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发行人免费写作招股说明书，日期：2018
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希尔顿宣布增发63，050，000股普通股及股票回购
2018年4月9日，弗吉尼亚州麦克莱恩希尔顿全球控股公司(希尔顿或该公司)今天宣布，海航旅游集团有限公司(海航旅游集团有限公司)下属的一家出售股份的股东已开始第二次发行63，050，000股希尔顿普通股。承销商将有一个三十天从出售股票持有人购买最多9，450，000股普通股的选择权。
希尔顿在此次发行中不发行任何普通股， 将不会从此次发行的股票出售中获得任何收益。此外，希尔顿集团的高级职员或董事都没有出售他们在发行中有权受益的普通股股份。
高盛公司LLC、J.P.Morgan、德意志银行证券、美银美林和摩根士丹利是承销商的联合账面管理人和代表。瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、巴克莱(Barclays)、富国银行(WellsFargo Securities)和瑞士信贷(CreditSuisse)也是此次IPO的联合账面管理人此外，Evercore还担任公司的顾问。
这些证券的提供是根据有效的货架登记 声明进行的。祭品将仅以招股说明书和招股说明书的形式进行。与这些证券有关的招股说明书和招股说明书的副本，如有，可向：GoldmanSachs&Co.索取。10282纽约西大街200号招股部有限责任公司，电话：866-471-2526,传真到 212-902-9316或通过电子邮件招股说明书-NY@ny.email.gs.com；摩根证券有限公司，c/o：博德里奇金融解决方案公司，纽约埃奇伍德，1155长岛大道，11717，电话：1-866-803-9204;德意志银行证券，纽约华尔街60号，注意：招股说明书集团电话：800-503-4611或电子邮件地址：cpdg@db.com；美国银行美林，北学院街200号，北卡罗来纳州夏洛特，28255-0001，Adn：Prospectus Department，电话：1-800-294-1322，或电子邮件：dg.prospectus_reques@baml.com；摩根斯坦利，注意：招股部，纽约瓦里克街180号，纽约10014，或电话：纽约瓦里克街180号，纽约10014。866-718-1649.
此外，希尔顿宣布，它已与出售股东签订了一项 协议，根据该协议，希尔顿打算直接从出售的股东手中回购1 000万股股份。希尔顿有权通过在发行定价前向海航发出通知，增加回购股份的数量，最多可达16，500，000股。股份回购将以私人方式进行，非承保以每股价格等于每股 的价格交易，承销商将在发行中从出售股票的股东那里购买股份，减去相当于公开发行价格1%的数额(但须作某些调整)。希尔顿希望用可用的 现金、循环信贷贷款和/或新的无担保负债为股份回购提供资金。虽然股票回购将以发行的结束为条件，但发行的结束将不以股票回购的结束为条件。股份回购业经本公司董事会的一个委员会批准，该委员会由不属于海航或出售股东的独立董事组成，与该公司现有的股份回购计划相距甚远，而且 将不计在内。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不构成在根据任何此种国家或地区的证券法进行登记或资格之前，在任何州或管辖区出售这些证券是非法的。
希尔顿
希尔顿酒店(纽约证券交易所市场代码：HLT)是一家领先的全球酒店公司，拥有14个世界级品牌，在105个国家和地区拥有超过5，300家拥有856，000间客房的酒店。希尔顿致力于履行其使命，成为世界上最好客的公司，提供卓越的体验，每一家酒店，每一位客人，每一次。该公司的投资组合包括希尔顿酒店和度假村、Waldorf Astoria Hotels&Resorts、Conrad Hotels&Resorts、Hilton的Can皮、Hilton的Curio Collection、Hilton的DoubleTree、Hilton的Tapestry Collection、Hilton的大使馆套房、Hilton的Hilton花园酒店、Hilton的Tru、Hilton的Homewood Suites、Hilton和Hilton的Homewood Suites。该公司还管理一个获奖的客户忠诚度计划，希尔顿荣誉.直接通过首选希尔顿频道预订的希尔顿荣誉会员可获得即时好处，包括灵活的支付滑块，允许会员选择与金钱组合的确切点数，其他任何地方都找不到的独家会员折扣，以及免费标准。Wi-Fi。
前瞻性陈述
本新闻稿载有经修正的“1933证券法”第27A条及经修订的“1934证券交易法”第21E条所指的前瞻性声明。这些报表包括但不限于与希尔顿公司业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源以及 Other的预期有关的报表。非历史语句，包括本新闻稿“OutlookHin”部分中的语句。在某些情况下，你可以通过使用诸如 outlook之类的词来识别这些前瞻性的陈述，相信、预期、潜力、继续、可能、可能、会、应该、应该、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可以、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可以通过使用 outlook等词来识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明受到各种风险和不确定因素的影响，其中包括：酒店业固有的风险、希尔顿集团无法控制的宏观经济因素、对酒店客人的竞争以及管理和特许经营合同、与第三方酒店业主开展业务有关的风险、希尔顿信息技术系统的绩效 、希尔顿集团系统外预订渠道的增长、在美利坚合众国以外开展业务的风险以及希尔顿集团的负债。可能导致 Hilton的结果与前瞻性陈述中所描述的结果大不相同的其他因素可在题为第一部分---第1A项的章节中找到。希尔顿酒店年报的风险因素分析10-K在截至#date0#12月31日的财政年度，提交给证券交易委员会(证交会)，因为这些因素可能会不时在希尔顿航空公司向 SEC提交的定期文件中更新，这些信息可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。因此，有一些或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些说明中所述的结果大不相同。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和Hilton向SEC提交的文件中包含的其他警告声明一并阅读。公司不承担任何公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新的信息、未来的发展或其他原因，法律规定的除外。
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