使用这些链接快速检查文档
目录

Table of Contents

根据第424(B)(5)条提交
登记编号333-223419

招股章程补充
(2018年3月16日的招股章程)

LOGO

Leap治疗公司

6,571,428股普通股

认股权证购买最多6,571,428股普通股

我们提供6,571,428股普通股,每股票面价值0.001美元,认股权证购买至多6,571,428股我们的普通股(以及在行使这种认股权证时可不时发行的普通股)。我们的普通股和认股权证的股份是作为单位出售的,每个单位 包括一股普通股和购买一股普通股的认股权证。每个单位的购买价格为1.75美元。我们的普通股和认股权证的股份是立即分离的,将单独发行,但将在这次发行中一起购买。

每一张 认股权证的行使价格为每股1.95美元,可从发行之日起行使,自 发行之日起满七年。认股权证没有既定的公开交易市场,我们也不期望有一个市场会发展。此外,我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他交易市场上市认股权证。如果没有活跃的交易市场,我们预计认股权证的流动性将是有限的。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代号为“LPTX”。2019年1月30日,纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)上一次我们普通股的发行价为每股2.175美元。

根据适用的联邦证券法,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守某些减少的上市公司报告要求,以补充这份招股说明书和今后的文件。见“招股说明书补充摘要-作为新兴成长型公司的地位”。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未将本招股说明书或所附招股说明书的准确性或适足性传递给他人。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

投资我们的普通股涉及风险。见本招股说明书补编第S-9页开始的“风险因素”。

每股
和授权书
共计

公开发行价格

$ 1.75 $ 11,499,999.00

承保折扣和佣金(1)

$
0.105

$

689,999.94

在支出前向我们进账(2)


$

1.645

$

10,809,999.06

(1)
我们还同意偿还承保人的某些费用。有关这些安排的更多信息,请参见本招股说明书补编第S-18页开始的“承保”。

(2)
在本表中向我们提供的发行收益中的 金额并不能使在此发行的认股权证的任何行使生效。

我们已授予承销商以每股1.6356美元的价格购买至多985,714股普通股和(或)认股权证以每只认股权证0.0094美元购买普通股的权利。承销商可在本招股说明书补充日期后30天内,随时、全部或部分行使这一权利。如果承销商充分行使这一选择权,我们应支付的承保折扣总额将为793,500美元,在支出前,我们收到的收益总额约为1,240万美元,而不执行在此提供的认股权证。

我们预计普通股和付款认股权证将于2019年2月5日左右交付。

账务经理

雷蒙德·詹姆斯 拉登堡·塔尔曼

本招股说明书补充日期为2019年2月1日。


目录

目录

招股章程

关于这份招股说明书补编

S-1

关于前瞻性声明的特别说明

S-3

招股章程补充摘要

S-4

祭品

S-7

危险因素

S-9

收益的使用

S-12

股利政策

S-13

稀释

S-14

我们提供的证券说明

S-16

承保

S-18

法律事项

S-26

专家们

S-26

在那里你可以找到更多的信息

S-26

以提述方式将某些资料纳入法团

S-26

招股说明书

关于这份招股说明书


i

关于前瞻性声明的特别说明

i

摘要

1

危险因素

6

收入与固定费用的比率

6

股本描述

6

债务证券说明

12

认股权证的描述

19

证券的法定所有权

21

分配计划

25

法律事项

27

专家们

27

在那里你可以找到更多的信息

27

以提述方式将某些资料纳入法团

27

披露委员会对证券法赔偿责任的立场

28

我们和承保人都没有做任何允许提供、拥有或分发本招股章程补编的任何事情,除非在美国以外的任何司法管辖区需要为此目的采取行动。在美国以外的司法管辖区拥有本招股章程补编和任何免费书面招股说明书的人,必须向自己通报并遵守对这一要约的任何限制,以及本招股章程补编和适用于该辖区的任何免费书面招股说明书的分发。


目录


关于这份招股说明书的补充

这份招股说明书补充和附带的招股说明书是我们向美国证券和证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分,使用的是“搁置”注册程序。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补编,其中描述了在此提供的 证券的发行条件,并补充和更新了所附招股说明书中所载的信息以及以参考方式纳入本招股章程补编和所附招股说明书的文件。第二部分是随附的招股说明书,其中提供了更一般的资料,其中一些可能不适用于本发行品,有些可能已被本招股章程补编中的资料所补充或取代,或在本招股章程增订本之后,我们向证券交易委员会提交的补充招股书中加入或被视为并入的文件。如本招股章程补编所载的资料与 所附招股章程或任何文件所载的资料有任何冲突,则你应倚赖本招股章程补编内的资料。

你方 应仅依赖本招股说明书补充、所附招股说明书或其中所附招股说明书中所载的信息,以及我们已授权与本产品有关使用的任何免费书面招股说明书。我们没有,承销商也没有授权任何人向你提供不同的信息。我们和 承销商仅在允许出售和出售的管辖区内提出出售和寻求购买证券。本招股章程所载或由 参考书所载或合并于所附招股章程内的资料,不论该等文件的交付时间或我们普通股股份的任何出售时间,只在该招股章程所附招股章程的有关日期内是准确的。你必须阅读和考虑本招股章程补编和所附招股说明书中所载的所有信息,包括我们在下文题为“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入某些信息”的章节中向您介绍的文件。

我们拥有或拥有商标或商号的权利,我们在业务运作中使用这些名称。Keytruda是默克夏普公司(Merck Sharp& Dohme Corp.)的注册商标,默克公司(Merck&Co.)的子公司。Opdivo是Bristol Myers Squibb公司的注册商标。TECENTRIQ是Roche集团成员Genentech的注册商标。BAVENCIO是辉瑞公司的注册商标。本招股说明书增订本、所附招股说明书或其中所附任何文件中所列任何其他公司的商标、商号或服务标志,均属于其持有人。我们使用或展示其他各方的商标、商号或服务 标记并不意味着与商标、商号或服务商标所有者有关系,也不意味着我们对商标、商号或服务商标所有者的背书或赞助。

本招股说明书补编所载或纳入的{Br}行业和市场数据是以独立的行业出版物、市场研究公司的报告或其他已出版的独立来源为基础的。虽然我们认为这些来源是可靠的,但我们没有独立核实这些资料,也不能保证其准确性和完整性,因为工业 和市场数据可能会发生变化,而且由于原始数据的可得性和可靠性受到限制,因此不能总是完全肯定地加以核实,数据收集过程的自愿性质以及任何市场份额统计调查所固有的其他限制和不确定性。虽然我们不知道任何错误的市场和行业数据提供或 纳入本招股说明书补充,以下

S-1


目录

估计值 涉及风险和不确定因素,并且可能根据各种因素而改变,包括在题为“风险因素”一节中讨论的因素。因此,投资者不应过分依赖这一信息。

我们在任何协议中所作的 陈述、保证和契约,这些陈述是作为本招股章程增订本或所附招股章程所提及的任何文件的证物而提交的,或所附招股章程纯粹是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,是为了在这些协议的当事方之间分摊风险,而 不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外,这种陈述、保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此,不应以这种 陈述、保证和契约为依据,准确地反映我们目前的业务状况。

S-2


目录

关于前瞻性声明的特别说明

本招股说明书、所附招股说明书及其中所附资料,均载有经修订的1933年证券法第27A条或经修正的证券法第21E条或“证券交易法”所指的前瞻性 声明,这些风险和不确定因素涉及许多风险和不确定因素,这些风险和不确定因素拟由这些部分建立的“安全港”涵盖。虽然我们前瞻性的陈述反映了我们管理层的诚信判断,但这些陈述只能基于我们目前所知道的事实和因素。因此,这些前瞻性陈述本身就会受到已知和 未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果和结果与前瞻性声明中讨论的结果和结果大相径庭。

前瞻性 语句通常可以通过使用前瞻性术语来识别,如“相信”、“希望”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“寻求”、“ ”打算、“计划”、“估计”、“预期”和“继续”或其他可比术语(包括在否定中使用),或讨论未来事项。除本招股说明书中所载的 历史事实陈述外,本招股说明书所附招股说明书和本文或其中所附文件均为前瞻性陈述。这些声明 包括但不限于标题为“公司招股说明书补充摘要”、“招股章程补充摘要最近发展”、“风险因素” 和“收益的使用”的说明,并包括在所附招股说明书中的其他章节,或参考我们关于表10-K的年度报告和关于表10-Q的季度报告, 如适用的话,以及我们向证券交易委员会提交的其他文件。你应该知道,本招股章程补编中在“风险因素”标题下讨论的任何事件、随附的招股说明书以及在此或其中纳入的任何文件的发生,都可能严重损害我们的业务、经营业绩和财务状况,如果发生任何这些事件 ,可能会对我们证券的投资价值产生不利影响。

在本招股说明书补编中所作的警告声明,旨在适用于所有可能出现在本招股说明书(br}增订本、所附招股说明书中或其中所包含的任何文件中的所有相关前瞻性陈述。我们敦促你不要过分依赖这些前瞻性的声明,这些声明在作出之日只讲 。除了法律要求,我们没有义务更新我们的前瞻性声明,即使在未来有新的信息。

S-3


目录


招股章程补充摘要

这份摘要突出了我们的某些信息,这一提议和其他地方所包含的或 所包含的某些信息,这些信息被纳入本招股说明书补充或附带的招股说明书中。此摘要不完整,不包含在 决定是否投资我们的证券之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本产品,我们鼓励您仔细阅读和仔细考虑本“招股说明书补编”和所附招股说明书中的更详细信息,包括本招股说明书补编第S-9页开始的“风险因素”标题下的信息,以及从第6页开始随附的 招股说明书中的信息,在我们最近的10-K年度报告中,关于10-Q表的季度报告以及在本招股说明书(Br}增订本和随附的招股说明书中以参考方式纳入的信息。提到“公司”、“跳跃”、“我们”和“我们”的意思是Leap治疗公司。及其合并的子公司,除非上下文 另有指示。在这方面,对“公司”、“我们”和“我们”在任何合同或协议下的权利或义务的提及,是指Leap治疗公司。只有 而不是其合并的子公司。

公司

概述

Leap治疗公司是一家生物制药公司,致力于开发新的疗法,通过抑制基本的肿瘤促进途径和利用免疫系统攻击癌细胞来治疗癌症患者。我们的策略是识别、获取和开发分子,这些分子将迅速转化为高冲击疗法,产生持久的临床效益和改善患者的结果。

我们的两个临床阶段计划是:

DKN-01:一种抑制Dickkopf相关蛋白1或 Dkk 1的单克隆抗体。Dkk 1是一种蛋白质,调节Wnt信号通路,使肿瘤细胞增殖和扩散,并抑制免疫系统对肿瘤的攻击。当DKN-01与Dkk 1结合时,可产生抗肿瘤作用。以DKN-01为基础的治疗已经在几个患者群体中产生了反应和临床效益。我们目前正在研究DKN-01在食管胃癌、肝胆癌、妇科癌和前列腺癌患者中正在进行的多项临床试验。我们的重点是两个平行的发展战略,涉及到具有较高水平的Dkk 1或Wnt通路改变的 目标患者群体,并与其他癌症免疫治疗药物相结合。
TRX 518:抗糖皮质激素诱导的肿瘤坏死因子相关受体(GITR)的单克隆抗体。GITR是一种广泛存在于免疫细胞表面的受体。GITR刺激激活抗肿瘤白细胞,降低潜在的肿瘤保护性免疫抑制细胞的 活性。TRX 518被专门设计,通过激活GITR信号来增强免疫系统的抗肿瘤反应,而不引起免疫细胞被破坏。我们正在对晚期实体肿瘤患者进行两项TRX 518的临床试验,联合吉西他滨化疗或称为PD-1拮抗剂的癌症免疫疗法。

S-4


目录

我们打算运用我们丰富的经验,识别和开发转化产品,积极开发这些抗体,并建立一系列具有改变癌症医学实践的 潜力的项目。

我们于2011年开始营业。到目前为止,我们的业务仅限于组织和配置我们的公司、业务计划、筹集资金、进行DKN-01和TRX 518的临床前研究和临床试验,保护我们的知识产权,并为这些业务提供一般和行政支持。到目前为止,我们还没有产生任何收入,也没有因业务而蒙受重大损失,主要是通过私募股权证券、业务发展活动、可兑换票据融资以及我们与Macrocure Ltd. (“Macrocure”)的合并来为我们的业务提供资金,该合并于2017年1月完成。我们预计在可预见的将来,随着我们开发我们的产品候选产品,我们将继续遭受运营亏损。

最近的发展

截至2018年12月31日的初步未审计现金和现金等价物

我们2018年12月31日终了年度的财务报表将在本次发行完成后才能获得,因此,在您投资于本次发行之前, 将无法提供给您。根据我们得到的初步估计和截至本招股说明书补编之日的资料,我们估计,截至2018年12月31日,我们大约有1 630万美元的现金和现金等价物。截至2018年12月31日,我们对现金和现金等价物的估计为 初步估计数,未经独立注册会计师事务所审计或审查,在财务报表结账程序完成后可能发生变化。我们或我们的独立注册公共会计师事务所有可能查明需要我们对上述现金和现金等价物余额估计数作出调整的项目,而这些变化可能是重大的。因此,不应过分依赖这一初步估计。初步估计数不一定表明任何未来时期, 应连同题为“风险因素”和“关于前瞻性报表的特别说明”的章节一起阅读,并在本“招股章程”补编和所附招股说明书以及我们的财务报表中以类似的标题纳入文件,本招股说明书补充中以参考方式纳入的相关附注和其他财务信息。

收到纳斯达克缺陷信

2019年1月24日,如前所述,我们收到纳斯达克股票市场上市资格工作人员的来信,通知我们,我们不再遵守在纳斯达克全球市场或纳斯达克选择全球市场继续上市的上市证券的最低市场价值要求,由于我们普通股的 市值在通知发出前30个交易日内连续30个交易日低于最低5 000万美元的临界值。纳斯达克还通知我们,我们得到了180个日历日,或2019年7月23日之前,以恢复符合最低市价的 上市证券要求。我们目前正在评估可能的解决办法,以恢复符合上市证券最低市场价值的要求。我们不能保证在任何合规期或将来,我们将满足上市证券的市场价值要求,或以其他方式满足纳斯达克的合规标准,也无法保证纳斯达克将在必要时给予该公司任何从退市方面的减免,或者我们将最终能够满足适用的纳斯达克对任何此类减免的要求。

S-5


目录

如果 我们无法恢复遵守上市证券50.0美元的最低市场价值,并收到纳斯达克关于我们的证券将被退市的通知,我们可以就纳斯达克的退市决定向听证会小组提出上诉,或者我们可以考虑向纳斯达克资本市场申请转让,其最低市场价值为 上市证券3 500万美元。为了转让,该公司将需要提交一份在线转让申请,支付5,000美元的申请费,并满足资本市场持续的 上市要求。

如果我们不能满足纳斯达克的上市要求,我们的证券可能会从纳斯达克摘牌。如果我们的证券要从纳斯达克退市,我们的证券可以开始在场外公告板上交易,或者在场外市场集团(OTC Markets Group)经营的一个市场上交易,包括场外交易粉红(以前称为“粉红单”)(视情况而定)。在这种情况下,我们的证券可以遵守“便士股票”规则,其中除其他外,要求经纪人或交易商批准投资者的账户,接受书面协议,并确定投资者是否适合进行交易,并披露与投资于便士股票市场有关的风险。我们的证券的任何这种退市都可能对我国证券的市场价格和交易市场的效率产生不利影响,这不仅是因为可以在给定的价格下买卖股票的数量,而且还因为交易时间的延误和证券分析员对我们的承保范围减少(如果有的话)。此外,如果我们将来决定需要寻求额外的股本,这可能会对我们在公共或私人股本市场筹集资金的能力产生不利影响。

作为新兴增长公司的地位

我们是一家“新兴成长型公司”,或EGC,定义为“2012年创业法”(“就业法”)。“就业法”允许像我们这样的“新兴成长型公司”利用较长的过渡期遵守适用于上市公司的新的或经修订的会计准则,直到这些准则不适用于私营公司为止。我们选择利用延长的过渡期来遵守“就业法”第102(B)(1)节规定的新的或经修订的会计标准。这次选举使我们能够推迟通过对公营和私营公司具有不同生效日期的新的或经修订的会计准则,直到这些标准适用于 私营公司为止。由于这次选举,我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

我们可能利用这些报告豁免,直到我们不再是一个新兴的增长公司,在某些情况下,这可能长达五年。我们将继续是一家 “新兴增长公司”,直到(A)第一个财政年度的最后一天,即我们的年收入超过10.7亿美元,(B)我们成为“外汇法”规则12b-2所界定的“大加速增长公司”的日期,如果非附属公司持有的股票市值超过7亿美元,这是我们最近完成的第二财政季度的最后一个工作日,(C)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期,以及(D)2022年财政年度的最后一天,即我们的普通股在美国上市的日期五周年。作为2018年12月31日的 ,我们仍然是一个EGC。

公司信息

我们的首席执行官办公室位于桑代克街47号,1号套房,剑桥,马里兰州02141。我们的电话号码是617-714-0360, ,我们的网站地址是www.rangtx.com(其中所载的信息或与之相关的信息不应被视为在本招股说明书补编中引用)。

S-6


目录


祭品

我们正在发售的股票

普通股6,571,428股,每股票面价值0.001美元。

我们提供的搜查令

我们的普通股中的每一股都连同一张认股权证一起出售,每一整张认股权证都可以用来购买一股普通股。

购买至多6,571,428股普通股的认股权证(如果 承销商充分行使购买更多股份和认股权证的选择权,则认股权证最多可购买7,557,142股普通股)。

我们的普通股和认股权证的股份立即分开发行,但将在这次发行中一并购买。

每份认股权证的行使价格为每股1.95美元,可在发行之日起计的期间内行使,并将于发行之日起七年内到期。

本招股说明书还包括在行使认股权证时发行的普通股股份。认股权证的行使价格和可行使认股权证的股份数目在某些情况下可作调整。

更多信息见S-16页的“我们提供的证券说明”。

承销商超额配售期权

985,714股普通股和/或认股权证购买985,714股普通股。

发行价

普通股及随附认股权证每股$1.75。

发行后立即发行的普通股

21,274,587股普通股(或22,260,301股普通股,如果承销商行使其全部购买额外股份和(或)认股权证的选择权)。

购买额外股份和/或认股权证的选择权

我们已给予承销商购买我们普通股最多985,714股的选择权和(或)购买我们普通股985,714股的认股权证。本选项可全部或部分行使,自本招股说明书补充之日起30天内。

S-7


目录

收益的使用

我们目前打算将此次提供的净收益用于一般公司用途,其中可能包括(但不限于)为DKN-01和TRX 518的新临床试验提供资金,以及继续进行研究、资本支出、营运资本以及一般和行政费用。更多信息见S-12页“收益的使用”。

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前,您应仔细考虑本招股说明书补充中所包含的所有信息或以参考方式纳入的 。特别是,我们敦促您仔细阅读本招股说明书补编中的“风险因素”一节,从S-9页开始,并参阅本招股说明书补编和所附招股说明书中引用的文件 。

纳斯达克全球市场标志

“LPTX”

认股权证没有既定的交易市场,我们也不期望有一个市场会发展。此外,我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他交易市场上市认股权证。如果没有活跃的交易市场,我们预计认股权证的流动性将是有限的。

除非 我们另有说明,否则本招股说明书补编中的所有资料,包括上述发行后立即发行的普通股股份数目,均以截至2018年9月30日已发行的14 703 159股普通股为基础,不包括:

除非 另有说明,本招股说明书补充中的所有资料均假定承销商不行使其购买我们普通股和(或) 认股权证的额外股份的选择权,也不行使未清偿的股票期权或认股权证。

S-8


目录


危险因素

在你决定投资我们的证券之前,你应该仔细考虑下面所描述的风险, 连同本招股说明书中的其他信息,所附的招股说明书以及在此及其中引用的信息,包括在 “1A项下确定的风险。“风险因素”载于我们截至2017年12月31日的年度报告表10-K,以及截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日终了期间的表格10-Q的季度报告,这些报告以参考的方式纳入本招股章程补编,并可加以修正,补充 或被我们随后向SEC提交的其他报告所取代。如果实际发生下列事件之一,我们的业务、经营结果、前景或财务状况可能会受到重大和不利的影响。这可能导致我们普通股的交易价格或权证价值下降,你可能会损失你的全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作,并可能导致完全损失您的投资。请仔细阅读题为“关于前瞻性声明的特别说明”一节.

与此次发行相关的风险

我们的管理部门将对此产品收益的使用有广泛的酌处权,而且我们可能不能有效地使用这些收益。

我们的管理层将有广泛的酌处权,以应用从这次发行的净收益。除其他可能的收益使用外,我们的管理层可以使用收益来资助我们正在开发的产品的临床试验,资助我们的研究和开发我们的项目,获得一个或多个企业或新的商业资产,以及为 一般营运资金。我们可以将收益用于本发行时未考虑的目的。所有这些收益的潜在用途都涉及风险,不能改善我们业务的业绩或前景,或改善我们子公司的业务或前景,也不可能增加我们普通股的市场价值。

您在本次发行中购买的普通股每股的账面价值将立即大幅度稀释,并可能在今后进一步稀释。

根据本招股说明书补充提供的普通股和相关认股权证的公开发行价格大大高于我们普通股每股有形账面价值净额 。因此,你将招致公众的每股普通股每股有形账面净值的直接和大幅度稀释,每股价格为0.95美元。请参阅下文S-14页中题为“稀释”的部分,以更详细地讨论本次发行中的稀释投资者如果在本次发行中购买我们的普通股和相关认股权证将招致的损失。此外,在过去,我们发行期权和认股权证来购买我们的普通股。如果在此发行的认股权证 或未完成的期权和/或认股权证最终被行使,你将维持未来的稀释。

您可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本,我们将来可以提供更多的普通股或其他可转换为普通股或可兑换的证券,其价格可能与本次发行中的每股价格不同。我们可以低于每股价格的价格出售任何其他发行的股票或其他证券。

S-9


目录

在本次发行中由投资者支付,未来购买股票或其他证券的投资者可享有优于现有股东的权利。在未来的交易中,我们出售额外普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在这种发行中支付的每股价格。

由于我们预计在可预见的将来我们不会为我们的股本支付任何现金红利,如果有的话,资本增值将是您唯一的收益来源。

我们从未就我们的股本支付或宣布任何现金红利。我们目前打算保留收入,如果有的话,以资助我们业务的增长和发展,我们预计在可预见的将来不会支付任何现金红利。因此,只有我们普通股的价格升值,才能给我们的股东带来回报。

公开市场上现有股东出售大量普通股可能导致我们的股票价格下跌。

如果我们的现有股东在公开市场上出售我们的大量普通股,或表示有意出售,我们普通股的交易价格可能会下降。此外,相当数目的普通股股份须受已发行的期权所规限,而在不同归属附表的条文所准许的范围内,仍有资格或将会在公众市场出售该等股份。如果出售这些额外的普通股,或者如果认为它们将在公开市场出售,我们普通股的交易价格可能会下降。

我们、我们的执行官员和董事以及我们的最大股东同意,除某些例外情况外,在本招股说明书补充日期后60天内,我们和他们将不提供、出售、订立出售、质押或以其他方式直接或间接处置,我们的任何普通股或可兑换的证券,或可兑换或可为我们的任何普通股行使的证券,进行一项具有同样效力的交易,或订立任何掉期或其他安排,全部或部分转让我们普通股所有权的任何经济后果,不论这些交易是否以现金或其他形式的普通股或其他证券交割,或公开披露作出任何要约、出售、质押或处置的意图,或未经雷蒙德·詹姆斯和拉登堡·塔尔曼事先书面同意而进行任何交易、互换、对冲或其他安排,任何人可在任何时间不经通知而释放受这些锁存协议约束的任何证券。锁定限制的例外情况在本招股说明书补充说明“承保”标题下的更多 详细描述。

Nasdaq可能会将我们的普通股从其交易所退市,这可能会限制您以 我们的证券进行交易的能力,并使我们受到额外的交易限制。

2019年1月24日,我们收到纳斯达克的通知,通知我们不再遵守纳斯达克全球市场或纳斯达克选择全球市场上市证券的最低市场价值要求,由于我们普通股的市值在通知日期前连续30个交易日内低于最低5,000万美元的临界值。纳斯达克还通知我们,我们得到了180个日历日,直到2019年7月23日,才能重新遵守上市证券的最低市价要求 。我们目前正在评估可能的解决办法,以恢复符合上市证券最低市场价值的要求。 不能保证在任何合规期或将来,我们将满足上市证券的市场价值要求,或以其他方式满足Nasdaq合规标准,或Nasdaq 将授予

S-10


目录

公司 任何解除退市的必要,或我们将能够最终能够满足适用的纳斯达克要求的任何此类救济。

如果 我们无法恢复遵守上市证券50.0美元的最低市场价值,并从纳斯达克收到一份关于我们的证券将被退市的通知,我们可以就 Nasdaq的除名决定向听证会小组提出上诉,或者我们可以考虑向纳斯达克资本市场申请转让,其上市 证券的最低市场价值为3 500万美元。为了转让,该公司将需要提交一份在线转让申请,支付5,000美元的申请费,并满足资本市场继续上市 的要求。

如果我们不能满足纳斯达克的上市要求,我们的证券可能会从纳斯达克摘牌。如果我们的证券要从纳斯达克退市,我们的证券可以开始在场外公告板上交易,或者在场外市场集团(OTC Markets Group)经营的一个市场上交易,包括场外交易粉红(以前称为“粉红单”)(视情况而定)。在这种情况下,我们的证券可以遵守“便士股票”规则,其中除其他外,要求经纪人或交易商批准投资者的账户,接受书面协议,并确定投资者是否适合进行交易,并披露与投资于便士股票市场有关的风险。我们的证券的任何这种退市都可能对我国证券的市场价格和交易市场的效率产生不利影响,这不仅是因为可以在给定的价格下买卖股票的数量,而且还因为交易时间的延误和证券分析员对我们的承保范围减少(如果有的话)。此外,如果我们将来决定需要寻求额外的股本,这可能会对我们在公共或私人股本市场筹集资金的能力产生不利影响。

没有公开市场的认股权证购买我们的普通股的股票,在这个 发行。

本次发行的认股权证可自发行之日起行使,自 发行之日起满七年。认股权证的初始行使价格为1.95美元。如果在认股权证可行使期内,我们的普通股价格不超过认股权证的行使价格,则认股权证可能没有任何价值。

这次发行的认股权证没有固定的公开交易市场,我们也不期望有一个市场能够发展。此外,我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他交易市场上登记认股权证。如果没有活跃的市场,我们预计认股权证的流动性将是有限的。

持有我们认股权证的人一般不会享有作为共同股东的权利,直到这些持有人行使其认股权证并获得我们的普通股为止。

除非你在行使你的认股权证时获得我们普通股的股份,否则你将无权享有作为这种认股权证基础的我们普通股的股份。

我们在这次发行中提供的认股权证并不赋予其持有人任何普通股的所有权,例如表决权或收取股息的权利,购买 只代表在有限时间内以固定价格购买普通股的权利。在行使认股权证时,其持有人将有权行使 共同股东的权利,只对记录日期发生在行使日期之后的事项。

S-11


目录

收益的使用

我们估计这次发行的净收益约为1,050万美元,或约1,210万美元,如果 承销商行使超额配售选择权,全额购买更多普通股和/或认股权证,在每一种情况下,在扣除承保折扣、佣金和 估计的提供费用后,我们将支付的费用和扣除任何收益后,我们可以得到的认股权证。

我们目前打算将净收益用于一般公司用途,其中可能包括(但不限于)资助DKN-01和TRX 518的新临床试验,以及继续进行中的研究、资本支出、周转资本以及一般和行政费用。截至本招股说明书增订本之日,我们无法确切说明出售普通股所得净收入的所有特定 用途。因此,我们的管理层在运用净收益方面将拥有广泛的酌处权。我们可以将 收益用于本产品发行时未考虑的目的。

S-12


目录

股利政策

我们从未就我们的普通股支付过现金红利,我们也不期望在可预见的将来支付现金红利,但我们打算保留我们的资本资源,以便对我们的业务进行再投资。今后对我们普通股支付现金红利的任何决定将由我们的董事会酌情决定,并取决于我们的财务状况、业务结果、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

S-13


目录

稀释

如果你购买我们普通股的股份和认股权证,你的权益将立即被稀释到公开募股价格与我们的普通股每股有形账面净值之间的差距。我们按 计算每股有形净账面价值,将我们的有形资产净额(有形资产减去负债总额)除以我们已发行普通股的股份数。

2018年9月30日,我们的历史有形账面价值为650万美元,合每股0.44美元。在以每股1.75美元的发行价出售这支 股普通股股份之后(未将出售认股权证或出售认股权证的收益归于任何价值),并扣除估计的发行费用后,截至2018年9月30日,我们经 调整的有形帐面净值约为1 690万美元,或者每股0.80美元。这意味着我们的普通股的每股净有形帐面价值立即增加0.36美元给我们的现有股东,而在这次发行中购买普通股的新投资者则立即稀释每股有形帐面净值0.95美元。下表说明了每股稀释的情况:

公开发行每股价格

$ 1.75

截至2018年9月30日每股有形帐面净值

$ 0.44

可归因于此次发行的每股有形账面价值净增额

$ 0.36

截至2018年9月30日每股有形净账面价值,经本次发行生效后调整

$ 0.80

向在本次发行中购买股票的新投资者每股稀释

$
0.95

如果承销商充分行使购买我们普通股和(或)认股权证的额外股份的选择权,截至9月30日,我们经调整的有形帐面净值为1 860万美元,即每股普通股0.83美元。这意味着对现有的 股东而言,经调整的每股有形账面净值立即增加0.39美元,并立即向参与这一发行的投资者稀释每股0.92美元。

上述讨论和表格所依据的是截至2018年9月30日已发行的14,703,159股普通股,不包括:

S-14


目录

在行使未发行的期权或认股权证或发行其他股票的范围内,购买本次发行股票的投资者可能会遭受进一步的稀释。此外, 我们可以选择筹集额外的资本,因为市场条件或战略考虑,即使我们认为我们有足够的资金,我们目前或未来的经营计划。如果通过出售股票或可转换债务证券筹集更多的资本,发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。

S-15


目录


我们提供的证券说明

我们提供普通股和认股权证购买普通股。下面对我们的普通股 和认股权证的描述概括了重要的条款和规定,包括我们根据本招股说明书补充提供的普通股和认股权证的重要条款以及随附的 招股说明书。

我们正在发行的普通股和认股权证的 股份是立即分开发行的,并将单独发行。

普通股

对我们普通股的重要条款和规定的说明载于所附招股说明书第6页开始的题为“股本的说明”一节。

认股权证

兹提供的认股权证的某些条款和规定的下列摘要不完整,须受该授权书的所有规定的约束和符合条件的 。准投资者应仔细审查认股权证的条款和规定,以全面说明认股权证的条款和条件。

运动:认股权证可在发行时行使,并将于发行七周年之际到期.认股权证可根据每个持有人的选择,全部或部分行使,向我们交付一份正式执行的行使通知,同时全额支付我们在行使时购买的普通股股份的 号(下文讨论的无现金作业除外)。持有人(连同其附属公司)不得行使该认股权证的任何部分 ,但持有人在紧接行使该认股权证后,不得持有超过4.99%(如适用的话)已发行普通股的股份(或9.99%),但在持有人给予我们至少61天的通知后,则属例外,持股人行使权证后,可以增加流通股的所有权。

运动价格*行使认股权证时可购买的普通股每股行使价格为1.95元。在某些股票分红和分配、股票分割、股票组合、重新分类或影响我们普通股的类似事件时,对 价格进行调整,并对资产(包括现金、股票或其他财产)的任何分配给我们的股东进行调整。

无现金锻炼:在某些情况下,如认股权证中所特别规定的那样,代替支付现金付款,否则将在这样做时向我们支付总行使价格,持有人可选择在行使股份时(全部或部分)收取按照认股权证内所列公式厘定的普通股 股份的净数目。

可转移性*在不违反适用法律的情况下,在向 us交出逮捕证时,持有人可选择转让逮捕证,并附上适当的转让文书。

部分股份:在行使认股权证后,将不会发行部分普通股。相反,要发行的公共 股票的股份 的数目将四舍五入到最接近的整数。

S-16


目录

交易市场与交易所上市:在任何证券交易所或国家承认的 交易系统上,都没有权证交易市场。我们不打算申请将认股权证在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。在行使认股权证时可发行的普通股是 目前在纳斯达克全球市场上市。

基本交易*如果发生了认股权证所述的基本交易,一般包括对我们的普通股进行任何重组、资本重组或重新分类、出售、转让或以其他方式处置我们的全部或实质上所有财产或资产、我们与另一人合并或并入另一人,如取得我们超过50%的未偿还普通股,或任何人士或集团成为我们未偿还普通股所代表的50%投票权的实益拥有人,则认股权证持有人在行使该等认股权证时,有权收取该等证券的种类及款额,如果持有者在这种基本交易之前行使认股权证,他们就会收到现金或其他财产。此外,如果发生基本交易,我们或任何继承实体将被要求在持有人的 选择权处购买,在基本交易完成后的任何时间或30(30)天内可同时行使(或如迟些时候,公开宣布所适用的基本交易的日期),这类持有人对现金的认股权证,其数额等于持有人认股权证剩余未行使部分的价值,按照更具体地在认股权证中规定的布莱克斯科尔斯期权定价模型确定。

作为股东的权利*除非认股权证另有规定,或由于该持有人拥有我们的普通股股份,否则该认股权证的持有人在持有人行使该手令之前,不享有我们普通股持有人的权利或特权,包括任何表决权。

S-17


目录

承保

我们已经和下面的承销商签订了一份承销协议。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James&Associates,Inc.)或雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和拉登堡·塔尔曼公司ladenburg thalmann公司(Ladenburgthalmann)正在担任承销商的账面经理和代表。承销协议 规定由每个承销商购买一定数量的普通股和相关认股权证。承销商的义务是多方面的,这意味着要求每个承销商购买一定数量的普通股和相关认股权证,但不对任何其他承销商购买普通股和相关认股权证的承诺负责。在不违反承销协议的条款和条件的情况下,每个承销商已各自同意购买与其名称相对的普通股和相关认股权证的数量如下:

承销商 数目
股份
数目
[br]搜查令

雷蒙德·詹姆斯公司

3,942,857 3,942,857

拉登堡塔尔曼公司公司

2,628,571
2,628,571





共计

6,571,428 6,571,428

承销商已同意购买本招股说明书补充提供的所有普通股和相关认股权证(以下所述超额配售权除外)。

在此提供的普通股和相关认股权证的 股应准备好在2019年2月5日或该日前后交割,并以即时可用资金支付。

承销商提供普通股及相关认股权证,但须符合不同条件,并可拒绝任何命令的全部或部分。 承销商的代表已通知我们,承销商建议以公开发行价格直接向公众提供普通股和相关认股权证,这一公开发行价格出现在本招股说明书补编的封面上。此外,承销商可以这样的价格向其他证券交易商提供一些普通股,减去每股0.063美元的减让。普通股和相关权证 股公开发售后,代表可以随时变更发行价格和其他销售条件。

我们已授予承销商以每股1.6356美元的价格购买至多985,714股普通股的权利和(或)相关认股权证,以每只认股权证0.0094美元的价格购买至多985,714股普通股。承销商可在 本招股说明书补充日期后30天内的任何时间,全部或部分行使这一权利。如果承销商充分行使这一选择权,我们应支付的承保折扣总额将为793 500美元,而在支出前付给我们的收益总额将为 约1 240万美元。

S-18


目录

下表提供了关于我们在支出前支付给承销商的折扣和佣金数额的资料:


按份额计算
普通股
及相关
[br]搜查令
共计
行使.
超额分配
选项
共计,全额
行使.
超额分配
选项

公开发行价格

$
1.75

$

11,499,999.00

$

13,224,998.50

承销折扣及佣金


$

0.105

$

689,999.94

$

793,499.91

收益,扣除我们的费用

$ 1.645 $ 10,809,999.06 $ 12,431,498.59

我们估计,不包括承销折扣和佣金在内,我们的报价总费用约为350 000美元,其中包括我们已同意向承销商偿还与该要约有关的费用和费用的至多100 000美元。

我们已同意赔偿承保人的某些责任,包括1933年“证券法”规定的责任。

我们、我们的高级职员、董事和我们的最大股东已同意对我们的普通股和他们所拥有的其他有价证券进行60天的“锁定”,包括可转换为普通股的证券和可兑换或可行使的普通股的证券。这意味着,除某些例外情况外,在本招股章程补充日期后60天内,未经雷蒙德·詹姆斯和拉登堡·塔尔曼事先书面同意,我们和这些人不得提供、出售、质押或以其他方式处置这些证券。

证券交易委员会的规则 可以限制承销商在股票分配完成之前投标或购买股票的能力。但是,承销商可以按照规则从事下列活动:

S-19


目录

与其他购买交易类似,承销商购买股票以弥补集团卖空或稳定我们普通股的市场价格,可能会提高我们普通股的市价或维持我们普通股的市价,或防止或减缓我们普通股的市价下跌。因此,我们普通股的价格可能比公开市场中可能存在的价格高出 。如果不鼓励转售股票,实行罚款竞投也可能对股票价格产生影响。

无论是 我们或承保人对上述交易可能对我们普通股价格的影响作出任何陈述或预测。这些交易 可能发生在纳斯达克全球市场或其他地方。如该等交易已展开,则可随时在没有通知的情况下终止该等交易。

以电子方式交付招股说明书补编:一份电子形式的招股说明书补编可由参与该发行的一个或多个承销商提供给潜在投资者。电子版招股说明书的增订本将与这类初步招股说明书增订本的纸质版本相同。除以电子形式提供的招股章程补充外,任何承保人网站上的资料及任何其他由承保人维持的网站所载的任何资料,均不属本招股章程增订本、随附的招股章程或本招股章程增订本及所附招股章程所包括的注册声明的一部分。

通知非美国投资者

建议投资者与其法律、财务或税务顾问联系,以获得对股票投资的财务和税收后果的独立评估。

比利时

发行完全是在适用的私人发行豁免下进行的,因此它没有也不会被通知, ,本文件或任何其他与股份有关的发行材料没有也不会得到比利时银行、金融和保险委员会(比利时银行、金融和保险委员会)的批准。“金融学”)。任何相反的陈述都是非法的。

每个承销商承诺不直接或间接出售、转让或交付任何股份,或采取任何与此有关的/附带的步骤,(A)根据比利时1999年7月7日关于金融交易的公开性质的法令,分发或公布本文件或与股份或发行有关的任何其他材料;或(B)根据第2003/71/EC号指令向公众发行证券,该指令触发了在

S-20


目录

比利时。 任何违反这些限制的行为都将导致接收方和我们违反比利时证券法。

法国

这份招股说明书补编和任何其他与股票有关的发行材料都没有提交给法国的金融家的清算程序。(A)发行、分发或安排向法国公众公开发行、发行或分发股票;(A)发行、分发或安排向法国公众发行、发行或分发股票;或(B)与任何向法国公众认购或出售该等股份的要约有关而使用的。此类要约、销售和分配将仅在法国进行:(I)合格投资者(资格投资者)和(或)有限投资者圈子(投资银行),在每种情况下,都为自己的 账户投资,所有这些都是根据第L.411-2条,D.411-1,D.411-2,D.734-1,D.744-1,D.754-1和D.764-1法国法典“蒙太尔和金融家”; (2)授权代表第三方进行证券组合管理的投资服务提供者;或(3)根据“法国法典”第L.411条第2条至第2条或第2条或第3条和“总条例”第211条至第2条的规定进行的交易(Règlement Général),不构成公开要约。这种股份只能按照“法国法典”第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3条的规定转售。

联合王国/德国/挪威/荷兰

对于已执行招股章程指令的每个欧洲经济区成员国(每一成员国,“相关成员国”(“相关成员国”) 本招股章程增订本所设想的发行所涉及的任何股份,不得在该有关成员国提出,但本招股章程增订本名义上所设想的 提议外,不得在该成员国名义上批准或转让招股章程。本招股章程增订本一经该成员国主管当局批准,并按照有关成员国名义实施的招股说明书指令予以公布和通过,其目的即属例外,但在该有关成员国向 公众提出任何股份的要约可能是在任何时候根据下列根据招股章程指令的豁免而作出,如果已在该有关会员国执行:

S-21


目录

为了本条款的目的,关于任何有关成员国的任何股份,“向公众提出的要约”一词是指以任何形式和以任何方式 提供关于要约条款和任何股票的充分信息,以使投资者能够决定购买任何股份,由于在该成员国执行“招股说明书指示”的任何 措施和“招股说明书指示”一词在该成员国可能有所不同,因此“招股指示”一词是指第2003/71/EC号指令,并包括每个相关成员国的任何相关执行措施。

本招股章程增订本及与该等股份有关的任何其他资料只分发予及只针对,联合王国境内属于预期指令(“合格投资者”)第2(1)(E)条所指合格投资者的人,该指示还(1)在与2005年“2000年金融服务和市场法(金融促进)令”第19(5)条规定的投资有关的事项上具有专业经验,或属于该命令第49(2)(A)至 (D)条范围内的命令,或(Iii)可以其他方式合法传达该命令的命令(所有该等人士共同称为“有关人士”)。该等股份只供有关人士购买或以其他方式取得该等股份的邀请、要约或协议只与有关人士接触。本招股说明书及其内容是保密的,不应向联合王国的任何其他人分发、出版或复制(全部或部分)或由接收者披露。联合王国境内任何非相关人士 不应采取行动或依赖本招股说明书的补充或其任何内容。

以色列

在以色列国,除下列情况外,不得向任何个人或实体提供所提股份:

S-22


目录

兹在以色列国提出的任何股份,均须提交书面确认,确认其属于上述标准之一的范围。这份招股说明书补编将不分发给以色列国不属于上述标准之一的投资者,也不发给他们。

ITALY

根据意大利证券法,在意大利发行的股票尚未在意大利证券立法委员会登记,因此,在意大利共和国或意大利不能出售、出售或交付股票,本招股章程的任何副本或任何其他与所要约股份有关的文件,均不得在意大利分发,但随后经修正的1998年7月1日第11522号条例第31条第2款所界定的专业投资者(操作资格)除外。本招股章程补编的任何要约、出售或交付,或本招股章程补编的 副本的分发,或与在意大利提出的股份有关的任何其他文件,必须作出:

瑞典

本招股章程补编没有也不会在Finansinspektionen(瑞典金融监督局)登记或批准。因此,这份招股说明书

S-23


目录

补编 不得提供,也不得在瑞典销售和出售以下所提供的股份,但根据“金融工具交易法”(1991:980)被视为不需要招股说明书的情况除外。

瑞士

根据本招股章程增发的股份将不直接或间接地提供给瑞士公众,而且 本招股章程补充不构成公开发行招股说明书,因为该术语是根据第一条理解的。652 A或ART。“瑞士联邦义务法”第1156条。我们没有在瑞士证券交易所或任何其他受监管的证券市场申请根据本招股说明书增发的股票上市,因此, 本招股章程补充中提出的资料不一定符合有关上市规则规定的信息标准。根据本招股章程补充提供的股票未在瑞士联邦银行委员会登记为外国投资基金,对投资基金证书收购人的投资者保护不适用于 股份的收购人。

加拿大

通知加拿大居民

本文件构成适用的加拿大证券法中和为适用的目的而界定的“豁免发行文件”。加拿大没有向任何证券委员会或类似的监管机构提交招股说明书,涉及本文件所述证券(“证券”)的提供和销售。加拿大没有证券委员会或类似的监管机构审查或以任何方式通过本文件或证券的是非曲直,任何相反的陈述均属犯罪。

加拿大投资者获悉,本文件是根据国家文书第3A.3节编写的。承保 冲突(“NI 33-105”)。根据NI 33-105第3A.3节,本文件免予要求向投资者提供与“相关发行人”和/或“相关发行人”关系有关的某些利益冲突,否则将根据 NI 33-105第2.1(1)分节的要求进行披露。

转售限制

加拿大证券的要约和出售仅以私人配售为基础,不受根据适用的加拿大证券法编制和提交招股说明书的要求。加拿大投资者在本次发行中获得的任何证券转售必须按照适用的加拿大证券法进行,这些法律可能因有关管辖权而有所不同,并可能要求根据加拿大招股章程的要求进行转售,这是对 招股说明书要求的法定豁免,在不受招股说明书要求豁免的交易中,或根据适用的加拿大当地证券监管机构授予的招股说明书要求的酌情豁免。在某些情况下,这些转售限制可能适用于加拿大境外证券的转售。

购买者的陈述

购买该证券的每一位加拿大投资者将被视为已代表发行人和每一交易商(如适用的话)收到购买确认,即投资者(I)作为本金购买,或被视为作为本金购买

S-24


目录

根据加拿大适用的证券法,只适用于投资,而不是为了转售或再分配;(Ii)是“认可投资者”,因为在国家文书45-106的 第1.1节中对这一术语作了定义。招股章程豁免(“NI 45-106”),或在安大略省,这一术语在“公约” 第73.3(1)节中定义。证券法(安大略省);和(Iii)是“允许的客户”,因为这一术语在 国家文书31-103第1.1节中定义。登记要求、豁免和现行登记义务.

税收和投资资格

本文件所载关于税收和有关事项的任何讨论,并不意味着全面说明在决定购买证券时可能与加拿大投资者有关的所有税务 考虑因素,特别是不涉及加拿大的任何税务考虑。在此,对投资于证券的加拿大居民或被视为加拿大居民的税务后果,或对该证券投资者根据加拿大有关联邦和省立法和条例获得投资资格的税务后果,不作任何陈述或保证。

损害赔偿或撤销权

加拿大某些法域的证券法根据发行备忘录( )规定了某些证券购买者,其中包括在安大略省证券委员会规则45-501中界定的“合格的外国证券”。安大略省招股章程和登记豁免和多边文书45-107上市代表权和法定诉讼权利披露豁免 ,在适用情况下,除了在法律上可能拥有的任何其他权利外,还有损害赔偿或撤销的补救办法,如要约备忘录或构成要约备忘录的其他 要约文件及其任何修正案载有适用的加拿大证券法所界定的“虚假陈述”。这些补救办法,或关于这些补救办法的通知 ,必须由买方在适用的加拿大证券法规定的时限内行使或交付,并须受适用的加拿大证券法的限制和抗辩。此外,这些补救办法是对投资者在法律上可获得的任何其他权利或补救的补充或不减损。

文档的 语言

在收到本文件后,加拿大投资者特此确认,它已明确要求以任何方式证明或相关 所述证券的销售的所有文件(包括更确切地说,任何购买确认书或任何通知)仅以英文起草。Par la réception de ce Document,chaque inestisseur canadien concerme parme les presses que‘il’que exigéque tque tous les documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que soitàla vente des valemour ières décrites aux préeses(包括,pour+de确定性,巡回确认d‘achat ou tout avis)。

S-25


目录

法律事项

摩根、刘易斯和博基乌斯有限公司,波士顿,马萨诸塞州,将在此传递普通股股份的有效性。 Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky,和Popeo,P.C.,纽约,作为承销商与此次发行有关的顾问。

专家们

Leap治疗公司的合并资产负债表。截至2017年12月31日和2016年12月31日的子公司以及相关的综合经营报表、综合亏损、可赎回的可转换和可转换优先股和股东权益(缺陷)以及截至该日终了年度的现金流量,均由独立注册公共会计师事务所EisnerAmper LLP审计。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告,在此引用 。

在那里你可以找到更多的信息

本招股说明书补充构成根据“证券法”提交的表格S-3登记声明的一部分。根据 SEC规则的允许,作为注册声明一部分的本招股说明书并不包含注册声明中包含的所有信息。您将在注册语句中找到有关我们的其他信息。本招股说明书补充中关于法律文件的任何陈述不一定完整,您应该阅读作为登记证明或以其他方式提交给SEC的 文件,以更全面地了解该文件或事项。

我们 受“交易法”的信息要求的约束,并根据该要求向SEC提交季度、年度和当前报告、代理报表和其他信息 。你可以阅读和复制任何材料,我们向证券交易委员会存档在证交会的公共资料室,在100F街N.E.,华盛顿特区20549。您可以通过致电1-800-SEC-0330获得有关公共资料室的 操作的信息。SEC维护一个互联网站点,其中包含报告、代理和信息声明,以及与提交给SEC的电子文件的 发行者有关的其他信息。该网站的地址是http://www.sec.gov.

我们 免费提供或通过我们的互联网网站www.levtx.com,我们的年度报告表10-K,季度报告表10-Q,当前报告 表格8-K,以及根据“外汇法”第13(A)或15(D)条提交或提交的报告,在我们向证券交易委员会以电子方式提交或向其提供资料后,尽快在合理可行的范围内尽快对这些报告作出修正。本招股说明书或所附招股说明书不以参考方式纳入本网站上的信息,您不应将此信息视为本招股说明书或所附招股说明书的一部分。

以提述方式将某些资料纳入法团

本招股说明书补充是注册声明的一部分,但注册声明包括并以参考方式纳入了额外的信息和证物。SEC允许我们“引用”我们向SEC提交的文件中所包含的信息,这意味着我们可以通过将这些文件提交给您,而不是将它们包括在本招股说明书补充中,从而向您披露重要的 信息。信息

S-26


目录

是否将 以参考方式合并为本招股章程补编的一部分,您应与阅读本招股说明书补充和附带的招股说明书一样仔细地阅读它。我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书中包含的或以引用方式合并的信息,并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书补充的一部分。

我们参考下列文件,将我们根据“交易所法”在本招股章程补充组成的登记声明之日后提交的所有文件以及我们今后根据第13(A)、13(C)条向证券交易委员会提交的任何文件合并,“交易法”第14条或第15(D)条规定,在本招股章程增订本所涵盖的所有证券均已出售之前;但是,只要我们没有纳入任何被视为已提供并未按照SEC 规则提交的文件或资料:

此外,我们随后根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节在我们的要约终止或完成之日提交的所有文件,均被视为通过参考纳入本招股章程补编,并被视为本招股章程补编的一部分。

本招股章程增订本所载的任何 陈述,或以提述方式纳入本招股章程增订本的文件中所载的任何 陈述,就本招股章程增订本而言,须当作是修改或取代本招股章程补编内所载的陈述,或任何其后被视为由以下各方组成的任何其他提交的文件。对本招股说明书的引用可修改或取代该声明。任何经如此修改或取代的陈述,除非经如此修改或取代,否则不得视为构成本招股章程补编的一部分。

我们 将向每一个人,包括任何受益持有人,在书面或口头要求下,免费向其交付招股说明书补充说明的任何或所有 信息的副本,该副本已以参考方式纳入招股章程补编,但未随招股章程补编交付。如有任何索取副本的要求,请登录

S-27


目录

注意: 秘书,桑代克街47号,1号套房,剑桥,马萨诸塞州02141或您可以打电话给我们(617)714-0360。但是,除非这些 物证已被特别纳入本招股说明书补充和附带的招股说明书,否则将不发送文件的证物。

您 只应依赖于本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包含的或以引用方式纳入的信息。我们没有,承销商也没有授权任何人向您提供与本招股说明书或所附招股说明书所载信息不同的信息,或在本招股说明书或附带的招股说明书或随附的招股说明书中或在我们已授权用于本次发行的任何免费招股说明书中纳入。我们和承销商并不表示愿意在未经授权的任何管辖区出售 证券,或在任何管辖区内,作出此种要约或招标的人没有资格这样做,或向作出此种要约或招标不合法的任何人出售这种证券。

S-28


招股说明书

$100,000,000

LOGO

普通股
优先股
债务证券
[br]搜查令

本招股说明书涉及普通股、优先股、债务证券和认股权证,我们可不时在一次或多次发行中出售,公开发行的总价格为100,000,000美元,条件待售时确定。我们将在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体条款。在投资之前,你应该仔细阅读这份招股说明书和任何补充材料。本招股说明书不得用于提供和出售证券,除非附有这些证券的招股说明书补充说明。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易,代号为“LPTX”。2018年2月28日,我们普通股的收盘价为每股6.61美元。

这些 证券可以由我们直接出售,通过不时指定的经销商或代理人,或通过承保人,或通过这些方法的组合。请参阅本招股说明书中的“ 分配计划”。我们还可以在任何适用的招股说明书补充中说明这些证券的任何特定发行的分配计划。如果任何代理人、承销商或交易商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券,我们将在一份招股说明书中披露他们的姓名和我们与他们的安排的性质。我们期望从任何此类出售中获得的净收益也将包括在招股说明书补充中。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查适用的招股说明书补编和任何有关的自由书面招股说明书标题 “风险因素”所述的风险和不确定因素,以及在本招股说明书中引用的其他文件中类似的标题下所述的风险和不确定因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些 证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2018年3月16日。


目录


关于这份招股说明书

i

关于前瞻性声明的特别说明


i

摘要


1

危险因素


6

收入与固定费用的比率


6

股本说明


6

债务证券说明


12

认股权证的描述


19

证券的法定所有权


21

分配计划


25

法律事项


27

专家们


27

在那里你可以找到更多的信息


27

以提述方式将某些资料纳入法团


27

披露监察委员会对证券赔偿责任的立场


28

关于前瞻性声明的特别说明

本招股说明书、每份招股章程补编和本招股说明书及每份招股章程补编 所载资料,均载有经修订的1933年“证券法”第27A条所指的前瞻性声明,我们称之为“证券法”,以及经修订的1934年“交易所法”第21E条,我们称之为“交易法”,这涉及到许多风险和不确定因素。虽然我们前瞻性的陈述反映了我们管理层的诚意判断,但这些陈述只能基于我们目前所知道的事实和因素。因此,这些前瞻性陈述本身就会受到风险和不确定性的影响,实际的 结果和结果可能与前瞻性声明中讨论的结果和结果大不相同。

前瞻性 语句可以通过使用“相信”、“期望”、“希望”、“可能”、“将”、“计划”、“打算”、“估计”、“可能”、“应该”等前瞻性词语来识别。“ ”、“继续”、“寻求”、“形式上的”或“预期的”或其他类似的词语(包括在否定中使用),或通过讨论今后的事项。这些陈述包括但不限于标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的说明,以及任何适用的招股说明书补充或参考我们的年度报告10-K表和10-Q表季度报告的其他章节,以及我们向 证券交易委员会或证券交易委员会提交的其他文件。你应该知道,在任何适用的招股说明书补编中在“风险因素”标题下讨论的任何事件的发生,以及在此或其中纳入的任何 文件,都可能严重损害我们的业务、经营结果和财务状况,如果发生任何这些事件,可能会对投资我们证券的价值产生不利影响。

本招股说明书中所作的警告声明,旨在适用于所有可能出现在本招股说明书或任何招股说明书 补编中的所有相关前瞻性陈述,或本说明书或其中所包含的任何文件。我们敦促你不要过分依赖这些前瞻性的声明,这些陈述只在作出之日为止。 除非法律规定,我们没有义务更新我们的前瞻性声明,即使将来有新的信息。

关于这份招股说明书

本招股章程是我们向证券交易委员会提交的表格S-3的登记声明的一部分,使用的是“货架”注册程序。 在此货架注册过程中,我们可以不时以一种或多种发行方式出售本招股说明书中所描述的任何证券组合,总发行价为$100,000,000。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。

每一次我们根据本招股说明书出售证券时,我们将向潜在投资者提供一份招股说明书,其中将包含关于该招股条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份免费的书面招股说明书,其中可能包含与这些产品有关的重要信息。招股说明书的补充和我们授权提供给你的任何相关的免费书面招股说明书,也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用 并入本招股说明书中的任何文件中所载的信息。在投资于所提供的任何证券之前,你应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书,以及在此以“参考法团”标题下所述的 形式合并的信息。

本招股说明书不得用于完成证券买卖,除非附有招股说明书补充。

i


我们或任何代理人、承销商或交易商均未授权任何人提供任何资料或作出任何申述,但本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何有关的免费书面招股章程所载的资料或申述除外。本招股章程、本招股章程的任何适用的 补编或任何有关的免费书面招股章程,均不构成出售要约或征求要约购买与其有关的注册证券以外的任何证券,也不构成本招股章程,对本招股章程的任何适用补充或任何相关的免费书面招股说明书构成向在该司法管辖区内向任何 人出售或索取购买证券的要约或要约,而在该司法管辖区内向其作出此种要约或招标是非法的。

你 不应假定本招股章程、任何适用的招股章程补编或任何有关的免费书面招股章程所载的资料在 文件前面所列日期之后的任何日期是准确的,或我们以参考方式纳入的任何资料在以参考方式合并的文件的日期之后的任何日期是正确的,即使是 通过本招股说明书,任何适用的招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书,都会在晚些时候交付,或出售证券。

这份 招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要,但请参考实际文件以获得完整信息。摘要的所有 都由实际文件完整地限定。这里提到的一些文件的副本已经存档、将存档或将作为 证物纳入本招股说明书所包含的登记声明,你可以获得以下标题下所述的那些文件的副本:“在你可以找到更多信息的地方”。



摘要

此摘要突出显示了本招股说明书中的选定信息,并不包含您在作出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书和任何相关的免费招股说明书,包括在适用的招股说明书补编和任何相关的免费招股说明书中所载的“风险 因素”标题下所讨论的投资我们的证券的风险,以及与此招股说明书相关的其他文件中类似的标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息,包括我们的合并财务报表,以及本招股说明书所包含的注册 报表的证物。

除非上下文另有说明,如本招股说明书中所使用的,术语“Leap”、“the Company”、“We”、“us”和“Our”指的是Leap治疗公司、 a特拉华公司,并酌情指我们的合并子公司。

公司概述

Leap治疗公司是一家生物制药公司,开发新的治疗方法,通过抑制基本的肿瘤促进途径和利用免疫系统攻击癌细胞来治疗癌症患者。我们的策略是识别、获取和开发分子,这些分子将迅速转化为高(Br)影响疗法,从而产生持久的临床效益和改善患者的结果。

我们的两个临床阶段计划是:

我们打算运用我们丰富的经验,识别和开发转化产品,积极开发这些抗体,并建立一系列具有改变癌症医学实践的 潜力的项目。

我们于2011年开始营业。到目前为止,我们的业务仅限于组织和配置我们的公司、业务计划、筹集资金、进行DKN-01和TRX 518的临床前研究和临床试验,保护我们的知识产权,并为这些业务提供一般和行政支持。到目前为止,我们还没有产生任何产品 收入,并且主要通过私募股权证券、业务发展活动、可转换票据融资以及我们与 Macrocure有限公司的合并来为我们的业务提供资金。

1


(“宏观”) 2017年1月完成。截至2017年12月31日,我们一直没有创造收入,并因运营而蒙受了重大损失。我们预计在可预见的将来,当我们开发我们的产品候选产品时,将继续遭受经营 的损失。

公司信息

我们于2011年1月3日在特拉华州注册为Dekkun公司,并更名为医疗保健公司。2014年5月29日起生效,然后转至Leap治疗公司。自2015年11月16日起生效。2015年,保健药品有限公司。(“HCP 澳大利亚”)成立,是我们的全资子公司。

2015年12月10日,我们与GITR公司签订了合并协议。(“GITR”),这是一个共同控制的实体,一个全资子公司与GITR合并,全资子公司的尚存名称是GITR公司。

2016年8月29日,我们与总部设在以色列Petach Tikva的一家公开持有的临床阶段生物技术公司Macrocure Ltd(“Macrocure”)达成了最终的合并协议。(“合并分”)是公司全资拥有的附属公司,规定宏科与合并分局合并及合并为合并分局,而宏科在合并后继续作为公司的全资附属公司继续经营。2017年2月1日,Macrocure公司更名为Leap治疗有限公司。

Leap首席执行办公室的 邮件地址是桑代克街47号,1号套房,剑桥,马里兰州02141。Leap的电话号码是617-714-0360。Leap的网站地址是www.rangtx.com(其中所载或与之相关的 信息不应以引用方式纳入本登记声明中的 表格S-3)。

作为新兴增长公司的地位

我们是一家“新兴成长型公司”,或EGC,定义为“2012年创业法”(“就业法”)。“就业法”允许像我们这样的“新兴成长型公司”利用较长的过渡期遵守适用于上市公司的新的或经修订的会计准则,直到这些准则不适用于私营公司为止。我们选择利用延长的过渡期来遵守“就业法”第102(B)(1)节规定的新的或经修订的会计标准。这次选举使我们能够推迟通过对公营和私营公司具有不同生效日期的新的或经修订的会计准则,直到这些标准适用于 私营公司为止。由于这次选举,我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

我们可能利用这些报告豁免,直到我们不再是一个新兴的增长公司,在某些情况下,这可能长达五年。我们将继续是一家 “新兴增长公司”,直到(A)第一个财政年度的最后一天,即我们的年收入超过10.7亿美元,(B)我们成为“外汇法”规则12b-2所界定的“大加速增长公司”的日期,如果我们非附属公司持有的股票市值超过7亿美元,这将发生在 ,这是我们最近完成的第二财政季度的最后一个营业日,(C)在前三年期间,我们发行了超过10亿美元的不可兑换债务的日期;和(D)2022年财政年度的最后一天,即我国普通股在美国上市五周年的日期,截至2007年12月31日,我们仍然是EGC。

2


我们可以提供的证券

我们可以根据本招股说明书一次或多次发行普通股和优先股、各种债务证券和认股权证,以购买任何这类证券,总发行价不超过100,000,000美元,以及任何适用的招股说明书补充和任何有关的免费招股说明书,按有关发行时的市场条件决定的价格和条件。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。

每一次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券,我们将提供一份招股说明书补充说明,说明证券的具体金额、价格和其他重要条款,包括在适用范围内:

我们授权向您提供的 招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书也可以在我们以参考方式合并的文件中添加、更新或更改本招股说明书或 中所载的信息。但是,任何补充招股说明书或免费书面招股说明书均不得提供在本招股说明书中未登记和说明本招股章程所包含的登记声明的效力的担保。

本招股说明书不得用于完成证券的销售,除非有 招股说明书的补充。

我们可直接将证券出售给投资者,或通过承销商、交易商或代理人出售。我们和我们的承销商或代理人保留接受或拒绝任何拟议购买证券的全部或部分的 权利。如果我们确实通过承销商或代理人提供证券,我们将在适用的招股说明书 补充中包括:

普通股。我们可以不时发行普通股。我们普通股的每一位持有者都有权在 所有提交表决的事项上对 每一股投一票。

3


股东,包括董事的选举。我们的股东在选举董事时没有累积投票权。我们的股东选举董事,由有权对选举投票的股东以多数票决定。除适用于任何当时未清偿优先股的优惠外,我们普通股 的持有者有权从法律上可得的资金中不时地获得我们董事会可能宣布的分红(如果有的话)。在我们清算、解散或清盘的情况下,我们普通股的 持有人将有权按比例分享可合法分配给股东的净资产,以便在我们的所有债务和其他负债付清后,并清偿给予任何当时流通的优先股持有人的任何清算优惠之后,合法地分配给股东。普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权, 没有适用于普通股的赎回或下沉基金条款。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后可能指定的任何一系列优先股的持有人的权利所制约,并可能受到不利影响。当我们根据本招股说明书发行普通股时,将全额支付股票 和不可评税。在这份招股说明书中,我们总结了我国普通股的某些一般特征,即“资本股普通股说明”。然而,我们恳请您阅读与所提供的普通股有关的 适用的招股说明书(以及我们可能授权提供的任何相关的免费书面招股说明书)。

优先股我们可以不时发行优先股的股份,分一个或多个系列发行。根据我们修订和重申的 公司注册证书,我们的董事会有权在不经股东进一步采取行动的情况下,在一个或多个系列中发行至多1 000万股优先股,确定每一系列的股份数目,确定权利,每个完全未发行的系列的股份的优惠和特权,以及其上的任何资格、限制或 限制,并增加或减少任何这类系列的股份数目,但不得低于当时已发行系列的股份数目。自从我们修改和重新声明的注册证书 生效以来,我们没有指定或发行任何系列优先股,因此我们不提供本招股说明书中先前指定的一系列优先股。如果我们根据本招股说明书和任何适用的招股说明书出售任何新的优先股,我们的董事会将决定所提供的优先股的指定、投票权、 偏好和权利,以及其资格、限制或限制,包括股利权利、转换权、优先购买权、赎回或回购条款、清算偏好,偿债基金条款和构成任何系列的股份数目或任何系列的指定。可转换优先股可能是 可转换为我们的普通股或可交换我们的其他证券。转换可以是强制性的,也可以由持有人选择,并按规定的换算率进行。我们将以 的形式展示本招股说明书所包含的登记声明,或参考我们向证券交易委员会提交的报告,将 描述在发行相关优先股系列之前提供的优先股系列条款的指定证书的形式包括在内。在这份招股说明书中,我们总结了优先股的某些一般特征,如“优先股说明”。然而,我们敦促您阅读与所提供的优先股系列有关的适用的招股说明书(以及任何相关的免费书面招股说明书 ,我们可以授权提供给您),以及包含适用的优先股系列 条款的完整指定证书。

债务证券。我们可以不时发行债务证券,在一个或多个系列,作为高级或次级债务或作为 高级或 次级可转换债务。高级债务证券将与任何其他无担保和无次级债务同等排名。次级债务证券在偿付权利方面,在管辖债务的文书中所述的范围和方式上,将从属于我们所有的高级债务。可转换债务证券将转换为我们的普通股或优先股。转换可以是强制性的,也可以由持有人选择,并按规定的换算率进行。

4


债务证券将根据一份或多份称为契约的文件发行,这是我们与国家银行协会或其他合格当事方作为托管人之间的合同。 在本招股说明书中,我们总结了债务证券的某些一般特点。不过,我们恳请您阅读适用的招股说明书补编(以及我们可能授权提供给您的任何免费书面招股说明书),这些补充与所提供的一系列债务证券以及包含债务证券条款的完整契约有关。已将一种契约形式作为本招股说明书所包含的登记声明的证物提交,并将作为本招股说明书一部分的登记说明的证物,或参考我们向证券交易委员会提交的报告,提交补充契约和载有所提供债务证券条款的债务证券的形式。

搜查令。我们可以发行认股权证购买普通股,优先股和/或债务证券的一个或多个系列。我们可以单独或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证,这些认股权证可以附在这些证券上,也可以与这些证券分开。在这份招股说明书中,我们总结了认股权证的某些一般特征。然而,我们敦促您阅读适用的招股说明书补编(以及我们可能授权提供给您的任何免费的书面招股说明书),与 所提供的特定系列认股权证有关,以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证。认股权证协议的表格和载有所提供的认股权证条款的表格 将作为本招股章程所包含的登记声明的证物提交,或将由我们向证券交易委员会提交的报告中的 参考而纳入。

我们将以我们将签发的授权证书来证明每一批搜查令。认股权证可根据我们与权证代理人订立的适用权证协议发出。 如适用,我们会在与所提供的特定系列认股权证有关的招股说明书增订本中注明该授权代理人的姓名及地址。

5


危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查任何适用的招股说明书补编和任何相关的免费招股说明书所载标题 “风险因素”所述的风险和不确定因素,并在我们2017年12月31日终了年度表10-K的类似标题下,在决定是否购买本招股章程所包含的登记声明所登记的任何 证券之前,以参考方式纳入本招股说明书的季度报告和其他报告和文件。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务 状况产生不利影响,也可能对我们证券投资的价值产生不利影响,而任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。

适用于我们提供的每一种或一系列证券的 招股说明书补充可能包含适用于我们根据该招股说明书补充提供的特定类型证券的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前,你应仔细考虑在 适用的招股说明书补充中的标题“风险因素”下讨论的具体因素,以及本招股说明书中所载的所有其他信息,或以参考方式出现或纳入本招股说明书。这些风险可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大影响,并导致我们的证券价值下降。你可能会失去全部或部分投资。我们目前不知道的或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作。请仔细阅读上面题为“关于 前瞻性声明的特别说明”一节.

收入与固定费用的比率

每当根据本招股说明书提供债务证券时,如有需要,我们将在适用的招股说明书增订本中提供一份表,列出我们的收益与固定费用的比率(br})。

收益的使用

在此,我们将对出售所提供证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。除了我们可能授权提供给您的任何 招股说明书或任何相关的免费招股说明书中所述的情况外,我们目前打算将出售所提供证券 的估计净收益用于一般公司用途,其中可能包括资本支出、周转金以及一般和行政费用。我们也可以使用一部分净收益来获取或投资于与我们自己的业务相辅相成的企业,尽管我们目前没有关于本招股说明书之日的任何收购的计划、承诺或协议。我们尚未确定具体用于上述任何目的净收入数额。我们将在适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书中列出我们的预定用途,用于出售根据招股说明书增发的证券或免费书面招股说明书所获得的净收益。

股本说明

以下对我们的资本存量的描述和我们经修正和重报的公司注册证书以及修正和重报的 附例的规定都是摘要,并参照经修正和重报的注册证书、修正和重述的章程以及特拉华州法律的适用规定进行了限定。

一般

我们修改和重新声明的公司注册证书授权我们发行至多1亿股普通股、每股0.001美元票面价值和1000万股未指定优先股。

6


股票,每股面值0.001美元,其权利和偏好可由Leap董事会不时确定。

作为2018年2月28日的 ,有12,354,014股普通股流通,没有优先股流通,并有认股权证购买至多3,012,610股 我们的普通股流通股。

普通股

投票权。我们普通股的每一持有人有权就提交给股东表决的所有事项,包括选举董事,对每一股投一票。我们的股东在选举董事时没有累积投票权。我们的股东选举董事,应由有权就选举投票的股东所投的多数票决定。

红利。根据可能适用于任何当时已发行的优先股的优惠,我们普通股的持有者有权从合法可得的资金中不时地获得我们董事会可能宣布的任何红利(如果有的话)。

清算。如果我们的清算、解散或清盘,我们普通股的持有人将有权按其持有的净资产数目按比例(br}按比例分享,以便在支付我们的所有债务和其他负债并满足给予任何当时流通的优先股持有人的清算优惠之后,合法分配给股东。

权利和偏好。普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权,也没有适用于普通股的赎回权或清算基金规定。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后可能指定的任何一系列优先股的股份持有人的权利的制约,并可能受到这些权利的不利影响。

全额支付和不纳税。我们所有的流通股普通股,如果 有股份的话,在本次发行中发行的普通股股份都是全额支付的,而且是不可评估的。

优先股

根据我们经修订和重述的公司注册证书,我们的董事会有权指定和发行一个或多个系列的优先股,而无须由 股东采取进一步行动(除非适用法律或当时交易我们的证券的任何证券交易所或市场的规则要求采取这种股东行动),不时地确定每个此类系列的股份数目,确定每个完全未发行系列的 股份的权利、偏好和特权,以及该系列的任何资格、限制或限制,并增减任何这类系列的股份数目,但不得低于当时已发行系列的 股份数目。

我们 将在与该系列有关的 指定证书中确定每个系列的优先股的名称、表决权、优惠和权利以及其资格、限制或限制。我们将以本招股说明书为一部分的登记声明作为证物,或参考我们向证券交易委员会提交的报告,纳入描述我们在发行该系列优先股之前所提供的一系列优先股条款的任何指定证书的形式。这种 描述将包括:

7


特拉华州 law规定,优先股持有人有权作为一个类别(或在某些情况下,作为一个系列)分别投票,如果修正案将改变票面价值,或除非注册证书另有规定,则有权对我们的注册证书的修正案进行表决,或改变该类别的授权股份数目或改变权力,偏好 或类或系列的特殊权限,以便对类或系列(视属何情况而定)产生不利影响。这项权利是除适用的 指定证书中可能规定的任何表决权之外的另一项权利。

本公司董事会可授权发行具有表决权或转换权的优先股,对普通股持有人的表决权或其他权利可能产生不利影响。发行优先股,在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性,除其他外,可产生 拖延的效果,推迟或防止我们的控制发生改变,否则可能使我们的普通股持有人受益,并可能对普通股的市场价格以及普通股持有人的表决权和其他权利产生不利影响。

8


认股权证

截至2018年2月28日,我们有3012610个未发行认股权证购买我们的股本股份。

2017年11月14日,该公司与某些购买者(“购买者”)签订了采购协议(“购买协议”)。每一项购买协议的条款和条件基本相同,根据这些购买协议,该公司同意以每股6.085美元的价格,向购买者发行和出售2,958,094股未经登记的普通股,每一股票均附有认股权证,以6.085美元的行使价格购买一股普通股。保健风险投资公司IX、L.P.和Eli Lilly and Company各持有公司普通股的5%以上,购买普通股和私募认股权证。每个 医疗风险投资公司IX、L.P.和Eli Lilly和Company同意按照与其他购买者相同的条款和条件购买普通股和认股权证。我们的三位董事和执行官员隶属于医疗风险投资公司IX,L.P.及其附属公司。我们的股东同意将一个完整的棘轮反稀释特性作为 认股权证的一个条款。因此,如果我们以低于认股权证行使价格的价格发行普通股、期权或普通股等价物,但有某些惯常的例外情况,或修改公司任何未清偿证券的条件 ,则认股权证的行使价格将降至较低的价格。这样的减价可能会导致持有人行使认股权证,而这种认股权证可能会导致我们现有股东的认股权证被加速稀释。

注册权限

我们同意根据注册权利 协议的条款向我们普通股的某些持有者提供某些注册权利,该协议作为本注册声明的表4.1提交。

(Br)我们经修订及恢复的公司注册证书及附例条文的反收购效果

我们经修订及重述的公司注册证明书及经修订及重述的附例载有某些条文,目的是加强董事局成员组成的连续性及稳定性,而该等条文可能会导致延迟、延迟或防止日后接管或更改对 公司的控制权,除非这种接管或控制权的改变已获董事局批准。这些规定包括:

没有累积投票。根据特拉华州法律,除非注册证书 -特别是 -授权累积投票,否则不存在累积投票的权利。我们修改和重新声明的公司注册证书并没有授予股东累积投票权。

空白支票优先股。我们认为,根据修正和重报的公司注册证书 获得优先股,为董事会提供了处理可能出现的公司问题的灵活性。有了这些授权股票可供发行,公司可以发行优先股 股票,而不需要特别股东大会的费用和延迟。优先股的授权股份可供发行,公司股东不得采取进一步行动,但适用的法律或任何证券交易所的规则所要求的任何行动除外,Leap的证券可在其上市。董事会有权在符合适用的 法的情况下,发行类别或系列优先股,视类别或系列的条件而定,可能妨碍合并、投标要约或其他收购企图的完成。

9


我们修订和重订的附例提供了预先通知程序,让股东可提名董事候选人参选,或将 业务提交周年股东大会席前,包括建议的董事会选举人选提名。

我们修订和重订的附例规定,关于股东在股东周年大会上提出的业务建议通知,通知必须在上一年度年会一周年前不少于90天或120天之前送交Leap秘书;(Ii)如年会日期提前30天以上,或自一周年起推迟60天以上,则应向Leap秘书递交通知。在前一年的年会上,不超过120天,也不少于年度会议日期前90天;如会议通知少于90天,则在我们首次公开宣布 会议日期后的第10天。此外,除提名人参加公司董事会选举外,任何拟议的业务必须构成股东诉讼的适当事项。

在 年度会议上提名选举的情况下,通知必须递送给Leap的秘书:(I)不少于90天,也不超过前一年年会一周年的120天;或(Ii)如果年会的日期提前30天以上,或从 一周年起推迟60天以上在前一年的年会上,在该年度会议举行日期前不超过120天,亦不少于90天;如该周年会议的通知少于90天,则为该次会议首次公开宣布日期的翌日的第10天。在要求选举董事的股东特别会议上提名选举的情况下,股东可在第一次向股东发出股东会议通知之日起第七天结束营业时,向Leap秘书发出通知,提名候选人。此外,每个此类股东的通知必须包括关于股东和 董事提名人的某些信息,这些信息载于我们修订和重申的章程中。

交错板我们修订和重述的公司注册证书规定,我们的董事会分为 三个类别的 董事,其人数尽可能地几乎相等。在每次股东年会上,将选出一批董事,任期三年,接替任期即将届满的 类董事。因此,我们每年将选出大约三分之一的董事.第一类董事的初步任期将于2018年Leap股东年度会议 届满;第二类董事的初步任期应于2019年举行的Leap股东年会上届满;第三类董事的初步任期将于2020年举行的Leap股东年会上届满。

我们经修订和重述的公司注册证书和修订及重订的附例规定,我们的董事人数应不时以董事局 过半数的决议决定。由于董事人数增加而增加的任何董事职位将分配给这三个类别,以便每个 级尽可能由三分之一的董事会组成。

我们董事会的 划分为三个级别,交错的三年任期可能会延迟或阻止股东努力改变我们的管理或改变 控制。

10


书面同意的行动;股东特别会议。我们修订和重报的公司注册证书规定,股东行动 只能在股东年度或特别会议上采取,不能以书面同意代替会议。我们经修正和重新说明的公司注册证书和修正及重新声明的章程还规定,除法律另有规定外,股东特别会议只能由董事会根据董事会主席的多数通过的决议召开,或按董事会的指示召开,首席执行官或总裁(在首席执行官缺席的情况下)。除上述规定外,股东不得召开特别会议或要求董事会召开特别会议。

免职董事。我们经修订和重述的成立为法团证明书,规定我们的董事只可因理由而被免职,理由是我们的股本流通股投票权至少有三分之二的赞成票,可作为单一类别一起投票,并有权投票选举董事。这种以绝对多数票罢免董事的规定,可使我们的少数股东能够防止我们董事会的组成发生变化。

独家论坛。我们修订和重述的公司注册证书规定,除有限的例外情况外,位于特拉华州的州 或联邦法院 将是(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼的唯一和专属论坛,(Ii)任何声称我们的董事、高级人员或其他雇员欠我们或我们股东的信托责任被违反的诉讼;。(Iii)根据“特拉华一般公司法”、我们经修订及重述的注册证明书或我们经修订及重述的附例对我们提出申索的任何诉讼,或(4)声称对我们提出索赔的任何其他行动,由内部事务理论管辖。任何人或单位购买或以其他方式取得我们股本股份的任何权益,应视为已通知或同意上述经修正和重述的注册证书的规定。虽然我们认为,这些规定使我们对特定类型的诉讼和诉讼更加一致地适用了特拉华州的法律,但这些规定可能具有阻止对我们的董事和官员提起诉讼的效果。在其他公司的公司注册证书中,类似选择 论坛条款的可执行性在法律诉讼程序中受到质疑,而且,就上文所述的一项或多项诉讼或程序而言,法院可能会发现,我们修订和重述的公司注册证书中所载的法院地条款的选择是不适用或不可执行的。

特拉华州法律第203条

我们受特拉华州法律第203条或第203条的约束。一般而言,第203条禁止公开持有的特拉华州 公司与“有利害关系的股东”进行为期三年的“企业合并”,除非该公司以规定的方式获得批准。“业务合并”除其他外,包括合并、资产或股票出售或其他交易,从而给有关股东带来财务利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的 股东地位之前三年内拥有或确实拥有公司15%或更多的有表决权股票的人。根据第203节,禁止公司与有利害关系的股东之间的商业合并,除非公司 满足下列条件之一:在股东产生兴趣之前,董事会要么批准企业合并,要么批准导致 股东成为有利害关系的股东的交易;在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司未清偿的有表决权股票的85%,但为确定有表决权的股票、由董事 和高级人员所拥有的股份以及在某些情况下的雇员库存计划除外;或在股东的时间或之后

11


企业合并引起了公司的兴趣,由公司董事会批准,并在股东年会或特别会议上,通过至少三分之二的非有关股东拥有的已发行有表决权股票的赞成票获得批准。特拉华州公司可“选择退出”这些规定,在其原始的 公司证书中有明文规定,或在其注册证书或章程中有明文规定,这些规定或细则是由股东至少获得多数未清偿表决权 股份批准的修正而产生的。我们没有选择退出这些条款。因此,合并或其他接管或改变我们的控制企图可能会被阻止或阻止。

传输代理和注册程序

我们普通股的转让代理和登记人是大陆股票转让信托公司。地址是纽约州州立街1号30楼,纽约,10004-1561.我们根据本招股说明书可能提供的任何一系列优先股、债务证券或认股权证的转让代理人将在该系列的 招股说明书补充书中指明和说明。

纳斯达克全球市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代号为“LPTX”。

债务证券说明

我们可以不时发行债务证券,在一个或多个系列,作为高级或次级债务,或作为高级或次级 可转换债务。虽然我们下面总结的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何债务证券,但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何债务 证券的具体条款。根据招股章程补充提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款不同。 除非上下文另有要求, 每当我们提到契约时,我们也指任何指定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们 将在契约下发行债务证券,我们将与契约中指定的受托人签订契约。契约将根据经修正的1939年“托拉斯义齿法”或“托拉斯义齿法”予以限定。我们将把契约形式作为本招股说明书一部分的登记声明的证物,并将包含所提供债务证券条款的债务证券的补充契约和表格 作为本招股说明书一部分的登记说明的证物提交,或通过我们向证券交易委员会提交的报告中的 参考而纳入。

在债务证券和契约的重要条款摘要之后的 受适用于某一特定系列债务证券的契约 的所有规定的约束,并通过参照该契约的所有规定对其进行全面限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书,以及与我们根据本招股说明书提供的债务证券有关的任何相关的免费书面招股说明书,以及包含债务证券条款的完整契约。

一般

契约不会限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定,我们可以发行我们可能授权的本金 的债务证券,并且可以我们指定的任何货币或货币单位发行。除了契约中对我们所有或实质上所有资产 的合并、合并和出售的限制外,契约的条款不包含任何旨在使任何债务证券持有人免受涉及我们的业务、财务状况或交易的变化的任何契约或其他规定。

12


我们可以作为“贴现证券”发行在契约下发行的债务证券,这意味着它们可以低于其规定本金的折扣出售。这些债务 证券以及其他未以折扣形式发行的债务证券,可因支付利息 和债务证券的其他特点或条件而以“原始发行折扣”或OID发行,用于美国联邦所得税。适用于以OID发行的债务证券的美国联邦所得税考虑事项将在任何 适用的招股说明书补充中详细说明。

我们将在适用的招股说明书中说明所提供的一系列债务证券的条款,包括:

13


转换或交换权限

我们将在适用的招股说明书中列明一系列债务证券可兑换为或可兑换为我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括关于在转换或交换时结算以及转换或交换是强制性的、由持有人选择还是由 我们选择的条款。我们可以包括一些规定,根据这些规定,我们的普通股或其他债券持有人所收到的股份数目将受到 调整。

合并、合并或出售

除非我们在招股说明书中另有规定,否则契约将不包含限制我们合并或合并、出售、转让或以其他方式处置整体或实质上的资产的能力的 任何契约。然而,任何继承 或取得这类资产的人(我们的附属公司除外)都必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

14


默认情况下的 事件

除非我们在招股说明书中另有规定适用于某一特定系列债务证券,以下是我们可能发行的任何一系列债务证券在契约下发生的 违约事件:

如果就任何系列的债务证券发生并正在继续发生违约事件(上述最后一个项目所述的违约事件除外),则受托人或至少25%的该系列未偿债务证券的总本金的 持有人以书面通知我们,而受托人如获该等持有人发出通知,可宣布该系列债务证券的未付本金(如有的话)、溢价(如有的话)及应累算利息(如有的话)。如在上述最后一个项目中所指明的违约事件发生在我们身上,那么每一次发行的债务证券的本金和应计利息(如果有的话)应到期应付,而不对受托人或任何持有人的 部分发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿债务证券本金多数的 持有人可放弃与该系列及其 后果有关的任何违约或违约事件,但与支付本金、溢价(如果有的话)或利息有关的违约或违约事件除外,除非我们已经按照契约解决了违约或违约事件。 任何放弃都应纠正违约或违约事件。

除契约条款另有规定外,如有契约规定的违约事件发生并仍在继续,受托人将无义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示,行使其在该等契约下的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供合理的弥偿。持有任何系列未偿债务证券本金多数的 持有人有权指示就该系列债务证券进行任何补救程序的时间、方法和地点,或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力,条件是:

15


任何系列债务证券的 持有人将有权根据契约提起诉讼,或任命一名接管人或受托人,或仅在下列情况下寻求其他补救办法:

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼,如果我们拖欠本金、保险费(如果有的话)或债务证券的利息。

我们 将定期向受信者提交声明,说明我们在契约中是否遵守了指定的契约。

义齿的修改;放弃

除非我们在适用于某一特定系列债务证券的招股说明书补充书中另有规定,我们和受托人可在未征得任何持有人同意的情况下,就具体事项更改一份 契约:

16


此外,在契约下,我们和受托管理人可在受影响的每一系列未偿债务证券的本金总额中,经至少多数 的持有人书面同意,改变一系列债务证券持有人的权利。但是,除非我们在招股说明书中另有规定,适用于特定系列 债务证券,我们和受托人只有在任何受影响的未偿债务证券持有人同意的情况下,才可作出下列修改:

放电

契约将规定,我们可以选择解除对一个或多个债务证券的义务,但具体义务的 除外,包括下列义务:

为了行使我们被解除的权利,我们必须向受托人交存足够的钱或政府义务,以支付任何溢价(如果有的话)的所有本金,以及在付款日期支付该系列债务证券的 利息。

形式、交换和转移

我们将发行每个系列的债务证券,仅以完全注册的形式发行,不提供优惠券,除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定,面额为1,000美元,且其整数倍数为1,000美元。契约将规定,我们可以临时或永久的全球形式发行一系列债务证券,并作为帐面登记证券,存入或代表存托信托公司或直接交易委员会,或由我们指名的另一保存人,并在适用的 招股说明书补编中就该系列指明。的债务证券

17


一个 系列是以全球形式发行的,作为账面分录,与任何入账证券有关的术语的描述将在适用的招股说明书补充中列出。

在持有人的选择下,在不违反契约条款和适用于适用招股说明书所述全球证券的限制的情况下,任何系列的债务证券持有人都可以将债务证券兑换为同一系列的其他债务证券,以任何经授权的面额以及相同的期限和本金总额。

除契约条款及适用于适用招股章程所列全球证券的限制外,债务证券持有人如有需要,可出示债务证券以供交换或登记转让、妥为背书或附有转让背书的形式(如我们或证券登记员有此要求),在安全登记员的 办公室,或在我们为此目的指定的任何转帐代理人的办事处。除非持有人提出转让或交换的债务证券另有规定,否则我们将不对任何转让或交换登记收取服务费,但我们可要求支付任何税款或其他政府费用。

我们 将在适用的招股说明书中指定证券登记员,以及除证券登记员外,我们最初为任何债务 证券指定的任何转让代理。我们可以在任何时候指定更多的转帐代理人,或撤销对任何转让代理人的指定,或批准任何转帐代理人所通过的办事处的变动,但 规定,我们必须在每一系列的债务证券的每一付款地点维持一家转帐代理人。

如果 我们选择赎回任何系列的债务证券,我们将不必:

关于受托人的资料

受托人除了在契约下发生和继续发生违约事件期间外,承诺只履行适用的契约中具体规定的义务 。在契约下发生违约事件时,受托人必须与谨慎的人在处理自己的事务时使用或使用的谨慎程度相同。除本条文另有规定外,受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使该契约所赋予的任何权力,除非就该等债务证券持有人可能招致的费用、开支及法律责任提供合理的保证及弥偿。

付款和付款代理人

除非我们在适用的招股说明书中另有说明,否则我们将在任何 利息支付日将任何债务证券的利息支付给以其名义登记债务证券或一个或多个先前证券的人。

我们将在我们指定的付款代理人的办事处支付特定系列债务证券的本金和任何溢价和利息,但除非我们在适用的招股说明书补编中另有说明,否则我们将通过支票支付利息,我们将寄给持有人,或电汇给某些持有人。除非我们在 适用的招股说明书中另有说明,我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们的独家支付代理。

18


每个系列的债务证券的付款 。我们将在适用的招股说明书中列出任何其他付款代理,这些代理最初是我们为特定系列的债务证券指定的。我们将在每个付款地点为某一特定系列的债务证券维持一家付款代理。

我们向付款代理人或受托人支付的所有款项,如在两年年底仍无人申索的任何债务证券的本金或任何溢价或利息,在该本金、保费或利息到期应付后,将予以偿还,而其后的债项保证持有人只可向我们追讨。

管理法

契约和债务证券,以及因契约或债务证券引起或与之有关的任何索赔、争议或争端, 将受纽约州法律管辖和解释,但适用1939年“托拉斯义齿法”的除外。

认股权证的描述

以下说明,连同我们可能包括在任何适用的招股说明书补充和免费书面 招股说明书中的补充资料,概述了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和规定,这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务 证券的认股权证,并可能以一个或多个系列发行。认股权证可单独发行,也可与任何招股说明书补充提供的普通股、优先股或债务证券一起发行,并可附在这些证券上,也可与这些证券分离。虽然我们下面概述的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股说明书补充和任何适用的免费招股说明书中更详细地描述任何系列认股权证 的具体条款。根据招股说明书补充提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的 条款不同。但是,任何补充招股书都不会从根本上改变本招股说明书中规定的条件,或提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和说明的担保。

我们 将作为本招股说明书一部分的登记声明的证物,或参考我们向证券交易委员会提交的报告,纳入任何逮捕证 协议的形式(如果有的话),其中包括描述我们所提供的特定系列认股权证条款的一种权证证书形式。下列对 认股权证和认股权证协议的重要规定的摘要须遵守并全部参照适用于我们根据本招股说明书可能提供的特定 系列认股权证的授权协议和权证证书的所有规定。我们恳请您阅读与我们可能根据本说明书提供的特定系列认股权证有关的适用的招股说明书,以及任何相关的免费书面招股说明书,以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证证书。

一般

我们将在适用的招股说明书中说明与提供的一系列认股权证有关的条款, 包括:

19


在行使其认股权证之前,认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利, 包括:

行使认股权证

每一种认股权证将使持有人有权购买我们在适用的招股说明书补充中指定的证券,并以我们在适用的招股说明书补充中所描述的行使价格 购买这些证券。除非我们在适用的招股说明书补充中另有规定,认股权证持有人可在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日起,随时行使认股权证。在有效期结束后,未行使的认股权证将失效。

20


除非我们在适用的招股说明书补充中另有规定,认股权证持有人可行使认股权证,将代表认股权证的认股权证连同特定资料一并行使,并按适用的招股说明书补充规定,以即时可得的资金向认股权证代理人支付所需数额。我们将在认股权证证书的反面设置 ,并在适用的招股说明书中补充资料 ,即权证持有人必须向权证代理人交付与执行手令有关的资料。

在收到所需的付款和认股权证后,我们将在认股权证代理人的公司信托办公室或在适用的招股说明书增订本中指明的任何其他办事处适当地完成并执行,我们将在此过程中签发和交付可购买的证券。如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有的权证, ,那么我们将为剩余的认股权证发放新的权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充中表明了这一点,认股权证持有人可以将证券全部或部分交还权证的行使价格。

管理法

除非我们在适用的招股章程补充中另有规定,否则认股权证和认股权证协议,以及根据或与这些认股权证或认股权证协议引起的任何索赔、争议或争端,将由纽约州的法律管辖和解释。

认股权证持有人权利的可执行性

每个权证代理人将仅作为我们的代理人,根据适用的权证协议,将不承担任何义务或关系 代理或信任任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任不止一次认股权证的认股权证代理人。在我们根据适用的授权协议或授权书有任何违约的情况下,授权代理人将不承担任何责任或责任,包括在法律上或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何认股权证持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意,可通过适当的法律行动,行使其认股权证的权利,并在行使其认股权证时收取可购买的证券。

证券的法定所有权

我们可以注册形式发行证券,也可以一个或多个全球证券的形式发行证券。我们在下面更详细地描述全球证券 。我们将那些在我们或任何适用的托管人或保存人的账簿上以自己的名义登记证券的人称为那些 证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们指那些通过他人间接拥有未在自己名下登记的证券的实益权益的人为这些证券的“间接持有人”。正如我们下面所讨论的,间接持有者不是合法持有者,以账面入账形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接的 持有人。

图书持有人

如我们将在适用的招股说明书补充中具体说明,我们只能以账面入账形式发行证券.这意味着证券可以由一个或多个以金融机构的名义注册的全球证券代表,该机构代表参加 保存人簿记系统的其他金融机构持有这些证券。这些参与机构被称为参与者,它们代表自己或其 客户持有证券的利益。

21


只有以其名义注册证券的人才被承认为该证券的持有人。全球证券将以保存人或其 参与者的名义登记。因此,对于全球证券,我们只承认保存人是证券的持有者,我们将向保存人支付所有有关证券的款项。 保存人将收到的付款转交给参与方,后者又将付款转交给作为受益所有人的客户。保存人及其参与者根据彼此或与客户达成的协议这样做;根据证券条款,他们没有义务这样做。

因此,全球证券的投资者不会直接持有证券。相反,它们将通过银行、经纪人或其他金融 机构在全球证券中拥有利益,这些机构参与开户账簿系统或通过参与者持有利益。只要证券是以全球形式发行的,投资者就会成为证券的间接持有者,而不是合法持有人。

街名持有人

在某些情况下,可以终止全局安全,如“全局安全将被 终止时的特定情况”,或发行不以全局形式发行的证券。在这种情况下,投资者可以选择以自己的名义或“街头名称”持有他们的证券。以街头名义持有的 投资者持有的证券将以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义登记,而投资者将仅通过他或她在该机构的帐户持有这些 证券的实益权益。

对于以街头名义持有的 证券,我们或任何适用的托管人或保存人只承认以其名义登记了 证券持有人的中介银行、经纪人和其他金融机构,我们或任何此类托管人或保存人将对这些证券支付所有款项。这些机构将收到的付款 转给作为受益所有人的客户,但这只是因为它们在客户协议中同意这样做,或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有 证券的投资者将是这些证券的间接持有者,而不是持有者。

合法持有人

我们的义务,以及我们或受托人雇用的任何适用的受托人或第三方的义务,只适用于证券的合法持有人 。我们对那些以街头名义或任何其他间接方式持有全球证券利益的投资者没有义务。无论投资者 选择间接持有证券还是别无选择,因为我们只发行全球形式的证券。

以 为例,一旦我们付款或向合法持有人发出通知,我们对付款或通知就不再负有责任,即使根据 与其参与方或客户的协议或法律规定,该法律持有人必须将付款或通知转交给间接持有人,但不这样做。同样,我们可能希望获得持有人的批准来修改一个 契约,以免除我们违约的后果,或者我们遵守契约某一特定条款的义务,或者为了其他目的。在这种情况下,我们将只向证券的合法持有人,而不是间接持有人寻求批准。法定持有人是否与间接持有人取得联系,以及如何与间接持有人取得联系,是由合法持有人决定的。

22


对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券,因为这些证券是由一种或多种全球证券代表的,或者是以街道名称表示的,则您应该向您自己的机构查询:

全球证券

全球证券是指保存人持有的一种或任何其他数量的个别证券的证券。通常,由相同的全球证券所代表的所有证券 都有相同的术语。

以簿记形式签发的每个 证券都将由我们向金融机构或其指定人(我们 选择的金融机构或其指定人的名义下)发行、存放和注册的全球证券来表示。我们为此目的选择的金融机构称为保管人。除非我们在适用的招股说明书中另有规定,否则纽约的存托信托公司(简称dtc)将是以账面入账形式发行的所有证券的保管人。

除非出现特殊终止情况,否则不得将 全球证券转让或以保存人、其指定人或继承保存人以外的任何人的名义登记。我们在下面的“全球安全将被终止的特殊情况”一栏中描述这些情况。由于这些安排,保存人或其指定人将是全球证券所代表的所有证券的唯一登记所有人和合法持有人,投资者将只能在全球证券中拥有实益权益。实益的 利益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的帐户持有,而后者又在保存人或另一机构有帐户。因此,以全球证券为代表的 投资者将不是该证券的合法持有人,而只是全球安全中受益利益的间接持有人。

如果对某一特定安全性的招股说明书补充指出,该安全性将作为全局安全发布,则除非和直到全局安全终止,否则该安全性将由全局安全表示。如果发生终止,我们可以通过另一个账簿结算系统发行证券,或者决定证券不再是通过任何账簿结算系统持有的 。

全球证券的特殊考虑

作为间接持有人,投资者与全球证券有关的权利将由投资者的金融机构和保存人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人,而只与持有全球安全的保存人 交易。

23


如果 证券仅作为全球证券发行,投资者应了解以下情况:

对于投资者来说,在所有权链中可能有多个金融中介。我们不监测任何这些中间人的行动,也不对他们的行动负责。

全球安全将被终止的特殊情况

在下面描述的一些特殊情况下,全局安全将终止,其中的利益将被交换为代表这些利益的物理证书 。在那个 交换之后,是直接持有证券还是以街道名义持有证券的选择将由投资者决定。投资者必须与自己的银行或经纪人协商,找出如何将他们在 证券中的利益转移到自己的名下,以便他们成为直接持有人。我们在上面描述了股东和街头投资者的权利。

除非 我们在适用的招股说明书补充中另有规定,否则当出现下列特殊情况 时,全球安全将终止:

适用的招股说明书补编还可列出终止全球证券的其他情况,这些情况只适用于 适用的招股说明书所涵盖的特定系列证券。

24


补充。 当全球安全终止时,保存人,以及我们和任何适用的受托人都没有责任决定最初直接持有 的机构的名称。


分配计划

我们可以根据承销的公开发行、直接向公众出售、通过谈判达成的 交易、大宗交易或这些方法的组合,在此不时出售所涵盖的证券。发行本招股说明书所提供的证券,也可以发行衍生证券,包括不受限制的 、认股权证和认购。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商,通过代理人,或直接向一个或多个购买者。我们可以在一个或多个交易中不时分发证券 :

我们还可以根据“证券法”第415条的规定,在“在市场发售”中出售本登记声明所涵盖的股票证券。这种发行可按固定价格以外的其他交易进入现有的交易市场:

这种在市场上的发行,如果有的话,可以由作为委托人或代理人的金融机构进行.

一份或多份补充招股说明书(以及我们可能授权提供给你的任何相关的免费招股说明书)将说明证券的发行条件,其中包括在适用范围内:

只有招股说明书增订本中指定的 保险人才是招股说明书增订本所提供的证券的承销商。

如果在出售中使用 承销商,他们将为自己的帐户购买证券,并可在一次或多次交易中以固定的公开发行价格或以固定的价格转售证券。

25


在销售时确定的不同的 价格。承销商购买证券的义务将受适用的承销协议规定的条件的制约。我们可以通过管理承销商所代表的承销辛迪加或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。在符合某些条件的情况下,承销商有义务购买招股说明书补充提供的所有证券,但购买额外证券的任何选择权所涵盖的证券除外。任何公开发行的价格和任何折扣,佣金或特许权允许或重新分配或支付给经销商,可以不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。我们将在 招股说明书的补充,命名承销商,性质的任何这样的关系。

我们可以直接或通过我们不时指定的代理出售证券。我们将指定任何参与提供和出售证券的代理人,并说明我们将在招股说明书中支付给代理人的任何佣金和其他补偿。除非招股说明书另有规定,我们的代理人将在任命期内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求报价,以便按照“招股说明书”中规定的公开发行价格,按照延迟交货合同的规定,向我们购买证券,并规定在未来某一特定日期付款和交割。我们将在招股说明书补编中说明这些合同的条件和我们必须支付的征求这些合同的佣金。

我们可向代理人和承保人提供赔偿,包括根据“证券法”承担的民事责任,或就代理人或承保人可能就这些责任所作的付款作出 的分担。代理人和承保人可在普通业务过程中与我们进行交易,或为我们提供服务。

除普通股外,我们可能提供的所有证券都是没有固定交易市场的新发行的证券。任何代理人或承销商可以在这些 有价证券中建立市场,但没有义务这样做,并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。目前,除我们在纳斯达克全球市场上市的普通股外,没有任何已提供证券的市场。我们目前没有在任何证券交易所或报价系统上市债务证券、优先股、认股权证或认购权的计划;与任何特定债务证券、优先股、认股权证或 认购权有关的任何此类上市,将在适用的招股说明书补编或其他发行材料(视情况而定)中加以说明。

任何 承销商可根据“外汇法”条例M从事超额配售、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售,从而造成空头头寸。稳定事务允许投标购买基础证券,只要稳定出价不超过指定的最大值(br})。空头交易是指在发行完成后,在公开市场购买证券,以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或掩盖交易中购买以弥补空头头寸时,罚款投标允许 承销商向交易商收回出售特许权。这些 活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始,承销商可随时停止任何活动。这些交易可能是 在任何交易所或场外市场或其他.

任何在纳斯达克全球市场有资格做市商的代理人和承销商,可根据条例M第103条,在发行定价前的一个工作日,在证券的要约或出售开始之前,在纳斯达克全球市场上进行被动的证券做市交易。被动市场的制造者必须遵守 适用的数量和价格限制,并且必须被确定为被动的做市商。一般来说,被动的做市商必须以不超过最高独立出价 的价格显示其出价。

26


如果所有独立的出价都低于被动市场庄家的出价,那么当超出一定的购买限额时,被动的做市商的出价就必须降低。被动的做市可以使证券的市场价格稳定在公开市场本来可能占上风的水平之上,如果开始,可以随时停止。

在遵守金融业监管局(FinancialIndustryRegulationAuthority,Inc.)或FINRA准则的情况下,任何FINRA成员或独立经纪人 交易商获得的最高赔偿不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充提供的证券总额的8%。


法律事项

除非适用的招股说明书另有说明,否则与发行有关的某些法律事项和 本招股章程所提供的证券及其任何补充条款的有效性,将由Morgan、Lewis&Bockius LLP转交给我们。其他法律事项可由我们或任何承保人、经销商或代理人转交,我们将在适用的招股说明书补充中注明。

专家们

Leap治疗公司的合并资产负债表。截至2017年12月31日和2016年12月31日的子公司以及相关的综合经营报表、综合亏损、可赎回的可转换和可转换优先股和股东权益(缺陷)以及截至该日终了年度的现金流量,均由独立注册公共会计师事务所EisnerAmper LLP审计。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告,在此引用 。

在那里你可以找到更多的信息

我们向证券交易委员会(“证交会”)提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。 您可以在华盛顿特区20549号N.E.大街100号的证交会公共资料室查阅和复制这些报告、委托书和其他信息。请致电证交会 1-800-SEC-0330查询有关公共资料室的更多信息。美国证券交易委员会还维护一个网站,其中包含报告、代理和信息陈述以及与发行人 有关的其他信息,如Leap治疗公司。网址:www.sec.gov。

我们维持一个网站,网址是:www.levtx.com。本招股说明书中包含或通过我们的网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。

以提述方式将某些资料纳入法团

这份招股说明书“引用”了我们根据“交易所法”向证券交易委员会提交的某些信息。这意味着我们将通过向您提供这些文档来向您披露重要的信息。我们参考下列文件,以及我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件,直至发行终止为止:

27


您 只应依赖通过引用或在本招股说明书中提供的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。您不应假定本招股说明书中的信息在本文档前面的日期以外的任何日期都是准确的。我们随后根据第13(A)、 13(C)条提交的所有文件,“交易法”第14或15(D)条规定,在发行终止或完成之前(包括我们可在初始登记日期 报表之后并在登记声明生效之前向证券交易委员会提交的所有此类文件)将被视为以参考方式纳入本招股说明书,并将成为本招股章程的一部分。本招股说明书自 提交文件之日起。为本招股章程的施行,凡本招股章程或其后提交的任何其他文件中所载的任何陈述,如亦是或被当作以提述方式纳入本招股章程内的陈述,则在本招股章程内所载的任何陈述或被当作为本招股章程所提述的章程内所载的任何陈述,须当作是修改或取代本招股章程内所载的陈述。任何修改或取代的声明将不构成本招股说明书的一部分,除非修改或取代。

如有书面或口头要求,我们将免费向你方,包括本招股章程的任何实益拥有人,提供本招股章程所包含的任何或全部文件的副本,但如该等证物是以参考方式特别纳入本招股章程所包含的资料内,则不在此限。请注意:马萨诸塞州剑桥B1-1号套房桑代克街47号秘书,或致电(617)714-0360与我们联系。


披露监察委员会对证券赔偿责任的立场

根据上述规定,可允许根据“证券法”向控制 公司的董事、高级人员或个人提供赔偿,因此,我们获悉,证券交易委员会认为,这种赔偿是违反“证券法”规定的公共政策的,因此是不可执行的。如该董事、高级人员或控制人就所登记的证券提出申索,要求就该等法律责任(登记人支付登记人为任何诉讼、诉讼或法律程序的成功抗辩而招致或支付的董事、高级人员或控制人的费用除外)作出弥偿,我们将.除非我们的律师认为已通过控制先例解决了这一问题,否则应将我们的这种赔偿是否违反“证券法”所述的公共政策,并由对这一问题的最后裁决管辖的问题提交给具有适当管辖权的法院。

28


Table of Contents

LOGO

Leap治疗公司

6,571,428股普通股

认股权证购买最多6,571,428股普通股



招股章程补充



账务经理

雷蒙德·詹姆斯

拉登堡·塔尔曼

(一九二九年二月一日)