2018年2月27日向证券交易委员会提交的文件

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

修正案编号 1

到

附表/A

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述

“证券交易法”第1934条

伦纳公司

(标的物公司名称(签发人)、费勒公司(离岸公司))

1.625%可转换高级债券到期2018

0.25%可转换高级债券到期2019

(证券类别名称)

783764AQ6

783764AS2

(证券类别CUSIP编号)

马克·苏斯塔纳

总法律顾问兼秘书

伦纳公司

西北107大道700号

佛罗里达州迈阿密33172

(305) 559-4000

(授权代表备案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

复制到：

放大图片作者：David W.Bernstein，Esq.

古德温宝洁有限公司

第八大道620号

纽约，纽约10018

(212) 813-8800

备案费的计算

选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：

如果备案是报告投标结果的最后 修正，请选中以下框：☐

介绍性发言

这一修正的时间表修改了伦纳公司于2018年2月16日提交的时间表，并取代了伦纳公司于2018年2月21日提交的两份附表。

This Amended Schedule TO relates to three types of consideration that holders of 1.625% convertible senior notes due 2018 (“1.625% Notes”) and 0.25% convertible senior notes due 2019 (“0.25% Notes” and, together with the 1.625% Notes, “Notes”) originally issued by The Ryland Group, Inc. (”Ryland”), which now are obligations of CalAtlantic Group, Inc. (“New CalAtlantic”), a wholly owned subsidiary of Lennar Corporation (“Lennar”), may elect by or before 5:00 p.m.纽约市时间3月29日， 2018收到关于他们的笔记。

这1.625%的钞票是在第七代补缺义齿(第七代补缺义齿)下发行的，日期为2012，05月16日，日期为1996年月28，印支义齿(基托义齿)。0.25%的备注是根据第九支补强义齿(第九支补强义齿、第七支补强义齿和基托义齿，即义齿)向基托发出的。债券由Rland发行。2015年月1日，Rland合并为原CalAtlantic Group，Inc.(OldCalAtlantic)，OldCalAtlantic承担了发行人在印支义齿和票据项下的义务。2018年月12日，旧CalAtlantic与新CalAtlantic合并并并入NewCalAtlantic(合并)，New CalAtlantic承担了旧CalAtlantic在印支和Notes项下的义务，Lennara保证了新喀里多尼亚对Notes的义务。

债券持有人可在下午五时前可获得的三种代价。纽约市时间3月29日，2018：

本附表旨在满足规则的披露要求。13E-4(C)(2)根据1934“证券交易法”，经修正(“证券交易法”修订)。基本变更通知 和每一份招股章程补编中所载的资料，作为对本附表第1至11项的回应而纳入本附表，但如本附表特别向证券交易委员会提交另一份文件，或提述另一份提交证券交易委员会的文件，则属例外。本附表所用但并无特别界定的大写名词，须具有基本变更通知书、1.625%招股章程补编及0.25% 招股章程补编中的适用涵义。

基本变更通知各节所列的信息和每一份招股说明书的章节中所列的信息，标题为“基本变更通知”标题的“基本变更通知”中所列的信息，均以参考方式纳入。

(A)关于“票据”的承付人是伦纳的全资子公司，伦纳保证其对“票据”的义务。因此，主体公司是伦纳公司。这是一家特拉华州的公司。其主要执行办公室位于佛罗里达州迈阿密西北107大道700号，电话号码为(305)。559-4000.标题为“基本变更通知”中有关基本变更购买权 信息的部分中所列的信息包含在基本更改通知中。

(b) This Amended Schedule TO relates to (i) the right of holders of Notes to require New CalAtlantic to purchase their Notes on March 30, 2018, (ii) the rights of holders of Notes under the Supplemental Indentures upon conversion of Notes, and (iii) the offer by Lennar to issue upon conversion of Notes during the period ending on March 29, 2018, instead of the consideration called for by the Supplemental Indentures, a A类和B类股票和现金的组合。截至本修订附表之日，未偿还债券本金为6，688，000元，未偿还债券本金为267，500，000元，未偿还债券本金为0.25%。

(三)该批债券并没有在任何全国性证券交易所上市，亦没有既定的债券交易市场。

上文第2(A)和 (B)项下所列的资料以参考方式列入。基本的变更购买权、补充义齿下的转换权和伦纳提出的修改后的转换价，共同构成了发行者的投标要约 和其他类型的考虑。伦纳是备案人。伦纳的首席执行办公室是佛罗里达州迈阿密西北107大道700号，电话号码是(305) 。559-4000.

The information set forth in the sections captioned “Summary Term Sheet” and “Information Regarding The Fundamental Change Purchase Right” in the Notice of Fundamental Change, and the sections captioned “Summary Term Sheet” and “The Offer Regarding Modified Merger Consideration – Lennar’s Offer” in each of the Prospectus Supplements, is incorporated by reference.

1.625%的债券由里兰在第七代补充义齿下发行。0.25%的债券是由瑞兰德在第九代补充义齿下发行的。在2015，010月1日，瑞兰德被合并为

原CalAtlantic集团公司(OldCalAtlanataMack)和OldCalAtlantic公司承担了签发人在义齿项下的义务。在2018年月12日，老加州大西洋被并入新的加州大西洋并与之合并。新卡尔大西洋公司是伦纳公司的全资子公司，承担了旧卡尔大西洋公司在印支义齿和“说明”下的义务，伦纳保证了新喀里多尼亚在 Notes方面的义务。

The purpose of this transaction is to satisfy New CalAtlantic’s obligation under the Supplemental Indentures to purchase all the Notes that are validly tendered through exercise of the holders’ Fundamental Change Purchase Right and not withdrawn, and to provide holders of Notes with alternatives if they elect to convert their Notes during the period when the Make-Whole Adjustment is in effect, which ends at 5:00 p.m. on March 29, 2018.

The information set forth in the sections of the Notice of Fundamental Change captioned Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — The Notes”; “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — Information about New CalAtlantic and Lennar” and “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — SEC Filings by CalAtlantic, New CalAtlantic and Lennar,” and the information set forth in the sections of each of the Prospectus Supplements captioned “The Offer 关于修改合并的考虑，康伦纳的提议和修改补充义齿的 同意，以参考方式合并。

(a)    The information set forth in the sections of the Notice of Fundamental Change captioned “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — Payment of the Fundamental Change Purchase Price” and “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — Sources of Funds,” and the information set forth in the section of each of the Prospectus Supplements captioned “The Offer Regarding Modified Merger Consideration – Source of Funds,” is incorporated by reference.

(B)根本改变购买权、按照适用的补充义齿在票据 转换时交付现金的义务或提出的经修改的合并考虑均不受供资应急情况的制约。

The information set forth in the sections of the Notice of Fundamental Change captioned “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — Interests of Directors, Executive Officers and Affiliates in the Notes” and “Information Regarding the Fundamental Change Purchase Rights — Information about New CalAtlantic and Lennar,” and the information contained in the section of each of the Prospectus Supplements captioned “The Offer Regarding Modified Merger Consideration – Interests of Directors, Executive Officers 和附属公司在Notes中，HECH是以参考的方式合并的。据伦纳所知，凡其所有权须在第1008(A)项下披露的人，不得有权受益者拥有任何票据。条例并购。

“基本更改标题信息通知”中有关“基本更改购买权杂项”的部分中所列的信息，以及“封面页”后面的信息，以及在“ 招股说明书”标题的每一节中列出的信息，在该部分中，您可以找到更多信息。

None of Lennar, New CalAtlantic, any of their respective affiliates, officers, directors, employees or agents, the Trustee, the Paying Agent or the Conversion Agent makes any recommendation as to whether holders of the Notes should exercise their right to require New CalAtlantic to purchase Notes or should convert their Notes, either for the conversion consideration provided for in the applicable Supplemental Indenture or for the Modified Conversion Consideration that Lennar is offering.

联合 代理声明/招股说明书中所列的财务和形式信息，是注册报表文件的一部分编号333-221738第六项的资料，列纳的年度报告的形式。10-K 向证交会提交的1月25日，2018是以参考书。

不适用。

签名

经适当调查，并尽我所知及所信，本人证明本经修订的陈述所载资料是真实、完整及正确的。