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超大规模数据签订协议 a. 高达1亿美元的融资
内华达州拉斯维加斯，2025 年 8 月 1 日 超大规模 Data, Inc. (NYSE American: GPUS)，一家多元化的控股公司 (”超大规模 数据” 或”公司”），今天宣布已签订证券购买协议（”协议”) 提供高达1亿美元的融资（”融资”) 来自关联方 Ault & Company, Inc.（”A&C”）。 根据该协议，Hyperscale Data已同意向A＆C发行和出售高达1亿美元的H系列可转换股份 优先股（”优先股”）。优先股将优先于所有其他类别的优先股 除C系列可转换优先股（”C 系列优先股”) 和 G 系列可转换优先股（”G 系列优先股”），两者排名相等， 也是公司A类普通股的优先股（”A 类普通股”）和B类普通股。
每股优先股应有规定价值 每股1,000.00美元，经股东批准，可由持有人选择转换为普通股 转换价格等于 (i) 每股0.10美元（以较高者为准）（”地板价格”），下限价格不适用，除非 出于投票权的目的，应根据股票分红、股票分割、股票组合和其他类似交易进行调整，以及 (ii) （A）0.79645美元，或（B）前五个交易日成交量加权平均价格的5％溢价中的较低者 转换日期（”转换价格”）。转换价格将受标准反稀释条款的约束 与普通股的任何股票分割、股票分红、细分或类似的重新分类有关。优先股 如果公司以低于转换的价格发行证券，还有 “全面的” 价格保护 价格。优先股应按9.5％的年利率支付股息，公司可以在头两年内支付股息 A类普通股的股份。
融资的收益将用于 扩建密歇根州数据中心，以支持支持不断增长的高性能计算需求所需的基础设施升级 为人工智能解决方案、偿还未偿债务和一般营运资金用途提供动力的服务。
“优先股的转换价格 高于当前的市场价格。该A＆C愿意在大约1亿美元之外再投资高达1亿美元 A＆C已经向该公司投资了5,100万美元，购买了两股几乎相同的优先股系列的股票，唯一的不同是 不会发行与融资有关的认股权证，这些条款应清楚地表明我们的信念，即市场 一直在低估公司的价值，我多年来一直在强调这一点。这笔交易不仅仅是一个数字，更是一个声明 我对我们的数据中心、起重机公司、贷款公司以及我们培育的卓越投资组合公司的坚定信心 在过去的七年里。每一项都是我们集体成功的重要组成部分。” 执行官米尔顿· “托德” · 奥尔特三世说 Hyperscale Data董事长兼Ault & Company, Inc.董事长兼首席执行官
该协议规定了多次截止日期 2026年12月31日，但根据协议的规定，A＆C可能会延长此类日期。所设想的交易的完成 根据协议，特别是在执行之日转换优先股总数超过19.99％ 协议的内容须遵守各种惯例成交条件以及监管部门和股东的批准。除了惯例 成交条件，融资的完成还以A＆C收到完成交易的融资为条件。
有关证券的其他信息 如上所述，融资条款将包含在向美国证券公司提交的8-K表最新报告中 和交易所委员会（”秒”).
优先股将信托发行 经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条规定的证券注册豁免后（”证券 法案”）由美国证券交易委员会根据《证券法》颁布。
本新闻稿不构成报价 出售证券或征求购买证券的要约，也不会在任何司法管辖区出售证券 根据该司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的。
对于 有关Hyperscale Data及其子公司的更多信息，Hyperscale Data建议股东、投资者和其他感兴趣的人 各方阅读了Hyperscale Data的公开文件和新闻稿，该文件和新闻稿可在 “投资者关系” 部分下找到 hyperscaledata.com 或在以下网址获得 www.sec.gov.
关于 Hyperscale Data, Inc.
尽其所能 Hyperscale Data 旗下的子公司 Sentinum, Inc. 拥有并运营一个数据中心，在该数据中心开采数字资产并提供托管服务 以及新兴人工智能的托管服务（”AI”）生态系统和其他行业。超大规模数据 另一家全资子公司Ault Capital Group, Inc. (”ACG”），是一家多元化的控股公司，通过以下方式追求增长 收购被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术。
目前的超大规模数据 预计资产剥离将在2025年12月31日左右进行，尽管无法保证资产剥离会完成 在 2025 年期间。剥离发生后，公司将完全是数据中心的所有者和运营商，以支持高性能 计算服务，尽管当时它可能会继续在数字资产领域运营，如公司文件中所述 与美国证券交易委员会合作。在资产剥离之前，公司将继续通过ACG及其全资和多数控股子公司提供资金 以及战略投资、支持各种行业的关键任务产品，包括人工智能软件平台、社交 游戏平台、设备租赁服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药和酒店运营。此外， ACG通过持牌贷款子公司积极参与私人信贷和结构性融资。Hyperscale Data 的总部 位于南高地公园大道11411号190号套房，内华达州拉斯维加斯89141。
2024 年 12 月 23 日， 公司发行了100万股（1,000,000）股新指定的F系列可交换优先股（”F 系列 优先股”）按折算方式向所有普通股股东和C系列优先股持有人发放。资产剥离 将通过自愿将F系列优先股交换为A类普通股和B类普通股来实现 ACG（统称为”ACG 股票”）。公司提醒其股东，只有该系列的持有者 F. 同意在交易所要约中交出此类股票但未正确撤回此类退出的优先股 资产剥离将发生，将有权获得ACG股份，因此在资产剥离发生时成为ACG的股东 资产剥离。
前瞻性陈述
这份新闻稿 包含经修订的1933年《证券法》第27A条和第27条所指的 “前瞻性陈述” 经修订的1934年《证券交易法》第21E条。这些前瞻性陈述通常包括预测性陈述 本质上取决于或提及未来的事件或条件，并包括诸如 “相信”，“计划” 之类的词语， “预期”、“项目”、“估计”、“期望”、“打算”、“战略”， “未来”、“机会”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“潜力”， 或类似的表达式。非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述是有根据的 基于当前受风险和不确定性影响的信念和假设。
前瞻性 声明仅代表其发表之日，鉴于以下情况，公司没有义务公开更新任何声明 新信息或未来事件。因此，实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异 各种因素。更多信息，包括可能影响公司业务和财务业绩的潜在风险因素 包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于公司的 10-K、10-Q 和 8-K 表格。所有申报均可在以下网址获得： www.sec.gov 并在该公司的网站上 www.hyperscaleda.com.
超大规模数据投资者联系方式：
IR@hyperscaledata.com 或 1-888-753-2235