425

由康尼格拉品牌公司提交。

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年“证券交易法”

主题公司：顶峰食品公司。

委员会档案编号：001-35844

(2018年10月9日)

10月9日， 2018，ConAgra Brands，Inc.发布了一份新闻稿，宣布公开发行普通股。以下是新闻稿。

新闻稿：

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 新闻发布

欲了解更多信息，请与 联系：

媒体：迈克·康明斯

312-549-5257

Michael.Cummins@conagra.com

投资者：布赖恩·科尔尼

312-549-5002

ir@conagra.com

F O，R，I，M，E，D，I，A，T，E，L，E，A，S，E

康尼格拉品牌宣布普通股公开发行

芝加哥，2018年10月9日。(纽约证券交易所市场代码：CAG)今天宣布，根据市场和其他条件，它将通过承销的公开发行(IPO)出售其普通股中的5.75亿美元。康尼格拉品牌还打算允许承销商在最后招股说明书补充之日后30天内行使选择权，购买至多5 750万美元的普通股。

康尼格拉品牌打算利用此次发行的净收益，部分资助其即将对PinnaceFoods公司(PinnacleFoods Inc.)的收购。(准尖峰)净收益还将部分用于支付与Pinnacle交易有关的费用(包括偿还某些Pinnacle债务和支付相关交易费用)，以及根据ConAgra Brands现有的定期贷款安排和商业票据方案偿还借款。如果由于任何原因无法完成对Pinnacle的收购，ConAgra品牌打算将出售所得的净收益用于一般的公司用途。

高盛公司LLC、美银美林(BofA Merrill Lynch)和摩根大通(J.P.Morgan)是此次发行的联合账面管理人和承销商的代表。瑞穗证券(MizuhoSecurities)也是此次发行的联合账面经理。与这些证券有关的登记声明已提交证券交易委员会 (证券交易委员会)，并已生效。供品将仅通过该登记声明中的招股说明书和相关的招股说明书补充进行。您可以通过访问SEC的网站 www.sec.gov免费访问这些文件。或者，康尼格拉品牌、任何参与发行的承销商或交易商将安排将招股说明书和相关的招股说明书附加文件寄给您，如果您需要的话，请与康尼格拉品牌联系(1-312-549-5000)或者联系高盛(GoldmanSachs&Co.)有限责任公司，招股部，纽约西大街200号，纽约，10282，或通过 电话1-866-471-2526,传真：212-902-9316或发电子邮件给招股说明书-NY@ny.email.gs.com，美国银行美林，NC1-004-03-43,北学院街200号，3RD地址：北卡罗来纳州夏洛特28255-0001，注意：招股说明书部，或通过电子邮件发送dg.spectus_reques@baml.com或J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadrid Financial Solutions，注意：招股说明书部，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，或拨打电话1-866-803-9204.

本新闻稿并不构成出售或索取购买康涅拉品牌新普通股的要约，也不构成在任何州或管辖区出售这种普通股的行为，在根据任何此种国家或管辖区的证券法登记或取得资格之前，此种要约、招标或出售将是非法的。

康尼格拉品牌

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康尼格拉品牌简介康尼格拉品牌有限公司(纽约证券交易所市场代码：CAG)，总部设在芝加哥，是美国北方航空公司之一，是美国领先的品牌食品公司之一。在创业精神的指引下，康尼格拉品牌将制作美食的丰富传统与对创新的专注结合在一起。该公司的投资组合正在不断发展，以满足人们不断变化的食物偏好。康尼格拉公司的标志性品牌，如Marie Callender s®， Reddi-wip®，亨特®，健康的 选择®、Slim Jim®奥维尔·雷登巴赫的®，以及新兴的 品牌，包括alexia。®，布雷克®前翅目®，杜克大学®还有安琪®[医]布姆奇普(Boomchickapop)®为每一个场合提供选择。

关于前瞻性声明，本文件包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的期望，并受到不确定性和环境变化的影响。本文档的读者应理解，这些语句不能保证性能或 结果。许多因素可能影响实际结果，并使其与前瞻性声明中所载的期望大不相同，包括本文件所载的期望。这些风险和不确定因素包括：未能获得公司股东对拟议交易的批准；拟议交易的结束条件可能得不到满足或放弃；完成拟议交易的延迟或未完成拟议交易的 可能性；拟议交易的成本节约和任何其他协同增效可能未得到充分实现或可能承担的风险。比 预期更长的时间，包括拟议交易在预期时限内或在预期范围内不得增加；任何可能导致合并协议终止的事件的发生；与拟议交易有关的股东 诉讼的风险可能影响拟议交易的时间或发生，或导致辩护、赔偿和赔偿责任的重大费用；与拟议交易有关的风险拟议的 交易对我们和我们管理层的干扰；拟议交易的宣布对我们留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他第三方保持关系的能力的影响；我们实现最近和即将进行的收购和剥离的预期利益的能力，包括我们最近剥离兰姆威斯顿公司的业务；继续评估我们的韦森石油公司的作用。业务；一般的经济和工业条件；我们成功地执行我们的长期价值创造战略的能力；我们以可接受的条件获得资本的能力；我们执行我们的经营和重组计划的能力，以及从节约成本的倡议中实现我们有针对性的经营效率和从贸易优化计划中获益的能力；我们的对冲活动的有效性和我们应对商品波动的能力；竞争环境和与之相关的市场。条件；我们对不断变化的消费者偏好以及我们创新和营销投资的成功作出反应的能力；任何产品召回和诉讼的最终影响，包括与含铅油漆 和颜料事项有关的诉讼；政府的行动和影响我们业务的监管因素，包括最近颁布的美国税收立法和相关法规或解释的最终影响；原材料的供应和价格，包括任何负面影响由通货膨胀或天气状况造成的；与无形资产有关的风险和不确定因素，包括未来的商誉或无形资产减值费用；与积极投资者发起的活动有关的管理部门的成本、中断和 转移管理人员注意力的情况；以及我们不时向证券交易委员会提交的报告中所述的其他风险。我们告诫读者不要过分依赖本文件中任何前瞻性的 声明，这些声明仅在本文件的日期发表。除法律规定外，我们不承担更新这些声明的责任。

康尼格拉品牌公司提交了一份表格S-4的注册声明，并于2018年9月17日被证交会宣布生效。鼓励投资者和证券持有人阅读向证券交易委员会提交的注册声明和任何其他相关文件，包括作为登记声明一部分的代理声明/招股说明书，因为它们包含关于拟议交易的重要信息。最后的委托书/招股说明书于2018年9月18日首次邮寄给Pinnacle的股东。投资者和证券持有人可在证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件，或与ConAgra Brands投资者关系部联系，电话：(312) 549-5002。

参与募股活动，康阿格拉品牌及其董事和执行官员可被视为参与就拟议的交易征求代理。有关ConAgra公司参与者的信息载于2018年8月9日提交给ConAgra Brands 2018年股东年度会议的委托书中，如附表14A向SEC提交的那样。关于此类参与者就拟议交易征求委托书的利益的补充信息将包括在登记表 和委托书/招股说明书以及其他相关材料中，以便在获得这些资料后提交证券交易委员会。