美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
格式
（標記一）
| | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告
或者
| | 根據《證券交易法》第13或15(d)條規定提交的過渡報告書證券交易所法案 |
過渡期從 對 .
委託文件號碼：
富樂公司
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
| （國家或其他管轄區的 | （IRS僱主 |
| 公司成立或組織） | 唯一識別號碼） |
| ，（主要行政辦公地址） | (郵政編碼) |
公司電話，包括區號：(
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
註冊於法案12（b）條的證券： 單位，每個單位包括一份A類普通股份和半份認股權證
| 每一類的名稱 | 交易代碼 | 在其上註冊的交易所的名稱 |
| | | |
請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。
請通過複選框指示註冊人是大型加速文件提交者、加速文件提交者、非加速文件提交者、較小的報告公司，還是新興增長公司。請參閱《交易所法》第120億.2規則中對「大型加速文件提交者」、「加速文件提交者」、「較小的報告公司」和「新興增長公司」的定義。（選擇一項）：
| 加速量申報人 ☐ | |
| 非加速報告人 ☐ | 小型報告公司 |
|
| 新興成長公司 |
如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
請勾選是否註冊公司爲交易所法案第12(b)條規定的空殼公司 是
僅適用於在破產程序中的發行人 五年內
請勾選是否註冊公司在根據法院確認的計劃下分配證券後，已提交所有根據證券交易法1934年第12、13或15(d)條要求提交的文件和報告 是 ☐ 否 ☐
僅適用於公司發行人
註冊公司普通股的流通股數，每股面值爲1.00美元，爲
第10-Q表的季度報告
目錄
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| 項目1。 |
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| 項目2。 |
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| 項目3。 |
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| 項目4。 |
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| 項目1。 |
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| 項目1A. |
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| 項目2。 |
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| 項目6。 |
||
項目1.基本報表
富樂公司及其子公司
綜合收益表
2024年4月27日
(未經審計)
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 5月29日 | 5月30日 | 5月29日 | 5月30日 | |||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 毛利潤 | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 所得稅前收入和權益法投資收入 | ||||||||||||||||
| 所得稅 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 權益法投資的收入 | ||||||||||||||||
| 包括非控股權益在內的淨收入 | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 歸屬於富勒公司的淨收益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 歸屬於富勒普通股股東的每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 稀釋 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀釋 | ||||||||||||||||
| 每股普通股申報的股息 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
請參閱附註未經審計的合併基本報表。
綜合收益的合併報表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
5月29日， |
5月30日， |
|||||||||||||
| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 包括非控股權益在內的淨利潤 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
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| 外幣翻譯 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 定義利益養老金計劃調整，稅後 |
||||||||||||||||
| 稅後利率互換 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 跨貨幣互換，稅後 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 綜合收益（損失） |
( |
) | ||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控制股權的綜合收益 |
||||||||||||||||
| 歸屬於富樂的綜合收益（損失） |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
請參閱附註未經審計的合併基本報表。
合併資產負債表
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
(未經審計)
| 5月29日， | 2021年11月28日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款（扣除2024年8月31日和2023年12月2日分別爲$的減值準備） 和 $，分別截至2021年5月29日和2020年11月28日) | ||||||||
| 存貨 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 總流動資產 | ||||||||
| 資產：固定資產 | ||||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | ||||||||
| 商譽 | ||||||||
| 其他無形資產淨額 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債、非控股權益和總權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付票據 | $ | $ | ||||||
| 交易應付款 | ||||||||
| 應計的薪資 | ||||||||
| 應付所得稅 | ||||||||
| 其他應計費用 | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 長期債務 | ||||||||
| 應計養老金責任 | ||||||||
| 其他負債 | ||||||||
| 負債合計 | ||||||||
| 100億股認可，分別於2024年5月3日和2024年2月2日擁有發行並流通的股份數量 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 富樂股東權益： | ||||||||
| 優先股（ 分享已發行股份，授權股份 - | ||||||||
| 普通股，每股面值 $，授權股數：百萬股；發行股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股；流通股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股 每股，授權股份 - ，已發行股份 - 和頁面。分別截至2021年5月29日和2020年11月28日 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 保留盈餘 | ||||||||
| 累計其他綜合損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 富樂股東權益總額 | ||||||||
| 非控制權益 | ||||||||
| 股東權益總計 | ||||||||
| 總負債、非控股權益和總權益 | $ | $ | ||||||
請查看附帶的未經審計的合併財務報表附註。
綜合所有權益陳述
（以千爲單位）
(未經審計)
| 富樂公司股東 |
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| 累積的 |
||||||||||||||||||||||||
| 額外的 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
實收資本 |
留存收益 |
綜合 |
非控股 |
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| 股票 |
資本 |
收益 |
收益（損失） |
利息 |
總費用 |
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| 2020年11月28日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
| 綜合收益 |
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| 股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 股票期權行權 |
||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的報酬計劃和其他淨額 |
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| 購回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 2021年2月27日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
| 綜合收益 |
$ | |||||||||||||||||||||||
| 股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 股票期權行權 |
||||||||||||||||||||||||
| 其他股票基礎報酬計劃，淨額 |
||||||||||||||||||||||||
| 購回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 2021年5月29日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
| 富樂公司股東 |
||||||||||||||||||||||||
| 累積的 |
||||||||||||||||||||||||
| 額外的 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
實收資本 |
留存收益 |
綜合 |
非控股 |
||||||||||||||||||||
| 股票 |
資本 |
收益 |
收益（損失） |
利息 |
總費用 |
|||||||||||||||||||
| 2019年11月30日餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 股票期權行權 |
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| 基於股份的報酬計劃和其他淨額 |
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| 購回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 2020年2月29日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
| 綜合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 股票期權行權 |
||||||||||||||||||||||||
| 其他股票基礎報酬計劃，淨額 |
||||||||||||||||||||||||
| 購回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 2020年5月30日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
請參閱未經審計的合併財務報表附註。
合併現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| 2021年5月29日 |
2020年5月30日 |
|||||||
| 經營活動現金流量： |
||||||||
| 包括非控股權益在內的淨利潤 |
$ | $ | ||||||
| 用來將淨利潤（包括非控制權益）調節爲經營活動現金流量的調整項目包括： |
||||||||
| 折舊費用 |
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| 攤銷 |
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| 延遲所得稅 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股權法下投資收益淨額，扣除已收取的分紅 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股權酬金 |
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| 養老金和其他離退休福利計劃活動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資產和負債的變動，扣除收購影響後淨額： |
||||||||
| 交易應收賬款淨額 |
( |
) | ||||||
| 存貨 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交易應付款 |
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| 應計的薪資 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他應計費用 |
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| 應付所得稅 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他負債 |
( |
) | ||||||
| 其他 |
( |
) | ||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
||||||||
| 投資活動現金流量： |
||||||||
| 購買的固定資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買的企業，減去取得的現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買資產 |
( |
) | ||||||
| 出售固定資產收益 |
||||||||
| 與政府補助相關的現金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 籌集資金的現金流量： |
||||||||
| 償還長期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付款項的淨收益 |
||||||||
| 分紅派息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 來自行權期權的收益 |
||||||||
| 購回普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 籌集資金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ||||||
| 現金及現金等價物淨變動額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
||||||||
| 期末現金及現金等價物 |
$ | $ | ||||||
請參閱附註未經審計的合併基本報表。
合併財務報表註釋
（金額爲千元，除每股金額外）
(未經審計)
附註1: 報告編制基礎
概述
富樂公司及其子公司附註的未經審計的中期綜合財務報表已按照美國通用會計原則編制，用於中期財務信息和表格指南的說明。 10和證券交易委員會公佈的「表格-Q」和「第5條」所規定的要求一樣，這裏所搭配的未經審計的簡化合並財務報表是符合美國通用會計準則（U.S. GAAP）的中期財務報告，建議與該公司年度報告上所需要的按U.S. GAAP編制而成的審計信息和附註一起了解本報告。 10 -X. 因此，它們不包括完整的合併財務報表。 沒有 包括所有必要信息，以便公允呈現經營成果、綜合收益、財務狀況和現金流量，符合美國通用會計原則。我們認爲，未經審計的中期綜合財務報表反映了對所呈現期間結果的公允呈現所需的所有正常重複性的調整。中期業績報告爲 沒有 並不一定代表全年或任何未來時期可預期的結果。 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。整個財政年度應該達到預期。
根據美國通行會計準則編制基本報表，需要我們進行影響資產、負債、收入、費用及相關披露金額的估計和假設，以及在基本報表日期及報告期間。實際結果可能會與這些估計有所不同。這些未經審計的中期合併基本報表應與我們年度報告中包括的合併基本報表和附註一起閱讀。 10-k的年度報告中包含的與此期間未經審計的簡明合併財務報表及其附註有關的注意事項。 2020年11月28日 作爲提交給證券交易委員會的年度報告中的合併基本報表及附註。
會計準則變更 - 信用損失
在2019年12月，2016年6月，財務會計準則委員會（FASB）發佈ASU 財務會計準則委員會（"FASB"）發佈了會計準則更新（"ASU"） 不。 2016-13, 金融工具——信貸損失（主題 326）基本報表中信用損失的衡量。 這項ASU要求將按攤銷成本計量的金融資產（或一組金融資產）以預計收回金額淨額進行呈報。信用損失撥備是從金融資產的攤銷成本基減除的一項估值帳戶，以按金融資產預計收回金額呈報淨 carrying value。 FASb 還發布了 ASU 不。 2018-19, 對話題的編碼改進 326, 基本報表的金融工具-信用損失 在MF患者中 2018年11月 ASU 不。 2019-04, 對話題的編碼改進 326, 金融工具注6-義務和 contingencies 的基本報表備註（未經審計），包含在本報告的第I部分第1項中。 2019年4月以及亞利桑那州立大學 不。 2019-11, 主題的資產財務報表改進 326, ，2019年11月注6-義務和 contingencies 的基本報表備註（未經審計），包含在本報告的第I部分第1項中。 的Codification 改進 ASU 不。 2018-19 澄清，由經營租賃產生的應收款項屬於基本報表範圍內 842, 租賃 年度後的公共營業實體，允許提前採用。公司預計採用ASC 不。 2019-04 和ASU 不。 2019-11 澄清各種由ASU引發的範圍和其他問題。 不。 2016-13. 這些ASU中的修訂影響ASU中的指導。 不。 2016-13 並且在與ASU相同的時間範圍內生效。 不。 2016-13. 我們在期間採納了這些ASU和相關標準。 第一 截至季度 2021年2月27日。 基於對會計原則變更的分析，ASU確實產生了重大影響基本收入表或者資產負債表。因此，需要進行修改後的追溯調整。 沒有 對貿易應收賬款及計提重大會計政策已按照這些ASU要求進行了更改如下。 沒有 對貿易應收賬款及適當計提重大會計政策已按照這些ASU要求進行了更改如下。
應收賬款和壞賬準備
應收交易記錄爲發票金額，並計交易 沒有 應收賬款中包括髮生利息。我們還爲存疑帳戶、涉及定價或發貨數量的貸項以及提前付款折扣保留準備金。存疑帳戶準備金中包括根據應收賬款餘額的賬齡和我們的收款經驗估計的未來無法收回的賬款。準備金還包括在存在應收賬款全額可能被收回的情況下的特定客戶帳戶。市場和行業數據對未來信貸損失的當前預期會在特定客戶帳戶中考慮。 沒有 採用市場和行業數據估計未來信貸損失，並考慮特定客戶帳戶。當有可能應收款項的全額被收回時，特定客戶帳戶也屬於準備金範圍。
新的會計準則
最近發佈的會計準則或聲明已被排除，因爲它們 沒有 與我們有關。
附註2: 收購
STR控股有限公司。
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2021年1月13日， 我們以基準購買價格$，收購了STR Holding，Inc.（"STR"）的某些資產。
D.H.m.膠粘劑公司.
開啓 2020 年 2 月 3 日， 我們以約美元的價格收購了D.H.M. Adhesives, Inc.（「D.H.M.」）的某些資產
附註3: 重組行動
公司已批准包括整合計劃、組織變更和與業務重組相關的其他行動在內的重組計劃。 業務部門、將Royal Adhesives的運營與公司的運營整合，以及其他優化運營的行動。以下表格總結了在這些重組計劃下的稅前費用，按損益表分類：
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
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| 2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
|||||||||||||
| 銷售成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理 |
( |
) | ||||||||||||||
| $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||
所有重組費用均記錄在公司未分配部門用於分部報告。
下面呈現了重組負債的摘要：
| 與僱員有關 |
其他 |
總費用 |
||||||||||
| 2019年11月30日餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 產生的費用 |
||||||||||||
| 現金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 外幣翻譯 |
||||||||||||
| 2020年11月28日餘額 |
||||||||||||
| 產生的費用 |
||||||||||||
| 非現金費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 現金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 外幣翻譯 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 2021年5月29日餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
重組負債已作爲綜合資產負債表中其他應計費用的一部分進行分類。
附註4: 庫存清單
存貨構成如下：
| 5月29日， |
2021年11月28日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 原材料 |
$ | $ | ||||||
| 成品 |
||||||||
| 總存貨 |
$ | $ | ||||||
附註5: 商譽和其他無形資產
這項善舉活動針對六個月份結束時 2021年5月29日 如下是當年的普通股認股權活動總結:
| 衛生、健康 | ||||||||||||||||
| 和消耗品 | 工程學 | 施工 | ||||||||||||||
| 粘合劑 | 粘合劑 | 粘合劑 | 總計 | |||||||||||||
| 截至2020年11月28日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收購 | ||||||||||||||||
| 貨幣影響 | ||||||||||||||||
| 2021 年 5 月 29 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可攤銷可識別無形資產的餘額，不包括商譽和其他不可攤銷無形資產，如下所示：
| 2021 年 5 月 29 日 | ||||||||||||||||||||
| 已購買 | ||||||||||||||||||||
| 科技 | 顧客 | |||||||||||||||||||
| 可攤銷的無形資產 | 和專利 | 人際關係 | 商標名稱 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||
| 原始成本 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 累計攤銷 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 淨可識別的無形資產 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 2020年11月28日 | ||||||||||||||||||||
| 已購買 | ||||||||||||||||||||
| 科技 | 客戶 | |||||||||||||||||||
| 可攤銷的無形資產 | 和專利 | 關係 | 商標 | 其他 | 總費用 | |||||||||||||||
| 原價 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 累計攤銷 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 淨可辨認無形資產 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
可攤銷無形資產的攤銷費用爲美元
根據攤銷資產的當前賬面價值，預估下一個 五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均爲可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、稅收企業法律開支的工資和相關福利，作爲未分配的企業開銷呈現，成爲報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。 財政年度如下：
| 剩餘部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 此後 | ||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
截至當前非攤銷無形資產 2021年5月29日和頁面。 2020年11月28日 與商標和商業名稱相關，分別是$
附註6: 與養老金和其他離退休福利計劃相關的淨週期性福利元件
| 2021年5月29日至2020年5月30日三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 養老金福利 | 養老金和其他事後福利責任 | |||||||||||||||||||||||
| 美國計劃 | 非美國計劃 | 福利 | ||||||||||||||||||||||
| 淨週期成本（利益）： | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 服務成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 預期資產回報率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 攤銷： | ||||||||||||||||||||||||
| 以往服務成本（益） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 精算虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨週期性費用 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 2021年5月29日和2020年5月30日結束的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 養老金福利 | 養老金和其他事後福利責任 | |||||||||||||||||||||||
| 美國計劃 | 非美國計劃 | 福利 | ||||||||||||||||||||||
| 淨週期成本（利益）： | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 服務成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 預期資產回報率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 攤銷： | ||||||||||||||||||||||||
| 以往服務成本（益） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 精算虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨週期性費用 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
服務費用包括在銷售成本和銷售、一般和管理費用中的員工薪酬成本。除服務成本外，我們的淨期權給付養老金和退休福利成本元件列示在損益以外的其他收入中。
附註7: 累計其他綜合收益（損失）
下表提供了總綜合收益（損失）的詳細信息：
| 2021年5月29日結束的三個月 |
2020年5月30日結束的三個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公司治理股份 |
非公司治理股份 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制權 |
控制權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 富樂股東 |
利息 |
富樂股東 |
利息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前 |
稅務 |
淨利 |
淨利 |
稅前 |
稅務 |
淨利 |
淨利 |
|||||||||||||||||||||||||
| 歸屬富樂和非控制權益的淨利潤 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整¹ |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 確定福利養老金計劃調整² |
( |
) | - | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 利率互換³ |
( |
) | - | ( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 貨幣互換³ |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年5月29日結束的六個月 |
2020年5月30日結束的六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公司治理股份 |
非公司治理股份 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制權 |
控制權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 富樂股東 |
利息 |
富樂股東 |
利息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前 |
稅務 |
淨利 |
淨利 |
稅前 |
稅務 |
淨利 |
淨利 |
|||||||||||||||||||||||||
| 歸屬富樂和非控制權益的淨利潤 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整¹ |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 確定福利養老金計劃調整² |
( |
) | - | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 利率互換³ |
( |
) | - | ( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 跨貨幣利率互換³ |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 綜合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¹所得稅是 沒有 通過外幣折算提供了與在國際子公司進行的永久投資有關的貨幣翻譯。 |
| ²作爲與養老金和其他離退休福利計劃相關的淨週期成本的一部分，從累積其他全面收入（「AOCI」）重新分類的損失報告在銷售成本和銷售與管理費用中。 |
| ³從AOCI重新分類的收入（損失）報告在其他收入中。 |
累計其他綜合損失的元件如下所示:
| 2021年5月29日 | ||||||||||||
| 非公司治理股份 | ||||||||||||
| 富樂 | 控制權 | |||||||||||
| 總費用 | 股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。 | 利息 | ||||||||||
| 外幣翻譯調整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 利率互換，稅後金額爲$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 現金流量套期交易，稅後淨額爲$ | ||||||||||||
| 退休金福利計劃的調整，稅後淨額$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| AOCI稅收影響的再分類 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 累計其他綜合損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 2020年11月28日 | ||||||||||||
| 非公司治理股份 | ||||||||||||
| 富樂 | 控制權 | |||||||||||
| 總費用 | 股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。 | 利息 | ||||||||||
| 外幣翻譯調整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 利率互換，稅後淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 現金流量套期交易，稅後淨額 | ||||||||||||
| 企業年金計劃調整，稅後淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| AOCI稅收影響的再分類 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 累計其他綜合損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
附註8:百萬美元
截至 2021年5月29日在我們負債$
所得稅費用爲三和頁面。六個月份結束時 2021年5月29日 includes $
所得稅費用爲 三和頁面。六個月份結束時 2020年5月30日 包括$
附註9: 每股收益
計算基本每股收益和攤薄後每股收益時普通股成分的對賬如下：
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
| 5月29日 |
5月30日 |
5月29日 |
5月30日 |
|||||||||||||
| （千股） |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 加權平均普通股——基本 |
||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬計劃中的等值股份 |
||||||||||||||||
| 攤薄後的加權平均普通股和普通等價股 |
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基本每股收益是通過將歸屬於富樂的淨利潤除以適用期間內普通股權-weighted-average number of common shares計算得出的。而稀釋每股收益基於適用期間內普通股權和普通股等價權的加權平均數量計算。基本每股收益和稀釋每股收益之間的差異歸因於股權激勵獎勵。我們使用庫藏股法來計算未償付股份對未來事務的歸因總員工所得額，計算方法是將員工行使獎勵所需支付金額與未賺取的股權激勵成本金額之和。對於總員工所得額超過適用期間內的平均市價的股權激勵獎勵，則對每股收益具有抗稀釋效應，因此將其排除在稀釋每股收益計算之外。
基於股票的薪酬獎勵爲
附註10: 金融工具。
概述
由於是一家全球企業，我們的收入、現金流量和財務狀況會受到來自外幣計價應收賬款和應付賬款的外幣風險的影響。
我們使用外幣遠期合約、跨貨幣互換和利率互換來管理與外幣匯率和利率有關的風險。我們做 沒有 持有具有投機性質或用於交易目的的衍生金融工具。我們在資產負債表上按公允價值記錄衍生工具。公允價值的變動會立即在收益中確認，除非衍生工具符合避險標準並被指定爲投資組合。衍生工具產生的現金流量在「綜合現金流量表」中分類，與對象指定避險或未指定（經濟）避險關係的現金流量分類相同。我們在開始時和持續基礎上評估避險效果。如果衍生工具 否 longer expected to be effective, hedge accounting is discontinued. Hedge ineffectiveness, if any, is recorded in earnings.
在外幣遠期交易合同和利率互換協議當事人不履行時，我們會承擔信用風險。我們選擇投資級跨國銀行和金融機構作爲衍生交易的當事人，並根據需要定期監測這些銀行的信用質量。我們不預期任何當事人不履行，如果有任何，估值準備金金額微不足道。 沒有 我們不預期任何這些當事人的不履行，如果有的話，減值準備金的金額很小。
現金流套期保值
截至 2021年5月29日，我們持有
以下表格總結了截至目前的跨貨幣利率互換交易量。 2021年5月29日:
| 財政年度 |
名義本金 |
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| 有效期 |
利率期貨 |
數值 |
公正價值 |
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| 支付eur |
|
$ | $ | ( |
) | |||||||
| 收到美元指數 |
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| 支付eur |
|
$ | $ | ( |
) | |||||||
| 接收美元指數 |
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| 總費用 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2018年2月27日， 我們進入了一項利率掉期協議，將$
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2018年4月23日， 我們修改了我們的貸款條款b信貸協議，將利率從LIBOR加到
預稅利潤（損失）金額在與指定爲現金流量套期工具有關的綜合收益中確認，具體如下：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||
| 2021年5月29日 |
2020年5月30日 |
2021年5月29日 |
2020年5月30日 |
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| 貨幣互換合約 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 利率掉期合同 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
公允價值套期保值
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2021年2月12日， 我們簽訂了利率互換協議，將我們發行的公開票據轉換爲變量利率，金額爲$
衍生工具 不 指定爲對沖工具
我們使用外幣遠期合約來抵消我們在期末重新計量的某些外國貨幣計價資產和負債的價值變動帶來的風險敞口。儘管這些合約是有效的經濟避險工具，但是它們被 沒有 指定爲會計避險工具。外幣遠期合約以公允價值記錄在資產負債表上。這些衍生工具價值的變化立即計入收益，從而抵消相關外幣計價資產和負債的當前收益影響。請參閱注意事項 11對這些衍生工具的公允價值金額。
截至 2021年5月29日，我們擁有於到期的遠期外幣合同 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告 2022年2月16日。 這些合同所產生的按市價計算的影響，主要被與這些合同相關的外幣敞口造成的基礎交易損益所抵消。
披露在其他收入中與衍生工具相關的稅前收益（損失）金額 沒有 指定爲避險工具的六個月份結束時 2021年5月29日 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告 2020年5月30日 是$
由於客戶群體龐大且分佈在許多不同的行業和國家，關於貿易應收賬款的信用風險集中度是有限的。截至 2021年5月29日 否 信用風險的重要集中度。
附註11: 公允價值衡量
概述
財務資產和負債的公允價值估算是基於會計指南中關於公允價值測量的框架。該框架定義公允價值，提供測量公允價值的指導，並要求進行某些披露。該框架討論估值技術，例如市場法（可比市場價格）、收益法（未來收入或現金流量的現值）和成本法（替換資產服務能力的成本或替換成本）。該框架採用了一個優先考慮用於估值技術的輸入的公允價值層次結構，用於測量公允價值 三 廣泛層次的簡要描述如下 三 這些層次:
| ● |
層次1: 在活躍市場中對於相同資產或負債的報價（未經調整）等可觀察輸入。 |
|
| ● |
層次2: 對於資產或負債的除了報價價格以外的可觀察輸入，可以直接或間接地觀察到。這包括活躍市場中類似資產或負債的報價和在「其他」市場中報價的相同或類似資產或負債。 沒有 活躍的。 |
|
| ● |
層次3: 不可觀察的輸入反映管理層的假設，包括對資產或負債幾乎沒有市場活動的情況。 |
以可重複方式計量的公允價值餘額
以下表格顯示截至某日期，我們按公平價值計量的金融資產和負債信息 2021年5月29日和頁面。 2020年11月28日，並指示用於判斷該公平價值的估值技術的公平價值層次結構。
| 5月29日， | 公平價值計量使用： | |||||||||||||||
| Description | 2021 | 一級 | 二級 | 三級 | ||||||||||||
| 資產： | ||||||||||||||||
| 有價證券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 匯率期貨合同資產 | ||||||||||||||||
| 負債： | ||||||||||||||||
| 匯率期貨合同負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 跨貨幣現金流匯率期貨負債 | ||||||||||||||||
| 利率互換，現金流量套期負債 | ||||||||||||||||
| 利率互換，公允價值套期負債 | ||||||||||||||||
| 有關事項的待定責任負債 | ||||||||||||||||
| 2021年11月28日， | 公平價值計量使用： | |||||||||||||||
| Description | 2020 | 一級 | 二級 | 三級 | ||||||||||||
| 資產： | ||||||||||||||||
| 有價證券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 匯率期貨合同資產 | ||||||||||||||||
| 跨貨幣資金流量套期資產 | ||||||||||||||||
| 負債： | ||||||||||||||||
| 匯率期貨合同負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 跨貨幣現金流匯率期貨負債 | ||||||||||||||||
| 利率互換，現金流量套期負債 | ||||||||||||||||
| 待定對價負債 | ||||||||||||||||
我們使用收益法來計算與D.H.m.收購相關的待定考慮責任的公允價值，使用具有Level的實物期權模型 3 輸入數據。預期現金流受到各種重要判斷和假設的影響，包括營業收入增長率、波動性和貼現率，這些對變化敏感。公允價值的估計是固有不確定的，僅代表管理層對未來發展的合理預期。這些估計以及這些估計基礎上的判斷和假設很可能在某些方面與實際未來結果存在差異。
有關D.H.m.和STR收購的待定對價責任的估值結果顯示，截至$的公允價值。
| 金額 |
||||
| 2020年11月28日餘額 |
$ | |||
| 收購 |
||||
| 按市場價調整 |
||||
| 2021年5月29日餘額 |
$ | |||
長期債務的公允價值估計爲美元
附註12: 公司不時涉及各種類型的法律和行政訴訟及索賠。當損失已知或認爲可能且金額可以合理估計時，公司在其簡明合併財務報表中記錄這些事項的負債。隨着每個會計期間獲得更多信息，公司會審核這些估計並在適當時調整損失準備金。如果某一事項可能導致負債，並且損失金額可以合理估計，則公司會估算並披露可能的損失或損失範圍，以儘可能使合併財務報表信息不誤導。如果損失概率很大或無法合理估計，則在其簡明合併財務報表中記錄負債。
環保母基
我們不時了解與環保、健康或安全法律法規可能存在的違規事項，或收到來自聯邦、州或地方機構的通知。我們審查每個具體場地的情況，考慮涉及的各方數量、潛在責任水平或我們相對於其他各方的貢獻、涉及的有害物質性質和量、整治方法和範圍、每個場地的法律和諮詢費用估計以及可能發生費用的時間段。同樣，我們不時被確定爲《全面環境回應、賠償和責任法案》（「CERCLA」）及/或類似州法的潛在責任方（「PRP」），這些法律規定了因應對以往泄漏、處置或其他有害物質釋放導致的污染而產生的清理成本要承擔責任。在一些我們現有和已關閉設施所在國家，我們也受到類似法律的約束。我們的環保、健康和安全部門全球監督法律適用的合規性。在我們可以合理估算環保事項潛在負債金額範圍時，我們設立不打折貼現的財務準備金。我們分別爲可能和可以合理估計的環境整治成本準備了$
目前，我們參與了各種環保調查、清理活動和管理程序以及訴訟。特別是，我們目前被視爲PRP，與衆多其他方共同參與了一些涉及垃圾填埋場和/或有毒廢物場地的政府執法行動。作爲一家PRP，我們 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。可能需要承擔調查和清理這些地點成本的一部分。此外，我們正在對一些現有和曾經運營的設施進行環境修復和監測工作。儘管在最終環境負債的金額和時間方面存在不確定性，但根據目前可獲得的信息，我們已經得出結論，這些事項，無論是單獨還是整體上，都 沒有 將對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
其他法律訴訟
在日常業務過程中，我們不時地參與或成爲訴訟、索賠、調查和訴訟的一方或目標，包括產品責任、人身傷害、合同、專利和知識產權、環保母基、健康與安全、稅務和僱傭事項。雖然我們無法預測這些事項的結果，但根據當前可獲得的信息，我們已經得出結論，即任何未決事項的最終解決，無論是個別還是合計，包括下文描述的石棉訴訟，都 沒有 將對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
我們已被指定爲幾起訴訟中的被告，原告聲稱受傷是因爲含石棉製造的產品，而這些產品製造時間超過多年。 30 原告通常會針對多個被告提起這些訴訟，並尋求大量的賠償金（包括實際賠償和懲罰性賠償）。在許多情況下，原告無法證明他們遭受了任何可賠償的傷害，或者所遭受的傷害是由接觸我們製造的產品導致的。在這種情況下，我們通常會被駁回爲被告，無需支付任何費用。如果原告提供證據表明受到我們產品的接觸導致了可賠償的傷害，通常會爲了反映傷害的嚴重性、接觸含石棉產品的時間、強度和性質、案件中其他被告的數量和償債能力，以及案件所在的司法轄區，達成一筆反映這些情況的和解金額。
軍工股相關訴訟的防禦成本和解決方案的很大一部分由 第三 協議的規定，包括賠償款項均由各方支付 1976 我們從一方購買業務的協議下 第三 該方目前正在爲大部分石棉案件進行辯護和支付結算金額 第三 該方在保留權利的情況下，目前正在爲大部分石棉案件進行辯護和支付結算金額 第三 聚會。
除了與之的賠償安排外 第三 各方，我們的保險單通常爲石棉責任提供保障，包括國防費用。從歷史上看，保險公司在石棉相關訴訟中支付了我們的很大一部分辯護費用和和解費。但是，我們的某些保險公司已經破產。我們已經與保險公司簽訂了費用分攤協議，規定了辯護費用的分配，以及石棉相關訴訟的和解和判決。除其他外，這些協議要求我們爲可分配給責任保險公司破產年份的國防費用、和解和判決提供一定份額。
以下是關於石棉相關訴訟和索賠數量以及結算金額的總結：
| 六個月已結束 |
3 年已結束 |
|||||||||||
| 2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
2020 年 11 月 28 日 |
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| 訴訟和索賠得到解決 |
||||||||||||
| 結算金額 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 已收到或預計將收到的保險款項 |
$ | $ | $ | |||||||||
我們確實如此 不 我認爲，披露針對我們提起的石棉相關訴訟的總數將是有意義的，因爲已知這些訴訟中涉及接觸我們生產的含石棉產品的相對較少。相反，我們認爲，披露已和解並導致向原告付款的訴訟數量更有意義。在我們能夠合理估計未決石棉相關索賠的可能負債金額的範圍內，我們爲保險追回設立了財務準備金和相應的應收賬款。
根據目前可獲得的信息，我們得出結論：任何待定事項的解決，包括與石棉相關的訴訟，無論是個別還是合計，都將 沒有 將對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
附註13: 業務板塊
我們需要以與我們內部組織業務及資源分配性能評估和決策相同的方式報告分部信息。我們各分部的營業收入和營業利潤定期由我們的首席運營決策者審查，以做出有關分配給各分部的資源及評估其表現的決策。分部營業利潤確定爲毛利潤減去銷售和行政費用。除了包含在「公司未分配」中的公司費用外，其餘公司費用分配給每個營運分部。與我們內部管理報告一致，「公司未分配」金額包括業務收購和整合成本、組織重組費用以及與我們實施SAP ONE項目相關的項目費用。公司資產爲 沒有 分配給各營運分部。部門間收入按成本加管理費用的加價計入記錄。
我們有 可報告的分部：衛生、健康和消耗性粘合劑、工程粘合劑和施工粘合劑。在每個經營分部中，業務元素的管理旨在最大化整體經營分部的成果，而不是經營分部的任何個別業務元素的成果。每個經營分部中各個元件的結果都受到經營分部範圍成本的多次分配， 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。或爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。沒有 已側重於特定組件的特定報告期。這些分配資源的成本是 沒有 由於財務績效是在總經營部門層面評估的，因此要以「使用地點」爲基礎進行跟蹤。
下表提供了有關淨營業收入和各經營部門營業利潤（虧損）的某些信息。
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 5 月 29 日 | 2020 年 5 月 30 日 | |||||||||||||||
| 網 | 正在運營 | 網 | 正在運營 | |||||||||||||
| 收入 | 收入（虧損） | 收入 | 收入（虧損） | |||||||||||||
| 衛生、健康和消耗品粘合劑 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 工程粘合劑 | ||||||||||||||||
| 建築粘合劑 | ||||||||||||||||
| 分段總數 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 企業未分配 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 六個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 5 月 29 日 | 2020 年 5 月 30 日 | |||||||||||||||
| 網 | 正在運營 | 網 | 正在運營 | |||||||||||||
| 收入 | 收入（虧損） | 收入 | 收入（虧損） | |||||||||||||
| 衛生、健康和消耗品粘合劑 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 工程粘合劑 | ||||||||||||||||
| 建築粘合劑 | ||||||||||||||||
| 分段總數 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 企業未分配 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
與我們內部管理報告一致，上表中的公司未分配金額包括被分配給公司報告的部門的費用。 沒有 分配給公司報告的部門。
下表提供了營業收入與稅前收入以及權益法投資收入之間的調解。
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 5月29日 | 5月30日 | 5月29日 | 5月30日 | |||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 所得稅前收入和權益法投資收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
我們認爲按地域板塊劃分的淨營業收入具有以下重要意義，有助於理解在各自報告期間確認的營業收入構成：
| 截至2021年5月29日的三個月 | ||||||||||||||||
| 衛生、健康 | ||||||||||||||||
| 和消耗品 | 工程學 | 施工 | ||||||||||||||
| 粘合劑 | 粘合劑 | 粘合劑 | 總計 | |||||||||||||
| 美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 艾米亞 | ||||||||||||||||
| 亞太地區 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 截至2020年5月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 衛生、健康 | ||||||||||||||||
| 和消耗品 | 工程學 | 施工 | ||||||||||||||
| 粘合劑 | 粘合劑 | 粘合劑 | 總計 | |||||||||||||
| 美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 艾米亞 | ||||||||||||||||
| 亞太地區 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 截至2021年5月29日的六個月 | ||||||||||||||||
| 衛生、健康 | ||||||||||||||||
| 和消耗品 | 工程學 | 施工 | ||||||||||||||
| 粘合劑 | 粘合劑 | 粘合劑 | 總計 | |||||||||||||
| 美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 艾米亞 | ||||||||||||||||
| 亞太地區 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 截至2020年5月30日的六個月 | ||||||||||||||||
| 衛生、健康 | ||||||||||||||||
| 和消耗品 | 工程學 | 施工 | ||||||||||||||
| 粘合劑 | 粘合劑 | 粘合劑 | 總計 | |||||||||||||
| 美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 艾米亞 | ||||||||||||||||
| 亞太地區 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
概述
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（「MD&A」）應結合我們截至2020年11月28日年度報告中包含的MD&A進行閱讀，以獲取與我們業務相關的重要背景信息。
2021年第二季度淨營業收入較2020年第二季度增長22.7％。淨營業收入增長了17.4％，銷售量造成了1.4％的增長。與2020年第二季度相比，貨幣效應增長了3.9％，主要受到歐元、人民幣、澳大利亞元和加元以及墨西哥披索升值的影響，部分抵消了巴西雷亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索對美元貶值的影響。由於原材料成本增加，毛利潤率主要由於銷售量增加而下降了110個點子。
2021年上半年的淨收入較2020年上半年增加了17.5％。淨收入由銷售量增加了14.0％，由價格增加了0.7％。與2020年上半年相比，貨幣影響爲2.8％，主要受到歐元、人民幣、澳大利亞和加拿大元以及墨西哥披索升值的影響，部分抵消了巴西雷亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索對美元貶值。毛利潤率降低了50個點子，主要是由於較高的原材料成本，部分抵消了較高的銷售量。
2021年第二季度富樂歸屬的淨利潤爲4910萬美元，而2020年第二季度爲3160萬美元。按每股攤薄收益計算，2021年第二季度爲每股0.90美元，而2020年第二季度爲每股0.61美元。
2021年上半年富樂歸屬股東的淨利潤爲7,890萬美元，而2020年上半年爲4,150萬美元。按每股攤薄收益計算，2021年上半年每股盈利爲1.47美元，而2020年第二季度每股盈利爲0.79美元。
市場狀況
2020年3月11日, 世界衛生組織宣佈新冠病毒（「COVID-19」）爆發爲大流行。 由於政府限制措施，包括旅行限制、檢疫、居家隔離令和關閉，COVID-19繼續影響主要經濟和金融市場。 然而，我們相信全球COVID-19趨勢的改善爲提供積極前景。 公司被視爲重要業務，所有全球製造業-半導體業務仍保持開放。 我們繼續監控情況，以確保員工、客戶和供應商的健康，以最小化中斷並確保向客戶提供安全可靠的產品供應。
請參閱我們在2020年11月28日提交給證券交易委員會的年度10-k表格中「風險因素」第1A條款，以獲取關於COVID-19大流行可能對我們業務造成影響的更多信息。
普通股和股東權益
2020年重組計劃
2019年第四季度，我們批准了一項與組織變化和其他措施相關的重組計劃，以優化業務，以配合公司分爲三個全球業務部門的再調整（「2020重組計劃」）。在執行2020年重組計劃時，我們預計將承擔約2000萬美元的成本（稅後1580萬美元），其中包括全球範圍內用於離職和相關員工成本的現金支出，與流程簡化相關的成本和其他重組相關成本。截至2021年5月29日，我們在該計劃下已經發生了1630萬美元的費用。2020年重組計劃於2019年第四季度實施，目前預計將於2022年完成。
經營結果
淨營業收入：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 營業收入 |
$ | 827.9 | $ | 674.6 | 22.7 | % | $ | 1,553.8 | $ | 1,321.2 | 17.5 | % | ||||||||||||
我們將淨營業收入的差異按照銷售量、產品定價、業務收購和剝離（"M&A"）、以及外幣兌換匯率變化等方面的變化進行審查。以下表格顯示了2021年第二季度和前六個月的淨營業收入差異分析，與2020年同期相比：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
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| 有機增長 |
18.8 | % | 14.7 | % | ||||
| 合併與收購 |
0.0 | % | 0.0 | % | ||||
| 貨幣 |
3.9 | % | 2.8 | % | ||||
| 總費用 |
22.7 | % | 17.5 | % | ||||
有機增長在2021年第二季度相比於2020年第二季度增長了18.8%，主要受到工程粘合劑39.7%的增長、施工粘合劑23.2%的增長以及衛生、健康和消耗性粘合劑3.3%的增長驅動。這一增長主要受到銷售量的增加推動。3.9%的貨幣影響主要受到歐元、人民幣、澳大利亞和加拿大元以及墨西哥披索的增值，部分抵消了與美元相比較弱的巴西雷亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索。
有機增長在2021年的前六個月比2020年的前六個月增長了14.7％，其中工程粘合劑增長了30.2％，建築粘合劑增長了7.4％，衛生、健康和消耗品建築粘合劑增長了5.4％。增長主要是由銷售量增加推動的。2.8％的貨幣影響主要受到歐元、人民幣、澳大利亞和加拿大元以及墨西哥披索大幅增長的影響，部分抵消了巴西里亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索相對於美元的貶值。
銷售成本：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 原材料 |
$ | 454.9 | $ | 357.8 | 27.1 | % | $ | 839.9 | $ | 703.0 | 19.5 | % | ||||||||||||
| 其他製造業-半導體成本 |
155.4 | $ | 131.9 | 17.8 | % | 304.0 | 263.0 | 15.6 | % | |||||||||||||||
| 銷售成本 |
$ | 610.3 | $ | 489.7 | 24.6 | % | $ | 1,143.9 | $ | 966.0 | 18.4 | % | ||||||||||||
| 淨營業收入百分比 |
73.7 | % | 72.6 | % | 73.6 | % | 73.1 | % | ||||||||||||||||
2021年第二季度銷售成本與2020年第二季度相比，按淨營業收入增加了110個點子。由於原材料成本較高，2021年第二季度原料成本佔淨營業收入的比例增加了190個點子。由於銷售成交量增加，2021年第二季度其他製造業成本佔收入比例比2020年第二季度減少了80個點子。
2021年上半年銷售成本與2020年同比增長50個點子，佔淨營業收入的百分比。與2020年第二季度相比，2021年第二季度原材料成本佔淨營業收入的百分比增加了90個點子，主要是因爲原材料成本上升。2021年第二季度，其他製造業-半導體成本佔營業收入的百分比與2020年同比下降40個點子。
毛利潤：
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
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| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
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| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 毛利潤 |
$ | 217.6 | $ | 184.9 | 17.7 | % | $ | 409.9 | $ | 355.2 | 15.4 | % | ||||||||||||
| 淨收入的百分比 |
26.3 | % | 27.4 | % | 26.4 | % | 26.9 | % | ||||||||||||||||
2021年第二季度的毛利潤增長了17.7％，毛利潤率與2020年第二季度相比下降了110個點子。毛利潤率下降主要是由於較高的原材料成本部分抵消了更高的銷售成交量。
2021年上半年的毛利潤增加了15.4%，毛利潤率相較於2020年上半年則下降了50個點子。毛利潤率下降主要是由於較高的原材料成本部分抵消了較高的銷售成交量。
銷售、管理和行政費用（SG&A）：
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
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| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
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| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| SG&A |
$ | 148.4 | $ | 128.0 | 15.9 | % | $ | 292.4 | $ | 269.5 | 8.5 | % | ||||||||||||
| 淨收入的百分比 |
17.9 | % | 19.0 | % | 18.8 | % | 20.4 | % | ||||||||||||||||
2021年第二季度SG&A費用增加了2040萬美元，或15.9％，與2020年第二季度相比。主要原因是與去年相比，薪酬成本更高。
2021年上半年SG&A費用同比增加2290萬美元，增長8.5％，主要原因是與去年同期相比較高的薪酬成本。
其他收入，淨額：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 其他收入，淨額 |
$ | 11.9 | $ | 3.0 | 296.7 | % | $ | 19.7 | $ | 8.0 | 146.3 | % | ||||||||||||
2021年第二季度的其他收入淨額中包括800萬美元的淨定義利養金收益和520萬美元的其他收入，抵消了130萬美元的貨幣交易損失。2021年第二季度的其他收入包括與巴西一家法律實體合併和交易稅法律解決方案有關的收益。2020年第二季度的其他收入淨額中包括440萬美元的淨定義利養金收益、20萬美元的其他收入，抵消了160萬美元的貨幣交易損失。
2021年前六個月的其他收入淨額中包括了1590萬美元的淨確定福利養老金收入和690萬美元的其他收入，抵消了310萬美元的貨幣交易損失。2020年前六個月的其他收入淨額中包括了890萬美元的淨確定福利養老金收入，50萬美元的其他收入，抵消了140萬美元的貨幣交易損失。
利息支出:
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 利息支出 |
$ | 19.9 | $ | 21.6 | (7.9 | )% | $ | 40.3 | $ | 44.4 | (9.2 | )% | ||||||||||||
2021年第二季度利息費用爲1990萬美元，比2020年第二季度的2160萬美元要低。2021年第二季度的利息費用與2020年第二季度相比較低，這是因爲美國的債務餘額較低，利率期貨也較低。
2021年上半年的利息支出爲4030萬美元，低於2020年上半年的4440萬美元。2021年上半年相較於2020年上半年的利息支出較低，原因是美國債務餘額降低和利率期貨下降。
利息收入：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
|||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 利息收入 |
$ | 2.5 | $ | 2.9 | (13.8 | )% | $ | 5.2 | $ | 5.8 | (10.3 | )% | ||||||||||||
2021年第二季度利息收入爲250萬美元。2020年第二季度利息收入爲290萬美元。
2021年上半年的利息收入爲520萬美元。2020年上半年的利息收入爲580萬美元。
所得稅：
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
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| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 所得稅 |
$ | 16.7 | $ | 11.5 | 45.2 | % | $ | 27.3 | $ | 17.1 | 59.6 | % | ||||||||||||
| 有效稅率 |
26.2 | % | 27.9 | % | 26.7 | % | 31.0 | % | ||||||||||||||||
2021年第二季度的所得稅費用爲1670萬美元，包括60萬美元的離散稅收收益。除了離散稅收收益外，總體有效稅率爲27.1％。2020年第二季度的所得稅費用爲1150萬美元，包括不到0.1萬美元的離散稅收收益。除了離散稅收收益外，總體有效稅率爲28.0％。離散稅收收益與各種美國和外國稅務事項相關。
2021年前六個月的所得稅費用爲2730萬美元，包括600萬美元的離散稅收益。除去離散稅收益，總體有效稅率爲27.2%。2020年前六個月的所得稅費用爲1710萬美元，其中包括200萬美元的離散稅收費用。除去離散稅收費用，總體有效稅率爲27.5%。這些離散稅收益和費用涉及各種美國和外國稅務事項。
權益法下的投資收益：
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 股權法下投資收益 |
$ | 2.2 | $ | 1.9 | 15.8 | % | $ | 4.1 | $ | 3.5 | 17.1 | % | ||||||||||||
股權法覈算投資的收入與我們持有日本日清富樂合資創業公司50%的所有權有關。2021年第二季度和前六個月的收入較2020年同期均有所增加，這是因爲我們的創業公司淨利潤較高。
富樂歸屬淨利潤:
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
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| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
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| 歸屬於富勒公司的淨收益 |
$ | 49.1 | $ | 31.6 | 55.4 | % | $ | 78.9 | $ | 41.5 | 90.1 | % | ||||||||||||
| 淨收入的百分比 |
5.9 | % | 4.7 | % | 5.1 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||
2021年第二季度歸屬於富樂的淨利潤爲4910萬美元，而2020年第二季度爲3160萬美元。2021年第二季度每股攤薄收益爲0.90美元，相比之下，2020年第二季度每股攤薄收益爲0.61美元。
2021年上半年可歸屬於富樂的淨利潤爲7,890萬美元，而2020年上半年爲4,150萬美元。2021年上半年每股攤薄收益爲1.47美元，而2020年上半年爲0.79美元。
業務地區成果
我們有三個可報告部門：衛生、健康與消耗型粘合劑、工程粘合劑和施工粘合劑。我們的首席營運決策者定期審查這些部門的營運結果，以決定分配資源給各部門，並評估它們的表現。
下表提供了關於每個經營部門的淨營業收入和營業收入的特定信息。
公司未分配金額包括業務收購和整合成本、組織重組費用以及與我們實施ONE項目相關的項目成本。
各業務部門的淨營業收入:
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
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| 網 |
的百分比 |
網 |
的百分比 |
網 |
的百分比 |
網 |
的百分比 |
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| （百萬美元） |
收入 |
總計 |
收入 |
總計 |
收入 |
總計 |
收入 |
總計 |
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| 衛生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 364.8 | 44 | % | $ | 344.7 | 51 | % | $ | 700.5 | 45 | % | $ | 657.2 | 50 | % | ||||||||||||||||
| 工程粘合劑 |
345.4 | 42 | % | 236.0 | 35 | % | 658.0 | 42 | % | 485.0 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
| 建築粘合劑 |
117.7 | 14 | % | 93.9 | 14 | % | 195.3 | 13 | % | 179.0 | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| 分段總計 |
$ | 827.9 | 100 | % | $ | 674.6 | 100 | % | $ | 1,553.8 | 100 | % | $ | 1,321.2 | 100 | % | ||||||||||||||||
| 企業未分配 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 827.9 | 100 | % | $ | 674.6 | 100 | % | $ | 1,553.8 | 100 | % | $ | 1,321.2 | 100 | % | ||||||||||||||||
板塊營業收入（虧損）:
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
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| 2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
2021 年 5 月 29 日 |
2020 年 5 月 30 日 |
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| 分段 |
分段 |
分段 |
分段 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 正在運營 |
正在運營 |
正在運營 |
正在運營 |
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| 收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元） |
（損失） |
總計 |
（損失） |
總計 |
（損失） |
總計 |
（損失） |
總計 |
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| 衛生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 38.9 | 56 | % | $ | 35.0 | 62 | % | $ | 68.9 | 59 | % | $ | 57.7 | 67 | % | ||||||||||||||||
| 工程粘合劑 |
32.1 | 47 | % | 20.2 | 35 | % | 62.5 | 53 | % | 35.5 | 42 | % | ||||||||||||||||||||
| 建築粘合劑 |
6.3 | 9 | % | 6.5 | 11 | % | 1.6 | 1 | % | 5.2 | 6 | % | ||||||||||||||||||||
| 分段總計 |
$ | 77.3 | 112 | % | $ | 61.7 | 108 | % | $ | 133.0 | 113 | % | $ | 98.4 | 115 | % | ||||||||||||||||
| 企業未分配 |
(8.2 | ) | (12 | )% | (4.8 | ) | (8 | )% | (15.5 | ) | (13 | )% | (12.7 | ) | (15 | )% | ||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 69.1 | 100 | % | $ | 56.9 | 100 | % | $ | 117.5 | 100 | % | $ | 85.8 | 100 | % | ||||||||||||||||
衛生、健康和可消耗粘合劑
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
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| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
||||||||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 364.8 | $ | 344.7 | 5.8 | % | $ | 700.5 | $ | 657.2 | 6.6 | % | ||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 |
$ | 38.9 | $ | 35.0 | 11.1 | % | $ | 68.9 | $ | 57.7 | 19.4 | % | ||||||||||||
| 業務部門的營業利潤率 |
10.7 | % | 10.2 | % | 9.8 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||
以下表格提供了衛生、健康和消耗性粘合劑的淨營業收入差異詳情:
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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| 2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
|||||||
| 有機增長 |
3.3 | % | 5.4 | % | ||||
| 貨幣 |
2.5 | % | 1.2 | % | ||||
| 總費用 |
5.8 | % | 6.6 | % | ||||
2021年第二季度，淨營業收入與2020年第二季度相比增加了5.8%。有機增長的增長主要歸因於銷售量的增加和產品定價的提高。積極的貨幣影響主要是由於歐元、人民幣、墨西哥披索和澳幣升值所致，部分抵消了巴西雷亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索相對於美元貶值。作爲營業收入的百分比，原材料成本增加了30個點子。由於營業收入增加，其他製造成本作爲營業收入的百分比減少了80個點子。作爲營業收入的百分比，銷售、一般和管理費用同比持平。分部門營業收入增加了11.1%，分部門營業利潤率與2020年第二季度相比增長了50個點子。
2021年前六個月的淨營業收入同比增長了6.6％，這主要是由於銷量增加和產品定價略微上漲帶來的有機增長。正面的貨幣影響是由於歐元、人民幣、澳大利亞和加拿大元的走強，部分抵消了相對美元較弱的巴西雷亞爾、土耳其里拉和阿根廷披索。作爲淨營業收入的百分比，原材料成本降低了40個點子。作爲淨營業收入的百分比的其他製造成本降低了30個點子。作爲淨營業收入的百分比，銷售及行政開支降低了30個點子。部門營業利潤增長了19.4％，部門營業利潤率相對淨營業收入增加了100個點子，與2020年前六個月相比。
工程粘合劑
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
|||||||||||||||||||
| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 345.4 | $ | 236.0 | 46.3 | % | $ | 658.0 | $ | 485.0 | 35.7 | % | ||||||||||||
| 分部營業收入 |
$ | 32.1 | $ | 20.2 | 58.9 | % | $ | 62.5 | $ | 35.5 | 76.1 | % | ||||||||||||
| 分部營業利潤率 |
9.3 | % | 8.6 | % | 9.5 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||
以下表格詳細介紹了工程粘合劑的淨營業收入差異:
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||
| 2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
|||||||
| 有機增長 |
39.7 | % | 30.2 | % | ||||
| 貨幣 |
6.6 | % | 5.5 | % | ||||
| 總費用 |
46.3 | % | 35.7 | % | ||||
2021年第二季度淨營業收入較2020年第二季度增長46.3％。有機增長的增加歸因於銷售量和產品定價的增加。貨幣效應歸因於歐元和中國人民幣相對於美元的走強。原材料成本佔淨營業收入的比重因較高的原材料成本增加了360個點子。其他製造成本佔淨營業收入的比例下降了30個點子。銷售，一般和管理費用佔淨營業收入的比例下降了400個點子，主要是因爲較高的淨營業收入。業務部門的營業利潤增長了58.9％，與2020年第二季度相比，業務部門的營業利潤率增長了70個點子。
2021年前6個月的淨營業收入相比於2020年的前6個月增長了35.7％。有機增長的增加主要歸因於銷售量的增加。貨幣效應是由於歐元和人民幣對美元的貶值。由於原材料成本增加，原材料成本在淨營業收入中所佔比重增加了200個點子。其他製造成本在淨營業收入中所佔比重減少了40個點子。銷售及管理費用在淨營業收入中所佔比重減少了380個點子，主要由於營業收入增加。板塊營業收入增長了76.1％，板塊營業利潤率較2020年前6個月增加了220個點子。
施工粘合劑
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
5月29日， |
5月30日， |
2021 對比 |
|||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
||||||||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 117.7 | $ | 93.9 | 25.4 | % | $ | 195.3 | $ | 179.0 | 9.1 | % | ||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 |
$ | 6.3 | $ | 6.5 | (3.1 | )% | $ | 1.6 | $ | 5.2 | (69.2 | )% | ||||||||||||
| 業務部門的營業利潤率 |
5.4 | % | 6.9 | % | 0.8 | % | 2.9 | % | ||||||||||||||||
以下表格提供了施工粘合劑的淨營業收入差異的詳細信息:
| 三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||
| 2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
2021年5月29日 vs. 2020年5月30日 |
|||||||
| 有機增長 |
23.2 | % | 7.4 | % | ||||
| 貨幣 |
2.2 | % | 1.7 | % | ||||
| 總費用 |
25.4 | % | 9.1 | % | ||||
2021年第二季度淨營業收入較2020年第二季度增長了25.4％。有機增長的增加歸因於銷售量增加，部分抵消了略微不利的產品定價。貨幣效應是由於澳幣、歐元和加幣相對美元更強。由於原材料成本較高，原材料成本佔淨營業收入的比例增加了600個點子。由於銷售量增加，其他製造成本佔淨營業收入的比例減少了240個點子。由於銷售量增加，銷售和管理費用佔淨營業收入的比例減少了210個點子。部門營業收入下降了3.1％，部門營業利潤率較2020年第二季度下降了150個點子。
2021年前六個月淨營業收入較2020年同期增長了9.1％。有機增長的增加歸因於銷售成交量的增加，部分抵消了略微不利的產品定價。匯率效應是由於澳幣、歐元和加幣相對美元更強。原材料成本佔淨營業收入的比例增加了330個點子，這是由於較高的原材料成本。其他製造成本佔淨營業收入的比例減少了40個點子。銷售、管理和行政費用佔淨營業收入的比例由於銷售成交量增加而減少了80個點子。業務部門營業收入下降了69.2％，業務部門營業利潤率較2020年前六個月下降了210個點子。
公司未分配
| 三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||
| 5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
5月29日 |
5月30日 |
2021 年對比 |
|||||||||||||||||||
| （百萬美元） |
2021 |
2020 |
2020 |
2021 |
2020 |
2020 |
||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | - | $ | - | 0.0 | % | $ | - | $ | - | 0.0 | % | ||||||||||||
| 分部營業虧損 |
$ | (8.2 | ) | $ | (4.8 | ) | 70.8 | % | $ | (15.5 | ) | $ | (12.7 | ) | 22.0 | % | ||||||||
| 分部營業利潤率 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
||||||||||||||||||||
NMP = 非有意義百分比
2021年第二季度和前六個月段營運虧損分別比2020年第二季度和前六個月增加了70.8％和22.0％，反映出組織重整成本增加。
財務狀況、流動性和資本資源
2021年5月29日，現金及現金等價物總額爲6960萬美元，相比於2020年11月28日的1.005億美元和2020年5月30日的7030萬美元。截至2021年5月29日，現金及現金等價物中的大部分資金存放在美國以外。總長期及短期債務截至2021年5月29日爲1712.4億美元，2020年11月28日爲1773.9億美元，2020年5月30日爲192800萬美元。根據總債務除以（總債務加上總股東權益）計算的總債務與總資本比率，截至2021年5月29日爲52.2%，而2020年11月28日爲56.1%，2020年5月30日爲61.3%。
我們相信來自經營活動的現金流將足以滿足我們持續的流動性和資本支出需求。此外，我們相信我們有能力獲取短期和長期債務，以滿足可預見的未來融資需求。歷史上在美國的現金流通常是充足的，我們預計它將繼續足以支持美國業務、美國資本支出以及資助美國的養老金和其他離退休福利計劃，此外還要爲美國的收購、派息、償還債務和股票回購提供必要的資金。對於那些被視爲無限期再投資的國際收入，我們目前沒有意圖，且計劃也未表明需要將這些資金用於美國業務。
我們的信貸協議包括限制性契約，如果不符合，可能導致重新談判我們的信用額度，並且融資成本顯著增加。截至2021年5月29日，我們符合所有合同義務中的所有契約規定，如下表所示：
| 契約 |
債務證券 |
計量 |
2021年5月29日的結果 |
|||
| 擔保負債/TTM EBITDA |
乙類信貸協議下的按揭貸款 |
不大於5.9 |
2.5 | |||
| 擔保負債/TTM EBITDA |
循環信貸協議 |
不超過5.9 |
2.4 | |||
| TTM EBITDA / 全部利息支出 |
循環信貸協議 |
不低於2.0 |
5.5 | |||
| ● |
TTm = 過去12個月 |
| ● |
按照貸款期限b契約規定，用於違約條款的EBITDA被定義爲合併淨利潤，加上利息費用，按實際支付或應計的稅費，折舊和攤銷，特定的非現金減值損失，非業務日常的非現金特別損失，一次性非經常性非現金重組費用，而且不超過4000萬美元，與皇家膠粘劑收購相關的費用不超過4千萬美元，不能超過2017、2018和2019財年與皇家膠粘劑整合相關的費用總計不超過3千萬美元，開始日期早於皇家膠粘劑收購的重組費用在2017年和2018財年內總計不超過2800萬美元，以及在2017年至2021年結束的任何財年內不超過1300萬美元的與SAP實施相關的未計入資本的費用，減去非業務非現金收益。對於總負債/TTM EBITDA比率，TTM EBITDA根據前期資產收購和資產剝離的前瞻性結果進行調整，就像收購或剝離發生在計算週期開始時一樣。完整定義已在貸款期限b信貸協議中列明，並可在公司於2017年10月20日提交的8-k表格中找到。 |
| ● |
爲了信貸額度協議目的，EBITDA被定義爲合併淨利潤，加上利息費用，已支付或應計的稅費支出，折舊和攤銷，與長期資產、無形資產或商譽相關的非現金減值損失，以及業務常規經營以外發生的非經常性或飛凡的非現金損失，非經常性或飛凡的非現金重組費用以及購買會計，手續費，溢價，費用和其他交易成本，由借款人或其任何附屬公司在有效日期因交易，本協議和其他貸款文件，2020補充債券和此處和此外規劃的交易而發生的，與公司SAP實施有關的一次性非資本化費用和費用在2017年至2024年結尾的任何一個財政年度中總金額不超過1500萬美元，在2020年和2021年結束的公司財政年度中，與ASP Royal收購相關的費用和費用，包括但不限於諮詢和籌資成本，在這些年份合計不超過4000萬美元，在2020年和2021年結束的公司財政年度中，與公司及其子公司從五個業務單元到三個業務單元的重組有關的費用和支出，以減少成本在這些年份合計不超過2400萬美元，在2020年，2021年和2022年結束的公司財政年度中，與公司的製造和運營項目有關的費用和開支，以改善交付，實施成本節約和減少庫存在這些年份合計不超過1550萬美元。 |
| ● |
公司透支授信額度的合併利息費用被定義爲公司及其子公司根據GAAP規定，在該期間內對公司及其子公司所有未償付債務按照GAAP的規定分攤到該期間的利息費用（包括但不限於構成按照GAAP計算的隱含利息的資產租賃義務的部分）。 |
我們相信我們有能力在2021財年滿足所有合同義務和承諾。
流動性選擇的指標
我們監測的關鍵指標包括淨營運資本佔年化淨收入的百分比、應付賬款日均銷售未收賬款（「DSO」）、存貨日均金額、分紅派息後的自由現金流以及負債資本化比率。
| 5月29日， |
5月30日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 淨營運資本佔年化淨營收比例1 |
16.7 | % | 19.2 | % | ||||
| 應收賬款DSO（天數）2 |
61 | 60 | ||||||
| 存貨週轉天數（天數）3 |
67 | 76 | ||||||
| 分紅派息後的自由現金流4 |
$ | 11.8 | $ | 37.3 | ||||
| 總債務與總資本比率5 |
52.2 | % | 61.3 | % | ||||
1 當前季度淨營運資本（交易應收賬款，扣除可疑賬款準備加存貨減貿易應付款）除以年度化淨營業收入（當前季度乘以四）。
2 報告期末的應收賬款減去壞賬準備後乘以91（13周），再除以該季度的淨營業收入。
3 總存貨乘以91再除以當季銷售成本（不包括交付成本）。
4 截至本年度止，經營活動產生的淨現金流減去購置的固定資產和設備以及支付的分紅派息。請參閱經營活動產生的淨現金流與分紅派息後的自由現金流對賬表。
5 總債務除以（總債務加上總股東權益）。
自由現金流在分紅派息後，即一種非GAAP財務衡量指標，定義爲經營活動產生的淨現金減去購置的固定資產、設備和支付的分紅。自由現金流在分紅派息後是公司用來評估其產生超過經營需求的現金能力的重要財務指標，因此，公司認爲這一財務指標爲投資者提供了有用信息。以下表反映了自由現金流在分紅派息後的確定方式，並提供了自由現金流在分紅派息後與根據美國GAAP計算和報告的最直接可比財務指標淨現金提供活動的協調。
將「經營活動產生的淨現金流量」與分紅派息後的自由現金流做調解
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| （單位：百萬美元） |
2021年5月29日 |
2020年5月30日 |
||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
$ | 79.8 | $ | 108.4 | ||||
| 減少：已購置的固定資產 |
50.7 | 54.5 | ||||||
| 減少：分紅派息 |
17.2 | 16.6 | ||||||
| 分紅派息後的自由現金流 |
$ | 11.8 | $ | 37.3 | ||||
現金流彙總
經營活動產生的現金流量：
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
|||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
$ | 79.8 | $ | 108.4 | ||||
2021年上半年淨利潤，包括非控股利益，爲7890萬美元，而2020年上半年爲4150萬美元。折舊和攤銷費用在2021年上半年達到7160萬美元，而2020年上半年爲6870萬美元。遞延所得稅在2021年使用了120萬美元，而2020年上半年爲1040萬美元。 應計薪酬在2021年使用了880萬美元，而去年爲2160萬美元。其他資產在2021年上半年使用了2170萬美元，而2020年上半年爲1310萬美元。其他負債在2021年上半年使用了2900萬美元，而2020年上半年爲2470萬美元。
與去年相比，淨營運資本（應收賬款、存貨和應付賬款）的變化導致現金的使用額爲2810萬美元，而去年則爲1690萬美元。下表提供了淨營運資本各元件變化對現金流的影響：
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
|||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
||||||
| 交易應收賬款淨額 |
$ | (43.2 | ) | $ | 33.9 | |||
| 庫存 |
(100.4 | ) | (59.2 | ) | ||||
| 交易應付款 |
115.5 | 42.2 | ||||||
| 總現金流影響 |
$ | (28.1 | ) | $ | 16.9 | |||
| ● |
應收賬款淨額 - 應收賬款淨額在2021年和2020年的前六個月分別爲4320萬美元的現金支出，與3390萬美元的現金來源相比。2021年相比於2020年的現金支出是由於2021年的前六個月營業收入較2020年較高以及在上一年相比較於當年對應收賬款的現金收取更多。截至2021年5月29日和2020年5月30日，DSO分別爲61天和60天。 |
|
|
● |
庫存-庫存在2021年的前六個月分別爲10040萬美元和5920萬美元，2020年分別爲10040萬美元和5920萬美元。2021年現金使用增加的原因是與2020年相比，2021年庫存成本增加。截至2021年5月29日的庫存週轉天數爲67天，截至2020年5月30日的庫存週轉天數爲76天。 |
| ● |
應付賬款-應付賬款是2021年上半年分別爲11550萬美元和4220萬美元的現金來源。2021年相對於2020年現金來源更高是因爲當年的應付賬款支付較少。 |
投資活動現金流量:
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
|||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
$ | (56.5 | ) | $ | (68.9 | ) | ||
2021年上半年，物業、廠房和設備的購置額爲5070萬美元。相比之下，2020年同期爲5450萬美元。這種差異也反映了資本項目的時間安排以及與增長計劃相關的支出。
籌資活動產生的現金流量：
| 銷售額最高的六個月 |
||||||||
| 5月29日， |
5月30日， |
|||||||
| （單位：百萬美元） |
2021 |
2020 |
||||||
| 籌集資金淨額 |
$ | (57.9 | ) | $ | (78.3 | ) | ||
2021年上半年長期債務償還金額爲6800萬美元，2020年同期爲6700萬美元。 2021年上半年應付票據淨收益爲930萬美元，而2020年同期爲700萬美元。 現金股利支付金額爲2021年上半年的1720萬美元，2020年同期爲1660萬美元。 普通股回購金額爲2021年上半年的260萬美元，而2020年同期爲320萬美元。
前瞻性陳述和風險因素
1995年的《1995年私人證券訴訟改革法案》爲前瞻性陳述提供了一個避風港。這份10-Q表格季度報告包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的前瞻性陳述。這些陳述可以通過使用"計劃"，"期望"，"目標"，"相信"，"項目"，"預期"，"打算"，"估計"，"將"，"應該"，"可能"（包括否定形式或其變體）等詞語來識別，並指示未來事件和趨勢。這些計劃和預期基於某些基本假設，包括與具體陳述中提到的那些假設。這樣的假設反過來又是基於對當前市場條件和趨勢，我們的計劃和策略，經濟狀況和其他因素的內部估計和分析。這些計劃和預期以及其基礎的假設在投射未來狀況和結果時，必然受到固有的風險和不確定性的影響。如果其中一個或多個基礎假設和預期被證明不準確或未實現，實際結果可能會與前瞻性陳述中表達的預期有實質性差異。除了本報告中描述的因素，項1A.風險因素確定了一些可能導致我們實際結果與任何此類前瞻性陳述不同的重要因素。爲了遵守避風港的條款，我們已經確定了那些可能影響我們的財務績效並可能導致我們未來期間的實際結果與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他期望不同的重要因素。這些因素應該與本10-Q季度報告中可能在其他地方提到的類似風險因素或其他警示語一起考慮。
Item 1A.風險因素中列出的重要因素並不一定按重要性順序呈現。 這些披露，包括在前瞻性聲明和風險因素以及這份報告中和我們不時在其他地方作出的其他前瞻性聲明和相關披露，代表了我們在信息發佈日期的最佳判斷。 我們不對更新任何此類信息承擔責任，無論是出於新信息，未來事件還是其他原因，除非法律要求。 然而，投資者被建議查閱任何進一步的公開公司披露（例如在向美國證監會提交的申報文件中或我們的新聞發佈中）有關主題的內容。
我們面臨着各種市場風險，包括利率、外幣匯率和原材料價格的變化。市場風險是由市場利率和價格等不利變化引起的潛在損失。請參閱我們截至2020年11月28日的10-k年度報告第II部分第7A項，進一步討論這些市場風險。自2020年11月28日以來，公司報告的市場風險沒有發生重大變化。
控制和程序
在我們的總裁和首席執行官、執行副總裁、首席財務(臨時代碼)官的監督和參與下，我們於2021年5月29日進行了一項評估，評估了我們的信息披露控制和程序（如1934年證券交易所法(Exchange Act)第13a-15(e)和15d-15(e)條規所定義）。根據這個評估，我們的總裁和首席執行官、執行副總裁、首席財務(臨時代碼)官得出結論，截至2021年5月29日，我們的信息披露控制和程序是有效的。
根據第13a-15(e)條款，術語 披露控制和程序 是指發行人爲確保按照交易法典（15 U.S.C. 78a及其後續規定）要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告而設計的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於確保發行人在按照交易法案要求披露的報告中累計和傳達信息並及時提供給發行人的管理層，包括其總裁兼首席執行官、執行副總裁、首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時作出有關所需披露的決策。
財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的財政季度內，對我們的內部財務報告控制沒有發生任何重大影響或可能影響的變化，這是根據《交易所法》第13a-15(f)條定義的。
環保母基
我們時不時會發現與環保、健康或安全法律法規相關的合規事項，或者收到聯邦、州或地方政府發來的通知，提及可能存在或被指稱違反環境、健康或安全法律法規的情況。此外，我們有時會被確定爲《綜合環境回應、補償和責任法案》（CERCLA）以及/或類似的州法律下的潛在責任方（PRP），該法律規定了由於過去泄漏、處理或釋放有害物質而導致的污染清理相關成本的責任。我們還受到一些國家類似法律的約束，這些法律適用於當前和曾經設施所在的國家。我們的環保、健康和安全部門在全球範圍內監控適用法律的合規情況。
目前，我們正在參與各種環保母基調查、清理活動以及行政訴訟。特別是，我們目前被視爲一個PRP，與許多其他方當事人共同參與了與填埋場和/或有毒廢物地點相關的多項政府執法行動。作爲一個PRP，我們可能需要分擔這些地點調查和清理成本的一部分。
我們還參與環保母基整治和監測工作，針對當前和以往運營場所的若干環保母基問題。只要我們能夠合理估計環保事項的潛在負債金額，我們就會建立財務準備金。可能存在我們與這些已知環保母基事項相關的額外負債。然而，由於調查和清理現場成本、我們對有害物質的責任以及其他可能負責方的數量和財務狀況的不確定性，我們未來在環保母基方面的全部責任範圍難以預測。
雖存在關於最終環保母基的數額和時間的不確定性，但基於目前可獲得的信息，我們得出結論，這些事項，無論是個別還是整體，都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。然而，不利的發展和/或定期解決可能會對未來一個或多個期間的經營業績或現金流產生負面影響。
其他法律訴訟
在業務的日常過程中，我們不時成爲訴訟、索賠、調查和訴訟的一方或目標，包括產品責任、人身傷害、合同、專利和知識產權、環保、健康和安全、稅務和就業事務。雖然我們無法預測這些事項的結果，但基於目前可用信息，我們得出結論，任何未決事項的最終解決，無論是個別地還是合計，包括與石棉有關的訴訟，都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。但是，不利的發展和/或定期和解可能會對未來一個或多個期間的經營業績或現金流產生負面影響。
關於環保母基和其他法律訴訟事項的更多信息，請參閱我們基本報表附註12。
本表格10-Q包含關於我們未來項目、產品、支出、營業收入、流動性和現金需求以及我們的計劃和戰略的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於當前的預期，我們不承擔更新這些信息的義務。許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中描述的結果顯著不同，包括我們在截至2020年11月28日的財年的10-K表格上識別的風險因素在內。截至2020年11月28日的財年年度報告中包含的第I部分，1A項目。風險因素。我們在年度報告中披露的風險因素在第I部分，第1A項目中未發生重大變化。財年截至2020年11月28日的10-K表格中披露的風險因素。
發行人購買股權證券
2021年5月29日結束的第二季度我們購買的股權證券信息如下：
| (d) |
||||||||||||
| 最高 |
||||||||||||
| 約美元 |
||||||||||||
| (a) |
計劃下 |
|||||||||||
| 總費用 |
(b) |
可能仍在 |
||||||||||
| 數量 |
平均數 |
以下股份可供購買 |
||||||||||
| 股份 |
購買價格 |
計劃或方案 |
||||||||||
| 時期 |
已購買1 |
每股 |
（百萬） |
|||||||||
| 2021年2月28日至2021年4月3日 |
307 | $ | 63.25 | $ | 187,170 | |||||||
| 2021年4月4日 - 2021年5月1日 |
230 | $ | 66.82 | $ | 187,170 | |||||||
| 2021年5月2日 - 2021年5月29日 |
192 | $ | 69.09 | $ | 187,170 | |||||||
1 購買的股份數量總計爲留存以滿足員工在受限制股解鎖時所需繳納的扣稅。
回購普通股是爲了支持我們基於股票的員工薪酬計劃以及其他企業用途。在員工被授予的受限制股份解禁之時，將扣留股份以支付員工的最低預扣稅。
2017年4月6日，董事會授權展開高達20000萬美元的新股份回購計劃。根據該計劃，我們有權以現金在公開市場上回購股份，不時地，在私下協商的交易或大宗交易中回購，或通過加速回購協議進行回購。這些回購的時間取決於價格、市場條件和適用的監管要求。回購股份後，我們將以股份的面值減少普通股，多餘部分將抵消額外的資本金。這項授權取代了2010年9月30日回購股份的授權。
| 31.1 |
| 31.2 |
| 32.1 |
| 32.2 |
| 101 |
以下材料來自截至2021年5月29日的富樂公司第10-Q季度報告，採用行內可擴展業務報告語言（Inline XBRL）格式：(i) 綜合收入表，(ii) 綜合收益表，(iii) 資產負債表，(iv) 錄淨資產變動表，(v) 現金流量表和(vi) 財務報表附註。 |
| 104 |
封面交互式數據文件（格式爲內聯XBRL，包含展品101）。 |
根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經要求其代表簽署本報告，該代表有充分的授權。
| 富樂公司 | |||
| 日期: 2021年6月29日 |
/s/ 約翰 J. 科克瑞恩 |
||
| 約翰 J. 科克瑞恩 |
|||
| 執行副總裁， |
|||
| 致富金融(臨時代碼)官 |
|||
展覽索引
展示資料
| 31.1 | 302認證表格形式 - James J. Owens |
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| 31.2 |
302認證表格 - John J. Corkrean |
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| 32.1 |
906認證表格–詹姆斯·J·歐文 |
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| 32.2 |
906認證表格 – 約翰·J·科克林 |
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| 101 |
以下爲富樂公司截至2021年5月29日季報的內聯可擴展業務報告語言（Inline XBRL）格式的材料：(i) 綜合收入報表，(ii) 綜合收入報表，(iii) 資產負債表，(iv) 資產負債表，(v) 綜合現金流量表和 (vi) 基本報表附註。 |
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| 104 |
封面交互式數據文件（格式爲內聯XBRL，包含展品101）。 |