美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

1934年美国证券交易所

报告日期(报告最早事件日期)：2018年10月9日

康尼格拉品牌公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

特拉华州		1-7275		47-0248710
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团)		(委员会 档案编号)		(I.R.S.雇主) (识别号)
商品广场222号 1300套房 伊利诺斯州芝加哥				60654
(主要行政办公室地址)				(邮政编码)

(312) 549-5000

(登记人的电话号码，包括区号)

不适用

(原 名称或原地址，如自上次报告以来更改)

如果表格8-K的目的是同时履行登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请检查下面的适当方框：

根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425)

☐

根据“交易法”第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)索取材料

☐

根据“外汇法”规则14d-2(B)启动前的来文(17 CFR 240.14d-2(B)

☐

根据“外汇法”规则13e-4(C)启动前的来文(17 CFR 240.13e-4(C)

用检查标记标明注册人是否为1933年“证券法”第405条(本章第230.405节)或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果 是一家新兴的成长型公司，请用复选标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易所法”第13(A)节规定的任何新的或订正的财务会计准则。☐

项目8.01

其他活动。

如先前所宣布的，2018年6月26日，特拉华州的一家公司ConAgra Brands公司(The Company)与特拉华州的一家公司Pinnacle Foods Inc.(Pinnacle公司)和特拉华州的一家公司和全资子公司爱国者合并Sub公司(合并公司 Sub)签订了一项协议和合并计划(合并协议)。“合并协议”除其他事项外，规定合并分公司与Pinnacle合并并入Pinnacle，而Pinnacle公司继续作为幸存的公司(合并公司)。由于合并的结果，合并Sub将停止 存在，而Pinnacle将作为该公司的全资子公司而生存下来。

提交这份关于表格 8-K的当前报告，是为了提供下文第9.01项下所列的Pinnacle合并财务报表和暂定财务资料，这些资料在此以参考方式列入。

双方完成合并的义务取决于至少持有Pinnacle普通股的大多数流通股和其他惯常的结束条件的持有者批准合并协议。并购的完善不受融资条件的制约。

关于前瞻性声明的警告声明

这份关于表格8-K的报告包含了联邦证券法中关于公司和合并的前瞻性陈述。这些前瞻性的陈述是基于管理层目前的期望，并受到不确定性和环境变化的影响。这份表格8-K的读者应该明白，这些声明并不能保证业绩或结果。许多因素可能会影响实际财务结果，使其与 前瞻性报表所载的预期大不相同，包括本报告中关于表格8-K的预期。这些风险和不确定因素除其他外包括：未能获得顶峰股东批准的 合并；合并的结束条件可能得不到满足或放弃的可能性；完成合并的延迟或合并不完善的可能性；合并产生的成本 节省和任何其他协同作用可能未得到充分实现或可能需要较长时间才能实现的风险，包括合并不得在预期时限内或在预期范围内增加；可能导致合并协议终止的任何 事件的发生；与合并有关的股东诉讼可能影响合并的时间或发生的风险，或导致国防、赔偿和 责任的重大费用；与合并中断有关的风险我们的管理；合并的宣布对我们留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他第三方保持关系的能力的影响；我们能够从最近和即将进行的收购和剥离中获得预期的利益，包括最近剥离我们的Lamb Weston业务；继续评估我们的 wesson公司的作用。^®石油业务；一般的经济和工业条件；我们成功地执行我们的长期价值创造战略的能力；我们以可接受的条件获得资本的能力；我们执行我们的经营和重组计划的能力，从节省成本的倡议中实现我们有针对性的经营效率和从贸易优化计划中获益的能力；我们的对冲活动的有效性和我们对商品波动作出反应的能力；竞争环境和我们的竞争环境。相关的市场条件；我们应对不断变化的消费者偏好的能力以及我们创新和营销投资的成功；任何产品召回和诉讼的最终影响，包括与含铅涂料和颜料有关的诉讼；政府的行动和影响我们业务的监管因素，包括最近颁布的美国税法和相关法规或解释的最终影响；原材料的供应和价格，包括任何原材料通货膨胀或天气条件造成的负面影响；与无形资产有关的风险和不确定性，包括任何未来的商誉或无形资产减值费用；以及我们不时向证券交易委员会(SEC)提交的报告中所述的其他风险。

请读者不要过分依赖本通讯中所包含的任何前瞻性陈述，因为这些陈述只说明了本来文的 日期。除法律规定外，我们不承担更新这些声明的责任。

补充资料及在何处找到

与合并有关，该公司在表格S-4上提交了一份登记声明，证交会于2018年9月17日宣布该表格生效。鼓励投资者和证券持有人阅读向证券交易委员会提交的注册声明和任何其他相关文件，包括确定的委托书/招股说明书，说明 是登记声明的一部分，因为它们包含关于拟议交易的重要信息。最后的委托书/招股说明书已邮寄给Pinnacle的股东。投资者和证券持有人可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得 文件，也可以从Pinnacle的网站www.pinnacleFoods.com获得这些文件，或与Pinnacle投资者关系部联系，电话为(973)434-2924，或从该公司的 网站www.conagrabrands.com获得，或与ConAgra投资者关系部联系，电话：(312)549-5002。

参与招聘会

公司和顶峰及其各自的董事和执行官员可被视为参与就合并征求代理人 。2018年8月9日提交的委托书中列出了与公司参与方有关的信息，该声明为2018年8月9日提交给美国证券交易委员会的2018年股东年会。2018年4月20日提交的委托书中载列了关于Pinnacle公司参与方的信息，并按附表14A向SEC提交了Pinnacle 2018年股东年度会议。关于此类参与者就拟议交易征求委托书的 利益的补充信息将包括在登记声明和委托书/招股说明书以及其他相关材料中，以便在获得这些资料时提交证券交易委员会。

项目9.01

财务报表和证物。

(A)所购企业的财务报表

截至2017年12月31日、2016年12月25日和2016年12月31日以及截至2017年12月31日、2016年12月25日、2016年12月25日和2015年12月27日的经审计合并财务报表以及截至2018年7月1日和2018年7月1日及2018年6月25日终了六个月的未经审计的合并财务报表，均列于表99.1和表99.2中。在此分别以参考的方式合并。

(B) Pro Form a财务信息

以下未经审计的ConAgra合并财务信息未经审计，对拟议收购Pinnacle实施 ，载于下文表99.3，并以参考方式纳入本文件：

•

截至2018年8月26日未经审计的Pro Forma精简综合资产负债表；以及

•

未审计的Pro Forma精简的2018年5月27日终了年度业务合并声明和截至2018年8月26日的13个星期。

(D)证物

23.1		Deloitte&Touche LLP同意
99.1		顶峰食品公司截至2017年12月31日和2016年12月25日以及截至2017年12月31日、2016年12月25日和2015年12月27日的财政年度审计综合财务报表(参阅Pinnacle Food Inc.关于2017年12月31日终了财政年度的年度报告 10-K)
99.2		顶峰食品公司截至2018年7月1日及截至2018年7月1日和2017年6月25日的6个月未经审计的合并财务报表(参照PinnacleFoodInc.2018年7月1日终了的会计季度报告表10-Q)
99.3		截至2018年8月26日和2018年5月27日终了的财政年度和2018年8月26日终了的13周未审计的Pro Forma合并财务信息

签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人正式授权代表其签署本报告。

日期：2018年10月9日