根据第433条提交

免费写作招股说明书

注册声明编号333-208621

发行人：

SL绿色经营伙伴关系，L.P.

担保人：

SL绿色房地产公司

Reckson运营伙伴关系，L.P.

安全类型：

高级无担保浮动利率债券

提供的本金：

$350,000,000

收益的使用：

发行人拟利用出售债券所得的净收益，偿还发证人及担保人未偿还的5.00%高级债券，以及其余款项作一般公司用途，其中可包括偿还现有债务。

贸易日期：

July 26, 2018

结算日期：

2018年8月7日(T+8)。根据经修正的1934年“证券交易法”规定的证券交易委员会规则15c6-1，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+8工作日结算，因此，希望在本函日期和随后5个工作日进行票据交易的买方必须在任何此类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结算失败。

到期日：

August 16, 2021

利率基础及基本息差：

三个月期libor加98个基点，按季重置。利息将从2018年8月7日开始累积。

利息确定日期：

适用利息重置日期前的第二个伦敦营业日

初步利率确定日期：

截至2018年8月3日确定的三个月libor

利息支付和重置日期：

从2018年11月16日开始，每年2月16日、5月16日、8月16日和11月16日每季度拖欠会费。

公开募股价格：

100.000%

承保折扣：

0.400%

可选赎回：

由2019年8月8日起(即该等票据最初发行日期后1年后的首个营业日)及其后任何时间，发出人可全部但不部分赎回该等票据，赎回价格相等于该等票据本金的100%，另加赎回日期的应累算利息及未付利息。

日数公约：

实际/360

教派：

$2，000及超过$1，000的整数倍数

CUSIP/ISIN：

78444F AG1/US78444FAG19

联合账务经理：

德意志银行证券公司

BMO资本市场公司

TD证券(美国)有限责任公司

共同管理人员：

巴克莱资本公司

纽约梅隆资本市场有限公司