我们已与作为我们的销售代理的雷蒙德詹姆斯联合公司签订了一项分配协议，涉及本招股说明书补充提供的我们普通股的股份，面值为0.001美元。根据分配协议的条款，我们可以通过我们的销售代理，不时提供和出售总价高达3000万美元的普通股股份。

根据本招股说明书增发普通股(如有的话)，将通过普通经纪人通过纳斯达克全球市场、任何其他国家证券交易所或其设施、国家证券协会或备用交易系统的交易设施、或通过做市商、或直接在或通过电子通信网络或任何其他机构进行交易。类似的市场地点，按市场价格，在整笔交易中，或按我们与销售代理之间另有约定。我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代号为“LPTX”。2018年9月6日，纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)上一次公布的普通股售价为每股7.47美元。

根据分配协议，销售代理销售我们的普通股，其报酬为佣金，相当于每股普通股总销售价格的3%。本招股说明书增订本的任何销售所得的净收益将按本招股说明书补编中的“使用收益”一节所述使用。

根据分配协议的条款，我们也可以向销售代理出售普通股，作为其自己帐户的本金，以销售时商定的价格出售。如果我们将普通股以委托人的身份出售给销售代理，我们将与销售代理签订单独的条款协议，并将按照下面的条款进行销售。

销售代理不必出售我们普通股的任何具体数量或美元数额，但将根据其正常交易和销售惯例，利用其商业上合理的努力，作为我们的代理人，并遵守分配协议的条款，按照我们的指示出售所提供的普通股。根据分配协议提供普通股的行为将在(I)出售所有须受分配协议约束的普通股和(Ii)我方或销售代理人根据分配协议的条款终止分配协议时终止。

根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求，以补充这份招股说明书和今后的文件。见“招股说明书补充摘要-作为新兴成长型公司的地位”。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或所附招股说明书的准确性或充分性传递给证券交易委员会或任何国家证券委员会。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

投资我们的普通股涉及高度的风险。见本招股说明书补编第S-7页、所附招股说明书第6页开始的“风险因素”，以及通过参考纳入本招股章程补充文件的文件。


招股章程
关于这份招股说明书补编			S-1
关于前瞻性声明的特别说明			S-3
招股章程补充摘要			S-4
祭品			S-6
危险因素			S-7
收益的使用			S-9
稀释			S-10
股利政策			S-11
美国联邦所得税和遗产税对非美国持有我们普通股的人的影响			S-12
分配计划			S-18
法律事项			S-20
专家们			S-20
在那里你可以找到更多的信息			S-20
以提述方式将某些资料纳入法团			S-20


招股说明书
关于这份招股说明书			i
关于前瞻性声明的特别说明			i
摘要			1
危险因素			6
收入与固定费用的比率			6
股本描述			6
债务证券说明			12
认股权证的描述			19
证券的法定所有权			21
分配计划			25
法律事项			27
专家们			27
在那里你可以找到更多的信息			27
以提述方式将某些资料纳入法团			27
披露委员会对证券法赔偿责任的立场			28

无论是我们还是销售代理，都没有做任何允许这种提议或拥有或分发本招股章程补编的事情，除非在美国以外的任何司法管辖区需要为此目的采取行动。在美国以外的司法管辖区拥有本招股章程补编和任何免费书面招股说明书的人，必须向自己通报并遵守对这一要约的任何限制，以及本招股章程补编和适用于该辖区的任何免费书面招股说明书的分发。

这份招股说明书补充和附带的招股说明书是我们向美国证券和证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，使用的是“搁置”注册程序。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补编，其中描述了在此提供的证券的发行条件，并补充和更新了所附招股说明书中所载的信息以及以参考方式纳入本招股章程补编和所附招股说明书的文件。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更一般的资料，其中一些可能不适用于本发行品，有些可能已被本招股章程补编中的资料所补充或取代，或在本招股章程增订本之后，我们向证券交易委员会提交的补充招股书中加入或被视为并入的文件。如本招股章程补编所载的资料与所附招股章程或任何文件所载的资料有任何冲突，则你应倚赖本招股章程补编内的资料。

你方应仅依赖本招股说明书补充、所附招股说明书或其中所附招股说明书中所载的信息，以及我们已授权与本产品有关使用的任何免费书面招股说明书。我们没有，销售代理也没有授权任何人向你提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。我们和销售代理只在允许出售和销售的管辖范围内提出出售，并寻求购买这些证券的要约。本招股章程所载或以参考方式纳入本招股章程内的资料，以及所附招股章程内所载的或以参考方式纳入的资料，只在有关日期时准确，而不论该等文件的交付时间，或出售我们的普通股股份的时间。对您来说，阅读和考虑本招股说明书及其附带的招股说明书中所载的所有信息，包括我们在下文题为 “您可以找到更多信息的部分”和“以参考方式纳入某些信息”的章节中提到的文件，都是很重要的。

我们拥有或拥有商标或商号的权利，我们在经营我们的业务时使用这些名称。Keytruda是默克夏普公司(Merck Sharp& Dohme Corp.)的注册商标，默克公司(Merck&Co.)的子公司。Opdivo是Bristol Myers Squibb公司的注册商标。TECENTRIQ是罗氏集团成员 Genentech的注册商标。BAVENCIO是辉瑞公司的注册商标。本招股说明书增订本、所附招股说明书或其中所附任何文件中所列任何其他公司的商标、商号或服务标志，均属于其持有人。我们使用或展示其他各方的商标、商号或服务标记并不意味着与商标、商号或服务商标所有者有关系，也不意味着我们对商标、商号或服务商标所有者的背书或赞助。

本招股说明书补编所载或纳入的{Br}行业和市场数据是以独立的行业出版物、市场研究公司的报告或其他已出版的独立来源为基础的。虽然我们认为这些来源是可靠的，但我们没有独立地核实这些资料，也不能保证其准确性和完整性，因为工业和市场数据可能会发生变化，而且由于原始数据的可得性和可靠性受到限制，数据收集过程的自愿性以及任何市场份额统计调查所固有的其他限制和不确定因素，不能总是完全肯定地加以核实。虽然我们不知道对市场有任何错误的报道，

这些估计涉及风险和不确定因素，并可能因各种因素而发生变化，包括题为“风险因素”一节中讨论的那些因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

我们在任何协议中所作的申述、保证及契诺，如以参考方式纳入本招股章程增订本或所附招股章程内的任何文件作为证物，则纯粹是为该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为在该等协议的各方之间分担风险而作出的，而则不应如此。被认为是对你的陈述、保证或契约。此外，这种陈述、保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此，不应以这种陈述、保证和契约为依据，准确地反映我们目前的业务状况。

包含在本网站上或可通过本网站访问的信息不构成本招股说明书、所附招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书的一部分。

本招股说明书、所附招股说明书及其中所附的资料，均载有经修订的“1933年证券法”第27A条、经修订的“证券法”第21E条或“证券交易法”所指的前瞻性陈述，涉及若干风险和不确定因素，而且是有意的。被那些部分创建的“安全港”所覆盖。虽然我们前瞻性的陈述反映了我们管理层的诚信判断，但这些陈述只能基于我们目前所知道的事实和因素。因此，这些前瞻性陈述本身就会受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和结果与前瞻性声明中讨论的结果和结果大相径庭。

前瞻性的语句通常可以通过使用前瞻性的术语来识别，如“相信”、“希望”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“寻求”、“ 打算”、“计划”、“估计”、“预期”和“继续”或其他类似的术语(包括它们在负面中的使用)，或讨论未来的问题。除本招股说明书中所载的历史事实陈述外，本招股说明书所附招股说明书和本文或其中所附文件均为前瞻性陈述。这些声明包括但不限于标题为“招股说明书补充摘要公司概述”、“风险因素”和“收益的使用”的声明，以及包含在随附招股说明书中的其他章节，或参考我们关于表10-K的年度报告和关于表10-Q的季度报告，以及我们向证券交易委员会或证券交易委员会提交的其他文件。你应该知道，本招股章程补编中“风险因素”标题下所讨论的任何事件的发生、所附招股说明书以及在此或其中包含的任何文件都可能严重损害我们的业务、经营结果和财务状况，如果发生任何这些事件，可能会对我们证券投资的价值产生不利影响。

在本招股说明书补编中所作的警告声明，旨在适用于所有可能出现在本招股说明书(br}增订本、所附招股说明书中或其中所包含的任何文件中的所有相关前瞻性陈述。我们敦促你不要过分依赖这些前瞻性的声明，这些声明在作出之日只讲。除了法律要求，我们没有义务更新我们的前瞻性声明，即使在未来有新的信息。

招股章程补充摘要

这份摘要突出了我们的某些信息，这一提议和其他地方所包含的或所包含的某些信息，这些信息被纳入本招股说明书补充或附带的招股说明书中。此摘要不完整，不包含在决定是否投资我们的证券之前应考虑的所有信息。为更全面地了解本公司和本产品，我们鼓励您阅读并仔细考虑本“招股说明书补编”和所附招股说明书中更详细的信息，包括本招股说明书补编标题下的“风险因素”(从S-7页开始)、随附的第6页开始的招股说明书以及我们最近关于表格10-K的年度报告、表格10-Q的季度报告和表10-Q的季度报告。在本招股说明书(br}增订本及随附的招股说明书中以参考方式纳入的信息。提及“公司”、“跳跃”、“我们”和“我们”指的是Leap治疗公司及其合并子公司，除非上下文中另有说明。在这方面，提及“公司”、“我们”和“我们”在任何合同或协议下的权利或义务，仅指Leap治疗公司，而不是其合并子公司。

公司

概述

Leap治疗公司是一家生物制药公司，致力于开发新的疗法，通过抑制基本的肿瘤促进途径和利用免疫系统攻击癌细胞来治疗癌症患者。我们的策略是识别、获取和开发分子，这些分子将迅速转化为高冲击疗法，产生持久的临床效益和改善患者的结果。

我们的两个临床阶段计划是：

•: DKN-01：一种抑制Dickkopf相关蛋白1或Dkk 1的单克隆抗体。Dkk 1是一种蛋白质，调节Wnt信号通路，使肿瘤细胞增殖和扩散，以及抑制免疫系统攻击肿瘤。当DKN-01与Dkk 1结合时，可产生抗肿瘤作用。以DKN-01为基础的疗法已经在几个患者群体中产生了疗效和临床效益.我们目前正在研究DKN-01在食管胃癌、胆道癌或妇科癌症患者中的多项临床试验，并于2018年开始在肝细胞癌中进行试验。我们的重点是两个平行的发展战略，包括目标病人群体，Wnt通路改变和与其他癌症免疫治疗药物的结合。
•: TRX 518：一种针对糖皮质激素诱导的肿瘤坏死因子相关受体(GITR)的单克隆抗体。GITR是在广泛的免疫细胞表面发现的一种受体。GITR刺激可激活抗肿瘤白细胞，降低潜在的肿瘤保护性免疫抑制细胞的活性。TRX 518被专门设计，通过激活GITR信号来增强免疫系统的抗肿瘤反应，而不导致免疫细胞被破坏。我们正在对晚期实体肿瘤患者进行两项TRX 518的临床试验，最近我们已经开始使用TRX 518与吉西他滨化疗或称为Pd-1拮抗剂的癌症免疫疗法联合治疗。

我们打算运用我们丰富的经验，识别和开发转化产品，积极开发这些抗体，并建立一系列具有改变癌症医学实践的潜力的项目。

我们于2011年开始营业。到目前为止，我们的业务仅限于组织和配置我们的公司、业务计划、筹集资金、进行DKN-01和TRX 518的临床前研究和临床试验，保护我们的知识产权，并为这些业务提供一般和行政支持。到目前为止，我们还没有产生任何收入，也没有因业务而蒙受重大损失，并且主要通过私募股权证券、业务发展活动、可转换票据融资和我们与Macrocure有限公司的合并来为我们的业务提供资金。(“Macrocure”)，于2017年1月完工。我们预计在可预见的将来，当我们开发我们的产品候选产品时，将继续为带来运营亏损。

作为新兴增长公司的地位

我们是一家“新兴成长型公司”，或EGC，如“2012年创业法案”(“就业法案”)中所定义的那样。“就业法”允许像我们这样的“新兴成长型公司”利用较长的过渡期遵守适用于上市公司的新的或经修订的会计准则，直到这些准则不适用于私营公司为止。我们选择利用延长的过渡期来遵守“就业法”第102(B)(1)节规定的新的或经修订的会计标准。这次选举使我们能够推迟通过对公营和私营公司具有不同生效日期的新的或经修订的会计准则，直到这些标准适用于私营公司为止。由于这次选举，我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

我们可能利用这些报告豁免，直到我们不再是一个新兴的增长公司，在某些情况下，这可能长达五年。我们将继续是一家 “新兴增长公司”，直到(A)第一个财政年度的最后一天，即我们的年收入超过10.7亿美元，(B)我们成为“交易所法”规则12b-2所定义的 “大加速备案者”的日期，如果非附属公司持有的股票市值超过7亿美元(截至最后一个营业日)，我们将继续是一家“新兴增长公司”。我们最近完成的第二个财政季度，(C)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期，以及(D)2022年财政年度的最后一天，该日是我们普通股在美国上市的五周年纪念日。作为2018年6月30日，我们第二个财政季度的最后一天，我们仍然是EGC。

公司信息

我们的首席执行官办公室位于桑代克街47号，1号套房，剑桥，马里兰州02141。我们的电话号码是617-714-0360，，我们的网站地址是www.rangtx.com(其中所载的信息或与之相关的信息不应被视为在本招股说明书补编中引用)。

祭品


我们正在发售的股票		普通股，每股面值0.001美元，总发行价高达30，000，000美元。
提供方式		通过我们的销售代理，雷蒙德·詹姆斯公司，或雷蒙德·詹姆斯公司，或雷蒙德·詹姆斯公司不时提供的“市场上的”产品。见S-18页的“分配计划”。
收益的使用		我们目前打算在扣除销售代理人的佣金和我们的提供的费用后，将这次提供的净收益用于一般公司用途，其中可能包括(但不限于)资助DKN-01和TRX 518的新临床试验和继续进行中的研究，以及作为营运资金。关于附加信息，请参阅S-9页中的“收益的使用”。
危险因素		投资我们的普通股涉及高度的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑本招股说明书补充中所包含的所有信息或引用的。特别是，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补编中的“风险因素”一节，从S-7页开始，并参阅本招股说明书补编和所附招股说明书中引用的文件。
纳斯达克全球市场标志		“LPTX”

在你决定投资我们的证券之前，你应该仔细考虑下面所描述的风险，连同本招股说明书中的其他信息，所附的招股说明书以及在此及其中引用的信息，包括在 “1A项下确定的风险。“风险因素”在我们截至2017年12月31日的年度报告表10-K中，以及截至3月31日、2018年6月30日和2018年6月30日终了期间的表10-Q的季度报告中，这些报告通过本招股说明书的补充被纳入本章程补编，并可能被我们随后提交给 SEC的其他报告所修正、补充或取代。如果实际发生下列事件之一，我们的业务、经营结果、前景或财务状况可能会受到重大和不利的影响。这可能导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。以下所述的风险并不是我们唯一面临的风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作，并可能导致完全损失您的投资。请仔细阅读题为“关于前瞻性声明的特别说明 ”一节.

我们的管理部门将对此产品收益的使用有广泛的酌处权，而且我们可能不能有效地使用这些收益。

我们的管理层将有广泛的酌处权，以应用从这次发行的净收益。除其他可能的收益使用外，我们的管理层可以使用收益来资助我们正在开发的产品的临床试验，资助我们的研究和开发我们的项目，获得一个或多个企业或新的商业资产，以及为一般营运资金。我们可以将收益用于本发行时未考虑的目的。所有这些收益的潜在用途都涉及风险，不能改善我们业务的业绩或前景，或改善我们子公司的业务或前景，也不可能增加我们普通股的市场价值。

您在本次发行中购买的普通股的每股账面价值可能会立即大幅稀释。

本次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们普通股每股有形账面净值。假设我们的普通股总共有4，016，064股以每股7.47美元的价格出售，这是我们在纳斯达克全球市场上最后一次报告的普通股总收益约为3，000万美元，在扣除佣金和我们应支付的总发行费用后，您将立即感受到每股5.28美元的稀释，这代表了我们的形式上的差别。经调整后，截至2018年6月30日每股有形账面价值净值，该发行和假定发行价。行使未完成的股票期权将导致进一步稀释您的投资。请参阅下面题为“稀释”的部分，以更详细地说明如果您参与此产品可能招致的稀释。

我们的股东可能会经历未来的稀释，因为未来的股票发行，以及我们未偿还的期权和认股权证的行使，以及我们未偿还的限制性股票单位的归属。

为了筹集更多的资本，我们将来可以提供我们普通股的额外股份或其他可转换成或可兑换的证券，以与这次发行中的每股价格不同的价格交换我们的普通股。我们可以低于投资者在这次发行中每股价格的价格出售我们的普通股或其他证券，将来购买我们普通股或其他证券的投资者可以享有优于现有股东的权利。在今后的交易中，我们出售更多普通股或可转换为普通股股份的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。此外，行使我们未付的期权和认股权证，以及将我们的未清偿的受限制股票单位转归，可能会对我们的股价造成不利影响，原因是我们出售了大量股票，或认为可能会出现这种情况。这些因素还可能使通过今后发行我们的证券筹集资金更加困难，并可能对我们获得额外股本的条件产生不利影响。行使已发行的期权和认股权证，转归已发行的受限制股票单位，或今后发行普通股或其他股票证券，包括但不限于期权、认股权证、限制性股票单位或其他可转换为普通股股份的衍生证券，可能会对我们的股东造成重大稀释，并可能降低我们的股价。

根据本招股说明书补充提供的我们普通股的股份和附带的基本招股说明书可以“在市场上”的方式出售，而在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格。

根据本招股说明书补充和附带的基本招股说明书在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有不同的结果。根据市场需求，我们将有酌处权来改变出售股票的时间、价格和数量，并决定出售股票的最低销售价格。投资者可能会因为与“市面上”发行的股票有关，以低于他们所支付的价格出售股票而使他们的股票价值下降。

根据分配协议我们将发行的股票的实际数量，在任何时候或总计，都是不确定的。

在服从分配协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们和我们的销售代理可以在整个分配协议期间的任何时候，在交易接受下共同同意出售我们普通股的股份。雷蒙德·詹姆斯在就交易接受的条款达成协议后出售的股份数量将根据我们在销售期间普通股的市场价格和与我们的销售代理人设定的限制而波动。由于每一股出售股票的每股价格将根据出售期间普通股的市场价格波动，因此无法预测最终发行的股票数量。

我们可以发行和出售我们的普通股股票，总收益高达3000万美元。我们不能保证根据或充分利用与雷蒙德·詹姆斯达成的分配协议，我们将能够出售任何股份，作为资金来源。由于不需要最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。

我们目前打算将扣除销售代理佣金和提供费用后的净收益用于一般公司用途，其中可能包括在不受限制的情况下资助DKN-01和TRX 518的新临床试验和继续进行中的研究，并用于营运资金。截至本招股说明书补充之日，我们无法确定出售普通股所得净收入的所有特定用途。因此，我们的管理层将在应用净收益方面拥有广泛的酌处权。我们可以将收益用于本发行时未考虑的目的。

如果你在这次发行中购买我们普通股的股份，你的兴趣将立即被稀释到公开募股价格与我们的普通股每股有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形净账面价值，方法是将我们的有形资产净额(有形资产减去总负债)除以我们已发行普通股的股份数。

2018年6月30日，我们的历史有形账面价值约为1，200万美元，合每股0.82美元。在以每股7.47美元的假定发行价出售的普通股之后，2018年9月6日我们的普通股在纳斯达克全球市场上的上一次报告价格，扣除了估计的发行费用后，截至2018年6月30日，我们调整后的有形账面价值大约为4 090万美元，即每股2.19美元。这意味着我们的普通股的每股有形账面净值立即向现有股东增加1.37美元，并立即向购买普通股的新投资者稀释每股有形帐面净值5.28美元。下表说明了每股稀释的情况：

上述讨论和表格所依据的是截至2018年6月30日已发行的14，700，681股普通股，不包括：

在行使未发行的期权或认股权证或发行其他股票的范围内，购买本次发行股票的投资者可能会遭受进一步的稀释。此外，我们可以选择筹集额外的资本，因为市场条件或战略考虑，即使我们认为我们有足够的资金，我们目前或未来的经营计划。如果通过出售股票或可转换债务证券筹集更多的资本，发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。

我们从未就我们的普通股支付过现金红利，我们也不期望在可预见的将来支付现金红利，但我们打算保留我们的资本资源，用于对我们的业务进行再投资。今后对我们普通股支付现金红利的任何决定将由我们的董事会酌情决定，并取决于我们的财务状况、业务结果、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

美国联邦所得税和遗产税的重大后果
对于非美国持有我们普通股的人

以下是对美国联邦政府所得税和遗产税后果的讨论，这些后果是，将我们的普通股收购、拥有和处置给非美国持有者，后者购买我们普通股的股份是为了现金。在本讨论中，“非美国持有者”是指我们的普通股的受益所有人(不包括合伙企业或其他通过实体)，而就美国联邦所得税而言，这不是：

此讨论不涉及合伙企业(或其他实体被视为合伙企业、设保人信托或美国联邦所得税用途的其他过路实体)或通过合伙企业、设保人信托或其他过户实体持有其普通股的人的税收待遇。对持有我们普通股的另一通过实体中的合伙人或持有利益者的税收待遇，一般将取决于合伙人或利益持有人的地位以及该合伙人或利益持有人的活动，并视情况取决于该合伙企业或其他通过实体的活动。这种合伙人或利益持有人应就通过合伙企业或其他过户实体获得、拥有和处置我们普通股的税务后果咨询他、她或其自己的税务顾问(视情况而定)。

这一讨论的依据是经修订的“1986年国内收入法”或“国税法”、根据该法颁布的“美国国库条例”、司法决定以及国内税务局或国税局公布的裁决、行政程序和其他指导意见，所有这些都在本函之日生效。这些当局可能会发生变化，并有不同的解释，可能具有追溯效力，这可能导致美国联邦所得税或遗产税的后果不同于下文概述的后果。已经或正在就以下概述的事项向国税局寻求任何裁决，也不能保证国税局不会对美国联邦收入或我们普通股的购置、所有权或处置的遗产税后果采取相反的立场，也不能保证任何这样的相反立场都不会被法院所维持。

这一讨论并不是对美国联邦所得税和遗产税的所有潜在后果的全面分析，这些后果与非美国持有者购买、拥有和处置我们共同的股票有关，也没有涉及任何美国联邦赠与或代人跳过转让税的后果，任何州、地方或非美国税法下产生的任何税务后果，任何适用的税务条约的影响，医疗保险缴款税对净投资收入的任何影响，替代最低税率，或其他美国联邦税法下的任何后果。此外，这一讨论不涉及由此产生的税收后果。

从非美国持有者的特殊情况或可能受特别税收规则约束的非美国持有者，包括(但不限于)：

潜在的投资者应该就特定的美国联邦收入、遗产、馈赠和代-跳转移税后果咨询他们自己的税务顾问，因为获取、拥有和处置我们的普通股，以及根据任何州、地方或外国税法和任何其他联邦税法产生的任何税收后果。潜在投资者还应就美国与潜在投资者居住国之间的任何适用的所得税或遗产税条约以及“外国账户税收遵守法”标题下所述规则的潜在影响征求其税务顾问的意见。

正如题为“股利政策”的一节所述，我们目前打算保留任何收入用于我们的业务运作，预计在可预见的将来不会对我们的普通股支付任何股息。本节中的披露涉及的后果是，如果我们的董事会今后决定对我们的普通股进行现金或财产的分配(可能免税的某些股票分配除外)，或进行赎回，作为一种分配税的目的。按照美国联邦所得税原则确定的那样，任何此类分配通常构成用于美国联邦税收目的股息，只要是从我们当前或累积的收益和利润中支付的。在这种分配超过我们目前和我们的累积收益和利润的范围内，这种超额将按比例分配给分配所涉及的普通股份额。任何分配给普通股股份的超额部分都将构成资本的回报，以非美国股东在普通股中的调整税基为限，从而降低调整后的税基，但不低于零。在非美国持有者的普通股调整税基被降为零后，分配给该份额普通股的任何剩余盈余将被视为出售该份额普通股的资本收益，但须按以下“普通股处置收益”项下所述的税收待遇处理。任何此类发行都将受到以下关于备份、扣缴款和国外帐户的讨论。非美国持有者在普通股中的调整税通常是该股票的购买价格，减去构成该股份资本回报的任何分配的数额。

支付给我们普通股的非美国持有者的任何股息，一般将按股息总额的30%征收美国联邦预扣税，或按美国与非美国持有者居住国之间适用的所得税条约规定的较低的税率。如果非美国持有者有资格享受所得税条约规定的福利，并希望要求降低扣缴比率，则一般要求非美国持有人向我们或我们的支付代理人提供一份完整的美国国税局表格W-8 BEN、表格W-8 BEN-E或其他适用的表格，在伪证非美国持有者的处罚下证明其降低税率的资格。此证明必须在支付股息之前提供给我们或我们的支付代理，并可能需要定期更新。特殊认证要求适用于通过某些外国中介持有普通股的非美国持有者。非美国持有者如果没有及时提供所需的证明，但有资格享受降低条约费率的资格，则可及时向国税局提出适当的退款要求，以获得任何超额的退款。如果我们不能确定某一分配是否会超过分配的时间内的现值和累积收益和利润，我们可以对任何分配的全部金额按我们将扣缴股息的相同比率预扣税款。然而，非美国持有者可以获得金额的退款，而我们扣留的部分可以归因于分配中超出我们当前和累积收益和利润的部分。

如果非美国股东持有与在美国进行贸易或业务有关的普通股，而就该普通股支付的股息实际上与美国股东在美国的贸易或业务有关(如果美国与该非美国持有者的居住国之间的适用所得税条约有要求，则可归因于永久的股份持有人)。或由非美国持有者在美国维持的固定基础(根据适用条约的定义)，非美国持有者将免征美国联邦对股息的预扣税。为了申请豁免，非美国持有者必须在支付股息之前提供一份执行得当的美国国税局表格W-8ECI(或其他适用的表格)。向我们的普通股支付的任何与非美国持有者有效关联的股息

美国的贸易或商业(并满足任何其他适用的条约要求)一般将按美国一般适用于美国个人的税率(如“守则”所界定的那样)，按普通分级的美国联邦收入税率征收美国联邦所得税。因美国联邦所得税而被视为公司的非美国持有者，也可对其应纳税年度的一部分实际与美国贸易或业务有效相关的收入和利润征收相当于30%(或美国与该非美国持有者居住国之间的适用所得税条约所规定的较低税率)的额外的分行利得税(或按某些项目调整后的适用所得税协定所规定的较低税率)。

根据下文关于备用预扣缴和外国帐户的讨论，非美国持有人在出售、交换或其他应税处置普通股时实现的任何收益一般不需缴纳美国联邦所得税，除非：

一般说来， a公司只有在其美国不动产权益的公平市场价值等于或超过其世界范围内不动产财产权益的公平市场价值之和的50%，再加上其在贸易或企业中使用或持有的其他资产时，才是USRPHC。我们认为，我们现在不是，我们也不期望成为一个USRPHC。但是，不能保证我们现在不是USRPHC，将来也不会成为USRPHC。即使我们是或成为USRPHC，只要我们的普通股按照适用的美国国库条例的定义，在已建立的证券市场上“定期交易”，我们普通股的出售通常不会对持有我们普通股5%以上的非美国持有者征税，实际上或建设性地，在非美国持有者之前的五年内持有我们的普通股不超过我们普通股的5%。

出售，交换或其他应课税的处置我们的普通股(或非美国持有者的持有期，如果较短)。如果我们被确定为USRPHC，而上述例外情况不适用，则，则非美国持有者一般将按适用于美国个人的分级美国联邦所得税税率对其净利征税。为上述规则的目的，我们不能保证我们的普通股将定期在已建立的证券市场上交易。

一般来说，我们或某些金融中间商必须每年向国税局和每个非美国持有者报告分红总额和其他分配情况，说明我们向非美国持有者支付的普通股以及就这些分配所扣缴的税款(如果有的话)数额。根据适用的所得税条约或其他所得税协定，国税局可将这些报告提供给非美国持有者居住国或公司所在国的税务当局。

对于我们普通股所支付的股息，非美国持有者可能会受到扣缴的支持，除非一般情况下，非美国持有者根据伪证(通常在美国国税局表格W-8 BEN或W-8 BEN-E)证明该非美国持有者不是美国人，或以其他方式确立豁免。备份扣缴率目前为24%。支付给须扣缴美国联邦所得税的非美国持有者的股息，如上文在“普通股分配”项下所述，一般不受美国备用预扣缴款的限制。

关于处置普通股收益的信息报告要求和备份扣缴的其他规则如下：

备份预扣缴不是额外的税。根据备用扣缴规则从非美国持有者处扣缴的任何金额，可作为退款或抵免非美国持有者的美国联邦所得税负债(如果有的话)，条件是非美国持有者及时向国税局提供所需信息。对于信息报告和备份预扣缴规则的应用，非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问。

“守则”第1471至1474条(通常称为“外国帐户税收遵守法”，简称FATCA)通常对向“外国金融机构”(如“守则”所界定的)和其他非美国实体支付的某些类型的款项征收扣缴税，除非这些机构和实体满足额外的认证、信息报告和其他要求。金融行动协调委员会通常对支付给外国金融机构的普通股的股息、出售或以其他方式处置的收益总额征收30%的预扣税，除非外国金融机构与美国财政部达成协议，除其他外，(I)承诺查明某些美国个人(包括该机构的某些股权和债务持有人)或美国拥有的外国实体持有的账户，(Ii)每年报告一次。关于这类帐户的某些信息，和(Iii)扣留向帐户持有人付款的30%，因为帐户持有人的行动使其无法遵守这些报告和其他要求。此外，除某些例外情况外，金融行动协调委员会对向“非金融外国实体”(如“守则”中所界定的) 付款的相同类型的付款征收30%的预扣税，除非该实体证明它没有任何实质性的美国所有者(通常包括直接或间接拥有该实体10%以上的任何美国个人)，或提供识别关于每一个如此重要的美国所有者的信息，或同意向美国国税局报告这一信息。这些预扣税将对支付给我们普通股的股息征收，在2018年12月31日以后，将对出售或其他处置普通股所得的总收入征收这些预扣税。金融行动协调框架下的预扣缴一般不会因双边所得税条约而减少或限制。但是，美国与其他国家之间关于实施金融行动协调框架的政府间协定，以及就这些政府间协定颁布或发布的非美国法律、条例和其他当局，可修改金融行动协定的上述要求。非美国持有者应就 FATCA对他们对我们普通股的投资和持有我们普通股的实体可能产生的影响咨询他们自己的税务顾问，包括(但不限于)满足适用的要求的程序和最后期限，以防止根据金融行动特别协定征收30%的预扣税。

非美国公民或居民(为美国联邦遗产税目的而专门定义的 )在死亡时拥有或视为拥有的普通股被视为美国所在地资产，并将列入个人为美国联邦遗产税目的而拥有的财产总额中，因此可能受到美国的管制。联邦遗产税，除非适用的遗产税或美国与其居住国之间的其他条约另有规定。

前面讨论美国联邦税收考虑事项的仅供参考。这不是税务建议。每一位潜在投资者都应就购买、持有和处置我们的普通股的特定美国联邦、州和地方及非美国税收后果咨询自己的税务顾问，包括任何拟议修改适用法律的后果。

我们签订了一项分配协议，根据该协议，我们可以通过或向作为销售代理的雷蒙德·詹姆斯发行和出售我们的普通股，总销售价格有时可达30，000，000美元。出售我们的普通股，如果有的话，可以通过普通经纪商在纳斯达克全球市场进行交易，或以其他方式以市场价格、整笔交易或与雷蒙德·詹姆斯商定的方式进行。

雷蒙德？詹姆斯作为销售代理，不需要出售任何特定数量或美元的普通股，但将按照其正常的交易和销售惯例，在商业上合理地努力，在与我们签订交易通知后征求购买普通股的要约，该通知将具体说明要出售的普通股数量，以及其他类似的事项。可能是我们和雷蒙德·詹姆斯同意的。根据分配协议的条款和条件，雷蒙德·詹姆斯将按照其正常的交易和销售惯例，在商业上作出合理的努力，按照与我们商定的条款，代表我们出售所有指定的普通股，其中将包括拟出售的普通股的号和任何可能无法出售的最低价格。根据分配协议，雷蒙德·詹姆斯有义务根据任何交易通知出售股份，但须符合若干条件，雷蒙德·詹姆斯保留其自行酌处权放弃股份的权利。

雷蒙德·詹姆斯以销售代理人的身份，可以安排或在现有交易市场上为我们的普通股进行销售，包括向或通过做市商或通过电子通信网络进行的销售，或以可被视为“市面上”提供的任何其他方式，如根据“证券法”颁布的第415条所界定的那样。如果协议另有协议，我们也可以将普通股作为本金出售给雷蒙德·詹姆斯，价格由雷蒙德·詹姆斯和我们商定。

我们将按照分配协议的规定，向雷蒙德·詹姆斯支付一笔佣金，该佣金相当于通过该公司作为销售代理出售或作为本金购买的任何此类股票的总销售价格的3%。剩余的销售收益，扣除任何政府或自律机构对销售的任何交易费用后，将等于我们出售普通股的净收益。雷蒙德·詹姆斯应按照分配协议的规定，负责与出售和销售普通股有关的费用和费用。我们还同意按照分配协议的规定，偿还雷蒙德·詹姆斯律师的所有费用和费用，最多不超过30，000美元。

出售普通股的结算将发生在销售日之后的第二个工作日，以换取向我们支付净收益。在代管、信托或类似安排中收到的资金没有安排。我们将至少每季度报告通过作为代理人的雷蒙德·詹姆斯(RaymondJames)在市面上出售的普通股数量、给我们的总收益和净收益以及我们就此类出售支付给雷蒙德·詹姆斯(RaymondJames)的赔偿金。

在任何出售交易尚未完成时，我们不会(I)提供、质押、公开宣布出售意向、出售合约、出售任何期权或购买合约、购买任何期权或合约、授予购买或以其他方式转让或处置任何可兑换为或间接持有的普通股或证券的选择权、权利或认股权证。可行使、可赎回或可兑换该等股份；或(Ii)订立任何互换或其他协议，以全部或部分转让该等股份的所有权的任何经济后果，不论上文第(I)或(Ii)条所述的任何该等交易须由

未经雷蒙德·詹姆斯事先书面同意，以现金或其他形式交付普通股或其他证券，但根据分配协议出售的股份除外，以及在行使或转换本公司任何证券、可转换证券、期权或权利开始时发行的股份，或根据现有基于股票的赔偿计划发行的任何期权或奖励或证券。

摩根、刘易斯和博基乌斯有限公司，波士顿，马萨诸塞州，将在此传递普通股股份的有效性。 Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky，和Popeo，P.C.，纽约，作为销售代理的法律顾问。

截至2017年12月31日和2016年12月31日，Leap治疗公司及其子公司的合并资产负债表以及相关的合并经营报表、综合亏损、可赎回的可转换和可转换优先股和股东权益(缺陷)，以及截至年底的每一年的现金流量，均由独立注册公共会计师事务所EisnerAmper LLP审计，这些报表在本报告中以参考方式合并。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告，在此引用。

本招股说明书补充构成根据“证券法”提交的表格S-3登记声明的一部分。根据 SEC规则的允许，作为注册声明一部分的本招股说明书并不包含注册声明中包含的所有信息。您将在注册语句中找到有关我们的其他信息。本招股说明书补充中关于法律文件的任何陈述不一定完整，您应该阅读以形式提交给注册声明的文件，或者以其他方式提交给SEC以更完整地理解该文件或事项。

我们受“交易法”的信息要求的约束，并根据该要求向SEC提交季度、年度和当前的报告、代理报表和其他信息( )。你可以阅读和复制任何材料，我们向证券交易委员会存档在证交会的公共资料室，在100F街N.E.，华盛顿特区20549。您可以通过致电1-800-SEC-0330获得有关公共资料室的操作的信息。SEC维护一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及与提交给SEC的电子文件的发行者有关的其他信息。网址为http：/www.sec.gov。

我们免费提供或通过我们的互联网网站www.levtx.com，我们的年度报告表10-K，季度报告表10-Q，当前报告表格8-K，并修订这些报告提交或提供根据第13(A)或15(D)条在合理可行的情况下，我们将材料电子存档或提供给美国证交会。本招股说明书或所附招股说明书不以参考方式纳入本网站上的信息，您不应将此信息视为本招股说明书或所附招股说明书的一部分。

本招股说明书补充是注册声明的一部分，但注册声明包括并以参考方式纳入了额外的信息和证物。SEC允许我们“引用”我们向SEC提交的文件中所包含的信息，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您，而不是将它们包括在本招股说明书补充中，从而向您披露重要的信息。信息

是否将以参考方式合并为本招股章程补编的一部分，您应与阅读本招股说明书补充和附带的招股说明书一样小心地阅读它。我们稍后提交给SEC的信息将自动更新和取代本招股章程补编中包含的或以引用方式包含的信息，并且从这些文件提交之日起，将被视为本招股说明书补充文件的一部分。

我们参考下列文件，将我们根据“交易法”在本招股章程补充的登记声明之日后提交的所有文件，以及我们今后根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，在本章程所涵盖的所有证券补充之前提交。已被出售；但是，只要我们没有按照证券交易委员会规则纳入任何被视为已提供和未提交的文件或资料：

此外，我们随后根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节在我们的要约终止或完成之日提交的所有文件，均被视为通过参考纳入本招股章程补编，并被视为本招股章程补编的一部分。

本招股章程补编所载的任何陈述，或作为参考纳入本招股章程补编的文件中所载的任何陈述，就本招股章程补编的目的而言，将被视为修改或取代本招股章程补编中所载的陈述或任何后来提交的任何其他文件，而该文件被视为通过参考纳入本招股章程补编而被纳入或超过该说明。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为构成本招股章程补编的一部分。

我们将向每一个人，包括任何受益持有人，在书面或口头要求下，免费向其提供招股说明书补充材料的任何或所有信息的副本，该副本已以参考方式纳入招股说明书补编，但未随招股章程补编交付。如有任何索取副本的要求，请注意：桑代克街47号，桑代克街47号，马萨诸塞州剑桥B1-1号，或您可致电(617)714-0360。不过，除非这些证物已特别纳入本招股说明书补编和所附招股说明书中，否则将不送交提交文件的证物。

您只应依赖于本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包含的或以引用方式纳入的信息。我们没有，销售代理也没有授权任何人向您提供与本招股说明书或所附招股说明书不同的信息，或在本招股章程补充书或随附的招股说明书和任何自由撰写的招股说明书中引用的信息。

我们已授权与此产品有关使用。我们和销售代理人并不表示愿意出售这种要约或招标未获授权的任何法域的证券，也不向没有资格这样做的人或向其提出此种要约或招标的人提出这种要约或招标是非法的。

本招股说明书涉及普通股、优先股、债务证券和认股权证，我们可不时在一次或多次发行中出售，公开发行的总价格为100，000，000美元，条件待售时确定。我们将在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体条款。在投资之前，你应该仔细阅读这份招股说明书和任何补充材料。本招股说明书不得用于提供和出售证券，除非附有这些证券的招股说明书补充说明。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代号为“LPTX”。2018年2月28日，我们普通股的收盘价为每股6.61美元。

这些证券可以由我们直接出售，通过不时指定的经销商或代理人，或通过承保人，或通过这些方法的组合。请参阅本招股说明书中的“ 分配计划”。我们还可以在任何适用的招股说明书补充中说明这些证券的任何特定发行的分配计划。如果任何代理人、承销商或交易商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券，我们将在一份招股说明书中披露他们的姓名和我们与他们的安排的性质。我们期望从任何此类出售中获得的净收益也将包括在招股说明书补充中。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查适用的招股说明书补编和任何有关的自由书面招股说明书标题 “风险因素”所述的风险和不确定因素，以及在本招股说明书中引用的其他文件中类似的标题下所述的风险和不确定因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。



关于这份招股说明书		i
关于前瞻性声明的特别说明		i
摘要		1
危险因素		6
收入与固定费用的比率		6
股本说明		6
债务证券说明		12
认股权证的描述		19
证券的法定所有权		21
分配计划		25
法律事项		27
专家们		27
在那里你可以找到更多的信息		27
以提述方式将某些资料纳入法团		27
披露监察委员会对证券赔偿责任的立场		28

这份招股说明书、每一份招股章程补编以及本招股说明书和每一份招股补充书所载的资料均载有1933年“证券法”第27A节(我们称之为“证券法”)和1934年“交易所法”(我们称为“交易法”)第21E条所指的前瞻性声明，涉及许多风险和不确定因素。虽然我们前瞻性的陈述反映了我们管理层的诚意判断，但这些陈述只能基于我们目前所知道的事实和因素。因此，这些前瞻性陈述本身就会受到风险和不确定性的影响，实际的结果和结果可能与前瞻性声明中讨论的结果和结果大不相同。

前瞻性的语句可以通过使用“相信”、“期望”、“希望”、“可能”、“将”、“计划”、“打算”、“估计”、“可能”、“应该”、“ ”、“继续”、“寻求”、“预期”或其他类似的词语(包括在否定中使用它们)或讨论未来事项来识别。这些陈述包括但不限于标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析”的说明，以及任何适用的招股说明书补充或参考我们的年度报告10-K表和10-Q表季度报告的其他章节，以及我们向证券交易委员会或证券交易委员会提交的其他文件。你应该知道，在任何适用的招股说明书补编中在“风险因素”标题下讨论的任何事件的发生，以及在此或其中纳入的任何文件，都可能严重损害我们的业务、经营结果和财务状况，如果发生任何这些事件，可能会对投资我们证券的价值产生不利影响。

本招股说明书中所作的警告声明，旨在适用于所有可能出现在本招股说明书或任何招股说明书补编中的所有相关前瞻性陈述，或本说明书或其中所包含的任何文件。我们敦促你不要过分依赖这些前瞻性的声明，这些陈述只在作出之日为止。除非法律规定，我们没有义务更新我们的前瞻性声明，即使将来有新的信息。

本招股章程是我们向证券交易委员会提交的表格S-3的登记声明的一部分，使用的是“货架”注册程序。在此货架注册过程中，我们可以不时以一种或多种发行方式出售本招股说明书中所描述的任何证券组合，总发行价为$100，000，000。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。

每一次我们根据本招股说明书出售证券时，我们将向潜在投资者提供一份招股说明书，其中将包含关于该招股条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份免费的书面招股说明书，其中可能包含与这些产品有关的重要信息。招股说明书的补充和我们授权提供给你的任何相关的免费书面招股说明书，也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书中的任何文件中所载的信息。在投资于所提供的任何证券之前，你应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书，以及在此以“参考法团”标题下所述的形式合并的信息。

本招股说明书不得用于完成证券买卖，除非附有招股说明书补充。

我们或任何代理人、承销商或交易商均未授权任何人提供任何资料或作出任何申述，但本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何有关的免费书面招股章程所载的资料或申述除外。本招股章程、本招股章程的任何适用的补充或任何相关的免费书面招股章程，均不构成出售要约或要约购买与其有关的注册证券以外的任何证券，本招股章程、本招股章程的任何适用补充或任何相关的免费招股章程也不构成在任何管辖范围内出售或征求购买证券的要约。任何在该司法管辖区内向其作出上述要约或拉票属违法的人。

阁下不应假定本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何有关的免费招股章程所载的资料在文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或我们以参考方式纳入的任何资料在以参考方式合并的文件日期之后的任何日期是正确的，即使是。招股说明书、任何适用的招股说明书或相关的免费书面招股说明书将于晚些时候交付或出售证券。

这份招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要，但请参考实际文件以获得完整信息。摘要的所有都由实际文件完整地限定。这里提到的一些文件的副本已经存档、将存档或将作为证物纳入本招股说明书所包含的登记声明，你可以获得以下标题下所述的那些文件的副本：“在你可以找到更多信息的地方”。

摘要

此摘要突出显示了本招股说明书中的选定信息，并不包含您在作出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书和任何相关的免费招股说明书，包括在适用的招股说明书补编和任何相关的免费招股说明书中所载的“风险因素”标题下所讨论的投资我们的证券的风险，以及与此招股说明书相关的其他文件中类似的标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息，包括我们的合并财务报表，以及本招股说明书所包含的注册报表的证物。

除非上下文另有说明，如本招股说明书中所使用的，术语“Leap”、“the Company”、“We”、“us”和“Our”指的是Leap治疗公司、 a特拉华公司，并酌情指我们的合并子公司。

公司概述

Leap治疗公司是一家开发新疗法的生物制药公司，旨在通过抑制基本的肿瘤促进途径和利用免疫系统攻击癌细胞来治疗癌症患者。我们的策略是识别、获取和开发分子，这些分子将迅速转化为高(Br)影响疗法，从而产生持久的临床效益和改善患者的结果。

我们的两个临床阶段计划是：

•: DKN-01一种抑制Dickkopf相关蛋白1或 Dkk 1的单克隆抗体。Dkk 1是一种蛋白质，调节Wnt信号通路，使肿瘤细胞增殖和扩散，并抑制免疫系统对肿瘤的攻击。当DKN-01与Dkk 1结合时，可产生抗肿瘤作用。以DKN-01为基础的治疗已经在几个患者群体中产生了反应和临床效益。我们目前正在研究DKN-01在食管胃癌、胆道癌或妇科癌症患者中的多项临床试验，并于2018年开始在肝细胞癌中进行试验。我们的重点是两种平行的发展战略，涉及有Wnt通路改变的目标患者群体，以及与其他癌症免疫治疗药物相结合的患者群体。
•: TRX 518抗糖皮质激素诱导的肿瘤坏死因子相关受体(GITR)的单克隆抗体。GITR是一种广泛存在于免疫细胞表面的受体。GITR刺激激活抗肿瘤白细胞，降低潜在的肿瘤保护性免疫抑制细胞的活性。TRX 518被专门设计，通过激活GITR信号来增强免疫系统的抗肿瘤反应，而不引起免疫细胞被破坏。我们正在对晚期实体肿瘤患者进行两项TRX 518临床试验，最近我们已经开始使用联合治疗武器，使用 TRX 518与吉西他滨化疗或称为PD-1拮抗剂的癌症免疫疗法。

我们打算运用我们丰富的经验，识别和开发转化产品，积极开发这些抗体，并建立一系列具有改变癌症医学实践的潜力的项目。

我们于2011年开始营业。到目前为止，我们的业务仅限于组织和配置我们的公司、业务计划、筹集资金、进行DKN-01和TRX 518的临床前研究和临床试验，保护我们的知识产权，并为这些业务提供一般和行政支持。到目前为止，我们还没有产生任何产品收入，并且主要通过私募股权证券、业务发展活动、可转换票据融资以及我们与 Macrocure有限公司的合并来为我们的业务提供资金。

(“宏观”) 2017年1月完成。截至2017年12月31日，我们一直没有创造收入，并因运营而蒙受了重大损失。我们预计在可预见的将来，当我们开发我们的产品候选产品时，将继续遭受经营的损失。

公司信息

我们于2011年1月3日在特拉华州注册为Dekkun公司，并于2014年5月29日起更名为医疗保健制药公司，然后更名为Leap治疗公司，自2015年11月16日起生效。2015年，保健药品有限公司。(“HCP 澳大利亚”)成立，是我们的全资子公司。

2015年12月10日，我们与GITR公司签订了合并协议。(“GITR”)，这是一个共同控制的实体，一个全资子公司与GITR合并，全资子公司的尚存名称是GITR公司。

2016年8月29日，我们与总部设在以色列Petach Tikva的一家公开持有的临床阶段生物技术公司Macrocure Ltd(“Macrocure”)达成了最终的合并协议。(“合并分”)是公司全资拥有的附属公司，规定宏科与合并分局合并及合并为合并分局，而宏科在合并后继续作为公司的全资附属公司继续经营。2017年2月1日，Macrocure公司更名为Leap治疗有限公司。

Leap首席执行办公室的邮件地址是桑代克街47号，1号套房，剑桥，马里兰州02141。Leap的电话号码是617-714-0360。Leap的网站地址是www.rangtx.com(其中所载或与之相关的信息不应以引用方式纳入本登记声明中的表格S-3)。

作为新兴增长公司的地位

我们可能利用这些报告豁免，直到我们不再是一个新兴的增长公司，在某些情况下，这可能长达五年。我们将继续是一家 “新兴增长公司”，直到(A)第一个财政年度的最后一天，即我们的年收入超过10.7亿美元，(B)我们成为“交易所法”规则12b-2所定义的 “大加速备案者”的日期，如果非附属公司持有的股票市值超过7亿美元(截至最后一个营业日)，我们将继续是一家“新兴增长公司”。我们最近完成的第二个财政季度，(C)我们在前一个财政年度发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期，以及(D)2022年财政年度的最后一天，即我们的普通股在美国上市的日期五周年。截至2017年12月31日，我们仍然是一个EGC。

我们可以提供的证券

我们可以根据本招股说明书一次或多次发行普通股和优先股、各种债务证券和认股权证，以购买任何此类证券，总发行价不超过100，000，000美元，以及任何适用的招股说明书和任何相关的免费招股说明书。由有关发行时的市场情况决定。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。

每一次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括在适用范围内：

•: 名称或分类；
•: 总本金或总发行价；
•: 到期日(如适用)；
•: 原发行折扣(如果有的话)；
•: 利率和支付利息或股息的时间(如有的话)；
•: 赎回、转换、交换或偿债基金条款(如有的话)；
•: 换算价格或汇率(如有的话)，并在适用情况下，对换算或交换价格或汇率以及转换或交换时应收证券或其他财产的变动或调整作出任何规定；
•: 如适用，排名；
•: 限制性公约(如有的话)；
•: 表决权或其他权利(如有的话)；和
•: 美国联邦所得税的重要考虑。

我们授权向您提供的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书也可以在我们以参考方式合并的文件中添加、更新或更改本招股说明书或中所载的信息。但是，任何补充招股说明书或免费书面招股说明书均不得提供在本招股说明书中未登记和说明本招股章程所包含的登记声明的效力的担保。

本招股说明书不得用于完成证券的销售，除非有招股说明书的补充。

我们可直接向投资者或通过承销商、交易商或代理人出售证券。我们和我们的承销商或代理人保留接受或拒绝任何拟议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理人提供证券，我们将在适用的招股说明书补充中包括：

•: 这些承销商或代理人的名称；
•: 适用的费用、折扣和向其支付的佣金；
•: 购买额外证券(如果有的话)的选项的详细信息；和
•: 估计的净收入是给我们的。

普通股。我们可以不时发行普通股。我们普通股的每一位持有者都有权在所有提交表决的事项上对每一股投一票。

股东，包括董事的选举。我们的股东在选举董事时没有累积投票权。我们的股东选举董事，由有权对选举投票的股东以多数票决定。除适用于任何当时未清偿优先股的优惠外，我们普通股的持有者有权从法律上可得的资金中不时地获得我们董事会可能宣布的分红(如果有的话)。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人将有权按比例分享可合法分配给股东的净资产，以便在我们的所有债务和其他负债付清后，并清偿给予任何当时流通的优先股持有人的任何清算优惠之后，合法地分配给股东。普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权，没有适用于普通股的赎回或下沉基金条款。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后可能指定的任何一系列优先股的持有人的权利所制约，并可能受到不利影响。当我们根据本招股说明书发行普通股时，将全额支付股票和不可评税。在这份招股说明书中，我们总结了我国普通股的某些一般特征，即“资本股普通股说明”。然而，我们恳请您阅读与所提供的普通股有关的适用的招股说明书(以及我们可能授权提供的任何相关的免费书面招股说明书)。

优先股。我们可以不时发行优先股的股份，以一个或多个系列发行。根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的董事会有权在没有股东采取进一步行动的情况下，在一个或多个系列中发行至多10 000 000股优先股，确定每一系列的股份数目，确定每个完全未发行系列的股份的权利、优惠和特权，以及任何资格、限制或限制。并可增减任何该等系列的股份数目，但不得少于当时已发行的该系列的股份数目。自从我们修改和重新声明的注册证书生效以来，我们没有指定或发行任何系列优先股，因此我们不提供本招股说明书中先前指定的一系列优先股。如果我们根据本招股说明书和任何适用的招股说明书出售任何新的优先股，我们的董事会将决定所提供的优先股的指定、表决权、偏好和权利，以及其资格、限制或限制，包括股利权利、转换权、优先购买权、赎回或回购条款、清算偏好、偿债基金条款和构成任何系列或任何系列的股份数目。可转换优先股可能是可转换为我们的普通股或可交换我们的其他证券。转换可以是强制性的，也可以由持有人选择，并按规定的换算率进行。我们将以的形式展示本招股说明书所包含的登记声明，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，将描述在发行相关优先股系列之前提供的优先股系列条款的指定证书的形式包括在内。在这份招股说明书中，我们总结了优先股的某些一般特征，如“优先股说明”。然而，我们敦促您阅读与所提供的优先股系列有关的适用的招股说明书(以及任何相关的免费书面招股说明书，我们可以授权提供给您)，以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券。我们可以不时发行债务证券，在一个或多个系列，作为高级或次级债务或作为高级或次级可转换债务。高级债务证券将与任何其他无担保和无次级债务同等排名。次级债务证券在偿付权利方面，在管辖债务的文书中所述的范围和方式上，将从属于我们所有的高级债务。可转换债务证券将转换为我们的普通股或优先股。转换可以是强制性的，也可以由持有人选择，并按规定的换算率进行。

债务证券将根据一份或多份称为契约的文件发行，这是我们与国家银行协会或其他合格当事方作为托管人之间的合同。在本招股说明书中，我们总结了债务证券的某些一般特点。不过，我们恳请您阅读适用的招股说明书补编(以及我们可能授权提供给您的任何免费书面招股说明书)，这些补充与所提供的一系列债务证券以及包含债务证券条款的完整契约有关。已将一种契约形式作为本招股说明书所包含的登记声明的证物提交，并将作为本招股说明书一部分的登记说明的证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，提交补充契约和载有所提供债务证券条款的债务证券的形式。

认股权证。我们可以发行认股权证购买普通股，优先股和/或债务证券的一个或多个系列。我们可以单独或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，这些认股权证可以附在这些证券上，也可以与这些证券分开。在这份招股说明书中，我们总结了认股权证的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读适用的招股说明书补编(以及我们可能授权提供给您的任何免费的书面招股说明书)，与所提供的特定系列认股权证有关，以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证。认股权证协议的表格和载有所提供的认股权证条款的表格将作为本招股章程所包含的登记声明的证物提交，或将由我们向证券交易委员会提交的报告中的参考而纳入。

我们将以我们将签发的授权证书来证明每一批授权令。认股权证可根据我们与权证代理人订立的适用权证协议发出。如适用，我们会在与所提供的特定系列认股权证有关的招股说明书增订本中注明该授权代理人的姓名及地址。

投资我们的证券涉及高度的风险。阁下应仔细检视任何适用的招股章程补编及任何有关的免费招股章程所载的标题 “风险因素”所述的风险及不确定因素，以及我们在2017年12月31日终了年度表格10-K的周年报告内的类似标题，以及由本招股章程所载的年报、季报及其他报告及文件所更新的风险及不确定因素，然后才决定是否购买任何正在购买的证券。依据本招股章程所包括的注册声明注册的。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，也可能对我们证券投资的价值产生不利影响，而任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。

适用于我们提供的每一种或一系列证券的招股说明书补充可能包含适用于我们根据该招股说明书补充提供的特定类型证券的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，你应仔细考虑在适用的招股说明书补充中的标题“风险因素”下讨论的具体因素，以及本招股说明书中所载的所有其他信息，或以参考方式出现或纳入本招股说明书。这些风险可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大影响，并导致我们的证券价值下降。你可能会失去全部或部分投资。我们目前不知道的或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作。请仔细阅读上面题为“关于前瞻性声明的特别说明”一节.

每当根据本招股说明书提供债务证券时，如有需要，我们将在适用的招股说明书增订本中提供一份表，列出我们的收益与固定费用的比率(br})。

在此，我们将对出售所提供证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。除了我们可能授权提供给您的任何招股说明书或任何相关的免费招股说明书中所述的情况外，我们目前打算将出售所提供证券的估计净收益用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、周转金以及一般和行政费用。我们也可以使用一部分净收益来获取或投资于与我们自己的业务相辅相成的企业，尽管我们目前没有关于本招股说明书之日的任何收购的计划、承诺或协议。我们尚未确定具体用于上述任何目的净收入数额。我们将在适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书中列出我们的预定用途，用于出售根据招股说明书增发的证券或免费书面招股说明书所获得的净收益。

以下对我们的资本存量的描述和我们经修正和重报的公司注册证书以及修正和重报的附例的规定都是摘要，并参照经修正和重报的注册证书、修正和重述的章程以及特拉华州法律的适用规定进行了限定。

我们修改和重新声明的公司注册证书授权我们发行至多1亿股普通股、每股0.001美元票面价值和1000万股未指定优先股。

股票，每股面值0.001美元，其权利和偏好可由Leap董事会不时确定。

作为2018年2月28日的，有12，354，014股普通股流通，没有优先股流通，并有认股权证购买至多3，012，610股我们的普通股流通股。

投票权。我们普通股的每一位股东都有权就提交给股东表决的所有事项，包括选举董事，对每一股投一票。我们的股东在选举董事时没有累积投票权。我们的股东选举董事，应由有权就选举投票的股东所投的多数票决定。

股利.在适用于任何当时已发行优先股的优惠的情况下，我们普通股的持有人有权从合法可得的资金中不时获得董事会可能宣布的股利(如果有的话)。

清算：在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人将有权按其持有的净资产数目(br}按比例分配给股东，这些净资产可在我们所有债务和其他负债付清后，并满足给予给我们的所有债务和其他负债后分配给股东。任何当时发行的优先股的持有人。

普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权，也没有适用于普通股的赎回或清算基金规定。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后可能指定的任何一系列优先股的股份持有人的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响。

全部支付和不应评税。我们所有已发行的普通股股份，如果有，将全部支付和不评税。

根据我们经修订和重述的公司注册证书，我们的董事会有权指定和发行一个或多个系列的1，000万股优先股，而不必由股东采取进一步行动(除非适用的法律或任何证券交易所或交易市场的规则要求股东采取这种行动)。不时将股份数目列入每一系列，以确定每个完全未发行的系列的股份的权利、偏好和特权以及该系列的任何资格、限制或限制，并增减任何这类系列的股份数目，但不得低于当时已发行系列的股份数目。

我们将在与该系列有关的指定证书中确定每个系列的优先股的名称、表决权、偏好和权利以及其资格、限制或限制。我们将以本招股说明书为一部分的登记声明作为证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入描述我们在发行该系列优先股之前所提供的一系列优先股条款的任何指定证书的形式。这种描述将包括：

特拉华州法律规定，优先股持有人将有权作为一个类别(或在某些情况下，作为一个系列)单独投票，如果修正案将改变票面价值，或除非注册证书另有规定，则有权对我们的注册证书的修正进行表决，除非注册证书另有规定，否则有权更改该类别的授权股份数目或改变权力、优惠或特殊情况。该类别或系列(视属何情况而定)的权利，以致对该类别或系列(视属何情况而定)有不利影响。这项权利是除适用的指定证书中可能规定的任何表决权之外的另一项权利。

本公司董事会可授权发行具有表决权或转换权的优先股，对普通股持有人的表决权或其他权利可能产生不利影响。发行优先股，在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性，除其他外，可产生拖延、推迟或防止我们的控制发生改变的效果，否则可能使我们的普通股持有人受益，并可能对普通股的市场价格和普通股持有人的表决权和其他权利产生不利影响。

截至2018年2月28日，我们有3012610个未发行认股权证购买我们的股本股份。

2017年11月14日，该公司与某些购买者(“购买者”)签订了采购协议(“购买协议”)。每一项购买协议的条款和条件与其他采购协定的条款和条件基本相同，根据这些购买协议，公司同意以私人方式发行未登记普通股的2，958，094股，并将其出售给购买者，每股价格为6.085美元，每股发行一张认股权证，以6.085美元的行使价格购买一股普通股。合资公司IX、L.P.和Eli Lilly和Company各有5%以上的直接持有公司普通股，购买普通股和认股权证进行私募。每个医疗风险投资公司IX、L.P.和Eli Lilly和Company同意按照与其他购买者相同的条款和条件购买普通股和认股权证。我们的三位董事和执行官员隶属于医疗风险投资公司IX，L.P.及其附属公司。我们的股东同意将一个完整的棘轮反稀释特性作为认股权证的一个条款。因此，如果我们以低于认股权证行使价格的价格发行普通股、期权或普通股等价物，但有某些惯常的例外情况，或修改公司任何未清偿证券的条件，则认股权证的行使价格将降至较低的价格。这样的减价可能会导致持有人行使认股权证，而这种认股权证可能会导致我们现有股东的认股权证被加速稀释。

我们同意根据注册权利协议的条款向我们普通股的某些持有者提供某些注册权利，该协议作为本注册声明的表4.1提交。

(Br)我们经修订及恢复的公司注册证书及附例条文的反收购效果

我们经修订及重述的公司注册证明书及经修订及重述的附例载有某些条文，目的是加强董事局成员组成的连续性及稳定性，而该等条文可能会导致延迟、延迟或防止日后接管或更改对公司的控制权，除非这种接管或控制权的改变已获董事局批准。这些规定包括：

无累积投票。根据特拉华州法律，除非注册证书 -特别是 -授权累积投票，否则不存在累积投票的权利。我们修改和重新声明的公司注册证书并没有授予股东累积投票权。

空白支票优先股。我们认为，根据修正和重报的公司注册证书获得优先股，为董事会提供了处理可能出现的公司问题的灵活性。有了这些授权股票可供发行，公司可以发行优先股股票，而不需要特别股东大会的费用和延迟。优先股的授权股份可供发行，公司股东不得采取进一步行动，但适用的法律或任何证券交易所的规则所要求的任何行动除外，Leap的证券可在其上市。董事会有权在符合适用的法的情况下，发行类别或系列优先股，视类别或系列的条件而定，可能妨碍合并、投标要约或其他收购企图的完成。

我们修订和重订的附例提供了预先通知程序，让股东可提名董事候选人参选，或将业务提交周年股东大会席前，包括建议的董事会选举人选提名。

我们修订和重订的附例规定，有关股东在股东周年大会上提出的业务建议通知书，必须在上年度周年大会一周年前不少于90天或多于120天送交Leap的秘书(I)；(Ii)如周年大会的日期提前，则须将通知书送交Leap的秘书(I)不少于90天或多于120天；(Ii)如周年大会的日期提前，则须将通知书送交Leap的秘书(I)不少于90天或120天。自前一年年度会议一周年起超过30天或推迟60天以上，但在该年度会议日期前不超过120天或90天，如通知该年度会议的通知少于90天，则在我们首次宣布召开该年度会议之日的第10天。此外，除提名人参加公司董事会选举外，任何拟议的业务必须构成股东诉讼的适当事项。

在年度会议选举提名的情况下，通知必须提交给Leap的秘书：(I)不少于90天，也不超过前一年年会一周年的120天；(Ii)如果年度会议的日期提前30天以上或推迟60天以上前一年年度会议的周年纪念，不超过120天，也不少于该年度会议日期前90天；如通知日期少于90天，则为该年度会议第一次公开宣布日期之日之后的第10天。在要求选举董事的股东特别会议上提名选举的情况下，股东可在第一次向股东发出股东会议通知之日起第七天结束营业时，向Leap秘书发出通知，提名候选人。此外，每个此类股东的通知必须包括关于股东和董事提名人的某些信息，这些信息载于我们修订和重申的章程中。

交错板我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会分为三个类别的董事，其人数尽可能地几乎相等。在每次股东年会上，将选出一批董事，任期三年，接替任期即将届满的类董事。因此，我们每年将选出大约三分之一的董事.第一类董事的初步任期将于2018年Leap股东年会届满；第二类董事的初步任期应于2019年举行的Leap股东年会上届满；第三类董事的初步任期应于2020年举行的Leap股东年会上届满。

我们经修订和重述的公司注册证书和修订及重订的附例规定，我们的董事人数应不时以董事局过半数的决议决定。由于董事人数增加而增加的任何董事职位将分配给这三个类别，以便每个级尽可能由三分之一的董事会组成。

我们董事会的划分为三个级别，交错的三年任期可能会延迟或阻止股东努力改变我们的管理或改变控制。

书面同意的行动；股东特别会议。我们修订和重报的公司注册证书规定，股东行动只能在股东年度或特别会议上采取，不能以书面同意代替会议。我们经修订及重述的公司注册证明书及经修订及重述的附例亦规定，除非法律另有规定，否则股东的特别会议只能由董事会或按董事会的指示召开，而该决议须由董事局主席、行政总裁或总裁(在行政总裁缺席的情况下)由董事局主席、行政总裁或总裁所通过的过半数决议所通过。除上述规定外，股东不得召开特别会议或要求董事会召开特别会议。

免职董事。我们经修订和重述的成立为法团证明书，规定我们的董事只可因理由而被免职，理由是我们的股本流通股投票权至少有三分之二的赞成票，可作为单一类别一起投票，并有权投票选举董事。这种以绝对多数票罢免董事的规定，可使我们的少数股东能够防止我们董事会的组成发生变化。

独家论坛。我们经修订和重述的公司注册证书规定，除有限的例外情况外，位于特拉华州的州或联邦法院(br})将是(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼的唯一和专属论坛，(Ii)任何声称违反了我们的任何董事、官员或其他雇员对我们或股东所欠的信托义务的诉讼，(3)根据“特拉华一般公司法”、我们经修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的附例或(4)任何其他声称对我们提出索赔的内部事务理论管辖的规定对我们提出索赔的任何诉讼。任何人或单位购买或以其他方式取得我们股本股份的任何权益，应视为已通知或同意上述经修正和重述的注册证书的规定。虽然我们认为，这些规定使我们对特定类型的诉讼和诉讼更加一致地适用了特拉华州的法律，但这些规定可能具有阻止对我们的董事和官员提起诉讼的效果。在其他公司的公司注册证书中，类似选择论坛条款的可执行性在法律诉讼程序中受到质疑，而且，就上文所述的一项或多项诉讼或程序而言，法院可能会发现，我们修订和重述的公司注册证书中所载的法院地条款的选择是不适用或不可执行的。

我们受特拉华州法律第203条或第203条的约束。一般而言，第203条禁止公开持有的特拉华州公司与“有利害关系的股东”进行为期三年的“企业合并”，除非该公司以规定的方式获得批准。“业务合并”除其他外，包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而给有关股东带来财务利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有或确实拥有公司15%或更多的有表决权股票的人。根据第203节，禁止公司与有利害关系的股东之间的企业合并，除非它满足下列条件之一：在股东产生利害关系之前，董事会批准该企业合并或导致股东成为有利害关系的股东的交易；在交易完成后，使该股东成为有利害关系的股东，有关股东拥有至少85%的表决权。在某些情况下，或在某些情况下，不包括为确定有表决权的已发行股票、董事及高级人员所拥有的股份及雇员存货计划而在交易开始时仍未发行的法团股票；或在某些情况下或在股东的时间或之后；或在某些情况下。

企业合并引起了公司的兴趣，由公司董事会批准，并在股东年会或特别会议上，通过至少三分之二的非有关股东拥有的已发行有表决权股票的赞成票获得批准。特拉华州公司可“选择退出”这些规定，在其原始的公司证书中有明文规定，或在其注册证书或章程中有明文规定，这些规定或细则是由股东至少获得多数未清偿表决权股份批准的修正而产生的。我们没有选择退出这些条款。因此，合并或其他接管或改变我们的控制企图可能会被阻止或阻止。

我们普通股的转让代理和登记人是大陆股票转让信托公司。地址是纽约州州立街1号30楼，纽约，10004-1561.我们根据本招股说明书可能提供的任何一系列优先股、债务证券或认股权证的转让代理人将在该系列的招股说明书补充书中指明和说明。

我们可以不时发行债务证券，在一个或多个系列，作为高级或次级债务，或作为高级或附属的可转换债务。虽然我们下面总结的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的具体条款。根据招股章程补充提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款不同。除非上下文另有要求，每当我们提到契约时，我们也指任何指定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将在契约下发行债务证券，我们将与契约中指定的受托人签订契约。契约将根据经修正的1939年“托拉斯义齿法”或“托拉斯义齿法”予以限定。我们将把契约形式作为本招股说明书一部分的登记声明的证物，并将包含所提供债务证券条款的债务证券的补充契约和表格作为本招股说明书一部分的登记说明的证物提交，或通过我们向证券交易委员会提交的报告中的参考而纳入。

在债务证券和契约的重要条款摘要之后的受适用于某一特定系列债务证券的契约的所有规定的约束，并通过参照该契约的所有规定对其进行全面限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书，以及与我们根据本招股说明书提供的债务证券有关的任何相关的免费书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

契约不会限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行我们可能授权的本金的债务证券，并且可以我们指定的任何货币或货币单位发行。除了契约中对我们所有或实质上所有资产的合并、合并和出售的限制外，契约的条款不包含任何旨在使任何债务证券持有人免受涉及我们的业务、财务状况或交易的变化的任何契约或其他规定。

我们可以作为“贴现证券”发行在契约下发行的债务证券，这意味着它们可以低于规定本金的折扣出售。这些债务证券以及其他未以折扣形式发行的债务证券，可因支付利息和债务证券的其他特点或条件而以“原始发行折扣”或OID发行，用于美国联邦所得税。适用于以OID发行的债务证券的美国联邦所得税考虑事项将在任何适用的招股说明书补充中详细说明。

我们将在适用的招股说明书中说明所提供的一系列债务证券的条款，包括：

我们将在适用的招股说明书中列明一系列债务证券可兑换为或可兑换为我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括关于在转换或交换时结算以及转换或交换是强制性的、由持有人选择还是由我们选择的条款。我们可以包括一些规定，根据这些规定，我们的普通股或其他债券持有人所收到的股份数目将受到调整。

除非我们在招股说明书中另有规定，否则契约将不包含限制我们合并或合并、出售、转让或以其他方式处置整体或实质上的资产的能力的任何契约。然而，任何继承或取得这类资产的人(我们的附属公司除外)都必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

除非我们在招股说明书中另有规定适用于某一特定系列债务证券，以下是我们可能发行的任何一系列债务证券在契约下发生的违约事件：

如与任何系列的债务证券有关的失责事件发生并仍在继续，但上述最后一个项目所指明的失责事件除外，则受托人或该系列债务证券的总本金总额至少25%的持有人，须以书面通知我们，如有通知，则向受托人发出通知。由该等持有人给予，可宣布该系列债务证券的未付本金(如有的话)、溢价(如有的话)及应计利息(如有的话)。如在上述最后一个项目中所指明的违约事件发生在我们身上，那么每一次发行的债务证券的本金和应计利息(如果有的话)应到期应付，而不对受托人或任何持有人的部分发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列的未偿还债务证券的多数本金的持有人可以放弃与该系列及其有关的任何违约或违约事件，但与本金、保险费(如果有的话)或利息的支付有关的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约治愈了违约或违约事件。应纠正违约或违约事件。

除契约条款另有规定外，如有契约规定的违约事件发生并仍在继续，受托人将无义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示，行使其在该等契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的弥偿。持有任何系列未偿债务证券本金多数的持有人有权指示就该系列债务证券进行任何补救程序的时间、方法和地点，或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力，条件是：

任何系列债务证券的持有人将有权根据契约提起诉讼，或任命一名接管人或受托人，或仅在下列情况下寻求其他补救办法：

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠本金、保险费(如果有的话)或债务证券的利息。

我们将定期向受信者提交声明，说明我们在契约中是否遵守了指定的契约。

除非我们在适用于某一特定系列债务证券的招股说明书补充书中另有规定，我们和受托人可在未征得任何持有人同意的情况下，就具体事项更改一份契约：

此外，在契约下，我们和受托管理人可在受影响的每一系列未偿债务证券的本金总额中，经至少多数的持有人书面同意，改变一系列债务证券持有人的权利。但是，除非我们在招股说明书中另有规定，适用于特定系列债务证券，我们和受托人只有在任何受影响的未偿债务证券持有人同意的情况下，才可作出下列修改：

契约将规定，我们可以选择解除对一个或多个债务证券的义务，但具体义务的除外，包括下列义务：

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人交存足够的钱或政府义务，以支付任何溢价(如果有的话)的所有本金，以及在付款日期支付该系列债务证券的利息。

除非我们在适用的招股说明书上另有规定，否则我们只会以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，面额为1，000元及其整数倍数。契约将规定，我们可以临时或永久的全球形式发行一系列债务证券，并作为帐面登记证券，存入或代表存托信托公司或直接交易委员会，或由我们指名的另一保存人，并在适用的招股说明书补编中就该系列指明。的债务证券

一个系列是以全球形式发行的，作为账面分录，与任何入账证券有关的术语的描述将在适用的招股说明书补充中列出。

在持有人的选择下，在不违反契约条款和适用于适用招股说明书所述全球证券的限制的情况下，任何系列的债务证券持有人都可以将债务证券兑换为同一系列的其他债务证券，以任何经授权的面额以及相同的期限和本金总额。

除契约条款及适用的招股章程所列全球证券适用的限制外，债务证券持有人如有需要，可在证券公司的办事处出示债务证券，以供交换或登记转让、妥为背书或以转让背书的形式签署。注册主任或我们为此目的指定的任何转帐代理人的办事处。除非持有人提出转让或交换的债务证券另有规定，否则我们将不对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书中指定证券登记员，以及除证券登记员外，我们最初为任何债务证券指定的任何转让代理。我们可以在任何时候指定更多的转帐代理人，或撤销对任何转让代理人的指定，或批准任何转帐代理人所通过的办事处的变动，但规定，我们必须在每一系列的债务证券的每一付款地点维持一家转帐代理人。

受托人除了在契约下发生和继续发生违约事件期间外，承诺只履行适用的契约中具体规定的义务。在契约下发生违约事件时，受托人必须与谨慎的人在处理自己的事务时使用或使用的谨慎程度相同。除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使该契约所赋予的任何权力，除非就该等债务证券持有人可能招致的费用、开支及法律责任提供合理的保证及弥偿。

除非我们在适用的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何利息支付日将任何债务证券的利息支付给以其名义登记债务证券或一个或多个先前证券的人。

我们将在我们指定的付款代理人的办事处支付某一特定系列债务证券的本金和任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补编中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将寄给持有人，或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书中另有说明，我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们的独家支付代理。

每个系列的债务证券的付款。我们将在适用的招股说明书中列出任何其他付款代理，这些代理最初是我们为特定系列的债务证券指定的。我们将在每个付款地点为某一特定系列的债务证券维持一家付款代理。

我们向付款代理人或受托人支付的所有款项，如在两年年底仍无人申索的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，在该本金、保费或利息到期应付后，将予以偿还，而其后的债项保证持有人只可向我们追讨。

契约和债务证券，以及因契约或债务证券引起或与之有关的任何索赔、争议或争端，将受纽约州法律管辖和解释，但适用1939年“托拉斯义齿法”的除外。

以下说明，连同我们可能包括在任何适用的招股说明书补充和免费书面招股说明书中的补充资料，概述了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和规定，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可单独发行，也可与任何招股说明书补充提供的普通股、优先股或债务证券一起发行，并可附在这些证券上，也可与这些证券分离。虽然我们下面概述的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充和任何适用的免费招股说明书中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。根据招股说明书补充提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款不同。但是，任何补充招股书都不会从根本上改变本招股说明书中规定的条件，或提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和说明的担保。

我们将作为本招股说明书一部分的登记声明的证物，或参考我们向证券交易委员会提交的报告，纳入任何逮捕证协议的形式(如果有的话)，其中包括描述我们所提供的特定系列认股权证条款的一种权证证书形式。下列对认股权证和认股权证协议的重要规定的摘要须遵守并全部参照适用于我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证的授权协议和权证证书的所有规定。我们恳请您阅读与我们可能根据本说明书提供的特定系列认股权证有关的适用的招股说明书，以及任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证证书。

我们将在适用的招股说明书中说明与提供的一系列认股权证有关的条款，包括：

在行使其认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

每一种认股权证将使持有人有权购买我们在适用的招股说明书补充中指定的证券，并以我们在适用的招股说明书补充中所描述的行使价格购买这些证券。除非我们在适用的招股说明书补充中另有规定，认股权证持有人可在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日起，随时行使认股权证。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

除非我们在适用的招股说明书补充中另有规定，认股权证持有人可行使认股权证，将代表认股权证的认股权证连同特定资料一并行使，并按适用的招股说明书补充规定，以即时可得的资金向认股权证代理人支付所需数额。我们将在认股权证证书的反面设置，并在适用的招股说明书中补充资料，即权证持有人必须向权证代理人交付与执行手令有关的资料。

在收到所需的付款和认股权证后，我们将在认股权证代理人的公司信托办公室或在适用的招股说明书增订本中指明的任何其他办事处适当地完成并执行，我们将在此过程中签发和交付可购买的证券。如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有的权证，，那么我们将为剩余的认股权证发放新的权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充中表明了这一点，认股权证持有人可以将证券全部或部分交还权证的行使价格。

除非我们在适用的招股章程补充中另有规定，否则认股权证和认股权证协议，以及根据或与这些认股权证或认股权证协议引起的任何索赔、争议或争端，将由纽约州的法律管辖和解释。

每个权证代理人将仅作为我们的代理人，根据适用的权证协议，将不承担任何义务或关系代理或信任任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任不止一次认股权证的认股权证代理人。在我们根据适用的授权协议或授权书有任何违约的情况下，授权代理人将不承担任何责任或责任，包括在法律上或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何认股权证持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意，可通过适当的法律行动，行使其认股权证的权利，并在行使其认股权证时收取可购买的证券。

我们可以注册形式发行证券，也可以一个或多个全球证券的形式发行证券。我们在下面更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的托管人或保存人的账簿上以自己的名义登记证券的人称为那些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们指那些通过他人间接拥有未在自己名下登记的证券的实益权益的人为这些证券的“间接持有人”。正如我们下面所讨论的，间接持有者不是合法持有者，以账面入账形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接的持有人。

如我们在有关招股说明书的补充中所述，我们只可以账面入账形式发行证券.这意味着证券可以由一个或多个以金融机构的名义注册的全球证券代表，该机构代表参加保存人簿记系统的其他金融机构持有这些证券。这些参与机构被称为参与者，它们代表自己或其客户持有证券的利益。

只有以其名义注册证券的人才被承认为该证券的持有人。全球证券将以保存人或其参与者的名义登记。因此，对于全球证券，我们只承认保存人是证券的持有者，我们将向保存人支付所有有关证券的款项。保存人将收到的付款转交给参与方，后者又将付款转交给作为受益所有人的客户。保存人及其参与者根据彼此或与客户达成的协议这样做；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接持有证券。相反，它们将通过银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有利益，这些机构参与开户账簿系统或通过参与者持有利益。只要证券是以全球形式发行的，投资者就会成为证券的间接持有者，而不是合法持有人。

在某些情况下，可以终止全局安全，如“全局安全将被终止时的特殊情况”，或发行不以全局形式发行的证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街头名称”持有他们的证券。以街头名义持有的投资者持有的证券将以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义登记，而投资者将仅通过他或她在该机构的帐户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们或任何适用的托管人或保存人只承认以其名义登记了证券持有人的中介银行、经纪人和其他金融机构，我们或任何此类托管人或保存人将对这些证券支付所有款项。这些机构将收到的付款转给作为受益所有人的客户，但这只是因为它们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

我们的义务，以及我们或受托人雇用的任何适用的受托人或第三方的义务，只适用于证券的合法持有人。我们对那些以街头名义或任何其他间接方式持有全球证券利益的投资者没有义务。无论投资者选择间接持有证券还是别无选择，因为我们只发行全球形式的证券。

以为例，一旦我们付款或向合法持有人发出通知，我们对付款或通知就不再负有责任，即使根据与其参与方或客户的协议或法律规定，该法律持有人必须将付款或通知转交给间接持有人，但不这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改一个契约，以免除我们违约的后果，或者我们遵守契约某一特定条款的义务，或者为了其他目的。在这种情况下，我们将只向证券的合法持有人，而不是间接持有人寻求批准。法定持有人是否与间接持有人取得联系，以及如何与间接持有人取得联系，是由合法持有人决定的。

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券，因为这些证券是由一种或多种全球证券代表的，或者是以街道名称表示的，则您应该向您自己的机构查询：

全球证券是指保存人持有的一种或任何其他数量的个别证券的证券。通常，由相同的全球证券所代表的所有证券都有相同的术语。

以簿记形式签发的每个证券都将由我们向金融机构或其指定人(我们选择的金融机构或其指定人的名义下)发行、存放和注册的全球证券来表示。我们为此目的选择的金融机构称为保管人。除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则纽约的存托信托公司(简称dtc)将是以账面入账形式发行的所有证券的保管人。

全球担保不得转让或以保存人、其指定人或继承保存人以外的任何人名义登记，除非出现特殊终止情况。我们在下面的“全球安全将被终止的特殊情况”一栏中描述这些情况。由于这些安排，保存人或其指定人将是全球证券所代表的所有证券的唯一登记所有人和合法持有人，投资者将只能在全球证券中拥有实益权益。实益的利益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的帐户持有，而后者又在保存人或另一机构有帐户。因此，以全球证券为代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是全球安全中受益利益的间接持有人。

如果对某一特定安全性的招股说明书补充指出，该安全性将作为全局安全发布，则除非和直到全局安全终止，否则该安全性将由全局安全表示。如果发生终止，我们可以通过另一个账簿结算系统发行证券，或者决定证券不再是通过任何账簿结算系统持有的。

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将由投资者的金融机构和保存人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人，而只与持有全球安全的保存人交易。

对于投资者来说，在所有权链中可能有多个金融中介。我们不监测任何这些中间人的行动，也不对他们的行动负责。

在下面描述的一些特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的物理证书。在那个交换之后，是直接持有证券还是以街道名义持有证券的选择将由投资者决定。投资者必须与自己的银行或经纪人协商，找出如何将他们在证券中的利益转移到自己的名下，以便他们成为直接持有人。我们在上面描述了股东和街头投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书补充中另有规定，否则当出现下列特殊情况时，全球安全将终止：

适用的招股说明书补编还可列出终止全球证券的其他情况，这些情况只适用于适用的招股说明书所涵盖的特定系列证券。

补充。当全球安全终止时，保存人，以及我们和任何适用的受托人都没有责任决定最初直接持有的机构的名称。

我们可以根据承销的公开发行、直接向公众出售、协商的交易、大宗交易或这些方法的组合，在此不时出售所涵盖的证券。发行本招股说明书所提供的证券，也可以发行衍生证券，包括不受限制的、认股权证和认购。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商，通过代理人，或直接向一个或多个购买者。我们可以在一个或多个交易中不时分发证券：

我们还可以根据“证券法”第415条的规定，在“在市场发售”中出售本登记声明所涵盖的股票证券。这种发行可按固定价格以外的其他交易进入现有的交易市场：

这种在市场上的发行，如果有的话，可以由作为委托人或代理人的金融机构进行.

一份或多份补充招股说明书(以及我们可能授权提供给你的任何相关的免费招股说明书)将说明提供证券的条款，包括在适用范围内：

只有招股说明书增订本中指定的保险人才是招股说明书增订本所提供的证券的承销商。

如果在出售中使用承销商，他们将为自己的帐户购买证券，并可在一次或多次交易中以固定的公开发行价格或以固定的价格转售证券。

在销售时确定的不同的价格。承销商购买证券的义务将受适用的承销协议规定的条件的制约。我们可以通过管理承销商所代表的承销辛迪加或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。在符合某些条件的情况下，承销商有义务购买招股说明书补充提供的所有证券，但购买额外证券的任何选择权所涵盖的证券除外。任何公开发行的价格和任何折扣，佣金或特许权允许或重新分配或支付给经销商，可以不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。我们将在招股说明书的补充，命名承销商，性质的任何这样的关系。

我们可以直接或通过我们不时指定的代理出售证券。我们将指定任何参与提供和出售证券的代理人，并说明我们将在招股说明书中支付给代理人的任何佣金和其他补偿。除非招股说明书另有规定，我们的代理人将在任命期内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求要约，按照“招股说明书”补充条款中规定的公开发行价格，根据延迟交货合同，向我们购买证券，并规定在未来某一日期付款和交割。我们将在招股说明书补编中说明这些合同的条件和我们必须支付的征求这些合同的佣金。

我们可向代理人和承保人提供赔偿，包括根据“证券法”承担的民事责任，或向代理人或承保人支付与这些责任有关的款项。代理人和承保人可在普通业务过程中与我们进行交易，或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都是没有固定交易市场的新发行的证券。任何代理人或承销商可以在这些有价证券中建立市场，但没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。目前，除我们在纳斯达克全球市场上市的普通股外，没有任何已提供证券的市场。我们目前没有在任何证券交易所或报价系统上市债务证券、优先股、认股权证或认购权的计划；与任何特定债务证券、优先股、认股权证或认购权有关的任何此类上市，将在适用的招股说明书补编或其他发行材料(视情况而定)中加以说明。

任何承销商可根据“外汇法”条例M从事超额配售、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，从而造成空头头寸。稳定事务允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过指定的最大值(br})。空头交易是指在发行完成后，在公开市场购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或掩盖交易中购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。这些交易可能是在任何交易所或场外市场或其他.

任何在纳斯达克全球市场有资格做市商的代理人和承销商，可根据条例M第103条，在发行定价前的一个工作日，在证券的要约或出售开始之前，在纳斯达克全球市场上进行被动的证券做市交易。被动市场的制造者必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被确定为被动的做市商。一般来说，被动的做市商必须以不超过最高独立出价的价格显示其出价。

如果所有独立的出价都低于被动市场庄家的出价，那么当超出一定的购买限额时，被动的做市商的出价就必须降低。被动的做市可以使证券的市场价格稳定在公开市场本来可能占上风的水平之上，如果开始，可以随时停止。

在遵守金融业监管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)或FINRA准则的情况下，任何FINRA成员或独立经纪人交易商获得的最高赔偿不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充提供的证券总额的8%。

除非适用的招股说明书另有说明，否则与发行有关的某些法律事项和本招股章程所提供的证券及其任何补充条款的有效性，将由Morgan、Lewis&Bockius LLP转交给我们。其他法律事项可由我们或任何承保人、经销商或代理人转交，我们将在适用的招股说明书补充中注明。

我们向证券交易委员会(“证交会”)提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。你可以查阅和复制这些报告、委托书和其他信息，这些报告、委托书和其他信息可以在美国首都华盛顿特区北卡罗来纳州F街100号的证交会公共资料室查阅和复制。请致电证交会 1-800-SEC-0330查询有关公共资料室的更多信息。证交会还维持一个网站，其中载有报告、委托书和信息陈述以及与发行人有关的其他信息，例如Leap治疗公司的网址：www.sec.gov。

我们维持一个网站：www.levtx.com。本招股说明书中包含或通过我们的网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。

这份招股说明书“引用”了我们根据“交易所法”向证券交易委员会提交的某些信息。这意味着我们将通过向您提供这些文档来向您披露重要的信息。我们参考下列文件，以及我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件，直至发行终止为止：

您只应依赖通过引用或在本招股说明书中提供的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。您不应假定本招股说明书中的信息在本文档前面的日期以外的任何日期都是准确的。我们随后根据“外汇法”第13(A)、 13(C)、14或15(D)条以及在发行终止或完成之前提交的所有文件(包括我们可在初次登记声明之日后和登记声明生效之前向证券交易委员会提交的所有此类文件)将被视为以参考方式纳入本招股说明书。本招股说明书的一部分，自提交文件之日起。为本招股章程的施行，凡本招股章程或其后提交的任何其他文件中所载的任何陈述，如亦是或被当作以提述方式纳入本招股章程内的陈述，则在本招股章程内所载的任何陈述或被当作为本招股章程所提述的章程内所载的任何陈述，须当作是修改或取代本招股章程内所载的陈述。任何修改或取代的声明将不构成本招股说明书的一部分，除非修改或取代。

如有书面或口头要求，我们将免费向你方，包括本招股章程的任何实益拥有人，提供本招股章程所包含的任何或全部文件的副本，但如该等证物是以参考方式特别纳入本招股章程所包含的资料内，则不在此限。请注意：马萨诸塞州剑桥B1-1号套房桑代克街47号秘书，或致电(617)714-0360与我们联系。

根据上述规定，可允许根据“证券法”向控制公司的董事、高级人员或个人提供赔偿，因此，我们获悉，证券交易委员会认为，这种赔偿是违反“证券法”规定的公共政策的，因此是不可执行的。如就该等法律责任(登记人支付登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的董事、高级人员或控制人的费用除外)而提出弥偿申索，则除非我们的律师认为此事已予处理，否则我们会就该等证券提出弥偿申索。通过控制先例解决，将我们的这种赔偿是否违反“证券法”中所表达的公共政策并将由对这一问题的最终裁决的问题提交给一个具有适当管辖权的法院。


假定每股发行价			$	7.47
截至2018年6月30日每股有形帐面净值	$	0.82
可归因于此次发行的每股有形账面价值净增额	$	1.37

截至2018年6月30日每股有形净账面价值，经本次发行生效后调整			$	2.19

向在本次发行中购买股票的新投资者每股稀释			$	5.28