特拉华州 (国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) | 47-0351813 (I.R.S.雇主) (识别号) |
瓦蒙特广场一号 内布拉斯加州奥马哈 (首席行政办公室地址) | 68154-5215 (邮政编码) |
大型加速箱x | 加速滤波 | 非加速 | 小型报告公司 |
新兴成长型公司 |
页码 | ||
第一部分财务资料 | ||
第1项 | 财务报表(未经审计): | |
截至十三周的压缩综合收益报表 | ||
March 30, 2019 and March 31, 2018 | 3 | |
十三年度综合收入汇总报表 | ||
截至2019年3月30日和2018年3月31日止的几周 | 4 | |
截至2019年3月30日和12月29日, | ||
2018 | 5 | |
截至十三周的现金流动汇总表 | ||
March 30, 2019 and March 31, 2018 | 6 | |
十三年度股东权益精简合并报表 | ||
截至2019年3月30日和2018年3月31日止的几周 | 7 | |
精简合并财务报表附注 | 8 | |
项目2. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 35 |
项目3. | 市场风险的定量和定性披露 | 43 |
项目4. | 管制和程序 | 43 |
第二部分。其他资料 | ||
项目2. | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 44 |
项目5. | 其他资料 | 44 |
项目6. | 展品 | 44 |
签名 | 47 | |
十三周结束 | |||||||
三月三十日 2019 | 3月31日 2018 | ||||||
产品销售 | $ | 614,964 | $ | 620,486 | |||
服务销售 | 77,175 | 78,198 | |||||
净销售额 | 692,139 | 698,684 | |||||
产品销售成本 | 474,395 | 476,264 | |||||
服务销售成本 | 52,615 | 53,180 | |||||
销售总成本 | 527,010 | 529,444 | |||||
毛利 | 165,129 | 169,240 | |||||
销售、一般和行政费用 | 110,025 | 105,280 | |||||
营业收入 | 55,104 | 63,960 | |||||
其他收入(支出): | |||||||
利息费用 | (9,878 | ) | (11,074 | ) | |||
利息收入 | 810 | 1,267 | |||||
投资损益(未实现) | 2,832 | (172 | ) | ||||
其他 | 1,014 | (969 | ) | ||||
(5,222 | ) | (10,948 | ) | ||||
所得税前收入 | 49,882 | 53,012 | |||||
所得税费用(福利): | |||||||
电流 | 2,765 | 7,713 | |||||
递延 | 9,662 | 4,819 | |||||
12,427 | 12,532 | ||||||
净收益 | 37,455 | 40,480 | |||||
减:可归因于非控制权益的收益 | (974 | ) | (1,199 | ) | |||
归于瓦尔蒙特工业公司的净收益 | $ | 36,481 | $ | 39,281 | |||
每股收益: | |||||||
基本 | $ | 1.67 | $ | 1.74 | |||
稀释 | $ | 1.66 | $ | 1.72 |
十三周结束 | |||||||
三月三十日 2019 | 3月31日 2018 | ||||||
净收益 | $ | 37,455 | $ | 40,480 | |||
其他综合收入(损失),扣除税后: | |||||||
外币折算调整数: | |||||||
未实现翻译增益 | 2,266 | 6,804 | |||||
对套期保值活动的再收益(损失) | |||||||
成本法 | 69 | (789 | ) | ||||
摊销费用包括在利息费用中 | (16 | ) | 19 | ||||
成品率 | — | (93 | ) | ||||
/. | 2,261 | — | |||||
其他综合收入 | 4,580 | 5,941 | |||||
综合收入 | 42,035 | 46,421 | |||||
非控股权综合收益 | (1,109 | ) | (4,747 | ) | |||
可归属于瓦尔蒙特工业公司的综合收入 | $ | 40,926 | $ | 41,674 |
三月三十日 2019 | 十二月二十九日 2018 | ||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 211,237 | $ | 313,210 | |||
应收账款净额 | 512,852 | 483,963 | |||||
盘存 | 395,799 | 383,566 | |||||
合同资产-超过账单的成本和利润 | 119,886 | 112,525 | |||||
预付费用和其他资产 | 54,379 | 42,800 | |||||
可退还所得税 | 4,747 | 4,576 | |||||
成本会计 | 1,298,900 | 1,340,640 | |||||
不动产、厂房和设备,按成本计算 | 1,196,633 | 1,160,865 | |||||
减去累计折旧和摊销 | 669,304 | 646,873 | |||||
净资产、厂房和设备 | 527,329 | 513,992 | |||||
善意 | 416,996 | 385,207 | |||||
其他无形资产净额 | 192,897 | 175,956 | |||||
其他资产 | 209,865 | 114,479 | |||||
总资产 | $ | 2,645,987 | $ | 2,530,274 | |||
负债与股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
本期长期债务 | $ | 764 | $ | 779 | |||
应付银行票据 | 19,816 | 10,678 | |||||
应付帐款 | 219,460 | 218,115 | |||||
应计雇员补偿和福利 | 63,425 | 79,291 | |||||
应计费用 | 129,161 | 91,942 | |||||
应支付的高额股息 | 8,213 | 8,230 | |||||
流动负债总额 | 440,839 | 409,035 | |||||
递延所得税 | 46,440 | 43,489 | |||||
长期债务,不包括本期债务 | 741,629 | 741,822 | |||||
确定利益养恤金负债 | 133,761 | 143,904 | |||||
经营租赁负债 | 88,492 | — | |||||
递延补偿 | 49,615 | 46,107 | |||||
其他非流动负债 | 13,996 | 10,394 | |||||
股东权益: | |||||||
面值为1美元的优先股- | |||||||
核准的500 000股;没有发行 | — | — | |||||
普通股面值为1元- | |||||||
核定股份75 000 000股;发行27 900 000股 | 27,900 | 27,900 | |||||
留存收益 | 2,049,438 | 2,027,596 | |||||
累计其他综合损失 | (298,740 | ) | (303,185 | ) | |||
国库券 | (700,333 | ) | (692,549 | ) | |||
瓦蒙特工业公司共计股东权益 | 1,078,265 | 1,059,762 | |||||
合并子公司的非控制权益 | 52,950 | 75,761 | |||||
股东权益总额 | 1,131,215 | 1,135,523 | |||||
负债和股东权益合计 | $ | 2,645,987 | $ | 2,530,274 |
十三周结束 | |||||||
三月三十日 2019 | 3月31日 2018 | ||||||
业务活动现金流量: | |||||||
净收益 | $ | 37,455 | $ | 40,480 | |||
调整数,以调节净收益与业务现金流量净额: | |||||||
折旧和摊销 | 20,253 | 21,178 | |||||
交易证券的非现金损失 | 87 | 71 | |||||
不动产、厂房和设备的减值 | — | 1,145 | |||||
股票补偿 | 3,670 | 2,775 | |||||
确定的养恤金计划福利 | (132 | ) | (594 | ) | |||
对确定福利养恤金计划的缴款 | (13,943 | ) | (731 | ) | |||
物业、厂房和设备销售的利润 | (227 | ) | (280 | ) | |||
递延所得税 | 9,662 | 4,819 | |||||
资产和负债变动: | |||||||
应收款项 | (25,424 | ) | 29,794 | ||||
盘存 | (7,616 | ) | (1,201 | ) | |||
预付费用和其他资产 | (7,310 | ) | (4,489 | ) | |||
合同资产-超过账单的成本和利润 | (7,361 | ) | (27,536 | ) | |||
应付帐款 | (704 | ) | (29,449 | ) | |||
应计费用 | 4,585 | (6,407 | ) | ||||
其他非流动负债 | (234 | ) | 440 | ||||
所得税可退还 | (4,848 | ) | 3,033 | ||||
业务活动现金流量净额 | 7,913 | 33,048 | |||||
投资活动的现金流量: | |||||||
购置不动产、厂房和设备 | (21,109 | ) | (16,248 | ) | |||
出售资产所得收益 | 422 | 714 | |||||
购置,除所购现金外 | (57,106 | ) | (4,800 | ) | |||
净投资套期保值结算 | — | (863 | ) | ||||
其他,净额 | (1,667 | ) | (1,782 | ) | |||
投资活动现金流量净额 | (79,460 | ) | (22,979 | ) | |||
来自筹资活动的现金流量: | |||||||
短期协议收益 | 9,327 | 219 | |||||
长期借款收益 | 10,000 | — | |||||
长期借款的本金支付 | (10,194 | ) | (249 | ) | |||
支付的股息 | (8,213 | ) | (8,510 | ) | |||
非控股权股利 | (838 | ) | (1,281 | ) | |||
购买非控制权益 | (23,082 | ) | (5,510 | ) | |||
购买国库股份 | (9,421 | ) | (14,790 | ) | |||
根据库存计划进行活动的收益 | 1,174 | 2,972 | |||||
购买普通股-股票计划 | (747 | ) | (1,504 | ) | |||
来自筹资活动的现金流量净额 | (31,994 | ) | (28,653 | ) | |||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,568 | 5,442 | |||||
现金和现金等价物变动净额 | (101,973 | ) | (13,142 | ) | |||
现金、现金等价物和限制性现金-年初 | 313,210 | 492,805 | |||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 211,237 | $ | 479,663 |
共同 股票 | 额外 已付 资本 | 留用 收益 | 累积 其他 综合 收入(损失) | 国库 股票 | 非控制 兴趣 合并 子公司 | 共计 股东‘ 衡平法 | |||||||||||||||||||||
2017年12月29日结余 | $ | 27,900 | $ | — | $ | 1,954,344 | $ | (279,022 | ) | $ | (590,386 | ) | $ | 38,959 | $ | 1,151,795 | |||||||||||
净收益 | — | — | 39,281 | — | — | 1,199 | 40,480 | ||||||||||||||||||||
其他综合收入(损失) | — | — | — | 2,393 | — | 3,548 | 5,941 | ||||||||||||||||||||
申报的现金红利(每股0.375美元) | — | — | (8,493 | ) | — | — | — | (8,493 | ) | ||||||||||||||||||
对非控制利益的红利 | — | — | — | — | — | (1,281 | ) | (1,281 | ) | ||||||||||||||||||
ASC 606采用的累积影响 | — | — | 9,771 | — | — | — | 9,771 | ||||||||||||||||||||
非控制权益的增加 | — | — | — | — | — | 3,200 | 3,200 | ||||||||||||||||||||
购买非控制权益 | — | — | — | — | — | (5,510 | ) | (5,510 | ) | ||||||||||||||||||
购买国库券;购买101 387股 | — | — | — | — | (14,790 | ) | — | (14,790 | ) | ||||||||||||||||||
库存计划演习;获得9 548股份 | — | — | — | — | (1,504 | ) | — | (1,504 | ) | ||||||||||||||||||
行使股票期权;发行27 904股票 | — | (2,545 | ) | 1,571 | — | 3,946 | — | 2,972 | |||||||||||||||||||
股票期权税收优惠 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
股票期权费用 | — | 1,090 | — | — | — | — | 1,090 | ||||||||||||||||||||
股票奖励;发行1 840股 | — | 1,455 | — | — | 230 | — | 1,685 | ||||||||||||||||||||
2018年3月31日余额 | $ | 27,900 | $ | — | $ | 1,996,474 | $ | (276,629 | ) | $ | (602,504 | ) | $ | 40,115 | $ | 1,185,356 | |||||||||||
2018年12月29日结余 | $ | 27,900 | $ | — | $ | 2,027,596 | $ | (303,185 | ) | $ | (692,549 | ) | $ | 75,761 | $ | 1,135,523 | |||||||||||
净收益 | — | — | 36,481 | — | — | 974 | 37,455 | ||||||||||||||||||||
其他综合收入(损失) | — | — | — | 4,445 | — | 135 | 4,580 | ||||||||||||||||||||
申报的现金红利(每股0.375美元) | — | — | (8,213 | ) | — | — | — | (8,213 | ) | ||||||||||||||||||
对非控制利益的红利 | — | — | — | — | — | (838 | ) | (838 | ) | ||||||||||||||||||
购买非控制权益 | — | — | — | — | — | (23,082 | ) | (23,082 | ) | ||||||||||||||||||
ASC 842采用的影响 | — | — | (8,886 | ) | — | — | — | (8,886 | ) | ||||||||||||||||||
购买国库券;购买70 406股 | — | — | — | — | (9,421 | ) | — | (9,421 | ) | ||||||||||||||||||
库存计划活动;获得5 451股 | — | — | — | — | (747 | ) | — | (747 | ) | ||||||||||||||||||
行使股票期权;发行股票12 995股 | — | (2,667 | ) | 2,460 | — | 1,381 | — | 1,174 | |||||||||||||||||||
股票期权费用 | — | 728 | — | — | — | — | 728 | ||||||||||||||||||||
股票奖励;发行7,635股 | — | 1,939 | — | — | 1,003 | — | 2,942 | ||||||||||||||||||||
2019年3月30日余额 | $ | 27,900 | $ | — | $ | 2,049,438 | $ | (298,740 | ) | $ | (700,333 | ) | $ | 52,950 | $ | 1,131,215 |
三月三十日 2019 | 十二月二十九日 2018 | ||||||
原材料和零件 | $ | 194,396 | $ | 190,115 | |||
在制品 | 31,091 | 35,566 | |||||
制成品和制成品 | 223,430 | 211,504 | |||||
小计 | 448,917 | 437,185 | |||||
减:LIFO准备金 | 53,118 | 53,619 | |||||
$ | 395,799 | $ | 383,566 |
十三周结束 | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
美国 | $ | 42,251 | $ | 41,765 | |||
外国 | 7,631 | 11,247 | |||||
$ | 49,882 | $ | 53,012 |
十三周结束 | |||||||
定期(福利)费用净额: | 2019 | 2018 | |||||
利息成本 | $ | 4,345 | $ | 4,716 | |||
计划资产预期收益 | (5,135 | ) | (6,114 | ) | |||
精算损失摊销 | 658 | 804 | |||||
定期费用净额(福利) | $ | (132 | ) | $ | (594 | ) |
十三周结束 | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
补偿费用 | $ | 3,670 | $ | 2,775 | |||
所得税福利 | 918 | 694 |
公允价值计量采用: | |||||||||||||||
2019年3月30日 | 报价 活跃市场 相同的 资产(一级) | 重要的其他 可观察 投入 (二级) | 显着 看不见 投入 (三级) | ||||||||||||
资产: | |||||||||||||||
交易证券 | $ | 43,206 | $ | 43,206 | $ | — | $ | — | |||||||
衍生金融工具,净额 | 13,743 | — | 13,743 | — |
公允价值计量采用: | |||||||||||||||
账面价值2018年12月29日 | 报价 活跃市场 相同的 资产(一级) | 重要的其他 可观察 投入 (二级) | 显着 看不见 投入 (三级) | ||||||||||||
资产: | |||||||||||||||
交易证券 | $ | 40,024 | $ | 40,024 | $ | — | $ | — | |||||||
衍生金融工具,净额 | 9,147 | — | 9,147 | — |
外币折算调整 | 套期保值活动损益 | 确定养恤金计划 | 累计其他综合损失 | ||||||||||||
2018年12月29日结余 | $ | (230,261 | ) | $ | 11,171 | $ | (84,095 | ) | $ | (303,185 | ) | ||||
当期综合收入(损失) | 2,131 | 2,314 | — | 4,445 | |||||||||||
2019年3月30日余额 | $ | (228,130 | ) | $ | 13,485 | $ | (84,095 | ) | $ | (298,740 | ) |
时点 | 随着时间的推移 | 时点 | 随着时间的推移 | ||||||||||||
截至2019年3月30日的十三周 | 截至2019年3月30日的十三周 | 截至2018年3月31日的十三周 | 截至2018年3月31日的十三周 | ||||||||||||
公用设施支撑结构 | $ | 30,292 | $ | 212,966 | $ | — | $ | 209,859 | |||||||
工程支护结构 | 218,980 | 8,989 | 207,194 | 8,722 | |||||||||||
涂层 | 70,231 | — | 68,458 | — | |||||||||||
灌溉 | 147,858 | 2,823 | 183,234 | 2,818 | |||||||||||
其他 | — | — | 18,399 | — | |||||||||||
主要用途合计 | $ | 467,361 | $ | 224,778 | $ | 477,285 | $ | 221,399 |
2018年8月3日 | ||||
流动资产 | $ | 13,210 | ||
客户关系 | 32,000 | |||
商号 | 4,300 | |||
善意 | 42,216 | |||
资产的总公允价值 | $ | 91,726 | ||
流动负债 | 2,185 | |||
递延税 | 8,654 | |||
假定的总公允价值 | $ | 10,839 | ||
非控股权 | 23,082 | |||
资产净值 | $ | 57,805 |
2018年8月3日 | ||||
流动资产 | $ | 18,349 | ||
其他资产 | 3,166 | |||
专利和专利技术 | 16,554 | |||
商号 | 8,701 | |||
善意 | 34,280 | |||
资产的总公允价值 | $ | 81,050 | ||
流动负债 | 5,376 | |||
或有代价负债 | 11,608 | |||
递延税 | 6,061 | |||
假定的总公允价值 | $ | 23,045 | ||
非控股权 | 14,501 | |||
资产净值 | $ | 43,504 |
截至2019年3月30日的十三周 | 截至2018年3月31日的十三周 | |||||
净销售额 | $ | 694,558 | $ | 713,686 | ||
净收益 | 36,719 | 39,879 | ||||
每股收益-稀释后 | 1.67 | 1.75 |
从资产剥离中获得的税前收益,在确认货币折算损失之前 | $ | 4,334 | |
确认累计货币折算损失和套期保值(保监处以外) | (10,418 | ) | |
粉碎机业剥离所造成的净税前损失 | $ | (6,084 | ) |
埃斯 | 效用 | 共计 | ||||||||||
遣散费 | $ | 423 | $ | — | $ | 423 | ||||||
其他现金重组费用 | — | 772 | 772 | |||||||||
资产减值/处置净损失 | 1,145 | — | 1,145 | |||||||||
销售总成本 | 1,568 | 772 | 2,340 | |||||||||
遣散费 | 1,978 | — | 1,978 | |||||||||
其他现金重组费用 | 82 | — | 82 | |||||||||
销售、一般和行政费用总额 | 2,060 | — | 2,060 | |||||||||
主要目的 | $ | 3,628 | $ | 772 | $ | 4,400 |
2018年12月29日结余 | 确认重组费用 | 已支付或以其他方式结算的费用 | 2019年3月30日结余 | |||||||||||||
遣散费 | $ | 6,594 | $ | — | $ | (2,620 | ) | $ | 3,974 | |||||||
其他现金重组费用 | 3,462 | — | (1,252 | ) | 2,210 | |||||||||||
主要用途合计 | $ | 10,056 | $ | — | $ | (3,872 | ) | $ | 6,184 |
March 30, 2019 | |||||||||
毛额 载运 金额 | 累积 摊销 | 加权 平均 生命 | |||||||
客户关系 | $ | 240,786 | $ | 136,961 | 13年 | ||||
专利与专利技术 | 23,396 | 5,232 | 14年 | ||||||
其他 | 7,918 | 6,887 | 5年 | ||||||
$ | 272,100 | $ | 149,080 |
2018年12月29日 | |||||||||
毛额 载运 金额 | 累积 摊销 | 加权 平均 生命 | |||||||
客户关系 | $ | 219,508 | $ | 132,180 | 13年 | ||||
专利与专利技术 | 23,662 | 4,837 | 14年 | ||||||
其他 | 7,971 | 6,891 | 5年 | ||||||
$ | 251,141 | $ | 143,908 |
十三周结束 | ||||||
2019 | 2018 | |||||
$ | 4,390 | $ | 3,883 |
估计值 摊销 费用 | |||
2019 | $ | 18,238 | |
2020 | 17,404 | ||
2021 | 15,378 | ||
2022 | 13,228 | ||
2023 | 11,483 |
三月三十日 2019 | 十二月二十九日 2018 | 所获年份 | |||||||
纽马克 | $ | 11,111 | $ | 11,111 | 2004 | ||||
韦伯福尔 | 9,105 | 8,872 | 2010 | ||||||
意大利航空公司 | 8,414 | 8,580 | 2018 | ||||||
瓦尔蒙特SM | 7,999 | 8,155 | 2015 | ||||||
Ingal EPS/Ingal民用产品 | 7,423 | 7,233 | 2010 | ||||||
瓦尔帕尔 | 4,300 | 4,300 | 2018 | ||||||
莎士比亚 | 4,000 | 4,000 | 2014 | ||||||
其他 | 17,525 | 16,472 | |||||||
$ | 69,877 | $ | 68,723 |
工程化 支撑 结构 段段 | 效用 支撑 结构 段段 | 涂层 段段 | 灌溉 段段 | 共计 | |||||||||||||||
2018年12月29日 | $ | 204,735 | $ | 123,618 | $ | 80,937 | $ | 25,164 | $ | 434,454 | |||||||||
累计减值损失 | (18,670 | ) | (14,355 | ) | (16,222 | ) | — | (49,247 | ) | ||||||||||
2018年12月29日结余 | 186,065 | 109,263 | 64,715 | 25,164 | 385,207 | ||||||||||||||
收购 | 14,494 | — | 15,720 | — | 30,214 | ||||||||||||||
外币换算 | 1,930 | (710 | ) | 300 | 55 | 1,575 | |||||||||||||
2019年3月30日结余 | $ | 202,489 | $ | 108,553 | $ | 80,735 | $ | 25,219 | $ | 416,996 |
2019 | 2018 | ||||||
利息 | $ | 586 | $ | 439 | |||
所得税 | 2,852 | 2,912 |
基本EPS | 稀释剂 .的效果 股票 备选方案 | 稀释EPS | |||||||||
截至2019年3月30日的十三周 | |||||||||||
归于瓦尔蒙特工业公司的净收益 | $ | 36,481 | $ | — | $ | 36,481 | |||||
加权平均流通股(千股) | 21,886 | 78 | 21,964 | ||||||||
每股金额 | $ | 1.67 | $ | 0.01 | $ | 1.66 | |||||
截至2018年3月31日的十三周 | |||||||||||
归于瓦尔蒙特工业公司的净收益 | $ | 39,281 | $ | — | $ | 39,281 | |||||
加权平均流通股(千股) | 22,609 | 187 | 22,796 | ||||||||
每股金额 | $ | 1.74 | $ | 0.02 | $ | 1.72 |
指定为对冲工具的衍生品: | 资产负债表定位 | March 30, 2019 | (2018年12月29日) | ||||||
商品远期合同 | 预付费用和其他资产 | $ | — | $ | (285 | ) | |||
外币远期合同 | 预付费用和其他资产 | 9,000 | 8,357 | ||||||
跨货币互换合同 | 预付费用和其他资产 | 4,743 | 1,075 | ||||||
$ | 13,743 | $ | 9,147 |
十三周结束 | |||||||||
指定为对冲工具的衍生品: | 盈余地点表 | March 30, 2019 | March 31, 2018 | ||||||
外币远期合同 | 其他收入(支出) | 552 | — | ||||||
跨货币互换合同 | 利息费用 | 653 | — | ||||||
$ | 1,205 | $ | — |
货币 | 名义数量 | 终止日期 | 互换利率 | 设定结算额 | ||
丹麦克朗 | $ | 60,000 | 2023年10月1日 | 2.52% | DKK 386,118 | |
欧元 | $ | 25,000 | 2020年10月1日 | 2.14% | €21,580 | |
欧元 | $ | 10,000 | 2021年10月1日 | 2.29% | €8,631 |
截至2019年3月30日的十三周 | |||
经营租赁成本 | $ | 5,296 | |
短期租赁费用 | 600 | ||
租赁总费用 | $ | 5,896 | |
经营租赁产生的现金流出 | $ | 6,046 | |
以租赁债务换取的ROU资产 | $ | 1,236 | |
加权平均剩余租赁期限 | 10年 | ||
加权平均贴现率 | 3.9 | % |
分类 | March 30, 2019 | |||
经营租赁资产 | 其他资产 | $ | 93,871 | |
经营租赁短期负债 | 应计费用 | 15,145 | ||
经营租赁长期负债 | 经营租赁负债 | 88,492 | ||
总租赁负债 | $ | 103,637 |
财政年度终了 | |||
2019年(不包括截至2019年3月30日的三个月) | $ | 14,443 | |
2020 | 17,190 | ||
2021 | 14,333 | ||
2022 | 11,894 | ||
2023 | 9,183 | ||
后继 | 59,860 | ||
最低租赁付款总额 | $ | 126,903 |
财政年度终了 | |||
2019 | $ | 18,757 | |
2020 | 16,830 | ||
2021 | 13,992 | ||
2022 | 11,932 | ||
2023 | 8,866 | ||
后继 | 76,438 | ||
最低租赁付款总额 | $ | 146,815 |
十三周结束 | |||||||
三月三十日 2019 | 3月31日 2018 | ||||||
销售: | |||||||
工程支助结构部门: | |||||||
照明、交通和公路安全产品 | $ | 157,184 | $ | 160,444 | |||
准通信产品 | 42,865 | 34,113 | |||||
接入系统 | 30,239 | 30,397 | |||||
工程支撑结构段 | 230,288 | 224,954 | |||||
公用事业支助结构部分: | |||||||
钢 | 159,760 | 163,983 | |||||
混凝土 | 29,844 | 23,662 | |||||
工程太阳能跟踪解决方案 | 30,292 | — | |||||
海洋及其他复杂钢结构 | 24,026 | 22,217 | |||||
公用设施支助结构段 | 243,922 | 209,862 | |||||
涂层段 | 86,779 | 84,947 | |||||
灌溉部分: | |||||||
北美地区 | 108,477 | 109,854 | |||||
准国际 | 44,339 | 78,099 | |||||
准经济灌溉部门 | 152,816 | 187,953 | |||||
其他 | — | 18,399 | |||||
共计 | 713,805 | 726,115 | |||||
部门间销售: | |||||||
工程支撑结构段 | 2,319 | 9,038 | |||||
公用设施支助结构段 | 664 | 3 | |||||
涂层段 | 16,548 | 16,489 | |||||
灌溉段 | 2,135 | 1,901 | |||||
其他 | — | — | |||||
共计 | 21,666 | 27,431 | |||||
净销售额: | |||||||
工程支撑结构段 | 227,969 | 215,916 | |||||
公用设施支助结构段 | 243,258 | 209,859 | |||||
涂层段 | 70,231 | 68,458 | |||||
灌溉段 | 150,681 | 186,052 | |||||
其他 | — | 18,399 | |||||
共计 | $ | 692,139 | $ | 698,684 | |||
营业收入: | |||||||
工程支撑结构段 | $ | 12,445 | $ | 6,947 | |||
公用设施支助结构段 | 25,048 | 23,367 | |||||
涂层段 | 10,140 | 11,867 | |||||
灌溉段 | 20,134 | 33,887 | |||||
其他 | — | (579 | ) | ||||
LIFO存货计价方法的调整 | 502 | (1,081 | ) | ||||
企业 | (13,165 | ) | (10,448 | ) | |||
共计 | $ | 55,104 | $ | 63,960 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
净销售额 | $ | 299,002 | $ | 139,507 | $ | 312,291 | $ | (58,661 | ) | $ | 692,139 | ||||||||
销售成本 | 225,127 | 103,312 | 257,607 | (59,036 | ) | 527,010 | |||||||||||||
毛利 | 73,875 | 36,195 | 54,684 | 375 | 165,129 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 57,846 | 7,109 | 45,070 | — | 110,025 | ||||||||||||||
营业收入 | 16,029 | 29,086 | 9,614 | 375 | 55,104 | ||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||
利息费用 | (9,583 | ) | (3,541 | ) | (295 | ) | 3,541 | (9,878 | ) | ||||||||||
利息收入 | 111 | 12 | 4,228 | (3,541 | ) | 810 | |||||||||||||
其他 | 3,537 | 10 | 299 | 3,846 | |||||||||||||||
(5,935 | ) | (3,519 | ) | 4,232 | — | (5,222 | ) | ||||||||||||
非合并子公司所得税前收益和权益收益 | 10,094 | 25,567 | 13,846 | 375 | 49,882 | ||||||||||||||
所得税费用(福利) | 462 | 5,950 | 5,959 | 56 | 12,427 | ||||||||||||||
非合并子公司的权益前收益 | 9,632 | 19,617 | 7,887 | 319 | 37,455 | ||||||||||||||
非合并子公司的收益权益 | 26,849 | 3,944 | — | (30,793 | ) | — | |||||||||||||
净收益 | 36,481 | 23,561 | 7,887 | (30,474 | ) | 37,455 | |||||||||||||
减:可归因于非控制权益的收益 | — | — | (974 | ) | — | (974 | ) | ||||||||||||
归于ValmontIndustries,Inc.的净收益 | $ | 36,481 | $ | 23,561 | $ | 6,913 | $ | (30,474 | ) | $ | 36,481 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
净销售额 | $ | 315,992 | $ | 121,171 | $ | 332,136 | $ | (70,615 | ) | $ | 698,684 | ||||||||
销售成本 | 235,596 | 94,459 | 271,716 | (72,327 | ) | 529,444 | |||||||||||||
毛利 | 80,396 | 26,712 | 60,420 | 1,712 | 169,240 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 46,531 | 11,917 | 46,832 | — | 105,280 | ||||||||||||||
营业收入 | 33,865 | 14,795 | 13,588 | 1,712 | 63,960 | ||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||
利息费用 | (10,881 | ) | (3,880 | ) | (193 | ) | 3,880 | (11,074 | ) | ||||||||||
利息收入 | 176 | 10 | 4,961 | (3,880 | ) | 1,267 | |||||||||||||
其他 | (106 | ) | 12 | (1,047 | ) | — | (1,141 | ) | |||||||||||
(10,811 | ) | (3,858 | ) | 3,721 | — | (10,948 | ) | ||||||||||||
非合并子公司所得税前收益和权益收益 | 23,054 | 10,937 | 17,309 | 1,712 | 53,012 | ||||||||||||||
所得税费用(福利) | 8,360 | 2,677 | 1,358 | 137 | 12,532 | ||||||||||||||
非合并子公司的权益前收益 | 14,694 | 8,260 | 15,951 | 1,575 | 40,480 | ||||||||||||||
非合并子公司的收益权益 | 24,587 | 2,729 | — | (27,316 | ) | — | |||||||||||||
净收益 | 39,281 | 10,989 | 15,951 | (25,741 | ) | 40,480 | |||||||||||||
减:可归因于非控制权益的收益 | — | — | (1,199 | ) | — | (1,199 | ) | ||||||||||||
归于ValmontIndustries,Inc.的净收益 | $ | 39,281 | $ | 10,989 | $ | 14,752 | $ | (25,741 | ) | $ | 39,281 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
净收益 | $ | 36,481 | $ | 23,561 | $ | 7,887 | $ | (30,474 | ) | $ | 37,455 | ||||||||
其他综合收入(损失),扣除税后: | |||||||||||||||||||
外币折算调整数: | |||||||||||||||||||
自愿性、无偿性、未实现的翻译收益(损失) | — | 5,629 | (3,363 | ) | — | 2,266 | |||||||||||||
套期保值活动损益 | 2,314 | — | — | — | 2,314 | ||||||||||||||
其他综合收入中的权益 | 2,131 | — | — | (2,131 | ) | — | |||||||||||||
其他综合收入(损失) | 4,445 | 5,629 | (3,363 | ) | (2,131 | ) | 4,580 | ||||||||||||
综合收入(损失) | 40,926 | 29,190 | 4,524 | (32,605 | ) | 42,035 | |||||||||||||
非控股权综合收益 | — | — | (1,109 | ) | — | (1,109 | ) | ||||||||||||
可归因于Valmont工业公司的综合收入(损失) | $ | 40,926 | $ | 29,190 | $ | 3,415 | $ | (32,605 | ) | $ | 40,926 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
净收益 | $ | 39,281 | $ | 10,989 | $ | 15,951 | $ | (25,741 | ) | $ | 40,480 | ||||||||
其他综合收入(损失),扣除税后: | |||||||||||||||||||
外币折算调整数: | |||||||||||||||||||
自愿性、无偿性、未实现的翻译收益(损失) | — | (8,680 | ) | 15,484 | — | 6,804 | |||||||||||||
套期保值活动损益 | (863 | ) | — | — | — | (863 | ) | ||||||||||||
其他综合收入中的权益 | 3,256 | — | — | (3,256 | ) | — | |||||||||||||
其他综合收入(损失) | 2,393 | (8,680 | ) | 15,484 | (3,256 | ) | 5,941 | ||||||||||||
综合收入(损失) | 41,674 | 2,309 | 31,435 | (28,997 | ) | 46,421 | |||||||||||||
非控股权综合收益 | — | — | (4,747 | ) | — | (4,747 | ) | ||||||||||||
可归因于Valmont工业公司的综合收入(损失) | $ | 41,674 | $ | 2,309 | $ | 26,688 | $ | (28,997 | ) | $ | 41,674 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 58,146 | $ | 7,731 | $ | 145,360 | $ | — | $ | 211,237 | |||||||||
应收账款净额 | 148,952 | 91,153 | 272,747 | — | 512,852 | ||||||||||||||
盘存 | 133,792 | 38,993 | 225,041 | (2,027 | ) | 395,799 | |||||||||||||
合同资产-超过账单的成本和利润 | 58,485 | 35,086 | 26,315 | — | 119,886 | ||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 12,288 | 13,079 | 29,012 | — | 54,379 | ||||||||||||||
可退还所得税 | 4,747 | — | — | — | 4,747 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 416,410 | 186,042 | 698,475 | (2,027 | ) | 1,298,900 | |||||||||||||
不动产、厂房和设备,按成本计算 | 590,577 | 188,120 | 417,936 | — | 1,196,633 | ||||||||||||||
减去累计折旧和摊销 | 398,031 | 101,322 | 169,951 | — | 669,304 | ||||||||||||||
净资产、厂房和设备 | 192,546 | 86,798 | 247,985 | — | 527,329 | ||||||||||||||
善意 | 20,108 | 140,775 | 256,113 | — | 416,996 | ||||||||||||||
其他无形资产 | 63 | 47,561 | 145,273 | — | 192,897 | ||||||||||||||
对子公司和公司间账户的投资 | 1,336,332 | 1,031,430 | 1,277,773 | (3,645,535 | ) | — | |||||||||||||
其他资产 | 99,721 | 4,028 | 106,116 | — | 209,865 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 2,065,180 | $ | 1,496,634 | $ | 2,731,735 | $ | (3,647,562 | ) | $ | 2,645,987 | ||||||||
负债与股东权益 | |||||||||||||||||||
流动负债: | |||||||||||||||||||
本期长期债务 | $ | — | $ | — | $ | 764 | $ | — | $ | 764 | |||||||||
应付银行票据 | — | — | 19,816 | — | 19,816 | ||||||||||||||
应付帐款 | 63,348 | 22,967 | 133,145 | — | 219,460 | ||||||||||||||
应计雇员补偿和福利 | 30,829 | 4,633 | 27,963 | — | 63,425 | ||||||||||||||
应计费用 | 44,779 | 9,516 | 74,866 | — | 129,161 | ||||||||||||||
应付股息 | 8,213 | — | — | — | 8,213 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 147,169 | 37,116 | 256,554 | — | 440,839 | ||||||||||||||
递延所得税 | 18,505 | — | 27,935 | — | 46,440 | ||||||||||||||
长期债务,不包括本期债务 | 734,114 | 125,685 | 7,515 | (125,685 | ) | 741,629 | |||||||||||||
确定利益养恤金负债 | — | — | 133,761 | — | 133,761 | ||||||||||||||
其他非流动负债 | 87,127 | 3,440 | 61,536 | — | 152,103 | ||||||||||||||
股东权益: | |||||||||||||||||||
面值为1美元的普通股 | 27,900 | 457,950 | 648,682 | (1,106,632 | ) | 27,900 | |||||||||||||
额外已付资本 | — | 162,906 | 1,107,536 | (1,270,442 | ) | — | |||||||||||||
留存收益 | 2,049,438 | 634,175 | 810,599 | (1,444,774 | ) | 2,049,438 | |||||||||||||
累计其他综合收入(损失) | (298,740 | ) | 75,362 | (375,333 | ) | 299,971 | (298,740 | ) | |||||||||||
国库券 | (700,333 | ) | — | — | — | (700,333 | ) | ||||||||||||
瓦蒙特工业公司共计股东权益 | 1,078,265 | 1,330,393 | 2,191,484 | (3,521,877 | ) | 1,078,265 | |||||||||||||
合并子公司的非控制权益 | — | — | 52,950 | — | 52,950 | ||||||||||||||
股东权益总额 | 1,078,265 | 1,330,393 | 2,244,434 | (3,521,877 | ) | 1,131,215 | |||||||||||||
负债和股东权益合计 | $ | 2,065,180 | $ | 1,496,634 | $ | 2,731,735 | $ | (3,647,562 | ) | $ | 2,645,987 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 104,256 | $ | 5,518 | $ | 203,436 | $ | — | $ | 313,210 | |||||||||
应收账款净额 | 134,943 | 75,204 | 273,816 | — | 483,963 | ||||||||||||||
盘存 | 138,158 | 37,019 | 210,791 | (2,402 | ) | 383,566 | |||||||||||||
合同资产-超过账单的成本和利润 | 50,271 | 35,200 | 27,054 | — | 112,525 | ||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 21,858 | 746 | 20,196 | — | 42,800 | ||||||||||||||
可退还所得税 | 4,576 | — | — | — | 4,576 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 454,062 | 153,687 | 735,293 | (2,402 | ) | 1,340,640 | |||||||||||||
不动产、厂房和设备,按成本计算 | 579,046 | 172,050 | 409,769 | — | 1,160,865 | ||||||||||||||
减去累计折旧和摊销 | 390,438 | 93,374 | 163,061 | — | 646,873 | ||||||||||||||
净资产、厂房和设备 | 188,608 | 78,676 | 246,708 | — | 513,992 | ||||||||||||||
善意 | 20,108 | 110,562 | 254,537 | — | 385,207 | ||||||||||||||
其他无形资产 | 76 | 27,452 | 148,428 | — | 175,956 | ||||||||||||||
对子公司和公司间账户的投资 | 1,286,545 | 1,161,612 | 932,982 | (3,381,139 | ) | — | |||||||||||||
其他资产 | 47,674 | — | 66,805 | — | 114,479 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 1,997,073 | $ | 1,531,989 | $ | 2,384,753 | $ | (3,383,541 | ) | $ | 2,530,274 | ||||||||
负债与股东权益 | |||||||||||||||||||
流动负债: | |||||||||||||||||||
本期长期债务 | $ | — | $ | — | $ | 779 | $ | — | $ | 779 | |||||||||
应付银行票据 | — | — | 10,678 | — | 10,678 | ||||||||||||||
应付帐款 | 68,304 | 21,081 | 128,730 | — | 218,115 | ||||||||||||||
应计雇员补偿和福利 | 41,418 | 7,186 | 30,687 | — | 79,291 | ||||||||||||||
应计费用 | 25,936 | 10,132 | 55,874 | — | 91,942 | ||||||||||||||
应付股息 | 8,230 | — | — | — | 8,230 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 143,888 | 38,399 | 226,748 | — | 409,035 | ||||||||||||||
递延所得税 | 14,376 | — | 29,113 | — | 43,489 | ||||||||||||||
长期债务,不包括本期债务 | 733,964 | 166,729 | 7,858 | (166,729 | ) | 741,822 | |||||||||||||
确定利益养恤金负债 | — | — | 143,904 | — | 143,904 | ||||||||||||||
其他非流动负债 | 45,083 | 620 | 10,798 | — | 56,501 | ||||||||||||||
股东权益: | |||||||||||||||||||
面值为1美元的普通股 | 27,900 | 457,950 | 648,682 | (1,106,632 | ) | 27,900 | |||||||||||||
额外已付资本 | — | 162,906 | 1,107,536 | (1,270,442 | ) | — | |||||||||||||
留存收益 | 2,027,596 | 624,394 | 467,699 | (1,092,093 | ) | 2,027,596 | |||||||||||||
累计其他综合收入 | (303,185 | ) | 80,991 | (333,346 | ) | 252,355 | (303,185 | ) | |||||||||||
国库券 | (692,549 | ) | — | — | — | (692,549 | ) | ||||||||||||
瓦蒙特工业公司共计股东权益 | 1,059,762 | 1,326,241 | 1,890,571 | (3,216,812 | ) | 1,059,762 | |||||||||||||
合并子公司的非控制权益 | — | — | 75,761 | — | 75,761 | ||||||||||||||
股东权益总额 | 1,059,762 | 1,326,241 | 1,966,332 | (3,216,812 | ) | 1,135,523 | |||||||||||||
负债和股东权益合计 | $ | 1,997,073 | $ | 1,531,989 | $ | 2,384,753 | $ | (3,383,541 | ) | $ | 2,530,274 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
业务活动现金流量: | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | 36,481 | $ | 23,561 | $ | 7,887 | $ | (30,474 | ) | $ | 37,455 | ||||||||
调整数,以调节净收益与业务现金流量净额: | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 6,476 | 3,390 | 10,387 | — | 20,253 | ||||||||||||||
证券交易的非现金收益 | — | — | 87 | — | 87 | ||||||||||||||
基于股票的补偿 | 3,670 | — | — | — | 3,670 | ||||||||||||||
确定的养恤金计划福利 | — | — | (132 | ) | — | (132 | ) | ||||||||||||
对确定福利养恤金计划的缴款 | — | — | (13,943 | ) | — | (13,943 | ) | ||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的损失(收益) | 132 | (2 | ) | (357 | ) | — | (227 | ) | |||||||||||
非合并子公司的收益权益 | (26,849 | ) | (3,944 | ) | — | 30,793 | — | ||||||||||||
递延所得税 | 5,320 | — | 4,342 | — | 9,662 | ||||||||||||||
资产和负债变动: | |||||||||||||||||||
净营运资本 | (8,136 | ) | (28,699 | ) | (6,621 | ) | (374 | ) | (43,830 | ) | |||||||||
其他非流动负债 | 2,046 | (5,461 | ) | 3,181 | — | (234 | ) | ||||||||||||
应付所得税(可退还) | (1,440 | ) | (1,819 | ) | (1,589 | ) | — | (4,848 | ) | ||||||||||
业务活动现金流量净额 | 17,700 | (12,974 | ) | 3,242 | (55 | ) | 7,913 | ||||||||||||
投资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (10,214 | ) | (1,854 | ) | (9,041 | ) | — | (21,109 | ) | ||||||||||
出售资产所得收益 | 1 | 2 | 419 | — | 422 | ||||||||||||||
购置,除所购现金外 | — | (57,106 | ) | — | — | (57,106 | ) | ||||||||||||
净投资套期结算 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
其他,净额 | (60,869 | ) | 69,124 | (9,977 | ) | 55 | (1,667 | ) | |||||||||||
投资活动现金流量净额 | (71,082 | ) | 10,166 | (18,599 | ) | 55 | (79,460 | ) | |||||||||||
来自筹资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||
短期协议收益 | — | — | 9,327 | — | 9,327 | ||||||||||||||
长期借款收益 | 10,000 | — | — | — | 10,000 | ||||||||||||||
长期借款的本金支付 | (10,000 | ) | — | (194 | ) | — | (10,194 | ) | |||||||||||
公司间长期票据本金支付 | — | (42,575 | ) | 42,575 | — | — | |||||||||||||
支付的股息 | (8,213 | ) | — | — | — | (8,213 | ) | ||||||||||||
非控股权股利 | — | — | (838 | ) | — | (838 | ) | ||||||||||||
公司间股息 | 60,845 | 47,541 | (108,386 | ) | — | — | |||||||||||||
购买非控制权益 | (23,082 | ) | — | — | — | (23,082 | ) | ||||||||||||
公司间资本贡献 | (13,284 | ) | — | 13,284 | — | — | |||||||||||||
购买国库股份 | (9,421 | ) | — | — | — | (9,421 | ) | ||||||||||||
根据库存计划进行活动的收益 | 1,174 | — | — | — | 1,174 | ||||||||||||||
购买普通股-股票计划 | (747 | ) | — | — | — | (747 | ) | ||||||||||||
来自筹资活动的现金流量净额 | 7,272 | 4,966 | (44,232 | ) | — | (31,994 | ) | ||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | 55 | 1,513 | — | 1,568 | ||||||||||||||
现金和现金等价物变动净额 | (46,110 | ) | 2,213 | (58,076 | ) | — | (101,973 | ) | |||||||||||
现金及现金等价物-年初 | 104,256 | 5,518 | 203,436 | — | 313,210 | ||||||||||||||
现金和现金等价物-期末 | $ | 58,146 | $ | 7,731 | $ | 145,360 | $ | — | $ | 211,237 |
父母 | 担保人 | 非- 担保人 | 冲销 | 共计 | |||||||||||||||
业务活动现金流量: | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | 39,281 | $ | 10,989 | $ | 15,951 | $ | (25,741 | ) | $ | 40,480 | ||||||||
调整数,以调节净收益与业务现金流量净额: | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 6,444 | 3,478 | 11,256 | — | 21,178 | ||||||||||||||
交易证券的非现金损失 | — | — | 71 | — | 71 | ||||||||||||||
不动产、厂房和设备的减值 | — | — | 1,145 | — | 1,145 | ||||||||||||||
基于股票的补偿 | 2,775 | — | — | — | 2,775 | ||||||||||||||
确定利益养恤金计划费用 | — | — | (594 | ) | — | (594 | ) | ||||||||||||
对确定福利养恤金计划的缴款 | — | — | (731 | ) | — | (731 | ) | ||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的损失(收益) | — | 4 | (284 | ) | — | (280 | ) | ||||||||||||
非合并子公司的收益权益 | (24,587 | ) | (2,729 | ) | — | 27,316 | — | ||||||||||||
递延所得税 | 5,591 | 1,791 | (2,563 | ) | — | 4,819 | |||||||||||||
资产和负债变动: | |||||||||||||||||||
净营运资本 | (8,850 | ) | (21,761 | ) | (7,529 | ) | (1,148 | ) | (39,288 | ) | |||||||||
其他非流动负债 | 861 | — | (421 | ) | — | 440 | |||||||||||||
应付所得税(可退还) | (7,862 | ) | (514 | ) | 11,409 | — | 3,033 | ||||||||||||
业务活动现金流量净额 | 13,653 | (8,742 | ) | 27,710 | 427 | 33,048 | |||||||||||||
投资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (3,928 | ) | (5,241 | ) | (7,079 | ) | — | (16,248 | ) | ||||||||||
出售资产所得收益 | 5 | — | 709 | — | 714 | ||||||||||||||
购置,除所购现金外 | — | — | (4,800 | ) | — | (4,800 | ) | ||||||||||||
净投资套期结算 | (863 | ) | — | — | — | (863 | ) | ||||||||||||
其他,净额 | 4,551 | 8,633 | (14,539 | ) | (427 | ) | (1,782 | ) | |||||||||||
投资活动现金流量净额 | (235 | ) | 3,392 | (25,709 | ) | (427 | ) | (22,979 | ) | ||||||||||
来自筹资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||
短期协议下的特别用途支付 | — | — | 219 | — | 219 | ||||||||||||||
长期借款的本金支付 | — | — | (249 | ) | — | (249 | ) | ||||||||||||
支付的股息 | (8,510 | ) | — | — | — | (8,510 | ) | ||||||||||||
非控股权股利 | — | — | (1,281 | ) | — | (1,281 | ) | ||||||||||||
购买非控制权益 | — | — | (5,510 | ) | — | (5,510 | ) | ||||||||||||
购买国库股份 | (14,790 | ) | — | — | — | (14,790 | ) | ||||||||||||
公司间资本贡献 | (3,492 | ) | 3,492 | — | — | — | |||||||||||||
根据库存计划进行活动的收益 | 2,972 | — | — | — | 2,972 | ||||||||||||||
购买普通股-股票计划 | (1,504 | ) | — | — | — | (1,504 | ) | ||||||||||||
来自筹资活动的现金流量净额 | (25,324 | ) | 3,492 | (6,821 | ) | — | (28,653 | ) | |||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | (37 | ) | 5,479 | — | 5,442 | |||||||||||||
现金和现金等价物变动净额 | (11,906 | ) | (1,895 | ) | 659 | — | (13,142 | ) | |||||||||||
现金及现金等价物-年初 | 83,329 | 5,304 | 404,172 | — | 492,805 | ||||||||||||||
现金和现金等价物-期末 | $ | 71,423 | $ | 3,409 | $ | 404,831 | $ | — | $ | 479,663 |
十三周结束 | ||||||||||
March 30, 2019 | March 31, 2018 | %Incr.(12月) | ||||||||
合并 | ||||||||||
净销售额 | $ | 692.1 | $ | 698.7 | (0.9 | )% | ||||
毛利 | 165.1 | 169.2 | (2.4 | )% | ||||||
作为销售的百分之一 | 23.9 | % | 24.2 | % | ||||||
SG&A费用 | 110.0 | 105.3 | 4.5 | % | ||||||
作为销售的百分之一 | 15.9 | % | 15.1 | % | ||||||
营业收入 | 55.1 | 64.0 | (13.9 | )% | ||||||
作为销售的百分之一 | 8.0 | % | 9.2 | % | ||||||
净利息费用 | 9.1 | 9.8 | (7.1 | )% | ||||||
有效税率 | 24.9 | % | 23.6 | % | ||||||
净收益 | $ | 36.5 | $ | 39.3 | (7.1 | )% | ||||
稀释每股收益 | $ | 1.66 | $ | 1.72 | (3.5 | )% | ||||
工程支撑结构(ESS) | ||||||||||
净销售额 | $ | 228.0 | $ | 215.9 | 5.6 | % | ||||
毛利 | 51.9 | 49.3 | 5.3 | % | ||||||
SG&A费用 | 39.4 | 42.4 | (7.1 | )% | ||||||
营业收入 | 12.5 | 6.9 | 81.2 | % | ||||||
公用设施支助结构(实用工具) | ||||||||||
净销售额 | $ | 243.2 | $ | 209.9 | 15.9 | % | ||||
毛利 | 48.7 | 43.6 | 11.7 | % | ||||||
SG&A费用 | 23.6 | 20.3 | 16.3 | % | ||||||
营业收入 | 25.1 | 23.3 | 7.7 | % | ||||||
涂层 | ||||||||||
净销售额 | $ | 70.2 | $ | 68.5 | 2.5 | % | ||||
毛利 | 20.6 | 20.6 | — | % | ||||||
SG&A费用 | 10.5 | 8.7 | 20.7 | % | ||||||
营业收入 | 10.1 | 11.9 | (15.1 | )% | ||||||
灌溉 | ||||||||||
净销售额 | $ | 150.7 | $ | 186.0 | (19.0 | )% | ||||
毛利 | 43.4 | 56.0 | (22.5 | )% | ||||||
SG&A费用 | 23.3 | 22.1 | 5.4 | % | ||||||
营业收入 | 20.1 | 33.9 | (40.7 | )% | ||||||
其他 | ||||||||||
净销售额 | $ | — | $ | 18.4 | (100.0 | )% | ||||
毛利 | — | 0.8 | (100.0 | )% | ||||||
SG&A费用 | — | 1.4 | (100.0 | )% | ||||||
营业收入 | — | (0.6 | ) | (100.0 | )% | |||||
LIFO存货计价方法的调整 | ||||||||||
毛利 | $ | 0.5 | $ | (1.1 | ) | NM | ||||
营业收入 | 0.5 | (1.1 | ) | NM | ||||||
净公司费用 | ||||||||||
毛利 | $ | — | $ | — | NM | |||||
SG&A费用 | 13.2 | 10.4 | 26.9 | % | ||||||
营运损失 | (13.2 | ) | (10.4 | ) | (26.9 | )% |
第一季度 | ||||||||||||||||||
共计 | 埃斯 | 效用 | 涂层 | 灌溉 | 其他 | |||||||||||||
销售-2018年 | $ | 698.7 | $ | 215.9 | $ | 209.9 | $ | 68.5 | $ | 186.0 | $ | 18.4 | ||||||
体积 | (54.9 | ) | 7.5 | (14.1 | ) | (6.7 | ) | (41.6 | ) | — | ||||||||
定价/混合 | 36.3 | 9.5 | 18.1 | 2.9 | 5.8 | — | ||||||||||||
收购/(剥离) | 29.2 | 5.4 | 31.0 | 7.5 | 3.7 | (18.4 | ) | |||||||||||
货币换算 | (17.2 | ) | (10.3 | ) | (1.7 | ) | (2.0 | ) | (3.2 | ) | — | |||||||
销售-2019年 | $ | 692.1 | $ | 228.0 | $ | 243.2 | $ | 70.2 | $ | 150.7 | $ | — |
• | 2018年第一季度(灌溉)Torrent工程和设备(“Torrent”)的多数股权。 |
• | 德利特基础设施有限公司(“Derit”)2018年第三季度,该公司在印度经营一家格子钢制造工厂(Utilityand涂料)。 |
• | 2018年第三季度,一家工程化太阳能追踪解决方案(Utiliter)的供应商-转换意大利SPA(“转换”)的多数股权。 |
• | 2018年第三季度,一家名为“架空标志结构”(ESS)的国内制造商。 |
• | CSP涂层系统(“CSP涂料”)于2018年第四季度,新西兰涂料供应商(涂料)。 |
• | 拉尔森伪装(“拉尔森”)在2019年第一季度,一个行业领先的供应商建筑和伪装隐藏解决方案的无线通信市场(ESS)。 |
• | 联合镀锌(“联合”)在2019年第一季度,一家国内涂料供应商(涂料)。 |
毛利 | 共计 | 埃斯 | 效用 | ||||||
第一季度 | $ | 2.3 | $ | 1.5 | $ | 0.8 |
营业收入 | 共计 | 埃斯 | 效用 | ||||||
第一季度 | $ | 4.4 | $ | 3.6 | $ | 0.8 |
共计 | 埃斯 | 效用 | 涂层 | 灌溉 | 企业 | |||||||||||||
第一季度 | $ | (0.8 | ) | $ | (0.3 | ) | $ | — | $ | (0.1 | ) | $ | (0.4 | ) | $ | — |
• | 年息5.00%的高级无担保票据面值4.5亿美元(账面价值4.361亿美元),应于2044年10月到期。 |
• | 3.05亿元面值(2.974亿元账面价值)无抵押债券,年息5.25%,应於2054年10月到期。 |
• | 我们可以按规定的预付保费购回票据。这两批票据都由我们的某些子公司担保。 |
• | 杠杆比率-利息债务不得超过前四个季度经调整的EBITDA(或某些材料收购后的调整EBITDA的3.75倍);以及 |
• | 利息收入比率-调整后的前四个季度的EBITDA必须至少是我们同期利息支出的2.5倍。 |
计息债务 | $ | 762,209 | |
调整后的EBITDA-最后四个季度 | 327,255 | ||
杠杆比率 | 2.33 | ||
调整后的EBITDA-最后四个季度 | $ | 327,255 | |
利息开支-最后四个季度 | 43,041 | ||
利息收益率 | 7.60 |
业务现金流量净额 | $ | 127,873 | |
利息费用 | 43,041 | ||
所得税费用 | 43,029 | ||
不动产、厂房和设备的减值 | (3,855 | ) | |
商誉和无形资产减值 | (15,780 | ) | |
投资损失 | 46 | ||
递延所得税福利 | (3,183 | ) | |
磨矿媒体业务销售亏损 | (6,084 | ) | |
非控制利益 | (5,730 | ) | |
股票补偿 | (11,287 | ) | |
养恤金计划费用 | 1,789 | ||
对养恤金计划的缴款 | 14,749 | ||
资产和负债变动 | 74,744 | ||
其他 | 173 | ||
EBITDA | 259,525 | ||
现金重组费用 | 25,776 | ||
来自收购的EBITDA(未拥有的月份) | 8,291 | ||
商誉和无形资产减值 | 15,780 | ||
不动产、厂房和设备的减值 | 11,799 | ||
磨矿媒体业务销售亏损 | 6,084 | ||
调整后的EBITDA | $ | 327,255 |
归于ValmontIndustries,Inc.的净收益 | $ | 91,551 | |
利息费用 | 43,041 | ||
所得税费用 | 43,029 | ||
折旧和摊销费用 | 81,904 | ||
EBITDA | 259,525 | ||
现金重组费用 | 25,776 | ||
来自收购的EBITDA(未拥有的月份) | 8,291 | ||
商誉和无形资产减值 | 15,780 | ||
财产、厂房和设备的减值 | 11,799 | ||
磨矿媒体业务销售亏损 | 6,084 | ||
调整后的EBITDA | $ | 327,255 |
期间 | 总数 购买的股份 | 平均价格 每股支付 | 总数 购买的股份 作为公众的一部分 公布的计划或 节目 | 根据该计划可购买的最大股份数的近似美元价值(1) | ||||||||||
2018年12月30日至2019年1月26日 | 3,413 | $ | 124.68 | 3,413 | $ | 266,941,000 | ||||||||
(2019年1月27日至2019年3月2日) | 20,535 | 135.10 | 20,535 | 264,166,000 | ||||||||||
March 3, 2019 to March 30, 2019 | 46,458 | 133.91 | 46,458 | 257,945,000 | ||||||||||
共计 | 70,406 | $ | 133.81 | 70,406 | $ | 257,945,000 |
为 | 扣留 | 经纪人无票 | ||||||
卡伊登达斯 | 19,075,632 | 204,307 | — | |||||
詹姆斯·B·米利肯 | 18,860,131 | 419,808 | — | |||||
凯瑟琳·詹姆斯·帕格利亚 | 19,199,958 | 79,981 | — |
为 | 19,010,831 | |
抗衡 | 247,566 | |
弃权 | 21,542 | |
经纪人无票 | 1,480,039 |
为 | 20,469,116 | |
抗衡 | 244,123 | |
弃权 | 46,739 |
(a) | 展品 |
展览编号。 | 描述 | |
31.1 | 第302条行政总裁证明书 | |
31.2 | 第302条总财务主任证明书 | |
32.1 | 第906条行政总裁及首席财务主任的证书 | |
101 | 以XBRL(可扩展业务报告语言)格式的Valmont公司截至2019年3月30日的季度报告第10至Q号季度财务信息如下:(1)精简的综合收益报表;(2)精简的综合收入综合报表;(3)精简的综合资产负债表,(4)合并现金流动合并报表,(5)合并股东权益合并报表,(6)合并财务报表说明,(7)文件和实体信息。 |
瓦尔蒙特工业公司 (登记人) | |
/S/Mark C.Jaksich | |
Mark C.Jaksich 执行副总裁兼首席财务官 |