根据第433条提交

日期为2019年6月12日的发行人自由写作章程

有关2019年6月10日初步招股章程补编

及日期为2019年6月10日的招股章程

登记号333-232049

日期为2019年6月12日的免费招股说明书

3,500,000 Shares

普通股

每 股73.50美元

本招股章程涉及3，500，000股ChartIndustries公司普通股的发行。及 应连同日期为2019年6月10日的招股章程(“招股章程”)一并阅读，该招股章程载于我们以表格S-3(文件{br)第333-232049号所载的注册声明内，并由与本次发售有关的2019年6月10日的初步招股章程附录(“初步招股章程补编”)予以补充。下列资料 补充和修正“招股章程”和“初步招股说明书”补编中所载的资料，并在本文件不一致的情况下取代其中所载的资料。“招股章程”和 “初步招股章程”补充文件中所载的其他信息被视为在受本章程变更影响的程度上作了相应更改。

公开价格：		每股73.50美元
定价日期：		June 12, 2019
截止日期：		June 14, 2019
我们提供的普通股：		3,500,000 shares
超额分配选项：		525，000股
收益的使用：		我们估计，在扣除承销折扣和佣金以及估计发售 费用后，此次发售的净收益约为2.488亿美元，如果承销商完全行使购买额外股票的选择权，则净收益为2.863亿美元。 下表列出了与收购有关的我们估计的资金来源和用途。资金的实际来源和用途可能不同于 下表所列资金的估计来源和用途以及所附脚注。您应阅读以下信息以及在“招股章程”补充条款中包含的“收购及相关融资交易”标题下的信息 和“未经审计的备用金合并财务信息”。

		(1)   假设按上述价格 向公众发行3，500，000股普通股，即每股73.50美元的价格。

		(2)   假设本次发售成功完成，我们预期新 循环信贷融资机制将提供总计高达5.5亿美元的借款。在正式完成收购及此次发售后，吾等预期贵公司将根据新循环信贷融资机制拥有约3.206亿美元的可供性(如承销商可全数行使购入额外股份的选择权，则约为3.58亿美元)。如果这次 发行的总收益少于2.573亿美元，我们将相应地增加根据我们的新循环信贷机制以美元换美元提取的金额。 (3)   包括吾等对收购及 相关融资交易相关费用及开支的估计，包括配售费用、安排费用及其他融资费用及其他交易成本及顾问及专业费用，包括承销股份折扣及须支付予 股份的佣金。
按格式计算的利息支出：		截至2018年12月31日止年度及截至2019年3月31日止三个月，假设承销商全数行使购买额外股份的选择权，则在交易生效后，预计利息开支将分别为 $2，940万及$730万。如果承销商不行使购买额外 股份的选择权，则截至2018年12月31日止年度及截至2019年3月31日止三个 月，根据新循环信贷融资机制进行的额外借款将分别导致预计利息开支增加190万美元及50万美元。见未经审计的备用金财务信息包括在招股说明书补充文件中。 根据2019年3月31日的当前市场利率，新期限贷款工具和新循环信贷工具的加权平均利率预计为4.59%。实际融资和融资条款将视市场情况而定。作为交易的一部分而产生的债务的1/8%的利率变化将导致 利息支出每年约80万美元的变化。

查特工业公司已向美国证券交易委员会提交了与此通信相关的上市登记声明(包括招股说明书和初步 招股说明书附件)。在您投资之前，您应阅读此次发行的初步招股说明书附件、该注册声明中的招股说明书以及公司已向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获得有关该公司和此次发行的更完整信息。您可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar免费获取这些文件。或者，招股说明书和招股说明书补充资料的副本可从摩根大通证券有限公司获得，请注意：纽约长岛大道1155号布罗德里奇金融解决方案公司，或通过电话获得这些文件，网址为：1155 Long Island Avenue，Edgewood，New YORK 11717，或电话：1-866-803-9204,或瑞信证券(美国)有限公司，请注意：招股章程部门，11号麦迪逊大道，纽约，10010，电话：1-800-221-1037,或电子邮件：USA.PROSPECTUS@Credit-suisse.com，或摩根士丹利公司。招股章程部门，地址：纽约市瓦里克街180号，2楼，纽约市10014号。