根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$2,500,000,000 4.150% Notes due 2025
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $2,500,000,000 | |
| 成熟度： | 一月二十三日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，该等债券可随时按签发人的选择全部或部分赎回，赎回价格相等于以下各项中的较大者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于12月23日到期的债券一样，2024年 (不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加25个基点折现到赎回日(假定一年为360天，包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回日期。
在2024年12月23日或该日后，该批债券可全数赎回或部分赎回，并於任何时间及不时以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加赎回日期的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或不超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 4.150% | |
| 基准财政部： | 2.625% due December 31, 2023 | |
| 基准价格和收益： | 100-08 1⁄4; 2.569% | |
| 价差到基准： | +160 bps | |
| 到期日收益率： | 4.169% | |
| 给公众的价格： | 99.900% | |
| CUSIP： | 03523TBX5 | |
| ISIN： | US 03523TBX54 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$4,250,000,000 4.750% Notes due 2029
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $4,250,000,000 | |
| 成熟度： | 2029年1月23日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，该等债券可随时按签发人的选择全部或部分赎回，赎回价格相等于以下各项中的较大者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于10月23日到期的债券一样，2028 (不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加30个基点折现到赎回日(假定一年为360天，包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回 日。
在2028年10月23日或该日后，该批债券可全数赎回或部分赎回，可随时以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加赎回日期的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或不超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 4.750% | |
| 基准财政部： | 3.125% due November 15, 2028 | |
| 基准价格和收益： | 103-09+; 2.740% | |
| 价差到基准： | +205 bps | |
| 到期日收益率： | 4.790% | |
| 给公众的价格： | 99.685% | |
| CUSIP： | 035240AQ3 | |
| ISIN： | US035240AQ30 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$750,000,000 4.900% Notes due 2031
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $750,000,000 | |
| 成熟度： | 2031年1月23日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，该等债券可随时按签发人的选择全部或部分赎回，赎回价格相等于以下各项中的较大者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于10月23日到期的债券一样，2030 (不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加35个基点折现到赎回日(假设360天的年份包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回 日。
在二零三年十月二十三日或该日后，债券可全数赎回，或部分以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或不超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 4.900% | |
| 基准财政部： | 3.125% due November 15, 2028 | |
| 基准价格和收益： | 103-09+; 2.740% | |
| 价差到基准： | +220 bps | |
| 到期日收益率： | 4.940% | |
| 给公众的价格： | 99.641% | |
| CUSIP： | 035240AR1 | |
| ISIN： | US035240AR13 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$2,000,000,000 5.450% Notes due 2039
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $2,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2039年1月23日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，该等债券可随时按签发人的选择全部或部分赎回，赎回价格相等于以下各项中的较大者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于7月23日到期的债券一样，2038年(不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加40个基点折现到赎回日(假定一年为360天，包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回 日。
在2038年7月23日或该日后，该批债券可全数赎回或按 部分赎回，在任何时间及不时以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或不超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 5.450% | |
| 基准财政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基准价格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 价差到基准： | +240 bps | |
| 到期日收益率： | 5.473% | |
| 给公众的价格： | 99.722% | |
| CUSIP： | 03523TBU1 | |
| ISIN： | US 03523TBU16 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$4,000,000,000 5.550% Notes due 2049
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $4,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2049年1月23日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，该等债券可随时按签发人的选择全部或部分赎回，赎回价格相等于以下各项中的较大者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于7月23日到期的债券一样，2048年(不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加40个基点折现到赎回日(假定一年为360天，包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回 日。
在2048年7月23日或该日后，该批债券可全数赎回或按 部分赎回，在任何时间及不时以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或不超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 5.550% | |
| 基准财政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基准价格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 价差到基准： | +250 bps | |
| 到期日收益率： | 5.573% | |
| 给公众的价格： | 99.667% | |
| CUSIP： | 03523TBV9 | |
| ISIN： | US 03523TBV98 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
根据第433条提交
注册编号333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定价条款表
(一九二零九年一月十日)
$2,000,000,000 5.800% Notes due 2059
| 发行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 担保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 发行人评级*： | Baa 1/A-稳定/负 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 结算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 联合图书管理人和全球协调员： | 巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、美林公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯公司 | |
| 联合书呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高级联席经理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人员： | 德国商业市场有限公司，美国银行投资有限公司。 | |
| 营业日： | 纽约、伦敦、布鲁塞尔 | |
| 清单： | 纽约证券交易所 | |
| 本金： | $2,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2059年1月23日 | |
| 可选赎回： | 在不少于10天或多于60天的事先通知下，可随时按签发人的选择全部或部分赎回该等债券，赎回价格相等于以下各项中的较高者：
为拟赎回的债券本金总额的100%；及
由 独立投资银行(如招股章程所界定)所厘定的 ，须赎回的债券剩余定期本金及利息的现值之和，犹如将于7月23日到期的债券一样，2058(不包括赎回日应计利息的任何部分)按国库券利率加45个基点折现到赎回日(假定一年为360天，包括12个30天月)； | |
| 此外，在上述每一种情况下，本金的应计利息和未付利息已赎回(但不包括)赎回 日。
在2058年7月23日或该日后，该批债券可全数赎回或按 部分赎回，在任何时间及不时以发行人的选择权赎回，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 可供选择的退税： | 票据可随时赎回，可由签发人或母公司担保人自行选择，但在不少于10天或超过60天的事先通知下，不得部分赎回，赎回价格相等于当时未偿还债券本金的100%，另加本金的应累算及未付利息(及所有额外款额(如下文所界定的)(如有的话)，如(I)因法律、条约的任何更改或修订而被赎回日期(但不包括)，签发人或任何担保人成立、组织、纳税或以其他方式征税的司法管辖区的规章或裁决，或任何政治分支机构或其任何分支机构或其中任何有权征税的机构，或解释、适用或管理任何此类法律、条约、规章或裁决(包括持有权)的条例或裁决，在2019年1月10日或该日后生效的判决(或由主管法院作出的命令)(任何此类更改或修改，税法的修改)，签发人(或如果当时应根据担保付款，有关的 担保人)将被要求支付额外的款额，(2)签发人(或有关的担保人)采取合理的措施，但不能避免这种义务，但条件是，任何系列票据不得被 赎回，但此种额外数额仅因发行人将其在此类票据下的义务分配给代发人而产生，除非这种转让是作为 母公司担保人合并计划的一部分进行的。
任何赎回通知不得早于发证人或担保人在发证人或担保人付款的最早日期前90天发出，如有关票据的付款到期，则须缴付额外的款额。
额外数额是指必要的额外数额，以便持有人在扣缴 或扣减后收到的净额应等于在没有扣缴或扣减的情况下本可收取的本金和利息的相应数额。 | |
| 面额/倍数： | $1,000/$1,000 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 优惠券： | 5.800% | |
| 基准财政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基准价格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 价差到基准： | +275 bps | |
| 到期日收益率： | 5.823% | |
| 给公众的价格： | 99.645% | |
| CUSIP： | 03523TBW7 | |
| ISIN： | US 03523TBW71 | |
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交一份注册声明(包括招股章程)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，会安排向你发送招股说明书。免费1-888-603-5847,花旗全球市场公司1-800-831-9146,德意志银行证券公司在…1-800-503-4611,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费在 1-800-294-1322,或摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
预计票据将于2019年1月23日或该日前后支付，即8个美国工作日(因为该术语用于1934年“美国证券交易法”第15c6-1条的目的)。经修正(“交换法”)在此日期之后(这种结算周期称为T+8 HECH)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期进行票据交易的购买者，由于票据最初 不会在T+2结算，因此需要在进行这种交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
*上述评级并不是在此买入、出售或持有所提供的证券的建议。评级可随时由穆迪或标准普尔修订或撤销。以上每个评级都应独立于任何其他评等进行评估。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种 免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。