根据规则433提交的免费招股说明书

与初步招股章程补编有关

日期：2018年6月8日至日期为

2018年5月15日登记声明

No. 333-224935

 

瓦尔蒙特工业公司

 

$200,000,000 5.000% Senior Notes due 2044
$55,000,000 5.250% Senior Notes due 2054

 

发行人：

 

瓦尔蒙特工业公司

 

 

 

保证：

 

债券将由担保人提供充分和无条件的担保，保证人由担保发行人循环信贷安排的同一子公司组成。如该附属公司从其对发证人其他债项的保证中获解除担保，则该等债券将不再由该附属公司担保，而该等其他保证并非因该附属公司就该等保证而作出的付款而解除。

 

 

 

类型：

 

证交会注册

 

 

 

预期评级*(穆迪标准普尔)

 

Baa 3/BBB+

 

 

 

定价日期：

 

June 8, 2018

 

 

 

结算日期：

 

June 19, 2018 (T + 7)

 

 

 

本金：

 

200，000，000美元重新开放，总额为450，000，000美元

 

55，000，000美元重新开放，总额为305，000，000美元

 

 

 

 

 

成熟度：

 

2044年10月1日

 

2054年10月1日

 

 

 

 

 

基准：

 

3.000% due February 15, 2048

 

3.000% due February 15, 2048

 

 

 

 

 

基准收益率：

 

3.076%

 

3.076%

 

 

 

 

 

再发价差至基准：

 

T + 239.2 bps

 

T + 270 bps

 

 

 

 

 

优惠券：

 

5.000%

 

5.250%

 

 

 

 

 

对公众的价格：

 

93.510%加上累计应计利息2，166，666.67美元

 

92.038%加上累计应计利息625 625.00美元

 

 

 

 

 

到期日收益率：

 

5.468%

 

5.776%

 

 

 

 

 

利息支付日期：

 

4月1日和10月1日，2018年10月1日开始。首次支付利息，包括2018年4月1日的利息

 

4月1日和10月1日，2018年10月1日开始。首次支付利息，包括2018年4月1日的利息

 

 

 

 

 

打完电话：

 

可在2044年4月1日前的任何时间(到期日前6个月)以较高的票面面值及整笔赎回价格(国库券加30个基点)赎回。

 

可在2054年4月1日前的任何时间(到期日前6个月)以较高的票面面值及整体赎回价格(国库券加35个基点)赎回。

 

 

 

 

 

标准呼叫：

 

2044年4月1日或以后

 

2054年4月1日或以后

 

 

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

920253AF8 / US920253AF89

 

920253AE1 / US920253AE15

 

 

 

 

 

收益的使用：

 

净收益将用于一般公司用途，包括为偿还部分或全部到期的6.625%高级债券提供资金。

 

 

联合账务经理：

 

摩根证券有限公司

高盛公司LLC

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯
合并

 

 

 

高级联席经理：

 

美国银行投资公司

富国证券有限责任公司

 

 

 

共同管理人员：

 

澳新证券公司
花旗全球市场公司
拉博证券美国公司

 

*注：证券评级并不是买卖或持有证券的建议，并可随时被修订或撤回。

 

我们预计票据将于2018年6月19日或该日前后付款交付，这是债券定价日期之后的第七个工作日。根据“外汇法”第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+7结算，因此，希望在预定结算日期前两个工作日以上进行票据交易的买方，必须在任何此类交易发生时指定另一种结算安排，以防止不成功的结算。购买该等票据的人士如欲在交货期前进行交易，应谘询其顾问。

 

发行人已就本通讯所涉及的发行事宜，向证券交易委员会提交了一份注册声明(包括初步招股章程补充及附带的招股说明书)。在你投资前，你应先阅读该注册说明书及发行人已向证券交易委员会提交的其他文件，包括初步招股章程的补充资料，以获得有关发行人及本次发行的更详尽资料。可免费访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书补充和附带的招股说明书，如果您要求的话，请致电摩根证券有限责任公司(1-212-834-4533)。

 

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