已于2019年6月27日提交美国证券交易委员会(SEC)
登记号333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格F-1
登记声明
下
1933年的证券法案
360金融公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
不适用
(将注册人姓名或名称译成英文)
开曼群岛
(开曼群岛的国家或其他管辖权 公司或组织) |
6199
(初级标准工业) 分类代码号) |
不适用
(I.R.S.雇主 标识号) |
中国钻石交易中心,B楼
世纪大道1701号浦甸路555号
上海浦东新区200122
中华人民共和国
+86 21 6151-6360
(注册人主要行政办事处的地址(包括邮政编码)及电话号码(包括
区号)
全球公司
40街10号,10楼
纽约,10016
+1 212 947 7200
(服务代理的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)
副本到: | ||||
z.朱莉·高,Esq. Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP c/o 42/F,爱丁堡大厦,地标 皇后大道15号 香港中环 +852 3740-4700 |
李海平 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 静安嘉里中心,二楼,46楼 南京西路1539号 上海200040 中华人民共和国 +86 (21) 6193 8200 |
作者:David T.Zhang,Esq. 史蒂夫·林,Esq. Kirkland&Ellis国际有限责任公司 c/o 26/F,Gloucester大厦,地标 皇后大道中15号 香港 +852 3761-3300 |
向公众出售建议的约开始日期:在本注册声明生效日期后,在切实可行的范围内尽快进行。
如果根据1933年“证券法”第415条的规定,在本表格中登记的任何证券将延迟或连续发行,请选中以下框。o
如果提交此表格是为了根据“证券法”第462(B)条为发行登记更多证券,请选中以下方框 并列出先前相同发行的有效注册声明的证券法注册声明编号。ý333-232259
如果此表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出“证券法” 注册声明编号为同一次发行的较早有效注册声明的编号。o
如果此表格是根据“证券法”第462(D)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出“证券法” 注册声明编号为同一次发行的较早有效注册声明的编号。o
用复选标记指明注册人是否为1933年证券法第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司ý
如果一家按照美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“证券法”第7(A)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
注册费的计算
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每类证券的名称 要注册 |
金额为 已注册(2) |
建议的最大值 每件产品价格 共享(3) |
建议的最大值 聚合产品 价格(3) |
量 注册费 |
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A类普通股,面值每股0.00001美元(1) |
4,850,440 | $5.00 | $24,252,200.00 | $2,939.37 | ||||
|
根据经修订的1933年“证券法”第462(B)条, 登记声明应于提交证券交易委员会时生效。
解释性说明
本登记声明是根据规则462(B)和一般指示五提交的,这两项规定都是根据经修正的1933年“证券法”颁布的 表F-1的。最初由360Finance,Inc.提交的F-1表格(文件号333-232259)上的注册声明的内容。(“本公司”) 于2019年6月21日与美国证券交易委员会(“委员会”)订立,并于2019年6月26日由美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效,其中包括所有修订、 补充及证物,以及本公司向美国证券交易委员会提交并于其中成立或被视为成立为法团的每份文件,均以参考方式于此处成立为法团。
所需的意见和同意列于本文所附的“展览索引”。
360 Finance,Inc.
展览索引
陈列品 编号 |
文件说明 | ||
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5.1 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP对注册的A类普通股的有效性的意见 | ||
23.1 |
独立注册会计师事务所德勤会计师事务所同意 |
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23.2 |
枫树和Calder的同意(见附件5.1) |
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24.1 |
授权书(参照360 Finance,Inc.的表格F-1上的注册声明附件24.1而成立。(第333-232259号档案)最初于2019年6月21日提交证券交易委员会 |
签名
根据经修订的1933年“证券法”的要求,登记人证明其有合理理由相信 符合提交F-1表格的所有要求,并已于2019年6月27日在中国北京由下列经正式授权的签字人代表其签署了本登记声明。
360金融公司 | ||||||
依据: |
/S/徐军 |
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姓名: | 徐军 | |||||
标题: | 首席执行官兼主任 |
根据经修订的1933年“证券法”的要求,本登记声明已由下列人士按指定的身份和日期签署。
签名
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标题
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日期
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* 周鸿毅 |
董事会主席 | June 27, 2019 | ||||||
/s/徐军 徐军 |
董事兼首席执行官 (首席执行官) |
June 27, 2019 |
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* 刘为伟 |
主任 |
June 27, 2019 |
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* 范张 |
主任 |
June 27, 2019 |
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* 刚晓 |
主任 |
June 27, 2019 |
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* 永金福 |
主任 |
June 27, 2019 |
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* 张云帆 |
主任 |
June 27, 2019 |
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/s/江武 姜武 |
首席财务官 (首席财务和会计干事) |
June 27, 2019 |
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*由: |
/S/徐军 |
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姓名: | 徐军 | |||||||
代理律师 |
获授权代表在美国的签署
根据1933年“证券法”,下列签署人为360财务公司在美国的正式授权代表。 已于2019年6月27日在纽约签署本注册声明或其修正案。
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授权美国代表 | |||||
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全球公司 |
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依据: |
理查德·阿瑟 |
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姓名: | 理查德·亚瑟 | ||||
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标题: | 代表全球公司的助理秘书。 |
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