由PNC金融服务集团公司提交。

根据1933年度证券法第425条及

根据1934“证券交易法”规则 14a-12被视为存档

主题公司：商业银行股份有限公司

委员会档案编号0-5127

1月31日， 2007，PNC金融服务集团(PNC FinancialServices Group，Inc.)总裁约瑟夫·C·吉奥(Joseph C.Guyaux)在花旗集团金融服务会议上向投资者作了报告。这一介绍附有一系列电子幻灯片，其中包括与公司财务结果和业务战略有关的信息。幻灯片的副本如下。

PNC金融服务集团公司 花旗集团 金融服务会议 2007年月31 证物99.1

此演示文稿包含前瞻性陈述，涉及我们的Outlook或与pnc的vp有关的 期望。 未来业务、业务、财务状况、财务业绩和资产质量。 报表必须受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定因素 时间到了。 本演示文稿中的前瞻性陈述受影响前瞻性的因素 限定。 在附录中包含的更详细的 cautionary语句中标识的语句，该语句位于 在公司网站www.pnc.com上发布的演示材料版本 浅谈PNC 投资者关系.” 我们在我们的2005表格10-K中提供了更多关于这些因素的详细信息，包括 风险因素和风险管理部分，并在我们的2006表格 10-Q和其他证券交易委员会的报告(可查阅) 在证券交易委员会的网站上(www.sec.gov，或通过我们的公司网站)。 未来事件或 情况可能改变我们的前景或预期，也可能影响 假设、风险和不确定因素，而我们的前瞻性声明是 。 在本演示文稿中，只在陈述的日期说 ，我们不假设任何声明。 职责 ，不承诺更新这些声明。 在 这 介绍， 我们 会 有时 参考 到 调整后 结果 到 帮助 说明 (1) 大 冲击 n. 贝莱德 解聚 近 大 端部 n. 第三 四分之一 2006 以及 大 应用 n. 大 权益 方法 会计 为 我们 投资 在 贝莱德 以及 (2) 大 冲击 n. 某些 显着 2006 项目 应付款 到 大 震级 n. 大 骨料 n. 这些 物品。 这些 项目 包括 大 BlackRock/MLIM 交易 增益 以及 整合 费用 以及 大 费用 n. 平衡 薄片 代表 那 我们 有 公开 早些时候。 我们 提供 细节 n. 大 调整 在 大 附录。 当 我们 有 不 提供 其他 调整 为 大 周期 讨论过， 这 是 不 预定 到 暗示 那 那里 能 不 有 一直... 其他 相似 类型 n. 调整， 但 任何 这类 调整 会 不 有 一直... 相似 在 震级 到 大 金额 n. 大 调整 展示了。 本报告还可讨论非公认会计原则的财务措施， ，如果情况不是这样的话。 在此或附录中， 是否符合我们公司的公认会计原则调节信息？ 网址：www.pnc.com 投资者关系。 警告声明 前瞻性信息

今天的讨论 PNC概述 零售银行 - 高性能模型 - 我们在2007获胜的框架 - 投资推动增长

创纪录的净收入 关闭贝莱德/美林 交易量 增加16亿美元 资本 强客户活动 商业 细分收益*增长9% 资产负债表 利率环境 资产总体质量保持不变 很强 商业收购将继续进行 向有吸引力的地区扩展 业务部门利润总额与 所附附录中公认会计原则综合收益总额 2006重点 净收益 26亿美元 调整后净收入 15亿美元 ROCE 28% ROCE调整 16% 无利息收入 占总收入 74% 无利息 收入 调整后收入总额 61% 存款贷款 76% 截至2006年月31止的存款贷款 * 调整后净收入和ROCE不包括贝莱德/MLIM的税后收益 交易额1.293美元，证券组合再平衡税后 亏损 1.27亿美元，BlackRock/MLIM集成成本为4700万美元(税后)， 按揭贷款组合重新定位税后 损失3，100万元 这些项目 的总和的大小，并与 附录。 (1) (2) (1) (2) (1) 2006财务要闻 (3) 与附录中的公认会计原则相一致 (3)

区域、国家和国际企业 国际投资管理： 贝莱德 – 在18个国家设有办事处 PNC 多元化金融 服务公司 企业领导 零售银行 - 中国国家警察专业领先的社区银行 市场 - 美国十大SBA贷款机构。 - 这个国家最大的银行财富之一 管理公司 企业与机构银行 - 十大国库管理业务 - 美国第二大领队 以资产为基础的贷款辛迪加 - 哈里斯·威廉姆斯- 国家之一 最大的并购顾问公司 市场公司 贝莱德 - 超过1.1万亿美元的资产 管理 PFPC - 在最大的共同供应商中 资金转帐机构和会计 美国的行政服务。 PNC银行分行 PNC员工/零售足迹以外的办公室 在 噢 帕 基 NJ 德 Va 直流电 MD 赢得 大 付款 空间 总理 中- 市场 特许经营 领军 全球 服务 平台 世界一流 资产 经理 国际基金处理： PFPC 在美国、爱尔兰和卢森堡设有办事处

$0 $200 $400 $600 $800 $1,000 商业业绩 截至2006年月31止的十二个月 零售银行 公司& 机构银行 贝莱德 PFPC 企业收益、收益增长和资本回报率与GAAP净收入、 增长和回报的关系见附件。 PFPC的百分比反映了平均股本的回报率 。 某些上期数额已重新归类为 ，符合本期列报方式。 商业收入* 百万美元 * (1) 返回 平均 资本 (1) 26% 23% N/A 29% PNC公司的高回报业务组合 业务总额 分段收益 比去年增长了9% 十二个月 2005年12月31日 $124 $187 $463 $765

2006 零售银行业务收入由产品部分产生 零售银行的存款专营权 是 主要收入来源 信托& 经纪业务 21% 贷款 19% 存款 60%

零售银行 模型是关系 驱动 支付制度 获得、保留和成长 检查关系 获得可投资份额的增加 资产 机会主义地产生增值 贷款 重点放在： 重点放在：

零售银行 模型 提供优越的结果 扩大关系 增长收益 提高效率 $37 $39 $43 $46 $16 $20 $23 $24 2003 2004 2005 2006 平均存款 平均贷款 63% 62% 60% 58% 2003 2004 2005 2006 效率比 $566 $610 $682 $765 2003 2004 2005 2006 盈余 某些前期数额已重新分类，以符合本期 列报方式。

零售银行 2007年度获胜框架 兑现我们的品牌承诺 轻松自信创造 可持续竞争 我们的优势和胜利 利益相关者 授权、承诺 员工 例外 客户服务 保留和成长 支付业务 客户杠杆 管理风险 社区 参与 业务杠杆

2006 dda通过渠道获取客户 多通道驱动检查 采办 现有 分支 63% 新 分支 8% 工作场所和 大学 28% web， NFSC等 1% 扩大投资 新枝 升级我们现有的 分支机构 增加对...的承诺 替代通道 网络作为扩展 采集通道

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2003 2004 2005 2006 增加和深化检查 关系 零售银行 检查客户群 千百万 十二月三十一日 小企业 消费者 小企业 小企业借记 卡收入(百万美元) $12.3 +24% 小企业在线 银行用户 48% +17% 消费者 消费者借记卡 收入(百万美元) $100.6     +17% 消费者在线 银行用户 53%   +10% 消费者在线 缴费用户 23% +97% 提供机会 杠杆---增加所有权 支付业务 生长 (1) 2006财政年度对2005财政年度的增长 反映用户的增长 FY 2006 (2) (2) (2) (1) (2)

差异化客户体验 PNC 银行 收到 大 最高值 数值型 得分 在 大 专有 J.D。 动力 以及 联营 2006 小 商业 银行业务 满足感 研究SM. 研究 基 上 4,996 共计 答复， 测量 13 金融 机构 以及 措施 意见 n. 小 商业 顾客 带着 年度 收入 从 $100,000 到 $10 百万。 专有 研究 结果 是 基 上 经验 以及 观感 n. 顾客 调查 在 七月 – 九月 2006. 你的 经验 五月 各不相同。 访问 JDPower.com 顾客满意度最高 小企业银行业务 PNC在就职典礼J.D.Power and Associates小型企业银行满意度研究中排名第一

人的Sigma程序 - 测量、干预和奖励方法 提高客户和员工的敬业度 卓越服务计划 - 集中于问题的约简和过程 简化 员工的选拔、留用和发展 - 培养有才能、有动力、有献身精神和 成功员工 进一步区分 客户体验

银行容易 抵押贷款来源 信用卡 商业服务 私人用户组 投资推动增长 近期投资

专注于在富人中获胜 段段 大众市场 富裕 低 高 机会 超- 富裕 大众富裕客户定义： 大众富裕客户定义： 可投资 来自 100 000至1 000 000美元 682 000名现有刚果国家警察 家庭(32%) 67%的消费存款 底座 大众富裕 在定义中的百分比是截至2006，012月31日。

银行容易 抵押贷款来源 信用卡 商业服务 私人用户组 扩展2007营销 程序 增强pnc.com 远程检查捕获 简化业务检查 新枝 并购活动- 商品 投资推动增长 持续投资 近期投资

在大华盛顿特区市场的成功 突出模型的可伸缩性 演示PNC的易用性 客户保留超过 计划 利用成功 技术平台 延长时数 免费自动取款机 既定业务 银行团队 改进每月同一商店 销售生产 PNC公司的大华盛顿市场 增加 12月1日至06年 12月05 消费者 检查关系 +14% 平均存款 +6% 平均房屋权益贷款 +17% 小企业 检查关系 +24% 平均存款 +23% 平均贷款 +140%

商品 的收购将创建一个 大西洋中部发电厂 现有PNC中大西洋分部 现有商业分行地点 西维吉尼亚 西维吉尼亚 维吉尼亚 维吉尼亚 马里兰州 马里兰州 特拉华州 特拉华州 新泽西 新泽西 纽约 纽约 宾夕法尼亚州 宾夕法尼亚州 组合形式 组合形式 市场份额 市场份额 (1) (1) 69%的PNC Pro forma分支位于大西洋中部地区 截至2006年6月30日的存款市场份额数据 (1) 马里兰州 分支 203 存款市场份额 2 ND 维吉尼亚 分支 59 存款市场份额 6 第四 特拉华州 分支 50 存款市场份额 2 ND 华盛顿特区 分支 32 存款市场份额 4 第四

快速增长的 和富裕地区 PNC- 78县足迹 商品 38县足迹 资料来源：SNL DataSource PNC MRBK PNC MRBK PNC MRBK 中位住户 中位住户 收入 收入 预计五年增长 预计五年增长 家庭 家庭 收入 收入 人口 人口 $58,648 $69,363 18.8% 16.9% 2.1% 10.0% $51,546 17.8% 6.7% 美国。 美国。 美国。

商业机会 发行更广的存款产品集并增加 商船 网上银行渗透 提供增强的消费者产品，如房屋权益 利用pnc/nc的小企业技术能力 商船 银行业足迹 扩大商业企业的规模和产品能力 财富 管理业务 交付PNC国库管理、资本市场和其他 为商号提供的公司服务 企业客户 扩大企业客户的覆盖范围 零售银行 零售银行 企业与机构银行 企业与机构银行

一体化 - 第一要务是保留 领导和客户 十一月 十二月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 发现与 整合策略 发展 系统 测试 模拟转换 周末 整合 战略 最终 银行 转换 1 圣 第07季 监管和股东批准 关闭 10月6日 9月07 发展市场化战略 员工沟通与培训 进行中的客户通信 关键里程碑 十月

摘要 取得显著2006项成果 建立差异化零售银行 特许经营 设计的策略 艰难的零售银行环境 投资推动增长

我们 制造 陈述 在 这 介绍， 以及 我们 五月 从 时间 到 时间 制造 其他 声明， 关于 我们 展望 或 期望值 为 收入， 收入， 费用 和/或 其他 事项 关于 或 影响 PNC 那 是 前瞻 陈述 内 大 意义 n. 大 私 证券 诉讼 改革 演戏。 前瞻 陈述 是 典型 确定 通过 用词 这类 如 相信吧 预期， 预期 意欲 前景展望 估计数 预计数 主要项目 以及 其他 相似 用词 以及 表达式。 前瞻 陈述 是 学科 到 数不清 假设， 风险 以及 不确定性， 哪一个 变化 过关 时间到了。 前瞻 陈述 说出 只有 如 n. 大 日期 他们 是 做了。 我们 做 不 假设 任何 职责 以及 做 不 承担 到 更新 我们 前瞻 陈述。 因为 前瞻 陈述 是 学科 到 假设 以及 不确定性， 实际 结果 或 未来 事件 能 不同， 可能 在物质上， 从 那些 那 我们 预期 在 我们 前瞻 声明， 以及 未来 结果 能 异 物质上 从 我们 历史 表演。 我们 前瞻 陈述 是 学科 到 大 以下 校长 风险 以及 不确定性。 我们 提供 更大 细部 关于 一些 n. 这些 因素 在 我们 形式 10-K 为 大 年 终结 十二月 31, 2005 以及 在 我们 2006 形式 10-Q， 包括 在 大 风险 因素 以及 风险 管理 各节 n. 那些 报告。 我们 前瞻 陈述 五月 也是 成 学科 到 其他 风险 以及 不确定性， 包括 那些 那 我们 五月 讨论 其他地方 在 这 展示 或 在 我们 备案 带着 大 证交会， 可接近 上 大 证券及期货事务组 网站 在 www.sec.gov 以及 上 或 透 我们 企业 网站 在 www.pnc.com 下 再谈 PNC – 投资者 关系 – 金融 信息。 • 我们 商业 以及 操作 结果 是 受影响 通过 商业 以及 经济 条件 一般 或 特指 在 大 校长 市场 在 哪一个 我们 做 做生意。 我们 是 受影响 通过 变化 在 我们 客户 金融 表演， 如 好啊 如 变化 在 客户 偏好 以及 行为， 包括 如 a 结果 n. 变幻 经济 条件。 • ||| 价值 n. 我们 资产 以及 负债 如 好啊 如 我们 总体 金融 性能 是 受影响 通过 变化 在 利息 费率 或 在 估值 在 大 债务 以及 权益 市场。 行动 通过 大 联邦制 储备 以及 其他 政府 机构， 包括 那些 那 冲击 钱 供给 以及 市场 利息 利率 罐 影响 我们 活动 以及 金融 结果。 • 竞争 罐 有 安 冲击 上 客户 收购， 生长 以及 保留， 如 好啊 如 上 我们 信用 蔓延 以及 产品 定价， 哪一个 罐 影响 市场 分享， 存款 以及 收入。 • 我们 能力 到 实施 我们 1 PNC 主动行动， 如 好啊 如 其他 商业 倡议 以及 战略 我们 五月 追击， 能 影响 我们 金融 性能 过关 大 下一个 几个 好几年了。 • 我们 能力 到 长势 成功 透 收购 是 受影响 通过 a 数 n. 风险 以及 不确定性 相关 双双 到 大 采办 交易 自 以及 到 大 整合 n. 大 后天 企业 进 PNC 后 关闭。 这些 不确定性 是 现在时 在 交易 这类 如 我们 待定 采办 n. 商品 银行股 公司。 警告声明 前瞻性信息

• 法律 以及 监管性 事态发展 能 有 安 冲击 上 我们 能力 到 操作 我们 企业 或 我们 金融 条件 或 结果 n. 操作 或 我们 竞争型 位置 或 名声。 声誉 影响， 在 转身， 能 影响 事项 这类 如 商业 世代 以及 保留， 我们 能力 到 吸引 以及 保留 管理， 流动资金 以及 供资。 这些 合法 以及 监管性 事态发展 能 包括： (a) 大 不利 分辨力 n. 合法 诉讼程序 或 监管性 以及 其他 政府 调查； (b) 增加 诉讼 风险 从 最近 监管性 以及 其他 政府 事态发展； (c) 大 结果 n. 大 监管性 考试 过程， 我们 失败 到 满足感 大 所需 n. 协定 带着 政府 机构， 以及 规管机构 未来 使用 n. 监督 以及 强制执行 工具； (d) 立法 以及 监管性 改革， 包括 变化 到 法律 以及 条例 涉及 税收， 养恤金， 以及 大 保护 n. 机密 客户 信息； 以及 (e) 变化 在 会计 政策 以及 原则。 • 我们 商业 以及 操作 结果 是 受影响 通过 我们 能力 到 鉴定 以及 有效 管理 风险 与生俱来 在 我们 商业， 包括， 何地 适当， 透 大 有效 使用 n. 第三方 保险 以及 资本 管理 技术。 • 我们 能力 到 预期 以及 回应 到 技术 变化 罐 有 安 冲击 上 我们 能力 到 回应 到 客户 需要 以及 到 相会 竞争型 要求。 • ||| 充分性 n. 我们 智力 财产 保护， 以及 大 程度 n. 任何 费用 相关联 带着 获得 权利 在 智力 财产 声称 通过 其他人， 罐 冲击 我们 商业 以及 操作 结果。 • 我们 商业 以及 操作 结果 罐 成 受影响 通过 广布 天然 灾难， 恐怖分子 活动 或 国际 敌对行动， 任一 如 a 结果 n. 大 冲击 上 大 经济 以及 金融 以及 资本 市场 一般 或 上 我们 或 上 我们 顾客， 供货商 或 其他 对手方 特别是。 • 还有， 风险 以及 不确定性 那 能 影响 大 结果 预期 在 前瞻 陈述 或 从 历史 性能 相关 到 我们 利息 在 贝莱德 公司 是 讨论 在 更多 细部 在 贝莱德公司 2005 形式 10-K, 包括 在 大 风险 因素 部分， 以及 在 贝莱德公司 其他 备案 带着 大 证交会， 可接近 上 大 证券及期货事务组 网站 以及 上 或 透 贝莱德公司 网站 在 www.Blackroc.com. 在 加法， 我们 待定 采办 n. 商品 银行股 赠品 我们 带着 a 数 n. 风险 以及 不确定性 相关 双双 到 大 采办 交易 本身 以及 到 大 整合 n. 大 后天 企业 进 PNC 后 关闭。 这些 风险 以及 不确定性 包括 大 如下： • 完成 n. 大 交易 是 相依 继续， 其中 其他 事情， 收据 n. 监管性 以及 商品 股东 批准， 大 计时 n. 哪一个 不能 成 预测 带着 精密度 在 这 点 以及 哪一个 五月 不 成 收到 在 全部。 ||| 冲击 n. 大 完井 n. 大 交易 上 PNC(PNC) 金融 陈述 会 成 受影响 通过 大 计时 n. 大 交易。 • ||| 交易 五月 成 更多 昂贵 到 完全 比 预期， 包括 如 a 结果 n. 意外 因素 或 事件。 警告声明 前瞻性信息(续)

• ||| 整合 n. 商船 商业 以及 操作 带着 那些 n. 国家警察， 哪一个 会 包括 转换 n. 商船 异类 系统 以及 程序， 五月 拿去 更长 比 预期， 五月 成 更多 昂贵 比 预期， 以及 五月 有 意料之外 不利 结果 相关 到 商船 或 PNC(PNC) 现有 生意。 • ||| 预期 福利， 包括 预期 策略性 收益 以及 预期 成本 储蓄 以及 其他 协同作用 n. 大 交易， 五月 成 显着 更难 或 拿去 更长 到 成 实现 比 预期 或 五月 不 成 已实现 在 他们 完整， 包括 如 a 结果 n. 意外 因素 或 事件， 以及 磨耗 在 键 客户， 合伙人 以及 其他 关系 相关 到 大 交易 五月 成 更大 比 预期。 • ||| 预期 利益 到 PNC 是 相依 在 部分 上 商船 商业 性能 在 大 未来， 以及 那里 罐 成 否 保证 如 到 实际 未来 结果， 哪一个 能 成 受影响 通过 千变万化 因素， 包括 大 风险 以及 不确定性 一般 相关 到 PNC(PNC) 以及 商船 性能 (与 尊重 到 商业， 见 商船 证交会 报告， 可接近 上 大 证券及期货事务组 网站) 或 应付款 到 因素 相关 到 大 采办 n. 商品 以及 大 过程 n. 整合 它 进 PNC。 在 加法 到 大 待定 商品 银行股 交易， 我们 长势 我们 商业 从 时间 到 时间 通过 获取 其他 金融 服务 公司。 收购 在 将军 现在时 我们 带着 风险 其他 比 那些 提出 通过 大 自然 n. 大 商业 获得。 在 特别是， 收购 五月 成 大幅度地 更多 昂贵 到 完全 (包括 如 a 结果 n. 费用 招致 在 连接 带着 大 整合 n. 大 后天 (公司) 以及 大 预期 利益 (包括 预期 成本 储蓄 以及 策略性 收益) 五月 成 显着 更难 或 拿去 更长 到 实现 比 预期。 在 一些 案件， 收购 牵扯 我们 入场 进 新 企业 或 新 地理 或 其他 市场， 以及 这些 情况 也是 现在时 风险 结果 从 我们 缺乏经验 在 这些 新 区域。 如 a 受调节 金融 机构， 我们 追击 n. 吸引人 采办 机会 能 成 负 受影响 应付款 到 监管性 延误 或 其他 监管性 问题。 监管性 和/或 合法 问题 相关 到 大 预获取 操作 n. 安 后天 商业 五月 致因 声誉 害 到 PNC 以下 大 采办 以及 整合 n. 大 后天 商业 进 我们的 以及 五月 结果 在 额外 未来 费用 以及 费用 产生 如 a 结果 n. 那些 问题。 任何 年化， 形式， 估计， 第三 党 或 共识 数字 在 这 展示 是 使用 为 说明性 或 比较 目的 只有 以及 五月 不 反射 实际 结果。 任何 共识 收益 估计数 是 计算 基 上 大 收益 预测 制造 通过 分析家 谁 盖盖 那 连在一起。 ||| 分析员 意见， 估计数 或 预测 (和 因此 大 共识 收益 估计数) 是 他们的 独自一人， 是 不 那些 n. PNC 或 其 管理， 以及 五月 不 反射 PNC公司， 商船 或 其他 公司 实际 或 预期 结果。 警告声明 前瞻性信息(续)

||| PNC 金融 服务 小组， 公司 以及 商品 银行股 公司 有 归档 a 代理 声明/招股说明书 以及 其他 相关 文件 有关 大 合并 带着 大 联合 各国 证券 以及 交换 委员会 (() 证券交易委员会)。 我们 催促 投资者 到 读 大 代理 声明/招股说明书 和 任何 其他 文件 归档 带着 大 证交会 在 连接 带着 大 合并 或 合并 通过 参照系 在 大 代理 声明/招股说明书 因为 他们 含 重要 信息。 投资者 五月 获得 这些 文件 免费 n. 充电 在 大 证券及期货事务组 网站 (www.sec.gov)。 在 加法， 文件 归档 带着 大 证交会 通过 ||| PNC 金融 服务 小组， 公司 是 可得 免费 n. 充电 从 股东 关系 在 (800) 843-2206. 文件 归档 带着 大 证交会 通过 商品 银行股 是 可得 免费 n. 充电 从 商品 银行股 公司， 2 霍普金斯 广场， P.O。 箱形 1477, 巴尔的摩 马里兰州 21203, 注意： 投资者 关系。 ||| 董事们， 执行员 军官， 以及 某些 其他 成员 n. 管理 以及 员工 n. 商品 银行股 公司 是 参加者 在 大 招揽 n. 代理 在 恩惠 n. 大 合并 从 大 股东 n. 商品 银行股 公司。 信息 关于 大 董事 以及 执行员 军官 n. 商品 银行股 公司 是 集 第四 在 大 代理 语句 为 其 2006 年度 会议 n. 股东， 哪一个 原 归档 带着 大 证交会 上 三月 29, 2006. 额外 信息 关于 大 利益 n. 这类 参加者 是 包括在内 在 大 代理 声明/招股说明书 归档 带着 大 证交会。 关于 PNC/商品交易

附录

非GAAP 到GAAP 和解 净利息收入 $2,245 ($10) $2,235 无利息收入 6,327 ($1,824) (1,087) $144 3,560 总收入 8,572 (1,824) (1,097) 144 5,795 无利息费用 4,443 (91) (765) 3,587 税前预支收入 4,129 (1,733) (332) 144 2,208 规定 124 124 先于少数利益的收入 和所得税 4,005 (1,733) (332) 144 2,084 贝莱德收入中的少数股权 47 18 (65) - 所得税 1,363 (663) (130) 7 577 净收益 $2,595 ($1,088) ($137) $137 $1,507 报告， GAAP 基 调整 (b) 百万美元(每股数据除外) 附录 损益表和选定比率 (a) – 至2006年月31止 贝莱德 解聚& 其他调整 作为调整 贝莱德 权益法 (c) ||| 表 以上 代表 a 和解 n. 某些 GAAP 披露 到 调整后 数额 为 大 年 终结 十二月 31, 2006. 这 和解 是 提供 为 信息 目的 只有 以及 反映 历史 合并 金融 信息 n. PNC (1) 带着 数额 调整后 为 大 冲击 n. 某些 显着 2006 项目 以及 (2) 如 如果 我们 有 记录 我们 投资 在 贝莱德 上 大 权益 方法 为 全 n. 2006. 我们 有 提供 这些 调整后 数额 以及 和解 所以 那 股东， 投资者 分析家， 调整器 以及 他人遗嘱 成 更好 能 到 评估 大 冲击 n. 某些 显着 项目 上 我们 GAAP 结果 为 大 12 几个月 终结 十二月 31, 2006 在 加法 到 提供 a 基 n. 可比性 为 大 冲击 n. 贝莱德。 这 信息 补充剂 我们 结果 如 报告 在 符合 GAAP 以及 应 不 成 观 在 隔离 来自， 或 如 a 代用 为了， 我们 GAAP 结果。 ||| 缺勤 n. 其他 调整 是 不 预定 到 暗示 那 那里 能 不 有 一直... 其他 相似 类型 n. 调整， 但 任何 这类 调整 会 不 有 一直... 相似 在 震级 到 大 金额 n. 大 调整 展示了。 我们 第三 四分之一 2006 形式 10-Q 包括 额外 信息 关于 我们 贝莱德/美林 林奇 投资 管理人员 交易 会计， 证券 投资组合 再平衡 以及 抵押 贷款 投资组合 重新定位。 包括 大 冲击 n. 大 以下 项目， 全 上 a 税前 依据： $2,078 百万 增益 上 BlackRock/MLIM 交易， $196 百万 证券 投资组合 再平衡 失去， $101 百万 n. BlackRock/MLIM 交易 整合 费用， 以及 $48 百万 抵押 贷款 投资组合 重新定位 损失。 贝莱德 投资 收入 代表 PNC(PNC) 所有权 利息 在 收益 n. 贝莱德 不包括 我们 分享 n. 税前 BlackRock/MLIM 交易 整合 费用 总合 $101 百万。 ||| 收入 赋税 金额 代表 额外 收入 赋税 记录 通过 PNC 相关 到 贝莱德 收入。 (a) (b) (c)

非GAAP 到GAAP 和解 无利息 收入 $6,327 ($1,824) ($1,087) $144 $3,560 总收入 $8,572 ($1,824) ($1,097) $144 $5,795 净收益 $2,595 ($1,088) ($137) $137 $1,507 普通股东 权益 $9,275 $9,275 平均普通收益 股东 权益 27.97% 16.24% 无利息 收入占总收入的比例 74% 61% 报告， GAAP 基 百万美元(每股数据除外) 附录 损益表和选定比率 (a) – 至2006年月31止 贝莱德 解聚& 其他调整 作为调整 调整 (b) 贝莱德 权益法 (c) ||| 表 以上 代表 a 和解 n. 某些 GAAP 披露 到 调整后 数额 为 大 年 终结 十二月 31, 2006. 这 和解 是 提供 为 信息 目的 只有 以及 反映 历史 合并 金融 信息 n. PNC (1) 带着 数额 调整后 为 大 冲击 n. 某些 显着 2006 项目 以及 (2) 如 如果 我们 有 记录 我们 投资 在 贝莱德 上 大 权益 方法 为 全 n. 2006. 我们 有 提供 这些 调整后 数额 以及 和解 所以 那 股东， 投资者 分析家， 调整器 以及 他人遗嘱 成 更好 能 到 评估 大 冲击 n. 某些 显着 项目 上 我们 GAAP 结果 为 大 12 几个月 终结 十二月 31, 2006 在 加法 到 提供 a 基 n. 可比性 为 大 冲击 n. 贝莱德。 这 信息 补充剂 我们 结果 如 报告 在 符合 GAAP 以及 应 不 成 观 在 隔离 来自， 或 如 a 代用 为了， 我们 GAAP 结果。 ||| 缺勤 n. 其他 调整 是 不 预定 到 暗示 那 那里 能 不 有 一直... 其他 相似 类型 n. 调整， 但 任何 这类 调整 会 不 有 一直... 相似 在 震级 到 大 金额 n. 大 调整 展示了。 我们 第三 四分之一 2006 形式 10-Q 包括 额外 信息 关于 我们 贝莱德/美林 林奇 投资 管理人员 交易 会计， 证券 投资组合 再平衡 以及 抵押 贷款 投资组合 重新定位。 包括 大 冲击 n. 大 以下 项目， 全 上 a 税前 依据： $2,078 百万 增益 上 BlackRock/MLIM 交易， $196 百万 证券 投资组合 再平衡 失去， $101 百万 n. BlackRock/MLIM 交易 整合 费用， 以及 $48 百万 抵押 贷款 投资组合 重新定位 损失。 贝莱德 投资 收入 代表 PNC(PNC) 所有权 利息 在 收益 n. 贝莱德 不包括 我们 分享 n. 税前 BlackRock/MLIM 交易 整合 费用 总合 $101 百万。 ||| 收入 赋税 金额 代表 额外 收入 赋税 记录 通过 PNC 相关 到 贝莱德 收入。 (a) (b) (c)

零售银行 $765 $682 12% 26% 企业与机构银行 463 480 (4)% 23% 贝莱德(A)(B)(C) 187 152 23% N/A PFPC (e) 124 104 19% 29% 业务部门利润总额 1,539 1,418 9% 其他 (C)(D) 1,056 (93) 合并净收益共计 $2,595 $1,325 96% 28% 收入(亏损) 百万美元 截至12月31日的年度 2006 2005 生长 (a) 在2006年头9个月，PNC对贝莱德的持股比例约为69%-70%，2005%和 。有效 2006年月29日， pnc在贝莱德的持股比例降至34%左右。 (b) 这些数额已被贝莱德收入中的少数股权所减少，其中不包括整合费用，共计6 500万美元。 以及截至12月31日、2006和2005年度的7，100万美元。 (c) 在这份PNC业务部门报告报告中， BlackRock为MLIM交易支付的集成成本总计为47美元。 2006的百万美元已从贝莱德重新分类为其他的，这些都是税后的，并在适用的情况下扣除少数。 利息。 (d) 其他... 2006包括净收益对BlackRock/MLIM 交易、mlm集成成本和成本的税后影响。 与 证券组合再平衡和抵押贷款组合重新定位相关。 (e) PFPC的回报率为2006%，反映了平均股本回报率。 某些上期金额已重新分类，以符合本期 列报方式 非GAAP到GAAP 和解 附录 企业收益汇总 2006 返回 平均 资本

BB&T公司 BBT 科梅里察 cma 第五银行 FITB 凯恩斯公司 键 国家城市公司 NCC PNC金融服务集团公司 PNC 区域金融 射频 SunTrust银行公司 STI 美国合众银行 usb Wachovia公司 世界银行 富国银行 WFC 滴答器 同侪组 超级区域银行 附录

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