发行人免费书面招股说明书
根据第433条提交
登记声明第333-229244号
补充初步
招股章程(日期：2019年1月14日)
以及日期为2019年1月14日的招股说明书
Energizer控股公司公布普通股定价及
强制可转换优先股
密苏里州圣路易斯，2019年1月15日(纽约证券交易所代码：ENR)今天，该公司宣布，公司以每股46.00美元(普通股发行)和1，875，000股7.50%A系列强制可转换优先股的价格，向公众发行了4，076，086股普通股，价格为每股100.00美元(强制性优先股)，并与“公共 股票发行”一起，相应的“股票发行”退出)。公司正在根据1933年“证券法”下的有效登记声明进行提供。承销商有30天的选择权，可以多购买611，412股普通股和281，250股强制性可转换优先股。这些服务计划于2019年1月18日完成，但须符合惯例的关闭条件。
普通股发行和优先股发行的净收入分别约为1.787亿美元和1.813亿美元(如果承销商充分行使其选择权，分别约为2.056亿美元和2.086亿美元)，在每种情况下，扣除发行成本和折扣后，净收入将分别为1.787亿美元和1.813亿美元(或分别约为2.056亿美元和2.086亿美元)。
该公司打算使用部分净收益的提供，以支付成本的上限呼叫交易描述如下。公司 打算使用剩余的净收益，从提供的资金，以收购全球汽车护理业务的频谱品牌控股公司。(频谱)根据截至2018年11月15日的收购协议(Br}的条款和条件，由公司和频谱公司(SECH汽车护理收购公司)签署，并支付相关费用和费用。这些产品并不取决于彼此，也不取决于 汽车护理收购的结束。如果由于任何原因，拟议的汽车护理收购仍未结束，或某些收购终止事件发生，公司预期将出售的净收益用于一般的公司用途，其中可能包括，在公司的唯一酌处权内，行使赎回强制性可转换优先股作为现金、债务偿还、资本支出的选择权，公司普通股的投资和回购由董事会自行决定。
摩根大通(J.P.Morgan)、巴克莱(Barclays)和花旗集团(Citigroup)担任账簿管理人，而美银美林(BofA Merrill Lynch)、Evercore ISI和MUFG则担任上市业务的联合账面管理人。
除非较早转换，否则强制性可转换优先股的每一股将在2022年1月15日(因某些市场中断事件而推迟)自动转换为公司普通股的1.7892至2.1739股，但须按惯例进行反稀释调整。
强制性可转换优先股的股息将在累积基础上支付，如果公司的 董事会宣布，年率为7.50%，清算优先权为每股100.00美元。如已宣布，这些股息将以现金、公司普通股的股份或公司股份和股份的形式在公司选举中支付，每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日开始，从209年4月15日开始，并继续，包括2022年1月15日。
关于强制性优先股，该公司与一个或多个金融机构，包括某些承销商或其附属公司(期权交易对手方)进行了有上限的呼叫交易。一般预期，上限呼叫交易在转换强制性可转换优先股( )时将减少或抵消可能的稀释，而这种减少须受上限限制。上限呼叫交易的最高价格最初为每股64.40美元，比公司普通股公开发行价格高出40%，并须根据上限呼叫交易的条款进行某些调整。如果承销商行使其购买强制性可转换优先股额外股份的选择权，公司 期望与期权对手方进行额外的上限呼叫交易。
该公司期望，在建立其对上限呼叫交易的初始对冲方面，期权交易对手方或其附属公司可与该公司的普通股同时进行各种衍生交易，或在该强制性优先要约定价后不久进行各种衍生交易。这些活动可能会增加(或缩小)公司当时普通股的市价。
此外该公司期望期权交易对手方或其关联公司可以通过进入或解除与公司普通股有关的各种 衍生交易和/或在强制 优先股定价后在二级市场交易中买卖公司普通股或公司其他证券来修改其对冲头寸。强制性可转换优先股的转换日期(很可能在强制性可转换优先股强制性转换的最后平均期内这样做)。 这种活动也可能导致或避免公司普通股市价的上涨或下跌，这可能影响公司在转换强制可转换优先股时将收到的公司普通股的价值，并在与强制性可转换优先股强制性转换有关的最后平均期间发生的活动范围内，也可能影响转换后将收到的 公司普通股的股份数。
该公司已向SEC提交了一份自动生效的注册声明(包括一份招股说明书和一份初步招股说明书补充)，以了解本新闻稿所涉及的每一种产品。在你投资之前，你应该阅读公司向证券交易委员会提交的招股说明书补充和附带的招股说明书、注册声明和其他 文件，以获得更完整的有关公司及其发行的信息。投资者可透过证券交易委员会的网页(www.sec.gov. )免费取得这些文件。此外，有关普通股发行或强制性优先股发行的初步招股说明书及附带招股章程的副本，可联络：J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadrid Financial Solutions，注意：招股部，纽约埃奇伍德长岛大道1155号，或电话： 1-866-803-9204;巴克莱资本公司(BarclaysCapital Inc.)，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号；或通过 电子邮件：barclaysspectus@Broadridge.com，或通过电话：1-888-603-5847;或花旗集团，纽约埃奇伍德长岛大道1155号，布罗德里奇金融解决方案公司，或通过电话：1-800-831-9146.
本新闻稿不构成出售要约，也不构成征求购买要约，也不构成在根据任何国家或司法管辖区的证券法进行登记或限定之前，在任何州 或管辖范围内出售这些证券是非法的。
关于前瞻性语言的警告性声明
本新闻稿载有1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性声明。任何不是历史事实的陈述都应被视为前瞻性的 陈述，包括关于我们完成供品的能力和预期完成时间的声明、预期从提供的收益的使用、预期的上限买入的影响和 期权对手方的预期行动。这些供品受市场和其他条件的限制，无法确定是否完成或何时完成。任何这类前瞻性声明都是根据目前已知的 信息作出的，并且受到各种风险和不确定因素的影响，包括公司向证券交易委员会提交的咨询公司文件中所载的风险和不确定性，包括每一份招股说明书和对各自产品的招股说明书补充以及2018年9月30日终了年度10-K表格的年度 报告。本公司不承担任何义务，以更新或修改任何前瞻性的报表，以反映新的事件或情况。
关于Energizer控股公司
Energizer Holdings，Inc. (纽约证券交易所代码：ENR)，总部设在密苏里州圣路易斯，是世界上最大的原电池和便携式照明产品制造商之一，并以其全球公认的品牌Energizer为基础。®埃里亚迪®雷奥瓦茨®和 ®。Energizer也是知名品牌汽车香水和外观产品的领先设计师和销售商，如刷新你的汽车！®，加州的气味®驱动®、Bahama&Co.®，LEXOL®鹰一号®，Nu 完成®刮痕医生®。作为一家全球品牌的消费品经销商，我们的使命是领导这项业务，为我们的客户和消费者提供比其他任何人都更好的价值。