大不利影响；

(c)

应该已经发生：

(i)

任何国家证券交易所或国家证券交易所的证券的一般暂停交易或价格限制非处方药市场；

(Ii)

美国证券交易委员会或纳斯达克股票市场暂停Medpace Holdings普通股交易；

(三)

宣布暂停银行业务或暂停支付美国银行的款项，不论是否是强制性的；

(四)

直接或间接涉及美国的战争、武装敌对行动或其他国际或国内危机的开始或升级；

(v)

任何政府、监管或行政机构或当局对美国银行或其他贷款机构扩展信贷的任何限制，无论是否强制性，或任何可能影响其信贷扩展的事件；

(六)

从2019年8月2日(要约开始前交易的最后一天 )交易结束时算起，Medpace Holdings普通股的市场价格下跌超过10%，或美国或国外总体政治、市场、经济或金融状况的任何变化，可能对我们的业务、状况(金融或其他方面)、运营或前景或对我们普通股的交易产生重大不利影响；

(七)

在要约开始时存在上述任何一种情况下，材料加速或恶化；或

(八)

道琼斯工业平均指数、标准普尔500公司指数或纳斯达克综合指数在2019年8月2日收盘后的任何一段时间内的任何跌幅均超过10%；

交易法第13(D)(3)条所指的任何个人、实体或集团，应收购或提议收购Medpace Holdings普通股流通股5%以上的实益所有权，或已成立实益拥有Medpace 控股普通股流通股5%以上的任何新集团，但在2019年8月5日或之前向SEC提交附表13D或附表13G的任何此等人士、实体或集团除外；

(Ii)

在2019年8月5日或之前向SEC提交附表13D或附表13G的任何此类个人、实体或集团应已收购或提议收购Medpace Holdings普通股2%或更多已发行股份的额外实益所有权；

(三)

在到期日期前实益拥有Medpace Holdings普通股流通股5%以上的任何新集团应已成立，而根据我们在任何该等情况下的判断，无论情况如何，根据要约继续进行要约或接受购买合格期权是不明智的；或

(四)

任何个人、实体或集团应已根据经修订的1976年“Hart-Scott-Rodino 反垄断改善法案”提交通知和报告表，或发表公开公告，反映收购我们或我们的任何资产或证券的意图；或

(e)

在Medpace Holdings的业务、状况(财务或其他方面)、资产、收入、运营、前景或股票所有权方面发生的任何变化或变化，在我们的合理判断，是或可能会对Medpace Holdings产生重大不利影响。

报盘的这些条件是对我们有利的。我们可以自行断言，无论在到期日期前导致它们的情况如何，我们的作为或不作为除外。在适用法律的约束下，我们可以在到期日期之前的任何时候和任何时候根据我们的自由裁量权免除这些条件。我们在任何时候未能行使任何这些权利将不被视为对任何此类权利的放弃，除非它将被视为对相关特定事实和情况的放弃。对特定事实和情况的任何这些权利的放弃将不被视为对任何其他事实和情况的放弃。如果我们意识到触发了要约的条件，我们将立即以书面形式通知符合条件的员工我们是否已决定放弃该条件。我们对第8节中描述的事件所作的任何决定都是最终的，对所有符合条件的员工都具有约束力。

我们目前预计，我们将在到期日期后迅速接受所有适当和及时投标且在到期日期前未有效撤回的符合条件的期权。

此报价不以任何融资安排或融资计划为条件。

普通股价格范围。

对于符合条件的期权，没有既定的交易市场。作为合格期权基础的证券是Medpace 控股普通股的股票。Medpace Holdings普通股，面值0.01美元，在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为MEDP。


	高		低
2019年财政年度
第三季度(至2019年8月2日)	$	80.65	$	61.38
第二季度	$	65.72	$	52.84
第一季度	$	71.66	$	48.18
2018财年
第四季度	$	64.94	$	45.88
第三季度	$	65.09	$	42.43
第二季度	$	45.94	$	33.52
第一季度	$	39.63	$	31.75
2017财年
第四季度	$	39.64	$	31.70
第三季度	$	33.50	$	26.56
第二季度	$	32.62	$	21.76
第一季度	$	37.22	$	26.01

2019年8月2日，NASDAQ Global Select Market报道的Medpace Holdings普通股收盘价为每股76.48美元。

我们敦促您在决定是否投标您的合格期权之前，获取Medpace Holdings普通股的当前市场价格。

10.	董事和执行人员的利益；与合格期权有关的交易和安排。

Medpace Holdings的高管或董事均无资格参与此次收购。

截至2019年8月5日，Medpace Holdings的高管和董事(9人)作为一个集团实益拥有的未完成期权，根据2014年计划购买Medpace Holdings普通股共计47，555股。

除了根据2014年计划不时向某些Medpace员工(包括Medpace Holdings高管)授予的购买Medpace Holdings普通股的股份和其他股票奖励(如限制性股票奖励)的未完成期权外，除本文档中阐明的外，我们和任何控制我们的人或Medpace Holdings的任何高管或董事都不是直接或间接与我们的任何证券的要约有关的任何合同、安排、谅解或与任何其他人的关系的一方关于任何此类证券、合资企业、贷款或期权的转让或投票的理解或关系安排、看跌期权、贷款担保、损失担保或委托书、同意书或授权的给予或扣留)。

据收购人所知，在作出合理查询后，于本附表日期前60天内，收购人、Troendle先生或发行人、其附属公司、其联属公司或发行人的行政人员或董事并无从事Medpace Holdings普通股的任何股份交易。见附表B。

11.	资金来源；报价中投标的合格期权的状态；报价的会计后果。

截至2019年8月5日，购买最多843，913股Medpace Holdings普通股的合格期权已发行，并归属于合格员工并由其持有。如果所有符合条件的期权都投标给Medpace投资者，根据报价购买，现金支付总额将约为33，248，860美元。我们预计根据提供并从手头可用现金支付相关费用和费用，向投标的合格员工支付购买合格期权的费用。

我们在报价中购买的符合条件的期权将由Medpace投资者在我们接受这些期权的投标时拥有和持有到期日期之后。Medpace Investors保留行使或不行使在要约中购买的合格期权的权利。

以下总结了参与报价的美国联邦所得税的主要后果。请注意，以下仅是适用于要约的美国联邦所得税法律法规材料的摘要，并不涉及与要约相关的交易的所有可能的税收方面，包括外国、州或当地税收后果。税收法律法规复杂，随时可能发生变化。任何此类更改都可能在追溯基础上适用，并可能影响以下所述的美国联邦所得税。此外，某些个人特有的情况可能会改变通常的所得税结果。

为报价中投标的合格期权支付的现金付款将被视为补偿。因此，如果您选择参与，您将确认普通收入的金额等于您收到现金付款当年的现金付款。Medpace将以表格W-2或其他适当的表格向国税局报告付款当年的普通收入。支付给您以换取报价中投标的合格期权的现金金额将减少所有必需的所得税、社会保险缴费、工资税和其他必需的预扣。

可能会对您的投标征收额外的州税或地方税，这些税可能会根据您居住的地方而有所不同。

我们建议您咨询自己的税务顾问，以确定与您参与优惠相关的具体税务注意事项和税务后果。

非美国所得税后果

13.

法律事项；监管批准

据我们所知，我们的业务可能受到报价或任何其他批准或任何政府、行政或监管当局或机构采取的其他批准或其他行动的任何许可证或监管许可材料的不利影响，这些批准或其他行动是收购或拥有符合条件的期权或支付此要约中描述的符合条件的期权所需的现金支付。如果需要任何其他批准或行动，我们目前打算寻求批准或努力采取行动。这可能要求我们推迟接受并支付您向我们投标的合格期权。我们不能向您保证，我们将能够获得任何所需的批准或采取任何其他所需的行动。我们未能获得任何所需的批准或采取任何所需的行动，可能会对我们的业务造成损害或延迟报价。我们在要约下接受已投标的合格期权和支付现金付款的义务受上文第8节所述条件的约束。

14.

费用和费用。

我们不会向任何经纪、交易商或其他人支付任何费用或佣金，以招揽符合条件的员工根据报价提供符合条件的期权。

Medpace是世界领先的临床合同研究组织(CRO)之一，按收入计算，仅专注于向生物技术、制药和医疗设备行业提供科学驱动的外包临床开发服务。Medpace的使命是加速全球安全有效的医疗疗法的发展。Medpace Holdings是Medpace的母公司，Medpace Holdings的普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易。Medpace Investors是Medpace和Medpace Holdings的附属公司，拥有Medpace Holdings普通股流通股的约21.4%的实益所有权，Medpace Holdings总裁兼首席执行官奥古斯特·J·特伦德尔先生是 Medpace Investors的唯一经理和控制单位持有人。

Medpace，Medpace Holdings和Medpace Investors各自的主要执行办公室位于俄亥俄州辛辛那提市Medpace Way，5375Medpace Way，俄亥俄州45227，每家公司的电话号码是(513)579-9911。Medpace和Medpace Holdings各自的网站是www.medpace.com。网站上的信息不是此购买优惠的部分。

16.	企业计划，提案和谈判。

Medpace Holdings在战略机会出现时不断进行评估和探索，包括业务合并交易、战略关系、资产购买和销售以及类似交易。在任何给定的时间，Medpace Holdings都可能就各种公司交易或现有战略关系的变化进行讨论或谈判。Medpace Holdings还可能不时在公开市场或私下协商交易中购买我们的已发行普通股，包括目前授权的股票回购计划下的交易，或者根据市场状况和其他相关因素，从事普通股股票的发行或其他筹资交易。此外，在任何给定时间，Medpace Holdings还可能与管理层或董事会职位的潜在候选人或现有管理层成员就职位、职责或薪酬的变动进行讨论或谈判。Medpace Holdings还可能在日常业务过程中签订购买和销售产品和服务的协议，从事资产的购买和销售，并不时负债。

在上述规定的前提下，除本收购要约或Medpace Holdings提交给证券交易委员会的文件中另有披露外， Troendle先生、Medpace Holdings和Medpace投资者均无任何当前涉及或将导致的计划、提议或谈判：

•

涉及Medpace Holdings或其任何子公司的特殊交易，如合并、重组或清算；

•

购买、出售或转让大量Medpace Holdings资产或其任何子公司资产；

•

Medpace Holdings目前的股息政策、负债或资本化发生重大变化；

•

Medpace Holdings公司结构或业务的任何其他重大变化；

•

Medpace Holdings现任董事会或管理层的任何变动；

•

Medpace Holdings普通股即将从纳斯达克全球精选市场退市；

•

Medpace Holdings普通股根据交易法第12(G)(4)条被终止注册；

•

暂停Medpace控股公司根据交换法第15(D)节提交报告的义务；

•

任何人收购任何额外的Medpace控股证券或处置任何Medpace 控股证券；或

•

Medpace Holdings的任何变更都可能会阻碍收购Medpace Holdings的控制权，包括章程、章程或其他管理文书或其他行动。

Medpace Holdings或Medpace投资者可以随时更改计划和意图，视各自认为合适而定。

本材料和其他信息可以在证券交易委员会维护的公共参考设施中进行检查，地点是华盛顿特区，华盛顿，东北100F街，，20549。本材料的副本也可以在支付证券交易委员会的惯常费用后通过邮寄方式获得，方法是写信给华盛顿特区东北100F街100F处的公众参照科，地址是20549。SEC还维护着一个网站，网址为www.sec.gov，其中包含定期报告和其他有关以电子方式向SEC提交文件的注册人的信息。

我们还将应任何持有合格期权的合格员工的请求，免费向其提供我们向您介绍的任何或所有文档的副本，但此类文档的证物除外(除非此类证物通过引用特别并入此类文档)。您可以通过向Stephen P.Ewald发送电子邮件(MedpaceInvestorsLLC@medpace.com)或拨打(513)579-9911提出这样的请求。

此购买要约中包含的信息应与我们向您推荐的文档中包含的信息一起阅读。

18.

前瞻性陈述；杂项

本收购要约中讨论的有关未来的事项包括符合“1995年私人证券诉讼改革法”含义的前瞻性陈述(然而，“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港不适用于与此要约相关的声明)。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致Medpace Holdings的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。Medpace Holdings的这些风险和不确定因素包括但不限于：合同的潜在损失、延迟或不续订，或客户未支付我们所提供的服务的；未将积压转化为目前的收入或Medpace Holdings的历史转换率；财年季度和年份之间的结果波动；由于定价压力增加或其他压力而降低的运营利润率；未能按照合同要求、政府法规和道德考虑提供服务；合同定价过低的影响，过度未能成功执行增长战略；未能留住关键管理人员或其他人员或招聘经验丰富的人员的影响；与信息系统基础设施相关的风险，

包括潜在的安全漏洞和其他可能危及信息的中断；未能有效管理增长；客户或治疗领域的不利结果集中；与国际开展业务相关的风险，包括关税和贸易战的影响；与“反海外腐败法”和其他反腐败法律相关的风险；未来净损失；税法和法规变更的影响；与公司间定价政策相关的风险；未能吸引合适的调查人员和患者参加临床试验；与研究和开发服务相关的责任风险；风险业务和赔偿义务的保险覆盖不充分；汇率波动；与相互竞争的现有或潜在客户的关系相关的风险；未能成功整合潜在的未来收购；商誉或其他无形资产的潜在减损；利用净运营亏损结转或其他税务属性的能力有限；与使用和处置危险物质和废物相关的风险；第三方未能提供关键的支持服务；保护知识产权的能力有限；与未来潜在投资相关的风险Medpace Holdings运营的市场的一般经济状况，包括金融市场状况；自然灾害或其他灾难性事件的影响；生物制药行业的负面外包趋势以及总支出和研发预算的减少；无法与其他CRO有效竞争；医疗改革的影响；生物制药行业最近合并的影响；未能遵守联邦、州和外国医疗保健法律；关于保护个人数据的现行和拟议法律法规的影响；可能涉及昂贵的知识产权监管当局或客户限制批准的药物、生物或医疗设备的范围或从市场上撤回批准的药物、生物或医疗设备的行动；未能跟上快速技术变革的步伐；全行业声誉损害对CRO的影响；英国政府和欧盟之间任何关于英国退出欧盟条款的谈判的最终结果，这可能对英国和欧盟的研究、商业和一般商业运营产生影响；美国普遍接受的会计原则的变化, 包括收入确认标准变化的影响；与财务报告内部控制相关的风险；Medpace Holdings履行债务义务的能力；与招致额外债务或承担额外债务义务相关的风险；债务协议下的契约限制对Medpace Holdings经营业务能力的影响；Medpace Holdings无法产生足够的现金来偿还所有债务；利率波动；以及我们对贷款人的依赖，后者可能无法为信贷承诺下的借款提供资金，以及Medpace

这些以及在标题下讨论的其他重要因素在Medpace Holdings于2019年2月26日提交给证券交易委员会(SEC)的Form 10-K年度报告中讨论的风险因素，以及Medpace Holdings提交给证券交易委员会的其他报告中，可能导致实际结果与本附表中的前瞻性陈述所示的大不相同。Medpace Investors和Medpace Holdings都不能保证任何前瞻性陈述会或不会实现。预期结果的实现受到重大风险、不确定性和不准确假设的影响。如果已知或未知的风险或不确定性成为现实，或者潜在的假设被证明是不准确的，实际结果可能与过去的结果和那些预期的、估计或预测的结果大不相同。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与其他警示声明一起阅读，这些声明包括在提交给证券交易委员会的Schedule和Medpace Holdings的文件中。任何此类前瞻性陈述均代表Medpace Holdings管理层截至本时间表之日的估计。虽然Medpace Holdings可能会在未来的某个时候选择更新此类前瞻性陈述，但Medpace Holdings和 Medpace投资者不承担任何这样做的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。不应依赖这些前瞻性陈述来表示截至本计划日期之后的任何日期的任何观点。

Medpace Holdings及其董事会均未就您是否应提交任何或全部合格期权或其中的任何部分提出任何建议。我们敦促您在决定是否提供符合条件的选择权之前咨询您的个人财务和税务顾问。

Medpace、Medpace Holdings或Medpace投资者均未授权任何人代表他们就您是否应根据报价投标或不投标您的合格期权提出任何建议。您应仅依赖我们向您介绍的产品文件和其他文件中包含的信息，包括但不限于2019年2月26日提交给SEC的Medpace Holdings截至2018年12月31日财年的Form 10-K年度报告，以及于2019年7月30日提交的Medpace Holdings Form 10-Q季度报告。

Medpace、Medpace Holdings或Medpace Investors均未授权任何人向您提供与此要约相关的任何其他信息或陈述，除了此购买要约中包含的信息和陈述以及我们向您推荐的文档中的陈述。如果任何人向您提出任何建议或陈述或向您提供任何信息，您不得依赖该建议、陈述或信息作为已由Medpace、Medpace投资者或Medpace Holdings授权的信息。

此报价未得到SEC或任何州证券委员会的批准或不批准，SEC或任何州证券委员会也未根据报价的公平性或优点或本报价中包含的信息的准确性或充分性通过购买。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

Medpace Investors，LLC

2019年8月5日

以下是投标您的合格期权以换取阿根廷合格受税员工现金支付的重大税务后果的一般摘要。本摘要基于2009年6月在阿根廷生效的税法。本摘要本质上是一般性的，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常更改，偶尔会追溯更改。我们建议所有考虑参与报价的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受在阿根廷居住且自授予符合条件的选择权以来居住在阿根廷的员工的报价所带来的税收后果。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派任务包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家/地区的税收或其他法律如何适用于您的特定情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不会受税。

收款

您将根据欠您的款项缴纳所得税和任何适用的社会保险缴费。当您通过当地工资单支付给您时，您将需要缴纳税款。

扣缴和报告

您的雇主需要报告付款，并预扣付款时应缴纳的任何税款和适用的社会保险缴费。在您的付款时，将扣缴所得税和任何员工社会保险缴费，并将其收取并汇至相应的税务机关。您将负责支付您的实际纳税义务与预扣金额之间的任何差额。

注意：员工同意他或她具有很强的英语水平，并且完全理解本税务指南中提出的要点。

声明：EL EMPLEADO宣布Tener不完美Conocimiento del idioma inglés，comprendiendo Cabalmente todos los alcances de esta guía。

本附表C已准备好向在比利时纳税的员工提供根据要约投标符合条件的期权的税务后果的摘要；即自愿取消符合条件的期权以换取现金付款。本摘要基于2009年7月比利时生效的税法。我们建议您在考虑参与此优惠时咨询您自己的税务顾问。

摘要在性质上必须是一般性的，并不声称是与您的特定情况相关的税务建议。该信息仅提供了截至本要约之日比利时居民个人参与要约时可能产生的税收后果的指南。如果您在符合条件的期权有效期内或收到现金付款时在比利时以外的国家/地区履行职责，您的具体税务和报告要求可能会有所不同，在继续之前应寻求进一步的信息。

如果您打算参与报价，则不应将此信息作为可能出现的潜在税收后果的一般指南以外的任何其他信息。建议您在参与优惠时获得针对您的特定情况的独立税务建议。

如果您是其他国家/地区的公民或居民，或者如果您在符合条件的选项有效期内或在收到现金付款期间在国际上流动，则附表中包含的信息可能不适用于您。

此处包含的任何税务信息都不是有意或书面使用的，纳税人也不能使用，以避免任何政府税务机关或机构可能对纳税人施加的任何处罚。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的期权以换取现金付款时，您将不需要纳税。

收款

现金支付将按照您的边际税率和社会保障贡献缴纳所得税。当现金支付通过您的定期工资支票支付给您时，您将需要纳税。

扣缴和报告

你的雇主被要求报告现金支付和预扣所得税和社会保障缴纳的现金支付。您应该与您的个人税务顾问确认您是否有义务在您的个人所得税申报表上报告现金支付情况。您将负责支付实际纳税义务和预扣金额之间的任何差额。

3.智利

以下是投标您的合格选择权以换取智利符合条件的受税员工现金支付的实质性税收后果的一般摘要。本摘要基于2009年6月智利生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与报价的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受在智利居住并自授予符合条件的选择权以来一直居住在智利的居民的员工的税务后果。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派分配包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

您将需要缴纳所得税和支付金额的附加税。由于智利税务当局对这些类型的付款没有指导，因此对付款的税务处理并不完全清楚。但是，付款很可能会被视为默认收入，这意味着当付款给您时，您将需要缴纳公司第一类税和附加税。

扣留和报告

您的雇主将付款视为默认收入，因此不会预扣任何应付的税款。您有责任在支付时支付任何所得税、附加税和任何适用的社会保险缴费。

4. 法国

以下是自愿取消符合条件的期权以换取现金付款的实质性税收后果的一般摘要，这些现金付款是根据法国为符合条件的受税员工提供的。本摘要基于截至2009年10月在法国生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。作为结果，此摘要中包含的信息可能是过期当支付现金时。因此，强烈建议您咨询个人法律顾问、会计师、财务和/或税务顾问，以了解法国现金支付的期权交换的税务后果。

如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。因此，强烈建议您咨询个人法律顾问、会计、财务和/或税务顾问，了解贵国的税收或其他法律如何适用于您的具体情况。

期权交换

您将不会因期权交换而纳税。

收款

如果您收到现金付款以换取股票期权，则当您收到现金付款以换取股票期权时，您将需要缴纳所得税和社保缴费。

扣缴和报告

你的雇主需要将现金支付报告为工资，并预扣现金支付的任何适用税金。您将负责支付实际负债与预扣金额之间的任何差额

以下是对您的合格期权进行投标，以换取德国境内符合条件的应纳税员工现金支付的实质性税务后果的一般摘要。本摘要基于2009年6月德国生效的税法。本摘要在性质上是一般性的，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与此优惠的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受在德国居住且自授予合格选择权以来一直居住在德国的员工的报价所带来的税收后果。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务 (如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派任务包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家/地区的税收或其他法律如何适用于您的特定情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不会受税。

收款

付款将被视为薪资，您将按您的边际税率缴纳所得税，并在付款金额上缴纳任何适用的社会保险缴费( 范围内，您尚未超过任何适用的缴费上限)。当您通过当地工资单支付给您时，您将需要纳税。

请注意，付款将不符合任何优惠税收待遇的资格。相反，根据德国所得税法(德国所得税法)第19a节，您的符合条件的期权可能有资格获得税收扣减(Einkommensteuergeset)，前提是它们满足某些条件。因此，您应该仔细考虑参与报价的税收影响。

扣缴和报告

您的雇主需要将付款报告为工资，并预扣付款时应缴纳的任何税款和适用的社会保险缴费(只要您尚未超过任何适用的缴费上限)。在您付款时，所得税和任何员工社会保险缴费将被扣缴和收取，并汇至相应的税务机关。您将负责支付您的实际纳税义务和预扣金额之间的任何差额。如果预扣的金额超过了您在年度所得税申报和评估时的实际纳税义务，您也可能有权获得退款。

6.意大利

以下是对您的合格期权进行投标以换取意大利境内符合条件的应税员工现金支付的重大税务后果的一般摘要。本摘要基于2009年6月在意大利生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与报价的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受员工报价的税务后果，这些员工是意大利居民，并且自授予符合条件的期权以来一直居住在意大利。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派任务包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家/地区的税收或其他法律如何适用于您的特定情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不会受税。

收款

您将按照您的边际税率缴纳所得税，并在支付金额上缴纳任何适用的社会保险缴费。当通过当地工资单支付给您时，您将受制于纳税。

请注意，付款将没有资格享受任何优惠的社会保险待遇。相反，你的合格选择权不应该在行使时受到社会保险缴费的影响。因此，您应该仔细考虑参与报价的税收影响。

扣缴和报告

您的雇主需要报告付款情况，并预扣付款时应缴纳的任何税款和适用的社会保险缴费。在您付款时，所得税和任何员工社会保险缴费将被扣缴和收取，并汇至相应的税务机关。您将负责支付您的实际纳税义务和预扣金额之间的任何差额。

7.荷兰

以下是对您的合格期权进行投标，以换取荷兰境内符合条件的应税员工现金支付的重大税务后果的一般摘要。本摘要基于截至2009年6月荷兰生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与报价的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受提供给居住在荷兰并且自授予符合条件的选择权以来一直居住在荷兰的员工的税务后果。如果您是多个国家/地区的公民或居民，或者出于当地法律目的被视为多个国家/地区的居民，则此摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派任务包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细审阅这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家/地区的税收或其他法律如何适用于您的特定情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不会受税。

您的雇主需要将付款报告为工资，并预扣付款时应缴纳的任何税款和适用的社会保险缴费。在您付款时，所得税和任何员工社会保险缴费将被扣缴和收取，并汇给相应的税务机关。您将负责支付您的实际纳税义务和预扣金额之间的任何差额。

8.波兰

以下是对您的合格选择权进行投标以换取波兰符合条件的应纳税员工的现金支付所产生的重大税收后果的一般摘要。本摘要基于截至2009年6月在波兰生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与报价的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了接受在波兰居住并自授予符合条件的选择权以来一直居住在波兰的居民的员工的税务后果。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话)中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派分配包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家的税收或其他法律如何适用于您的具体情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不需要纳税。

收款

您的雇主会将付款视为就业收入，您将按您的边际税率缴纳所得税，并在付款金额上缴纳任何适用的社会保险。当您通过当地工资单支付给您时，您将需要纳税。

根据您的合格期权的条款，您可能已有资格延迟行使应纳税所得额。相反，将不会推迟支付应缴税款。因此，请咨询您的个人税务顾问并仔细考虑参与优惠的税务影响。

扣缴和报告

以下是自愿取消符合条件的期权以换取现金付款的实质性税收和其他后果的总摘要，根据中华人民共和国(PRC)为符合条件的应纳税员工提供的优惠。本摘要基于截至2009年10月在中国生效的税法。本摘要具有一般性，不根据您的特定情况讨论可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常更改，偶尔会在追溯基础上更改。因此，本摘要中包含的信息可能是过期当现金支付时。因此，强烈建议您咨询您的个人法律顾问、会计师、财务和/或税务顾问，以了解在中国支付现金的税务后果。

期权交换

您将不会因期权交换而纳税。

收款

现金支付将被视为薪资，并将按照您的边际税率缴纳IIT，并且可能需要缴纳任何适用的社会保险缴费 (以您未超过任何适用的缴费上限为限)。当通过你的正常工资支票向你支付现金时，你将需要纳税。

在满足某些条件的前提下，现金支付可能被视为年终奖金，并受基于IIT的与薪资相比更优惠的计算。请注意，年终奖金个人所得税计算方法一年只能使用一次。

扣缴和报告

您的雇主需要将现金支付报告为工资，并预扣现金支付的任何应缴税款。根据中国现行法律，不清楚你的雇主是否需要扣留和报告任何适用的社会保险缴费现金。您将负责支付实际纳税义务和预扣金额之间的任何差额。

10.俄罗斯

以下是根据为俄罗斯境内受征税的合格员工提供的报价，以换取现金支付的合格期权投标的重大税务后果的一般摘要。本摘要基于截至2013年9月在俄罗斯生效的税法，所有这些法律都可能会发生变化，可能是追溯的基础。如果这些法律或这些法律的解释在未来发生变化，可能具有追溯效力，则本摘要中提供的信息可能更准确。如果您是，或在从您的合格期权的发行到您的投标期权被取消的日期期间的任何时间，您是俄罗斯以外的国家的公民或税务居民和/或曾在俄罗斯以外的国家为公司或其附属公司工作，则本摘要中继续提供的信息可能不适用于您。

与参与此报价相关的税收后果基于复杂的法律，这些法律可能会有不同的解释，这些法律的应用在很大程度上可能取决于基本事实和情况，包括您的个人情况。

本摘要可能不适用于您的特定税务或财务状况，我们无法向您保证任何特定结果。因此，我们建议您咨询自己的税务和/或法律顾问，以确定根据要约对您的合格选项采取或不采取任何行动的后果，并确定俄罗斯或其他司法管辖区的法律如何适用于您的特定情况。

招标

您将不会因您的合格期权的投标而受到税收的影响，以换取根据该报价支付的现金。

收款

当您通过当地工资单向您支付现金时，您将需要缴纳所得税。您将不会在现金支付时缴纳任何社会保险缴费。

扣缴和报告

您的雇主将预扣并报告现金付款应缴的所得税。您将负责支付实际纳税义务和预扣金额之间的任何差异。

11.南非

以下是投标符合条件的期权以换取现金付款的重大税务后果的一般摘要，以换取根据南非对符合条件的应纳税员工的报价支付的现金。本摘要基于截至2013年9月在南部非洲生效的税法，所有这些法律都可能发生变化，可能是追溯的基础。如果这些法律或对这些法律的解释在未来发生变化，可能具有追溯效力，则本摘要中提供的信息可能不再准确。如果您是，或在从您的合格期权发出到取消您的投标期权之日期间的任何时间，您是南非以外国家的公民或税务居民和/或在南非以外的国家为公司或其附属公司工作，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。

与参与此报价相关的税收后果基于复杂的法律，这些法律可能会有不同的解释，这些法律的应用在很大程度上可能取决于基本事实和情况，包括您的个人情况。本摘要可能不适用于您的特定税务或财务状况，我们无法向您保证任何特定结果。因此，我们建议您咨询自己的税务和/或法律顾问，以确定根据要约对您的合格选项采取或不采取任何行动的后果，并确定南非或其他司法管辖区的法律如何适用于您的特定情况。

招标

您将不会因您的合格期权的投标而纳税，以换取根据要约支付的现金。

收款

当通过当地工资单向您支付现金时，您将同时缴纳所得税和社会保险缴费(只要您尚未超过适用的缴费上限)。

扣缴和报告

您的雇主需要报告并预扣现金支付的所得税和社会保险缴费(只要您尚未超过适用的缴费上限)。您有责任支付您的实际纳税义务与您的雇主在归属时扣留的金额之间的任何差额。

以下是对您的合格期权进行投标，以换取西班牙境内符合条件的应纳税员工现金支付的实质性税务后果的一般摘要。本摘要基于2009年6月西班牙生效的税法。本摘要具有一般性，不会根据您的特定情况讨论可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。我们建议所有考虑参与此优惠的合格员工咨询自己的税务或财务顾问。

本摘要概述了为居住在西班牙且自授予合格选择权以来一直居住在西班牙的员工接受报价所带来的税收后果。如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被认为是多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。您将负责的最终税负金额也可能受您的外派任务(如果有的话) 中有关适用于您的税收均衡政策的条款和条件的约束。如果您的外派任务包含税收均衡条款，请在参与此优惠之前仔细查看这些条款。

因此，强烈建议您就您所在国家/地区的税收或其他法律如何适用于您的特定情况寻求适当的专业建议。

参加选举

当您选择参与优惠并提供符合条件的选项以换取付款时，您将不会受税。

收款

您将按照您的边际税率缴纳所得税，并在支付金额上缴纳任何适用的社会保险缴费。当通过当地工资单支付给您时，您将受制于纳税。

请注意，付款将不符合享受优惠税收待遇的资格。相反，如果满足某些条件，您的合格选项可能已符合享受税收优惠待遇的资格。因此，您应该仔细考虑参与报价的税收影响。

扣缴和报告

13.联合王国

以下是自愿取消符合条件的选择权以换取根据向英国受征税的合格员工提供的现金支付而产生的实质性税收后果的一般摘要。本摘要基于截至2009年10月在英国生效的税法。本摘要具有一般性，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。请注意，税法经常发生变化，偶尔会发生追溯性变化。因此，本摘要中包含的信息可能是过期当现金支付时。因此，强烈建议您咨询您的个人法律顾问、会计师、财务和/或税务顾问，以了解在英国进行期权交换和现金支付的税务后果 .

如果您是一个以上国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的，您被视为一个以上国家的居民，或者如果您不被视为英国的居民和通常居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。因此，强烈建议您咨询您的个人法律顾问、会计、财务和/或税务顾问，了解贵国的税收或其他法律如何适用于您的具体情况。

现金支付将以与工资收入相同的方式纳税，并将缴纳所得税和员工NIC。当通过您的定期工资支票向您支付现金时，所得税和NIC将被扣除。请注意，如果您同意承担与您的合格选项相关的雇主 NIC到期，您将不得不承担此类雇主NIC在现金支付时到期。您将获得抵扣您的所得税的任何雇主NIC，您所承担的。

扣缴和报告

您的雇主需要将现金付款报告为工资，并预扣现金付款到期的任何税款和适用的员工和/或雇主NIC。您将负责支付实际负债和预扣金额之间的任何差额。

14.瑞士

以下是自愿取消符合条件的选择权以换取瑞士符合条件的受税员工的现金支付所带来的实质性税收后果的一般摘要。本摘要基于截至2009年3月瑞士生效的税法。本摘要是一般性的，不讨论根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，也不打算在所有方面适用于所有类别的合格员工。此外，请注意，税法经常发生变化，偶尔会在追溯的基础上发生变化。因此，在进行现金支付时，此摘要中包含的信息可能已过期。

本摘要还可能包括可能影响您参与报价的其他国家/地区特定要求。

如果您是多个国家的公民或居民，或者出于当地法律的目的被视为多个国家的居民，则本摘要中包含的信息可能不适用于您。因此，强烈建议您就您所在国家的税收或其他法律如何适用于您的具体情况寻求适当的专业建议。

税务信息

瑞士选择权人在联邦、州和市三级征税。以下是对参与自愿取消合格期权以换取现金支付的联邦税收后果的描述。

期权兑换/现金支付

您将对现金支付金额缴纳所得税(包括联邦税、州税和市政税)和社会保险缴费(只要您未超过适用的缴费上限，否则须缴纳社会保险缴费)。当现金支付通过你的正常工资支票支付给你时，你将被征税。

扣缴和报告

如你是须接受普通评税的雇员(即，如果你是瑞士国民或持有居留证(br}许可证)的外国雇员，你的雇主不需要预扣任何应付现金支付的所得税。但是，你的雇主必须在年薪证书上报告现金支付(洛诺斯韦斯)并扣留并报告任何适用的社会保障义务。您有责任将工资证书附在您的所得税和财富报税表上，并负责支付现金支付产生的任何税款。

如果您是要在来源处缴纳所得税的员工(即，如果您是持有B代销许可证的外国员工或跨境员工)，则要求您的雇主预扣并报告现金支付时到期的工资预扣税和社会保险缴费。根据您在瑞士的年收入金额，您可能需要提交纳税申报表，在税务管理部门计算应缴税款的确切金额时缴纳附加税(或收到退款)。

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授予日期	行使价格		按符合条件的人支付现金选择权
June 10, 2014	$	14.41	$	40.59
July 7, 2014	$	14.41	$	40.59
2014年9月19日	$	14.41	$	40.59
March 31, 2015	$	16.20	$	38.80
July 31, 2015	$	16.88	$	38.12
2015年12月31日	$	18.23	$	36.77
March 31, 2016	$	18.23	$	36.77


名字，姓名	交易日期	证券数量和类型	交易描述
不适用	不适用	不适用	不适用