根据第424(B)(5)条提交
注册编号333-205614
招股章程补充
(针对日期为7月21日的招股说明书， 2015)
2，700，000股
普通股
我们提供270万股普通股，每股面值0.0005美元。
我们的普通股在纳斯达克全球市场(NASDAQGlobalMarket，简称NASDAQ)上交易，代号为COGT。在2018年月10，我们的普通股在纳斯达克上的最后一次报告的销售价格是每股5.45美元。
投资我们的普通股涉及风险。你应该仔细阅读并考虑我们最近的年度报告---招股说明书中所包含的风险因素---10-K,并开始S-6页在投资我们的证券之前，本招股说明书的补充。
| 每股 | 共计(1) | |||||||
| 公开发行价格 |
$ | 5.00 | $ | 13,500,000 | ||||
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| 在支出前，我们得到的收益 |
$ | 5.00 | $ | 13,500,000 | ||||
| (1) | 不包括行使与同时进行的 私人配售有关的认股权证的收益，这些认股权证和基础股份不在本招股说明书或基础登记说明中登记。 |
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这些股票将于2018年月12或之前交割。
这份招股说明书的日期是2018年月10日。
目录
招股章程
| 招股章程补充摘要 |
S-1 | |||
| 关于前瞻性声明的注意事项 |
S-5 | |||
| 危险因素 |
S-6 | |||
| 收益的使用 |
S-8 | |||
| 分配计划 |
S-8 | |||
| 法律事项 |
S-8 | |||
| 专家们 |
S-9 | |||
| 在那里你可以找到更多的信息 |
S-9 | |||
| 以转介方式将文件纳入法团 |
S-10 | |||
招股说明书
| 招股章程摘要 |
3 | |||
| 关于前瞻性声明的注意事项 |
4 | |||
| 危险因素 |
5 | |||
| 收益的使用 |
13 | |||
| 股本说明 |
13 | |||
| 债务证券说明 |
14 | |||
| 特拉华州法律和我国宪章及细则的某些规定 |
18 | |||
| 分配计划 |
21 | |||
| 法律事项 |
23 | |||
| 专家们 |
23 | |||
| 以提述方式将某些资料纳入法团 |
23 | |||
你只应依赖本招股说明书中所载的资料、所附的招股说明书、我们所拟备的任何免费招股章程或我们所参考的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的或更多的信息。如果有人向您提供不同或 附加信息，则不应依赖它。我们不打算在任何不允许出售或要约出售的地区出售这些证券。你应假定本招股章程补编、随附招股说明书所载的资料、本公司拟备的任何适用的免费招股章程，以及随附招股章程内以参考方式合并的文件，只在其各自的日期或 所指明的日期或该等文件所指明的日期时，是准确的。我们的业务、财务状况、流动资金、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。
招股章程补充摘要
除非另有说明或上下文另有要求，在本招股说明书及其附带的招股说明书中，提及 cogint、the corpeer Company、meer we、me in us和we me rem)，以及我们对Cogint，Inc.及其合并子公司的引用。
关于这份招股说明书补编
这个 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书的补充部分，描述了本次发行的具体条款，并补充和更新了所附招股说明书中的信息。第二部分是随附的 招股说明书，它提供了更多的一般性信息，其中有些可能不适用于这一发行。如果本招股章程补充中所载的资料与所附招股说明书或参考文件中所载的资料有不同或不同之处，则本招股章程补编内的资料将取代该等资料。
此 招股说明书补充不包含对您重要的所有信息。你应阅读随附招股说明书，以及在招股说明书增订本及随附招股说明书中以参考方式合并的文件。见 引用某些文件的合并。
公司概况
科金特公司是一家数据和分析公司，为各种行业的企业提供基于云的关键任务信息和性能营销解决方案。cogint的使命是利用我们的专有技术平台将数据转化为智能，为我们的客户解决复杂的问题。利用数据融合的力量 和强大的分析，我们将数据转化为智能，以快速和高效的方式，以便我们的客户可以花费他们的时间在最重要的事情上，有信心地管理他们的组织。通过我们的智能平台，核心TM和敏捷受众引擎TM，我们发现不同的数据点对交付的相关性。端到端， ROI驱动结果给我们的客户。我们的分析能力使我们能够实时地建立全面的数据集，并提供对 人、企业、资产及其相互关系的有洞察力的看法。我们授权市场和行业的客户更好地执行其业务的所有方面，从管理风险、识别欺诈和滥用、确保法规遵守和债务回收，到识别和获取新客户。我们的解决方案以降低业务成本和提高消费者体验为目标，使我们的客户能够优化总体决策，并对其客户有一个全面的看法。
我们提供独特和令人信服的解决方案，对于公共和私营部门内各组织的日常工作流程至关重要。我们基于云的数据融合和客户获取技术平台，再加上我们由公开记录、专有和公开可用的数据组成的庞大数据库，以及关于数百万消费者的自报 信息的独特存储库，使得能够在整个客户生命周期内交付用于各种基本功能的差异化产品和解决方案。这些基本功能包括客户识别和 认证、调查和验证以及客户获取和保留。
该公司通过两个可报告的 分部运作：(I)信息服务和(Ii)业绩营销。
资讯服务利用领先技术、专有算法和海量数据集，通过直观而强大的分析应用，我们为风险管理和消费者营销行业的组织提供解决方案。核心是我们的下一个生成数据融合平台，向各种市场和行业提供有关个人、企业和资产的关键信息。通过机器学习和高级分析，我们的信息服务部门利用数据融合的力量，大规模地摄取和分析数据。从数据融合过程中获得的信息最终有助于为银行和金融服务公司、保险公司、保健公司、执法和政府、收集行业、律师事务所、零售、电信公司、公司安全和调查公司创造独特的解决方案。此外，我们的数据获取解决方案使客户能够快速增长他们的客户数据库，通过使用自我声明的消费者洞察力来识别、连接和获取第三方消费者数据和大规模的多渠道营销同意。
S-1
我们的基于云的下一个 生成技术是建立在一个安全的支付卡行业(Pci)兼容环境中的，它提供的服务正常运行时间超过了4个9s。通过利用我们在云中的专有基础设施设计，我们目前在遍布美国的六个数据中心中操作，并且能够根据需要动态地、不间断地进行 和无缝扩展。使用我们的智能框架并在适当的地方利用一个微服务体系结构，我们降低了操作成本和复杂性，从而提供了比 传统数据中心架构更好的性能和更低的成本。自从我们的核心平台于2016发布以来，我们已经增加了数十亿个数据记录，并继续每月平均增加大约10亿条记录。我们对 综合配置文件的平均查询响应时间小于250毫秒，而竞争平台则以秒为单位度量综合概要文件响应时间。
绩效营销我们的敏捷受众引擎驱动着我们的性能营销部门，它提供解决方案，帮助 品牌、广告商和营销人员在每一个主要领域找到合适的客户。商业对消费者(B2C)纵向，包括互联网和电信、金融服务、保健和健康、消费品、职业和教育以及零售和娱乐。我们通过用户为我们的客户提供的个人 可识别信息，例如电子邮件地址、其他标识信息和动态填充的调查问题的响应，确定了不同营销渠道和设备的消费者。此外，我们80%的消费者互动来自移动，与我们的竞争对手相比，移动平台不是移动第一的，这是一个高度区别的特点。
我们拥有数以百计的媒体资产，通过这些属性，我们每天通过互动内容吸引数百万消费者参与，例如职务张贴、成本节约、调查、促销和抽奖，平均每天产生超过85万个消费者注册和超过880万个汇编的调查回复，最近记录在案的100多万次登记和1 030万次汇编的调查答复在一天之内达到了历史最高水平。仅我们拥有的媒体财产就创建了一个 大约1.3亿美国成年人的数据库，其中包括2.24亿个独特的电子邮件地址，分布在7，500万多户家庭中。有了有意义的、基于人的互动，专注于消费者行为并声明了 第三方数据，并利用以移动为中心的平台，提供无缝的全渠道功能，我们有能力瞄准和开发全面的消费者配置文件，重新定义广告商看待其最有价值的 客户的方式。
为了使公司继续开发新产品，扩大其现有业务，并扩展到其他市场，我们必须在今后的时期内创造和维持充足的经营利润和现金流量。这将要求我们从目前正在开发的产品和新产品中产生更多的销售。我们继续建立我们的销售组织，以推动现有的产品和引进新的产品进入市场。在未来12个月内，我们将增加销售和营销、行政和行政以及基础设施相关人员的薪酬开支，因为我们增加了 人的人数。
企业合并协议
2017年月6日，我们与在香港注册的私人公司BlueFocus国际有限公司(BlueFocus International Limited)签订了一项商业合并协议(商业合并协议，即商业合并协议集体设想的业务合并协议和 交易)。该协议是由在香港注册的一家私人公司BlueFocus国际有限公司(BlueFocus International Limited)签订的。根据“企业合并协定”的 条款，在企业合并结束时，除其他外：
| (1) | BlueFocus将为以下公司的所有股权贡献力量：(A)Vision 7 International Inc.，一家加拿大公司(Vision 7)；(B)我们是非常有限的社会有限公司，一家在英格兰和威尔士注册的有限公司(WAVS)，(C)Indigo Social，LLC，一家特拉华州的有限责任公司(Indigo Go)，以及(D)BlueFocus从“商业合并协议”签署之日起获得的任何实体，到允许关闭的业务组合 。收购，这一术语在“企业合并协定”中作了定义(每一项，是一项新的收购实体，与愿景7、WAVS和Indigo一起，是 ---捐助实体)； |
| (2) | BlueFocus将向Cogint(A)1亿美元现金(现金捐助)和 (B)捐助现金，与这些实体相比，捐助实体的任何周转资本净短缺(周转资金短缺，以及现金捐款，现金/现金/现金)。 |
S-2
| 将现金捐款所得收入用于(I)偿还Cogint发行的本票(红色紫罗兰钞票)，以资本化Red Violet公司、特拉华州(Red Violet)公司(Red Violet)至多2 000万美元；(2)支付某些交易相关费用；(3)向股票持有人和某些认股权证持有人支付余额，作为预期的现金红利或相当于股利的等价物(以下所定义的 )。每股0.95至1.10美元(现金股利)； |
| (3) | 作为对被捐实体和现金考虑的交换，BlueFocus在收市时将获得一些COGINT普通股的股份，占COGINT普通股和流通股的63.0%，这些股票在发行后完全稀释(所购买的股票)；以及 |
| (4) | BlueFocus将在业务合并结束时偿还、承担或再融资Cogint的债务，而不是红色紫罗兰钞票。 |
完成这类交易须经惯例的监管批准，包括但不限于“哈特-斯科特-罗迪诺法案”(HAR-Scott-Rodino Act，该法案于2017年月25批准)和美国外国投资委员会(CFIUS)批准的监管批准，该协议于2017年月14日发出正式通知，要求 批准，并于2007年12月6日接受审查，并继续上市。该公司在纳斯达克全球市场(纳斯达克股票市场)增发普通股。业务合并也以cogint为条件，在结束业务合并之前，通过将红紫100%的普通股按比例分配给cogint普通股和某些认股权证(br})，剥离其全资子公司红紫。分拆)。作为cogint普通股的持有人，您将收到许多红紫罗兰普通股的股份，您在结束营业时持有的每一股cogint普通股的日期 将由公司董事会(董事会)确定为记录日期。分拆现金股利(记录日期)的比率将由 板(转股比率)决定。完成分拆是完成业务合并的一个条件。但是，分拆将不会发生 ，除非业务组合协议中规定的所有其他业务组合条件已得到满足或放弃。
在记录日期之前，cogint期望加速所有未偿还的受限股(Rsu)的归属，并交付所有 普通股作为这些rsu的基础，以便这些股票将参与分拆现金红利按比例计算。此外，在记录日期之前，cogint期望授予所有未偿股票期权 以及在记录日期之前未行使的任何期权将在记录日期终止，但根据公司2015股票奖励计划发放的期权除外，该计划将在关闭前立即终止。未执行的选项，但在记录日期未执行的 将不会就分拆，现金红利或者其他。根据在记录日期之前行使的任何期权发行的股份将参加 分拆现金红利按比例计算。此外，在创记录日期之前，cogint预计将将所有已发行的受限制股票转手，以便这些股份将参与分拆而现金股利按比例计算，认股权证持有人将参与购买cogint普通股。分拆并按比例发放现金股利，按照 其认股权证的条款。
企业信息
我们的主要执行办公室位于2650北军事小径，套房300，博卡拉顿，佛罗里达州33431，我们的电话号码是(561) 757-4000.我们的网址是www.cogint.com。本招股章程补编中提供的网站地址并不打算作为超级链接和在 上获得的信息运行，该网站不是也不应被视为本招股说明书补编的一部分，也不应以引用方式纳入本招股说明书补充文件或向证券交易委员会(SEC)提交的任何文件。
S-3
祭品
| 我们提供的普通股 | 2，700，000股 | |
| 发行后将发行的普通股 | 65，527，074股(1) | |
| 收益的使用 | 我们估计，出售股票的净收益将约为1335万美元，扣除我们应支付的发行费用。我们打算将出售股份所得的净收益用于周转资本和其他一般公司用途，包括为未来的潜在交易提供资金。见收益的用途。 | |
| 分配计划 | 该公司只向公司认为符合资格的实体提供这一服务，因为该术语由1933“证券法”第144条第4条第1款第1款第4款第4款第4款第4款第4款第4款第4款第4款第1款(经修正的 (“ | |
| 危险因素 | 投资我们的普通股涉及各种风险。在购买本招股说明书提供的普通股之前，您应仔细考虑在附带的招股说明书(我们最近的年度报表)中所包含的题为风险 因素的标题下讨论的事项。10-K,并开始S-6页在本招股说明书和 中以参考方式纳入所附招股说明书的其他文件。 | |
| (1) | 本次发行后立即发行的普通股的数量是根据截至2018年月10为止我们的普通股中62，827，074股，不包括： |
| • | 8，000，905股作为RSU奖励标的的普通股； |
| • | 5，061，001股未交付普通股的既得股基础普通股； |
| • | (二)行使未发行股票期权发行的普通股222，000股； |
| • | 行使未发行认股权证可发行的普通股1，273，775股； |
| • | 2015，03年12月8日，根据流动资金调整发行的普通股5，093股，涉及FLUENT公司收购；及 |
| • | 在行使认股权证时，可同时向本发行的投资者发行的135万股股票。 |
同时私人安置
在这次发行中，我们正在同时进行认股权证的私人配售，购买相当于发行中出售的普通股50%的普通股，总共有135万股认股权证。认股权证的行使价格为每股6.00美元，可立即行使。我们已同意在认股权证发出后180天内，登记有关认股权证的股份转售。认股权证只能在180天后涉及相关股份转售的登记声明无效的情况下，才能以无现金方式行使。认股权证的有效期为(1)自转售登记表生效日期起计的较早两年，而 (2)自该认股权证首次有资格无现金行使之日起计的两年届满。
上述认股权证和行使该等认股权证时可发行的普通股股份，本招股章程并不提供，而认股权证及行使该等认股权证时可发行的普通股股份，亦没有根据本招股章程提交的注册说明书，在登记说明书内登记。
S-4
关于前瞻性声明的注意事项
本招股说明书及其附带的招股说明书，包括参考文件在内，均载有1995“私人证券诉讼改革法”规定的安全港范围内的前瞻性陈述。您可以通过使用诸如预期、相信、估计、预期、意欲、可能、重量级计划、项目、寻找、应该、应该、主观意愿、和变体 这样的词语或类似的表达式来识别前瞻性的语句(如预期、相信、估计、预期、意图、可能)。本招股章程补编及其附带的招股说明书中的前瞻性说明，包括以参考方式纳入的文件，除其他外，包括关于我们未来财务状况、经营结果、我们的业务战略和目标以及预期流动资金需求和来源的说明。我们的前瞻性发言反映了我们目前对我们的计划、意图、期望、战略和前景的看法，这些看法是基于我们目前掌握的信息和我们所作的假设。虽然我们认为我们的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但我们不能保证我们的计划、意图、期望、战略或前景将得到实现或实现，你们不应过分依赖这些前瞻性的声明。此外，实际结果可能与前瞻性说明中所述的结果大不相同，并可能受到各种风险和因素的影响，包括：
| • | 我们最近的年报中所包括的因素表格10-K及季报表格10-Q，包括在业务、业务风险因素和管理部门对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及在我们向证券交易委员会提交的其他文件中所列的 ； |
| • | 我们的竞争环境； |
| • | 潜在的破产或破产，我们的既定客户； |
| • | 收购风险，包括我们未能完成收购和此类收购未能按照预测执行； |
| • | 我们有能力完成业务合并和分拆； |
| • | 国际、国家、区域和地方经济条件； |
| • | 影响我们的法律或政府条例的可能变化，以及对这些法律和条例的解释，包括影响数据隐私和信用报告的法律的变化； |
| • | 融资风险，包括我们从业务中获得的现金流量可能不足以满足我们的业务要求，而且我们可能无法以有吸引力的条件或根本无法获得新的资金； |
| • | 保险不足或不足； |
| • | 我们保留主要人员的能力；及 |
| • | 诉讼，包括与起诉或辩护与我们的知识产权和任何不利的结果有关的索赔相关的费用。 |
任何前瞻性的声明都只在发表之日才能说明。随着时间的推移，新的风险和不确定性会出现，我们不可能预测这些事件或它们如何影响我们。除非法律规定，我们没有义务，也不打算更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新的信息，未来事件或 否则。因此，投资者应该谨慎地依赖过去的前瞻性陈述，这些陈述是基于当时的结果和趋势，以预测未来的结果或趋势。
S-5
危险因素
对我们普通股的投资涉及高度的风险。在决定是否投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面描述的风险，并在我们最近的年度报告中标题的“风险因素”一节中对此进行讨论。表格10-K，季度报告表格10-Q，以及我们向SEC提交的其他文件，这些文件是以参考方式纳入本招股说明书补充和附带的招股说明书中的，以及对我们在随后向SEC提交的文件中所反映的风险 因素的任何修改或更新，以及本招股补充书中的其他信息、附带的招股说明书，以及我们已授权用于与本次发行有关的 的参考资料和文件。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况、经营结果或现金流都可能受到严重损害。这可能导致我们的普通股的交易价格下跌，导致你的全部或部分投资的 损失。
与我们普通股和这次发行有关的风险
我们的股票价格一直并且可能继续波动，我们普通股的投资价值可能会下降。
我们普通股的交易价格一直而且很可能会继续高度波动，可能会受到各种因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的。这些因素可包括：
| • | 关键人员的增减； |
| • | 政府规章的变更或我们的监管批准的状况； |
| • | 证券分析师建议的变更； |
| • | 董事会或管理层的任何重大变动； |
| • | 一般经济状况及本港市场的缓慢或负增长；及 |
| • | 政治不稳定、自然灾害、战争和(或)恐怖主义事件。 |
有时，我们估计实现各种商业和其他产品开发目标或里程碑的时间。此外，我们不时会公开宣布其中一些里程碑的预计时间。所有这些 里程碑都是基于各种假设。这些里程碑的实际时间可能与我们的估计有很大的不同，在某些情况下是由于我们无法控制的原因。如果我们不像公开宣布的那样达到这些里程碑，我们的股票价格可能会下跌。
此外，股票市场经历了与上市公司经营业绩无关或不成比例的极端价格和交易量波动。广泛的市场和行业因素可能会严重影响包括我们公司在内的公司股票的市场价格，而不论实际的经营业绩如何，这些波动在我们股票的交易市场上可能更加明显。此外，在过去，随着整个市场的波动和某一公司的证券市场价格的波动，证券类诉讼经常对这些公司提起诉讼。如果对我们提起诉讼，可能会导致大量费用，并转移我们管理层的注意力和资源。
您将体验到在您购买的普通股的每股有形账面净值中立即和实质性的稀释。
由于我们的普通股每股价格预计将大大高于我们普通股每股实际账面价值(br})，因此您的利息将被稀释到您支付的每股价格与我们普通股每股有形账面价值之间的差额。行使未偿还的期权和认股权证，以及将 未偿还的受限制股票单位归属，将导致进一步稀释您的投资。
我们的管理层将对此产品收益的使用有广泛的酌处权，我们可能无法有效地使用这些收益。
我们的管理层将在运用这项提议的净收益方面拥有广泛的酌处权，并且可以以不改进我们的业务结果或提高我们普通股价值的方式使用收益。作为投资决策的一部分，您将没有机会评估这些收益是否被适当使用。如果我们不能有效地运用这些资金，可能会对我们的业务产生重大的不利影响，并导致我们的普通股价格下跌。
S-6
我们预计，我们今后可能需要更多的资本；然而，如果我们需要额外的资金，在任何情况下，这些资本可能无法以合理的条件提供给 us。如果我们发行更多的普通股或其他可转换为我们的普通股，或可行使或可兑换的普通股，我们现有的 股东将经历进一步的稀释。
虽然我们预计我们将来可能需要额外的资金，但我们不能肯定在需要时，我们可以以可接受的条件获得这笔资金。全球股市和信贷市场的混乱可能会限制我们获取资本的能力。如果我们通过发行股票 证券筹集额外资金，我们的股东将经历稀释，这可能是很大的，并可能导致我们的普通股的市场价格大幅下跌。任何债务融资，如果有，可能会限制我们的业务。如果我们不能在需要或可以接受的条件下筹集额外资本，我们可能不得不大大推迟、缩减或停止某些业务。这些事件中的任何一个都会严重损害我们的业务和前景，并可能导致我们的股价下跌。
S-7
收益的使用
我们估计，在扣除我们应付的150，000美元的估计报价费用后，出售普通股的净收益约为13，350，000美元。上述收益不包括在我们同时进行的私人配售中可能行使认股权证的收益。参见Prospectus概要，并发私有 布局。
我们打算将出售股票所得的净收益用于周转资本和其他一般公司 的用途，包括为未来的潜在交易提供资金。
我们不时与各企业进行初步讨论和谈判，以探讨收购或投资的可能性。然而，截至本招股说明书增订本之日，我们认为没有可能在 下进行任何可能的收购或投资。第3至05(A)条成规则 S-X。
分配计划
本招股说明书规定的普通股，我们直接向几位投资者出售270万股普通股，这些股票没有任何一方作为承销商或配售代理人代理。根据本招股说明书增订本日期的证券购买协议条款，买方已同意购买，我们已同意以每股5.00美元的价格出售给购买方共270万股我们的普通股。我们预计将于2018年月12日前交付普通股。
纳斯达克上市
股票在 NASDAQ上上市，代码为COGT.
转移剂
我们已指定大陆证券转让信托公司为我们的转让代理。他们的联系方式是：州立大街1号，30第四纽约10004楼，电话号码(212)845-3249,www.capentalStock.com。
法律事项
兹提供的证券的有效性已由佛罗里达州劳德代尔堡的AkermanLLP公司转交给我们。
S-8
专家们
Cogint公司截至#date0#12月31日和2015年月31年度的合并财务报表以及截至12月31日，2016年度管理层对财务报告内部控制有效性的评估，均以参考方式纳入本招股说明书，这些报告是根据上述事务所作为会计和审计专家的授权，依据均富公司注册会计师的报告，以参考方式合并的。
IDI控股有限责任公司合并的财务报表，在所附招股说明书中以参考方式纳入2014(成立)至2014年月31期间，已由独立注册公共会计师事务所RBSLLP审计，如其以参考方式注册的报告中所述，并根据关于会计和审计专家等公司权威的报告列入。
FLUENT公司经审计的历史合并财务报表，其中包括：(1)截至12月8日 2015的合并资产负债表和2015至12月8日期间股东权益和现金流量变动的相关综合报表，作为我们3月18日、2016和(2)表10-K年度报告的展示。2014年月31及相关的损益表及综合损益表股东权益及现金流量表截至该日止年度的变动，已列入我们2015年月日表格8-K表(只包括截至12月31日为止的一年的Fluent公司合并财务报表)，并已以参考方式纳入其中，并以依赖 报告的形式列入。EisnerAmper有限责任公司，独立注册会计师，授予上述事务所作为审计和会计专家的权力。
在那里你可以找到更多的信息
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过因特网向公众查询，网址是：www.sec.gov。您也可以阅读和复制任何文件，我们存档在证交会的公共资料室，在100F街，N.E.，华盛顿特区20549。请致电证交会 1-800-SEC-0330关于公共资料室的进一步信息。我们关于表格 的年度报告10-K,季度报表10-Q和目前的报告形式8-K,包括对这些报告的任何修正，以及我们根据“交易所法”第13(A)或15(D)节向SEC提交或提供的其他 信息，也可以通过在投资者金融公司信息文件“证券交易委员会文件”标题下的www.cogint.com网站上直接链接到SEC的Edgar数据库，免费获取。这些文件将在合理可行的情况下尽快提供，我们将以电子方式将这些材料提交给美国证交会，或提供给SEC。
我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份与这些证券的发行有关的登记声明。注册 声明，包括所附证物，包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书及其附带的招股说明书并不包含注册 声明中所列的所有信息。你可以从证券交易委员会获得一份登记表的副本，按规定的费率，在上面列出的地址。注册声明和以下参考注册文件也可在我们的因特网网站www.cogint.com上查阅。我们并没有参考本招股说明书，以补充我们的网站上的信息，或可以通过我们的网站访问，您不应认为它是本招股说明书 补充的一部分。
S-9
以转介方式将文件纳入法团
SEC允许我们以引用的方式合并我们与其一起提交的信息，这意味着我们可以通过向您提交这些文档来向您披露重要的 信息。以参考方式包含的信息是本招股说明书补充和附带的招股说明书的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们以参考的方式将下列文件提交给证券交易委员会：
| • | 我们于2016年月18向证交会提交的截至2015年月31年度的10-K报表(仅涉及FLUENT公司1月1日至12月8日期间的合并财务报表)； |
| • | 我们于2017年3月14日向证交会提交的截至2016年度的10-K报表(以及我们在附表14A中提交给我们2017年度股东年会的最后委托书中以参考方式提交给证交会的部分报告，该报告于4月28，2017提交给SEC)； |
| • | 我们于2017年月9日向证券交易委员会提交的截至2017年月日的季度报告10-Q，截至6月30日的季度报告( 2017)，我们于8月9日向证券交易委员会提交的季度报告，以及截至2017年月日的季度报告，分别于2017提交给证券交易委员会； |
| • | 我们目前关于表格8-K的报告于2015年月2日(仅涉及FLUENT公司截至12月31日和2014年月日的合并财务报表)、1月24日、2017( 4月17、2017、6月13、2017、7月6日、2017、7月25日、2017、9月7日、2017、9.11、2017、9月28日、2017、10月17日、2017、12月6日、2017和1月11日，以至1月11日)提交证券交易委员会。 |
| • | 我们的普通股的说明载于我们于2016年月26日提交的表格8-A的注册声明中，以及我们于2016年月16日提交并于2017年月24修改的表格S-3的注册声明中，以及为更新这一描述而提交的任何修改和报告。 |
本发行终止前，我们随后根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告 和其他文件，但不包括向证券交易委员会提供的任何资料，而不包括向证券交易委员会提交的任何资料，也将 纳入本招股章程补编和所附招股说明书，并自提交此类报告和文件之时起视为本招股章程补编和所附招股章程的一部分。
本招股章程补编及其附加的招股说明书可包含更新、修改或 与本招股说明书或所附招股说明书中引用的一份或多份文件中的信息相反的信息。你只应依赖本招股说明书 补充及随附招股说明书所包含或提供的资料。我们没有授权其他人向你提供不同的信息。阁下不应假定本招股章程增订本及所附招股章程所载的资料在任何日期 是准确的，但本招股章程增订本、所附招股章程的日期或以参考方式在本招股章程增订本及所附招股章程内所载的文件的日期除外。
我们将免费向每一人，包括任何受益所有人，在书面或口头要求下，将本招股章程的补充及附带的招股说明书 提供一份任何或全部文件的副本，该等文件或所有文件均以参考方式纳入本招股章程增订本及附带招股章程，但如该等证物并无附於该等文件的证物，则属例外，否则不得连同该等文件的招股章程及附带招股章程一并交付。本招股说明书补充或附带招股说明书所包含的文件。您应将书面请求发送给：Cogint，Inc.， attn：法律部，2650 NorthMilitTrail，Suite 300，BocaRaton，佛罗里达州33431，或者您可以打电话给我们(561)。757-4000.
S-10
招股说明书
$160,000,000
Idi，Inc.
普通股
债务证券
Idi，Inc. 打算不时提供和出售本招股说明书中所述的证券。本招股说明书所述证券的总发行价不超过一亿六千万美元。
本招股说明书描述了一些适用于证券的一般条款。我们将在本招股说明书的补充中提供任何我们可能提供的证券的具体条款。在投资前，你应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书。我们还可以授权向您提供一份或多份与 提供有关的免费书面说明书。招股说明书的补充和任何免费的书面招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含或包含的信息。
我们可以向一个或多个承销商、交易商或代理人提供和出售这些证券，或直接在连续或延迟的基础上向购买者出售这些证券。每一次发行证券的招股说明书将说明该发行的分配计划。有关所提供证券发行的一般信息，请参阅此 招股说明书中的“分配计划”。此外，招股章程亦会向公众公布有关证券的价格，以及我们预期出售该等证券的净收益。
我们的普通股是在纽约证券交易所上市，代号为IDI。2015年月9，我们的普通股在纽交所MKT上的最后一次报告的销售价格是每股10.48美元。
投资我们的证券涉及风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读并考虑我们最近的年度报告(表10-K和本招股说明书第5页)和适用的 招股说明书补充中所包含的风险因素。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书日期为2015.721
目录
| 页 | ||||
| 招股章程摘要 |
3 | |||
| 关于前瞻性声明的注意事项 |
4 | |||
| 危险因素 |
5 | |||
| 收益的使用 |
13 | |||
| 股本说明 |
13 | |||
| 债务证券说明 |
14 | |||
| 特拉华州法律和我国宪章及细则的某些规定 |
18 | |||
| 分配计划 |
21 | |||
| 法律事项 |
23 | |||
| 专家们 |
23 | |||
| 以提述方式将某些资料纳入法团 |
23 | |||
2
你只应依赖本招股说明书所载的资料。我们并没有授权任何人向你提供与本招股说明书所载资料不同的资料。我们并不打算出售或寻求在不允许出售或出售的司法管辖区内购买普通股的要约。本招股章程所载的资料只有在本招股章程的日期才是准确的，而不论何时交付。本招股说明书或任何出售我们普通股的资料。我们有责任更新本招股说明书，以确保所有重要资料均包括在内，并将在法律规定的范围内更新本招股说明书。
招股章程摘要
本摘要只突出了本招股说明书中其他地方的更详细信息，或在本招股说明书中引用的更详细的信息。它可能不包含对你很重要的所有信息。在决定是否投资我们的证券之前，你应该仔细阅读整个招股说明书和参考文件。除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书和任何招股说明书中对IDI、HECH OU、HECH HECH HEAL和我们的CONTION OIL指IDI，Inc.及其合并的{Br}子公司。
关于这份招股说明书
这份招股说明书是我们向证券交易委员会或 SEC提交的一份货架注册声明的一部分。通过使用货架登记声明，我们可以在任何时间和时间，以一种或多种方式出售本招股说明书中所描述的任何证券组合。我们登记声明中的证物包含了我们在本招股说明书中总结的某些合同和其他重要文件的全文 。由于这些摘要可能不包含您可能认为在决定是否购买我们提供的证券时重要的所有信息，因此您应该 检查这些文档的全文。登记声明和证物可向证交会索取，如在题为以参考方式纳入某些文件的章节中所示。
这份招股说明书只向你提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们将提供一份 招股说明书的补充，其中包含有关这些证券条款的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。如果 本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充中的信息不一致，则应依赖招股说明书补充中的信息。您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书，以及下面 在题为“以参考方式纳入某些文件”一节中所述的补充信息。
如果不允许，我们在 任何管辖范围内不提供这些证券。您不应假定本招股说明书或招股说明书补充中的信息在任何日期都是准确的，而不是文件前面的日期。
我们公司
Idi，Inc.，原名为 Tiger Media，Inc.或Tiger Media，是在特拉华州注册的一家控股公司。通过其合并子公司，IDI的主要重点是数据分析，作为风险管理 行业的信息解决方案提供商，目的包括尽职调查、风险评估、欺诈检测和预防以及认证和验证。此外，IDI公司的跨功能核心系统和流程旨在向营销行业提供产品和解决方案，并使公共和私营部门能够将我们的解决方案覆盖在其独特的数据集上，从而提供无法实现的洞察力。此外，如下文所述，IDI以前在中国的户外广告行业提供广告服务，但最近停止了在中国的业务。
3
2015年月21日，老虎传媒和全资子公司根据2014年月14日修订的合并协议和重组计划的条款和条件，与佛罗里达州注册的控股公司百思买(BestOne，Inc.)和全资子公司( 合并)完成了合并。由于 合并，IDI收购了InteractiveData、LLC或InteractiveData的业务，在合并之前，该公司是TBO的全资子公司。TBO将其名称改为IDI Holdings、LLC或IDI Holdings。
历史上，互动数据为应收账款管理行业提供数据解决方案和服务，以进行位置和身份 验证、遵守法规和收回债务。交互式数据目前针对整个风险管理行业，包括扩展到公平信用报告法监管数据和非监管数据。通过专有的 链接技术、先进的系统架构和庞大的数据存储库，InteractiveData将满足对可操作的智能的快速增长的需求。
为了使互动数据公司扩大业务并扩展到其他市场，它必须在今后的时期内产生和维持足够的经营利润和现金流量。这需要互动数据从目前正在开发的新产品中产生更多的销售。交互式数据已经开始建立其销售组织，以推动现有产品和 引进新产品进入市场。交互数据将导致其销售和营销、行政和行政人员以及与基础设施有关的人员的薪酬费用增加，因为它在今后12个月内增加了人员数量。
虽然IDI最初打算在中美两国继续、合并后经营和进一步发展其广告业务，但IDI已将其重心转向数据融合市场，IDI相信未来增长的机会将大大增加。2015年月30日，由于IDI的重心继续向数据融合行业转移，IDI董事会批准了一项计划，根据该计划，IDI将停止其在中国和英属维尔京群岛的子公司的业务。该计划的目的是简化 idi的业务结构，并将其资源集中在数据融合领域，我们认为，在该领域，未来增长的机会要大得多。此外，由于我们的中国业务持续出现负现金流，我们选择不再对这一业务进行投资，我们正在解雇我们在中国业务中雇用的所有员工。见危险因素。
企业信息
投资我们的证券涉及高度的风险。在购买本招股章程所提供的证券前，你应仔细考虑本招股章程所载的风险因素，以及本招股章程内所载的风险、不确定因素及额外资料(I)在我们的证券及期货交易委员会关于 表10-K、10-Q及8-K表格的报告中，以及在本招股章程日期后，我们向证券交易委员会提交的其他文件中，所有这些均被视为在本招股章程内纳入，但如上文所述，2014年月31终了年度的 表10-K所载的风险因素部分被本招股说明书所载的风险因素所取代，(Ii)任何适用的招股章程补充内所载的资料。有关这些报告 和文件的描述，以及关于您可以在哪里找到它们的信息，请参阅参考纳入的某些文件。我们在本招股说明书和本说明书中引用的文件中讨论的风险和不确定性是我们目前认为可能对我们公司产生重大影响的风险和不确定性。目前不知道或目前认为不重要的额外风险也可能对我们的财务状况、业务结果、业务和前景产生重大和不利的影响。
与我们业务有关的风险
尽管IDI控股公司直到2014年月22才成立，但它的运营亏损和负现金流使得我们未来的业绩不确定。
Idi控股公司成立于2014年月22日，之后它迅速收购了数据融合行业的运营业务 InteractiveData。自成立以来，IDI控股公司因运营而蒙受了运营亏损和现金流负数。我们正在投入大量资金，以加强我们的技术平台。此外，我们还加大了营销力度，这可能会进一步增加短期运营亏损和现金流赤字。我们不能保证我们将来会盈利。
4
如果我们要维持盈利，我们就需要从我们产品的销售中获得更多的收入。如果我们不能创造更大的 收入，我们可能无法维持盈利能力或产生正的现金流从业务在未来。
我们的收入集中在美国市场上，涉及广泛的行业。当这些行业或更广泛的金融市场出现衰退时，对服务和收入的需求可能会受到不利影响。
我们的客户，因此我们的业务和收入，有时取决于有利的宏观经济条件，受到信贷的可得性、利率的水平和波动、通货膨胀、就业水平、消费者信心和住房需求的影响。此外，我们的大部分收入集中在某些行业。我们的客户群 在金融市场经历波动、流动性不足和混乱时受到影响，这种情况过去曾发生过，而且可能再次发生。这样的市场发展，以及未来可能出现的更多和持续的混乱，给我们的业务和业务带来了相当大的风险。经济的变化已经并可能继续导致我们的服务的数量、价格和营业利润率的波动。例如，2008开始影响美国企业的银行和金融市场低迷，导致我们类似企业的客户更注重降低开支。如果这些行业的企业经历了经济困难，我们不能向你保证我们将能够创造未来的收入增长。这些类型的中断可能导致我们为客户提供的服务数量减少，并可能对我们的收入和运营结果产生负面影响。
目录
我们与关键客户的关系可能会被实质性地削弱或终止。
我们已与一些客户建立了关系，其中许多客户可以单方面终止与我们的关系，或在任何时候与我们进行业务往来的数量大幅度减少。市场竞争、客户要求、客户财务状况以及通过合并或收购巩固客户也会对我们继续或扩大这些关系的能力产生不利影响。我们不能保证能够保留或续订现有的协议，以可接受的条件与任何客户保持关系，或从资不抵债的客户那里收取欠款。失去一个或多个主要客户可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
我们可能会失去对数据源的访问，这可能会阻碍我们提供服务。
我们的服务和产品在很大程度上取决于 继续从外部来源获取和接收数据，包括从客户、战略伙伴以及各种政府和公共记录储存库收到的数据。在某些情况下，我们与我们的数据提供者竞争。我们的数据提供者 可以停止提供数据、提供不及时的数据或增加其数据的成本，原因有多种，包括认为我们的系统由于数据安全漏洞、预算限制、希望产生额外收入或出于管理或竞争原因而不安全。我们还可能在收集、披露或使用这些数据方面受到更多的立法、管制或司法限制或授权，特别是如果这些数据不是由我们的提供者以允许我们合法使用这些数据的方式收集的话。如果我们无法获得这一外部数据，或者如果我们的访问或使用受到限制，或变得不那么经济或不可取，我们提供服务的能力就可能受到不利影响，这将对我们的声誉、商业、财务状况和业务结果产生不利影响。我们不能保证我们将成功地维持我们与这些外部数据源 提供者的关系，或者我们将能够继续以可接受的条件或完全从他们那里获得数据。此外，我们不能保证，如果我们目前的资源不可用，我们将能够从其他来源获得数据。
我们面临着来自新兴公司和成熟公司的激烈竞争，这些公司可能比我们和我们的产品具有显著的优势。
我们的产品和服务市场竞争激烈。在数据融合行业的各个部门，有许多公司与我们竞争，它们的产品和服务可能在以下领域比我们的产品和服务具有优势：符合现有和正在出现的行业标准、性能、价格、易用性、可扩展性、可靠性、灵活性、 产品特性和技术支持。
5
更多的财政、技术和营销资源；
更好的名称识别；
更全面的解决办法；
更好或更广泛的合作关系；以及
更大的客户群。
我们不能保证IDI将能够成功地与其现有的或新的竞争对手竞争。我们的一些竞争对手对我们来说可能有以下一项或多项：较长的经营历史、与最终用户客户的长期关系以及更好的客户服务、公共关系和 其他资源。因此，这些竞争对手可能能够更快地开发或适应新技术或新出现的技术以及客户需求的变化，或将更多资源用于其产品 和服务的开发、推广和销售。此外，新的竞争者或现有竞争者之间的联盟很可能会出现，并迅速获得巨大的市场份额。
我们的最终客户市场可能会进一步整合，这可能会对我们的收入产生不利影响.
| • | 在我们的客户市场上，已经并将继续有合并、收购和合并的活动。如果我们的 客户与其他非我们客户或使用 |
| • | 目录 |
| • | 我们的服务越少，我们的收入就可能受到不利的影响。此外，如果合并的客户将 他们的业务合并到一个合同中，那么行业整合可能会影响基于交易的经常性收入的基础，因为我们的许多合同都提供了批量折扣。此外，我们现有的客户可能会离开某些地理市场，这将不再要求他们向我们购买某些产品，因此，我们将产生比我们目前预期的更少的收入。 |
| • | 如果免费或相对便宜的消费者 和/或业务信息的可用性增加，对某些服务的需求可能会减少。 |
| • | 免费或相对便宜的消费者和商业信息的公共和商业来源越来越多，这一趋势预计将继续下去。公共和商业来源的免费或相对便宜的消费者和/或商业信息可能会减少对我们服务的需求。如果我们的客户选择不从我们那里获得服务，而是依靠这些公共和商业来源以很少或免费获得的信息，我们的业务、财务状况和 业务的结果可能会受到不利影响。 |
如果IDI的新产品不能获得市场的认可，收入增长可能会受到影响。
Idi的位置和身份验证产品在市场上已经有一段有限的时间，并且可能比以前的产品有更长的销售周期。因此，我们可能无法实现维持业务所需的有意义的收入增长。我们不能保证其新产品的销售将继续增长或产生足够的收入来维持其业务。如果IDI由于销售周期较长或其他问题而无法确认收入，其运营结果可能受到不利影响。
Idi的新产品还没有得到广泛的市场接受。Idi不能向您保证其目前或未来的产品将在持续的基础上获得市场的接受。为了获得市场的认可，实现未来的收入增长，我们必须引进互补产品，将新技术融入现有的生产线和设计中，及时开发并成功地使高性能产品商业化。Idi不能向您保证，它将能够提供新的或补充的产品，这些产品能够迅速获得市场的接受，以避免在当前或 未来产品的推出或过渡期间收入减少。
6
向大型公司和政府实体出售和执行我们的数据产品和服务，通常需要漫长的教育过程，以及对资本和其他资源的重大技术评价和承诺。这一过程还可能与客户新的内部预算编制和其他批准资本支出的程序有关，以及测试和接受影响关键业务的新技术的风险。因此，IDI的数据产品和服务的销售和实现周期可能很长， 和IDI可能会在从客户或潜在客户收到任何收入之前花费大量时间和资源。如果没有实现对特定客户和 特定期间的订单预测，idi的季度和年度运营业绩可能会受到不利影响。
Idi类似于一家发展阶段公司，其商业战略可能并不成功。
历史上，互动数据为应收账款管理行业提供数据解决方案和服务，以进行位置和身份 验证、遵守法规和收回债务。交互式数据目前针对整个风险管理行业，包括扩大到“公平信用报告法”监管数据和不受监管的数据，并提供新产品和 服务。Idi不能保证这些新引进的产品和服务将获得广泛的市场接受，或者这些产品和服务的市场将永远不会出现。因此，IDI类似于一家发展阶段公司，将面临下列固有风险和不确定性：
我们的产品和服务需要达到市场的接受程度，并产生可持续的收入来源；
目录
我们管理成本和开支的能力；
我们有能力保障和依赖关键人员；
我们有能力以可接受的条件取得融资；及
我们提供比竞争对手更大价值的能力。
Idi的业务策略可能无法成功地解决这些风险。如果它不承认新产品和服务销售带来的重大收入，企业、财务状况和经营结果将受到重大不利影响。
| • | 如果IDI不能对数据融合行业中的快速技术变化作出反应，它可能会失去客户和/或其产品和/或服务可能会过时。 |
7
| • | Idi的产品和服务具有高度的技术性，如果它们含有未被发现的错误，它的业务就可能受到不利影响，它可能不得不就其产品和服务的任何指称或实际故障为诉讼辩护或支付损害赔偿。 |
| • | Idi的产品 和服务都是高度技术性和复杂性的。我们的产品和服务已经包含并可能包含一个或多个未检测到的错误、缺陷或安全漏洞。只有在终端客户使用了 产品或服务之后，才能发现产品和服务中的某些错误。在商业发布后，IDI产品中发现的任何错误或安全漏洞都可能导致收入损失、收入确认延迟或客户流失，其中任何一个都可能对其业务和运营结果产生不利影响。此外，IDI可能会因产品责任或违反个人身份信息而面临索赔。为诉讼辩护，无论其优点如何，代价都很高，可能会转移 管理层的注意力。此外，如果IDI的业务责任保险范围不够，或者未来的保险不能以可接受的条件或根本没有，其财务状况就可能受到损害。 |
| • | 网络安全的破坏会损害公众对IDI产品和服务的看法，从而导致其收入损失。 |
| • | 如果发生了实际或被认为的网络安全漏洞，无论该漏洞是否归因于IDI的网络安全 控制，对idi的网络安全有效性的市场感知都可能受到损害，从而导致当前和潜在的最终用户客户、数据供应商的损失，或导致idi失去潜在的增值转售商。由于计算机黑客使用的访问或破坏网络的 技术经常发生变化，通常在针对目标发起之前不会被识别，因此IDI可能无法预测这些技术。如果发生实际或预期的违规行为， 我们不能向您保证IDI不会因此而损失收入或不承担运营损失。 |
目录
由于我们的网络和信息技术系统对我们的成功至关重要，我们可能容易受到未经授权的人侵入我们的系统，或者我们的系统可能停止正常运作，这可能导致窃取我们的专有信息，破坏我们的业务，并对我们的业务造成重大的不利影响。
数据融合行业严重依赖大型信息技术数据库和利用这些信息提供服务的能力。一个能够违反我们网络上的安全措施的一方，可能会滥用我们收集的专有信息或消费者的个人信息，或以其他方式造成我们的业务中断或故障。计算机数据系统的黑客攻击在美国各地是一个日益严重的问题。如果我们成长并获得更多的知名度，我们可能更容易受到黑客攻击。我们可能需要花费大量的资本和其他资源，以防止这种威胁，或减轻因破坏安全而造成的问题。此外，任何服务器中断、故障或系统故障，包括可归因于我们控制范围内的事件的故障，都可能增加我们未来的 操作成本，并导致我们失去业务。我们拥有与我们的网络系统或其他资产相关的损失的保险单。然而，这些保单可能不包括索赔的全部费用。我们的信息技术系统今后的任何干扰，无论是黑客攻击还是其他原因，都可能对我们今后的收入和业务结果产生重大的不利影响。
数据融合行业的整合可能会限制市场对IDI产品和服务的接受。
过去，我们的几家竞争对手收购了技术互补的公司。Idi预计数据融合 行业的整合将在未来继续。这些收购可能会使IDI的竞争对手加快开发和商业化范围更广的产品线和更全面的解决方案，而不是IDI目前提供的解决方案。收购竞争对手与IDI有战略关系的供应商 或其他公司可能会限制其获得具有商业意义的技术。此外，数据融合行业的商业组合正在创造具有更大市场份额、客户群、销售力量、产品供应、技术和营销专门知识的公司，这可能使IDI更难竞争。
国际投资协会必须充分保护其知识产权，以防止失去宝贵的专有信息。
Idi主要依靠专利、版权、商标和商业秘密法、保密程序和保密协议来保护其专有技术。然而，未经授权的各方可能试图复制或反向工程方面的IDI的产品或服务，或获得和使用的信息，它认为是专有的。监管未经授权的 使用IDI的产品或服务是困难的，IDI无法确定它所采取的步骤将防止其知识产权被盗用。如果对IDI的知识产权的保护证明是不够的或不能执行的，其他人可能能够利用其专有开发而不对IDI作出赔偿，从而给其竞争对手带来潜在的成本优势。
8
许多公司拥有许多与数据解决方案的设计和制造有关的专利。第三方可以声称我们的产品和/或服务侵犯了他们的知识产权。任何索赔，不论是否有价值，都可能消耗管理部门的时间，导致昂贵的诉讼，造成产品或服务销售或实施的延误，或要求 加入特许权使用费或许可协议。在这方面，专利和其他知识产权诉讼在律师费、专家费和其他费用方面日益昂贵。特许权使用费和许可协议，如果 要求和可得，可能是不能接受的条件，或损害IDI的业务。此外，对IDI的产品侵权或其未能或无法以商业上合理的条件许可被侵犯或类似的技术的成功索赔，可能严重损害其业务。
我们在一定程度上依靠战略联盟、合资企业和收购来扩大我们的业务。 如果我们不能进行战略收购，不能发展和维持这些战略联盟和合资企业，我们的增长就可能受到不利影响。
我们业务的一个重要重点是确定能够加强我们的服务的业务伙伴，并使我们能够开发出使我们与竞争对手区分开来的解决方案。我们已经就我们的某些数据集和服务签订了几个联盟协议或许可协议，并可能在将来签订类似的协议。这些安排可能要求我们限制某些客户行业对我们某些技术或数据集的使用，或按最终可能对我们不利的条款授予许可证，其中任何一项都是不利的。
目录
可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生不利影响。与我们的联盟协议合作伙伴的关系可能包括由于我们的合作伙伴的市场和商业战略信息不完整而造成的风险，我们的联盟协议或其他许可协议可能是合同纠纷的主题。如果我们或我们的联盟协议合作伙伴未能成功地维持或使联盟协议商业化，则这种商业失败可能对我们的业务产生不利影响。
如果我们完成任何未来的 收购，我们将受到所有的风险，以确定，获得和经营新获得的业务。
在2015年月21日，我们收购了IDI控股公司，改变了我们的业务性质。Idi控股公司在IDI控股公司成立后不久，于10月份收购了其核心业务InteractiveData。我们可能在未来收购业务，我们相信这些业务可以补充或扩大我们目前的业务或提供增长机会。我们可能会遇到困难，以确定潜在的收购候选人，以适当的价格，或在任何时候补充我们目前的业务。我们不能保证我们的收购策略会成功。我们可能会花费大量的管理时间和资源来分析和协商尚未完成的收购或投资。此外，正在进行的整合已获得的业务的过程分散了注意力，耗时、昂贵，需要持续优化和分配资源。此外，如果我们以股票作为考虑，这将稀释我们的 现有股东。相反，如果我们使用现金，这将减少我们的流动性，并影响我们的财务灵活性。我们可能会为某些收购寻求债务融资，而这些收购可能无法以商业上合理的条件获得，或者根本无法获得。 我们面临着与企业收购战略相关的所有风险，包括：
可能扰乱我们现有的业务，包括转移管理层的注意力和重新调配资源；
进入我们以前经验有限的新市场或行业；
我们未能尽责查明我们寻求收购的企业或其经营的行业或其他环境所特有的关键问题，或未能防止因这些问题而产生的或有负债；
9
我们在整合、调整和协调组织方面的困难，这些组织可能是地理上分开的，可能涉及多种商业运作和企业文化；
我们在整合和留住重点管理、销售、研发、生产等方面的困难；
被收购企业的关键员工、客户或分销伙伴的潜在损失；
| • | 我们在将收购的业务并入我们的组织中遇到的困难； |
| • | 客户、分销商或供应商的潜在损失； |
| • | 我们在整合或扩展信息技术系统和其他业务流程以适应收购业务方面的困难； |
| • | 与整合财务报告和内部控制系统有关的风险； |
| • | 如果收购的业务没有按预期运作，未来商誉可能受到损害； |
| • | (B)未能取得政府对该项收购的必要批准(如有的话)；及 |
| • | 我们成功地经营了收购的业务。 |
| • | 如果我们不能克服这些挑战，我们就可能无法从过去和未来的收购中获得实际利益，这将损害我们的整体业务成果。如果我们完成一项投资或收购，我们可能无法实现预期的利益，从交易。 |
| • | 我们的业务受到各种政府规章、法律和命令的制约，遵守这些法规和命令可能会使我们承担大量费用或减少我们解决办法的有效性，如果不遵守这些规定，我们可能会受到民事或刑事处罚或其他责任。 |
| • | 我们的业务受“格拉姆-利奇-布莱尔法案”(格拉姆-利奇-布拉利法案)、司机隐私保护法( DPPA)、“健康保险可携性和问责制法”、“联邦贸易委员会法”(联邦贸易委员会法)以及其他各种联邦、州和地方法律和条例的管制。这些定律和 |
| • | 目录 |
| • | 一般是为了保护公众的隐私和防止滥用市场上的个人信息而制定的条例是复杂的、经常变化的，而且随着时间的推移， 往往变得更加严格。为了确保这些法律得到遵守，我们已经花费了大量的费用。目前，公众高度关注个人 信息的收集、使用、准确性和共享，包括社会保障号码、出生日期、财务信息、机动车辆数据部门和其他行为数据。此外，许多消费者权益倡导者、隐私倡导者、立法机构和政府监管机构认为，现有的法律和法规没有充分保护隐私，越来越多地关注这类个人信息的使用。因此，他们正在游说进一步限制向公共和私营部门传播或商业使用个人信息。美国的其他立法或管制努力，或美国总统的行政命令所采取的行动，可进一步规范这种个人资料的收集、使用、通讯、存取、准确性、过时、分享、更正和安全。此外，任何认为我们的做法或产品是对隐私的侵犯的看法，无论是否符合目前或未来的规章和行业惯例，都可能使我们受到公众的批评、私人集体行动、名誉损害或监管机构的索赔，这可能会扰乱我们的业务并使我们承担更多的责任。 |
| • | 下列法律和规章的发展也可能对我们的业务、财务状况或 业务的结果产生重大的不利影响： |
| • | 修正、颁布或解释限制获取和使用个人信息并减少我们解决方案的可用性或有效性或提供现有数据的法律和条例； |
改变文化和消费者的态度，赞成进一步限制信息收集和分享，这可能导致阻碍充分利用我们的解决办法的法规；
数据供应商或客户不遵守法律法规的，需要相互遵守的；
我们的解决方案不符合现行法律和法规；以及
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对限制或规定我们如何收集、维持、合并和传播信息的适用立法或条例的修改可能对我们的业务、财务状况或业务结果产生不利影响。今后，我们可能需要支付大量额外费用，以确保继续遵守适用的法律和条例，并调查、辩护或补救实际或指称的违反行为。如果我们不遵守适用的法律或条例，也可能会对我们造成重大责任，包括因个人或集体诉讼而对私人原告承担的责任，或可能导致我们的业务或部分业务停止，或对我们继续或扩大业务的能力施加罚款和限制。此外，我们遵守隐私法律和条例以及我们的声誉在一定程度上取决于我们的客户是否遵守隐私法律和条例，以及他们以符合消费者期望和管理要求的方式使用我们的服务。管理我们的业务的某些法律和条例须经法官、陪审团和行政实体的解释，从而给我们的业务造成很大的不确定性。我们无法预测对现有或新法律或法规的解释可能对我们的业务产生什么影响。
我们可能参与的诉讼、查询、调查、检查或其他法律程序的结果，或涉及我们的客户或竞争对手的 ，都可能使我们受到重大的金钱损失或对我们做生意的能力的限制。
| • | 法律程序经常出现，作为我们正常业务的一部分。这些可能包括个人消费者案件、集体诉讼和查询、调查、检查、监管程序或联邦(例如美国联邦贸易委员会)或州(例如州检察长)当局或州消费者提起的其他诉讼。这些程序的范围和结果往往难以评估或 |
| • | 目录 |
| • | 量化。诉讼中的原告可能要求收回大量款项，而为此类诉讼辩护的费用可能很大。与 调查、诉讼和订单(无论是与我们、我们的客户或竞争对手有关)有关的负面宣传和不确定性可能会降低客户对我们服务的接受程度或导致材料发现费用。此外，法院命令的禁制令或行政停工令或解决办法可能要求我们修改我们的商业惯例，或禁止本来是合法的行为，而我们的竞争对手也可能参与其中。我们必须遵守的许多技术性和复杂的法规，包括州和联邦的财政隐私要求，可能规定民事和刑事处罚，并允许消费者对我们提起个人或集体诉讼，并获得法定的损害赔偿。此外，我们的客户可能面临类似的诉讼、行动或询问，这可能会影响他们的业务，进而影响到我们与这些客户做生意的能力。虽然我们不认为任何待决或受到威胁的法律程序、调查、审查或监督活动的结果将对我们的财政状况产生重大不利影响，但这些事件本身是不确定的，不利的结果可能对我们造成重大的金钱损失、惩罚或禁令救济。 |
| • | 由于我们正在结束我们的遗留中国业务，我们预计将招致一次非现金费用约4，200万美元。 |
| • | 为了节省现金和专注于IDI的业务，我们将在中国解雇我们的员工。因此，我们将需要注销我们资产负债表上大约4100万美元的商誉、无形资产、财产、设备和长期递延资产。我们将支付与解雇这些雇员有关的费用约30万美元。这将使我们报告截至2015和截至#date0#12月31日的三个月的重大运营亏损。 |
与我们普通股有关的风险
IDI的执行官员、董事和其他关联公司的投票控制可能会限制您影响董事 选举结果和其他需要股东批准的事项的能力。
截至2015年月9日，IDI的执行官员、董事和其他附属公司拥有我们大约39%的有表决权股份。这些股东基本上可以控制所有需要我们股东批准的事情，包括董事的选举和其他商业交易的批准。 这种所有权的集中可能会造成延迟或阻止IDI控制权的改变或阻止潜在的收购者试图获得IDI的控制权，这反过来会对普通股的 市场价格产生重大的不利影响。或者阻止我们的股东意识到他们的普通股价格高于市场价格。
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我们期望通过目前的现金和未来的利润来为运营提供资金。如果收入增长，我们可能需要筹集私人股本和或债务，如果我们能够获得，这将产生稀释现有的共同股东和优先股东的效果。任何股权或债务融资，如果有，可能是以对我们不利的条款。如果我们的业务在下一年没有产生积极的现金流动，或者IDI无法按照它可以接受的条件获得额外的债务或股权融资，如果有，我们可能无法执行我们的 业务计划。
我们普通股的未来销售可能会压低我们的股价。
截至2015年月9日，我们有13958076股普通股已发行，9333802股普通股作为限制性股票单位、认股权证和可转换优先股的基础，还有2700328股可根据未偿协议达到某些业绩里程碑后发行。大约690万股我们的流通股 有资格不受限制地或根据1933证券法规则144或规则144，在后一种情况下，满足某些数量限制和其他条件。如果这些股票中有相当一部分被出售，这种出售可能会对我们股票的市场价格产生抑制作用。此外，在发行时，受限制的股票单位、认股权证和
目录
可转换优先股可根据我们可以提交的登记声明和规则144不时在公开市场上出售，任何此类股票的出售也可能产生抑郁效应。我们无法预测出售股票或将来出售股票是否会对股票的市价产生影响。在公开市场上出售大量股票，或认为可能发生这种销售，可能会压低股票的现行市场价格。这样的销售也可能使我们在未来某一时间和价格上出售股票证券或股票相关证券变得更加困难，我们认为这是适当的。
如果我们失去了关键人员的服务，可能会对我们的业务产生不利影响。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们吸引和留住关键人员的能力。我们的未来还取决于我们的执行主席迈克尔·布拉泽、我们的联席首席执行官德里克·杜布纳、我们的总裁詹姆斯·雷利和IDI的首席科学官奥勒·保尔森的持续服务，他们对管理我们的业务和业务的某些方面以及发展我们的战略方向都很重要，每个人都可能很难被取代。我们不携带任何这些人的关键人物和人寿保险。失去这些关键个人的服务和替换这些人的过程将涉及大量的时间和费用，并可能严重拖延或阻止我们实现业务目标。
收益的使用
除非我们在附带的招股说明书中另有规定，我们打算利用我们出售证券的净收益为营运资本和其他一般公司用途提供额外资金。任何证券发行净收益的具体分配将在发行时确定，并将在本招股说明书所附的 补充说明中加以说明。
股本说明
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普通股
我们获授权发行2亿股普通股，每股票面价值0.0005元。普通股持有人有权就所有提交股东表决的事项，包括董事选举，享有每股一票的投票权。在选举董事时，并无累积投票。在我们清盘或解散的情况下，普通股持有人有权按比例分享所有在缴存后所剩的资产。。。优先股流通股的负债和清算偏好。普通股持有人没有优先购买权，也无权将其普通股转换为任何其他证券，也没有适用于我们普通股的赎回规定。
普通股持有人有权获得董事会可从合法可用于支付股利的资金中宣布的任何股息，但须符合优先股持有人的优先权利和我们对普通股股利支付的任何合同限制。自成立以来，我们一直没有就普通股支付股息，也不打算在可预见的将来对我们的普通股支付股息。
截至2015年月9日，IDI共有13958076股普通股上市。此外，IDI还签订了协议，根据这些协议，IDI可以在某些 归属和交付条件的前提下，再发行900，108股普通股，但须达到业绩里程碑和4，368，500股普通股，作为限制性股票单位的基础。
优先股
我公司获授权发行10，000，000股空头支票优先股，并不时由董事会决定其名称、权利和优惠。截至2015年月9日，我们共有4，965，302名
目录
我们A系列可转换优先股(A系列)发行和发行的股票，可兑换时，转换成我们的普通股，以一对一为基础。此外，IDI{Br}还可发行1 800 220股A系列股票，但须视业绩里程碑的实现情况而定。
关于我们优先股的未来发行如何影响我们股东权利的说明，见下文特拉华州法和我们宪章及细则的某些规定--发行空白支票---优先优先股。
转移剂
我们已指定大陆证券转让信托公司为我们的转让代理。他们的联系方式是：纽约17电池广场，纽约，10004，电话号码(212)845-3249，www.capentalStock.com。
债务证券说明
一般
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我们可能发行的债务证券 将在我们与根据1939信托义齿法有资格这样做的受托人之间的契约下发行。当我们在本招股说明书中提及契约时，我们指的是发行 债务证券所依据的契约，并以适用于此类债务证券的任何补充契约作为补充。我们会在任何与发行债务证券有关的招股说明书上提供受托人的姓名，并会在招股章程的增订本内提供与受托人有关的其他资料，包括说明我们与受托人的任何关系。
除非招股说明书另有规定，债务证券将是IDI的直接担保或无担保债务。高级债务证券将与我们的任何其他无担保的高级和非次级债务同等排名。次级债务证券在偿付任何高级债务的权利上处于从属地位和次要地位。
我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，在每一种情况下，期限相同或不同，以面值或 折价发行。除招股说明书另有规定外，本公司可在发行时未获发行之债务证券持有人同意的情况下，另行发行某一系列债务证券。任何这类额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿债务证券，将构成适用契约下的单一债务证券系列，在排名上将是平等的。
以下与债务证券和契约有关的陈述是摘要，其目的并不是完整的，而是以 的形式完整地遵守契约的详细规定。
须在招股章程补编内提供的资料
本招股说明书将载明本招股说明书所涉及的债务证券的下列条款：
系列债务证券的名称和面值；
对本系列债务证券本金总额的任何限制；
目录
就该系列的债项证券而须缴付的本金及溢价(如有的话)的日期或其厘定方法；
可固定或可变的利率，如有的话，该系列的债务证券须按此利率计息，或计算和(或)重置该等利率的方法；
该等利息的产生日期或该等日期的厘定方法、延期的期限及计算利息的依据；
一系列债务证券的利息支付日期或确定这些日期的方法、任何推迟利息的条件以及我们延长利息支付期限的任何权利；
| • | 本系列的债务证券可全部或部分赎回的条款及条件，可由我们选择或以其他方式赎回； |
| • | 我们有义务(如有的话)根据任何偿债基金或其他特定事件或由持有人选择或任何此种赎回、购买、 或偿还的条件，赎回、购买或偿还本系列的债务证券； |
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| • | 如与该系列的债务证券有关的本金、溢价(如有的话)或利息的款额可参照指数或公式而厘定，则该等款额的厘定方式； |
| • | 如果对该系列债务证券的任何付款是以一种或多种货币(或参照指数或公式)进行的，而该等证券是以其计价或指定为 应付的货币支付的，则支付该等款项的货币(或指数或公式)以及此种付款的条款和条件； |
| • | 对涉及失败的契约条款所作的任何修改或增加，包括任何可能受我们的契约失败选项约束的附加契约； |
| • | 应支付该系列债务证券的本金和溢价(如有的话)和利息的货币，或该系列的债务证券应以 计价的货币，以及按照契约适用于这些货币的特定规定； |
| • | 该系列债务证券本金中，在宣布加速破产或可在破产中证明时应支付的部分，或确定该部分或数额的方法； |
| • | 该系列的债务证券是否有担保，如果有，以什么条件担保； |
| • | 与本系列债务证券有关的任何违约事件； |
| • | 任何受托人、认证或支付代理人、转让代理人或登记人的身份； |
| • | 转让已发行的债务证券及获发你的已发行债务证券的本金、溢价及/或利息(如有的话)的权利，只可通过交出代表你的核证债务证券的证明书，并让我们或受托人向新持有人发出新的 证书。 |
| • | 全球债务证券与账簿入账制度 |
| • | 如果我们决定以一种或多种全球证券的形式发行债务证券，那么我们将以全球证券托存机构的名称或托存机构的指定人的名义登记全球证券，而全球证券将由受托人交付托存机构，以便贷记债务证券实益权益持有人的账户。 每种全球证券将： |
| • | 以保管人或其代名人的名义登记，我们将在招股说明书补充中予以确认； |
| • | 须存放于保存人或代名人或托管人；及 |
| • | 有任何必要的传说。 |
| • | 目录 |
| • | 全球证券不得全部或部分交换以保存人或任何代名人以外的任何人的名义登记的债务证券，除非： |
| • | 保存人通知我们，它不愿意或不能继续担任保存人，或已不再有资格担任保存人； |
| • | 就适用系列的债务证券而言，已发生并正在继续发生违约事件；或 |
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| • | 只要保存人或其代名人是全球担保的登记所有人，保存人或代名人将被视为全球担保所代表的债务证券的唯一所有人和持有人，用于契约下的所有目的。除上述有限情况外，在全球担保中享有实益权益的所有人不得： |
有权以其名义登记债务证券；
有权实际交付经证明的债务证券；或
被视为根据契约持有这些债务证券的人。
全球 担保的付款将支付给保存人或作为全球证券持有人的其被提名人。有些法域的法律要求某些证券购买者以确定的形式实际交付这类证券。这些法律 可能损害在全球安全中转移利益的能力。
在保存人或其 被提名人处有账户的机构被称为参与机构，全球担保中实益权益的实际所有权将限于参与者和可能通过参与者持有实益利益的人。保存人将在其记帐登记和转移系统中，将全球证券所代表的债务证券本金分别记入其参与者的账户。
全球担保中实益权益的所有权将通过保存人保存的记录加以显示和实现，其中 涉及参与人的新权益，或任何参与者代表其持有的个人的利益。
与全球安全中的利益有关的付款、转让和交换将受 保存人的政策和程序制约。保存人的政策和程序可不时改变。任何受托人和我们都不会对保存人或任何参与者的记录负有任何责任或责任，因为这些记录涉及全球安全中的实益利益 。
招股说明书补编将说明以全球形式发行的 系列债务证券的存托安排的具体条款。公司及其代理人、受托人及其任何代理人对与全球债务担保中的实益所有权(br}权益有关的记录或付款的任何方面，或维持、监督或审查任何与实益所有权权益有关的记录，都不负有任何责任或责任。
转换或交换权利
在此提供的债务 证券可转换为或可兑换我们的普通股或优先股。这种转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书补充中列出。除其他外，这些术语可包括：
转换或交换价格；
转换或交换期；
| • | 关于我们或者持有人转换或者交换债务证券能力的规定； |
| • | 目录 |
| • | 需要调整转换或交换价格的事件；以及 |
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盟约
| • | 除非招股说明书另有说明，否则债务证券将不会受益于任何限制或限制我们的业务或业务、我们资产的质押或我们负债的契约。我们将在适用的 招股说明书中说明一系列债务证券的任何实质性契约。 |
| • | 关于受托人 |
| • | 在完成导致股东成为利害关系股东的交易后，有关股东至少拥有该公司在交易开始时未清偿的有表决权股票的85%，但为确定有表决权的股票、董事和高级人员所拥有的股份以及在某些情况下的雇员股票计划除外；或 |
在股东感兴趣时或之后，企业合并得到 董事会的批准。
| • | 目录 |
| • | 公司董事，并在股东年会或特别会议上，以至少三分之二的未清偿表决权股份的赞成票获得授权，而该股份不是由有关股东拥有的。 |
| • | DGCL允许一家公司选择退出或选择不受其 反收购法规的管辖，方法是在其原始成立证书(或随后对其成立证书的修正或股东批准的章程)中明确说明这一点。Idi的注册证书包含一项明确选择退出DGCL第203条的规定，因此反收购法规不适用于我们。 |
发行空白支票的 优先股
我们的注册证书授权发行至多10，000，000股 空头支票，并附有我们董事会可能不时确定的指定、权利和优惠的优先股。我们的董事会有权未经股东批准，发行一系列优先股，包括红利、清算、转换、表决权或其他可能稀释或削弱普通股股东表决权的权利。发行一系列优先股可作为阻止、推迟或 防止控制权变化的一种方法。例如，我们的董事会有可能发行具有表决权或其他权利或偏好的优先股，这可能妨碍改变对我们 公司控制权的任何企图的成功。
我们的章程还允许我们的董事会确定董事人数。我们的股东在董事选举中没有累积投票权。
特别股东大会及书面同意的行动
根据我们的章程，我们的董事会主席、我们的总裁和董事会的多数成员都可以召开股东特别会议。我们的附例不容许任何其他人召开股东大会。我们的公司注册证书特别禁止我们的股东在未经股东大会的情况下以书面同意的方式采取行动。
上述的任何方面，单独或一起，都可能推迟或防止非邀约收购和控制权的改变或我们管理上的 变化。
董事及高级人员的弥偿。
| • | “仲裁示范法”第145(A)条规定，法团可向曾是或是一方或正受到威胁的任何人弥偿任何曾受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方，不论是民事、刑事、行政或调查(法团的诉讼除外)或曾是董事的人，该法团的高级人员、雇员或代理人，或应法团的要求，现正或曾应另一法团、合伙、合资、信托或其他 企业的董事、高级人员、雇员或代理人的要求，就该人在该宗诉讼、诉讼或法律程序中实际及合理招致的开支(包括律师费)、判决、罚款及款额，向该人作出或曾送达，但该人是真诚地在 内行事的。该人合理地相信或不反对法团的最佳利益，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，并无合理因由相信该人的行为是非法的。DGCL第145(B)节规定，法团可弥偿曾是或是一方或受到威胁成为任何威胁、待决或已完成诉讼的一方的人。或因该人是或曾经是法团的董事、高级人员、雇员或代理人，或应法团的要求而以另一法团的董事、高级人员、雇员或代理人、 合伙、合资企业、信托或其他企业的开支(包括律师费)促致其胜诉的诉讼或诉讼。如该人以真诚行事，而该人合理地相信该人符合或不反对法团的最佳利益，则该人在抗辩或解决该诉讼或诉讼方面合理招致该人，但就该人被判定须对法团负有法律责任的任何申索、发出或事宜，则不得作出弥偿，但如属例外，则属例外，否则不得就该人被判定须对法团负法律责任的任何申索、发出或事宜作出弥偿。 |
| • | 目录 |
| • | 只有在法院或提起该诉讼或诉讼的法院应申请裁定，尽管已裁定法律责任已作出判决，但鉴于该案件的所有情况，该人仍公平合理地有权就法院或该另一法院认为适当的开支获得弥偿的情况。如法团的现任或前任董事或高级人员已就“仲裁示范法”第145条(A)及(B)款所提述的任何诉讼、诉讼或法律程序的是非曲直或以其他方式作出抗辩，或就该等诉讼、诉讼或法律程序中的任何申索、发出或事宜作出抗辩，则该 人须获弥偿该人在有关方面实际及合理招致的开支(包括律师费)。 |
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| • | DGCL第145条亦授权一间法团代表该公司的董事、高级人员、雇员或代理人，或应法团的要求而作为另一间法团的董事、高级人员、雇员或代理人、合伙、合资、信托或 其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人，购买或维持保险，以防范该人对该人声称并招致的任何法律责任。任何该等身分，或因该人的身分而产生的身分，不论法团是否有权根据第145条就该等法律责任向该人作出弥偿。 |
| • | IDI章程第6条规定，董事、高级人员、雇员和代理人应在DGCL允许的范围内得到最充分的赔偿。IDI公司注册证书第10条还规定，董事应在DGCL允许的范围内得到最大程度的赔偿。 |
IDI公司承担董事和高级人员责任保险，目的是为其高级人员和董事及其附属公司的高级人员和董事提供保险，使其不受其在履行职责时所承担的某些责任的影响，并规定在某些情况下向IDI及其子公司偿还支付给董事和高级人员的款项，作为对类似责任的赔偿。Idi已经与其执行官员和董事签订了赔偿协议，规定在DGCL允许的最大限度内提高开支和赔偿。
根据上述规定或其他规定，可允许根据“1933证券法”向我们的董事、高级官员和控制人员赔偿责任，因此，IDI被告知，委员会认为这种赔偿违反了“证券法”规定的公共政策，因此不可执行。
目录
分配计划
我们可以在一次或多项交易中不时出售本招股说明书所提供的证券，包括但不限于：
通过承销商或经销商；
直接向购买者；
在股权发行中；
| • | 在“证券法”第415(A)(4)条所指的在市场上向做市商或通过市场庄家或在交易所或其他地方进入现有交易市场的进一步发行； |
| • | 通过代理人； |
| • | 在大宗交易中； |
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| 通过适用法律允许并在招股说明书中说明的任何其他方法。 |
此外，我们还可以将这些证券作为股息或分配给现有的股东或其他证券持有人。
招股说明书对任何证券发行的补充将包括以下信息：
供物的条款；
任何承销商或代理人的姓名；
经营承销商或承销商的名称；
证券的购买价格或者首次公开发行价格；
出售证券的净收益；
任何延迟交货安排；
任何构成承销商补偿的承保折扣、佣金和其他项目；
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支付给代理人的任何佣金；以及
证券上市的证券交易所。
通过承保人或交易商出售
如果在销售中使用了承销商，承销商可以在一个或多个交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时转售证券。承销商可以通过由一个或多个管理 承销商代表的承保辛迪加或由一个或多个作为承销商的公司直接向公众提供证券。除非我们在适用的招股说明书中另有通知，否则承销商购买证券的义务将受到某些条件的限制，如果承销商购买任何一种证券，承销商将有义务购买所有已提供的证券。承销商可不时更改任何首次公开发行的价格，以及允许或转让或支付给经销商的任何折扣或优惠。
我们将在一份与证券有关的招股说明书中说明任何保险人、交易商或代理人的姓名或名称以及证券的购买价格。
在出售证券方面，承销商可从我们或证券购买者处获得补偿，他们可作为代理人，以折扣、优惠或佣金的形式。承销商可向交易商出售证券或通过交易商出售证券，这些交易商可从其可作为代理人的购买者处获得折扣、优惠或佣金的形式的补偿，而这种补偿在所涉交易类型中预计不会超过惯例。参与发行证券的承销商、交易商及 代理人可被视为承销商，而任何折扣或
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根据“证券法”，他们从我们那里得到的佣金，以及他们出售的证券的任何利润，都可能被视为承销折扣和佣金。招股说明书 补充将确定任何保险人或代理人，并将描述任何赔偿他们从我们。
承销商可以通过私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方法进行销售，包括被视为在市场上的销售、直接在纽约证券交易所进行的销售、我们普通股的现有交易市场、或通过交易所以外的市场庄家进行的销售。参与我们证券的要约和出售的任何此类承销商或代理人的名称、承保的金额以及其接受我们证券的义务的性质，将在适用的招股说明书补充中加以说明。
| • | 除非招股说明书另有规定，否则每一批证券 将是一种新发行的证券，除我们目前在纽约证券交易所上市的普通股外，没有固定的交易市场。我们目前打算在纽约证券交易所上市，根据这份招股说明书出售的任何普通股。我们可以选择 在交易所列出任何一系列优先股，但没有义务这样做。一个或多个承销商可能会在一系列证券中建立市场，但保险人没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场的买卖。因此，我们不能保证任何一种证券的交易市场的流动性。 |
| • | 根据我们可能达成的协议，我们可以赔偿参与发行证券的承保人、交易商和代理人，以承担某些责任，包括根据“证券法”承担的责任，或就承保人、交易商或代理人可能需要支付的款项作出贡献。 |
| • | 根据金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最大折扣、佣金、代理费或其他构成承保补偿的项目，不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股章程补充或定价补充(视属何情况而定)的发行总收益的8%。 |
| • | 为便利证券的发行，参与发行的某些 人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额分配或卖空证券，这涉及参与提供比我们卖给他们的更多证券的人出售。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使超额分配选择权来弥补这种超额分配或空头头寸。此外，这些人还可以通过在公开市场上投标或购买证券或进行罚款投标来稳定或维持证券的价格，如果他们出售的证券是与稳定交易有关的，则可以向参与 出售的交易商出售特许权。这些交易的效果可能是使证券的市场价格稳定或维持在可能在公开市场上占上风的水平之上。这些交易可以随时停止。 |
| • | 在正常的业务过程中，我们可以不时与这些承保人、经销商和代理人进行交易。 |
| • | 通过代理商直接销售和销售 |
| • | 我们可以直接出售证券。在这种情况下，不会涉及任何承保人或代理人。我们也可以通过我们不时指定的代理商出售证券。在适用的招股说明书补充中，我们将指定任何参与提供或出售所提供证券的代理人，并说明支付给该代理人的任何佣金。除非我方在适用的招股说明书补充书中另有通知，否则任何代理人都将同意尽其合理的最大努力为其任命期间的采购进行招揽。 |
| • | 我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被视为“证券法”所指的承销商的机构投资者。我们将在适用的招股说明书补充中描述出售这些证券的条款。 |
目录
再营销安排
| • | 证券亦可在适用的招股章程增订本中注明，并可在其购买时，按照赎回或偿还条款，或由一间或多于一间再推销公司按其本身帐户的本金或作为我们的代理人，提供及出售。任何再营销公司都将被确认，如果有的话，它与我们的协议和补偿条款将在适用的招股说明书补充中说明。 |
| • | 延迟交货合同 |
| • | 如果我们在适用的招股说明书中注明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些 类机构征求报价，以延迟交货合同下的公开发行价格向我们购买证券。这些合同将规定在未来某一特定日期付款和交付。这些合同将只受适用的招股说明书补编所述条件的限制。适用的招股说明书补编将说明为征求这些合同而应支付的佣金。 |
| • | 一般资料 |
| • | 我们可能与承销商、经销商、代理商和再营销公司签订协议，以赔偿他们承担某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，或就可能要求保险人、经销商、代理商或再营销公司支付的款项作出贡献。承销商、经销商、代理商和再营销公司可能是我们的客户，从事与我们的交易，或在其业务的正常过程中为我们提供服务。 |
| • | 法律事项 |
| • | 在此提供的证券的有效性将由Nason，Yeager，Gerson，White&Lioce，P.A.，West Palm 海滩，佛罗里达州。 |
| • | 专家们 |
| • | 本招股说明书中引用的IDI公司合并的财务报表和截至12月31日、2014和2013的年度的登记报表已由独立注册公共会计师事务所Marcum Bernstein&PinchukLLP审计，这是一家独立注册的公共会计师事务所，其报告以参考方式合并，并包括在对会计和审计专家等公司的权威所作报告的基础上进行的 依赖报告。 |
| • | 本招股说明书中引用的IDI控股公司的合并财务报表和从2014(成立)至2014年月31期间的登记报表，已由L.L.Bradford&Company，LLC审计，这是一家独立注册的注册公共会计师事务所，载于其以参考方式注册的报告中，并根据会计和审计专家等事务所的权威提交。 |
以提述方式将某些资料纳入法团
以下所列文件以参考方式纳入本登记说明：
我们于2015年月15提交了截至12月31日，2014年度的10-K年度报告；
我们在2015年月30日向证交会提交的关于附表14A的最终委托书中，特别以参考方式纳入我们截至12月31日，2014年度的10-K表格年度报告中的信息；
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目录
我们目前提交的表格8-K报告是在2015年月26日提交的(经
表格8-K/A
(2015)、2015、2015、20日、2015、5月27日、2015、6月1日、2015、6月4日、2015、6月22日、2015和7月2日，2015，以及我们提交的关于表格6-K的报告---2月13日、2015和3月17日、2015(表格8-K的第2.02和7.01项及任何有关证物所提供的资料除外)；
我们于2011年月一日向证券交易委员会提交的表格F-3的注册声明中对我们普通股的描述，并由2015年3月26日向证券交易委员会提交的当前报表8-K更新，以及为更新这一说明而提交的任何修正和报告；以及
在发行终止前，根据1934“证券交易法”(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件，除根据表格8-K第2.02和7.01项提供的信息外，以及任何相关证物外，均应视为以参考方式纳入招股说明书。
任何载于本招股章程内以提述方式合并或当作为法团的文件所载的任何陈述，如为招股章程的 目的而修改或取代，其范围为本招股章程或其后提交的任何其他文件所载的陈述，而该等陈述亦是或被当作是借本招股章程内的提述而纳入的，则该陈述须修改或取代该等陈述。
我们将向每一个人，包括任何受益所有人，提供一份或全部资料的副本，该份资料已以参考方式纳入本招股章程，但并未随招股章程一并交付。
我们是一家报告 公司的交易所法案，并被要求定期提交关于表格10-K和10-Q的报告，以及当前关于表格8-K的报告。您可以阅读和复制注册声明的全部或任何部分或任何其他信息，我们可以将这些信息提交给美国证交会位于华盛顿特区新泽西州F街100号的公共参考室，请致电1800-SEC-0330向证交会了解更多关于该公司运作情况的信息。此外，证交会还维持一个互联网网站，其中包含报告、代理和 信息陈述，以及我们以电子方式向证交会提交的其他信息，包括注册声明。网址是www.sec.gov。
贵公司可免费以书面或电话向我们索取本公司任何文件的副本，电话：
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博卡拉顿，佛罗里达33431
注意：公司秘书
目录
2，700，000股
普通股
招股章程补充
2018年1月10日
The validity of the securities offered hereby will be passed upon for us by Nason, Yeager, Gerson, White & Lioce, P.A., West Palm Beach, Florida.
EXPERTS
The consolidated financial statements of IDI, Inc. incorporated by reference in this prospectus and registration statement for the years ended December 31, 2014 and 2013 have been audited by Marcum Bernstein & Pinchuk LLP, an independent registered public accounting firm, as set forth in their reports incorporated by reference, and are included in reliance upon such report given on the authority of such firm as experts in accounting and auditing.
The consolidated financial statements of IDI Holdings incorporated by reference in this prospectus and registration statement for the period from September 22, 2014 (inception) through December 31, 2014 have been audited by L.L. Bradford & Company, LLC, an independent registered public accounting firm, as set forth in their reports incorporated by reference, and are included in reliance upon such report given on the authority of such firm as experts in accounting and auditing.
INCORPORATION OF CERTAIN INFORMATION BY REFERENCE
The documents listed below are incorporated by reference into this registration statement:
| • | Our annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 filed on April 15, 2015; |
| • | The information specifically incorporated by reference into our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 from our Definitive Proxy Statement on Schedule 14A filed with the SEC on April 30, 2015; |
| • | Our quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2015, as amended, filed on May 27, 2015; |
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| • | Our current reports on Form 8-K filed on March 26, 2015 (as amended by the Form 8-K/A filed July 10, 2015), May 1, 2015, May 20, 2015, May 27, 2015, June 1, 2015, June 4, 2015, June 22, 2015 and July 2, 2015, and our reports on Form 6-K filed February 13, 2015 and March 17, 2015 (other than information furnished pursuant to Items 2.02 and 7.01 of Form 8-K and any related exhibits); |
| • | The description of our common stock in our registration statement on Form F-3 filed with the SEC on September 1, 2011, as updated by the current report Form 8-K filed with the SEC on March 26, 2015, and any amendments and reports filed for the purpose of updating such description; and |
| • | All documents subsequently filed pursuant to Sections 13(a), 13(c), 14 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”) prior to the termination of the offering, other than information furnished pursuant to Items 2.02 and 7.01 of Form 8-K and any related exhibits, shall be deemed to be incorporated by reference into the prospectus. |
Any statement contained in a document incorporated or deemed to be incorporated by reference in this prospectus is modified or superseded for purposes of the prospectus to the extent that a statement contained in this prospectus or in any other subsequently filed document that also is or is deemed to be incorporated by reference herein modifies or supersedes such statement.
We will provide to each person, including any beneficial owner, to whom a prospectus is delivered, a copy of any or all of the information that has been incorporated by reference in this prospectus but not delivered with the prospectus.
We are an Exchange Act reporting company and are required to file periodic reports on Form 10-K and 10-Q and current reports on Form 8-K. You may read and copy all or any portion of the registration statement or any other information, which we file at the SEC’s public reference room at 100 F Street, N.E., Washington, DC 20549, Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for further information on the operation of the public reference room. Also, the SEC maintains an internet site that contains reports, proxy and information statements, and other information that we file electronically with the SEC, including the registration statement. The website address is www.sec.gov.
You may obtain a copy of any of our filings, at no cost, by writing or telephoning us at:
2650 North Military Trail, Suite 300
Boca Raton, Florida 33431
Attention: Corporate Secretary
(561) 757-4000
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2,700,000 Shares
Common Stock
PROSPECTUS SUPPLEMENT
January 10, 2018