424B7

承销商已同意以每股64.52美元的价格向出售股东购买我们下属的有表决权股份，这将使出售股东在支出前获得645，200，000美元的收益。承销商建议不时在纽约证券交易所的一个或多个交易中出售附属有表决权股票。场外市场，通过谈判交易或以销售时普遍存在的市场价格、与现行市场价格有关的价格或按谈判价格出售。有关承保补偿的其他信息，请参见“承保要求”。

承销商预计将于2018年11月29日左右向投资者交付这些股票。


瑞信				CIBC资本市场

2018年11月26日招股章程增订本


关于这份招股说明书补编			S-II
招股章程补充摘要			S-1
危险因素			S-3
关于前瞻性声明的注意事项			S-6
收益的使用			S-8
我们下属投票权的上市			S-9
出售股东			S-10
加拿大对非加拿大籍持有者的税收影响			S-11
美国联邦政府所得税和遗产税对美国下属投票权持有人的考虑			S-12
承保			S-18
法律事项			S-24
专家们			S-24
在那里你可以找到更多的信息			S-24
以提述方式将某些资料纳入法团			S-25

招股说明书


关于这份招股说明书			二
我们公司			1
危险因素			1
关于前瞻性声明的注意事项			1
收益的使用			3
股本说明			3
分配计划			12
法律事项			14
专家们			14
在那里你可以找到更多的信息			15
以提述方式将某些资料纳入法团			15

我们、出售股东和承销商均未授权任何人向您提供不同的信息或作出任何陈述，但本招股章程补编、随附招股说明书或我们编写的任何免费书面招股说明书以外的陈述除外。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。本招股章程增订本及随附招股章程并不构成在任何司法管辖区内出售或要约购买本招股章程所提供的证券及所附招股章程的要约，而在任何司法管辖区内作出上述要约或招股均属违法。您应假定，本招股说明书补充、所附招股说明书和参考书所包含的文件中所载的信息只有在提交这些资料之日才是准确的。我们的业务、财务状况和经营结果可能自提供此类信息之日起就发生了变化。

斯-我

除另有说明外，本招股说明书中所有对加拿大鹅的补充，都是指加拿大鹅控股有限公司，指的是加拿大鹅控股有限公司(Canada Goose Holdings Inc.)，指的是加拿大鹅控股有限公司(Canada Goose Holdings Inc.)。以及合并后的子公司。我们以加元公布我们的合并财务报表。除另有规定外，所有货币金额均以加元为单位，所有对以下各点的引用均为加拿大元，所有对以下各点的引用均为现金$、cb$、cdn$、cad$、cad$，美元均为加拿大元。

本文件分为两部分。第一部分是招股说明书的补充部分，介绍了本次发行下属表决权股份的具体条款以及与我们、我们的业务和前景有关的一些其他事项。第二部分，随附的招股说明书，对我们下属的表决权股份和其他一些信息进行了描述。

本招股说明书中的信息可添加、更新或更改我们向SEC提交或提交的招股说明书或文件中所载的信息。本招股章程所载的资料与所附招股章程或在本招股章程日期前提交的参考文件所载的资料有不同或不同之处。

S-II

本摘要突出介绍了在本招股说明书补编和所附的招股说明书中其他地方出现的或以参考方式纳入的信息。此摘要不完整，也不包含您在投资我们下属有表决权股票之前应该考虑的所有信息。在决定是否投资于我们下属的有表决权股票之前，你必须仔细阅读整个招股说明书补编、所附招股说明书、财务数据及相关附注以及其他参考资料，并附上本招股说明书及所附招股说明书。

我们公司

1957年，加拿大鹅在加拿大多伦多的一个小仓库中成立，现已成长为世界领先的高档服装制造商之一。每一个加拿大鹅产品都是由北极崎岖的需求和无情的创新和不折不扣的工艺所激励的。从南极研究设施和加拿大北极高地，到纽约、伦敦、米兰、巴黎、东京等地的街道，人们爱上了我们的品牌，使之成为他们日常生活的一部分。

我们作为一个设计师，制造商，经销商和零售商，针织物和配件，为男性，妇女和儿童深入参与我们的业务的每一个阶段。这种垂直集成的商业模式使我们能够直接控制我们产品的质量，同时获得更高的利润。

企业信息

我们的主要办公室位于加拿大安大略省多伦多鲍伊大道250号，M6E 4Y2，我们的电话号码是(416)780-9850。我们的注册办事处位于1700号套房，公园广场，666 Burrard街，温哥华，不列颠哥伦比亚省，加拿大，V6C2X8。

S-1

对我们下属有表决权股票的投资涉及各种风险。在投资于我们下属的有表决权股票之前，您应该仔细考虑以下风险和本招股说明书中所包含的所有其他信息以及随附的招股说明书。此外，您还应阅读并考虑本招股说明书补编中引用的文件中包含的与我们业务相关的风险因素，包括对2018年3月31日终了年度20-F/A表格年度报告的第1号修正。请参阅您可以找到更多信息的地方。下面描述的风险和引用包含的风险是我们认为我们所面临的重大风险。我们下属有表决权股票的交易价格可能会因为任何这些风险而下跌，而且你可能会损失你对我们下属有表决权股票的全部或部分投资。

与我们的下属投票权股票和这次发行有关的风险

未来的销售，或对未来销售的看法，由我们或我们的股东在公开市场上，可能导致市场价格，我们的下属表决股份下跌。

在公开市场上出售大量我们下属的有表决权股票，随时都可能发生。这些出售，或市场上认为大量下属有表决权股份或可转换为下属有表决权股份的证券持有人打算出售从属有表决权股份的看法，可能会降低我们下属表决股的市场价格。

在本次发行完成后，我们的董事、执行官员和我们所有多个有表决权股份的持有人将受到承销中所描述的与本次发行有关的锁存协议规定的30天锁存期的约束。然而，所有这些股份都将在锁定期结束后被转售，此外，根据惯例规定的例外情况，或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司放弃锁定协议，我们的附属公司根据适用的证券法对销售施加的任何限制也是如此。

我们文章中包含的双重结构具有集中投票控制权和影响公司事务的能力，而我们的控股股东在我们首次公开募股前持有我们的股份。

我们的多个有表决权的股票每股有10票，而我们的下属投票股份每股有1票。持有多个有表决权股份的股东(贝恩资本私人股本公司和我们的总裁兼首席执行官(包括他们各自的附属公司)将在这次发行之后，共同持有我们已发行的有表决权股份的约89.7%的投票权，因此将继续对我们的管理和事务以及所有需要股东批准的事项产生重大影响，包括董事的选举和重大的公司交易。

此外，由于我们的多个有表决权股份和从属有表决权股份之间的10：1投票比率，我们的多个有表决权股份的持有人将继续控制我们有表决权股份的合并投票权的多数，即使多个有表决权的股份在我们总流通股中所占的百分比大幅度减少。对我们的多个有表决权股份持有人的集中投票控制限制了我们下属有表决权股份的持有人在可预见的将来影响公司事务的能力，包括董事的选举，以及关于修改我们的股本、创造和发行更多类别的股份、进行重大收购、出售我们业务的重要资产或部分的决定，与其他公司合并进行其他重大交易。因此，多个有表决权股份的持有人将有能力影响或控制影响我们的许多事情，并可能采取行动，使我们的下属有表决权的股份持有人可能认为是没有好处的。我们下属有表决权股票的市场价格可能会受到多个有表决权股票持有人的重大影响和投票权的不利影响。此外，多个有表决权股份持有人的重大投票利益

S-3

多个有表决权股份的持有人今后转让，但不允许转让给这些持有人-各自的附属公司或直接家族成员或 -将导致这些股份自动转换为从属有表决权股份，这将随着时间的推移，增加保留其多个有表决权股份的多个有表决权股份持有人的相对表决权。

我们的经营业绩和股价可能是不稳定的，我们下属的有表决权股票的市场价格可能会低于你所支付的价格。

我们的季度经营业绩将来可能会因许多因素而波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括本报告和截至3月31日的年度报告第1号修正案中所列的每一个因素，2018年(关于表格 20-F/A的年度报告第1号修正案)。

此外，世界各地的证券市场已经并很可能继续经历重大的价格和数量波动。这种市场波动，以及一般的经济、市场或政治条件，都可能使我们下属有表决权的股票的市场价格受到广泛的价格波动，而不论我们的经营业绩如何。我们的经营结果和下属有表决权股票的交易价格可能会因各种因素而波动，包括本文所述的风险以及我们的20-F/A年度报告第1号修正案中所述的风险。

这些因素和其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能导致我们的经营结果和市场价格以及对我们下属投票权股的需求大幅波动。我们季度经营业绩的波动可能限制或阻止投资者轻易出售其下属有表决权的股票，否则可能对下属有表决权股票的市场价格和流动性产生不利影响。此外，在过去，当股票的市场价格波动时，该股票的持有人有时会对发行股票的公司提起证券集体诉讼。如果我们的股东中有谁对我们提起诉讼，我们可能会为诉讼付出很大的代价。这样的诉讼也会转移我们管理层的时间和注意力，使我们的业务受到严重损害，从而严重损害我们的盈利能力和声誉。

由于我们目前没有计划在本次发行后向我们的下属有表决权的股票支付定期现金红利，除非您以高于您所支付的价格出售您的下属有表决权的股份，否则您将不能获得任何投资回报。

我们不期望在这次发行之后对我们的下属有表决权的股票支付任何定期现金红利。今后宣布和支付股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定，除其他外，将取决于我们的经营结果、财务状况、现金需求、合同限制和董事会可能认为相关的其他因素。此外，我们支付股息的能力现在也可能受到我们或我们的子公司现有和任何未来未偿债务契约的限制。因此，对我们下属有表决权股票的投资回报，完全取决于公开市场上我们下属有表决权股票的价格的升值，而这是不可能发生的。

我们的固定文件允许我们发行无限数量的下属有表决权的股份和多个有表决权的股份。

我们的文章允许我们发行无限数量的下属有表决权的股份和多个有表决权的股份。我们预计，我们将不时地，发行更多的从属表决股份在未来。在符合纽约证券交易所(纽约证券交易所)和多伦多证券交易所(TSX)的要求的情况下，我们不会

S-4

必须获得股东的批准才能发行更多的下属有表决权的股份。虽然TSX的规则一般禁止我们发行更多的多股有表决权的股份，但在某些情况下，可以发行更多的多个有表决权的股份，包括在获得股东批准之后。任何进一步发行下属有表决权的股份或多个有表决权的股份，都将导致对现有股东的立即稀释，并可能对其所持股份的价值产生不利影响。此外，如果进一步发行多个有表决权的股份，可能会大大降低我们下属表决权股份的合并表决权，因为我们的多个有表决权股票和从属有表决权股票之间的10比1的表决权比率。

S-5

本招股说明书、所附招股说明书及所附文件均载有前瞻性陈述.这些声明既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略以及其他未来条件的信念、期望和假设。前瞻性的语句可以通过诸如预期、相信、预测、估计、期望、意欲、可、计划、预测、项目、目标、可能性等词来识别。虽然并不是所有前瞻性语句都包含这些标识词。

在编写本招股章程补编所载前瞻性声明时所作的某些假设、随附的招股说明书和本文所载的某些文件包括：

•

我们实施增长战略的能力；

•

我们与供应商、批发商和分销商保持良好业务关系的能力；

•

我们的能力，以跟上变化的消费者偏好；

•

我们保护知识产权的能力；以及

•

我们的工业或全球经济没有实质性的不利变化。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于将来可能发生或不可能发生的情况。我们认为，这些风险和不确定因素包括但不限于我们的年度报告20-F/A修正案第一节中所述的风险和不确定性，这些风险和不确定性包括但不限于下列风险：

•

我们可能不会在计划的时限内开设零售商店或扩大电子商务接入范围；

•

我们可能无法保持我们品牌的实力，或将我们的品牌扩展到新的产品和地区；

•

我们可能无法保护或维护我们的品牌形象和所有权；

•

我们可能无法满足不断变化的消费者偏好；

•

经济衰退可能会影响可自由支配的消费者支出；

•

我们可能无法在我们的市场上进行有效的竞争；

•

我们可能无法有效地管理我们的增长；

•

在旺季表现不佳可能会影响我们全年的经营业绩；

•

我们的债务可能会对我们的财政状况产生不利影响；

•

我们可能无法及时纠正对财务报告的内部控制方面的弱点；

•

我们有能力与我们选定的供应商保持关系；

•

我们通过零售合作伙伴和国际分销商管理产品分销的能力；

•

我们的成功扩展到中国和其他新开的商店；

•

我们的营销计划的成功；

•

我们预测库存需求的能力；

S-6

虽然本招股说明书中的前瞻性陈述基于我们认为是合理的假设，但我们警告您实际的结果和发展情况(包括我们的经营结果、财务状况和流动性)，我们所经营的行业的发展可能与本招股说明书中所载的前瞻性声明或建议大不相同。此外，即使结果和发展与本招股章程补编所载的前瞻性声明相一致，这些结果和事态发展也不一定表明以后各期的成果或发展情况。

没有前瞻性声明是未来结果的保证。此外，我们在高度竞争和迅速变化的环境中运作，在这种环境中经常出现新的风险。我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能作出的前瞻性声明中所载的结果大不相同。

您应阅读本招股说明书的补充、随附的招股说明书和所附文件，并将其作为证物(br}完整存档，但有一项谅解，即我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。本文所包含的前瞻性声明是在本招股说明书补充之日作出的，除适用法律要求外，我们不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。

S-7

我们不会从出售我们的下属有表决权的股份中得到任何收益。出售股东将获得根据本招股说明书补充和附带的招股说明书出售下属有表决权股份所得的全部净收益。出售股东将承担任何可归因于出售其下属有表决权股份的承销佣金和折扣。

S-8

自2017年3月16日以来，我们的下属有表决权的股票已在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市。在此之前，我们下属的投票权股票没有公开市场。最近我们下属有表决权股票的收盘价载于本招股说明书的首页。计算机共享信托公司，N.A.是我们下属有表决权股份的转让代理和登记员。截至2018年11月13日，共有7名股东持有我们下属的投票权股票。股东的实际人数是大于这一记录持有人的数目，包括作为实益所有人但其股份由经纪人和其他被提名人以街头名义持有的股东。

S-9


	实益股份在发行之前										% 投票动力以前要约(1)			数目下属投票股份提供		实益股份供品后									% 投票动力后供品
	下属有表决权的股份					多次投票股份										下属有表决权的股份				多次投票股份
	数		佩森- 太奇			数		佩森- 太奇								数		% 投票动力以前要约(1)		数		佩森- 太奇
贝恩资本实体(2)		—		—			38,276,242		63.57	%		59.09	%		7,402,500		—		—		30,873,742		60.53	%		54.29	%
Dani Reiss(3)		26,316		*			21,630,334		36.11	%		33.39	%		1,500,000		26,316		*		20,130,334		39.47	%		35.40	%
让马克胡特		25,000		*			—		—			*			10,000		15,000		*		—		—			*
联合大波士顿犹太慈善团体。(4)		206,398		*			—		—			—			206,398		—		—		—		—			—
富达投资慈善礼品基金(4)		645,620		1.3	%		—		—			—			645,620		—		—		—		—			—
波士顿基金会公司(4)		235,482		*			—		—			—			235,482		—		—		—		—			—

不足1%

(1)	作为一个单一类别，总投票权的百分比代表了我们的所有多重投票权和从属投票权份额的投票权。我们的多个有表决权股份的持有者有权获得每股10票，而我们下属有表决权股份的持有者则有权每股投一票。有关我们的多个有表决权股份和从属有表决权股份的表决权的更多信息，请参见所附招股说明书中关于股本授权股本HECH的说明。

(2)

包括以布伦特(BC)参与S.àR.L(Bain Capital{Br}实体)的名义注册的股份，Brent(BC)S.àR.L拥有，Bain Capital Integral Investors 2008，L.P.Bain Capital Investors，Bain Capital Integral Investors 2008，L.P. .由于上述关系，BCI可被视为与贝恩资本实体持有的股份分享表决权和拆分权。如下文脚注4所述，2018年11月26日，贝恩资本实体附属某些实体的某些合伙人或其他雇员就贝恩资本实体以前持有的多股有表决权股份，在发行前拥有的多个有表决权股份的数目使某些合伙人或某些实体的其他雇员的慈善捐款生效。

(3)	包括以DTR LLC、DTR(CG)有限合伙公司和DTR(CG)II Limited{Br}Partnership的名义登记的股份，这些股份是Dani Reiss间接控制的实体。下属有表决权股份的数量代表购买下属有表决权股份的既得利益。

(4)	代表该实体于2018年11月26日从某些合伙人或与贝恩资本实体有关联的某些实体的其他雇员收到的附属有表决权股份。

S-10

以下摘要描述了截至本函所述日期，加拿大联邦所得税的主要考虑因素，这些考虑一般适用于以受益所有人的身份根据本次发行获得从属有表决权股份的购买者，并在任何相关时间为适用于所得税法(加拿大)和所得税条例(统称“加拿大税务法”)，(1)就“加拿大税法”和任何适用的所得税条约或公约而言，不是也不被视为居住在加拿大；(2)与我们保持一定的距离；(3)与我们无关；(四)在加拿大经营的业务中，不使用、持有、也不视为使用或者持有下级有表决权股份的；(5)就附属有表决权股份而言，尚未订立衍生产品远期协议，因为该条款在“加拿大税法”中已予界定，(6)将附属有表决权股份持有为资本财产(非加拿大股东)。本摘要中未讨论的特殊规则可适用于在加拿大和其他地方经营保险业务的非加拿大持有人。

本摘要依据的是“加拿大税法”的现行规定，以及对加拿大税务局现行行政政策的理解，这些政策是在此日期之前以书面形式公布的。本摘要考虑到修正“加拿大税法”和“加拿大-美国税务公约”(1980年)的所有具体建议，经修正后(加拿大-美国税务条约)由财政部长(加拿大)或其代表在此日期之前公开宣布(拟议修正案)，并假定所有拟议修正案都将以提议的形式颁布。不过，当局不能保证建议的修订会按建议通过，或根本不会获得通过。本摘要不考虑或预期法律或行政政策或评估做法的任何变化，无论是通过立法、管制、行政或司法行动，也不考虑税务立法或任何省、领土或外国管辖范围的考虑，这些考虑可能不同于本文所讨论的做法。

本摘要只属一般性质，并非亦无意向任何特定股东提供法律或税务意见。此摘要并不是所有加拿大联邦所得税考虑的全部。因此，你应该就你的特殊情况咨询你自己的税务顾问。

一般而言，为“加拿大税法”的目的，与获得、持有或处置附属有表决权股份有关的所有款项必须根据“加拿大税法”确定的汇率，兑换成加元。

股利

对附属有表决权股份支付或贷记的股息，或被视为已支付或贷记给非加拿大股东的附属有表决权股份，将按25%的税率征收加拿大代扣税，在加拿大与非加拿大持有人居住的国家之间任何适用的所得税公约下，非加拿大持有人有权享有的扣缴比率的任何降低。例如，根据加拿大-美国税条约，附属有表决权股份的股息被视为支付给或由非加拿大股东支付或获得，该持有人是红利的实益所有人，并为的目的是美国居民，有权享有以下利益，根据加拿大-美国税收条约，适用的加拿大预扣税税率一般降至15%.

处置

根据“加拿大税法”，非加拿大股东将不因处置或被视为处置下属投票权股份而实现的任何资本收益征税，除非附属表决权股份为“加拿大税法”的目的将应纳税的加拿大财产归非加拿大持有人，而且非加拿大持有人无权根据加拿大与非加拿大持有人居住的国家之间适用的所得税公约获得减免。

S-11

一般而言，附属有表决权股份在某一特定时间不构成对非加拿大股东应纳税的加拿大财产，条件是附属有表决权的股份当时在指定的证券交易所上市(如“加拿大税法”所界定)，其中包括纽约证券交易所和TSX，除非在当时为止的60个月期间内的任何特定时间(I)(A)非加拿大持证人 (B)该非加拿大持有人的一人或任何组合，和(C)非加拿大股东或(B)中被描述为的人直接或间接通过一个或多个合伙持有成员权益的合伙企业，拥有我们任何类别或系列股本的已发行股份的25%或以上，(2)下属表决权股份的公平市场价值的50%以上直接或间接来自以下一种或任何一种组合：(1)位于加拿大境内的不动产或不动产；(2)加拿大资源财产(如“加拿大税法”所界定)，(3)\x 木材资源财产(如“加拿大税法”所界定)和(4)不论是否存在上述任何财产的选择，或对上述任何财产的民法权利或民法权利的选择。尽管有上述规定，但在“加拿大税法”规定的某些情况下，从属表决股份可被视为应纳税的加拿大财产。非加拿大股东，其下属表决的股份可能构成应纳税的加拿大财产，应咨询他们自己的税务顾问。

美国联邦所得税对美国下属有表决权股份持有者的考虑

在符合本文所述的限制和资格的情况下，这一讨论阐述了美国联邦所得税的某些重要考虑因素，涉及美国股东(如下所述)对下属有表决权股份的所有权和处置。讨论的基础是经修正的“1986年美国国内收入法典”(“守则”)、其立法历史、现行和拟议的条例、公布的裁决和法院裁决，所有这些都是目前有效的，任何时候都可能发生变化，可能具有追溯性的效应。此摘要仅适用于美国持有者，不涉及对非美国股东(如下文所定义)投资于我们下属有表决权股票的税收后果。

关于美国股东的税收后果的讨论只针对在本次发行中获得其下属有表决权股份的人，并且持有这些从属有表决权的股份作为资本资产，不涉及对任何特殊类别的持有者的税务后果，包括但不限于(下文所述除外)持有者(直接)，间接或建设性地)我们10%或更多的股权(基于投票权或价值)、证券或货币交易商、银行、免税机构、保险公司、金融机构、经纪交易商、受监管投资公司、房地产投资信托公司、证券交易商。市场标价持有作为套期保值或对货币或利率风险进行对冲的或属于跨部门、转换或综合交易的一部分的证券的人，美国侨民的会计核算方法，合伙企业或其他通过实体为美国联邦所得税目的和美国持有者，其功能货币为美国联邦所得税目的不是美元。本讨论不涉及美国联邦替代最低税率、美国联邦遗产税和赠与税、3.8%医疗保险缴款税对净投资收入的影响，也不涉及任何州、地方或非美国税法对附属有表决权股份持有人的影响。

为了本讨论的目的，美国股东是为美国联邦所得税目的下属表决权股份的受益所有人： (A)是美国公民或居民的个人；(B)在美国法律、其任何州或哥伦比亚特区内或根据美国法律设立或组织的公司(或应作为美国联邦所得税征税的其他实体)；(C)不论其来源如何，其收入均须缴纳美国联邦所得税的财产；或(D)信托(I)如果美国境内的法院可以对其管理行使主要监督，而一名或多名美国人员有权控制该信托的所有实质性决定，或(Ii)根据适用的库务规例有效地进行有效的选举，而该选举须视为美国的人。非美国股东一词是指我们下属表决权股份的任何受益所有人，而这些股东不是美国股东、合伙企业(或为美国联邦所得税目的被视为合伙企业或其他过路实体的实体或安排)或通过这种实体或安排持有我们下属有表决权股份的人。

S-12

如果合伙企业或实体或安排被视为美国联邦所得税的合伙企业，持有我们下属的有表决权股份，则合伙人的税收待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。持有我们下属有表决权股份的合伙人应咨询他们自己的税务顾问。

最近在美国颁布的立法，俗称减税和就业法案，全面改变了美国联邦所得税制度。这项法律和相关的未来立法、条例和裁决可能会对美国联邦所得税待遇产生不利影响，使我们和我们下属有表决权股份的美国持有者(特别是任何持有10%或10%以上股权的人(直接、间接或建设性地)(基于投票权或价值)受到不利影响。该法许多条款的解释和适用情况尚不清楚。您应该咨询您的税务顾问关于这种变化和他们的潜在影响与投资在我们的下属有表决权的股份。

我们敦促您咨询您自己的独立税务顾问，涉及具体的美国联邦、州、地方和非美国所得税，以及与我们下属有表决权股份的所有权和处置有关的其他税务考虑事项。

现金红利和其他分配

我们目前打算保留任何未来的收益，以资助业务发展和增长，我们不期望在可预见的将来支付任何红利。

但是，如果有关于我们下属有表决权股份的任何分配，但须受以下讨论的被动外国投资公司(或简称PFIC)规则的约束，一般要求美国持有人处理其下属有表决权股份的分配(包括加拿大预扣缴的税额)，(如有的话)作为股息收入，以我们当前或累积收益和利润的范围(使用美国联邦所得税原则计算)，将超额部分视为不应纳税的资本返还，其范围为持有人在其下属有表决权股份中调整的税基，此后，作为资本收益确认的一天出售或交换，实际上或建设性地收到您。我们无法保证我们将按照美国联邦所得税会计原则对我们的收入、和利润进行计算。因此，美国股东应该假定，任何有关我们下属有表决权股份的分配都将构成普通股利收入。支付给下属有表决权股份的股息将不符合美国公司所获股息扣除的资格。

如果符合一定的持有期限和其他要求，合格的外国公司股东支付给美国非法人股东的股息可能会被降低税率。合格的外国公司一般包括外国公司(PFIC除外)，如果(I)其下属有表决权的股份在美国已建立的证券市场上容易交易，或(Ii)它有资格根据一项全面的美国所得税条约获得利益，该条约包括信息交换计划，并且美国财政部已经确定这些目的是令人满意的。我们的下属有表决权的股票有望在一个成熟的证券市场纽约证券交易所交易。美国的持有者应该根据他们的具体情况，咨询他们自己的税务顾问，讨论降低股息税率的可能性。

如果我们是支付股息的应税年度或前一个应税年度的PFIC，美国非法人股东将不符合从我们收到的任何股息的税率降低的条件。

以美元以外的货币支付的分配将按实际或推定收到之日的即期汇率计算，按美元数额计入美国持有人的总收入，无论当时付款是否兑换成美元。美国持有人将有这样一种货币的税基，等于美元的数额，在随后出售或兑换外币时以不同美元数额确认的任何损益都将是美国的普通收入或损失。如果股息是

S-13

美国持有者(无论是直接或通过预扣缴)支付给我们下属有表决权股票的股息的加拿大税，可以获得扣减或外国税收抵免。复杂的限制适用于外国税收抵免，包括一般限制，即该抵免不能超过美国持有人的美国联邦所得税负债的比例份额，而这类美国持有者的外国来源应税收入对此类美国持有者的全球应税收入负有责任。在适用这一限制时，美国持有者的各种收入和扣减项目必须按照复杂规则分类，既可分为国外来源，也可归为美国来源。此外，这一限制是针对特定收入类别单独计算的。我们支付的股息一般构成外国来源收入，一般归为被动收入，但如果我们50%以上的股权(基于投票权或价值)由美国人持有，我们将被视为美国拥有的外国公司，在这种情况下，在外国税收抵免限制的情况下，股息可视为外国来源的收入，但可归因于我们的非美国来源收入和利润，并可视为可归因于我们的美国来源收入和利润的美国现金收入。由于涉外税收抵免规则复杂，每个美国纳税人都应该咨询自己的税务顾问关于外国税收抵免的规定。

附属投票权股份的出售或处置

美国股东一般会确认其下属有表决权股份的应纳税出售或交换的损益，其数额等于在这种出售或交换中实现的美元数额之间的差额 (在以美元以外的货币出售或交换的情况下确定)。在出售或外汇之日生效的即期汇率，或，如果下属有表决权的股票在已建立的证券市场上交易，而美国持有人是收付型纳税人或选择权责发生制纳税人，则以美元确定的次级表决权股份中的即期汇率(结算日期)和美国持有人调整的税基。美国股东的次级有表决权股份的初始税基是美国霍尔德公司对次有表决权股份的美元购买价格(参照购买日的即期汇率确定，或者，如果所购买的附属有表决权股票在已建立的证券市场上交易，而美国持有人是收付基础纳税人或选择权责发生制纳税人，则为结算日生效的即期汇率)。

假设我们不是PFIC，并且在您持有我们下属有表决权的股份期间没有被作为PFIC对待，这种损益将是资本损益，如果下属有表决权的股份持有超过一年，则为长期损益。根据现行的法，非美国公司持有者的长期资本收益一般有资格享受降低税率。资本损失的扣除受到限制。被美国持有者确认的资本损益(如果有的话)通常将被视为美国的来源收入或损失，用于美国的外国税收抵免。美国的持有者被鼓励咨询他们自己的税务顾问，在他们的特殊情况下，关于美国外国税收抵免的可得性。

被动外资公司的思考

PFIC的地位

关于PFIC的规则可能对美国持有者产生不利的税收影响。就美国联邦所得税而言，如果在任何应税年度中，我们通常被归类为PFIC：(1)75%或更多的总收入包括某些类型的被动收入，或(2)我们生产的资产的平均值(按季度确定)，或者是为生产而持有，被动收入是我们所有资产价值的50%或更多。

被动收入一般包括股息、利息、租金和特许权使用费(某些租金和在积极经营某一行业或业务中获得的特许权使用费除外)、年金和产生被动收入的资产收益。

S-14

我们不相信我们目前是一个PFIC，我们也不期望在可预见的将来成为PFIC。尽管如此，对我们是否为PFIC的确定是每年进行的，取决于具体的事实和情况(例如对我们的资产，包括商誉和其他无形资产的估价)，也可能受到PFIC规则的适用的影响，这些规则可能会有不同的解释。我们资产的公平市场价值预计部分取决于：(A)我们下属有表决权的股票的市场价格，这种价格可能会波动；(B)我们收入和资产的构成，这将受到我们在任何融资交易中筹集的现金的方式和速度的影响，包括这次发行。鉴于上述情况，不能保证我们目前不是PFIC，也不能保证在今后的任何应税年度我们不会成为PFIC。潜在投资者应就我们潜在的PFIC地位咨询自己的税务顾问。

美国联邦所得税对PFIC股东的处理

如果在任何应税年度我们被归类为PFIC，在此期间，美国股东拥有下属的有表决权的股份，美国控股人，在没有某些选举的情况下(包括市场标价和以下所述的质量EF选举)，一般都将受到不利规则的制约(无论我们是否继续被归类为一个 pfic)，关于(I)任何超额分配(一般情况下，美国持有人在应纳税年度内就其下属表决权股份所收到的任何分配，超过美国持有人在前三个应税年度收到的平均年度分配额的125%，或如果较短的话，美国股东对其下属有表决权股份的持有期)和(Ii)其下属有表决权股份的出售或其他处置(包括质押)实现的任何收益。

根据这些不利规则(A)超额分配或收益将按比例分配在美国霍尔德的持有期内， (B)分配给当前应税年度和我们被列为PFIC的第一个应税年度之前的任何应税年度的数额将作为普通收入征税；(C)在美国持股人的持有期内分配给对方的应纳税年度的金额，在此期间，我们被归类为PFIC(I)将按适用类别纳税人在该年度的最高税率缴税，(Ii)就该等应课税年度的所得税款，按法定税率征收利息(br})。

如果我们被归类为PFIC，美国持有人通常将被视为持有我们在任何直接或间接子公司中持有的股票或股份的比例(按价值计算)，这些子公司也是PFIC，并将在我们收到的和我们所做的处置方面受到类似的不利规则的约束，这些子公司的股票或股份。请您就PFIC规则在我们的任何子公司的应用咨询您的税务顾问。

如果我们被归类为PFIC，然后停止了这样的分类，美国持有者可以进行一次选举(被认为是销售选举)，因为美国联邦所得税的目的是在我们作为PFIC的最后一天出售了这样的美国控股公司下属的有表决权的股份。如果美国股东进行了一次被认为是出售的选举，那么，由于我们下属有投票权的股份的所有权，他们将不再被视为在PFIC中拥有股票。然而，由于作出被认为的销售选择而确认的收益将受上述不利规则的制约，而损失将不予承认。

S-15

在某些情况下，美国持有人可以避免上述某些不利规则，方法是市场标价对其下属有表决权的股份进行选举，条件是该下属有表决权的股份是可流通的。如果在合格交易所或适用的美国财政部条例所指的其他市场上定期交易，则该附属表决权股份是可出售的。纽交所是一个合格的交易所，你应该咨询你自己的税务顾问。

制造的美国持有者市场标价选举必须包括在总收益中，作为普通收入，对于我们是PFIC的每一个应税年度，其数额必须等于在应纳税年度结束时美国持有人下属表决权股份在其下属表决权股份中的公平市场价值的超额(如果有的话)。选任的美国股东也可要求在应税年度结束时，对其下属表决权股份的调整税基超过其下属有表决权股份的公平市价的超额(如果有的话)普通损失扣减，但这一扣除仅在任何净额的范围内是允许的。市场标价以前包括在收入中的收益。制造的美国持有者市场标价选举一般会调整其下属投票权股份的美国持有者的税基，以反映由于以下原因而允许扣除的总收入或中的数额。市场标价选举。在我们是下属有表决权股份的一年中，实际出售或以其他方式处置下属有表决权股份的收益将被视为普通收入，而出售或以其他方式处置下属有表决权股份所产生的任何损失，在任何净的范围内将被视为普通损失。市场标价以前包括在收入中的收益。

如果我们在任何应税年度被归类为PFIC，其中美国股东拥有下属的表决权股份，但在市场标价已进行选举，上述不利的PFIC规则(br}将适用于任何市场标价在进行选举的那一年中被承认的收益。否则，市场标价选举在作出选举的应课税年度及其后所有应课税年度均属有效。未经国税局(国税局)同意，不得撤销选举，除非下属有表决权的股份停止销售，在这种情况下，选举自动终止。

A 市场标价不允许对我们的任何子公司的股份进行选举，这些子公司也被归类为PFIC。潜在投资者应咨询自己的税务顾问，以确定的可用性和制作程序。市场标价选举。

PFIC准QEF选举

在某些情况下，PFIC的股东可以避免上述利息收费和其他不利的PFIC后果，方法是从这种PFIC获得某些信息，并进行QEF选择，目前按PFIC未分配的收入份额征税。然而，如果我们被归类为PFIC，我们并不期望提供有关我们的收入的信息，如果我们被归类为PFIC，那么对于美国控股公司进行一次关于从属投票权的QEF选举来说，这是必要的。

PFIC信息报告要求

如果我们是一个PFIC在任何一年，美国持有从属表决股份将被要求在IRS表格8621 上提交一份年度信息报税表，说明在该附属表决权股份上收到的分配和在处置该从属有表决权股份时所实现的任何收益。此外，如果我们是PFIC，美国股东通常需要向国税局(也是在美国国税局第8621号表格上，PFIC股东必须向其美国联邦所得税或信息申报表)提交关于其下属有表决权股份所有权的年度信息。这一新的申报要求是对上述已存在的报告要求的补充，这些要求适用于美国持有人在PFIC中的权益(这一要求不影响这种利益)。

不能保证我们目前不是PFIC，也不能保证我们将来不会成为PFIC。美国的持有者应该咨询他们自己的税务顾问。

S-16

向美国国税局报告的一般情况是，向美国纳税人以外的持有者出售、交换或赎回在美国境内或通过某些与美国有关的金融中介机构支付的下属有表决权股份和收益时，一般需要向其提供信息。如果这些付款持有人没有向付款代理人提供纳税人的识别号，或未能证明没有发生任何豁免备份扣缴的情况(或如果该持有人不建立豁免)，则可对这些付款适用备抵税。如有适用法律的要求，本公司或适用的付款人将不付款。根据备份预扣缴规则扣缴的金额不是额外的税，只要及时向国税局提供所需信息，则可以退还或贷记持有者的美国联邦所得税负债(如果有的话)。

持有某些外国金融资产的美国持有者(其中可能包括下属有表决权的股份)必须在美国国税局8938表格中报告与这些资产有关的信息，但某些例外情况除外。除这些要求外，美国持有者还可能被要求每年向美国财政部提交FinCEN报告114、外国银行和金融账户报告(FBAR)。美国持有者应根据其个人情况，就FBAR和其他报告要求的适用性咨询他们自己的税务顾问。

上述讨论不包括可能对某一特定投资者具有重要意义的所有税务事项。强烈要求你咨询你自己的税务顾问关于投资于下属有表决权股票对你的税务后果。

S-17

这项提议同时在美国和加拿大各省和地区进行。下属有表决权的股份将通过在美国出售的注册承销商和由承销商指定的其他注册交易商在美国出售。附属有表决权股份将通过在加拿大各省和地区登记出售下属有表决权股份的承保人或其加拿大附属公司以及承销商可能指定的其他注册交易商在加拿大各省和地区提供。在不违反适用法律的情况下，承销商或由承销商指定的其他注册交易商可以在美国和加拿大以外向下属提供有表决权的股份。

承销商根据承销协议所承担的义务须遵守习惯条件，包括交付某些文件和法律意见，并规定不得发生下列任何情况：(1)一般在纽约证券交易所和多伦多证券交易所暂停或重大限制证券交易；(2)暂停或重大限制我们在纽约证券交易所和多伦多证券交易所的证券交易；(3)有关的当局宣布全面暂停在美国或加拿大的商业银行活动，或在美国或加拿大的商业银行或证券结算或清算服务发生重大中断；(4)涉及美国或加拿大的敌对行动的爆发或升级，或美国或加拿大宣布国家紧急状态或战争；或(V)在美国、加拿大或其他地方发生任何其他灾难或危机，或金融、政治或经济状况的任何改变，但如承保人判决第(Iv)或(V)条所指明的任何该等事件的影响，以致继续进行我们的发行或交付我们的下属有表决权股份是不切实可行或不可取的。然而，承销商有义务接受并支付所提供的所有下属有表决权的股份。

由出售股东支付

承销商已同意以每股64.52美元的价格向出售股东购买附属有表决权股份，这将使出售股东在支出前获得645，200，000美元的收益。承销商建议不时在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)的一笔或多笔交易中，将下属有表决权的股票出售。场外市场，通过谈判交易或以销售时普遍存在的市场价格、与现行市场价格有关的价格或按谈判价格出售。除承销佣金外，此次发行的费用和费用估计约为1，500，000美元，由我们支付。我们还同意向金融行业监管局偿还与这一交易的结清有关的费用，最高可达15，000美元。

承销商合理地按本招股说明书首页规定的发行价出售本招股说明书所列的全部股份后，承销商可以不时降低发行价，承销商实现的补偿额将减少，因为买方支付的股票总价低于承销商向出售股东支付的总收入。承销商所发行的股份须经承销商接受及承兑。

S-18

公司及其高级管理人员、董事和销售股东已与承销商达成协议，但有某些例外，不得在本招股章程日期起至本招股章程日期后30天内处置或对冲任何其下属有表决权股份或可转换为或可兑换为下属有表决权股份或多个有表决权股份的多个有表决权股份或证券，除非事先获得瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的书面同意。本协议不适用于任何现有的员工福利计划。

我们的下属有投票权的股票在美国的纽约证券交易所上市，在加拿大的多伦多证券交易所上市，代号为cept goos。

与发行有关的，承销商可以在公开市场上买卖下属有表决权的股票。这些交易可以包括卖空、稳定交易和购买，以弥补卖空造成的头寸。

承销商也可以施加一个罚款出价。这种情况发生在某一特定的承销商向承销商偿还其所收到的部分承销佣金时，因为代表已回购了这类承销商在稳定或空头交易中出售的或为其帐户出售的下属有表决权股份。

根据加拿大某些证券监管当局的规则和政策声明以及加拿大市场的普遍市场完整性规则(UMIR)，承销商不得在分配期间的任何时候竞购或购买下属有表决权的股票。然而，上述限制在此类规则和策略声明及UMIR允许的例外情况下受到限制。这些例外情况包括这种规则和政策声明所允许的投标或购买，以及与市场稳定和{Br}市场平衡活动有关的UMIR，以及在未征求订单的情况下代表客户进行的投标或购买。

购买包括短期头寸和稳定交易的交易，以及承销商为自己帐户购买的其他物品，可能会起到防止或延缓公司下属有表决权股份的市场价格下降的作用，并与罚款出价共同作用，可稳定、维持或以其他方式影响下属有表决权股票的市场价格。因此，从属有表决权股票的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。承销商不需要从事这些活动，并可在任何时候终止其中任何一项活动。这些交易可在纽约证券交易所(TSX)进行。场外市场或其他方面。

销售限制

除美国和加拿大各省和地区外，我们或承销商没有采取任何行动，使本招股章程所提供的附属有表决权股份在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区公开发行。本招股章程所提供的附属有表决权股份，不得直接出售或间接出售，本招股章程或任何其他与要约及出售该等附属有表决权股份有关的发行材料或广告，亦不得在任何司法管辖区内分发或刊登，但在符合该司法管辖区的适用规则及规例的情况下，则属例外。凡持有这份招股说明书的人，应告知自己，并遵守与本招股说明书的发行和发行有关的任何限制。本招股章程不构成在任何司法管辖区出售或要约购买本招股章程所提供的任何下级有表决权股份的要约，而在任何司法管辖区内，该要约或招股均属违法。

S-19

对于已执行“招股章程指示”的欧洲经济区每个成员国(每一成员国，相关成员{Br}国家)，不得在该有关成员国向公众提出我们下属有表决权股份的提议，但根据招股章程指示，可随时根据下列豁免条款，向该有关成员国的公众提出我们下属有表决权股份的要约：

(A)“招股说明书”所界定为合格投资者的任何法律实体；

(B)少于150名自然人或法人(“招股章程指示”所界定的合格投资者除外)，但任何此种要约必须事先征得代表的同意；或

(C)在属于“招股章程指示”第3条第(2)款范围内的任何其他情况下，我们下属有表决权股份的这种要约不得导致要求我们或任何承销商根据“招股指示”第3条发表招股说明书。

为本条款的目的，就我们在任何有关成员国的下属有表决权的股份向公众提出的要约一词，是指以任何形式和任何手段就要约的条款和我们的下属有表决权的股份提供充分信息的通信，以便投资者能够决定购买我们下属的有表决权的股份，由于在该成员国执行“招股说明书指令”的任何措施可能会改变这一规定，“招股章程指令”一词是指(经修正的)第2003/71/EC号指令，包括 2010/73/EU号指令，并包括相关成员国的任何相关执行措施。

此欧洲经济区销售限制是除任何其他销售限制规定如下。

联合王国

每一家承销商都代表并同意：

(a)	它只传达或安排沟通，只会传达或促使他人参与投资活动(“2000年金融服务及市场法”(FSMA)第21节所指)，而在以下情况下，该公司会收到与发行或出售我们下属有表决权股份有关的资料(金融服务及市场法)第21条所指的投资活动(金融服务及市场法第21条所指)。FSMA第21(1)条不适用于我们；和

(b)	它已遵守并将遵守金融管理制度的所有适用规定，即它就我们在联合王国的下属有表决权的股份、来自联合王国的或以其他方式涉及联合王国的任何事情所做的任何事情。

瑞士

附属有表决权的股份不得在瑞士公开发行，也不得在瑞士的六家交易所(六家交易所)或在瑞士的任何其他股票交易所或受监管的交易机构上市。本文件不构成“招股说明书”所指的招股说明书，本文件的编写没有考虑到根据第三条发出招股说明书的披露标准。652 a或“瑞士义务法典”第1156条或根据第六条第1款列出招股章程的披露标准。27 ff在瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构的六项上市规则或上市规则中。本文件或与股票或发行有关的任何其他要约或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与发行、美国或股票有关的任何其他发行或营销材料均未提交或将提交给任何瑞士监管机构或由其批准。特别是，这份文件将不向瑞士金融市场监管局提交，也不受瑞士金融市场监管局的监督。

S-20

没有向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)递交与发行有关的任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书不构成2001年“公司法”(“公司法”)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，任何股份的要约只能向那些属于高级投资者(“公司法”第708(8)节所指的)的人(豁免投资者)提出，(“公司法”第708(11)条所指)或根据“公司法”第708条所载的一项或多项豁免，使根据“公司法”第6D章在不向投资者披露的情况下提供股票是合法的。

在澳大利亚获豁免的投资者申请的股份，不得在发行之日后12个月内在澳大利亚出售，除非根据“公司法”第6D章向投资者披露根据“公司法”第708条规定的豁免或其他规定不要求向投资者披露信息，或根据符合“公司法”第6D章的披露文件提供信息。任何获得股份的人都必须遵守这种澳大利亚售股限制.

本招股说明书只载有一般资料，并没有考虑到任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需要。它不包含任何证券建议或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑本招股说明书中的信息是否适合他们的需要、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

香港

该等附属有表决权股份并没有被出售或要约出售，亦不会以任何文件在香港出售或出售，但(A)只限于“证券及期货条例”(第2章)所界定的“证券及期货条例”(第2章)所界定的向专业投资者提供或出售的文件。(B)在其他情况下，而并非导致该文件是“公司条例”(第4章)所界定的招股章程。(32)香港或该条例所指的不构成向公众提供的要约。任何人(不论是在香港或其他地方)为发行而发出或可能发出或曾经或可能管有与该等股份有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被人取用或阅读，香港公众人士(除非根据香港证券法获准许者除外)，但就“证券及期货条例”(第2章)所界定的只向在香港以外的人或只向专业投资者出售的股份(或拟处置的股份除外)除外。571)及根据该条例订立的任何规则。

日本

附属有表决权股份尚未登记，也不会根据“日本金融工具和交易法”(经修正的1948年第25号法律)(FIEL)登记，因此，附属有表决权股份过去和将来都不直接或间接地在日本或为下列目的而出售或出售，任何日本居民(此处使用的术语是指在日本居住的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体)，或直接或间接地向他人进行再发行或转售。

S-21

本招股章程未获新加坡金融管理专员注册为招股章程。因此，本招股章程及任何其他文件或资料，如与股份的要约或出售、认购或购买的邀请有关，不得传阅或分发，亦不得直接或间接地将该等股份要约或出售，或使其成为认购邀请或购买的标的，除(I)根据“证券及期货法”第274条向机构投资者(“新加坡证券及期货条例”第289章)、(Ii)根据第275(1)条给予有关人，或根据“证券及期货法”第275(1A)条，并按照“证券及期货法”第275(1A)条所指明的条件，或(Iii)以其他方式依据或按照的任何其他适用的规定行事。

凡下属有表决权的股份是由有关人士根据“财务条例”第275条认购或购买的，即：

•

一家法团(并非经认可的投资者(如“证券及期货条例”第4A条所界定)，其唯一业务是持有投资，而其全部股本由一名或多于一名个人拥有，而每名个人均为认可投资者；或

•

信托(如果受托人不是经认可的投资者)，其唯一目的是持有投资，而信托的每一个受益人都是经认可的投资者，

该公司的证券(如SFA第239(1)(br}条所界定)或受益人在该信托中的新权利及权益(不论如何描述)，不得在该法团或该信托已依据根据“特别章程”第275条提出的要约而取得附属有表决权股份后6个月内转让，但以下情况除外：

•

(A)向机构投资者或“小额信贷管理局”第275(2)条所界定的有关人士，或因“小额信贷管理局”第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所提述的要约而产生的任何人；

•

未考虑或将不考虑转让的；

•

依法转让的；

•

第276(7)条所指明者；或

•

如新加坡“2005年证券及期货(要约投资)(股份及债项) 规例”第32条所指明。

承销商不期望可自由支配帐户的销售额超过所提供的下属有表决权股份总数的5%。

公司和出售公司的股东已同意赔偿若干承销商的某些责任，包括根据“证券法”和适用的加拿大证券法承担的责任。

承销商及其附属公司是从事各种活动的全面服务金融机构，包括销售和贸易、商业和投资银行、咨询、投资管理，

S-22

投资研究、主体投资、套期保值、做市、经纪等金融和非金融活动及服务.某些承销商及其附属公司可能已经并在今后可能向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供各种服务，他们为此收取或将收到按惯例收取的费用和费用。

在正常情况下，承销商及其附属公司、高级人员、董事和雇员可购买、出售或持有广泛的投资，并积极买卖证券、衍生产品、贷款、商品、货币、信用违约互换和其他金融工具，以供其自己的帐户和客户的{br]帐户使用，这种投资和交易活动可能涉及或涉及发行人的资产、证券和/或票据(直接作为担保其他债务的抵押品)和(或)与发行人有关系的个人和实体。承销商及其附属公司还可就这些资产、证券或工具提出独立的投资建议、市场色彩或交易想法和(或)发表或表达独立的研究意见，并可随时持有或建议客户购买此类资产、证券和票据的多头和(或)空头头寸。

S-23

与此次发行有关的某些法律问题将通过Rails&Gray LLP、旧金山、加利福尼亚州。RGIP、LP等公司及其部分律师为有限合伙人，后者是贝恩资本合伙有限责任公司(Bain Capital Partners LLC)所建议的某些投资基金的投资者，通常是拥有此类基金的共同投资者。在发行完成后，RGIP、LP将直接或间接地持有我们已发行的有表决权股份的1%以下的投票权。发行本招股说明书中提供的我们下属有表决权的股份的有效性以及与加拿大法律有关的某些其他法律事项将由加拿大Stikeman Elliott LLP公司转交给我们。与加拿大法律有关的某些法律事项将由Osler，Hoskin&HarCourt LLP，加拿大多伦多的承保人负责。每一个Stikeman Elliott LLP和Osler，Hoskin&HarCourt LLP的合伙人、律师和合伙人，作为一个团体，直接和间接地拥有我们的未偿证券的不到1%。由Latham&Watkins LLP公司代表，纽约。

专家们

本招股说明书中所载的财务报表，是根据第1号修正案提交公司2018年3月31日终了年度20-F/A表的公司年度报告(Br})，以及公司对财务报告的内部控制的有效性，由德勤有限责任公司(Deloitte LLP)审计的，德勤是一家独立的注册公共会计师事务所，如其报告(关于财务报告内部控制的报告)所述，因材料的弱点，本公司对财务报告内部控制的有效性表示不利意见。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

在那里你可以找到更多的信息

我们已向证券交易委员会提交了一份根据“证券法”在表格F-3上登记的声明，内容涉及本招股说明书补充和附带的招股说明书所提供的下属有表决权的股份。本招股说明书及所附招股说明书并不包含注册声明中所列的所有信息。关于我们和我们下属有表决权股份的进一步信息，请参阅注册声明及其证物。本招股说明书或所附招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整。我们必须向证券交易委员会提交年度报告和其他信息。登记声明、此类报告和其他信息可通过 SEC的网站以电子方式查阅，网址为www.sec.gov.

我们还须遵守加拿大所有省和地区的证券委员会的充分信息要求。请您阅读并复制我们打算向加拿大省和地区证券委员会提交的任何报告、声明或其他信息(机密文件除外)。这些文件也可从加拿大电子文件分析和检索系统(http://www.sedar.com)，)(加拿大相当于SEC的电子文档收集和检索系统)获得。在SEDAR上提交的文件不是也不应被视为本招股说明书的一部分。

S-24

证券交易委员会允许我们以参考的方式将新的信息纳入我们所提交的这份招股说明书中，这意味着我们可以通过向您提供这些文件来向您披露重要的信息。引用所包含的信息被视为本招股说明书补充的一部分，我们稍后向SEC提交的文件中的信息将自动更新和取代本招股说明书补充中的信息。我们在本招股说明书中加入以下文件和我们今后根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)15(D)条或“交易法”向证券交易委员会提交的任何文件，但向证券交易委员会提供的未被视为存档且未纳入本招股章程补编的信息除外，在适用的招股说明书中所述的有价证券的发行终止之前。

我们特此引用：

•

2018年3月31日终了的20-F/A年度报告第1号修正案，2018年6月19日提交证券交易委员会(档案号001-38027)；

•

2018年11月14日向证交会提交的关于表格6-K的报告和2018年11月1日向证交会提交的表格6-K的报告(档案号001-38027)附录99.1和99.2；

•

关于股本的描述载于我们于2017年3月7日向证交会提交的表格8-A的注册声明(档案号001-38027)。

我们亦参考资料，在本招股章程增订本的日期后，在本招股章程增订本终止之前，根据“外汇法”向证券交易委员会提交任何有关表格20-F的年度报告，以及在此期间，我们向SEC提供的关于表格6-K的任何未来报告，在这些报告中被确定为以参考方式纳入本招股说明书补充中。

您可以通过写信或打电话到以下地址，免费索取这些文件的副本：

秘书

鲍威大道250号

加拿大安大略省多伦多M6E 4Y2

(416) 780-9850

这些文件的副本也可免费在证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站 https：/Investor.canadagoose.com/公司治理/default.aspx？节=文件以电子方式提交证券交易委员会后尽快获得。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

S-25

这份招股说明书描述了我们的下属有表决权的股票可以由出售股东发行和出售的一般方式。在本招股说明书的补充中，可以提供和出售下属有表决权股份的具体方式将在本招股说明书的补充中加以说明。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。本招股说明书不得用于在没有说明发行方法和条件的招股说明书补充的情况下提供或出售证券。

在您投资于我们下属的有表决权股票之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书，以及我们以参考方式合并的文件。

我们的下属有表决权的股票在美国的纽约证券交易所和加拿大的多伦多证券交易所上市，代号为Goos。2018年6月19日，在美国的纽约证券交易所和加拿大的多伦多证券交易所上，我们下属有表决权的股票的最近一次报告售价分别为67.42美元和89.73加元，分别.

投资于我们下属的有表决权股票涉及到很大的风险。请阅读本招股说明书第1页开始的相关风险因素，以及任何适用的招股说明书增订本和我们以参考方式纳入的文件中所述的任何风险因素。

证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书的准确性或充分性传递给。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书日期为2018年6月20日。

我们未授权任何人提供任何资料或作出任何申述，但不包括在本招股章程、随附招股章程的任何补充或在我们所拟备的任何免费书面招股章程内所载的或由所载的资料或申述。我们对其他人可能给你的任何其他信息的可靠性不负责，也不能保证它的可靠性。本招股说明书及任何附带的招股说明书，均为只在此出售股份的要约，但只在合法的情况下及在合法的司法管辖区内出售。本招股说明书及随附招股说明书所载之参考或所包含的资料，只于适用文件之日起生效。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

除另有说明外，本招股说明书中对加拿大鹅、美国、加拿大鹅等公司的所有提法均指加拿大鹅控股有限公司(Canada Goose Holdings Inc.)。以及合并后的子公司。我们以加元公布我们的合并财务报表。除另有规定外，所有货币金额均以加拿大元表示，所有对以下各点的引用均为加拿大元，所有提及的均为基本美元、C美元、CDN$、HECH Cad$、HECH表示加拿大元，以及所有对美元的引用均为100美元和100美元。

本招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的一份注册声明的一部分，它是一个众所周知的、经验丰富的发行人，按照1933年“证券法”(“证券法”)第405条的定义，使用货架注册程序。在此货架登记程序下，出售股东可在一次或多次发行中不时出售我们下属的有表决权股份。这份招股说明书为您提供了我们下属有表决权股份的一般描述。每一次销售股东在此货架登记下出售下属投票权股份时，我们将提供一份招股说明书补充说明，其中将包含有关发行条款的具体信息，包括有关出售股东的信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中所作的任何声明将被我们在招股说明书中所作的任何不一致的声明所修改或取代。美国证券交易委员会的规则允许我们在本招股说明书中引用信息。这些以参考方式包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。在作出投资决定之前，您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补编，包括此处或其中以参考方式合并的所有文件，以及以下描述的附加信息，在这些信息中您可以找到更多的信息，并以引用的方式将某些信息纳入其中。

二

加拿大鹅于1957年在加拿大多伦多的一个小仓库中成立，现已成长为世界领先的高级性能服装制造商之一。每一件加拿大鹅产品都受到北极崎岖的需求的启发，并受到无情的创新和不屈不挠的工艺的启发。从南极研究设施和加拿大北极高地，到纽约、伦敦、米兰、巴黎、东京等地的街道，人们爱上了我们的品牌，使之成为他们日常生活的一部分。

危险因素

投资于我们下属的有表决权股票涉及很高的风险。请参阅我们最新修订的20-F表格年度报告中的项目3D风险因子，以及随后的报告，每一份报告都以参考方式纳入本招股说明书，以及适用的招股说明书补充中的风险因素一节，以讨论在决定购买我们下属的有表决权股份之前应仔细考虑的因素。

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书包含前瞻性声明.这些陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略以及其他未来情况的信念、期望和假设。前瞻性的语句可以通过诸如预期、相信、想象、估计、期望、意愿、可能、计划、预测、计划、项目、目标、可能性等词来识别。.>.‘>.预期.’>.虽然并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。

在编写本招股说明书所载前瞻性声明时所作的某些假设以及在本文件中纳入的某些文件包括：

•

我们实施增长战略的能力；

•

我们与供应商、批发商和分销商保持良好业务关系的能力；

•

我们的能力，以跟上变化的消费者偏好；

•

我们保护知识产权的能力；以及

•

我们的工业或全球经济没有实质性的不利变化。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于将来可能发生或不可能发生的情况。我们认为，这些风险和不确定因素包括但不限于我们关于 Form 20-F/A的年度报告第1号修正案第1条中所述的风险因素，其中包括但不限于下列风险：

•

我们可能无法保持我们品牌的实力，或将我们的品牌扩展到新的产品和地区；

•

我们可能无法保护或维护我们的品牌形象和所有权；

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我们可能无法满足不断变化的消费者偏好；

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经济衰退可能会影响可自由支配的消费者支出；

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我们可能无法在我们的市场上进行有效的竞争；

•

我们可能无法有效地管理我们的增长；

尽管本招股说明书中的前瞻性陈述基于我们认为是合理的假设，但我们警告你实际结果和发展(包括我们的业务结果、财务状况和流动性，以及我们所经营的行业的发展)可能与本招股说明书所载或建议的前瞻性声明大不相同。此外，即使结果和事态发展与本招股说明书所载前瞻性声明相一致，这些结果和事态发展也不一定表明今后各期的成果或事态发展。

没有前瞻性声明是未来结果的保证。此外，我们在高度竞争和迅速变化的环境中运作，在这种环境中经常出现新的风险。我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能作出的前瞻性声明中所载的结果大相径庭。

你应该阅读这份招股说明书和本文中所包含的文件，并将其作为证物完整地存档，并了解到我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。本文中的前瞻性声明是在本招股说明书之日作出的，除适用法律规定外，我们不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。

我们的文章还规定了无限数量的优先股，可以串联发行。以下是我们的下属有表决权股份、多个有表决权股份和优先股的条款摘要，如我们的文章所述，以及BCBCA的某些相关部分。以下摘要以我们条款的规定和“BCBCA”的适用规定为依据，并对其进行了全面限定。您可以获得我们的文章的副本，如下所述，您可以在本招股说明书中找到更多的信息。

授权股本

我们的股本包括无限数量的下属有表决权的股份，无限数量的多个有表决权的股份和无限的数目的优先股，可以串联发行。所有已发行和已发行的多个表决权股票，直接或间接由贝恩资本(Bain Capital)、戴尼·赖斯(Dani Reiss)及其各自的获准股东持有(定义如下)。

根据加拿大适用的证券法，附属表决权股份是该术语所指的限制性证券。我们不受国家仪器第12部分的要求41-101一般招股章程规定基于以下所提供的证券是根据与我们的首次公开募股(首次公开发行)有关的招股说明书分发的同一类证券，而且我们是在我们首次公开募股前加拿大适用的证券法所指的该术语所指的私人发行者。

关于首次公开发行，我们向安大略省证券委员会提交了一份承诺，根据该承诺，如果我们打算发行一系列限制下属有表决权股份的权利，我们已同意向安大略省证券委员会提供合理的事先通知，不考虑由于存在多个有表决权的股份而对从属的有表决权股份的任何现有限制。

从属投票份额和多个投票份额

我们的多个有表决权股份的持有者有权在每个多个有表决权的股份上获得10票，而下属有表决权股份的持有者有权在所有股东有权投票的事项上对每个下属有表决权的股份投一票。在符合我们优先股持有人的优先权利的前提下，我们的多个有表决权股份和下属有表决权股份的持有人有权在我们董事会宣布时获得股息，而不对从属有表决权股份和多个有表决权股份进行优先或区别对待。如果我们的资产在股东之间进行清算、解散或清盘或以其他方式分配，则我们的多个有表决权股份和下属有表决权股份的持有人有权按比例分享我们的资产余额，但须事先支付给我们优先股的持有人，在从属的有表决权的股份和多个有表决权的股份之间没有偏好或区别。多个有表决权股份和下属有表决权股份的持有人没有先发制人权或转换权或交换权或其他认购权，但每一已发行的多个表决权股可随时根据持有人的选择被转换为一份从属有表决权股份，而我们的多重有表决权股份将在某些转让和其他事件中自动转换为我们下属的有表决权股份，如下文所述，不存在任何赎回、撤回、购买以取消或交出规定，或下沉或购买基金条款，适用于我们下属的有表决权股份或

多个有表决权的股份。我们的条款中没有规定附属有表决权股份或多个有表决权股份的持有人必须提供额外资本，或允许或限制发行额外证券或任何其他重大限制。附属有表决权股份和多重有表决权股份所附带的特殊权利或限制受到并可能受到附加于我们今后可能指定的任何一系列优先股的权利的影响。

转换

下属有表决权的股份不得转换为任何其他类别的股份。每个未清偿的多个表决权份额可在任何时候，在持有人的选择下，转换为一个从属的表决权份额。在任何多个表决权股份须由获准持有人以外的人持有的第一个日期(如下文所界定)，持有该等多个表决权股份直至该日期为止的核准持有人，须自动当作已行使其股份，而无须采取任何进一步行动，她或她的权利将这样的多个有表决权的股份转换为一个完全支付和不可评估的下属投票份额。

此外：

•

贝恩集团准许持有人持有的所有多个有表决权股份，在贝恩集团准许持有多个有表决权股份的股东不再直接或间接持有至少15%的已发行及已发行的下属有表决权股份及多个有表决权股份的时间内，自动转换为下属有表决权股份；及

•

由Reiss集团允许持有人持有的所有多个有表决权股份将在下列较早发生的时间自动转换为下属有表决权的股份：(I)Reiss集团允许持有多个有表决权股份的股东不再直接或间接地作为一个集体直接或间接持有多个表决权股份，至少15%的已发行和已发行的下属有表决权的股份和多个有表决权的股份，和(Ii)Dani Reiss不再担任董事或在我们公司的高级管理职位。

为上述目的：

\x 就任何指明的人而言，直接或间接通过一个或多个中介控制、由该指明的人控制或与该指明的人共同控制的任何其他人；

Bain集团允许持有人指Brent(B.C.)参与S.àR.L.以及由贝恩资本或贝恩资本的附属公司直接或间接控制或管理的任何附属公司和实体；

“直系家庭成员”是指该人的任何个人、父母双方(不论是通过出生或收养)、配偶或子女(包括任何继子女)或其他后裔(不论是通过出生或收养)，或上述任何一人的每一配偶，每一只为上述个人和(或)其中一人或多人的利益而设立的信托，以及上述个人或任何上述人员的每一法律代表(包括但不限于因无行为能力、托管人、监护人或遗嘱执行人而强制性的导师、馆长、监护人或遗嘱执行人)，在法律授权下以此种身份行事，在无行为能力或类似文书的情况下，主管法庭的命令、遗嘱或授权。就本定义而言，如果一个人与该个人合法结婚，与该个人共同生活在民事结合中，或作为普通法合伙人(如“公约”中所界定的)，则该人应被视为该人的配偶。所得税法(加拿大)由该人不时修订为 time)。在紧接该人去世前是本段所指的个人的配偶的人，在该名人去世后，须继续被视为该人的配偶；

允许持有人指(I)贝恩集团准许持有人及(Ii)赖斯集团准许持有人中的任何一人；

一个人由另一个人或其他人控制，条件是：(I)就公司或其他法人团体而言，在何地或以何种方式成立为法团：(A)有权在选举中投票的证券，总共持有至少多数票选举董事，并代表至少持有多数参与(股权)证券，除直接或间接地或仅为另一人或多人的利益所作的担保外；及(B)该等证券合计所投的票，如获行使，有权选出该公司或其他法人团体的董事局过半数；及或(Ii)如属非公司或其他法人团体的人，则该人的参与(衡平法团)及投票权益至少有过半数是由该名或多于一名人士直接或间接持有或纯粹为该另一名或多于一名人士的利益而持有；而控制、控制及与该人共同控制的，则须据此解释。

优先股

根据我们的条款，优先股可以发行一个或多个系列。因此，我们的董事会被授权未经股东批准，但须遵守“巴塞尔公约”的规定，以确定每个系列的最大股份数，为每个系列设立一个识别名称，并附加我们董事会可能决定的特别权利或限制，包括红利、清算和表决权，以及这种特殊权利或限制，包括股利、清算权和表决权，可以优于每一种下属有表决权的股份和多个有表决权的股份。发行优先股，同时在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性，除其他外，可能造成拖延的后果，推迟或阻止对我公司的控制的改变，可能会对我们下属有表决权的股份和多个有表决权的股份的市场价格以及下属有表决权和多个有表决权股份的持有人的表决权和其他权利产生不利影响。

我们的条款和BCBCA的某些重要条款

以下是我们文章中某些重要条款的摘要，以及“BCBCA”的某些相关章节。请注意，这只是一个总结，并不是详尽无遗的。本摘要以我们的条款和BCBCA的条款为参照，对其进行了全面的限定。

规定的目标或目的

我们的条款不包含明确的目标或目的，也不对我们可能继续经营的业务施加任何限制。

董事

就董事有重大利害关系的事项投票的权力。根据“巴塞尔公约”，对合同或交易有重大利害关系的董事，无论是订立的还是提议的，对我们来说都是重要的，必须向我们披露这种利益，但有某些例外情况，如合同或交易：(I)是我们为贷款给我们的资金或所承担的义务提供担保的安排，董事为我们的利益或我们的一个附属公司的利益； (Ii)涉及根据BCBCA准许的弥偿或保险；(Iii)关乎董事以我们公司董事、高级人员、雇员或代理人的身分或作为我们的附属公司之一的薪酬； (Iv)是指在董事是部分或全部贷款的担保人时向本公司提供的贷款；或(V)是与我们有联系的法团，而董事亦是该法团的董事或高级人员或该法团的附属公司。

除附属有表决权股份的持有人根据法律、法规或本公司章程的其他规定不时生效的其他表决权或权力外，在符合本章程细则的规定的情况下，附属有表决权股份的持有人有权作为一个类别单独投票，除了我们的股东可能需要进行的任何其他表决外，对我们章程细则的任何修改、废除或修改，这些修改或修改将对附属有表决权股份持有人的权利或特殊权利产生不利影响，或以不同方式影响从属有表决权股份和多股有表决权股份的持有人，包括对我们章程的一项修正，规定出售或转让给非允许持有人的任何多个有表决权的股份应自动转换为从属的有表决权的股份。

根据我们的条款，部属有表决权股份和多个有表决权股份的持有人将在某些需要根据“巴塞尔公约”获得股东批准的变更控制交易中得到平等对待和一视同仁，除非对每一类别股份的不同处理是由我们下属有表决权股份的持有人及多个有表决权股份的持有人所投出的过半数票所批准的，则每一类别的表决作为一个类别分开表决。

否则，我们的文章对涉及我们的合并、收购或公司重组不包含任何控制限制的变更。

股东大会

在符合适用的证券交易所要求的情况下，我们必须每年至少举行一次股东大会，并由董事会确定地点，但会议不得迟于上次年度大会后15个月举行。我们的股东大会可以在不列颠哥伦比亚省或不列颠哥伦比亚省以外的任何地方举行。

一份召开会议的通知，说明会议的日期、时间和地点，以及如果会议要考虑特殊事务，特别业务的一般性质必须发给每一名有权出席会议的股东和每一名董事，在开会前不少于21天至不超过60天，，由于适用的证券法，在大多数情况下，通知的最短时间实际上更长。根据“BCBCA”，有权获得会议通知的股东可以免除或缩短该会议的通知期，但须符合适用的证券法。意外地没有向任何股东大会发出通知，或没有收到任何有权获得通知的人发出的任何通知，并不使该次会议的任何程序失效。

股东大会的法定人数是在以下情况下出席的：总共持有至少25% 已发行股份加上有权在会上投票的多个有表决权股份的至少过半数的股东亲自出席或由委托书代表出席。如果股东大会开幕时没有法定人数，则会议休会至下周同一时间和地点同一天，除非股东要求召开会议，在此情况下，会议即告解散。

我们的下属有表决权的股份和多个有表决权的股份的持有人有权出席和表决我们的股东会议，但只有特定类别的股东才有权投票的会议除外。除非对任何特定的优先股系列另有规定，而且除法律另有规定外，我们优先股的持有人无权作为一个类别接受我们股东会议的通知，或出席或投票。我们的董事、秘书(如有的话)、核数师及任何其他获主席或董事邀请或经出席会议的人士同意的人士，均有权出席任何股东大会，但除非他或她是有权在会议上投票的股东或利益持有人，否则不得计算在法定人数之内或有权在会议上投票。

股东建议书及预告程序

根据BCBCA，持有我们已发行有表决权股份的至少1%(1%)的合格股东，或股票的公平市场总价值超过2000美元的，可就将在股东大会上审议的事项提出建议。这些建议必须在任何提议的会议之前送交我们，按照BCBCA的要求，以适当的形式及时向我们的注册办事处发出书面通知。通知必须包括股东打算在会议前提交的业务信息。作为一名合格股东，股东必须在签署建议书之日之前至少两年内成为至少一份公司股份的注册或实益所有人。

我们在章程中列入了关于选举董事的某些事先通知条款(预告规定)。预先通知规定的目的是：(1)便利有秩序和有效率的年度大会，或在必要时举行特别会议；(2)确保所有股东收到关于董事会提名的充分通知和关于所有被提名人的充分资料；(3)允许股东登记知情表决。只有按照事先通知规定提名的人才有资格在任何年度股东大会上当选为董事，如果召开特别会议的目的之一是选举董事，则可在任何股东特别会议上当选。

根据事先通知的规定，希望提名董事的股东必须在规定的期限内以规定的形式向我们提供通知。这些时限包括：(1)就股东年会(包括年度会议和特别会议)而言，在股东年会召开之日之前不少于30天；规定，如果股东大会的第一次公开宣布日期(通知日期)少于会议日期的50天，则不迟于第10次股东大会结束之日。^TH(Ii)如属股东特别会议(亦非周年大会)，其目的包括选举董事，但不得迟於15日结束营业。^TH通知日期之后的一天，条件是，在任何情况下，如果通知和访问(国家文书中的定义54-101)与受益拥有人的通讯

根据加拿大适用的证券法，购买多个有表决权股份的提议不一定要求向购买下属有表决权股份提出要约。根据TSX的规则，旨在确保在进行收购的情况下，下属有表决权股份的持有人将有权与多个有表决权股份的持有人平等地参与，多个有表决权股份的持有人已与我们和受托人签订了一项习惯上的指导协议(“协商协议”)。Coattail协议包含了两级、TSX上市公司的习惯条款，旨在防止以其他方式剥夺在加拿大适用的证券法规定的从属有表决权股份的持有者的权利，如果多个有表决权的股份是从属的有表决权的股份，他们就有权享有这些权利。

“养恤金协议”中的承诺不适用于防止多个有表决权股份的持有人或其允许持有多个有表决权股份的人同时提出购买以下有表决权股份的提议：

(a)

向根据对多个有表决权股份的收购出价支付的每股最高价格提供每一从属有表决权股份的价格；

(b)

规定在紧接要约人或与要约人共同行动的人所拥有的股份(不包括在紧接要约前所拥有的股份)中，须持有的已发行的下属有表决权股份的百分比，至少与出售的多个有表决权股份的百分比(不包括紧接该项要约之前拥有的多个有表决权股份)的百分比一样高(不包括紧接该项要约前拥有的多个有表决权股份)。(由要约人和与要约人共同或协同行事的人)；

(c)

没有附加任何附加条件，除非根据对多个有表决权的股份的提议购买任何股份，否则有权不购买和支付所投标的下属有表决权的股份；以及

(d)

在所有其他重要方面与对多个有表决权股份的提议相同。

此外，“教区协议”并不妨碍将多个有表决权的股份转让给获准的股东，如果这种转让是不受或不会受制于进行收购投标的要求(如果供应商或受让人在加拿大)，或构成或将免除某些适用于根据加拿大适用的证券法接受投标的要求。将多个有表决权的股份转换为下属有表决权的股份，无论这种从属有表决权的股份是否随后出售，都不构成为“军训协议”的目的处置多个有表决权的股份。

根据Coattail协议，任何持有多个有表决权股份的人出售多个表决权股份的条件是受让人成为该协议的缔约方，但这种转让的多个有表决权的股份不能按照我们的条款自动转换为从属的有表决权的股份。

“协商协议”载有关于授权受托人采取行动，代表下属有表决权股份的持有人执行“协商协议”规定的权利的规定。受托人采取此类行动的义务取决于我们或下属有表决权股份的持有人提供受托人合理要求的资金和赔偿。任何下属有表决权股份的持有人都没有其他的权利。

通过受托人提起任何诉讼或诉讼，或行使任何其他补救措施，以强制执行根据“养恤金协议”产生的任何权利，除非受托人没有按照不少于10%的未清偿下属有表决权股份持有人授权的请求采取行动，并向受托人提供了合理的资金和赔偿。

除了对非关键性修订和豁免不会对附属有表决权股份持有人的利益造成不利影响外，“养恤金协议”规定，除其他事项外，不得对其作出任何修改，不得放弃任何规定，除非在实施该修订或放弃之前，已取得下列：(A)加拿大证券交易所和任何其他适用的证券管理当局的同意；和(B)至少批准代表下属有表决权股份的持有人在为审议该修正案或放弃而正式召集的会议上所投的票的三分之二，不包括附属有表决权股份的持有人或其附属公司和关联方所持有的表决票，以及任何同意按构成为“军法协定”的目的出售或处置的条款购买多个有表决权股份的人，但不得按该协议允许的条件购买。

“教区协议”的任何规定都不限制附属有表决权股份持有人根据适用法律享有的权利。

论坛选择

我们在条款中列入了一项选择法院的规定，其中规定，除非我们书面同意选择另一法院、加拿大安大略省高等法院及其上诉法院，否则将是(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼的唯一和专属论坛；(2)声称我们的任何董事、高级人员或其他雇员违反信托义务的任何诉讼或程序；(3)根据“巴塞尔公约”的任何规定或我们的章程提出索赔的任何诉讼或程序；或(Iv)任何声称申索与我们、我们的联属公司及其各自的股东、董事及/或高级人员之间的关系有关的诉讼或程序，但不包括与我们的业务或该等附属公司有关的申索。法院选择条款还规定，我们的证券持有人被视为同意在安大略省拥有个人管辖权，并在违反上述规定的任何外国行动中向其律师提供诉讼服务。

责任限制及赔偿责任

根据BCBCA，公司可赔偿：(I)该公司的现任或前任董事或高级人员；(Ii)另一法团的现任或前任董事或高级人员，如该人在担任该职位时是该公司的附属公司，或如该人应该公司的要求担任该职位；或(Iii)在公司的要求下，在另一实体(可予赔偿的人)担任或担任同等职位的个人，对所有费用、费用和开支，包括为了结诉讼或执行判决而支付的款额，合理地就任何民事、刑事案件所招致的费用、费用和开支进行扣减，行政或其他法律程序或调查行动(不论是目前的、威胁的、待决的或已完成的)，因为该人是可赔偿的人，除非：(1)该个人没有诚实和真诚地为该公司或其他实体(视属何情况而定)的最大利益而行事；或(2)在民事诉讼以外的诉讼中，个人没有合理理由相信个人的行为是合法的。如果公司章程细则或适用法律禁止赔偿，则公司不能向可赔偿的人提供赔偿。公司如是在符合资格的法律程序的最后处置前所招致的，则只有在可获弥偿的人已作出承诺，如最终决定禁止支付开支时，才可支付可予弥偿的人就该法律程序而实际及合理地招致的开支。除上述有关弥偿的禁令另有规定外，公司必须在符合资格的法律程序最后处置后，支付可获弥偿人在该等合资格的法律程序中实际而合理地招致的开支，而该等可弥偿人并无。

在这种符合条件的程序的结果方面或在这种符合条件的程序的结果方面完全成功，或在这种合格程序的结果中实质上成功。应可获赔偿的人的申请，法院可就符合资格的法律程序作出法院认为适当的任何命令，包括补偿在任何这类程序中所施加的刑罚或所招致的开支，以及执行弥偿协议。在BCBCA允许的情况下，我们的条款要求我们赔偿我们的董事、高级官员、前董事或官员(以及这些人各自的继承人和合法的代表)，并允许我们在BCBCA允许的范围内赔偿任何人。

移交代理人和书记官长

我们在美国的下属有表决权股份的转让代理和登记员是N.A.计算机共享信托公司(Computershare Trust Company，N.A.)在其位于马萨诸塞州广东的主要办事处，在加拿大是Computershare Investor Services Inc.。在安大略省多伦多的主要办公室。

所有权和外汇管制

加拿大法律或我们的条款对非居民持有或投票我们的下属有表决权的股份或多个有表决权的股份的权利没有任何限制，但下文除外。

竞争法

限制获得和持有我们下属有表决权股份和多个有表决权股份的能力可能由 竞争法(加拿大)。这项立法允许竞争专员或专员直接或间接地审查任何收购或设立，包括通过获得股份、控制或与我们有重大利益关系。这项立法授权专员在取得基本完成后最长一年的时间内，通过寻求补救命令，包括禁止从加拿大竞争法庭取得或要求剥离的命令，对这类收购提出质疑，如果竞争法庭认为该收购大大妨碍或减少了，则可准予该命令，或者有可能在很大程度上防止或减少竞争。

这项法例亦规定，任何一名或多于一名人士，如欲取得我们投票股份的20%以上，或如在收购前已持有我们有表决权股份的20%以上，则如超过某些财政限额，须向加拿大竞争局提交通知。在需要通知的情况下，除非有豁免，否则立法禁止在适用的法定等待期届满之前完成获取，除非专员放弃或终止这种等待期或签发预先裁定证书。专员就竞争法的实质考虑而对应呈报交易进行的检讨，可能会较法定的轮候期为长。

加拿大投资法

这，这个，那，那个加拿大投资法要求每一个非加拿大属性(如加拿大投资法) 获得对现有加拿大商业的控制的，或在关闭后30天内以规定的形式向负责的联邦政府部门或部门提交一份通知，条件是获得控制的不是可审查的交易。加拿大投资法。除某些豁免外，可根据加拿大投资法在提出审查申请并由联邦内阁主管部长考虑到“公约”规定的某些因素后，才能执行。加拿大投资法. 在加拿大投资法，指非加拿大籍人士对我们下属有表决权股份的投资，而该名非加拿大人是世界贸易组织成员国投资者，而该投资者并非国家所有。

这，这个，那，那个加拿大投资法包含各种规则，以确定是否已获得控制权。一般而言，为了确定投资者是否通过获得股份而获得对公司的控制权，除某些例外情况外，适用下列一般规则：在公司表决的股份中取得多数未分割的所有权权益，即视为取得该公司的控制权；如收购法团的有表决权股份少于过半数，但有三分之一或以上，或法团的有表决权股份相等于完整的拥有权，则推定为取得该法团的控制权，但如能确定在该收购时取得控制权，则属例外，公司实际上不受收购人通过拥有表决权股份的所有权而控制；而取得法团有表决权股份的不足三分之一或法团有表决权股份相等的不分割业权益，须当作并非取得该法团的控制权。

在国家安全审查制度下加拿大投资法，联邦政府也可酌情对非加拿大人进行范围更广的投资进行审查，目的是全部或部分收购或建立一个实体，在加拿大的全部或部分业务中携带，不适用于国家安全审查。相关的检验标准是，非加拿大人的这种投资是否会对国家安全造成相当大的损害。负责的部长们有广泛的自由裁量权来决定投资者是否是非加拿大人，并因此接受国家安全审查。对国家安全的审查由负责的部长自行决定，可能在结束前或结束后进行。

与我们的附属有表决权股份及多个有表决权股份有关的某些交易一般会获豁免加拿大投资法在联邦政府有权进行国家安全审查的情况下，包括：

•

一人在正常的过程中收购我们的下属有表决权的股份和多股有表决权的股份，使该人作为证券交易商或交易商的业务受到损害；

•

取得对我们的控制权，以实现为一笔贷款或其他财政援助提供的担保，而不是用于与“公约”规定有关的任何目的。加拿大投资法；和

•

由于合并、合并或公司重组而取得我们的控制权之后，我们实际上通过拥有我们下属的有表决权股份和多个有表决权的股份而获得最终的直接或间接控制权。

其他

加拿大没有限制资本进出口的法律、政府法令或条例，也没有影响我们向非居民股东的分红(如果有的话)汇款或支付其他款项的法律、政府法令或条例，但预扣税要求除外。

上市

我们的下属有投票权的股票在美国的纽约证券交易所上市，在加拿大的多伦多证券交易所上市，代号为cept goos。

出售股东可授权承销商、交易商或其他以为我公司代理人的人，要求某些机构根据延迟交割合约的规定，在每一适用的招股章程补充规定的付款和交割日期，向出售股东购买我们下属的有表决权股份。每项合约的款额不得少于根据该等合约出售的附属有表决权股份的总额，而根据该等合约出售的附属有表决权股份的总额，不得少于或多于每份适用的招股章程所述的各数额。经授权可与其签订合同的机构包括商业银行和储蓄银行、保险公司、养恤基金、投资公司、教育和慈善机构及其他机构，但在任何情况下均须经我方批准。延迟交货合同将只受每一份适用的招股说明书补编中规定的条件的限制，每一份招股说明书补编将列出我们为这些合同的招标支付的任何佣金。

上述代理人、承销商和其他第三方有权要求我方和销售股东赔偿某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，或要求我们和销售股东就代理人、承销商或第三方可能被要求支付的款项作出贡献。代理人、承销商和其他第三方可能是我们或销售股东在正常业务过程中的客户、交易或服务。我们和出售股东也可以使用承保人或其他第三方，我们或这样的出售股东有实质性的关系。我们和出售股东将在适用的招股说明书中描述任何这种关系的性质。

某些承销商可以使用本招股说明书和任何随附的招股说明书，用于与我们下属有表决权股票的做市交易有关的报价和销售。这些承销商可在这些交易中充当委托人或代理人，销售将按与销售时的现行市场价格有关的价格进行。任何参与出售我们下属有表决权股份的承销商，都可以成为“证券法”第2(A)(11)条所指的再保险承销商。此外，根据“证券法”和“金融行业监管局规则”，承销商佣金、折扣或减让可作为承保人补偿。

我们的下属有表决权的股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市。承销商可以在我们的下属有表决权的股票中建立一个市场，但没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证证券交易市场的发展、维持或流动性。

参与发行的某些人可根据经修正的1934年“证券交易法”(“交易所法”)的规则和条例，参与超额分配、稳定交易、做空交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，造成空头头寸。稳定事务允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头交易是指在发行完成后在公开市场购买证券，以弥补卖空头寸。当交易商最初出售的证券是在一笔交易中购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券的价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。

不能保证出售股东将出售我们根据登记声明注册的任何下属有表决权的股份，而本招股说明书或任何适用的招股说明书都是其中的一部分。

在此发行的下属有表决权的股票的有效性将通过Rails&Gray LLP，波士顿，马萨诸塞州传递给我们。Rails&Gray LLP及其某些律师是RGIP，LP的有限合伙人，该公司是贝恩资本私人股本公司(BainCapitalPrivateEquityLP)所建议的某些投资基金的投资者。RGIP，LP间接拥有我们下属投票股份的不到1%。发行本招股说明书中我们下属的有表决权股份的有效性，以及与加拿大法律有关的某些其他法律事项，将由加拿大Stikeman Elliott LLP公司转交给我们。斯蒂克曼埃利奥特有限责任公司的合伙人、律师和合伙人作为一个集团，直接和间接地直接或间接地拥有我们的未偿证券的1%以下。在此提出的下属有表决权股份的有效性将由我们将在适用的招股说明书补充中指定的律师代表承销商传递。

专家们

本招股说明书中以第1号修正案为参考，纳入2018年3月31日终了年度公司年度报告 20-F/A的财务报表，以及公司对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤(Deloitte LLP)审计，如其报告所述( 关于财务报告内部控制的报告对公司财务报告内部控制的有效性表示反对意见，因为存在重大缺陷)，这些报告以参考的方式纳入本报告。这种财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

这份招股说明书是我们在表格F-3上的注册声明的一部分，并不包含登记表中所列的所有信息。有关我们和我们下属有表决权股份的进一步信息，请参阅适用的招股说明书补充。本招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整。我们受适用于外国私人发行者的“外汇法”的定期报告和其他信息要求的约束。因此，我们必须向证交会提交报告，包括关于表20-F的年度报告和其他信息。虽然我们不需要作为外国私人发行者准备和发布季度报告，但我们目前打算向SEC提交表格6-K的季度报告。作为一家外国私人发行商，我们不受“交易所法”规定的向股东提供委托书的规定和内容的限制，以及对我们10%以上有表决权股份的高级官员、董事和持有者的短期利润报告。登记声明、这样的报告和其他信息可以在位于华盛顿特区20549号北东F街100号的证交会公共资料室检查和复制。这些资料的副本，包括全部或部分登记声明的副本，可按规定费率向证券交易委员会公共资料室索取。你可以致电证交会1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。这些材料也可通过证券交易委员会网址www.sec.gov以电子方式查阅。

我们还须遵守加拿大各省和地区证券委员会的全部信息要求。请您阅读和复制我们打算向加拿大省和地区证券委员会提交的任何报告、声明或其他信息，但保密文件除外。这些文件也可从加拿大电子文件分析和检索系统(http://www.sedar.com)，)(加拿大相当于SEC的电子文档收集和检索系统)获得。在SEDAR上提交的文件不属于本招股说明书的一部分，也不应予以考虑。

引用某些信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将相关信息合并到我们所提交的招股说明书信息中，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您来向您披露重要的信息。引用所包含的信息被视为本招股说明书的一部分，而 we稍后提交给SEC的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们参考本招股说明书，将下列文件和我们今后根据“外汇法”第13(A)、 13(C)15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件包括在内，但向证券交易委员会提供的未被视为存档且未纳入本招股章程的信息除外，直至有关招股说明书所述证券发行终止为止。我们谨参考第1号修正案，将2018年3月31日终了年度的20-F/A年度报告(文件编号001-38027)和我们在表格8-A的注册声明中所载的股份资本的描述纳入2018年3月31日终了的年度报告，并于3月7日提交给证券交易委员会，2017年(档案号001-38027)。我们还参照本招股说明书日期后，在本招股章程所设想的任何发行终止之前，根据1934年“证券交易所法”或“交易法”，向证券交易委员会提交任何关于20-F表的未来年度报告，以及我们在此期间向证券交易委员会提供的关于表格6-K的任何未来报告，这些报告中所确定的在本招股说明书中是以参考方式纳入的。

您可以通过写信或在以下地址打电话给我们，免费索取这些文件的副本：

秘书

鲍威大道250号

加拿大安大略省多伦多M6E 4Y2

(416) 780-9850

这些文件的副本也可免费在证券交易委员会的网站 www.sec.gov和我们的网站https：/Investor.canadagoose.com/公司治理/default.aspx？节=文件在合理可行的情况下以电子方式提交给证券交易委员会。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。



的每一类别的职衔须予注册的证券	达至成注册	拟议数极大值供品单价分享	拟议数极大值骨料发行价	数额登记收费
附属投票权股份，没有票面价值	10,000,000	$64.33(1)	$643,300,000(1)	$77,968(1)


承销商	股份数目
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司		9,000,000
CIBC世界市场公司		1,000,000

共计		10,000,000


(1)		根据经修正的1933年“证券法”第457(R)条计算注册费的估计数。根据经修正的1933年“证券法”第457(C)条，所示价格是纽约证券交易所报告的2018年11月20日普通股高、低销售价格的平均值。

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