FORM 425

由先进半导体工程公司提交

根据1933年《证券法》第425条

标的公司：Siliconware 精密工业有限公司

（委员会档案编号：000 -30702）

先进半导体工程有限公司

以下是我们在2018年1月16日TWSE MOPS申报的英文版本

SEQ_NO: 1

发布日期：2018/01/16

发布时间：17:30:37

主题：根据美国证券交易委员会的要求，ASE已任命独立专家为与SPIL的联合换股交易发布补充公允意见

活动日期：2018/01/16

它涉及哪个项目：第51段

声明：

1。活动发生日期：2018/01/16

2。公司名称：先进半导体工程有限公司

3。与公司的关系（请输入总部或子公司）：总公司

4。倒数持股比率：N/A

5。发生原因：根据美国证券交易委员会（SEC）于2018年1月12日发布的回复信，ASE和 SPIL被要求在附表13e-3委托书中披露最近获得的用于考虑联合股票交易的公平意见。ASE 已任命独立专家 CHIU Ji-Sheng CPA 提供补充公平意见。专家认为，（1）以1股ASE普通股换取0.5股HoldCo普通股的兑换率是适当的，（2）每股SPIL的合理价格应在42.80新台币至56.51新台币之间。因此，HoldCo为收购SPIL的所有股份而支付的每股SPIL普通股55元的现金对价应该是公平的，不包括每股2.8新台币的现金股息分配，以及2016年SPIL年度股东大会决议批准的每股1.0新台币的资本储备支付，调整为51.2新台币。

6。对策：不适用

7。任何其他需要具体说明的事项：不适用

Safe Harbor 通知：

本声明包含经修订的1933年《美国州证券法》第27A条和经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括有关AS或HoldCo未来经营业绩和业务前景的声明。尽管这些前瞻性陈述，可能包括关于ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（SPIL）之间拟议合并的预期完成、拟议合并的任何收益或协同效应的陈述，以及ASE或HoldCo（如果成立）的未来经营业绩、财务状况或业务前景，都是基于ASE或HoldCo（如果成立）根据管理层做出的某些假设 br {} 经验、对历史趋势和技术分析的看法、当前状况、管理层认为适当和合理的预期未来发展和其他因素以及来自其他来源的信息管理层认为可靠，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本声明发布之日适用。与ASE或 HoldCo（如果成立）相关的词语将、潜在、预期、相信、估计、期望、打算、计划、可能、预测或其负面影响，以及其他类似的表达或陈述，旨在识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些陈述讨论了未来的预期，确定了策略，包含对AS或HoldCO（如果成立）财务状况的运营业绩的预测，或者陈述了其他前瞻性信息。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的存在重大差异。其中包括可能影响拟议与SPIL合并的风险和不确定性、双方令人满意地完成尽职调查、双方谈判和签订最终协议的能力，以及最终协议中包含的条件是否得到满足、延迟或无法获得第三方必要的批准或同意，以及双方从拟议的商业交易中实现预期收益的能力。ASE无法保证其在这些前瞻性陈述中表达的预期会被证明是正确的。ASE 或 HoldCoS（如果成立）的实际结果可能与这些预期有重大差异，甚至比这些预期更差。有关可能导致ASE或HoldCO（如果成立）实际业绩与预期存在重大差异的重要风险和因素的讨论，请参阅我们不时向美国证券交易委员会（U.S. SEC）提交的文件，包括美国证券交易委员会（ASE）于2017年4月21日提交的20-F表2016年年度报告。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日，除非适用法律要求，否则ASE没有义务更正或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

本声明不是在任何司法管辖区出售的证券：

在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，本通信不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》要求的招股说明书或该法的豁免，否则不得发行证券。ASE已向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明，内容涉及ASE和SPIL之间拟议的联合股票交换（联合股票交易所）。F-4表格包含招股说明书和其他文件。F-4表格和招股说明书可能不时修改，其中包含有关ASE、SPIL、联合股票交易所和相关事项的重要信息。敦促ASE的美国股东在ASE的任何股东大会上就联合股票交易所做出任何决定之前，仔细阅读F-4表格、招股说明书和其他文件，因为这些文件可能会不时修改，这些文件可能会不时向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的文件。F-4表格、招股说明书和向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的所有其他文件将在美国 Sec.gov上免费提供。此外，F-4表格、招股说明书和向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的所有其他文件将免费提供给向 ir@aseglobal.com 提出书面请求的ASE的美国股东。