根据第433条提交
注册声明编号333-223044
定价条款表
智利Enel S.A.
定价条款表
June 7, 2018
| 发行人： |
智利Enel S.A. | |
| 本金： |
US$1,000,000,000 | |
| 安全标题： |
4.875% Notes due 2028 | |
| 排名： |
高级无担保 | |
| 提供格式： |
证交会注册 | |
| 贸易日期： |
June 7, 2018 | |
| 结算日期： |
T+3; June 12, 2018 | |
| 预期评级：* |
Baa 2/BBB+(穆迪联S/S&P) | |
| 到期日： |
June 12, 2028 | |
| 优惠券： |
年息4.875% | |
| 总收入： |
US$988,240,000 | |
| 基准财政部： |
UST 2.875% due May 15, 2028 | |
| 与基准国库的价差： |
+210个基点 | |
| 到期日收益率： |
5.026% | |
| 对公众的价格： |
98.824% | |
| 基准国债价格和收益率： |
99-18; 2.926% | |
| 利息支付日期： |
六月十二日及十二月十二日，2018年12月12日开始 | |
| 可选赎回： |
全部或部分按国库券利率加 35个基点。
发行人可在任何时间及不时赎回该等票据的全部或部分，由票据预定的 到期日前3个月起，以相当于待赎回票据本金100%的赎回价格赎回，另加被当作赎回日期已赎回的票据本金的应计利息及未付利息。
此外，如果智利法律或条例对与票据付款有关的预扣或其他扣减发生某些变化，发行人可全部但不部分赎回票据，全部但不部分按本金的100%加上应计利息和未付利息以及有关的任何额外的 数额赎回。 | |
C-1
| 教派： |
1，000美元和1，000美元的整数倍 | |
| 联合账务经理： |
BBVA证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利公司LLC 桑坦德投资证券公司 Scotia Capital(美国)公司 | |
| CUSIP： |
29278DAA3 | |
| ISIN： |
US 29278DAA37 | |
| 预期列名： |
在纽约证券交易所原始发行日期后30天内 | |
| 管理法律： |
纽约州 | |
| * | 评级机构可以解释评级的重要性。一般来说，评级机构根据它们认为适当的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设进行评级。以上证券评级不建议买卖或持有在此提供的证券。评级可由评级机构随时审查、修订、暂停、减少或撤回。以上每个安全等级都应独立于任何其他安全级别进行评估。 |
票据预计将于2018年6月12日或前后交付，这将是债券定价日期之后的第三个工作日。根据美国证交会第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，因此，希望在定价日进行交易的买方必须在进行任何此类交易时指定一个 交替结算周期，以防止结算失败。购买该等债券的人士如欲在定价日期进行交易，应谘询其顾问。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站 上的Edgar来免费获得这些文件，网址是www.sec.gov。此外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如提出要求，将安排将招股说明书寄给你，你可致电BBVA证券公司(212)728-1705免费，花旗集团(Citigroup Global Markets Inc.)免费(800)831-9146，摩根证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)免费电话：(866)846-2874，摩根士丹利&公司(Morgan Stanley&Co.)。LLC免费电话(866)718-1649，桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.)免费电话(855)403-3636或Scotia Capital(USA)Inc.免费电话：(800)372-3930。
本定价单是对发行人于2018年5月30日发布的与其2018年5月30日招股说明书(基础招股说明书和初步招股说明书)有关的初步招股说明书(初步招股说明书补编)的补充，并在与本定价条款不一致的情况下，取代招股说明书中的 信息。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此通信，应不予理会。这种免责声明或通知是由彭博社或另一电子邮件系统发送这封信函后自动生成的。
C-2