已于2019年4月12日提交证券交易委员会

注册编号333

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格S-3
登记声明
根据1933年的证券ACT

NuSTAR Energy L.P.
(其章程所指明的注册人的确切姓名)

特拉华州	74-2956831
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织)	(国税局雇主识别号码)

19003 IH-10 West 德克萨斯州圣安东尼奥78257 (210) 918-2000	艾米·佩里 执行副总裁 NuSTAR GP有限责任公司 19003 IH-10 West 德克萨斯州圣安东尼奥78257 (210) 918-2000
(地址，包括邮编，电话号码，包括区号，登记人的主要行政办公室)	(姓名、地址，包括邮政编码和电话号码， 包括地区代码，代理服务)

副本：

乔治·J·弗拉哈科斯
西德利奥斯汀有限公司
路易斯安那街100号，6000套房
德克萨斯州休斯顿77002
713-495-4522

建议出售予公众人士的大致开始日期：在本登记声明生效日期后不时进行。

如果在此表格上登记的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请选中以下方框。 o

如根据1933年“证券法”第415条，在此表格上登记的任何证券须延迟或连续提供，但只就股息或利息再投资计划而提供的证券除外，请勾选以下方框。

如果根据“证券法”第462(B)条提交了这份表格以登记额外的证券，请选中下面的方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。 o

如果本表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。 o

如果本表格是根据“一般指示身份证”所作的登记声明，或在根据“证券法”第462(E)条向委员会提交时生效，则请勾选以下方框。 o

如果本表格是对根据“证券法”第413(B)条注册附加证券或附加类别证券的一般指示ID提交的登记声明的事后修正，请选中以下方框。 o

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“交易法”第12b-2条规则中关于大型加速备案器、规模较小的报告公司和新兴的新兴成长型公司的定义。

大型加速箱		加速过滤器	o
非加速滤波器	o	小型报告公司	o
		新兴成长型公司	o

如果是一家新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“证券法”第7(A)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 o

注册费的计算

每类证券的所有权 注册	数额 注册(1)			拟议最大值 发行价 单位(3)			拟议最大值 总发行 价格			数额 注册费
代表有限合伙人利益的共同单位		23,246,650	(2)	$	27.35	(4)	$	635,795,877.50	(4)	$	77,058.46

(1)

根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第416(A)条，代表NuStar Energy L.P.中代表有限合伙人权益(公共单位)的公共单位数目应作调整，以包括因任何公共单位分配而可能发行或发行的任何其他公用单位，分裂、组合或类似的过渡。

(2)

表示在转换“D系列累积可转换优先股”时，此处指定的销售单位可能提供的公共单位，该单元代表NuStar Energy L.P.有限合伙人的股份，并以私人方式发行给销售单元股者。

(3)

建议的单位最高发行价将由在此登记的共同单位的销售单位不时确定。

(4)

根据“证券法”第457(C)条，根据纽约证券交易所报告的2019年4月9日共同单位的平均高价和低价计算登记费的估计数。

注册主任现将本注册陈述书修订为将其生效日期延后所需的一天或多于一天，直至注册主任须提交另一项修订，明确规定本注册陈述书其后须按照经修订的1933年“证券法”第8(A)条生效，或直至该注册陈述书在证券及交易监察委员会的日期生效为止，根据上述第8(A)条行事，可决定。

完成日期为2019年4月12日

招股说明书

 

新STAR能源L.P.

23,246,650
代表有限合伙人利益的共同单位

本招股说明书涉及最多23，246，650个共同单位，代表NuStar Energy L.P.有限合伙人权益(普通单位)。可在转换NuStar Energy L.P.中代表有限合伙人权益(D系列优先单元)的23，246，650系列D系列可转换优先股时，向此处指定的销售单位(出售单位)发行。有时在一个或多个供品由销售单位。有关销售单元组的更多信息，请阅读“销售单元组”。

卖方可向或通过一家或多家承销商、交易商或代理人提供和出售这些共同单位，或直接向投资者或通过本招股说明书中根据分配计划所述的任何其他方式提供和出售，数额、价格和条件由发行时的市场条件和其他因素决定。每个销售单位可以选择出售所有，一部分或没有共同提供的单位。

我们不会从本招股说明书所提供的任何共同单位的出售中获得任何收益。

本招股说明书为您提供了通用单元的一般描述，以及销售单位提供公共单位的一般方式。我们可以提交一份或多份招股说明书，说明销售单位提供共同单位的具体方式。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在投资前，你应该仔细阅读这份招股说明书和任何补充招股说明书。您还应该阅读我们提供给您的文件，您可以在本招股说明书的更多信息栏中找到更多有关我们的信息，包括我们的财务报表。

NuSTAR Energy L.P.的通用单位在纽约证券交易所上市，代码为unct NS.Hin.

在我们共同的单位投资涉及高度的风险。有限伙伴关系本质上不同于公司。关于您在决定购买我们的证券之前应该考虑的因素的讨论，请参阅本招股说明书第4页开始的相关风险因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2019年。

目录

关于这份招股说明书		1
关于NuSTAR能源公司。		2
在那里你可以找到更多的信息		3
以提述方式成立为法团		3
危险因素		4
前瞻性陈述		5
收益的使用		6
NuSTAR能量公共单位的描述		7
现金分配		8
合伙协议		9
利益冲突与信托责任		20
物质税后果		23