本金：

US$250,000,000

该证券应与发行人于2018年11月14日发行的4.375%到期债券(初始票据)中的6亿美元(600，000美元)进行互换和合并，并形成一个单一系列。该证券将构成管辖初始 票据的契约所界定的附加票据，在所有方面具有与初始票据相同的条款和条件(发行日期和发行价格除外)。

到期日：

May 14, 2024

息票(利率)：

4.375%

公开募股价格：

面额的99.725%。

除了首次公开发行(IPO)的价格外，你还必须支付2018年11月14日至2018年12月10日(不包括2018年12月10日)的累计利息。

排名：

高级无担保

格式：

证交会注册

清单：

新交所证券的上市和报价原则上已获 批准.

最低面额：

200，000美元及其超过 的1，000美元整数倍

到期日收益率：

4.432%

与基准国库的价差：

1.625%

基准财政部：

2.875% due 11/30/2023

基准国债价格和收益率：

100—10 and 2.807%

利息支付日期：

5月14日和11月14日，自5月14日起，2019年

利息支付记录日期：

四月三十日及十月三十一日

可选赎回：

在2024年4月14日之前的任何时间以等于100%的赎回价格和国库券收益率的贴现率加20个基点进行全数买入。

在2024年4月14日或之后的任何时间以相当于100%的赎回价格赎回。

(2018年12月4日)

(2018年12月10日)

056752 AM0 / US056752AM06

穆迪(Moody)s：A3；惠誉(Fitch)：a

穆迪(Moody)s：A3；惠誉(Fitch)：a

高盛(亚洲)L.C.

摩根证券有限公司

证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回 。每个评等应独立于任何其他评等进行评估。

参见与票据相关的风险因素风险，我们的信用评级可能不能反映你在票据上投资的所有风险，在初步招股说明书补充中。