425

由NuStar Energy L.P.提交。

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年“证券交易法”

主题公司:NuSTAR GP控股有限公司

委员会档案编号:001-32940

NuSTAR能源公司宣布第二次关闭

D系列累积可转换优先股到EIG的专用安置

2018年7月13日,圣安东尼奥,努斯塔尔能源有限公司。(纽约证券交易所市场代码:NS)(伙伴关系负责人)今天宣布终止发行价值1.9亿美元的“D系列累积可转换优先股”,这些单位代表合伙人在该伙伴关系中的有限合伙人权益(优先股),向由EIG管理公司、LLC和FS/EIG顾问、LLC、FS能源和电力基金的顾问管理的投资基金发放。这些买家此前在2018年6月29日的初始收盘价时购买了4亿美元的优先股。

美银美林(BofA Merrill Lynch)、摩根大通(J.P.Morgan)和花旗集团(Citigroup)是此次交易的中介机构。

私人配售提供的证券未根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)或任何州证券法进行登记,也不得在没有登记或不受“证券法”和适用的州法律的登记要求的适用豁免的情况下在美国提供或出售。

本新闻稿既不是出售的要约,也不是购买本文所述证券的要约。

NuStar Energy L.P.和NuStar GP Holdings,LLC(纽约证券交易所代码:nsh)

该合伙公司是一家总部设在圣安东尼奥的上市主有限合伙公司。

nsh是一家公开交易的有限责任公司,拥有普通合伙人权益、大约11%的共同有限合伙人权益和合伙企业中的激励分配权。

投资者和大学生的重要信息

2018年2月7日,伙伴关系、Riverway物流公司、L.P.、NuStar GP、LLC、Marshall Merge Sub LLC、合资公司 (合并Sub)的全资子公司Riverway Holdings、LLC和NSH签订了一项合并协议和计划,根据该协议和计划,合并Sub将与NSH合并并入NSH,NSH是NSH的生存实体,因此,该伙伴关系将是NSH合并后唯一的成员 。关于拟议的合并,该合伙公司已向证券交易委员会提交了一份登记声明(注册编号333-223671),其中包括其初步招股说明书、nsh的 初步委托书和其他材料。美国证券交易委员会于2018年6月15日宣布该注册声明生效,并已将最终委托书/招股说明书邮寄给NSH会员。呼吁投资者和投资者阅读注册声明和最终委托书。


声明/招股说明书和其他相关的文件,已经或将提交证券交易委员会仔细和完整,当他们可以得到,因为它们将包含 重要的信息,有关合伙,NSH和拟议的交易。本来文中的资料仅供参考之用,既非购买、认购或购买任何证券的要约,也不是根据拟议交易或与拟议交易有关或其他方式在任何司法管辖区内征求任何投票或批准的要约,也不得违反适用的 法在任何司法管辖区内出售、发行或转让证券。除非符合1933年“证券法”第10条的要求,并符合适用法律的规定,否则不得提出任何证券要约。投资者和独立投资者可通过证券交易委员会维持的网站(http:/www.sec.gov)免费获得委托书/招股说明书和其他文件(如有的话),其中载有关于伙伴关系和NSH的重要信息。该伙伴关系向 SEC提交的文件副本将在合作伙伴关系的网站www.nustarenergy.com(附签投资者项下)免费获得,也可通过在InvestorRelations@nustarenergy.com上与伙伴关系投资者关系联系获得。NSH向证券交易委员会提交的文件的 副本将在nsh的网站www.nustargpholdings.com上免费查阅,网址为Tab Investors:www.nustargoldings.com,或与nsh的投资者关系联系: 投资者关系@nustarenergy.com。

合伙人及其普通合伙人、NuStar GP、LLC和{Br}NSH的董事和某些执行干事及其某些执行干事,可被视为参与就拟议的合并向NSH的大股东征求代理人。关于 NuStar gp,llc的董事和执行官员的信息载于伙伴关系公司2017年12月31日终了年度表10-K的年度报告和随后提交给证券交易委员会的实益所有权变更报表。nsh关于nsh董事和执行官员的信息载于nsh截至2017年12月31日的10-K表格年度报告和随后的报表中。证交会档案中有益 所有权的变更。这些文件可从上述来源免费获得。关于委托书招标参与者的其他信息以及由 证券持有或以其他方式对其直接和间接利益的描述,将载于委托书/招股说明书和提交或将提交证券交易委员会的其他相关材料。

前瞻性陈述

此新闻稿 包括证券交易委员会定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本报告中涉及伙伴关系或nsh预期、相信或 预期或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述,包括拟议合并的预期效益和其他方面,都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述所面临的风险和不确定性可能导致实际的 结果大相径庭,包括在2018年8月8日截止终止日期之前完成合并的可能性,不可能获得统一机构和监管机构所需批准的可能性,无法充分实现拟议合并预期收益的可能性,以及与成本或困难相关的可能性。这两家公司的整合将更大的


比预期,竞争的影响和其他风险因素包括在向证券交易委员会提交的报告或NSH。读者们被告诫不要过分依赖这些前瞻性的陈述,因为这些声明只在日期之前发表。除法律规定的情况外,无论是由于新的信息、未来事件或 其他原因,伙伴关系或nsh都不打算更新或修改其前瞻性声明。

投资者:

克里斯·罗素(Chris Russell),财务主管兼副总裁投资者关系:210-918-3507

媒体/通讯:

执行副总裁兼首席行政官玛丽·罗斯·布朗:210-918-2314