FWP

根据第433条提交

登记声明编号333-209532

发行人免费写作说明书日期：2018，01-31

有关2018年月31的初步招股章程补编

哈贝尔

$450，000，000 3.500%高级债券到期应付2028

本免费书面招股说明书只涉及下列证券，并应连同2018年月31日的哈贝尔公司初步招股章程(初步招股章程补编)、所附的2016年月16日的招股说明书以及其中所附的已注册并当作是参考 的文件一并阅读。

 

发行人：

    哈贝尔公司

证券名称：

    3.500%高级债券到期2028

本金：

    $450,000,000

成熟度：

    2028年月15

息票(利率)：

    3.500%

发行价(售价)：

    本金的99.438%

基准财政部：

    2.250%；应于2027年月15到期

与基准国库的价差：

    83 bps

基准国债价格和收益率：

    95-27; 2.737%

到期日收益率：

    3.567%

利息支付日期：

    2018年月十五日及八月十五日起

任择补救条款：

   

美国财政部在2027年月15之前加上15个基点(即 票据预定到期日前三个月)。

 

在2027年月15日或以后的任何时间(即债券预定到期日前三个月)，我们可以按面值赎回债券。

 

应计利息及未付利息(如有的话)将於可供选择的赎回日期支付，但不包括在内。

特别强制赎回：

    如(X)完成Aclara收购(如初步招股章程补编所界定)在2018或(Y)号或(Y)哈贝尔法团通知受托人，哈贝尔公司不会继续完成收购，则所有未偿还的票据将以相当于待赎回债券本金101%的赎回价格赎回，如果 有，请注明但不包括特别强制赎回日期(如初步招股说明书补编所定义的)。

更改管制要约：

   

如初步招股说明书补编所述。

法律格式：

   

SEC-注册

贸易日期：

   

2018年月31

结算日期：

   

t+2；2018.

联合账务经理：

   

摩根证券有限公司

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

公司

汇丰证券(美国)公司

共同管理人员：

   

纽约梅隆资本市场有限公司

TD证券(美国)有限责任公司

富国证券有限责任公司

公民资本市场公司

威廉斯资本集团，L.P.

美国银行投资公司

CUSIP：

   

443510AJ1

ISIN：

   

US 443510AJ12

预期评等(穆迪国际信贷服务公司/标准普尔/惠誉)*：

   

Baa 1/BBB+/A-(稳定/稳定/稳定)

发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括招股说明书)，以证明与这份 通讯有关的发行。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文件。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如有要求，会安排将招股章程寄给你，请致电摩根大通证券有限责任公司收取(212)。834-4533,美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司免费(800)294-1322或汇丰证券(美国)有限公司免费 at(866)811-8049.

*证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时予以修订或撤回。