定价条款表
发行人免费书面招股说明书
(补充初步招股章程，日期：2019年2月4日
及日期为2019年1月28日的招股章程)
根据第433条提交
登记声明第333-229400号
定价条款表
日期：2019年2月4日
Opko健康公司
本金总额200 000 000美元
4.50%可转换高级债券应于2025年到期
本术语单仅涉及上述注释(注释)，并应与日期为2019年2月4日的初步招股说明书(初步招股说明书补充)一起阅读，包括其中以参考方式合并的文件，以及所附的招股说明书，然后再就票据中的 投资作出决定。本术语表中的信息在与初步招股说明书不一致的情况下，取代初步招股说明书中的信息。此处使用但未定义的术语具有 初步招股说明书补充中所赋予的含义。
| 发行人： | Opko Health，Inc.，特拉华州的一家公司 | |
| 股票/交易所： | OPK/纳斯达克全球精选市场 | |
| 贸易日期： | (一九二九年二月五日) | |
| 结算日期： | (一九二九年二月七日) | |
| 纳斯达克最近公布的2019年2月4日的销售价格： | 每股$3.52 | |
| 换算溢价 | 比纳斯达克最近公布的2019年2月4日的销售价格高出大约20% | |
| 初始转换价格： | 普通股每股约4.22美元 | |
| 初始换算率： | 每1，000元债券本金总额236.7424股普通股 | |
| 证券名称： | 4.50%可转换高级债券应于2025年到期 | |
| 提供的本金总额： | 债券本金总额200，000，000美元(如果承销商行使全部购买额外票据的选择权，则为230，000，000美元) | |
| 给公众的价格： | 100%，另加2019年2月7日起的应计利息(如果有的话) | |
| 承保折扣和佣金： | 3.50% | |
| 收益的使用： | 发行人估计，在扣除承销商的折扣和发行人应支付的费用和费用后，此次发行的净收益约为192，300，000美元。 | |
| 发行人打算利用这一提议的净收益来资助研究和开发，进一步开发和商业化其专利药品和诊断产品组合，并用于营运资本、资本 支出、收购和其他一般公司用途，其中包括偿还或回购不时偿还的债务或债务证券，包括2 880万美元本金和应计但未付的 利息，这些利息目前在发证人的主席和首席执行干事的一个附属公司的信贷额度下未付。 | ||
| 成熟度： | 2025年2月15日，除非提前转换、赎回或赎回。 | |
| 年利率： | 4.50% | |
| 利息支付日期和记录日期： | 利息将从2019年2月7日或最近的利息支付或拨备之日起计算，自2019年8月15日起，每年2月15日和8月15日每半年支付一次，分别于前一次2月1日和8月1日营业结束时向记录持有人支付。 | |
| CUSIP号码： | 68375N AD5 | |
| ISIN号码： | US 68375NAD 57 | |
| 独家簿记经理： | Jefferies有限公司 | |
| 同时发行借入的股份： | 在这次发行的同时，并通过一份单独的招股说明书和附带的招股说明书，发行公司普通股的股份将以出售股东(包括 承销商或其附属公司)的方式出售，这些股东将通过承销商的附属机构(作为股份)借到这些股份。 | |
2
| 借方，是向发行者借入股票。借入的股份是与本次交易有关的新发行的股份，在招股说明书中所述的股票借贷安排到期或提前终止时，将由发行者注销或持有。发行人预计，出售股票的股东将出售借来的股票，并利用由此产生的空头头寸，对他们在票据上的投资建立起最初的套期保值(br})。出售股票的股东可以通过股票借方或其附属公司，不时以各种价格出售借入的股票，从而进行此类交易。出售股票的股东(其中包括承销商或其附属公司)将从出售借来的股份中获得所有净收益，而发行者将不会收到任何这些收益，但发行者将从股票借款者那里得到每股每股0.01美元的一次象征性费用。同时发行被借来的股份是以这次发行的结束为条件的。 | ||
| 在作出全面的基本改变或可供选择的赎回通知后，在转换时交付的股份的调整： | 下表列出了每1 000美元股票本金中每1 000美元股票的转换率将增加的增发股票的数目和每种股票价格的生效日期如下： | |
| 股票价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生效日期 |
$3.52 | $4.00 | $4.22 | $4.75 | $5.49 | $6.50 | $8.00 | $10.00 | $12.00 | $15.00 | $20.00 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一九二九年二月七日) |
47.3485 | 47.3485 | 47.3485 | 47.3485 | 37.5692 | 27.0730 | 17.6326 | 10.6176 | 6.6409 | 3.3309 | 0.8926 | 0.0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年2月15日 |
47.3485 | 47.3485 | 47.3485 | 46.4997 | 35.0015 | 24.8268 | 15.8576 | 9.3776 | 5.7826 | 2.8243 | 0.6926 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年2月15日 |
47.3485 | 47.3485 | 47.3485 | 42.8787 | 31.6142 | 21.9038 | 13.6451 | 7.8776 | 4.7659 | 2.2576 | 0.4826 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年2月15日 |
47.3485 | 47.3485 | 47.3485 | 37.9313 | 27.0615 | 18.1038 | 10.8576 | 6.0876 | 3.6076 | 1.6443 | 0.2876 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月15日 |
47.3485 | 47.3485 | 42.5426 | 31.0471 | 20.8698 | 13.1038 | 7.4326 | 4.0476 | 2.3659 | 1.0443 | 0.1126 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月15日 |
47.3485 | 38.5076 | 31.7708 | 20.6260 | 11.9828 | 6.5499 | 3.4701 | 1.9376 | 1.1659 | 0.5043 | 0.0026 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2025年2月15日) |
47.3485 | 13.2576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确切的股票价格和生效日期不得在上表中列出，在这种情况下：
| • | 如果表中的股票价格介于两个股票价格之间，或者生效日期介于表中的两个生效日期 之间，根据365天的年份，增加票据转换率的额外股票的数量将由为股票价格较高和较低的股票 所设定的额外股票数量与较早和更晚的生效日期之间的直线插值决定。 |
| • | 如果股票价格高于每股25.00美元(但须按上表各栏标题中所列股票价格 的相同方式调整)，则将不对票据的换算率增加任何股份。 |
| • | 如果股价低于每股3.52美元(但须按上表各栏标题中规定的股票价格 规定的方式调整)，则换算率将不增加任何额外的股份。 |
3
尽管有上述规定，在任何情况下，每1，000美元本金票据 的转换率不得超过284.0909股普通股，但其调整方式与初步招股说明书 补充说明中规定的转换率相同。
本合同所包含的任何内容均不构成出售要约或要约购买发行人股份的要约。
签发人已向证券交易委员会提交了一份登记声明以及初步招股说明书和附带的招股说明书，要求与本来文有关的 提议。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充和所附的招股说明书以及发行人已向SEC提交的其他文件，这些文件以参考的方式纳入 初步招股章程补充和附带的招股说明书中，以获得更多关于发行方和本次发行的完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者， Issuer、承销商或任何参与发行的交易商将安排将初步招股说明书和附带的招股说明书寄给您，如果您联系JefferiesLLC，注意：纽约麦迪逊大道520号，纽约，10022。
此定价条款表不包含对票据或票据提供的 的完整描述。应连同初步招股说明书及随附的招股说明书一并阅读。
以下可能出现的任何免责声明或 其他通知不适用于此通信，应不予理会。这种免责声明是通过电子邮件或其他通信系统发送的结果而自动生成的。
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