根据1933年“证券法”第433条提交
发行人免费写作招股说明书日期:2018年9月13日
关于2018年9月13日的初步招股章程补编
注册编号333-209249
最终定价条款表
(2018年9月13日)
发行人: |
奇米拉投资公司 |
提供的证券: |
7.75%C系列固定浮动累积可赎回优先股 |
股票报价: |
10,000,000 shares |
超额分配选项: |
1,500,000 shares |
贸易日期: |
(2018年9月13日) |
结算和交货日期: |
September 20, 2018 (T + 5) |
公开募股价格: |
每股25.00美元的清算优先权;250,000,000美元的总清算优先权(假设超额分配选择权没有行使) |
承保折扣: |
每股0.7875美元;总计7,875,000美元(假设超额分配选择权未行使) |
支付给签发人的净收益(支出前): |
每股24.2125美元;总计242,125,000美元(假设超额分配选择权未行使) |
股息率: |
由2025年9月30日起计及包括于2025年9月30日(但不包括在内),以固定利率计算,年率为25.00元清盘优惠的7.75%(每股1.9375元),并包括2025年9月30日起, 按浮动利率计算,利率相等于3个月期libor,另加每股25元清盘优惠的年率4.743%。 |
派息日期: |
拖欠的季度累积股息,分别为3月30日、6月30日、9月30日和12月30日(如果任何派息日期不是工作日,则本应在 下一个营业日支付的股息可在下一个工作日支付)。第一次股利将于2018年12月30日或左右支付(较长的第一次股利期),数额为每股0.53819美元,并将支付给在董事会确定的相应股利记录日持有C系列优先股记录的人 。 |
股利纪录日期: |
在适用的股利支付日期之前不少于十天,不超过三十五天的日期,由董事会确定。 |
优先清算: |
每股$25.00 |
可选赎回日期: |
(2025年9月30日) |
转换权: |
股份上限:2.661 |
交易所帽:在作出某些调整的情况下,交易所上限不得超逾发行公司普通股的26,610,000股(或同等的替代转换代价(如适用),但在行使承销商超额配售选择权以购买C系列优先股的额外股份的范围内,须按 比例增加,但总股份不得超逾30,601,500股(或同等的替代转换代价,视何者适用而定)。 |
如果普通股价格低于9.395美元(即2018年9月12日纽约证券交易所报告的发行公司普通股每股收盘价的50%),并在某些情况下作出调整,则C系列优先股的持有者将最多获得C系列优先股发行者每股普通股的2.661股。 |
拟议纽约证券交易所 |
CIM中华人民共和国 |
CUSIP: |
16934Q 505 |
ISIN: |
US16934Q5053 |
联合账务经理: |
摩根士丹利公司LLC |
加拿大皇家银行资本市场
瑞银证券有限公司
富国银行证券有限责任公司
Keefe,Bruyette&Woods公司
领导经理 |
摩根证券有限公司 |
联席经理 |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 |
JMP证券有限责任公司
发行人已向SEC提交了一份登记声明(包括一份日期为2016年2月1日的基本招股说明书),以及一份日期为2018年9月13日的初步招股说明书。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充以及发行人已向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以
通过访问Edgar在SEC的网站www.sec.gov上免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商,如果你向摩根士丹利公司提出要求,将向你发送招股说明书和相关的初步招股说明书。LLC by calling toll-free(800)584-6837 or by email at prospectus@morganstanley.com, RBC Capital Markets,LLC by calling(866)375-6829 or by email to rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com,UBS Securities LLC by calling toll-free(888)827-7275,Wells Fargo Securities,LLC by calling toll-free(800)645-3751 or by email to cmclientsupport@wellsfargo.com,or Keefe,Bruyette &Woods,Inc.by calling toll-free(800)966-1559.