2018年月31向证券交易委员会提交的文件
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
调度到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
“证券交易法”第1934条
(修订第6号)
放大小吃品牌公司
(标的物公司名称(签发人))
字母表合并Sub公司
全资子公司
好时公司
(存档人员姓名或名称)
普通股,每股面值0.0001美元
(证券类别名称)
03211L102
(证券类别的CUSIP编号 )
莱斯利·特纳
高级副总裁、总法律顾问和秘书
好时公司
100{Br}晶体A驱动器
好时,PA 17033
电话:(717)534-4200
(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码)
和代表提交人的来文)
抄送:
玛莎·麦加里
托马斯·格林伯格
Maxim O.Mayer-Cesiano
斯卡登公司,Arps公司,石板公司,Meagher&Flom有限公司
四时代广场
纽约,纽约,10036
(212) 735-3000
提交费的计算
交易估价(1) | 报税额(2) | |
$945,150,311 | $117,671 | |
(1) | 估计仅为计算备案费的目的。交易估值是按(I)75,468,620股普通股流通股的总和计算的,面值为每股0.0001美元( )。股份),放大快餐店股份有限公司(不包括第(Iii)款所述的限制性股份乘以$12.00,(Ii)2,428,849股根据已归属(或预期在交易完成前将归属的股票)的已发行股票期权发行)乘以$4.38(即$12.00减去这种期权的加权平均行使价格$7.62)和(Iii)根据已发行的 限制性股票单位可发行的股票2,407,376股;和(Iii)2,407,376股,可根据已发行的 限制性股票单位发行的股票。以及已归属(或预期在交易完成前将归属)的限制性股票奖励乘以12.00美元。申报费的计算是基于Antiify Snack Brands公司提供的信息,截至2017年月15,也就是最近的实际日期。 |
(2) | 备案费是按照规则计算的。0-11根据经修正的1934证券交易法和2018财政年度费率咨询1,通过将交易价值乘以0.0001245,发行了 8月24,2017。 |
如果费用的任何部分按照规则的规定被抵消,请选中该复选框0-11(a)(2)“1934证券交易法”的规定,并确定以前支付抵消费的文件。通过注册声明号、表格或时间表以及提交日期,确定以前的备案。 |
以前支付的数额:117 671美元 | 提交方:字母表合并Sub公司和好时公司 | |
表格或注册编号:附表 | 提交日期:2018 |
☐ | 如果该文件仅涉及在投标开始前所作的初步通信,请选中该框。 |
选中下面的适当框,以指定与报表有关的任何事务:
第三方要约规则14d-1 |
☐ | 发行人投标要约第13E-4条规则 |
☐ | -私人交易,但须符合第13e-3条。 |
根据附表13D修订附表13D第13d-2条规则 |
如果申报是最终修改,请选中以下方框,以报告投标结果:
本修订第6号(本修订)修正修订和补充 投标报价表,按计划(连同对其的任何修正或补充)附表由特拉华州Alphabet合并Sub Inc.(Alphabet Merge Sub Inc.)提交购买者)和特拉华州好时公司的全资子公司。亲子美国证券交易委员会(SEC)于2018年月2日公布。本附表与买方提出购买所有普通股流通股的提议有关,每股面值为$0.0001(即每股面值$0.0001)。股份,美国特拉华州的一家公司,Magify Snack Brands,Inc.(The Averify Snack Brands)公司),按每股12.00美元的价格(如根据合并协议不时修改的 价格),报价),以现金形式向卖方净赚,没有任何利息,但须受对 规定的条款和条件的限制,并以任何必要的预扣税方式减少,条件是在2018年月2日要约购买的条件下(连同对其的任何修改或补充)。要约购买(B)在有关的送信 (连同对其的任何修正或补充)中,发送信,再加上购买要约,报盘),分别附於附表并与证物 (A)(1)(A)及(A)(1)(B)一并存档。本修正案是代表买方和家长提交的。除另有说明外,本修订中对各条的提述,即提述要约购买的各条。
对购买要约的修正
项目1至11.
现将采购要约中所列的资料和附表第1至11项中所列的资料修正如下,但如 所包含的这些项目是指拟购买要约中所载的资料,则应予以修正和补充:
纽约时间午夜12:00,2018,星期二,报价到期。保管人已通知买方,截至要约到期时,共有约71,970,009股股份,约占 公司目前流通股的95.1391%,在要约中有效投标和未撤回,其中包括按照保证交付程序投标的1,849,932股。
在要约到期时,有效投标和未按照要约适当撤回的股份数量满足最低 条件,并满足或放弃该要约的所有其他条件。报盘期满后,买方不可撤销地接受所有有效投标的股份,并将立即支付,并在报盘到期前未适当撤回 。
母公司和买方于2018年月31完成了公司的收购,按照合并协议完成了合并,而公司股东没有按照DGCL第251(H)条举行会议。自合并生效之日起,在此时间之前发行和发行的每一股股份(公司国库持有的任何股份除外)、(Ii)在要约开始时由母公司或买方或母公司或购买方的任何直接或间接全资子公司拥有的股份除外;(Iii)在要约中不可撤销地接受购买的股份;(Iv)公司股东所持有的股份,这些股东适当地持有股份,这些股份是母公司或买方的直接或间接全资拥有的股份;(Iii)在收购要约中不可撤销地接受购买的股份;(Iv)公司股东所持有的股份。(根据特拉华州法律要求和完善的估价权)转化为收取{Br}现金的权利,即每股现金相当于12.00美元的数额,以现金净额计,不含任何利息,但须扣除任何必要的预扣税。
在合并完成后,这些股票将被摘牌,并将停止在纽约证券交易所交易。母公司和买方打算采取 步骤,促使根据“交易法”终止股份登记,并在切实可行的范围内尽快中止公司根据“外汇法”承担的所有报告义务。
2018年月31,父母发布了一份新闻稿,宣布了报价的到期和结果。新闻稿 全文附于本函附录(A)(5)(E),并以参考方式纳入本文件。
项目12.。展品
现将附表第12项加以修订及增补,加入以下证物:
(A)(5)(英) | 父母的新闻稿,日期为2018,01月31日,宣布此报价的有效期和结果 |
签名
经适当查询,并尽我所知及所信,本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
日期:2018年月31
好时公司 | ||
通过: | /帕特里夏·利特尔 | |
姓名:Patricia Little 职称:高级副总裁、首席财务官 | ||
字母表合并子公司 | ||
通过: | /S/Bjork Hupfeld | |
姓名:比约克·胡普菲尔德 职衔: 司库 |
展示索引
(A)(1)(A) | 购买要约,日期为2018,01月2日* | |
(A)(1)(B) | 发送信的格式* | |
(A)(1)(C) | 保证交付通知的形式* | |
(A)(1)(D) | 致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人的信件表格* | |
(A)(1)(英) | 致客户供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人使用的信件表格* | |
(A)(1)(F) | 税务局表格W-9(申请纳税人身份证号码及证明),包括填写表格*的说明 | |
(A)(1)(G) | 摘要广告,刊登于“华尔街日报”2018月刊* | |
(a)(2) | 不适用 | |
(a)(3) | 不适用 | |
(a)(4) | 不适用 | |
(A)(5)(A) | 母公司与公司的联合新闻稿,日期为2017,012月18日(参阅本表格报告)8-K由该公司于2017年月18向证券交易委员会提交* | |
(A)(5)(B) | 投资者报告,日期为12月份 18,2017(参阅本表格报告)8-K父母于2017年月18向证券交易委员会提交)* | |
(A)(5)(C) | 2017年月18致母公司雇员的信件(按计划提交投标报价声明)转C父母于2017年月19向证券交易委员会提交申请* | |
(A)(5)(D) | 电话会议记录,日期为2017,012月18日(按计划提交投标报价声明)转C父母于2017年月19向证券交易委员会提交申请* | |
(A)(5)(英) | 2018年月31发布的父母新闻稿,宣布报价到期并公布结果。 | |
(b) | 截至2018年1月8,2018年月日的信用协议,由母公司、花旗银行、美国银行、N.A.银行和加拿大皇家银行签订(参见本表格报告)8-K母公司于1月9日向证券交易委员会提交, 2018)* | |
(d)(1) | 截至2017年12月17,2017年月日,母公司、买方和公司之间的合并协议和计划(参照本表格报告合并)8-K该公司于12月18日向证券交易委员会提交文件, 2017)* | |
(d)(2) | 支持协议的格式(参照母公司于2017年月27日向证券交易委员会提交的关于附表13D的声明)* | |
(d)(3) | 公司与好时公司之间的保密协议,截止日期为2017年1月23日(参阅附表表(E)(2))14D-9该公司于1月2,2018)向证券交易委员会提交的文件* | |
(g) | 不适用 | |
(h) | 不适用 |
* | 以前的档案。 |