发行人免费写作招股说明书日期：2019年1月31日
与日期为2019年1月28日的初步招股章程有关
根据第433条提交
注册编号333-229394
本免费书面招股说明书只涉及以下所述证券及更新，并应一并阅读日期为2019年1月28日的初步招股说明书，该初步招股章程载于发行人表格S-1(文件编号333-229394)上的注册声明，可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅(或如该地址有所更改，审查发行人在证券交易委员会网站上提交的相关日期)：https：/www.sec.gov/files/edgar/data/1730430/000104746919000263/a2237498zs-1.htm
Kiniksa制药公司
2，654，984股A类普通股
祭品
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A类普通股 |
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2,654,984 shares |
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购买额外A类普通股的选择权 |
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398 247股 |
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同时私人配售 |
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贝克兄弟公司(Baker Bros.Advisors LP)管理的一个或多个实体已同意以相当于本次发行中我们A级普通股公开发行价格的价格，购买我们A1级普通股的200万股。 |
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A类普通股公开发行价格 |
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每股$18.26 |
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A类普通股在本次发行及同时私募后须予发行 |
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18，452，204股(如果承销商行使全部购买额外A类普通股的选择权，则为18，850，451股)。 |
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发行及同时私募后须发行的普通股总数 |
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54，144，631股(如果承销商行使全部购买额外A类普通股的选择权，则为54，542，878股)。 |
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收益的使用 |
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我们估计，发行和出售本次发行的2，654，984股A类普通股的净收益约为4，480万美元(如果承销商充分行使购买额外A类普通股的选择权，则为5，170万美元)，我们发行和出售的净收益为2，000，000美元。A1级普通股同时进行私募将约为3，450万美元，每一家公司都以每股18.26美元的公开发行价格为基础，扣除了估计的承销折扣和佣金、估计的配售代理费用和我们应支付的发行费用。
我们预计，我们现有的现金、现金等价物和短期投资，以及本次发行的预期净收益和同时进行的私人配售，将足以满足我们2021年的运营开支和资本支出需求。 |
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调整后的资产负债表数据 |
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根据2018年9月30日每股18.26美元的公开发行价格，按调整后计算，现金、现金等价物和短期投资约为4.172亿美元，营运资本约为3.928亿美元，总资产约为4.264亿美元。股东持股总额约为3.982亿美元。 |
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调整资本化 |
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根据2018年9月30日每股18.26美元的公开发行价格(按调整后计算)，总市值约为3.982亿美元。 |
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稀释 |
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根据每股18.26美元的公开发行价格计算，截至2018年9月30日，经调整的有形账面净值约为3.982亿美元，合每股7.36美元。这意味着对现有股东而言，经调整的有形账面价值立即增加0.91美元，同时私募股权中购买A类普通股的新投资者每股稀释10.90美元。 |
发行人已向证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，以进行与此通信有关的公开发行，证交会已宣布该公告生效。在你投资之前，你应该阅读该注册说明书中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和公开发行的信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，与公开募股有关的初步招股说明书也可联系：J.P.Morgan Securities LLC，注意：BroadridFinancial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，通过电话：1-866-803-9204，或通过电子邮件发送到招股说明书-eq_fi@jpmchase.com；来自高盛公司。有限责任公司，注意：招股说明书部，纽约西大街200号，纽约，10282，电话：1-866-471-2526，或通过电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或来自巴克莱资本公司(BarclaysInc.)，注意：BroadridFinancialSolutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1(888)603-5847，电子邮件：barclaysspectus@Broadridge.com。
本来文应与2019年1月28日的初步招股说明书一并阅读。本来文中的信息在与初步招股说明书中的信息不一致的情况下，取代了初步招股说明书中的信息。