展览99.3

未经审计的形式合并财务信息

2018，EnviroStar公司， a特拉华公司(“公司”或“evi”)，通过其全资子公司adAdvantage Laundry Systems， 公司，特拉华州的一家公司(“adAdvantage”)，实质性地收购了全部资产，并承担了德克萨斯州有限责任公司Zuf收购公司(Zuf)的某些负债，以及Sky-Rent，LP，德州有限合伙公司(Sky-Rent)， ，供考虑，包括(I)850万美元现金(“现金金额”)，但须作营运资本和其他调整， 和(Ii)348 360美元。公司普通股(“高级交易”)。公司通过在其信用额度上借款为现金金额 提供资金，其定义如下。

2017年月31日，该公司通过其全资子公司特拉华州技术服务公司(Tri-State Technology Services，Inc.)，大量收购了所有资产 ，并承担了格鲁吉亚一家公司(“Tri-State”)的Tri-State技术服务公司(“Tri-State”)的某些债务，供其考虑，其中包括(1)825万美元现金和(2)338，115股该公司普通股(“Tri-State交易”)。 公司通过借入以下定义的定期贷款和信贷额度，为Tri-State交易的现金部分提供资金。

2016年月7日，该公司与富国银行、全国协会(“银行”)签订了一项信贷协议(“信贷协议”)，该协议规定银行的总承付款总额为2 000万美元，其中包括最高1 500万美元的循环信贷额度(“信贷额度”)和500万美元的定期贷款安排(“定期贷款”)。第一次修订和批准信贷协议 和其他贷款文件(“第一修正案”)，其中除其他外，增加了Martin-Ray Laundry Systems，Inc.， a Del华公司(“MRLS”)，作为“信贷协议”的共同担保人。2017年月30日，该公司及其合并子公司签订了“信贷协定”第二修正案和其他贷款文件(“第二修正案”)，其中除其他外，(I)增加了三国技术服务公司，作为 “信贷协定”下的共同担保人；(Ii)将银行根据“信贷协定”承担的总承付款额从2 000万美元增加到2 220万美元，办法是将期限贷款的最高数额从500万美元增加到720万美元。信用额度未清本金的利息按相当于每日一个月的libor(按信贷协议的定义) 加2.25%的年利率计算，并按相当于每日一个月的libor+2.85%的年利率计算的未偿贷款本金的利息。 信贷协议的期限为五年，并于2021年月日到期。

2016年月10日，该公司通过其全资子公司，即特拉华州西部国家设计公司，大量收购了所有资产，并承担了西部国家设计有限责任公司(前称西部州设计公司)、加利福尼亚有限责任公司(“wsd”)(“wsd”)(“wsd交易”)(以及Tri State交易和AAdvantage交易)的某些负债，其中包括(I)1 800万美元现金和(2)发行公司普通股2 044 990股。该公司为水务署交易的现金部分提供资金的办法是：(I)将公司普通股的1，290，323股出售给由公司董事长和首席执行官控制的一家公司；(Ii)根据“信贷协定”借入 。

下列未经审计的未经审计的精简的合并财务报表是通过调整公司的历史财务报表，使 交易和相关的融资交易生效而得出的。未经审计的暂定合并资产负债表显示了公司截至2017年月30日的历史资产负债表，反映了对水务署的收购，并对三国集团交易 和AAdvantage交易进行了调整，仿佛它们发生在2017年月30日。未审计的Proforma精简的截至2017，2017季度 业务的合并报表显示了公司截至2017年月30季度的业务历史报表，其中反映了WSD的运营结果，并根据Tri-State事务和AAdvantage 事务进行了调整。未经审计的形式---2017截止的会计年度的合并业务报表 ---显示了公司在截至2017年6月30日会计年度的历史业务报表，其中反映了水务署在2016，2016至6月30，2017年间的业务结果，并按交易和相关的融资方式调整，犹如它们发生在7月1，2016...===

表外合并财务报表未经审计的调整所依据的假设和估计数见所附说明，其中 应与形式精简的合并财务报表一并阅读。

未经审计的财务报表应与历史合并财务报表和所附的公司附注一并阅读，这些报表和附注载于截至6月30日的年度报表10-K中，该报表于2017年月28提交证券和交易委员会(“SEC”)，历史财务报表和所附的Tri-State的 附注列于公司本报告表99.2中。在表格8-K/A向证交会提交的 11月8日，2017和历史财务报表和所附的说明，其中包括在表 99.2表 99.2公司目前的报告，8-K提交给证交会，于2月12日，2018。

未经审计的形式调整是基于现有信息和管理层认为在这种情况下是合理的某些假设而进行的 。PRO 格式合并财务报表并不表示合并后公司的财务状况或业务结果 如果在指定日期发生，也不打算预测公司未来的业务合并 结果或任何未来期间或任何未来日期的合并财务状况。实际财务状况 和业务结果可能与此处所反映的预计数额大不相同。

未经审计的Pro Forma压缩合并余额 表

截至2017年月30

(单位：千)

见所附未审计的Pro Forma精简合并财务报表的说明。

未经审计的Pro Forma精简联合报表 的操作

截至2017年月30止的12个月

(单位：千，除每股数据外)

见所附未审计的Pro Forma精简合并财务报表的说明。

⁽¹⁾来自未经审计的内部记录；表示从2016，2016到2016年月9的期间 。

⁽²⁾通过取截至12月31日的2016年度的财务报表，减去截至6月30日2016的六个月的金额，再加上截至6月30日2017的六个月的金额。

未经审计的Pro Forma精简联合报表 的操作

截至2017年月30三个月

(单位：千，除每股数据外)

见所附未审计的Pro Forma精简合并财务报表的说明。

附注1-列报基础

EnviroStar， 公司的历史合并财务报表在未经审计的合并财务报表中作了调整，以实施 可直接归因于交易和相关融资的形式上的事件；(2)事实支持；(3)关于未经审计的合并业务报表，预计将对 交易和相关融资后的合并结果产生持续影响。

根据ASC主题805，业务合并(ASC 805)，按照会计获取方法，将三州和AAdvantage交易记作 。作为会计目的的 收购人，公司将确认以公允价值购买的资产和承担的负债。然而，截至2018年2月12日，公司尚未完成估价研究，以估计所获得资产的公允价值或公司承担的负债，以反映将购买价格分配给这些数额的公允价值。转让的超额考虑已初步分配给无形资产 (商品名称、客户关系和竞业禁止协议)和商誉。对这些公允价值的最后确定将基于在估值研究完成后购置日存在的实际有形和无形资产和负债。

水务署的交易在2016年月10日的收购日，按照ASC 805的会计获取方法 进行核算。

在Tri-State 交易和AAdvantage交易中转移的考虑的实际分配可能与这些未经审计的形式合并财务 报表中的分配不同。因此，形式上的调整是初步的，只是为了说明。

附注2-购置和初步购买价格分配

2017年月31日，公司完成了三国集团的交易。收购价格为1730万美元，其中包括(I)825万美元现金，包括210万美元存入代管账户的款项，该账户在三国交易结束之日起不少于24个月，但须接受周转资金 和其他调整；(Ii)900万美元，包括公司普通股的3.38115股，价值26.70美元。每股， ，这是该股票的收盘价，2017.

2018年月9日，公司完成了AAdvantage交易。收购价格为2080万美元，包括(I)850万美元现金，包括在AAdvantage交易结束后至少18个月内存入代管账户的150万美元 ，但须进行资本运作和其他调整；(Ii)公司普通股348，360股，每股价值35.45美元。该股票于2018年2月9日收盘价。

在2016，公司签订了信贷协议 ，该协议于2017和2017分别经第一修正案和第二修正案修正。在三国交易中，购货价格的现金部分由“信贷协定”下的借款收入供资，其中包括280万美元的定期贷款借款和540万美元的信贷额度借款。预购交易中的现金部分是通过“信贷协定”下的借款提供资金的，其中包括根据信贷额度850万美元的借款。信用证未清本金的利息按相当于日 一个月libor(如“信用协议”所定义)加2.25%的年利率计算，并按等于日一个月libor+2.85%的年度 利率计算。定期贷款的本金偿还额为每月100 000美元，余额 到期时到期。信贷协议于2021年月10到期。

下表汇总了截至2017年9月30日在三国交易和AAdvantage交易中购置的资产和承担的负债的初步购买价格和 分配情况(以千为单位，除股票数据外)：

注3-专业表格调整-未经审计的专业表格合并资产负债表

形式上的调整是根据我们的初步估计数 和可能发生变化的假设进行的。下列调整反映在未经审计的暂定合并资产负债表和未经审计的合并业务报表中：

下表汇总了 Tri-State和AAdvantage可识别的无形资产的估计公允价值(千美元)：