根据第 433 条提交
注册声明第 333-218972 号
发行人免费写作招股说明书日期为 2018 年 11 月 8 日
与2018年11月7日的初步招股说明书补充文件有关
百度公司
定价 条款表
4.375% 2024 年到期的票据(2024 年票据)
发行人: | 百度公司 | |
本金金额: | 60,000,000 美元 | |
到期日: | 2024年5月14日 | |
优惠券(利率): | 4.375% | |
公开发行价格: | 面部金额的 99.802% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 新加坡证券交易所2024年票据的上市和报价已获得原则上批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 4.416% | |
点差至基准国库: | 1.330% | |
基准国库: | 2.875% 2023 年 10 月 31 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 99-01 和 3.086% | |
利息支付日期: | 5 月 14 日和 11 月 14 日,从 2019 年 5 月 14 日开始 | |
利息支付记录日期: | 4 月 30 日和 10 月 31 日 | |
可选兑换: | 在2024年4月14日之前的任何时候进行整体看涨期权,赎回价格等于100%中取较高者,美国国债收益率 收益率加上20个基点。 从2024年4月14日起或之后的任何时间,面值看涨期权的赎回价格等于100%。 | |
交易日期: | 2018年11月8日 | |
结算日期: | 2018年11月14日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AM0 /US056752AM06 | |
问题评级*: | Moodys:A3;惠誉:A | |
发行人评级**: | Moodys:A3;惠誉:A | |
联席账簿管理人: | 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通 证券有限责任公司 |
4.875% 2028年到期的票据(2028年票据)
发行人: | 百度公司 | |
本金金额: | 400,000,000 美元 | |
到期日: | 2028年11月14日 | |
优惠券(利率): | 4.875% | |
公开发行价格: | 面部金额的 99.546% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 新加坡证券交易所2028年票据的上市和报价已获得原则上批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 4.933% | |
点差至基准国库: | 1.700% | |
基准国库: | 2.875% 将于 2028 年 8 月 15 日到期 |
基准国债价格和收益率: | 97-00+ 和 3.233% | |
利息支付日期: | 5 月 14 日和 11 月 14 日,从 2019 年 5 月 14 日开始 | |
利息支付记录日期: | 4 月 30 日和 10 月 31 日 | |
可选兑换: | 在2028年8月14日之前的任何时候进行整体看涨期权,赎回价格等于100%中取较高者,美国国债收益率 收益率加上30个基点。 自2028年8月14日起或之后的任何时间,面值看涨期权的赎回价格等于100%。 | |
交易日期: | 2018年11月8日 | |
结算日期: | 2018年11月14日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AN8 /US056752AN88 | |
问题评级*: | Moodys:A3;惠誉:A | |
发行人评级**: | Moodys:A3;惠誉:A | |
联席账簿管理人: | 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通 证券有限责任公司 |
* | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可以随时修改或撤回 。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。 |
** | 参见与票据相关的风险因素风险在初步招股说明书补充文件中,我们的信用评级可能无法反映您在附注中投资的所有风险 。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,如果您通过致电高盛(亚洲)有限责任公司的附属公司高盛公司提出要求,发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件,请拨打免费电话至 1-866-471-2526或摩根大通证券有限责任公司收取 1-212-834-4533.
尚未准备好 PRIIP 关键信息文档 (KID),因为欧洲经济区无法零售。
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