根据第433条提交
日期：2019年1月8日
发行人免费撰写招股说明书
初步招股章程补编
日期：2019年1月8日
日期为2018年2月16日的招股章程
注册编号333-223067
科尔法克斯公司
提供
4，000，000 5.75%有形资产单位
(提供产品的单位)
本定价条款表中的信息仅涉及单元报价，并应连同(I)经修订的2019年1月8日关于单位发行的初步招股说明书(单位报价)一并阅读。初步招股章程补编向证券交易委员会(证券交易委员会)提交证交会根据经修正的1933年“证券法”第424(B)条和(Ii)2018年2月16日相关的基础招股说明书(登记声明(档案号333-223067)，在每个 案中，包括其中以参考方式纳入的文件。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书补充中赋予这些术语的含义。
| 发行人： | 科尔法克斯公司，特拉华州的一家公司。 | |
| 股票/股票交易所： | CFX/纽约证券交易所(纽约证券交易所) | |
| 贸易日期： | 2019年1月9日 | |
| 结算日期： | 2019年1月11日 | |
| 上一次报告的共同销售价格 在定价日期纽约证券交易所的股票： |
$20.81 | |
| 证券名称： | 有形资产单位(单位)的5.75%。 | |
| 提供的单位数目： | 4，000，000股(或4，600，000股，如果提供这些单位的承销商行使超额分配选择权，可全额购买额外的单位)。 | |
| 内幕参与： | 与Mitchell Rales有联系的一个或多个实体-我们董事会主席(统称为米切尔Rales实体)-已同意以公开招股价格为投资目的购买400，000个单位(总额为40，000，000美元)。承保人在出售给米切尔Rales 实体的任何单位上不会得到任何承保折扣或佣金。 | |
|
与Steven Rales有联系的一个或多个实体，即我们目前的股东之一(统称为StevenRales实体)，已同意以公开招股价格购买这次发行中的100，000股(总额为10，000，000美元)。对于出售给StevenRales实体的任何单位， 承保人不会得到任何承保折扣或佣金。 | ||
| 所述数额： | 每个股规定的数额为100美元。 | |
| 单位组成： | 每个股由两部分组成： 由签发人签发的预付的 股票购买合同(一项购买合同)；以及
一种由发行人发行的高级摊销票据(一种普通摊销票据)，其初始本金为每张摊销票据15.6099美元，年利率为6.50%，最后分期付款日期为2022年1月15日。 | |
| 各单位的公平市价： | 发行人已确定，每一份摊销票据的公平市场价值为15.6099美元，每一项购买合同的公平市场价值为84.3901美元。 | |
| 参考价格： | $100 除以最高交割率，最初大约等于纽约证券交易所在定价日的最后一次报告的普通股销售价格。 | |
| 最低增值价格： | $100 除以最低结算率，最初约为25.00美元，比参考价格高出约20.1%。 | |
| 最低结算率： | 每次购买合约4.0000股普通股(如初步招股说明书所述，可作调整)。 | |
2
| 最高结算率： | 每次购买合约4.8054股普通股(如初步招股说明书所述，可作调整)。 | |
| 在2020年1月15日或之前发生的早期结算日期的早期结算率(与基本变化有关的除外)： | 最低结算率的90%(经初步招股说明书补充说明所述调整)，最初为每次购买合同3.6000股普通股。 | |
| 在2020年1月15日之后但在2021年1月15日或之前(与基本变化有关的除外)的早期结算日的早期结算率： | 最低结算率的95%(经初步招股说明书补充说明所述调整)，最初为每次购买合同3.8000股普通股。 | |
| 结算率： | 下表说明了每次购买合同的结算率和在强制结算日结算时可发行的普通股的价值，这些价值由适用的市场价值(如“初步招股说明书补编”中所界定的 )确定，但须按初步招股章程补编所述调整： | |
| 适用市场价值 普通 股票 |
结算率 | 普通股价值 传递 (基于 适用市场价值 ) | ||
| 低于参考价格 | 最大沉降率 | $100以下 | ||
| 大于或等于参考价格，但低于或等于起始增值价格 | 一些普通股相当于100美元，除以适用市场价值 | $100 | ||
| 高于起始增值价格 | 最低沉降率 | 超过$100 | ||
3
| 对根本变化的早期解决： | 下表列出每个股票价格和生效日期的每笔购买合同的基本变化，即提前结算率(如初步招股说明书补编所界定的)，具体如下： |
| 股票价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生效日期 |
$5.00 | $10.00 | $15.00 | $17.50 | $20.81 | $23.00 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $35.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一九二零九年一月十一日) |
4.7276 | 4.5951 | 4.3398 | 4.2244 | 4.1077 | 4.0529 | 4.0158 | 3.9833 | 3.9622 | 3.9411 | 3.9345 | 3.9347 | 3.9373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二零年一月十五日) |
4.7571 | 4.6995 | 4.4766 | 4.3434 | 4.1938 | 4.1197 | 4.0690 | 4.0246 | 3.9961 | 3.9687 | 3.9601 | 3.9585 | 3.9595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年1月15日 |
4.7815 | 4.7754 | 4.6569 | 4.5204 | 4.3178 | 4.2044 | 4.1255 | 4.0589 | 4.0199 | 3.9884 | 3.9813 | 3.9800 | 3.9801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年1月15日 |
4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.3478 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上表可能没有列出确切的股票价格和生效日期，在这种情况下：
( )如果适用的 股票价格在表中的两个股票价格之间，或适用的生效日期介于表中的两个生效日期之间，则适用的基本变化早期结算率或合并终止赎回率(如适用)将通过基本变化早期结算率或合并终止赎回率之间的直线插值(视何者适用而定)确定 ，规定股票价格越高越低，适用的早生效日期和晚生效日期， 根据适用的365天或366天年份计算； ( )如适用的股票价格大于每股$60.00(但须按上述表格各栏所列股票价格的相同方式及同时作出调整)，则早交收率或合并终止赎回率(视何者适用而定)将是最低结算率 ；或 ( )如适用的股价低于每股5.00元(但须按上述表格各栏所列股票价格(最低股价)的相同方式及同时作出 调整)，则在适用的情况下，作出基本改变的早交收率或合并终止赎回率(如适用的话)，将被确定为股票价格等于最低股票价格，并使用直线插值，如本段第一个项目所述，如果生效日期介于 表中的两个生效日期之间。 |
4
| 根据一项购买合同可交付的普通股股份的最高数量为4.8054股，但须按同一方式调整，同时调整与 采购合同说明中对固定结算费率的初步招股说明书补编中对固定结算费率的调整所规定的固定结算费率。 | ||
| 兼并终止赎回： | 如果合并未于2019年5月19日或之前结束，签发人可选择赎回全部但不少于所有未完成的采购合同，以赎回适用的赎回额，如“初步招股章程补编”中关于合并终止赎回合同的说明所述，在2019年5月19日之后的五个工作日期间发出通知。如果合并协议在2019年5月19日前终止，签发人可以选择赎回所有但不少于所有未履行的购买合同，以赎回 适用的赎回额，如“初步招股章程补编”中关于并购终止赎回合同的说明所述，在2019年5月19日之前或紧接2019年5月19日之后的五个工作日内或之前发出通知。
每项采购合同的折价金额是指：
如果合并终止赎回股票的价格等于或低于参考的 价格，则为相当于(X)$100的现金数额。较少(Y)摊还债券的适用回购价格；或 如果合并终止赎回股票价格大于 参考 | |
5
| 价格，指的是普通股的若干股，其数量等于参照上面所列表格所确定的普通股 股数，该表相对于标题提前结算时发生的根本变化(参考股票价格被认为是指合并终止交易(br}赎回股票价格)，(A)对基本变化、早期结算率、被视为指合并终止赎回率和对生效日期的提及，视为指与 有关的合并终止赎回通知的日期)；提供发行人可选择支付现金以代替交付普通股的任何或全部股份，其数额相当于合并终止赎回率。乘以并购终止赎回市场价值；进一步提供如果发行者选择支付现金，则发行人将在合并终止赎回通知中指定将被 现金替换的普通股股份数量。 | ||
| 摊销债券初始本金： | 每张摊还票据15.6099美元
总计62，439，600美元(如提供保险的单位行使超额分配选择权，全额购买额外的 单位，则共计71，805，540美元)。 | |
| 分期付款日期： | 每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，从2019年4月15日开始，最后分期付款日期为2022年1月15日。 | |
6
| 摊销票据的付款： | 分期摊还债券将按季分期付款，每张面值1.4375美元(2019年4月15日分期付款，每张摊还票据1.5014美元除外)，按每100美元单位计算， 总计现金支付额相当于每年5.75%。每一分期付款将构成利息的支付(年利率为6.50%)和摊销票据本金的部分偿还，如下列摊销时间表所规定： |
| 预定分期付款日期 | 数额 校长 |
数额 利息 | ||
| April 15, 2019 |
$1.2365 | $0.2649 | ||
| July 15, 2019 |
$1.2039 | $0.2336 | ||
| (2019年10月15日) |
$1.2235 | $0.2140 | ||
| (二零年一月十五日) |
$1.2434 | $0.1941 | ||
| April 15, 2021 |
$1.2636 | $0.1739 | ||
| July 15, 2020 |
$1.2841 | $0.1534 | ||
| (一九二零年十月十五日) |
$1.3050 | $0.1325 | ||
| 2021年1月15日 |
$1.3262 | $0.1113 | ||
| April 15, 2021 |
$1.3477 | $0.0898 | ||
| July 15, 2021 |
$1.3696 | $0.0679 | ||
| 2021年10月15日 |
$1.3919 | $0.0456 | ||
| 2022年1月15日 |
$1.4145 | $0.0230 |
| 按持有人的选择回购摊还债券： | 在合并终止赎回的情况下，摊还票据的持有人(不论是单位持有人还是单独摊销票据)将有权要求发行人按每张摊还票据的回购价格回购部分或全部摊销票据，其面值相当于回购日这类摊销票据的本金，加上上述本金的应计利息及未付利息，由紧接前一期 付款日期起计，但不包括回购日期，按年率6.50%计算。 | |
| 单位公开发售价格： | 每单位100美元
总计400，000，000美元(或460，000，000美元，如果提供的单位的承保人行使其超额分配选择权来全额购买 额外单位)。 | |
| 承保折扣： | 每个单位3.00美元
总计10，500，000美元(如果提供保险的单位的承保人行使超额分配选择权，全额购买 额外单位，则总额为12，300，000美元)。 | |
| 向发行人提供的估计净收入 各单位提供： |
在扣除承销折扣和估计发行费用后，出售单位的净收入约为3.878亿美元(如果 单位的承销商行使超额分配选择权全额购买其他单位，则净收入为4.46亿美元)。 | |
7
| 联合账务经理： | 摩根证券有限公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 巴克莱资本公司 法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司 公民资本市场公司 高盛公司LLC 汇丰证券(美国)有限公司 | |
| 共同管理人员： | BMO资本市场公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 美国证券公司 Scotia Capital(美国)公司 TD证券(美国) 有限责任公司 | |
| 清单： | 发行人打算申请在纽约证券交易所上市，代号为CFXA。然而，发行人不能保证这些单位会如此上市。如果这些单位获准上市，Issuer预计将在该股首次发行后的30个日历日内开始在 NYSE上进行交易。 | |
| 各单位的USIP： | 194014 205 | |
| 各单位的ISIN： | US1940142052 | |
| 购买合同的CUSIP： | 194014 403 | |
| 采购合同的ISIN： | US1940144033 | |
| CUSIP用于摊销说明： | 194014 304 | |
| 摊销说明的ISIN： | US1940143043 | |
发行人已向证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书补编)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编以及Issuer向 SEC提交的其他文件，以获得更多关于发行公司和单位提供的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，签发人、任何承销商或任何参与 的交易商。
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如果您提出要求，将安排将招股说明书寄给您，请联系J.P.Morgan Securities LLC，电话：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，或通过 电话：1-866803-9204,或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司电话：1-800-221-1037.
本来文应结合初步招股说明书和随附的招股说明书一并阅读。本来文中的资料取代了有关的初步招股章程补编和所附招股章程中的资料，但与这类“初步招股章程补编”和所附招股章程中的资料不一致。
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