附件 10.11
星塵 電力公司 逐筆明細: SDST 交易所: 納斯達克
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擬定 有約束力的條款清單用於定期貸款 |
| 以下是根據該條款的過渡定期貸款（「貸款」）的條款，其中 星塵電力公司，一家特拉華州公司 （「公司」） 將從中借入175萬美元的本金金額 耐久南極合作伙伴II有限公司（"貸款方"） 受本條款清單中以下所列條款和條件的約束。此條款清單及以下所列條款對各方具有約束力，並且是保密的。 |
| 借款人 | 星塵 能源公司 | |
| 本金 貸款金額 | $1,750,000 | |
| 利率 | 貸款的本金金額在不同時期內應按年利率計算（基於360天的年份，實際經過的天數）並按15%的年利率計息。 的 360天 年，實際經過的天數）按每年15%的利率計息。 | |
| 生效 （資金）日期 | 2024年12月 6日 | |
| 還款/到期 日期 | 2025年3月6日 | |
| 預付 | 可在任何時間全部或部分償還，無需支付任何罰金或溢價 | |
| 抵押/安防 利息 | 5,500,000 股公司普通股，由公司首席執行官羅尚·普賈裏（Mr. Roshan Pujari）持有。各方將相互合作，進行適當的UCC備案，以完善貸方對該股份的擔保權益。 | |
| 陳述 和保證、契約以及賠償： | 最終文件將包括各方的慣常陳述和保證以及契約。 | |
| 公司及Pujari先生特此聲明和保證，雙方均已獲得必要的董事會批准，以完成本條款清單所設想的交易。 |
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| 違約事件 | 最終文件將包括慣常的違約事件，包括：（i）未在到期後10天內支付到期應付的任何金額，(ii) 公司未能履行或 在最終文件條款下公司履行的任何違約，這種違約在收到貸方的履行失敗或違約通知後持續三十（30）天，以及（iii）公司破產或申請破產。 | |
| 股權附加部分 | 作爲貸款的對價，貸方有權獲得「股權附加部分」。股權附加部分將由公司普通股的股份組成。
貸方 收到公司的通知，借款人正在考慮定向增發其安防的方案，無論是否有中介，並且該定向增發的條款目前正在進行最終談判（簡稱「定向增發」）。
公司 將向貸方發行新的全額支付且不可評估的公司普通股股份（如適用，附帶Warrants），金額爲3,500,000美元（相當於本金貸款金額的兩倍），在以下較早時間發行（i）該定向增發的交割日期（在這種情況下，股份的發行條款不得低於在定向增發中發行的股份的條款）和（ii）貸款到期日。將根據將(i) 3,500,000美元除以(ii) 公司普通股發行日的收盤價格或30天加權平均成交價較低者來確定將要發行的股份數；但由於此資本收益，發行的公司普通股最低數量不得低於500,000股。 |
| 2 |
| 重大 非公開信息 | 在貸款的最終文件簽署後，公司應在新聞稿和/或在8-K表格的當前報告中公開披露貸方所掌握的所有重大非公開信息。 | |
| 非排他性 | 本協議不應在各方之間創建獨佔安排。 | |
| 法律 費用和支出 | 公司 應直接支付或報銷貸方與貸款及相關交易相關的所有法律費用，包括與進行適用的UCC備案相關的任何登記費。公司將承擔因資本收益而發行的公司的普通股的費用。 | |
| Confidentiality | This Term Sheet is confidential, and neither the contents nor the details of this Term Sheet may be shown or disclosed by either party hereto except to those individuals who have a need to know as a result of being involved in the proposed transaction. No press or other publicity release will be issued to the general public concerning the proposed transaction without mutual consent unless required by law, and then only upon prior written notice to the other party. Parties agree that the foregoing is not going to preclude the Company from making any regulatory filings required pursuant to the NASDAQ Listing Rules or the Securities Act of 1933 (「33 Act」) and Securities Exchange Act of 1934 (「34 Act」) or rules promulgated under 33 Act or 34 Act. | |
| 管轄 法律 | This Term Sheet (and when entered into, the definitive documentation) will be governed by the laws of the State of New York, without giving effect to any choice of law or conflicts of laws provisions or rules of any jurisdiction that would cause the substantive laws of any jurisdiction other than New York to apply, and will be subject to the exclusive jurisdiction of the federal and state courts located in New York County, New York (and appellate courts thereof). | |
| 約束 條款清單 | The parties expressly agree that this Term Sheet creates binding obligations of the parties, and that parties will negotiate in good faith to prepare, execute and deliver such reasonable definitive documentation as is necessary to give effect to the terms of this Term Sheet. |
[Signature Page Follows]
| 3 |
各方在此同意上述內容，自上面首次書寫的日期起生效。
| 公司: | ||
| 星塵 能源公司 | ||
| 作者： | /s/ 羅申·普賈裏 | |
| 姓名： | Roshen Pujari | |
| 職稱： | 首席 執行官 | |
| 借款人： | ||
| 耐久南極合作伙伴二期有限責任公司 | ||
| 作者： | /s/ Chandra R. Patel | |
| 姓名： | Chandra R. Patel | |
| 職稱： | 授權簽字人 | |