证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表 13E-3

第13E条-第13(E)条下的交易说明

1934年“证券交易法”

美国天然气合作伙伴，L.P.

(签发人姓名)

UGI公司

美国燃气公司

美国天然气丙烷公司

美国燃气丙烷控股公司

Americigas Partners，L.P.

美国燃气丙烷控股有限公司

(提交陈述的人的姓名)

代表有限合伙人利益的共同单位

(证券类别名称)

030975 106

(证券类别的CUSIP编号 )

米歇尔·比姆森·马吉 小组顾问兼主任 政府事务 美国天然气丙烷公司 北湾道460号 普鲁士国王，PA 19406 (610) 337-1000				莫妮卡·高迪奥西 副主席兼总法律顾问、秘书 UGI公司 北湾道460号 普鲁士国王，PA 19406 (610) 337-1000
(授权代表 提交人陈述接受通知和通信的人的姓名、地址和电话号码) 与副本 到
约书亚·戴维森 安德鲁·J·埃里克森 贝克·博茨·L·P. 路易斯安那街910号 德克萨斯州休斯顿77002 (713) 229-1234		马克·莫顿 托马斯·马伦 波特·安德森&Corroon LLP 北街市街1313号，6号TH威尔明顿楼，DE 19801 (302) 984-6078		赖安·迈尔森 约翰·格里尔 Latham &Watkins LLP 主街811号，3700套房 德克萨斯州休斯顿77002 (713) 546-5400

本声明的提交涉及(选中适当的方框)：

a.				根据1934年“证券交易法”提交招标材料或信息陈述，但须遵守条例14A、条例14C或规则13E-3(C)。
b.				根据1933年“证券法”提交登记声明。
c.		☐		收购要约。
d.		☐		以上都不是。

如果复选框(A)中提到的征求材料或信息声明是初步的 副本，请选中以下框：

如果备案是报告交易结果的最终修改，请选中以下框：☐

提交费的计算

交易估值*		申报费数额*
$ 2,496,188,953		$ 302,539

*	按照1934年“证券交易法”第0至11(B)(1)条确定备案费的目的，经修正的“证券交易法”(“交易所法”)。交易估值的计算依据是：(A)(1)$36.05的乘积，即2019年5月2日纽约证券交易所报告的每个Americigas公共单位的高、低价格平均数；(Ii)69，242，412美元，这是可能交换以供合并考虑的Americigas公用单位的估计最高数量(交易估值)。

**	根据“外汇法”第0-11条规则计算的备案费是通过将 交易估值乘以0.0001212来计算的。

如果费用的任何部分按照“交易法”第0-11(A)(2)条的规定进行抵消，则选中该复选框，并标识以前支付抵消费的 备案。通过注册声明号，或表格或时间表，以及提交日期，确定先前提交的文件。

以前支付的数额：		$238,506			提交缔约方：			UGI公司
表格或注册编号：		表格S-4的登记声明(档案编号333-231242)			提交日期：			May 6, 2019

导言

附表13E-3中的这一规则13e-3交易声明(这份 划线交易声明)连同以下证据，正在根据经修正的1934年“证券交易法”第13(E)节提交给证券交易委员会(证券交易委员会)，该节经修正(“ 交易所法”)，由amerigas Partners，L.P.提交。a特拉华有限合伙企业(合伙企业)和代表合伙中有限合伙人利益的共同单位(共同单位)的发行者，这些单位受规则13e-3交易的限制；UGI公司，宾夕法尼亚公司(UGI)；Americigas公司，宾夕法尼亚公司；Americigas丙烷公司，宾夕法尼亚公司( 普通合伙人)；Americigas丙烷控股公司，特拉华州公司(控股公司)；Americigas丙烷控股公司，有限责任公司，特拉华州有限责任公司。将提交此 事务语句的人员统称为提交人。

本交易声明与截至2019年4月1日的“ 合并协议和计划”(“合并协议”)有关，该协议和计划由UGI、Holdings、Merge Sub、伙伴关系和普通合伙人组成。根据合并协议，合并小组应与合伙企业合并并入合伙企业，合并分公司的单独存在应停止，合伙企业应作为UGI的间接全资子公司(合并子公司)继续存在并继续存在。“合并协定”规定，在合并的生效时间 (主要生效时间)时，每个共同股在生效时间前已发出或被视为已发行和未付，除(A)普通合伙人(赞助单位)或 (B)合伙公司或其任何子公司或UGI或其任何附属公司(不包括赞助单位)(附属单位)持有的共同单位外，其他单位将转换为接收权，在选举共同单位 (无关联的美国天然气统一公司)的每一名此种持有人时，但须按下文所述的任何适用的预扣税和按比例分配，下列一种考虑形式(集体，合并考虑)：(1)0.6378股普通股 ，无面值，UGI(这类普通股的所有股份，UGI的普通股和这样的选举，a股选举)；(2)7.63美元现金，无利息，和0.500股UGI股份(这种选举，混合的 选举)；或(Iii)35.325美元现金，无利息(这种选举，现金选举)。此外，在合并结束之前，共同单位(统一单位)的持有者将继续在正常业务过程中，按照过去的惯例，接受定期的 季度分发，但须遵守“合并协定”所载的某些限制和要求，每个共同股在关闭前完成的任何 季度不少于0.95美元。自生效之日起，所有转换为接受合并审议权的共同单位将不再悬而未决，并将自动取消，并不复存在。在 生效时间之前，普通合伙人对伙伴关系的一般经济伙伴利益将转化为(A)10，615，711个共同单位，这将不会转化为合并的考虑，并将仍然悬而未决的合伙 利益的伙伴关系后，有效的时间和(B)一个非经济的一般合伙人利益的合伙企业作为生存的实体。赞助单位将不受合并的影响，在生效时间之后 将保持未完成状态。在生效前，附属单位将自动取消并停止存在。, 却没有支付任何代价。

合并考虑须按比例分配(即分拆)，其目的是确保可作为合并考虑的一部分发行的UGI股份的数量将相当于大约34，621，206股UGI股份。会员可选择股份选举、混合选举或现金选举。然而，Unitholers是否能够接受他们选择的 合并的考虑将取决于其他Unitholers的选举。合并中应支付给Unitholders的合并考虑的比例要等到计算机共享公司才能知道。统计Unitholders的选举结果，这些选举将在合并临近或完成之后才会发生。如果对一个共同股没有作出有效的选择，这种统一股将得到根据合并 协定的按比例分配规定确定的合并审议。

合并须符合某些结束条件，包括在一次Unitholders特别会议上得到大多数未完成的共同 单位持有人的批准。

普通合伙人董事会审计委员会(普通合伙人董事会 和这类审计委员会，GP审计委员会)，由四名GP董事会成员组成，他们符合截至2009年7月27日的“美利坚合众国伙伴有限伙伴关系第四次修订和恢复协议”规定的独立资格，L.P.， ，2009年7月27日，经修正(“伙伴关系协定”)和“GP审计委员会章程”，供其成为GP审计委员会成员，一致(1)决定，合并协议和由此设想的交易(包括合并)对伙伴关系和无关联的Americigas Unitholders是公平和合理的，并符合它们的最佳利益，(2)获得批准，并建议GP董事会批准、合并协议和 由此设想的交易，包括合并，和(Iii)解决，并建议GP董事会解决，建议批准

1

给统一企业的合并协议，这种建议和批准构成“伙伴关系协定”中的特别批准条款。在提出其 建议时，GP审计委员会除其他事项外，考虑了GP审计委员会独立财务顾问Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP(TPH)的意见，即截至其意见发表之日， 根据并遵循所作的假设和遵循的程序，TPH在编写其中所载意见时所审议的事项、资格和限制，从财务角度来看，根据合并协定向合并中的无关联的amerigas Unitholers支付 (TPH意见中所界定的)合并考虑对这些无关联的amigas Unitholders是公平的。

GP董事会在考虑了各种因素，包括GP审计委员会的一致决定和建议之后， (I)确定，合并协议和其中所设想的交易，包括合并，对伙伴关系和无关联的美国燃气联合企业是公平和合理的，并符合它们的最佳利益，(2)核准合并协定及其设想的交易，包括合并；(3)决定将合并协定提交统一公司表决，并建议统一公司核准合并协定。

在提交这份交易声明的同时，UGI正在向证券交易委员会提交一份表格S-4的登记声明，其中包括一份会议通知和一份委托书/招股说明书(代理声明/招股说明书)，涉及(I)作为合并考虑的一部分发行UGI股份和 (Ii)Unitholders特别会议，在该会议上，除其他事项外，将要求各大公司考虑并就批准合并协议的提案进行表决。委托书/招股说明书的副本作为附录(A)(1) 附后，合并协议的副本作为委托书/招股说明书的附件A附后。在此事务语句中，对编号为1001至1016的项目的所有引用都是对“交易所法”下的规则 m-A中所包含的项目的引用。

根据附表13E-3的一般指示F，委托书/招股说明书中所载的信息，包括其所有附件，在此以全部引用方式纳入其中，对本报告中每一项的答复均以委托书/招股说明书及其附件中所载的信息作为其 整体的内容。下面的参考资料是根据附表13E-3的一般指示G提供的，并在委托书/招股说明书中显示为响应附表13E-3所需的信息的 位置。截至此日期，代理声明/招股说明书为初步形式的 ，有待完成。本交易报表中使用但未定义的术语应具有委托书/招股说明书中所赋予的含义。

虽然每一位提交人都承认，就“交易所法”第13e-3条而言，合并是一项进行中的私人交易，但本交易声明的提交不应被任何提交人或提交人的任何附属机构理解为承认合伙是由任何提交人和/或其各自的附属公司控制的。

该提交人提供了本交易陈述书中所载或以引用方式纳入的关于每名提交人 的所有信息。

项目1.

摘要术语表

条例M-A项目1001

以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

问题和答案

2

项目2.

主题公司信息

条例M-A项目1002

(A)姓名或名称及地址。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

缔约方.

当事人

(B) 证券。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

特别会议；美国天然气共同单位有权投票；要求投票。

特别会议记录日期；突出单位；有权投票的美国燃气共同单位。

(C)交易市场和价格。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

美国天然气共同股交易的共同市场价格和分配信息

单位市场价格与分配信息公开单位市场价格信息

(D)红利。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

比较股/单位价格和分配

单位市场价格与分销信息

(E)公开发行之前。不适用。

(F)预先购买股票。不适用。

项目3.

提交人的身分及背景

条例M-A项目1003

(A)-(C)名称和地址；实体的业务和背景；自然人的商业和背景。

以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

缔约方.

当事人

项目4.

交易条款

条例M-A项目1004

(A)重要条款。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

3

问题和答案

特别会议要求投票。

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

合并的会计处理

特别因素：无异议者，无异议权利或鉴定权。

提案1：合并协议

支持协定

美国联邦所得税合并的后果。

UGI股东与美国燃气大学股东权益的比较

附件A：合并协议和计划

附件C：支助协定

(B)采购。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

总合伙人董事和执行人员在合并中的利益概述

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

股权担保所有权

统一单位的某些购买和销售

(C)不同的用语。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

简要说明

问题和答案

并购重组的特殊因素效应

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

4

为非附属美国燃气大学提供的特别因素规定

特别因素：无异议者，无异议权利或鉴定权。

提案1：合并协议

附件A：合并协议和计划

(D)估价权。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

无异议者或鉴定权

问题和答案

特别因素：无异议者，无异议权利或鉴定权。

(E)对非附属证券持有人的规定。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息在此以参考方式纳入 ：

对非附属美国燃气大学的特别因素规定

(F)上市或交易的资格。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以引用方式包含在此 ：

UGI股份折合上市；美国燃气普通股退市和注销

UGI股份自愿上市的特殊因素；美国燃气普通股的退市和注销

提案1：合并协议对完成合并的条件

项目5.	过去的接触、交易、谈判和协议

条例M-A项目1005

(A)(1)-(2)交易。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

简要说明

当事人

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

统一单位的某些购买和销售

在那里您可以找到更多的信息。

(B)-(C)重大的公司活动；谈判或接触。以下 标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

简要说明

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

5

GP审计委员会和GP董事会推荐的特别因素；建议批准合并的理由

公司合并中普通合伙人董事和执行人员利益的特定因素

UGI申报方对合并公平性的特殊因素定位

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

提案1：合并协议

附件A：合并协议和计划

(E)涉及标的物公司的证券的 协议。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

问题和答案

并购重组的特殊因素效应

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

特别会议法定人数

特别会议要求投票。

提案1：合并协议

支持协定

单位市场价格与分销信息

股权担保所有权

在那里您可以找到更多的信息。

提案3：咨询赔偿提案

附件A：合并协议和计划

附件C：支助协定

项目6.	交易的目的和计划或建议。

条例M-A项目1006

(A)-(B)目的；使用所取得的证券。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息在此以参考方式纳入 ：

简要说明

问题和答案

并购重组的特殊因素效应

6

UGI申报方对合并公平性的特殊因素定位

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

UGI股份自愿上市的特殊因素；美国燃气普通股的退市和注销

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

提案1：合并协议

附件A：合并协议和计划

(C) (1)-(8)计划。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

问题和答案

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

UGI股份自愿上市的特殊因素；美国燃气普通股的退市和注销

提案1：合并协议

附件A：合并协议和计划

项目7.	目的、备选办法、理由和效果

条例M-A项目1013

(A)目的。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

问题和答案

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

7

UGI申报方对合并公平性的特殊因素定位

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

(B)替代办法。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以引用方式包含在这里：

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

GP审计委员会财务顾问的意见

特别因素摩根证券有限责任公司财务顾问材料

(C)理由。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

GP审计委员会财务顾问的意见

特别因素摩根证券有限责任公司财务顾问材料

(D)影响。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

简要说明

问题和答案

并购重组的特殊因素效应

8

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

合并的自愿性特殊因素融资

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

美国联邦所得税合并的后果。

提案1：合并协议

提案3：咨询赔偿提案

附件A：合并协议和计划

项目8.

交易的公平性

条例M-A项目1014

(A)-(B)公平；在决定公平时所考虑的因素。以下 标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

简要说明

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

GP审计委员会财务顾问的意见

特别因素摩根证券有限责任公司财务顾问材料

附件B：都铎Pickering Holt&Co Advisors LP的意见

(C)证券持有人的批准。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以引用方式包含在此 ：

简要说明

问题和答案

9

特别会议记录日期；突出单位；有权投票的美国天然气共同单位

特别会议法定人数

特别会议要求投票。

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

提案1：合并协议对完成合并的条件

(D)无关联代表。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息在此引用 ：

简要说明

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

合并的特殊因素，主要的利与弊。

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

GP审计委员会财务顾问的意见

附件B：都铎Pickering Holt&Co Advisors LP的意见

(E)批准董事。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

简要说明

问题和答案

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

(F)其他提议。不适用。

10

项目9.	报告、意见、评估和某些谈判

条例M-A项目1015

(A)-(B)报告、意见或评价；报告、意见或评价的准备和摘要。摩根大通证券有限公司于2019年1月17日、2019年1月25日、2019年2月25日、2019年3月4日和2019年4月1日编写并提供给UGI的讨论材料分别作为(C)(3)(C)(7)列述，并以参考方式纳入本文件。Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP编写并提供给GP审计委员会的演示材料，日期分别为2019年1月31日、2019年2月12日、2019年2月14日、2019年2月19日 (提及两个专题介绍)、2019年2月26日、2月28日、2019年3月5日、2019年3月13日、3月18日，2019年3月29日和2019年4月1日这两个专题介绍分别作为证物 (C)(8)(C)(20)列示，并以参考的方式纳入本文件。以下标题下的委托书/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入：

GP审计委员会财务顾问的意见摘要

摩根证券有限公司财务顾问资料概述

并购重组的特殊因素效应

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

GP审计委员会财务顾问的意见

特别因素摩根证券有限责任公司财务顾问材料

UGI申报方对合并的公平性的特殊因素地位。

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

特别因素费用和费用

在那里您可以找到更多的信息。

附件B：都铎Pickering Holt&Co Advisors LP的意见

(C)文件的提供。本项目9中提到的报告、意见或评价将随函附上，由任何感兴趣的联合大学在其正常办公时间内提供给伙伴关系的主要执行办公室，供 检查和复印。

项目10.

资金来源和数额或其他考虑

条例M-A项目1007

(A)-(B)、(D)资金来源；条件；借款。以下 标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

合并的自愿性特殊因素融资

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

特别因素费用和费用

11

(C)开支。以下 标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

费用汇总

合并的自愿性特殊因素融资

特别因素费用和费用

建议1：合并协议终止的效力；终止费用和费用

附件A：合并协议和计划

项目11.

标的公司的证券权益

条例M-A项目1008

(A)-(B)证券所有权；证券交易。以下标题 下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

简要说明

特别会议普通合伙人和UGI的董事、执行干事和联营人员的所有权和投票权

并购重组的特殊因素效应

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

统一单位的某些购买和销售

股权担保所有权

项目12.

招标或建议

条例M-A项目1012

(D)-(E)在进行中的私人交易中进行投标或投票的意图；其他人的建议。代理 语句/招股说明书中的下列标题所列信息以参考方式纳入其中：

简要说明

问题和答案

特别会议普通合伙人和UGI的董事、执行干事和联营人员的所有权和投票权

GP审计委员会和GP董事会推荐的特别因素；建议批准合并的理由

UGI申报方对合并公平性的特殊因素定位

合并的特殊因素UGI申报方合并的原因

总合伙人董事和执行人员在合并中的特殊因素利益。

提案1：合并协议对完成合并的条件

12

建议1：合并协议

支持协定

附件A：合并协议和计划

附件C：支助协定

项目13.

财务信息

条例M-A项目1010

(A)财务报表。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息由 引用在此包含：

美国天然气公司历史综合财务数据摘要

单位市场价格与分销信息

在那里您可以找到更多的信息。

伙伴关系2018年9月30日终了的财政年度表10-K的年度报告在此以参考方式纳入 。

伙伴关系2018年12月31日终了季度期表10-Q的季度报告以参考方式纳入本报告。

(B)Pro Forma Information。以下标题下的代理 语句/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

未经审计的Pro Forma公司财务信息

项目14.

人员/资产、保留、雇用、补偿或使用

条例M-A项目1009

(A)-(B)询问或建议；雇员和公司资产。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以参考方式纳入其中：

简要说明

问题和答案

理事会特别会议的建议。

特别会议委托书。

合并的特殊因素背景

GP审计委员会和GP董事会的建议；建议批准合并的理由

GP审计委员会财务顾问的意见

特别因素摩根证券有限责任公司财务顾问材料

13

公司合并中总合伙人董事和执行人员利益的特殊因素

特别因素费用和费用

项目15.

补充资料

条例M-A项目1011

(B)金伞补偿。以下标题下的代理声明/招股说明书中所列的信息以引用方式包含在此 ：

“业绩单位、受限制单位、幻影单位和Americigas股票计划的简要处理”

“特殊因素与总合伙人在合并中的利益关系”

“建议1：合并协议对Americigas LTIP奖的处理”

提案3：咨询赔偿提案

(C)其他重要资料。委托书/招股说明书中所列的信息，包括其所有附件，在此以参考方式纳入 。

项目16.

展品

条例M-A项目1016

陈列品 否。		描述
(a)(1)		UGI的委托书/招股说明书(在此参考UGI的表格S-4与SEC同时提交)。
(a)(2)		代理卡的形式(在此通过代理声明/招股说明书合并)。
(a)(3)		致Unitholders的信函(在此参考委托书/招股说明书)。
(a)(4)		Unitholders特别会议通知(参考委托书/招股说明书在此合并)。
(a)(5)		伙伴关系的新闻稿，日期为2019年4月2日(参见伙伴关系目前关于表格8-K的报告表99.1，提交于4月2日， 2019)。
(c)(1)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP的意见(在此参考委托书/招股说明书附件B)。
(c)(2)		摩根证券有限公司的意见。
(c)(3)		J.P.Morgan Securities LLC为UGI准备的演示材料，日期为2019年1月17日。
(c)(4)		J.P.Morgan Securities LLC为UGI准备的演示材料，日期为2019年1月25日。
(c)(5)		J.P.Morgan Securities LLC为UGI准备的演示材料，日期为2019年2月25日。
(c)(6)		J.P.Morgan Securities LLC为UGI准备的演示材料，日期为2019年3月4日。

14

陈列品 否。		描述
(c)(7)		J.P.Morgan Securities LLC为UGI准备的演示材料，日期为2019年4月1日。
(c)(8)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年1月31日。
(c)(9)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月12日。
(c)(10)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月14日。
(c)(11)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月19日。
(c)(12)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月19日。
(c)(13)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月26日。
(c)(14)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年2月28日。
(c)(15)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年3月5日。
(c)(16)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年3月13日。
(c)(17)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年3月18日。
(c)(18)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年3月18日。
(c)(19)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年3月29日。
(c)(20)		Tudor Pickering Holt&Co Advisors LP为GP审计委员会编写的演示材料，日期为2019年4月1日。
(d)(1)		截至2019年4月1日，UGI、Holdings、Merge Sub、伙伴关系和普通合伙人之间的合并协议和计划(此处参照委托书/招股说明书附件A合并)。
(d)(2)		支持协议，截止于2019年4月1日，由伙伴关系和普通合伙人共同签署(参见委托书/招股说明书附件C)。
(f)		没有。
(g)		没有。
(h)		没有。

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签名

经过适当的询问，并尽每一个签名人的知识和信念，每个签名人证明本声明中所列的 信息是真实、完整和正确的。

截止2019年5月6日

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