2018年5月22日提交证券交易委员会

注册声明编号333-224958

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

生效后第1号修正案

转到

表格S-1

登记声明

下

1933年证券法

 

 

Evofem生物科学公司

(注册人的确切姓名如其章程所指明)

 

 

 

特拉华州		2834		20-8527075
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织)		(初级标准工业) 分类代号)		(I.R.S.雇主) 识别号码)

12400高布拉夫大道600套房

加州圣地亚哥，92130

(858) 550-1900

(地址，包括邮编，电话号码， ，包括区号，登记人的主要行政办公室)

 

 

桑德拉佩莱蒂埃

总裁兼首席执行官

Evofem生物科学公司

12400高布拉夫大道600套房

加州圣地亚哥，92130

(858) 550-1900

(服务代理人的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)

 

 

复制 到：

 

亚当·莱南，埃斯克。 梅兰妮·鲁思拉夫·利维，埃斯克。 明茨，莱文，科恩，费里斯 葛洛夫斯基和波波，P.C. 卡梅尔山路3580号，300套房 加州圣地亚哥，92130 Tel: (858) 314-1500		书名/作者声明：[by]A. 总法律顾问 Evofem生物科学公司 12400高布拉夫大道600套房 加州圣地亚哥，92130 Tel: (858) 550-1900		肖恩·克莱顿埃斯克 题名/作者：John D. 查尔斯·S·金，埃斯克 Cooley LLP 东大门道4401号 加州圣地亚哥，92121 Tel: (858) 550-6000

 

 

向公众出售建议的大致开始日期：在本登记声明宣布 生效后，在切实可行范围内尽快进行。

如果根据1933年“证券法”第415条的规定，在此表格上登记的任何证券将以延迟或连续的 方式提供，请选中以下方框。

如果根据“证券法”第462(B)条提交此表格以登记额外证券，请选中以下框，并列出相同 发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。☐。

如果此表格是根据“证券法”第462(C)条提交的有效修改，请选中以下方框并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。☐

如果此表格是根据“证券法”第462(D)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出先前的“证券法案”有效登记声明的编号。

通过检查 标记显示注册人是大型加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“交易法”第12b-2条规则中关于大型加速备案器、深度加速 记录器、小型报告公司和新兴成长型公司的定义。

 

大型加速箱		☐		加速过滤器		☐
非加速过滤		☐(不要检查是否有一家较小的报告公司)		小型报告公司
				新兴成长型公司

如果是新兴的成长型公司，请用支票标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或订正的财务会计准则。

注册人是一家新兴的成长型公司，如“证券法”第2(A)节所界定。此注册声明 符合适用于新兴成长型公司的发行者的要求。

 

 

根据1933年“证券法”第462(D)条，本登记声明应在提交时生效。

 

 

 

解释性说明

本生效日期第1号修订表格上的注册陈述书S-1(档案No. 333-224958)是根据规则462(D)提交的，仅仅是为了添加关于这种登记声明的最新的表5.1。

第二部分

本招股说明书不需要的资料

项目16.展示 和财务报表附表。

(A)登记声明中的证物列于所附的 附录索引中，并在此以参考方式并入。

展示索引

 

陈列品数		展览名称		归档 随函		以引用方式合并
						形式		档案编号。		提交日期
1.1		承保协议的形式。				S-1		333-224958		05/16/2018
2.1^		自2017年10月17日起，登记机构Evofem生物科学业务公司和Nobelli并购子公司签订的“合并和重组协议”和“计划”。				8-K		001-36754- 171139916		10/17/2017
2.2		支持协议的形式，由Evofem生物科学行动公司和某些 其股东组成。				8-K		001-36754- 171139916		10/17/2017
3.1		经修订及重订的法团证书。				10-K		001-36754		02/26/2018
3.2		注册官的附例修订及重订。				8-K		001-36754- 18546687		01/17/2018
4.1		股票证明书的格式。				10-K		001-36754		02/26/2018
4.2		购买股票的认股权证，日期为2010年2月23日，发给硅谷银行。				S-1		333-199449		10/17/2014
4.3		购买股票的认股权证，日期为2012年3月30日，发给硅谷银行。				S-1		333-199449		10/17/2014
4.4		购买股票的认股权证，日期为2012年8月17日，签发给硅谷银行。				S-1		333-199449		10/17/2014
4.5		授权协议，截至2014年6月11日，注册人和大力士技术公司之间的授权协议。				S-1		333-199449		10/17/2014
4.6		终止注册人第四次修改和恢复投资者权利协议的信函，截止日期为2018年1月17日，由注册人及其所列投资者之间签署。				10-K		001-36754		02/26/2018
4.7		经修改和恢复的证书的格式，以购买注册人的普通股。				S-4		333-221592		11/15/2017
4.8		投票协议的形式。				S-4		333-221592		11/15/2017
4.9		共同授权书的形式。				S-1		333-224958		05/16/2018
4.10		预付费证的形式。				S-1		333-224958		05/16/2018
5.1		Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo P.C.的法律意见。		X
10.1		合并锁定协议的形式。				8-K		001-36754- 171139916		10/17/2017
10.2		截至2017年12月 4的第十二项修正案，由书记官处和LJ网关办公室有限责任公司提交并在两者之间进行。				8-K		001-36754- 171247758		12/08/2017
10.3†		“技术转让协议”，截止2012年12月12日，由注册人和俄罗斯域投资有限公司签署。				S-1		333-199449		10/17/2014

陈列品 数		展览名称		归档 随函		以引用方式合并
						形式		档案编号。		提交日期
10.4D		“分离和释放协定”，截止2018年1月17日，由书记官长和Susan Knudson签署。				8-K		001-36754- 18546687		01/17/2018
10.5D		“分离和释放协定”，截止2018年1月29日，由书记官长和Maria Feldman签署。				10-K		001-36754		02/26/2018
10.6		自2017年10月17日起，登记机构、Evofem生物科学运营公司及其上市投资者签署的证券购买协议。				8-K		001-36754- 171139916		10/17/2017
10.7		自2008年7月3日起，由注册人与WW&LJ网关有限公司(WW&LJ Gateways，Ltd. )租赁				S-1		333-199449		10/17/2014
10.8		“租赁第九修正案”，截止2014年4月21日，由登记官和LJ Gateway Office LLC(作为WW&LJ网关有限公司的利益继承者)提出。				S-1		333-199449		10/17/2014
10.9		第十次修正，截止2015年1月20日，由登记处和LJ网关办公室有限公司(WW&LJ Gateways，Ltd.的利益继承人)和LJ网关办公室有限公司(LJ Gateway Office LLC)签署。				10-K		001-36754- 161533653		03/29/2015
10.10		第十一次修正日期为2017年1月31日，由登记人和LJ网关办公室有限公司(WW&LJ Gateways，Ltd.的利益继承人)和LJ网关办公室有限公司(LJ Gateway Office LLC)提出。				8-K		001-363754- 17609634		02/14/2017
10.11		自2017年1月27日起，由登记人和算盘数据系统公司( Inc.)转租。				8-K		001-363754- 17609634		02/14/2017
10.12D		截至2014年7月3日登记人和玛莎·德姆斯基之间的“信函协议”。				S-1		333-199449		10/17/2014
10.13D		赔偿协议的形式，由书记官长及其每名董事和执行官员组成。				S-1		333-199449		10/17/2017
10.14D		经修订的2007年股票计划。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.15D		2007年股票计划下股票期权协议的形式。				S-1		333-199449		10/17/2014
10.16D		对2014年股权激励计划的修正。				10-Q		001-36754- 161823046		08/11/2016
10.17D		修正和重新制定了2014年公平奖励计划。				8-K		333-36754		05/08/2018
10.18D		2014年股权激励计划下的股票期权协议形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.19D		2014年股权激励计划下的限制股协议形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.20D		2014年股权激励计划下的限制性股票协议形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014

陈列品 数		展览名称		归档 随函		以引用方式合并
						形式		档案编号。		提交日期
10.21D		2014年股权激励计划下限制股的批准通知形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.22D		2014年股权激励计划下的限制性股票授予通知形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.23D		2014年股权激励计划下股票期权授予通知的形式。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.24D		2014年员工股票购买计划。				S-1/A		333-199449		11/10/2014
10.25D		修订及重订非雇员董事薪酬政策。				10-K		001-36754		02/26/2018
10.26		咨询协议，日期为2017年4月1日，由Evofem生物科学行动公司和托马斯·林奇公司和托马斯·林奇公司签署。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.27D		截止2015年11月16日，由Evofem生物科学行动公司( Inc.)和贾斯汀·J·档案公司(Justin J.File)签署的遣散费协议。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.28D		截止2015年4月27日，Evofem生物科学行动公司和Saundra Pelletier公司之间的离职协议。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.29D		提供信，截止2015年4月15日，由Evofem生物科学运营公司(Evofem Bioscients Operations，Inc.)和凯利·库尔韦尔(Kelly Culwell)共同撰写。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.30D		提供信，日期为2014年10月16日，由Evofem生物科学行动公司、 公司和Saundra Pelletier公司提供。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.31D		提供信，日期为2015年3月8日，经修正后，由Evofem生物科学行动公司、 公司和Justin J.File公司提供。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.32D		自2015年11月16日起，由Evofem生物科学行动公司、 公司和Justin J.File公司修订的要约函。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.33D		Evofem生物科学运营公司2012年股权激励计划修订和恢复。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.34D		Evofem生物科学行动， Inc.下的期权授予通知和期权协议的形式。2012年股权激励计划。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.35D		Evofem生物科学运营公司限制性股票奖励的授予形式。2012年股权激励计划。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.36†		自2014年3月27日起，拉什大学医学中心和 Evofem公司修订和恢复许可证协议。				S-4		333-221592		11/15/2017

陈列品 数		展览名称		归档 随函		以引用方式合并
						形式		档案编号。		提交日期
10.37		同意转租-自2015年1月30日起，由Evofem公司、Kilroy不动产公司、L.P.、Relational Investors LLC和Women Care Global Trading，Inc.合租。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.38		自2015年1月30日起，由Evofem生物科学行动公司和关系投资者有限责任公司提供转租担保。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.39		办公室转租，截止2015年1月30日，由Evofem公司和RelationalInvestors有限公司共同承租。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.40		对转租的第一修正案，截止2017年2月22日，由Evofem公司和妇女护理全球贸易公司共同签署。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.41		从2015年1月30日起，由Evofem公司和妇女护理全球贸易公司转租。				S-4		333-221592		11/15/2017
10.42D		行政就业协议，截止2014年10月15日，由登记处和Susan Knudson签署。				S-1		333-199449		10/17/2014
10.43		登记权利协议的形式。				8-K		001-36754- 171139916		10/17/2017
16.1		安永有限责任公司的信函日期为2018年1月25日。				8-K		001-36754- 18546687		01/25/2018
21.1		注册子公司名单。				10-K		001-36754		02/26/2018
23.1		德勤会计师事务所同意，独立注册会计师事务所。				S-1		333-224958		05/16/2018
23.2		独立注册会计师事务所Ernst&Young LLP的同意。				S-1		333-224958		05/16/2018
23.3		明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波佩奥P.C.的同意(包括在表5.1中)。		X
24.1		委托书。				S-1		333-224958		05/16/2018

 

D

管理补偿计划或安排

 

†	根据“1933年证券法”第406条的保密处理请求，本展览的部分内容(以星号标明)已被省略。

 

^	根据条例S-K第601(B)(2)项，合并协议的附表和证物已被略去。如有任何遗漏的附表及/或证物 的副本，如有要求，将提供给证券交易委员会。

签名

根据1933年“证券法”的要求，登记人已适当地造成了这一情况。迟效修订表格S-1的登记声明，由下列签署人代其签署，从而在加州圣迭戈市就此22正式授权^Nd2018年5月。

 

根据1933年“证券法”的规定，经修正后，对表格S-1上的登记声明的这一事后生效的 修正案已由下列人员以指定的身份和日期签署。

 

		签名		标题		日期
		/S/Saundra Pelletier 桑德拉·佩莱蒂埃		总裁兼首席执行官兼主任(首席执行干事)		May 22, 2018
		/S/Justin J.档案 贾斯汀·J·档案		首席财务官 (首席财务主任及首席会计主任)		May 22, 2018
		* 托马斯·林奇		董事会主席		May 22, 2018
		* Gillian Greer博士		导演		May 22, 2018
		* 威廉·霍尔博士，医学博士。		导演		May 22, 2018
		* Kim P.Kamdar博士		导演		May 22, 2018

		签名		标题		日期
		* 托尼·奥布赖恩		导演		May 22, 2018
		* 科林·卢瑟福		导演		May 22, 2018

 

*通过：		/S/Saundra Pelletier						May 22, 2018
		Saundra Pelletier，事实律师