根据第433条提交
注册编号333-224993
March 21, 2019
瓦莱罗能源公司
定价条款表
$1,000,000,000 4.000% Senior Notes due 2029
发行人: | 瓦莱罗能源公司 | |||
评级*: | Baa 2(穆迪公司)/BBB(标准普尔)/BBB(惠誉) | |||
定价日期: | March 21, 2019 | |||
结算日期: | March 25, 2019 (T+2) | |||
教派: | $2,000 x $1,000 | |||
本金: | $1,000,000,000 | |||
标题: | 4.000%高级债券到期 | |||
到期日: | April 1, 2029 | |||
基准财政部: | 2.625%应于2029年2月15日到期 | |||
基准国债价格和收益率: | 100-22+; 2.544% | |||
与基准国库的价差: | T+155 bps | |||
到期日收益率: | 4.094% | |||
给公众的价格: | 本金的99.233% | |||
优惠券: | 4.000% | |||
利息支付日期: | 四月一日及十月一日(由2019年10月1日起) | |||
打完电话: | T+25 bps | |||
标准呼叫: | 2029年1月1日及以后(即到期日前3个月) | |||
CUSIP/ISIN: | 91913YAW0 / US91913YAW03 | |||
联合账务经理: | 花旗全球市场公司摩根证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG证券美洲公司 巴克莱资本公司 美林、皮尔斯、芬纳和史密斯 Incorporated Scotia Capital(美国)公司 富国证券有限责任公司 |
共同管理人员: | 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 劳埃德证券公司 PNC资本市场有限公司 加拿大皇家银行资本市场 SMBC日兴证券美国公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 TD证券(美国)有限责任公司 美国银行投资公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被 修改或退出。 |
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书),以支持与此通信相关的 要约。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整的信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在您要求时将招股说明书寄给您,请致电 citigroup Global Markets Inc。电话:1(800)831-9146,J.P.Morgan Securities LLC:1(212)834-4533;Mizuho Securities USA LLC:1(866)271-7403;MUFG Securities America Inc.电话:1(877)649-6848。
此定价表补充了Valero能源公司于2019年3月21日提交的与2018年5月17日招股说明书有关的初步招股说明书。
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