424B7

(2)	此前已为根据2015年6月2日提交的S-3表格（注册声明编号333-204657）上的注册声明注册的17,182,136股未售出股票支付了145,289.98美元的申请费。因此，根据《证券法》第457（p）条，远藤国际公司将先前支付的33,508.98美元的申请费与提交本招股说明书补充文件相关的总申请费33,508.98美元中抵消。

本招股说明书补充文件补充了2018年8月8日的招股说明书，除其他外，该招股说明书涉及转售我们不确定数量的普通股，面值每股0.0001美元。本招股说明书补充文件涉及根据招股说明书最多可转售的 22,152,136股普通股。我们在本招股说明书补充文件第 S-3 页标题为 “出售股东” 的部分中提供了有关出售股东的更多信息。

此处提及的出售股东可以选择不时以多种不同的方式和不同的价格出售根据本招股说明书补充文件发行的普通股。我们在本招股说明书补充文件第S-4页标题为 “分配计划 ” 的部分中提供了有关出售股东如何选择出售其普通股的更多信息。我们不会从出售股东出售的普通股中获得任何收益。

本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，在没有招股说明书的情况下不得交付或使用。本招股说明书补充文件参考了招股说明书中以引用方式纳入的信息，除非本招股说明书补充文件提供的信息取代了招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。

我们的普通股在纳斯达克全球市场（纳斯达克）上市，股票代码为ENDP。 2018年8月6日，我们在纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股12.13美元。

投资我们的普通股涉及风险。参见第 S-1 页开头的风险因素。

美国证券交易委员会（SEC）和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或随附的招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2018年8月8日。


	页面
关于本招股说明书		1
关于前瞻性陈述的警示声明		1
风险因素		2
我们的公司		2
在哪里可以找到更多信息		3
所得款项的用途		4
收益与固定费用的比率		4
证券描述		4
股本描述		5
债务证券的描述		18
认股权证的描述		21
订阅权描述		22
股份购买合同和股份购买单位的描述		23
出售股东		24
分配计划		24
法律事务		25
专家		25

在本招股说明书补充文件中，除非文中另有说明或要求，否则所有提及的远藤公司、公司、我们、我们或我们均指远藤国际集团及其子公司。

本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的陈述包含或基于经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易所法）第21E条所指的前瞻性陈述的信息。这些声明，包括对未来收入、未来支出、未来净收入和未来每股净收益的估计，以及此处以引用方式纳入的信息，受风险和不确定性的影响。我们尽可能尝试通过相信、期望、预期、打算、估计、计划、预测、预测、意愿、可能或类似的表述来识别此类陈述。这些前瞻性陈述是基于我们当前对业务增长、财务业绩和行业发展的预期和预测。由于这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，因此这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。您应注意，正如本招股说明书补充文件中包含的标题中描述的风险因素，以及我们先前在向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的电子文件分析和检索系统（SEDAR）文件中披露的风险因素以及本招股说明书补充文件中其他地方列出的风险因素可能会影响我们未来的财务业绩，并可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述或以引用方式纳入本文中招股说明书补充资料。

除非适用的证券法要求，否则在本招股说明书补充文件发布之日之后，即使有新信息可用或将来发生其他事件，我们也没有义务出于任何原因更新我们的前瞻性陈述。建议您在向美国证券交易委员会和向加拿大证券监管机构提交的关于SEDAR的报告中查阅我们就相关主题所作的任何进一步披露。另请注意，如本招股说明书补充文件和截至2017年12月31日止年度的10-K表年度报告（2017年10-K表格）第1A项中包含的风险因素标题所述，经我们截至2018年3月31日的季度10-Q表（2018年第一季度10-Q表）和截至2018年6月30日的第二季度的季度报告补充和列举 2018 年季度（表格 10-Q），我们对与我们相关的风险、不确定性以及可能的不准确假设进行了谨慎的讨论商业。我们认为，这些因素无论是单独还是总体而言，都可能导致我们的实际业绩与预期和历史业绩存在重大差异。在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条允许的情况下，我们为当前或潜在投资者注意这些因素。你应该明白，不可能预测或识别所有这些因素。因此，您不应将其视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。

s-i

对我们普通股的任何投资都涉及风险。除了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息，包括标题为 “关于前瞻性陈述的警示声明” 部分中述及的事项外，在购买我们的普通股之前，您还应仔细考虑以下风险。此外，您应该阅读并考虑与我们的业务相关的风险，因为这些风险也会影响我们。这些风险可以在我们的2017年10-K表格（经补充）中找到，并由我们的2018年第一季度10-Q表和2018年第二季度10-Q表以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的任何风险因素。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件中的其他信息、随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的其他文件。查看在哪里可以找到更多信息。

与本次发行和我们的普通股所有权相关的风险

我们普通股的交易价格可能会波动，您对我们普通股的投资价值可能会下降。

远藤证券乃至整个制药公司的证券市场价格一直波动很大，未来可能会继续保持高度波动。例如，2017年，我们在纳斯达克的普通股交易价格在每股5.77美元至17.99美元之间。除了本节中描述或以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的其他风险因素外，以下因素可能导致我们普通股的市值波动：

•

美国食品药品监督管理局批准或不批准我们提交的任何药物申请；

•

我们临床试验的成功或失败；

•

新数据或对旧数据的新分析，这些数据或对旧数据的新分析提出了与我们批准的产品相关的潜在安全性或有效性问题；

•

产品召回或撤回；

•

竞争对手宣布技术创新或新的商业产品；

•

为我们的产品引入仿制药或复合替代品，包括针对我们品牌产品的仿制版本提交缩写的新药申请；

•

有关我们或其他所有权（包括专利）的发展；

•

竞争对手关于正在开发的实际或潜在产品或影响我们的竞争对手或整个行业的其他活动的宣传；

•

美国和国外的监管动态，或与这些事项有关的公告；

•

逐期我们财务业绩的波动；

•

新的立法、法规、行政指导或行政命令，或对现有立法、法规、行政指导或行政命令的解释变化，包括可能影响药品开发、销售或定价的新司法裁决；有机会获得负担得起的医疗保健的人数；我们缴纳的税款和/或其他因素；

•

监管机构认定我们正在或已经参与不当的销售或营销活动，包括宣传我们的产品的标签外使用；

•

降低药品成本的社会和政治压力;

•

对制药公司股票价格上涨的社会和政治审查，这些上涨被视为是由通过收购实现增长的战略造成的；

S-1

在公开市场上出售大量普通股或其他股票相关证券，或者认为可能进行此类出售，可能会压低普通股的市场价格，削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。根据我们的备忘录和公司章程，我们有权发行最多1,000,000股普通股，其中截至2018年6月30日已发行223,929,771股普通股。此外，根据《证券法》下的注册声明，根据我们修订和重述的2015年股票激励计划，我们已经注册了普通股，这些普通股是为未来的奖励拨款预留的。我们无法预测普通股或其他股票相关证券的未来销售会对我们普通股的市场价格产生什么影响。

在清算、解散或清盘的情况下，在付款方面，我们的所有债务以及未来可能产生的任何债务将优先于我们的普通股。

在公司的任何清算、解散或清盘中，我们的普通股的排名将低于针对我们的所有债务索赔。此外，我们未来可能发行的任何可转换或可交换证券或其他股权证券可能比我们的普通股享有更优惠的权利、优惠和特权。因此，在我们履行对债务持有人和优先于普通股的股权证券持有人的义务之前，我们的普通股持有人将无权在清算或解散时获得任何付款或其他资产分配。

我们没有计划定期支付普通股股息，因此股东在不出售普通股的情况下可能无法获得资金。

虽然董事会将不时审查股息政策，但我们目前不打算在可预见的将来为普通股支付任何现金分红。向普通股持有人申报和支付未来股息将由我们的董事会全权决定，并将取决于许多因素，包括我们的财务状况、收益、资本要求、负债水平、适用于股息支付的法定和合同限制以及我们的董事会认为相关的其他考虑因素。此外，我们现有的债务工具限制或阻止我们为普通股支付股息。除了管理我们当前债务的协议外，管理任何未来债务的协议可能不允许我们为普通股支付股息。

如果证券分析师不发布有关我们公司的研究或报告，或者他们对我们或我们的行业发表不利的评论或下调我们的普通股评级，那么我们的普通股价格可能会下跌。

我们普通股的交易市场在一定程度上取决于第三方证券分析师发布的有关我们公司和行业的研究和报告。如果一位或多位分析师停止对我们公司的报道，我们可能会失去在市场的知名度。此外，其中一位或多位分析师可能会下调我们的普通股评级或对我们的公司或行业发表其他负面评论。由于其中一个或多个因素，我们的普通股的交易价格可能会下跌。

S-2

特拉华州的一家公司（集团顾问）TPG集团控股公司（SBS）Advisors, Inc. 是特拉华州有限责任公司TPG集团控股公司（SBS）Advisors, LLC的唯一成员，该公司是特拉华州有限责任公司TPG集团控股公司（SBS）的普通合伙人，后者是特拉华州有限责任公司TPG Holdings I-A, LLC的唯一成员特拉华州有限合伙企业TPG Holdings I, L.P. 的合伙人，该公司是特拉华州有限责任公司TPG Biotechnology GenPar IV Advisors, LLC的唯一成员公司（Biotech GenPAR IV），以及（ii）开曼群岛公司TPG GenPAR VI-AIV Advisors, Inc.（TPG GenPAR VI-AIV）的唯一股东。Biotech IV是特拉华州有限合伙企业TPG Biotechnology GenPar IV, L.P. 的普通合伙人，该公司是特拉华州有限合伙企业（Biotech IV）TPG Biotechnology Partners IV, L.P. 的普通合伙人，直接持有226,439股普通股。TPG GenPAR VI-AIV是开曼群岛有限合伙企业TPG GenPAR VI-AIV, L.P. 的普通合伙人，该公司是开曼群岛有限合伙企业（TPG VI CAI AIV II II）TPG Partners VI AIV, L.P. 的普通合伙人，直接持有4,909,610股普通股。特拉华州的一家公司（TPG Advisors VI），TPG Advisors VI, Inc.，是（i）特拉华州有限合伙企业（TPG Sky），直接持有13,499,524股普通股的特拉华州有限合伙企业（TPG Sky Co-Invest，L.P.）和（ii）特拉华州有限合伙企业（TPG Sky Co-Invest，TPG VI）的普通合伙企业（TPG Sky Co-Invest，TPG VI）的普通合伙人 CAI AIV II和TPG Sky，即TPG基金），直接持有3516,563股普通股。大卫·邦德曼和詹姆斯·库尔特分别是集团顾问和TPG Advisors VI的唯一股东。由于邦德曼先生和库尔特先生与集团顾问和TPG VI顾问的关系，邦德曼和库尔特先生均可能被视为实益拥有TPG基金持有的普通股。邦德曼先生和库尔特先生宣布放弃对普通股的实益所有权，除非他们在普通股中的金钱权益范围内。本说明中列出的每个实体的营业地址均为TPG Global, LLC转让，位于德克萨斯州沃思堡市商业街301号，套房3300号，76102。

S-3

此外，，出售股东可以与第三方进行衍生或对冲交易，或者通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书补充文件未涵盖的证券。在这类交易中，第三方可以出售本招股说明书补充文件所涵盖和根据本招股说明书补充文件所涵盖的证券。如果是，第三方可以使用向卖出股东借来的证券来结算此类销售，并可以使用从卖出股东那里获得的证券来平仓任何相关的空头头寸。出售股东还可以向第三方贷款或质押本招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方或第三方可以出售借出的证券，或者在质押违约的情况下，根据本招股说明书补充文件出售质押证券。

S-4

任何公开发行价格以及任何折扣、佣金、优惠或其他构成允许或重新允许或支付给承销商、经销商、代理商或再营销公司的补偿的项目可能会不时更改。根据《证券法》的规定，参与发行证券的承销商、交易商、代理商和再营销公司可以是承销商。根据《证券法》，他们通过转售所发行证券获得的任何折扣或佣金以及任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。出售股东将确定任何承销商、代理商或交易商，并在本招股说明书补充文件（如果有）的补充文件中描述他们的佣金、费用或折扣。

承销商和代理商

如果使用承销商进行销售，他们将为自己的账户收购所发行的证券。承销商可以在一项或多笔交易（包括协商交易）中转售所发行的证券。这些销售可以按固定的公开发行价格进行，价格可能会发生变化，出售时适用的市场价格，与该现行市场价格相关的价格或协议价格。出售股票的股东可以通过承保集团或单一承销商向公众发行证券。本招股说明书补充文件（如果有）的补充文件中将提及任何特定发行的承销商。

除非在任何特定证券发行中另有规定，否则承销商购买已发行证券的义务将受承销协议中包含的某些条件的约束，承销商在向承销商出售证券时将与承销商签订的承销协议中包含的某些条件。如果购买了任何证券，承销商将有义务购买该系列的所有证券，除非在任何特定证券发行中另有规定。任何初始发行价格以及允许的、重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时更改。

S-5

出售股票的股东可以指定代理人出售所发行的证券。除非在任何特定的证券发行中另有规定，否则代理商将同意在其任期内尽最大努力征集购买量。出售股东也可以将所发行的证券出售给一家或多家再营销公司，他们充当自己账户的委托人或卖出股东的代理人。这些公司将在根据所发行证券的条款按照赎回或还款方式购买已发行证券后对已发行证券进行再营销。如果需要，本招股说明书补充文件将列出任何再营销公司，并将描述其与出售股东达成的协议（如果有）的条款及其薪酬。

对于通过承销商或代理人进行的发行，出售股东可以与此类承销商或代理商签订协议，根据该协议，卖出股东将获得我们的已发行证券，以换取以现金向公众发行的证券。与这些安排有关，承销商或代理人还可以出售本招股说明书补充文件所涵盖的证券，以对冲其在这些未偿还证券中的头寸，包括卖空交易。如果是，承销商或代理人可以使用根据这些安排从出售股东那里获得的证券来结清任何相关的未平仓证券借款。

经销商

出售股东可以将所发行的证券作为委托人出售给交易商。出售股东可以协商并向交易商支付其服务的佣金、折扣或优惠。然后，交易商可以按交易商确定的不同价格向公众转售此类证券，也可以按转售时与适用的销售股东商定的固定发行价格向公众转售此类证券。任何出售股东聘用的交易商均可允许其他交易商参与转售。

直接销售

卖出股东可以选择直接出售所发行的证券。在这种情况下，承销商或代理人不会参与。

机构购买者

出售股东可以授权代理人、交易商或承销商根据延迟交割合同邀请某些机构投资者在延迟交割的基础上购买已发行证券，该合同规定在指定的未来日期付款和交付。本招股说明书补充文件的适用补充文件（如果有）将提供任何此类安排的详细信息，包括发行价格和招标应支付的佣金。

出售股东只能与相应的销售股东批准的机构买方签订此类延迟合同。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。

电子拍卖

出售股东也可以通过互联网或其他电子方式进行销售。

这种电子系统可能允许投标人通过电子访问拍卖网站，通过提交有条件的买入要约直接参与，这些要约须经卖方股东接受，这可能会直接影响出售此类证券的价格或其他条款和条件。这些投标或订购系统可以在所谓的实时基础上向每个投标人提供相关信息，以协助出价，例如根据提交的出价出售要约的结算价差，以及投标人的个人出价是否会被接受、按比例分配或拒绝。

S-6

出售股东可以与代理人、承销商、交易商和再营销公司签订协议，以补偿他们某些民事负债，包括《证券法》规定的责任。代理商、承销商、经销商和再营销公司及其关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。这包括商业银行和投资银行交易。

稳定和其他交易

对于任何普通股的发行，承销商可以在公开市场上购买和出售普通股。这些交易可能包括卖空、涵盖交易的辛迪加和稳定交易。卖空是指辛迪加出售超过承销商在本次发行中购买的股票数量的普通股，这会造成辛迪加的空头头寸。担保卖空是指出售的股票，金额不超过承销商超额配股权所代表的股票数量。在确定平仓担保辛迪加空头头寸的股票来源时，承销商将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与通过超额配股权购买股票的价格进行比较等。结清所担保的辛迪加空头的交易要么涉及分配完成后在公开市场上购买普通股，要么是行使总配股权。承销商还可以赤裸卖空超过超额配股权的股票。承销商必须通过在公开市场上购买普通股来平仓任何空头头寸。如果承销商担心，定价后公开市场股票价格可能面临下行压力，这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响，则更有可能形成赤裸空头寸。稳定交易包括在公开市场上出价或购买股票，其目的在于挂钩、固定或维持证券的价格。

对于任何发行，承销商也可以进行罚款竞标。罚款出价允许承销商从辛迪加成员那里收回卖出的特许权，因为该集团成员最初出售的证券是在承保交易的银团中购买的，以弥补辛迪加的空头头寸。稳定交易、银团覆盖交易和罚款出价可能会导致证券价格高于没有交易时的价格。如果承销商开始这些交易，则可以随时中止这些交易。

费用和佣金

根据金融业监管局（FINRA）的指导方针，根据任何招股说明书补充文件，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最大折扣、佣金或代理费或其他构成承保补偿的项目总额不得超过任何发行的8％。

S-7

我们受《交易法》的报告要求的约束，根据该要求，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托声明和其他信息。在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后，我们会尽快通过我们的网站 http://www.endo.com、10-K表年度报告、10-Q表季度报告、 8-K表最新报告以及这些报告的所有修正案。您可以在位于华盛顿特区东北部 F 街 100 号 20549 号的 SEC 公共参考室阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的材料。请致电致电美国证券交易委员会1-800-SEC-0330以获取有关公共参考室的更多信息。我们的美国证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

我们以引用方式在本招股说明书补充文件发布之日之后和本次发行完成之前将根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的以下文件以及未来向美国证券交易委员会提交的任何份文件纳入本招股说明书补充文件。自相应提交这些文件之日起，任何此类申报均应被视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书补充文件的一部分。但是，我们不以引用方式纳入任何未被视为向美国证券交易委员会提交的文件或其中的任何部分，无论是在下文特别列出的还是在将来提交的，包括根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的某些证物。

以引用方式纳入的信息是本招股说明书补充文件的重要组成部分。在 (1) 本招股说明书补充文件或 (2) 以引用方式纳入本招股说明书补充文件的任何其他随后提交的文件中包含的声明修改或取代该声明的范围内，以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的任何声明均被视为已修改或取代。此处以引用方式纳入的文件包括：

•

我们的2017年10-K表格（我们的2017年10-K表中包含的财务报表和相关审计意见已被我们在2018年5月8日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告中包含的财务报表和相关审计报告所取代）；

•

我们的 2018 年第一季度第 10-Q 表和 2018 年第二季度的 10-Q 表格；

•

我们于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 2 月 15 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 8 日、2018 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•

我们于2018年4月27日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书中以引用方式纳入我们2017年10-K表第三部分的部分。

我们将根据书面或口头要求，向包括任何受益所有人在内的每一个人（包括任何受益所有人）免费提供本招股说明书补充文件中已经或可能以引用方式纳入本招股说明书补充文件的任何和所有文件的副本（证物除外，除非此类证物以引用方式特别纳入此类文件中）。您应通过写信将文件请求发送至：

远藤国际有限公司

阿特沃特大道 1400 号

宾夕法尼亚州马尔文 19355

电话: 484-216-0000

注意：秘书

S-8

Endo International plc可以不时发行（i）普通股，（ii）可以分成一个或多个系列发行的债务证券，可以是优先债务证券或次级债务证券，（iii）购买普通股、债务证券或其他证券的认股权证，（iv）购买普通股、债务证券或其他证券的认股权证，（v）购买我们普通股的股票购买合同或 (vi) 股票购买单位包括 (a) 股票购买合同、(b) 认股权证和/或 (c) 已发行的债务证券Endo International plc或第三方的债务（包括美国国库证券或其他股票购买合同），担保持有人有义务根据股票购买合同购买或出售普通股（视情况而定）。

我们将在本招股说明书的补充材料中提供这些证券的条款。

此外，在招股说明书补充文件中注明的出售股东可能会不时发行我们的普通股。

如果任何出售股东转售任何证券，则可能要求出售股东向您提供本招股说明书和一份招股说明书补充文件，其中标明并包含有关出售股东和所发行证券条款的具体信息。

在投资之前，您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件。

我们的普通股在纳斯达克全球市场（NASDAQ）上市，股票代码为ENDP。如果我们决定寻求本招股说明书中提供的任何证券的上市，相关的招股说明书补充文件将披露证券上市的交易所或市场（如果有），或者我们申请上市的地方（如果有）。有关所发行证券分销的一般信息，请参阅本招股说明书中的分配计划。

投资我们的证券涉及风险。请参阅第 2 页开头的风险因素以及此处以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或者已确定本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2018 年 8 月 8 日


	页面
关于本招股说明书		1

关于前瞻性陈述的警示声明		1

风险因素		2

我们的公司		2

在哪里可以找到更多信息		3

所得款项的用途		4

收益与固定费用的比率		4

证券描述		4

股本描述		5

债务证券的描述		18

认股权证的描述		21

订阅权描述		22

股份购买合同和股份购买单位的描述		23

出售股东		24

分配计划		24

法律事务		25

专家		25

本招股说明书是我们使用货架注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。在此货架程序下，我们和/或出售股东可以在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。本招股说明书向您概述了我们和/或卖出股东可能提供的证券。我们将在本招股说明书的补充材料中提供这些证券的条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们敦促您阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及第3页 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的更多信息。

在本招股说明书中，除非文中另有说明或要求，否则自始至终提及的（a）远藤公司、我们、我们或我们指的是远藤国际集团及其子公司，（b）我们的董事会是指远藤国际公司的董事会，（c）$ 和美元是指美元。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本招股说明书中包含或以引用方式纳入的陈述包含或基于经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述的信息。本招股说明书中包含的这些陈述，包括对未来收入、未来支出、未来净收入和未来每股净收益的估计，以及此处以引用方式纳入的信息，均受风险和不确定性的影响。我们尽可能尝试用诸如之类的词语来识别此类陈述，例如相信、期望、预期、打算、估计、计划、预测、意愿、可能或类似的表达。我们这些前瞻性陈述的依据是我们当前对业务增长、财务业绩和行业发展的预期和预测。由于这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，因此这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。您应注意，我们先前在向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的关于电子文件分析和检索系统（SEDAR）的文件中披露的许多风险因素，以及本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中其他地方列出的风险因素，可能会影响我们未来的财务业绩，并可能导致我们的实际业绩与本招股说明书中包含或以引用方式纳入的前瞻性陈述中表达的重大差异。

除非适用的证券法要求，否则在本招股说明书发布之日之后，即使有新信息可用或将来发生其他事件，我们也没有义务出于任何原因更新我们的前瞻性陈述。建议您在向美国证券交易委员会和向加拿大证券监管机构提交的关于SEDAR的报告中进一步查阅我们就相关主题所作的任何披露。另请注意，正如2017年10-K表格第1A项中包含的风险因素标题中所述，以及2018年第一季度10-Q表和2018年第二季度10-Q表的补充和列举，我们对与我们的业务相关的风险、不确定性以及可能的不准确假设进行了谨慎的讨论。无论是个人还是总体而言，我们都认为这些因素可能导致我们的实际业绩与预期和历史业绩存在重大差异。在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条允许的情况下，我们为现有或潜在投资者注意这些因素。你应该明白，不可能预测或识别所有这些因素。因此，您不应将其视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。

您应考虑我们截至2017年12月31日止年度的10-K表年度报告（2017年10-K表格）中描述的具体风险，以及我们截至2018年3月31日的季度（2018年第一季度10-Q表）和截至2018年6月30日的季度（2018年第二季度10-Q表）的10-Q表季度报告（2018年第二季度10-Q表）的补充和列举的具体风险，以及下面描述的风险因素根据以下规定，任何适用的招股说明书补充文件中的风险因素以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的任何风险因素在做出投资决策之前，经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条。这些文件中描述的每种风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响，可能导致您的投资部分或全部损失。请参阅本招股说明书中哪里可以找到更多信息。您还应仔细阅读本招股说明书中关于前瞻性陈述的警告声明中提及的警示声明。

我们的公司

远藤是一家总部设在爱尔兰的全球专业制药公司，专注于仿制药和品牌药品。我们的目标是成为医疗保健专业人员和支付提供商的首选合作伙伴，提供一套创新的仿制药和品牌药物，以满足患者的需求。远藤国际有限公司于2013年在爱尔兰注册成立，是一家私人有限公司，并于2014年2月18日重新注册为上市有限公司。

我们的重点是药品，我们瞄准了我们认为可以建立领先地位的领域。我们使用基于精益灵活的结构、合理的资本配置以及对高价值研究和开发目标的重视的差异化运营模式。虽然我们的主要重点是有机增长，但我们会评估并酌情抓住通过收购为患者和客户服务的领域的产品和公司来实现扩张的机会，我们认为这些领域将提供高于平均水平的增长特征和诱人的利润率。我们相信，我们的运营模式和公司战略的执行将使我们能够长期创造股东价值。

我们的全球总部位于爱尔兰都柏林 4 号巴尔斯布里奇西蒙斯考特路密涅瓦大厦（电话号码： 011-353-1-268-2000)我们的美国总部位于宾夕法尼亚州 19355 年马尔文阿特沃特大道 1400 号（电话号码： 484-216-0000).

我们以引用方式将下列文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件纳入本招股说明书，包括在本招股说明书发布之日或之后提交的任何文件，直到我们出售了本招股说明书所涉及的所有已发行证券或发行以其他方式终止为止。自提交这些文件的相应日期起，任何此类申报均应视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书的一部分。但是，我们不以引用方式纳入任何未被视为向美国证券交易委员会提交的文件或其中的某些部分，无论是在下面特别列出的还是将来提交的，包括根据 8-K表第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的某些证物。

以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分。在 (1) 本招股说明书或 (2) 以引用方式纳入本招股说明书的任何其他随后提交的文件中包含的声明修改或取代该声明的范围内，以引用方式纳入本招股说明书的文件中的任何声明均将被视为已修改或取代。此处以引用方式纳入的文件包括：

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我们的 2018 年第一季度第 10-Q 表和 2018 年第二季度的 10-Q 表格；

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我们于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 2 月 15 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 8 日和 2018 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

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我们于2018年4月27日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书中以引用方式纳入我们2017年10-K表第三部分的部分。

我们将根据书面或口头要求，免费向本招股说明书的每一个人（包括任何受益所有人）提供本招股说明书中已经或可能以引用方式纳入本招股说明书的所有文件的副本（除证物外，除非此类证物以引用方式特别纳入此类文件中）。您应通过写信将文件请求发送至：

远藤国际有限公司

阿特沃特大道 1400 号

宾夕法尼亚州马尔文 19355

电话: 484-216-0000

注意：秘书

任何人均无权提供任何信息或陈述本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件和任何适用的定价补充文件中未包含的任何信息。我们和/或出售证券的股东仅在允许出售这些证券的地方发行证券。本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件和任何适用的定价补充文件中包含的信息以及以引用方式纳入的信息仅在该信息发布之日有效。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

(2)	截至2015年12月31日、2016年和2017年12月31日的年度以及截至2018年6月30日的六个月期间的收益不足以支付该期间的所有固定费用。截至2015年12月31日、2016年和2017年12月31日止年度的收益分别不足以支付1,435,614美元、3,923,856美元和1,482,5856美元的固定费用。截至2018年6月30日的六个月期间，的收益不足以支付530,168美元的固定费用。

证券描述

本招股说明书包含我们可能不时提供和出售的普通股、债务证券、认股权证、认购权、股票购买合约或股票购买单位的摘要描述。这些摘要描述并不意味着对每种安全性的完整描述。但是，在发行和出售时，本招股说明书以及随附的招股说明书补充文件将包含所发行证券的实质性条款。

以下对我们某些股本条款的描述并不完整，根据2014年《爱尔兰公司法》（《公司法》）以及我们的备忘录和公司章程的全文进行了全面限定。有关如何获取我们的备忘录和公司章程的更多信息，请参阅在哪里可以找到更多信息。您应仔细阅读这些法律和文件。

资本结构

法定股本

我们的法定股本为40,000美元和10万美元，分别分为每股0.01美元的400万欧元递延股和每股0.0001美元的100亿股普通股。

我们可能会发行股票，但须遵守我们的备忘录和公司章程中包含的最大法定股本。授权的股本可以通过在达到法定人数的股东大会（根据爱尔兰法律称为普通决议）上以简单多数票批准的决议来增加或减少。构成我们法定股本的股可以分成决议规定的面值股份。根据爱尔兰公司法，公司董事一旦获得备忘录和章程或股东在股东大会上通过的普通决议的授权，即可在未经股东批准的情况下发行新的普通股。授权必须包括可分配的最大金额，并且可以授予的最长期限为五年，此时股东必须通过普通决议续期。我们的股东于2018年6月7日在公司2018年年度股东大会上通过了一项普通决议，授权我们的董事自6月7日起发行总名义金额为415,781,113美元（73,850,997股普通股）（相当于截至2018年4月19日公司已发行普通股本总面值的33％），为期18个月，2018。

我们的普通股所受的权利和限制在我们的公司章程中规定。

除非该类别或系列股份的条款有明确规定，否则我们可以通过普通决议，在未获得任何类别或系列股份持有人的任何投票或同意的情况下，不时规定发行其他类别或系列的股票，并确定每个类别或系列的特征，，包括股份数量、名称、相对投票权、股息权、清算权和其他权利、赎回、回购或交换权和任何其他优惠以及亲属、参与、可选或其他权利和限制与适用法律不一致。

爱尔兰法律不承认持有的登记股份。因此，我们的公司章程没有规定发行部分股票，我们的爱尔兰官方登记册也不会反映任何零碎股票。

每当我们的股本的发行、变更、重组、合并、分割或细分导致任何股东有权获得部分股份时，不得向任何股东发行或交付此类股份。股票的所有此类部分将汇总为全股，并按现行市场价格在公开市场上出售，此类出售的总现金收益（扣除税款、佣金、成本和其他费用）应按比例分配，四舍五入至最接近的美分，分配给原本有权获得部分股份的每位股东。

已发行股本

截至2018年6月30日，我们发行了2.239亿美元的普通股和400万美元的欧元递延股，已流通。

根据爱尔兰法律，在股票以现金形式发行的情况下，某些法定优先购买权自动适用于股东。但是，根据爱尔兰公司法，我们最初选择在公司章程中注册时取消这些优先购买权。由于爱尔兰法律要求每五年通过股东的特别决议续订一次选择退出，因此我们的备忘录和公司章程规定，这种选择退出必须延长。一项特别决议要求股东在股东大会上投的票数不少于75％。如果不续订退出股票，则必须向我们现有的股东按其现有股权的比例向其提供以现金形式发行的股票，然后才能向任何新股东发行股份。法定优先购买权不适用于以非现金对价发行股票（例如以股换股收购），不适用于发行股票（即仅有权在指定金额内参与任何收益或资本分配的股份）的发行，也不适用于根据员工期权或类似股权计划发行的股票。我们的股东于2018年6月7日在公司2018年年度股东大会上通过了一项特别决议，授权公司董事选择退出对总面值不超过125,994,277美元（22,379,090股）（相当于截至4月19日公司已发行普通股本总名义价值的10％左右）的股权证券的优先购买权， 2018），自2018年6月7日起为期18个月（前提是对于11,189,545股此类股份（相当于截至2018年4月19日，约占已发行普通股本的5％），此类配股将用于收购或特定资本投资的目的）。

我们的备忘录和公司章程规定，在遵守我们所遵守的任何法律、法规或规则下的任何股东批准要求的前提下，我们董事会有权不时酌情根据董事会认为可取的期限和条款授予此类人员购买任何类别或类别或任何系列股份的期限和条款的期限我们董事会认为可取并导致认股权证或其他适当类别的任何类别证明将发行此类期权的文书。《公司法》规定，一旦获得公司章程或股东普通决议的授权，董事可以在未经股东批准的情况下发行认股权证或期权。我们受纳斯达克和1986年《美国国税法》（以下简称《守则》）的约束，这些规则要求股东批准某些股权计划和股票发行。我们的董事会可以在未经股东批准或授权的情况下在行使认股权证或期权时发行股票（不超过相关的授权股本上限）。

分红

根据爱尔兰法律，只能从可分配储备金中进行分红和分配。可分配储备金通常是指累积的已实现利润，前提是先前未用于分配或资本化，减去累计已实现亏损，前提是先前未在正当资本的减少或重组中注销。此外，除非我们的净资产等于或超过我们的募集股本加上不可分配储备金的总和，否则不得进行任何分配或股息，并且分配不会使我们的净资产减少到该总额以下。不可分配储备包括未计价资本（实际上是股票溢价账户和资本赎回准备金），以及我们累积的未实现利润（以前未被任何资本使用）超过累计未实现亏损的金额，前提是先前未在资本减少或重组中注销。

关于我们是否有足够的可分配储备金来为股息提供资金的决定必须参考我们的相关财务报表。我们的相关财务报表将是我们最后一组未合并的年度审计财务报表或其他按照《公司法》（不符合美国公认会计原则）适当编制的财务报表，这些财务报表真实而公允地反映了我们的未合并财务状况并符合公认会计准则练习。我们的相关财务报表必须在公司注册办公室（爱尔兰公司的官方公共注册处）提交。

我们的备忘录和公司章程授权我们的董事会在没有股东批准的情况下宣布股息，前提是这些分红看来是合理的。我们的董事会还可能建议股息由股东在股东大会上批准和宣布，并可能指示通过分配资产、股份或现金来支付。发行的股息不得超过我们董事会建议的金额。

股息可以以现金或非现金资产的形式申报和支付，也可以以美元或任何其他货币支付。我们的董事会可以从支付给任何股东的任何股息中扣除该股东就我们股票向我们支付的任何款项。

红股

根据我们的备忘录和公司章程，我们董事会可以决定将存入任何可供分配的储备金或股票溢价账户或其他不可分配储备金中的任何金额作为已全额支付的红股进行资本化，其权利基础与股息分配所适用的权利基础相同。

股票回购、赎回和转换

概述

我们的备忘录和章程规定，除非董事会另有决定，否则我们同意收购的任何普通股均应被视为可赎回股份。因此，出于爱尔兰公司法的目的，从技术上讲，我们对普通股的回购将按下文远藤回购和赎回中所述的赎回这些股票的方式进行。如果我们的备忘录和公司章程不包含此类条款，则我们进行的所有回购都将遵守许多适用于下文子公司购买我们的普通股的相同规则，这些规则适用于下文远藤子公司收购我们的普通股，包括股东下文描述的批准要求以及要求任何市场上的购买都必须在认可的证券交易所进行，就公司法而言，该证券交易所包括纳斯达克。

除非另有说明，否则本招股说明书中其他地方提及的回购或回购我们的普通股是指我们赎回普通股或我们的子公司购买普通股，在每种情况下，均根据我们的备忘录和公司章程以及爱尔兰法律，如下所述。

远藤的回购和兑换

根据爱尔兰法律，公司可以发行可赎回股票，并从可分配储备金或新发行股票的收益中赎回这些股票。只有当我们不可赎回的已发行股本的名义价值不低于我们已发行股本总额的10％时，我们才能发行可赎回股份。所有可赎回股份还必须全额支付，并且股份的赎回条款必须规定赎回时付款。可赎回的股票在赎回后可以被取消或存入国库。根据上述备忘录和公司章程的规定，赎回我们的普通股不需要股东批准。

我们还可能被授予通过普通清算在市场上购买我们自己的股票的额外一般权力，这将按照与我们的子公司收购相同的条款生效，并受同样的条件约束，如下所述。

回购和赎回的股票可能会被取消或作为库存股持有。我们在任何时候持有的库存股的名义价值不得超过我们已发行股本名义价值的10％。我们不得对作为库存股持有的任何股份行使任何表决权。我们可能会取消或重新发行库存股，但须符合某些条件。

根据爱尔兰法律，远藤的爱尔兰或非爱尔兰子公司可以在市场上或场外购买我们的股票。为了使我们的一家子公司在市场上购买我们的普通股，我们的股东必须通过普通决议为此类购买提供一般授权。但是，只要授予该一般权限，就不需要特定的股东权限来进行我们的子公司在市场上购买我们的普通股。对于我们的一家子公司进行场外收购，拟议的购买合同必须在合同签订之前获得股东特别决议的授权。要回购股票的人不能对特别决议投赞成票，并且自批准该合同的决议提出会议通知之日起，购买合同必须展出或在我们的注册办事处可供股东查阅。

我们的子公司在任何时候持有的股票数量都将算作库存股，并将计入我们已发行股本名义价值的10％的允许的库存份额门槛的任何计算中。虽然子公司持有我们的股份，但它不能对这些股份行使任何表决权。子公司收购我们的普通股必须由子公司的可分配储备金提供资金。

股份留置权、股份认购权和没收股份

我们的备忘录和公司章程规定，对于每股非全额缴纳股份，我们对每股拥有第一和最重要的留置权，即所有固定时间应付或按该股份催缴的金额。根据配股条款，我们的董事会可以要求支付任何股份的未付款项，如果未支付，则可没收股份。这些条款是爱尔兰上市公司（例如Endo）的备忘录和公司章程中的标准内容，仅适用于我们尚未全额支付的股份。

合并和分割；细分

根据我们的公司章程，我们可以通过普通决议，将我们的全部或任何股本合并成名义价值大于现有股份的股份，或者将我们的股份细分成比公司备忘录规定的金额更小的股份。

减少股份资本

我们可以通过普通决议以任何方式减少我们的法定股本。我们还可能通过特别决议，以《公司法》允许的任何方式减少或取消我们的已发行股本，并要求得到爱尔兰高等法院的确认。

董事选举

《公司法》规定，爱尔兰公共有限公司的董事会中至少有两名董事。我们的组织备忘录和章程规定，董事人数不得少于五（5）人，也不得超过十二（12）人，董事的确切人数由董事会不时通过决议确定。我们的董事会目前由八名成员组成。

在每次年度股东大会上，我们的所有董事都应退休并有资格再次当选。每位董事的任期应持续到下次年会或直到他或她提前辞职或免职。

董事在股东大会上通过普通决议选出。爱尔兰法律要求以多数票选举董事，由于被提名人未能当选，这可能会导致董事人数低于规定的最低董事人数。

根据《公司法》，无论我们的备忘录和公司章程中或我们与董事之间的任何协议中有任何规定，我们的股东都可以在董事任期届满之前通过普通决议在董事任期届满之前在不少于28天通知的会议上将其免职，董事有权在会上发表意见。的免职权不影响董事可能就其免职向我们提出的任何违反合同（例如雇佣合同）的损害赔偿索赔。我们的备忘录和公司章程规定，我们董事会可以填补董事会出现的任何空缺。如果我们的董事会填补空缺，则董事的任期将在下次年度股东大会上届满。由于董事被免职而产生的董事会空缺可由股东在罢免该董事的会议上填补。

年度股东大会

我们需要每隔不超过上一次年度股东大会举行一次年度股东大会，前提是在我们第一次年度股东大会之后的每个日历年内举行年度股东大会。每次股东大会将在我们董事会指定的时间和地点以及会议通知中规定的时间和地点举行。在遵守《公司法》第176条的前提下，所有股东大会均可在爱尔兰境外举行。

根据爱尔兰法律，必须在年度股东大会上处理的唯一事项是审议法定财务报表、董事报告和审计师关于这些报表和该报告的报告、公司事务的成员审查、新审计师的任命以及审计师薪酬的确定（或授权）。

如果在年度股东大会上没有就重新任命现有审计师做出决议，则现有审计师将被视为已继续任职。

我们的备忘录和公司章程中与股东大会有关的规定将适用于任何类别股份的持有人举行的每一次此类股东大会，但必要的法定人数应为一个人持有或通过代理人代表该类别已发行股份的至少一半。

我们的备忘录和公司章程规定，只有满足以下条件，才能在股东大会上或任何类股份的持有人表决决议：(i) 会议通知中有具体规定；(ii) 由董事会提出或根据董事会的指示提出；(iii) 该决议是在有管辖权的法院的指导下提出的；(iv) 申购单上提出按照《公司法》第178（3）条的规定并按照《公司法》第178（3）条注册的股份持有人；（v）会议主席在他或她的身上绝对自由裁量权决定决议可适当地视为会议范围；或 (vi) 该决议是根据我们在董事提名条款中规定的程序和要求提出的。

股东特别大会

公司的特别股东大会可以由（i）董事会召开；（ii）征用持有我们已缴股本持有不少于10％的已缴股本持有表决权的股东；（iii）经审计师申请；或（iv）在特殊情况下，根据爱尔兰高等法院的命令召开。举行特别股东大会的目的是，视需要不时批准股东决议。在任何特别股东大会上，只能按照其通知中的规定开展此类业务。

如果是我们的股东召集的特别股东大会，则必须在申购通知中列出会议的目的。收到任何此类有效的申购通知后，我们的董事会

有 21 天的时间召开股东大会，对申购通知中列出的事项进行表决。此会议必须在收到申购通知后的两个月内举行。如果我们董事会未在这21天内召开会议，则申购股东或占全部总表决权一半以上的任何股东可以自己召开会议，该会议必须在我们收到申购通知后的三个月内举行。

如果我们董事会意识到我们的净资产不超过我们筹集股本金额的一半，则它必须在董事得知这一事实之日起 28天内召开股东特别大会，以考虑如何解决这种情况。

记录日期；通知条款

我们的备忘录和章程规定，董事会可以提前确定记录日期 (i) 确定有权在会议日期前不超过60天且不少于10天的股东大会上获得通知或投票的股东；(ii) 确定有权获得支付任何股息的股东，或确定任何股息的股东在支付股息之日前不超过60天的其他正当用途或与股东的决定相关的任何其他行动的日期。记录日期不得早于我们的董事通过确定记录日期的决议的日期。

如果我们的股东登记册因会议而关闭，则必须在会议之前至少关闭五天，确定有权收到该会议通知并在该会议上投票的股东的记录日期将是我们的股东登记册的截止日期。

年度或特别股东大会的通知必须发给我们的所有股东和我们的审计师。我们的公司备忘录和章程规定，年度股东大会的最低通知期限为21天，这是爱尔兰法律允许的最短通知期。此外，根据爱尔兰法律以及我们的备忘录和公司章程，特别股东大会批准特别决议的最短通知期为 21 天书面通知以及任何其他特别股东大会的书面通知 14 天。

董事提名和其他提案的预先通知

《公司法》规定，持有不少于总表决权10％的股东可以召集特别股东大会，以审议董事提名或其他提案，如特别股东大会所述。

我们的备忘录和公司章程规定，股东提名在年度股东大会上当选为董事会成员的人员，必须由股东签署书面通知，并附上我们备忘录和公司章程中规定的某些背景和其他信息。

我们的秘书必须在往年年度股东大会周年纪念日之前不少于60天或90天内收到此类书面通知和信息，但是，如果年度股东大会的日期不在该周年日之前或之后的30天内，则通知必须不迟于年度股东大会通知之日后的第10天的营业结束之日收到会议已发布。

股东大会的法定人数

我们的备忘录和公司章程规定，除非达到法定人数，否则不得在任何股东大会上进行任何业务交易。一位或多位名股东亲自出席或通过代理人持有我们有权在有关会议上投票的已发行和流通股票的多数构成法定人数。

我们的公司章程中与股东大会有关的规定适用于任何类别股份持有人的股东大会，但必要的法定人数是根据该类别持有人的股份确定的。因此，对于特定类别股份的持有人举行股东大会，法定人数由一个或人组成，即通过代理人持有或代表该类别已发行股份的至少一半。

由书面同意采取的行动

《公司法》规定，如果 (i) 所有股东签署书面决议，并且 (ii) 公司的备忘录和公司章程允许股东以书面方式通过决议，则股东可以在不开会的情况下批准决议。我们的备忘录和公司章程允许股东在决议一致的情况下通过书面决议。

根据爱尔兰法律，股东有权：（i）获得我们的备忘录和章程以及爱尔兰政府修改我们备忘录的任何法案的副本；（ii）查看和获取我们的大会会议记录和决议的副本；（iii）检查和接收我们保存的股东名册、董事和秘书名册、董事利益登记册和其他法定登记册的副本；（iv）检查董事服务合同的副本；(v) 检查产生收费的文书的副本；(vi)接收先前在年度股东大会之前发送给股东的法定财务报表以及董事和审计师报告的副本；以及 (vii) 接收我们任何子公司的法定财务报表以及董事和审计师报告的副本，这些报告先前在年度股东大会之前发送给子公司的股东。我们的审计师还将有权在所有合理的时间访问公司的会计记录。审计报告必须在年度股东大会前21天分发或提供给我们的股东，以及我们根据爱尔兰法律编制的财务报表，并且必须在我们的年度股东大会上提交给股东。

收购

可以通过多种方式收购爱尔兰公共有限公司公司，包括：

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根据《公司法》经法院批准的安排计划。安排计划需要爱尔兰高等法院的法院命令，并获得在为批准该计划而召开的会议上亲自或通过代理人出席并投票的股东的多数票的批准；

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通过第三方对我们所有股份的招标或收购要约。如果我们普通股80％或以上的持有人已经接受了其在我们公司股份的要约，则其余股东也可能被法定要求转让其股份。如果投标人未行使其挤出权，则不接受的股东也有法定权利要求投标人以相同的条件收购其股份。如果我们的股票在爱尔兰证券交易所或欧盟其他受监管的证券交易所上市，则该门槛将提高到90％；以及

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通过与根据欧盟 2005/56/EC跨境合并指令在欧洲经济区（EEA）注册的公司或根据《公司法》与其他爱尔兰公司合并。这种合并必须得到特别决议的批准。股东也可能有权以现金收购其股份。参见评估权利。

爱尔兰法律通常不要求出售、租赁或交换公司的全部或几乎所有财产和资产的股东批准。

评估权

通常，根据爱尔兰法律，爱尔兰公司的股东没有异议者或评估权。如果我们根据《2008年欧洲共同体（跨境合并）条例》与欧洲经济区的一家公司合并为转让方公司，或者如果我们根据《爱尔兰公司法》与另一家爱尔兰公司合并，(i) 对批准该交易的特别决议投反对票的任何股东或 (ii) 如果我们 90% 的股份由继任公司持有，则我们的任何其他股东都有权要求继任公司以现金收购其股票，价格根据股票交易所确定合并协议中规定的比率。

根据《公司法》，如果交易导致股东对我们3％或以上的股份产生兴趣；或者如果交易导致对我们3％以上股份感兴趣的股东不再如此感兴趣，我们的股东必须通知我们。如果股东对我们超过3％的股份感兴趣，则股东必须将其权益的任何变更通知我们，无论是增加还是减少，其总持股量达到最接近的整数百分比。相关百分比数字是参照股东感兴趣的股的总名义价值占我们已发行股本（或任何此类已发行股本）全部名义价值的比例计算得出的。如果股东利息的百分比水平不等于的整数百分比，则该数字可以四舍五入到下一个整数。必须在导致通知要求的交易或股东权益变更后的五个工作日内通知我们。

如果股东未能遵守这些通知要求，则股东对其持有的任何普通股的权利将无法直接或间接强制执行。但是，该人可以向法院申请恢复与此类股份相关的权利。

除了这些披露要求外，根据《公司法》，我们还可能通过书面通知要求我们知道或有正当理由相信在发布该通知之日之前的三年内任何时候对我们相关股本中包含的股份感兴趣的人：(i) 指明是否如此，以及 (ii) 该人持有或在此期间持有我们股票的权益，以提供更多信息，包括该人自己的过去或现在对我们股票的利益。如果通知的接收者未能在通知中规定的合理时间内作出回应，我们可以向法院申请命令，指示受影响的股票受《公司法》规定的某些限制，如下所示：

•

这些股份的任何转让，或者，如果是未发行的股票，则对股票发行权的任何转让和任何股份的发行，均无效；

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不得对这些股份行使任何表决权；

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不得根据这些股份的权利或根据向这些股份的持有人提出的任何要约再发行股份；以及

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不得支付远藤就这些股份到期的任何款项，无论是资本还是其他方面。

法院还可以下令出售受任何这些限制约束的股票，出售完成后限制即终止。

如果我们根据经修订的《2013年爱尔兰收购规则》（在本招股说明书中称为《爱尔兰收购规则》或《收购规则》）处于要约期，则加速披露条款适用于持有我们证券1％或以上权益的个人。

反收购条款

爱尔兰收购规则和重大收购规则

第三方寻求收购我们 30% 或更多投票权的交易将受管辖，该法在本招股说明书中被称为《收购小组法》，以及根据该法制定的《爱尔兰收购规则》，并将受爱尔兰收购小组（在本招股说明书中称为小组）的监管。爱尔兰收购规则的一般原则和爱尔兰收购规则的某些重要方面收购规则如下所述。

在某些情况下，《收购规则》可能要求收购我们在远藤的股份或其他投票权的人对我们剩余的已发行股票提出强制性现金要约，其价格不低于收购方（或与收购方一致行动的任何一方）在过去12个月中为股支付的最高价格。除非专家小组另行同意，否则如果收购股份会使收购方的总持股量（包括与收购方一致行动的任何一方持有的股份）增加到占远藤表决权30％或以上的股份，则会触发这一强制性出价要求。如果在收购生效后，持有（及其音乐会方）持有的投票权百分比将在12个月内增加0.05％，则持有占远藤30％至50％投票权的个人收购股份（连同其音乐会方）的股份也将触发强制性出价要求。持有占公司投票权50％以上的股份的任何人（不包括与持有人一致行动的任何一方）在购买额外证券时不受这些强制性要约要求的约束。

自愿出价；提供现金报价的要求和最低价格要求

如果有人自愿要约收购我们的已发行普通股，则要约价格必须不低于投标人或其一致方在要约期开始前的三个月内为我们的普通股支付的最高价格。如果专家小组在考虑到《一般原则》后认为这样做是适当的，则该小组有权将回顾期延长至12个月。

如果投标人或其任何一致当事方在要约期开始前的12个月内收购了我们的普通股（i），占我们普通股总额的10％以上，或

(ii) 在要约期开始后的任何时候，要约必须为现金（或附带全额现金替代方案），并且每股普通股的价格不得低于投标人或其一致方在（i）要约期开始前的12个月期间以及要约期之前的12个月期间内支付的最高价格。如果小组考虑到一般原则，认为这样做是公正和适当的，则该小组可以对在要约期开始之前的12个月内收购了我们普通股总额不到10％的投标人适用本规则。要约期通常从首次宣布要约或拟议要约之日开始。

重大收购规则

爱尔兰收购规则还包含有关大规模收购股份的规则，这些规则限制了个人将其持有的股份和股份权利的速度增加到远藤有表决权的15％至30％之间。除非在某些情况下，否则禁止对占远藤表决权10％或以上的股份进行收购或一系列收购，如果此类收购与已持有的股份或权利合计，将导致收购方持有远藤15％或以上但不到30％的表决权，并且此类收购是在七天内进行的。这些规则还要求加快披露收购股或与此类持股相关的股份的权利。

令人沮丧的行动

根据收购规则，一旦我们董事会收到可能导致要约或有理由相信要约即将或可能迫在眉睫的方式，我们董事会不得采取任何可能阻碍我们股票要约的行动，但某些例外情况除外。

可能令人沮丧的行为，例如 (i) 发行股票、期权或可转换证券；(ii) 重大收购或处置；(iii) 在正常业务过程中签订合同；或 (iv) 在要约期间或董事会有理由认为要约是或可能的任何时候，禁止采取除寻求替代要约以外的任何行动，或者迫在眉睫。在以下情况下，该禁令有例外情况：

•

该行动由我们的股东在股东大会上批准；或

•

专家小组已表示同意，其中：

•

它确信该行动不会构成令人沮丧的行动；

•

我们持有远藤州50％投票权的股东以书面形式表示他们批准了拟议的行动，并将在股东大会上投赞成票；

•

该行动是根据在宣布要约之前签订的合同采取的；或

•

采取此类行动的决定是在宣布要约之前做出的，要么已至少部分实施，要么处于正常业务过程中。

权利协议

我们的备忘录和公司章程明确授权通过股东权利计划。爱尔兰法律并未明确授权或禁止公司发行股票购买权或采用股东权益计划作为反收购措施。

但是，对于此类计划在爱尔兰法律下的有效性及其与《爱尔兰收购规则》和《爱尔兰收购规则》基础的一般原则的相互作用，没有直接相关的判例法。

爱尔兰法律或我们的备忘录和公司章程的某些其他条款可能被视为具有反收购效力，包括资本结构授权股本、优先购买权和股票期权、罢免董事、空缺、董事提名预先通知和其他提案、组成文件修订、股份权益披露中描述的条款。

法定名称；组建；财政年度；注册办事处

我们的法定和商业名称是远藤国际有限公司。我们于 2013 年 10 月 31 日在爱尔兰注册成立，是一家私人有限公司，名为 Sportwell Limited（注册号 534814）。我们于 2014 年 2 月 18 日重新注册为一家上市有限公司。我们的财政年度于 12 月 31 日结束，注册办事处位于爱尔兰都柏林四号博尔斯布里奇西蒙斯考特路密涅瓦大厦一楼。

期限；解散；清算后的权利

我们的期限是无限的。我们可以随时通过股东自愿清盘或债权人清盘的方式解散和清盘。如果是股东自愿清盘，则需要股东的特别决议。我们还可能根据债权人的申请通过的法院命令解散我们，或者在我们未能提交某些申报表的情况下，由公司注册局作为执法措施解散我们。

我们的公司章程中规定了股东在清算所有债权人索赔后在解散或清盘时返还我们资产的权利。

未经认证的股票

以电子方式持有普通股的普通股持有人有权要求我们为其股票签发证书。

证券交易所上市

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为ENDP。

没有偿债基金

我们的普通股没有偿债基金条款。

对进一步的电话或评估不承担任何责任

我们在任何适用的招股说明书补充文件下发行的任何普通股都将按时有效发行并全额支付。

股份的转让和登记

我们的过户代理公司Computershare投资者服务公司Computershare投资者服务（爱尔兰）有限公司的子公司负责维护股票登记册，该登记册的注册将决定Endo的成员资格。我们实益持有股份的每位股东都不会成为此类股份的登记持有人。相反，存管人或其他被提名人将是这些股票的登记持有人。因此，转让

爱尔兰法律规定，必须有书面转让文书，才能在我们的官方股份登记册上登记任何股份的转让（i）直接持有此类股份的人向任何其他人的转让；（ii）从实益持有此类股份的人向直接持有此类股份的人；或（iii）从实益持有此类股份的人向其他实益持有此类股份的人进行的转让（如果转让涉及股权变动）作为转让股份的记录所有者的存管人或其他被提名人。

直接持有股份的股东还需要一份转让工具才能将这些股份转入自己的经纪人账户（反之亦然）。此类转让文书可能会产生爱尔兰印花税，必须在爱尔兰官方股票登记册上登记转让之前缴纳这笔印花税。但是，直接持有股份的股东可以在不征收爱尔兰印花税的情况下将这些股份转入自己的经纪人账户（反之亦然），前提是股份的最终受益所有权没有因转让而发生变化，并且转让不是在考虑出售股份时进行的。

除非转让文书经过正式盖章并提供给过户代理人，否则任何需缴纳爱尔兰印花税的普通股的转让都不会以买方的名义登记。我们的公司章程允许我们自行决定创建转让工具并支付（或获得的付款）任何印花税，这是买方的法定义务。如果支付任何此类款项，我们（代表我们自己或代表我们的关联公司）有权（由我们自行决定）向买方或卖方寻求补偿； (ii) 将印花税金额抵消未来应付给买方或卖方的股息（由我们自行决定）；以及（iii）对我们已缴纳印花税的普通股申请留置权。股份转让的当事方可以假设我们的普通股交易所产生的任何印花税已支付，除非我们另行通知其中一方或两方。

我们的备忘录和组织章程授权我们的秘书（或正式任命的被提名人）代表转让方签署转让文书。

为了帮助确保定期更新官方股票登记册以反映通过普通电子系统进行的普通股交易，我们打算定期出示与支付印花税的任何交易相关的任何必需的转让文书（受上述报销和抵消权的约束）。如果我们通知股份转让的一方或双方，我们认为转让需要缴纳印花税，并且我们不会支付印花税，则双方可以自己安排执行所需的转让文书（并可能为此向我们申请一份转让文书），或者要求我们代表转让方签发转让文书形式由我们决定。无论哪种情况，如果股份转让双方在转让文书上盖章（在要求的范围内），然后将其提供给我们的过户代理人，则买方将在我们的爱尔兰官方股票登记册上注册为相关股份的合法所有者（受以下所述事项约束）。董事可以不时暂停转让登记，每年总共不得超过30天。

以下描述简要列出了债务证券的某些一般条款和规定。适用的招股说明书补充文件将描述任何招股说明书补充文件所提供的债务证券的特定条款，以及以下一般条款和规定可能适用于这些债务证券的范围（如果有）。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们的每个系列债务证券都将根据我们与富国银行全国协会作为受托人签订的自2015年6月2日起签订的契约发行。该契约作为附录附在注册声明中，本招股说明书是注册声明的一部分。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及经修订的1939年《信托契约法》（TIA）作为契约一部分的条款。在投资我们的债务证券之前，您应该完整阅读以下摘要、适用的招股说明书补充文件以及契约和契约补充条款（如果有）。

根据契约可以发行的债务证券的总本金额是无限的。与我们可能提供的任何系列债务证券相关的招股说明书补充文件将包含该系列债务证券的具体条款。授权决议、证书或补充契约将规定每系列债务证券的具体条款。除其他外，这些条款可能包括以下内容：

•

债务证券的标题和本金总额以及对本金总额的任何限制；

•

债务证券是优先债券、次级债券还是次级从属债券；

•

任何次级债务证券的适用排序居次条款；

•

到期日或确定到期日的方法；

•

利率或确定利率的方法；

•

利息的累计日期或确定利息累计日期的方法，应付利息的日期，以及利息是否应以现金、额外证券或其某种组合支付；

•

债务证券是否可转换或可兑换成其他证券，以及任何相关条款和条件；

•

赎回或提前还款条款；

•

授权面值；

•

如果不是本金，则为加速时应付的债务证券的本金；

•

可以支付本金和利息的地方、可以出示债务证券的地方以及可以向公司发出通知或要求的地方；

•

此类债务证券是否将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，以及证券的注明日期（如果不是最初的发行日期）；

•

发行此类债务证券的折扣或溢价（如果有）；

•

适用于此类债务证券的契约的任何增补或变更；

•

适用于所发行的特定或系列债务证券的违约和违约事件的任何增加或变更；

•

每个系列的担保人（如果有）以及担保范围（包括与资历、从属地位和解除担保有关的条款）；

我们可能会以低于其规定的本金的面值或大幅折扣出售债务证券，包括原始发行的折扣证券。除非我们在招股说明书补充文件中另行通知您，否则我们可能会在未经该系列的任何其他债务证券或发行时未偿还的任何其他系列债务证券的持有人同意的情况下发行特定系列的额外债务证券。任何此类额外债务证券，以及该系列的所有其他未偿债务证券，将构成契约下的单一系列证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述我们出售的任何以美元以外的货币或货币单位计价的债务证券的任何其他特殊注意事项。此外，如果应付的本金和/或利息金额是参照一种或多种货币汇率、大宗商品价格、股票指数或其他因素确定的，则可以发行债务证券。此类证券的持有人可能会收到大于或少于本金或利息金额的本金或利息支付，具体取决于适用货币、大宗商品、股票指数或其他因素的价值。有关确定任何日期应付本金或利息（如果有）的方法以及与该日应付金额相关的货币、大宗商品、股票指数或其他因素的信息，将在适用的招股说明书补充文件中描述。

适用的招股说明书补充文件将描述适用于任何此类系列的美国联邦所得税后果和特殊注意事项（如果有）。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行通知您，否则债务证券不会在任何证券交易所上市。

我们预计，大多数债务证券将以完全注册的形式发行，不带息票，面额为200,000美元，超过1,000美元的整数倍数。在契约和适用的招股说明书补充文件中规定的限制的前提下，以注册形式发行的债务证券可以在受托人的指定公司信托办公室进行转让或交换，无需支付任何服务费，但应付的任何税款或其他与之相关的政府费用除外。

环球证券

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行通知您，否则系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存入或代表存放

，适用的招股说明书补充文件中确定的存托人。全球证券将以注册形式发行，并以临时或最终形式发行。除非将其全部或部分交换为个人债务证券，否则不得转让全球证券，除非由此类全球证券的存托人整体转让给该存托机构的被提名人，或此类存托机构的被提名人转让给该存托机构或该存托机构的另一名被提名人，或者此类存托机构或此类托管机构的继任者或此类继任者的提名人。适用的招股说明书补充文件中将描述与系列的任何债务证券相关的存托安排的具体条款以及全球证券实益权益所有者的权利和限制。

适用法律

契约和债务证券应根据纽约州法律进行解释和管辖。

我们可能会发行认股权证以购买普通股、债务证券或其他证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行认股权证。与其他证券一起出售的认股权证可以附加于其他证券或与其他证券分开。我们将根据我们与认股权证代理人之间的一项或多项认股权证协议发行认股权证，我们将在招股说明书补充文件中提及该协议。

与我们提供的任何认股权证相关的招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款。这些条款将包括以下部分或全部内容：

•

认股权证的标题；

•

发行的认股权证总数；

•

行使认股权证时可购买的普通股、债务证券或其他证券的名称、数量和条款以及调整这些数量的程序；

•

认股权证的行使价；

•

可行使认股权证的日期或期限；

•

发行认股权证的任何证券的名称和条款；

•

如果认股权证是作为另一种证券的单位发行的，则在该日期及之后认股权证和其他证券将可单独转让；

•

如果行使价不能以美元支付，则以行使价计价的外币、货币单位或综合货币；

•

可在任何时候行使的任何最低或最高认股权证金额；

•

与修改认股权证有关的任何条款；

•

与认股权证的可转让、交换或行使有关的任何条款、程序和限制；以及

•

认股权证的任何其他具体条款。

招股说明书补充文件中的描述不一定完整，将参照将向美国证券交易委员会提交的适用的认股权证协议进行全面限定。

我们可能会发行购买普通股、债务证券或其他证券的认购权。这些认购权可以单独发行，也可以与特此提供的任何其他证券一起发行，并且可以也可能不可以由获得此类发行的认购权的股东转让。对于任何认购权的发行，我们可能会与一个或多个承销商或其他购买者签订备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能需要购买在该发行之后仍未被认购的任何证券。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所交付的任何认购权发行的具体条款，包括以下条款：

•

订阅权的价格（如果有）；

•

行使认购权时每股普通股、债务证券或其他证券的应付行使价；

•

向每位股东发放的认购权的数量；

•

每项认购权可购买的普通股、债务证券或其他证券的数量和条款；

•

认购权在多大程度上可转让；

•

订阅权的任何其他条款，包括与交换和行使订阅权相关的条款、程序和限制；

•

行使订阅权的起始日期以及订阅权的到期日期；

•

认购权在多大程度上可能包括对未认购证券的超额认购特权；以及

•

如果适用，我们在中达成的与发行认购权有关的任何备用承保或购买安排的重大条款。

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何订阅权的描述不一定完整，将根据适用的订阅权证书进行全面限定，如果我们提供订阅权，该证书将向美国证券交易委员会提交。有关在我们提供订阅权的情况下如何获得任何订阅权证书副本的更多信息信息，请参阅在哪里可以找到更多信息。我们强烈建议您完整阅读适用的订阅权证书和任何适用的招股说明书补充文件。

我们可能会签发股票购买合同，规定持有人有义务向我们购买合同，我们有义务在未来的某个或多个日期向持有人出售指定或不同数量的普通股。每股价格和股份数量可以在订立股票购买合同时确定，也可以参照股票购买合同中规定的特定公式来确定。股票购买合同可以单独签订，也可以作为股票购买单位的一部分签订，该单位包括（a）股票购买合同；（b）认股权证；和/或（c）第三方的债务证券或债务（包括美国国库证券或其他股票购买合同），这将确保持有人根据股票购买合同购买普通股的义务。股票购买合同可能要求我们定期向股票购买单位的持有人付款。这些款项可能是无抵押的，也可以是预先注资的，可以按期支付，也可以延期支付。股票购买合约可能要求持有人以规定的方式担保合同规定的义务。

适用的招股说明书补充文件将描述任何股票购买合同或股票购买单位的条款，并将包含适用于股票购买合同和股票购买单位的某些美国联邦所得税后果的摘要。

出售股东是指在各种私人交易中直接或间接地已经或将不时从我们这里收购我们普通股的个人或实体。此类出售股东可能是与我们签订注册权协议的当事方，或者我们可能已经同意或将同意注册其证券进行转售。我们证券的初始购买者及其受让人、质押、受赠人或继任者（我们称之为卖出股东）可以不时根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件发行和出售证券。

适用的招股说明书补充文件将列出每位出售股东的姓名以及该招股说明书补充文件所涵盖的由此类出售股东实益拥有的普通股的数量。适用的招股说明书补充文件还将披露在招股说明书补充文件发布之日之前的三年中，是否有任何出售股东曾在我们这里担任过任何职位或职务，受雇或以其他方式与我们有实质性关系。

分配计划

我们或卖出股东可以不时通过以下一种或多种方式出售特此发行的证券：

•

向承销商转售给买家；

•

直接发送给购买者；

•

通过代理商或经销商向购买者；或

•

通过这些方法中的任何一种的组合。

此外，我们可能会与第三方进行衍生或对冲交易，或通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。对于此类交易，第三方可以出售本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件所涵盖和依据的证券。如果是，第三方可以使用从我们或其他人那里借来的证券来结算此类销售，并可能使用从我们那里收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们还可以向第三方贷款或质押本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方可以出售借出的证券，或者在质押违约的情况下，根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件出售质押证券。

我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分配计划，包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者及其薪酬。

除非在任何证券的特定发行中另有规定，否则根据本招股说明书可能发行或转售的债务证券、认股权证、认购权、股票购买合同和股票购买单位的有效性将由纽约的Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP转移。根据本招股说明书可能发行的普通股的有效性以及与爱尔兰法律有关的特定事项将由爱尔兰都柏林的A&L Goodbody通过。

专家们

根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所授权的报告，本招股说明书中引用远藤国际公司2018年5月8日的8-K表最新报告，纳入本招股说明书中的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包含在管理层财务报告内部控制报告中）公司是审计和会计方面的专家。



各类别的标题待注册证券	金额待在已注册	已提议最大值提供价格每单位	已提议最大值聚合发行价格	的金额注册费
普通股，面值每股0.0001美元	22,152,136 股	$12.15⁽¹⁾	$269,148,452.40⁽¹⁾	$33,508.98⁽¹⁾⁽²⁾


（千美元）	六个月已于6月30日结束			截至12月31日的年度
	2018			2017			2016			2015			2014		2013
收益与固定费用的比率⁽¹⁾		—	⁽²⁾		—	⁽²⁾		—	⁽²⁾		—	⁽²⁾		1.4x		3.1x

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