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登记声明第333-226381号

$600,000,000

5.75%2027年到期的高级债券

术语摘要

安保：		5.75%2027年到期的高级债券
发行人：		爱迪生国际公司(EIX)
本金：		$600,000,000
预期证券评级*：		Baa3/BBB-/BBB-(负面展望/负面观察)(穆迪/S&P/惠誉)
交易日期：		June 18, 2019
结算日期*：		June 21, 2019 (T+3)
到期日：		June 15, 2027
基准美国财政部：		2.375% due May 15, 2029
基准美国国债价格：		102-25
基准美国国债收益率：		2.063%
与基准美国财政部的利差：		T+368.7个基点
重新提供收益率：		5.75%
优惠券：		年息5.75%
息票付款日期：		6月15日和12月15日
首次息票付款日期：		2019年12月15日(首张短券)
公开发行价格：		本金的100.000%
可选赎回：		在2027年4月15日之前的任何时间，全部或部分可赎回，但全部或部分溢价为T+50个基点。于2027年4月15日或之后的任何时间，可全部或部分按被赎回票据的 本金的100%加除赎回日期外的应计及未付利息计算。
CUSIP/ISIN：		281020 AN7 / US281020AN70
联合图书管理人员：		花旗全球市场公司(©花旗集团) 瑞穗证券美国有限公司 摩根-斯坦利有限责任公司(摩根-斯坦利有限责任公司) 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
联席经理：		日兴证券美国有限公司 学院证券公司 循环资本市场有限责任公司

*	注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，在任何时候都可能受到 修改或撤回。

**	根据经修订的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确同意。因此，希望在交易日期交易票据的购买者将被 要求，因为票据最初不会在T+2结算，因此需要在任何此类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

发行人已向美国证券交易委员会提交了与此通信相关的上市登记声明(包括招股说明书)。在 投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的Edgar免费获得这些文档。此外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如阁下要求，可致电花旗集团(Citigroup)，安排将招股章程寄给阁下。1-800-831-9146,瑞穗在1-866-271-7403,摩根士丹利1-866-718-1649或RBC at1-866-375-6829.