EX-4.4 2 aeva-ex4_4.htm EX-4.4 EX-4.4

附件4.4

關於愛華科技公司的證券描述

根據第12條註冊

1934年證券交易法

愛華科技公司根據1934年證券交易法第12條註冊了兩類證券,修訂版(「證券交易法」):普通股票,每股面值0.0001美元(「普通股票」),以及購買普通股票的Warrants。

除非上下文另有要求,本附件4.4中提及的「我們」、「我們」、「公司」或「愛華」均指愛華科技公司。

授權和流通的資本股票

公司的修訂和重述的公司章程授權發行422,000,000股普通股,每股面值$0.0001,以及10,000,000股優先股,每股面值$0.0001。以下關於我們普通股和購買普通股的權證的描述不聲稱是完整的,並受我們修訂和重述的公司章程和修訂和重述的公司章程細則的完整性約束,這兩個文件均作爲我們10-K年度報告的附件通過引用納入。

除非法律另有要求或在任何系列的任何指定證書中另有規定

除非法律另有要求或在任何優先股指定中另有規定,否則普通股的持有者對公司的董事選舉和提交給股東投票的所有其他事項擁有所有投票權。普通股的持有者在股東投票事項中對每份持有的股票有一票投票權。除非法律另有要求,普通股的持有者作爲普通股的持有者,不得就任何修訂公司修訂和重述的公司章程(包括公司董事會批准發行優先股(「優先股指定」)的任何決議)進行投票,如果受影響的優先股系列的持有者根據公司修訂和重述的公司章程(包括任何優先股指定)或根據特拉華州普通公司法(「DGCL」)有權對該修訂進行投票。

分紅派息

在適用法律和任何優先股持有者的權利和優先權的前提下,普通股的持有者有權在公司董事會宣佈時收取分紅,無論是以現金、資產還是資本股票的形式。

清算、解散和終止

在公司清算、解散或結束時,在全額支付所有應支付給債權人和具有清算優先權的公司優先股持有人的款項後,普通股股東有權按比例分配公司剩餘的可分配資產。

優先權或其他權利

在任何其他類別或系列股票的優先權受到限制的情況下,所有普通股股份在分紅、分配、清算及其他權利上享有平等待遇,且沒有優先權或評估權利,除非由特拉華州通用公司法提供的評估權利。此外,普通股持有人沒有優先認購權,也不存在任何轉換、沉沒基金或贖回權利,或認購公司證券的權利。


普通股持有人的權利、權力、優先權和特權受限於公司董事會未來可能授權和發行的任何公司優先股持有人的權利。

董事選舉

公司的董事會分爲三個類別,每個類別的董事通常服務三年,每年僅選舉一個類別的董事。董事選舉沒有累積投票權,結果是持有超過50%投票權的股東可以選舉所有董事。

優先股 - 對普通股持有者權利的限制

公司的修訂和重述的公司章程規定,可以不時發行一系列的公司優先股。公司的董事會被授權確定該系列股份的投票權(如有)、名稱、偏好和相對權利、參與權、選擇權或其他特殊權利,以及適用於每一系列公司優先股的資格、限制或約束。公司的董事會能夠在不需要股東批准的情況下發行公司優先股,這些權利可能會對普通股持有者的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購的效果。公司董事會在不經股東批准的情況下發行公司優先股的能力可能會導致延遲、推遲或阻止公司控制權的變化或現有管理層的罷免。

認股權證

每五個完整的公司Warrants使註冊持有人有權以每股57.50美元的行使價格購買一股普通股,具體調整如下討論。公司Warrants將於2021年3月12日的第五個週年紀念日,紐約市時間下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。

公司Warrants的持有人在公司擁有一個有效且當前的註冊聲明,涵蓋根據公司Warrants可以行使的普通股股份,以及與這些普通股股份相關的有效招股說明書之前,將無法行使Warrants以獲取現金。

公司可以全額且不部分地贖回公司Warrants,價格爲每個Warrant 0.01美元,(i) 自公司Warrants可行使後任何時間,(ii) 在Warrants可行使後向每個持有公司Warrants的股東發出不少於30天的書面贖回通知,(iii) 如果且僅當報告的普通股最後銷售價格等於或超過每股92.50美元(根據拆股、送轉、重組和資本重組進行調整),在公司Warrants可行使後的30個交易日內的20個交易日內,且在贖回通知發出前的第三個工作日結束,(iv) 如果且僅當相關Warrants所依據的普通股有當前的註冊聲明有效。

除非公司在贖回通知中指定的日期之前行使權利,否則該權利將被沒收。在贖回日期及之後,公司的認股權證的登記持有人將不再享有任何其他權利,除非在交回該權證後獲得該持有人的贖回價格。

如果公司如上所述贖回公司的認股權證,公司的管理層將有權選擇要求所有希望行使權證的持有人以「無現金方式」行使。在這種情況下,每個持有人將通過交回公司認股權證支付行使價格,該數量是通過將(x)公司認股權證下的普通股數量乘以權證的行使價格與「公平市場價值」(如下定義)之間的差除以(y)公平市場價值而得出的。鑑於此,「公平市場價值」是指在贖回通知發送給公司認股權證持有人的日期前的第三個交易日結束的五個交易日內普通股的平均報告最後成交價格。

在某些情況下,包括股票分紅、特別分紅或我們的資本重組、重組、合併或整合時,公司的認股權證的行使價格和可行使普通股的數量可能會進行調整。然而,除了下面所述的情況外,公司的


認股權證不會因爲以低於各自的行使價格發行普通股而進行調整。

在行使公司認股權證時,不會發行碎股。如果在行使公司認股權證時,持有人有權收到一部分股份,公司將在行使時將需發給權證持有人的普通股數量向上舍入至最接近的整數。

證券上市

公司的普通股和Warrants目前在納斯達克全球精選市場上市,代碼分別爲「AEVA」和「AEVAW」。

轉移代理和註冊機構

公司的普通股的轉移代理和註冊處是大陸股票轉倉及Trust公司。

某些特拉華州反收購條款

分類董事會

公司的修訂和重述的公司章程規定,公司的董事會分爲三類董事,各類別的董事人數儘可能相等,每位董事任期三年。因此,公司的董事會大約每年選舉三分之一的董事。董事分類的效果是使股東更難以改變公司的董事會組成。

已授權但未發行的股份

授權但未發行的普通股和優先股可在不需股東批准的情況下未來發行,前提是遵循納斯達克的上市標準所施加的任何限制。這些額外股票可用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。存在授權但未發行和未保留的普通股和優先股可能會使通過代理爭奪、要約收購、合併或其他方式控制公司的嘗試變得更加困難或不被鼓勵。

股東行動;股東特別會議

公司的修訂和重述的公司章程規定,股東不得通過書面同意採取行動,而只能在股東的年度或特別會議上採取行動。因此,控制公司主要資本股票的持有人將無法修改公司章程或罷免董事,除非按照公司章程召開股東會議。該限制不適用於公司的任何系列優先股持有人在適用的優先股指定中明確規定的行動。此外,公司的修訂和重述的公司章程規定,受限於優先股持有人的特殊權利,僅公司董事會、董事會主席或公司首席執行官可以召集股東的特別會議,從而禁止公司普通股的持有人召集特別會議。這些條款可能會延遲股東迫使考慮提案的能力,或者控制公司大多數資本股票的股東採取任何行動,包括罷免董事。

股東提案和董事提名的提前通知要求。我們的修訂後的公司章程確立了提前通知程序,涉及股東關於提名候選人作爲董事或在我們股東會議上提出新業務的提議。這些程序規定,股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式通知我們的公司秘書。一般來說,爲及時,通知必須在上一年度年會的第一個週年日期前不少於90天,不超過120天。通知必須包含我們修訂後的公司章程規定的某些指定信息。這些條款可能會阻止在會議上進行某些業務。這些條款也可能會阻止或阻止潛在收購者通過拉選票來選舉收購者自己的董事團隊或嘗試以其他方式獲得我們公司的控制權。

公司的章程規定,尋求在公司年度股東大會上提出業務的股東,或提名候選人作爲年度股東大會的董事的股東,必須提供及時通知。爲了及時,股東的通知需要在上一年年度會議週年紀念日之前不少於90天且不超過120天送達或寄送到公司主要執行辦公室,除非是提名候選人的特別會議。


作爲董事的候選人,及時通知不得少於特別會議開始前90天或公司首次公開披露特別會議日期後的第10天(以較晚者爲準)。如果年度會議的日期在週年紀念日的30天之前或60天之後,爲了及時,股東的通知必須在不晚於90天內送達或寄送。 距年會的前一天,或者如果更晚,則爲公告的第10 董事會在首次公開披露該年度會議日期的次日召開。公司的章程還規定了股東通知的形式和內容的某些要求。這些條款可能會阻止公司的股東在年度股東會議上提出事項或提名董事。

章程或規章的修訂

公司的章程可以由公司的董事會修改或廢除,或通過持有至少66%的投票權的股東的肯定投票進行。2/3%的投票權的所有公司股份的持有者,在選舉董事的時候作爲一個整體投票。爲了修改公司的修訂和重述的公司章程的某些條款,要求至少66%的投票權持有者的肯定投票。2/3在選舉董事時的優先投票權,按單一類別投票。爲了修改公司的修訂和重述的公司章程的某些條款,要求至少66%的投票權持有者的肯定投票。

Board Vacancies

Any vacancy on the Company’s Board of Directors may be filled by a majority vote of the directors then in office, although less than a quorum, or by a sole remaining director, subject to any special rights of the holders of preferred stock. Any director chosen to fill a vacancy will hold office until the expiration of the term of the class for which he or she was elected and until his or her successor is duly elected and qualified or until their earlier resignation, removal from office, death or incapacity. Except as otherwise provided by law, the Stockholders Agreement or the Company’s Bylaws, in the event of a vacancy in the Company’s Board of Directors, the remaining directors may exercise the powers of the full Company’s Board of Directors until the vacancy is filled.

Exclusive Forum Selection

The Company’s amended and restated certificate of incorporation provides that unless the Company consents in writing to the selection of an alternative forum, the Court of Chancery of the State of Delaware will, to the fullest extent permitted by applicable law, be the sole and exclusive forum for: (i) any derivative action brought by a stockholder on behalf of the Company, (ii) any action asserting a claim of breach of a fiduciary duty owed by any of the Company’s directors, officers or stockholders, (iii) any action arising under the Company’s amended and restated certificate of incorporation, the Company’s Bylaws or the DGCL or (iv) any action asserting a claim against the Company’s governed by the internal affairs doctrine. Any person or entity purchasing or otherwise acquiring any interest in shares of the Company’s capital stock is deemed to have notice of and consented to the exclusive forum provisions in the Company’s amended and restated certificate of incorporation. In addition, the Company’s amended and restated certificate of incorporation designates the federal district courts of the United States of America as the exclusive forum for the resolution of any complaint asserting a cause of action arising under the Securities Act.

證券法第27條創建了對所有根據證券法或其規則和規章所創造的任何義務或責任提起的訴訟的獨佔聯邦管轄權。因此,公司的經過修訂和重述的公司章程中的獨佔論壇條款不適用於提起的任何訴訟,以執行證券法所創造的任何義務或責任,或其他任何聯邦法院擁有獨佔管轄權的索賠。

雖然公司相信這些條款通過提供在適用類型的訴訟中德拉瓦州法律的更一致應用,而使公司受益,但法院可能會判斷這些條款不可執行,並且在這些條款可執行的範圍內,這些條款可能會對我們的董事和高管提起訴訟產生阻礙作用,儘管公司的股東不應被視爲放棄其遵守聯邦證券法及其相關規則和規章的權利。


特拉華州普通公司法第203條

公司受限於德拉瓦州公司法第203條的規定。一般而言,第203條禁止在國家證券交易所上市或由超過2,000名股東持有記錄的德拉瓦公司在某股東成爲感興趣的股東後的三年內與該「感興趣的股東」進行「商業合併」,除非以規定方式獲得批准。「商業合併」包括某些合併、資產或股票銷售或其他導致感興趣的股東獲得財務利益的交易。「感興趣的股東」是指與其附屬公司和關聯公司一起,擁有或在確定感興趣的股東狀態的前三年內曾擁有公司15%或更多的已發行投票股票的人。根據第203條,除非滿足以下條件之一,否則公司與感興趣的股東之間的商業合併是被禁止的:

在股東成爲相關股東之前,董事會批准了業務合併或導致股東成爲相關股東的交易;
在交易完成後,導致股東成爲有興趣的股東時,該有興趣的股東擁有至少85%在交易開始時公司發行的投票股票,排除在判斷發行的投票股票時,由董事和職員以及僱員股票計劃擁有的股份。
在股東成爲有興趣的股東時或之後,業務合併需要獲得公司董事會的批准,並在股東的年度或特別會議上通過至少66%的贊成票授權。2/3% 的流通投票股票不屬於相關股東。

在某些情況下,DGCL的第203條將使得某個被認爲是「有興趣股東」的人更加難以在三年內與公司進行各種業務合併。該條款可能會鼓勵有意收購公司的公司事先與公司的董事會進行協商,因爲如果公司的董事會批准業務合併或導致股東成爲有興趣股東的交易,則將避免股東的批准要求。DGCL的第203條可能還會導致公司董事會的變化受到制約,並可能使得完成股東可能認爲符合他們最佳利益的交易更加困難。

董事和高級職員的責任限制及 indemnification

公司的修訂和重述的公司章程規定,公司的董事和高管在DGCL允許或允許的最大範圍內由公司進行賠償和預付費用。此外,公司的修訂和重述的公司章程規定,公司董事對公司或其股東因其作爲董事的信託責任的違反不承擔個人責任,至DGCL所允許的最大範圍。

公司的修訂和重述的公司章程還允許公司爲任何高級職員、董事、員工或代理人購買和維持保險,以應對因其身份而產生的任何責任,無論特拉華州公司法是否允許賠償。

這些條款可能會使股東不願意對公司董事提起訴訟,以指控他們違反了信託責任。這些條款還可能減少對董事和高管提起派生訴訟的可能性,即使這樣的行動如果成功,可能會使公司及其股東受益。此外,股東的投資可能會受到不利影響,因爲公司根據這些賠償條款支付對董事和高管的和解費用和損害賠償。公司認爲,這些條款、保險和賠償協議對於吸引和留住有才華和經驗豐富的董事和高管是必要的。


根據上述條款,若允許對公司董事、高管及控制人因《證券法》所產生的責任進行賠償,我們被告知,根據美國證券交易委員會的意見,此類賠償違反《證券法》中所表達的公共政策,因此不可強制執行。