Form 8-K

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

形式8-K

 

 

当前 报告

根据第13或15(D)条

“证券交易法”第1934条

2018年月一日

报告日期(报告最早事件的日期)

 

 

伦纳公司

(注册人的确切姓名如其章程所指明)

 

 

 

特拉华州   1-11749   95-4337490

(国家或其他司法管辖区)

成立为法团)

 

(委员会

档案编号)

 

(国税局雇主

(识别号)

700西北107第四佛罗里达州迈阿密大道33172

(主要行政办事处地址)(邮编)

(305) 559-4000

(登记人的电话号码,包括区号)

 

 

如果表格中的内容正确,请选中下面的适当框。8-K备案的目的是同时履行登记人根据下列任何一项规定所承担的申报义务:

 

根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425)

 

按照规则征求材料14a-12根据“外汇法”(17 CFR)240.14a-12)

 

启动前根据规则提交的来文14D-2(B)根据“外汇法”(17 CFR 240.14d-2(B))

 

启动前根据规则提交的来文13E-4(C)根据“外汇法”(17 CFR 240.13E-4(C))

用复选标记标明注册人是否是1933“证券法”规则405(17 CFR§230.405)或规则所定义的新兴成长型公司 12b-2“1934证券交易法”(CFR 17)§240.12b-2).

新兴成长型公司。☐

如果是一家新兴成长型公司,请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)节规定的任何新的或经 修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目8.01 其他活动。

2017年月29日,特拉华州的一家公司( corb公司)--LennarCorporation与特拉华州的一家公司CalAtlantic Group,公司(CalAtlantic)签订了一项最终的合并协议和计划(合并协议)。在符合合并协议的条款和条件的前提下,CalAtlantic将与公司的全资子公司合并并合并为全资子公司(合并分拆),合并分局继续作为尚存的公司和公司的子公司(合并)。

2018年月2日,该公司发布新闻稿,宣布其先前宣布的交换要约(每笔交易报价和整体交换报价)的提前投标结果,其中包括以下任何和全部未偿债券:(I)总计575.0百万美元的CalAtlantic的8.375%高级债券本金总额(2018);(Ii)CalAtlantic的6.625%高级债券到期本金总额为300.0百万美元;(Iii)CalAtlantic的8.375%高级债券到期本金总额为400.0百万美元。2021,(Iv) CalAtlantic的6.25%高级债券到期本金总额为2.79亿美元;(V)CalAtlantic公司高级债券到期2022年本金总额为1.67亿美元;(Vi)CalAtlantic公司到期的高级债券本金总额为425.0百万美元;(Vii)CalAtlantic公司到期的高级债券本金总额为0.78亿美元;(Vii)CalAtlantic公司到期的高级债券总额为5.25%,高级债券本金总额为2026美元;(Viii)CalAtlantic公司高级债券到期本金总额为2027美元( (I)至(Viii)条中所指的高级债券总额为2027%)。(C)以公司发行的新票据(集体,伦纳票据)和现金以及相关的同意征求书(同意请求书)的30亿美元合计本金(同意请求书),对管理CalAtlantic Notes的每一份契约作出某些拟议修正,以取消某些契约、限制性条款和此类契约中的违约事件。该公司已收到所需数目的同意书,以便就每一批尚未发行的CalAtlantic票据通过建议的修订。

交易所的要约和同意书是根据要约备忘录和2018年月19日的同意征求声明(要约备忘录)中规定的条件和条件提出的,根据经修正的1933证券法(“证券法”)豁免登记或不受登记的私人要约(要约备忘录)和 ,除其他外,在合并结束时和根据CalAtlantic的总体重组计划都是有条件的。合并的结束预计将于2018年2月12日进行。

本项目8.01中引用的新闻稿作为本报告的表99.1提交。8-K并在此引用 作为完整列示。

无论是在此提交的新闻稿,还是这份表格上的本报告8-K构成出售或购买的要约,或出售或购买要约的邀约,或就任何担保招标或同意。在任何法域内,任何要约、招标、购买或出售均不属违法,在此管辖区内,不得进行要约、招标或出售。

根据“证券法”或任何州或外国证券法,LennarNotes尚未在 证券交易委员会(证券交易委员会)注册。在美国或任何美国个人,不得提供或出售LennarNotes,除非是根据“证券法”的注册要求豁免、 或不受其限制的交易(见“要约备忘录”中的资格和转让限制)。只有证明自己是(I)“证券法”第144 A条所指的合格机构(QIB)买方的人,或(Ii)不属于“证券法”条例S所指的美国境外、且属于“证券法”规定的美国境外的合格机构(QIB)买方的人非美国有资格的受要约人(根据“提供备忘录”中的资格和转让限制)有权接受和审查该要约备忘录(这些人, 符合条件的持有人)。符合资格的持有人参与交换要约和同意书的能力也可能进一步受到限制,如“要约 备忘录”中关于美国境外合格持有人的资格和转让限制规定,以及“提供备忘录”中关于构成雇员福利计划的合格持有人的某些ERISA考虑因素。

 

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关于拟议合并的补充信息以及在何处找到

与拟议的合并有关,公司向SEC提交了一份登记表S-4,档案编号333-221738,这包括一份联合委托书,该声明也构成了该公司的招股说明书,该公司的注册声明于2018年月4日被证交会宣布为有效。请投资者阅读联合委托书/招股说明书和其他相关文件,因为这些文件载有有关合并的重要信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得联合委托书 声明/招股说明书的副本,以及该公司和CalAtlantic向SEC提交的其他相关文件。该公司向证券交易委员会提交的文件副本可在 Company‘s网站www.lennar.com上免费查阅,或与投资者关系部Allison Bober联系,网址:305-485-2038.CalAtlantic向SEC提交的文件副本,可在CalAtlantic的网站www.calatlantichomes.com免费查阅,或与投资者关系处的Michelle Varela联系,网址为949-789-1651.

 

项目9.01。 财务报表和证物。

(D)证物。

 

陈列品没有。   

文件说明

99.1    新闻稿,日期:2018。

 

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签名

根据1934“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。

 

日期:2018     伦纳公司
    通过:  

S/布鲁斯·格罗斯

    姓名:   布鲁斯·格罗斯
    标题:   副总裁兼财务主任

 

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